VPRS Aplicativo Conversor Vida Manual do Usuário. Manual do Usuário

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2 ÍNDICE Manter Apólice... 3 Incluir Apólice... 4 Alterar Apólice... 6 Excluir Apólice... 8 Consulta de Apólice Importar Layouts Exportar Layouts Importar arquivo de fatura Gerar Informe Verificar Erros de Importação Gerar Arquivo de Saída Definir Layout

3 Manter Apólice Este módulo é responsável pelo gerenciamento de apólices do aplicativo do Conversor Vida. Abrange à funcionalidade de inclusão, alteração, exclusão, consulta, exportação e importação das apólices do aplicativo do Conversor Vida. O Módulo de Apólices do Aplicativo apresenta-se da seguinte forma: Tela principal: Inicialmente é apresentada uma lista de apólices, contendo os campos da sucursal, ramo, apólice, subgrupo e estipulante. O usuário do aplicativo poderá optar por incluir, alterar, importar, exportar, excluir e consultar apólice ou sair, conforme figura 1. Figura 1. Inclusão de Apólice: Para realizar inclusão da informação da apólice do aplicativo do Conversor Vida, basta o usuário do aplicativo, na tela principal, selecionar o botão Novo, o aplicativo redirecionará para uma nova tela de cadastro de apólice onde o usuário deverá preencher os seguintes campos: Sucursal, Ramo, Apólice, Subgrupo, Estipulante, Idade Mínima, Educacional, Prestamista, Capital Uniforme e o Valor do Capital Uniforme conforme figura 2. 3

4 Figura 2 Após a inclusão dos valores dos campos do cadastro de apólices, o usuário do aplicativo pressionará o botão Gravar disponibilizado logo abaixo do formulário. Caso as validações dos campos sejam satisfatórias o aplicativo exibirá uma tela de confirmação de inclusão, conforme figura 3. Figura 3 4

5 O aplicativo voltará para a tela de listagem, já com a apólice incluída, conforme figura 4. Figura 4 5

6 Alteração de Apólice: Para realizar alteração das informações da apólice do aplicativo do Conversor Vida, basta o usuário do aplicativo, na tela principal de listagem de apólice, dar um duplo clique na apólice desejada, o aplicativo abrirá uma nova tela com os dados da apólice selecionada. O usuário alterará um dos seguintes campos: Estipulante, Idade Mínima, Educacional, Prestamista, Capital Uniforme e o Valor do Capital Uniforme. Após a alteração do(s) valor (es) do(s) campo(s) do cadastro de apólices, o usuário do aplicativo pressionará o botão Gravar disponibilizado logo abaixo do formulário, conforme figura 5. Figura 5 Após o usuário selecionará o botão Gravar, o aplicativo exibe uma tela de mensagem perguntando Deseja sobrescrever os dados, conforme figura 6. Figura 6 6

7 O usuário confirmará a opção de alterar e o aplicativo exibirá a tela de confirmação, conforme figura 7. Figura 7 O aplicativo voltará para a tela inicial de listagem já com os valores alterados, conforme figura 8. Figura 8 7

8 Exclusão de Apólice: Para realizar exclusão das informações da apólice do aplicativo do Conversor Vida, basta o usuário do aplicativo, na tela principal, selecionar a apólice com um clique simples. O usuário do aplicativo pressionará o botão Excluir disponibilizado logo abaixo do formulário. O aplicativo abrirá uma tela de mensagem de diálogo perguntando se realmente o usuário quer excluir a apólice, conforme figura 9. Figura 9 8

9 O usuário selecionará a opção de excluir, o aplicativo retornará para a tela principal de listagem de apólice, já sem o registro. Conforme figura 10. Figura 10 9

10 Consulta de Apólice: Para realizar consulta da informação da apólice do aplicativo do Conversor Vida, basta o usuário do aplicativo, na tela principal de listagem de apólice, dar um duplo clique na apólice desejada. Após obter os valores dos campos da apólice no cadastro de apólices, o usuário do aplicativo poderá optar por pressionar qualquer um dos botões disponibilizados logo abaixo do formulário, conforme figura 11. Figura 11 10

11 Importação de Layouts: Para realizar a importação de layouts de entrada do Conversor Vida, o usuário do aplicativo deverá selecionar o arquivo a ser importado. Exportação de Layouts: Para realizar a exportação de layouts de entrada do Conversor Vida, o usuário do aplicativo deverá selecionar quais apólices serão exportadas e o local onde ele queira armazenar o arquivo conforme apresentado acima na figura 12. Figura 12 11

12 Importação de Arquivos de Faturas Este módulo é responsável pela importação dos arquivos de faturas do aplicativo, abrange a funcionalidade de importação de arquivo. O Módulo de Importação subdivide-se da seguinte forma: Tela principal: Inicialmente é apresentado um formulário, contendo os seguintes campos: Sucursal, Ramo, Apólice, Subgrupo, Estipulante, Capital Uniforme, Fatura, Caminho/Arquivo, Planilha, Inicial de Linha e Final de Linha. O usuário do aplicativo poderá optar por importar um arquivo de fatura, definir um Layout ou voltar para o menu principal do aplicativo, conforme figura 13. Figura 13 Importar arquivo de fatura: Para realizar a importação de arquivos de faturas do Conversor Vida, o usuário do aplicativo deverá selecionar uma apólice selecionando o botão de localizar, disponibilizado ao lado do valor 12

