Portugal Telecom O Ano da Fibra. Zeinal Bava Presidente Executivo

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1 Portugal Telecom 2009 O Ano da Fibra Zeinal Bava Presidente Executivo Lisboa, 16 de Abril de 2009

2 Agenda Um operador multinacional Visão de futuro As redes de futuro 1

3 A PT estabeleceu metas ambiciosas para o próximo triénio Objectivo Metas 2011 Crescer clientes milhões de clientes Aumentar exposição ao negócio internacional das receitas totais Reforçar liderança em todos os segmentos do mercado doméstico Apresentar desempenho superior em termos de retorno accionista e resultados financeiros e operacionais Posicionar a PT como uma referência na sustentabilidade em Portugal e nos países onde operamos 2

4 A PT tem mais de 70 milhões de clientes em todo o mundo Elevado crescimento do número de clientes suportou o forte crescimento de receitas Total de clientes PT Milhões Receitas da PT Milhões de euros 47,5 +16% 55,2 +28% 70,4 70,4 15% 21% Portugal África % % % Portugal 3% África 64% Brasil 47% Brasil Multinacional geograficamente diversificada com presença em 14 países 3

5 A estratégia da PT aposta em três mercados-chave: Portugal, Brasil e África Alavancas de crescimento Portugal Internacional Residencial PMEs Corporate Pessoal Convergência Fixo Móvel Televisão Serviços convergentes F-M Soluções IT/SI e outsourcing Banda larga móvel e SVAs* Brasil África Reforçar posição competitva Eficiência e cash-flow Crescimento Escala Inovação como factor crítico de sucesso Enfoque na eficiência assegurando partilha de melhores práticas * SVA: Serviços de Valor Acrescentado (p.ex., internet no telemóvel) 4

6 O lançamento da oferta de TV tem potenciado a transformação do negócio residencial Oferta inovadora Serviços interactivos (baseados em DVR, EPG e true VoD), HD ready STB e uma oferta com mais de 110 canais TV IPTV Satellite TDT Estratégia multiplataforma Disponibilidade de uma oferta multi-plataforma de TV na televisão, no móvel e no PC, assegurando uma experiência similar e completa ao utilizador Extensa rede de distribuição e instalação Alavancagem na rede de distribuição com cobertura nacional (fixo e móvel) e na vasta e capacitada equipa de instalação e manutenção Comunicação disruptiva Marca Meo com níveis de recordação comprovada sem precedentes 5

7 Seguindo uma estratégia multi-plataforma a PT assegurará a cobertura total do país com TDT em 2010 Um serviço melhor e mais avançado Novas funcionalidades e um investimento de grande ambição da PT Percentagem de população coberta por tecnologia TDT Proposta PT Caderno de encargos ANACOM > 5 canais nacionais + 1 canal em cada região autónoma > EPG, Pausa TV e DVR > Barra de programação > Portal TV (com notícias, tempo, etc) e melhor qualidade > Canais transmitidos com Início transmissões com cobertura em 8-10 localidades 80% 85% 100% Anúncio de switch-off analógico pelo estado 100% 85% 100% 100% Data para switch-off analógico da CE 100% qualidade digital, imune a problemas de recepção > 1 canal em HD, partilhado pelos operadores. > Possibilidade de Som Dolby Digital 30% 0% 0% 80% Antecipação pela PT de 100% de cobertura nacional em 16 meses Abr-29 Dez-09 Jun-10 Dez-10 Jun-11 Dez-11 Abr-12 Dez-12 6

8 O Meo é hoje um caso de referência a nível europeu O Meo apresenta um ritmo de crescimento acelerado Net adds de TV Milhares evidenciando uma performance best-in-class em termos de penetração no ano de lançamento Percentagem de clientes ADSL com serviço TV Percentagem Meses desde lançamento* ,0 40, % 5,0 10, , ,0 57** % 4,0 3, T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1,0 N.d. * PT 4/2008 (re-lançamento); BelgaC 07/2003; TLSN 11/2007; KPN 05/2006; FT N.d.; TEF 2004; SC 11/2006; BT 12/2006; TI 12/2005 ** Assumindo lançamento em meados de 2004 Fonte: Relatório dos Operadores; Press Clippings 7

9 O sucesso do Meo tem sido chave para a inflexão do negócio fixo Crescimento de receitas rede fixa Percentagem YoY Net adds* de RGUs de retalho Milhares ,0 27-0,3-5,5 2T07-3,9-4,3-5,7 3T07 4T07 1T08-3,6 2T08 3T08 4T T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 * Excluindo o impacto da limpeza de base de dados em Dez 07 (4T07) de 103 mil clientes relacionados com pré-pagos inactivos 8

10 A estratégia da TMN tem-se baseado em quatros pilares Banda Larga larga Móvel móvel Ofertas convergentes Ofertas convergentes > Velocidade de 7,2 Mbps para download e 1,4 Mbps para upload com controlo de uso através de SMS de alerta > Processo de instalação rápido e intuitivo > Conta de com 1GB, antivírus e antispam > Oferta integrada: Solução global de serviços e equipamentos de voz e dados > Simplicidade: Preço de adesão de 150 por posto de trabalho, com factura única > Conveniência: Um único interlocutor personalizado > Estratégia especifica orientada segmentos de mercado (p.ex., jovens) Oferta: promoções microsegmentadas e oferta especifica Distribuição: actividades targeted e parcerias com entidades com appeal a cada segmento Imagem: comunicação enfocada Liderança em em todos os segmentos > Acima de 90% de cobertura 3G (pop.) Boa qualidade de cobertura em cerca de 97% das áreas urbanas Boa qualidade de cobertura em cerca de 88% das estradas nacionais > Projecto piloto baseado em HSPA+ que disponibiliza velocidades até 21 Mbps Qualidade de referência Qualidade de referência 9

11 Forte crescimento da banda larga móvel tem potenciado a convergência com a união europeia Aumento considerável da penetração de pc portátil Gap de Portugal vis-à-vis a EU * na penetração de computadores portáteis Pontos percentuais Sem convergência Percentagem da população com pc portátil Rápida convergência Forte crescimento na penetração de banda larga móvel Percentagem dos lares detentores de placa de banda larga móvel 2008E 26,9% 25,0% ,7% ** 7,9% 7,9% 6,5% ** 6,3% ** 4,6% 22,7% 1 3,6% (2) 2,5% E 11,9% Média 11,9 * * 10 países (Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Suiça, Holanda, Reino Unido, Itália, Portugal, Finlândia e Áustria) ** Países sem dados actualizados da Comissão Europeia (Pyramid, Fevereiro de 2009) Nota: Dados de lares e população de WMM e Yankee group, excepto lares para a Finlândia (instituto de estatística da Finlândia) Fonte: Pyramid; Yankee Group; Comissão Europeia, 14th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package; WMM 10

12 A TMN regressou a um crescimento sólido das suas receitas de billing Billing Year-on-year. Percentagem Margem EBITDA % T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T T 11

13 A Vivo demonstrou uma forte performance operacional como resultado do turnaround Crescimento de clientes com disseminação da tecnologia GSM Clientes e peso de clientes GSM* + 3G Milhões com consolidação Educação da margem EBITDA EBITDA** e margem EBITDA** Milhões de reais. Percentagem % 33 34% 34 43% 40 56% 42 62% 45 68% % 28% % 24% 23% 21% % % 11% 1% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 * Inclui Telemig desde o 2T08 ** Excluíndo impactos extraordinários; 100% IFRS 12

14 A nível internacional, a PT tem apresentado um sólido ritmo de crescimento Elevado crescimento do número de clientes no mercado internacional Total de clientes PT Milhões Doméstico 45,9 47,4 9,7 9,7 55,2 9,9 70,4 10,8 TACC 15% 4% que se reflecte nas receitas geradas pelo negócio internacional e seu peso nas receitas da PT Peso nas receitas do negócio internacional Milhões de euros Africa e outros* Vivo 38% % 40% % 45% % 50% Internacional 36,2 37,7 45, , % Peso do negócio internacional nas receitas do operador Percentagem % de peso das receitas do internacional Ø * Consolidação proforma usando a percentagem do capital detida pela PT Source: Pyramid Research; World Market Monitor; Business Monitor International 13