13 de Subgrupo, no mesmo momento o aplicativo será redirecionado para a tela de Consulta de Apólices, onde o usuário selecionará uma apólice com um duplo clique sobre a apólice ou um clique simples e pressionando o botão Ok. Tomando como exemplo, uma consulta de apólices do Conversor Vida, teríamos um resultado conforme apresentado abaixo na figura 14. Figura 14 Na tela acima é exibida uma lista de apólices do Conversor Vida. Na lista de resultado, são apresentados as informações de Sucursal, Ramo, Apólice, Subgrupo e Estipulante do Conversor Vida, além dos botões de operações para selecionar todos, incluir, importar, exportar, excluir, selecionar e cancelar. Após o usuário selecionar a apólice desejada, o aplicativo voltará para a tela principal de importação com os dados de: Sucursal, Ramo, Apólice, Subgrupo, Estipulante e Capital Uniforme já preenchidos. O usuário continuará a preencher os dados restantes do formulário como: Fatura(mm/aaaa), Caminho/Arquivo, 13

14 Planilha, Inicial de Linha e Final de Linha conforme a figura 15. Figura 15 Após os dados estarem preenchidos, o usuário selecionará o botão Importar, caso já exista um layout definido para a apólice o fluxo segue normalmente, caso não exista um layout definido para a apólice selecionada, abrirá uma caixa de mensagem com a seguinte informação: Favor definir um layout para o arquivo, conforme figura 16. Veremos mais sobre Definição de Layout de Importação de Arquivo, num dos próximos tópicos. 14

15 Figura 16 O usuário clicará em Ok e o aplicativo voltará para a tela principal. 15

16 Levando se em conta que já existe um layout definido para a apólice, o aplicativo importará os dados do arquivo e exibirá uma tela com os valores de processamento do registro, conforme a figura 17. Figura 17 Usuário selecionará sair na tela de informes e o aplicativo voltará para a tela principal de importação de arquivo de fatura com os botões de Gerar Informe, Ver. Erros Import. e Gerar Arquivos de Saída habilitados, conforme figura 18. Figura 18 16

17 Gerar Informe: Apresenta uma tela com os valores de processamento do registro (total de registros importados, registros importados corretamente e registros com erros na importação), conforme figura 19. Figura 19 17

18 Ver. Erros Import.: Para verificar os erros gerados na importação do arquivo, o usuário selecionará o botão Ver. Erros Import., o aplicativo abrirá uma tela com a lista de erros ocorridos na importação com opções de imprimir e salvar a lista de erros, conforme figura 20. Figura 20 18

19 O usuário selecionará um erro com um duplo clique e o aplicativo abrirá uma janela com os dados importados para alteração, conforme figura 21. Figura 21 Os campos que aparecerem em vermelho, deverão ser corrigidos. Logo após, o usuário seleciona o botão Gravar. 19

20 O aplicativo validará os campos do formulário e gravará os dados inseridos, voltando para tela anterior de lista de erros, já sem os erros corrigidos na figura acima, conforme 22. Figura 22 Gerar Arquivo de Saída: Gerará o arquivo final de saída do aplicativo Conversor Vida com os dados importados de um arquivo. O aplicativo abrirá uma tela para o usuário escolher onde irá salvar o arquivo, dando como sugestão um nome para o mesmo. O aplicativo enviará uma tela de confirmação, conforme figura 23. Figura 23 20

21 Definir Layout: Para definir o layout de importação do documento, o usuário do aplicativo deverá pressiona o botão Definir Layout, disponibilizado na Tela principal do módulo de Importação de Arquivo de Fatura. Nesse momento o usuário do aplicativo será redirecionado para a tela de Assistente de Importação de Arquivos, de acordo com a extensão do arquivo indicado para a importação, conforme apresentado abaixo. - Assistente de Importação de Arquivos Txt ou Prn O usuário terá as opções de exportar o layout que será definido, importar um layout qualquer, salvar o layout definido ou cancelar a operação, conforme figura 24. Figura24 21

22 Para definir o layout do arquivo a ser importado o Assistente apresentará para o usuário, os dados do arquivo onde o usuário selecionará, em Propriedades do Campo, um campo de cada vez, mostrará o início e o fim do valor do campo e depois selecionará o botão Incluir, o aplicativo guarda os valores do campo numa lista apresentada na tela, conforme figura 25. Figura 25 No exemplo acima vimos que o usuário já havia incluído valores para o campo matrícula, item mostrado na lista de campos e selecionando valores para o campo nome do segurado. 22

23 Após informar os valores para os campos desejados o usuário poderá visualizar os dados formatados, conforme figura 26. Figura 26 Após visualizar os dados formatados o usuário terá as opções de salvar o layout definido acima ou cancelar a operação. 23

24 - Assistente de Importação de Arquivos Excel O usuário terá as opções de exportar o layout que será definido, importar um layout qualquer já existente, salvar o layout definido ou cancelar a operação, conforme figura 27. Figura 27 24

25 O usuário selecionará o botão Visualizar Dados, o aplicativo mostrará os dados formatados em colunas, conforme figura 28. Figura 28 Usuário selecionará uma coluna do documento com um simples clique do mouse e escolhe em Dados do Sise o título da coluna selecionado. Após dar os valores aos campos devidos o usuário selecionará o botão Aceitar. 25