15 A PT estabeleceu metas ambiciosas para o próximo triénio Objectivo Metas 2011 Crescer clientes milhões de clientes Aumentar exposição ao negócio internacional das receitas totais Reforçar liderança em todos os segmentos do mercado doméstico Apresentar desempenho superior em termos de retorno accionista e resultados financeiros e operacionais Posicionar a PT como uma referência na sustentabilidade em Portugal e nos países onde operamos 14

16 Agenda Um operador multinacional Visão de futuro As redes de futuro 15

17 No futuro a PT continuará a materializar a sua visão para a mudança da forma como vivemos ILUSTRATIVO Em casa > Comunicação Video-chamada e tele-conferência em alta definição Helpdesk remoto > Acesso a conteúdos Conteúdo HD e 3D Música arquivada e disponível em toda a casa a partir de qualquer equipamento Vídeos HD e jogos interactivos online > Domótica Controlo remoto de equipamentos domésticos Gestão do consumo energético Internet Internet Em qualquer lugar > Armazenamento na rede de imagens e vídeos para partilha e acesso remoto > Capacidade de processamento e acesso a ferramentas residentes na rede > Acesso móvel no PC ou equipamentos móveis a: Conteúdos multimédia armazenados remotamente Televisão Internet e outros serviços de dados Location based services > Segurança e Automação do Lar Monitorização por vídeo Gestão dos recursos habitacionais 16

18 e como trabalhamos No escritório ILUSTRATIVO > Colaboração Tele-presença, mitigando a necessidade de transporte Aplicações de partilha e colaboração simultânea de documentos e ideias > Optimização Facturação electrónica, diminuindo consumo de papel e energia consumida pela rede de distribuição Optimização das linhas de produção, através de software de desenho e simulação de processos Movimentação inteligente de mercadorias, recorrendo à comunicação crescente entre máquinas (Machine-2-Machine) Internet Internet > Armazenamento na rede de dados > Suporte informático remoto > Utilização de Software as a Service (SaaS) Fora do escritório > Acesso móvel (Laptop, PDA ou POS móveis) Sistemas CRM da empresa Documentos, dados e software Sistema de pagamentos > Gestão remota Monitorização por vídeo de instalações Acesso a condições/status de elementos exteriores geograficamente dispersos 17

19 O mundo em rede coloca uma pressão crescente na necessidade de largura de banda Largura de banda necessária para serviço rápido e eficaz Mbps Crescente necessidade de largura de banda (up e down) Connecting places and people Sharing info Networking > Web browsing Download de ficheiro de 5 MB Multistreaming de vídeo Backup remoto HDTV (multi-room) Entretenimento Características 3D Tecnologias de computação remotas 18

20 A largura de banda oferecida tem aumentado de forma exponencial, prevendo-se a continuidade desta tendência Largura de banda Mbps 10000,00 Largura de banda fixa máxima real na Europa Lei de Edholm A velocidade de conexão irá crescer a um ritmo exponencial Phil Edholm (CTO Nortel), 2004 A velocidade de conexão irá crescer de acordo com a lei de Moore: multiplica por 2 cada 18 meses" Hossein Eslambolchi(Presidente AT&T Labs), 2004 Escala logaritmica 1000,00 1, ,00 10,00 1,001 0, , ,00 0,0003 0,056 0,033 0,028 0,0144 0,0096 0,0012 0, ,257 0, , , Fonte: Websites; Corporate Angels 19

21 Agenda Um operador multinacional Visão de futuro As redes de futuro 20

22 A fibra óptica é uma solução de futuro que responde às necessidades largura de banda (up e download) Existem três tecnologias principais de banda Larga fixa sendo a plataforma de fibra a que apresenta maior potencial futuro xdsl Descrição Família de tecnologias providenciando transmissão digital de dados sobre par de cobre Ano de lançamento comercial 1993 Fibra B-PON G-PON* WDM-PON E-PON* 10G-PON* Cabo DOCSIS 2.0 DOCSIS Standard que permite transmissão de dados sobre um sistema de televisão por cabo 1997 Cobre PSTN ADSL VDSL DOCSIS 3.0* FTTx Arquitectura de rede usando fibra óptica para substituir parte ou a totalidade da rede de cobre tradicional 1999 HDSL ADSL Kbps Mbps Gbps Velocidade Nota: Taxa de contenção máxima de 10:1, assumindo penetração de 50% 21

23 As tecnologias de acesso móvel têm evoluído paralelamente à tecnologia de redes fixas Existem três tecnologias principais de banda larga móvel sendo a LTE a tecnologia de futuro GSM/ GPRS Descrição GSM: standard global de arquitectura e protocolos GPRS: evolução para conceito always-on Lançamento comercial G UMTS 4G LTE HSPA HSPA+ UMTS/ HSPA/ HSPA+ UMTS: maiores débitos e novos serviços HSPA: velocidades até 14Mbps HSPA+: tecnologia MIMO* até 42Mbps G GSM GPRS LTE LTE: evolução da tecnologia GSM e UMTS para redes 4G através da modulação OFDMA** 201x kbps 14 Mbps Velocidade * Multiple Input and Multiple Output ** Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 22

24 Os principais operadores mundiais estão já na fase de desenho e implementação de projectos de fibra óptica NÃO EXAUSTIVO (casas passadas/ casas conectadas) FTTC/ VDSL (17 milhões/ 213 mil) (2 milhões/ 27 mil) (10 milhões/ 500 mil) (3 milhões/ 12 mil) Decisão estratégica Desenho e implementação Optimização FTTH Saudi (12 milhões/ 900 mi) (45 milhões/ 10,5 milhões) (12 milhões/ 2,9 milhões) (n.d./ 650 mil) * *PT em fase de Piloto 23

25 O investimento em redes de fibra óptica depende, em grande medida, do sucesso comercial do operador Estimativa da repartição de custo total de ligação GPON a um lar (euros) ESTIMATIVA Custo de rede representa 40%* do custo total de acesso estando os restantes 60% concentrados no cliente Necessidade de enfoque na capacidade comercial > Oferta de conteúdos > Set-Top-Boxes de última geração > Customer care de excelência 25% 35% 100% 35% 5% Directo por casa passada (materiais + MDO) Alocado de rede core Directo (drop de cliente) Equipamento (ONT, gateway, STB e homeway) Total Casas passadas Cliente * Considera penetração de 35% de casas passadas 24

26 O investimento em fibra terá um contributo decisivo para a competitividade e sustentabilidade do país Dimensão Descrição Alavancas Economia Promover uma economia mais produtiva e competitiva a nível internacional > Concorrência baseada na inovação tecnológica e consequente desenvolvimento acelerado de novos serviços, permitindo: Maior eficiência e eficácia operacional das empresas com a acesso a produtos e serviços inovadores Criação de novos modelos de negócio O Projecto Fibra da PT será um marco no desenvolvimento económico e social Sustentabilidade Contribuir de forma significativa para um melhor ambiente e um maior bem-estar social > Promover uma nova era em áreas chave de actuação social: educação, saúde e Estado > Carbon positive sector, mais que compensando as suas emissões de CO2, através Tecnologia com menor consumo de energia e recursos Impacto indirecto na eficiência de outros sectores do País e colocará Portugal na liderança a nível Europeu e Mundial 25

27 A PT tem já hoje em desenvolovimento projectos estruturantes baseados em fibra óptica NÃO EXAUSTIVO Instrumento Educação Desenvolvimento da educação colaborativa Saúde Criação de um sistema de saúde coordenado e eficiente Descrição Ligação de escolas > Rede privada de alta velocidade para ligar escolas entre si, à Internet (100 escolas já estão ligadas a 100 Mbps) Plataforma de Conteúdos > Disponibilização de conteúdos, colaboração online e acesso remoto a soluções administrativas Rede de Saúde Digital > Ligação em fibra óptica a 100 Mbps de toda a cadeia de valor, permitindo um único processo clínico electrónico por utente Centros de Saúde do Futuro > Modernização de centros com sistemas virtuais, aumentando qualidade de serviço e eficiência Objectivo Melhor aproveitamento escolar Maior qualidade nos cuidados médicos prestados 26

28 Em síntese A PT é um operador multinacional com um histórico de referência na inovação e na execução A visão de futuro da PT para o negócio em Portugal assenta numa estratégia de desenvolvimento agressivo de uma rede de acesso em fibra óptica A continuará a oferecer aos seus clientes os melhores serviços disponíveis a nível mundial suportados em tecnologias de ponta 27