Actualização. Versão

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1 Actualização Versão Março 2009

2 2 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

3 Introdução Este documento descreve as características principais adicionadas ao JURINFOR JuriGest. As novas vertentes do produto surgem em convergência com diversas necessidades expressas por utilizadores, na intenção de melhorar a produtividade do trabalho diário. É com grande satisfação que a Jurinfor reconhece o mérito de diversas sugestões de ampliação do produto que fornecem uma melhoria significativa de diversos aspectos práticos da aplicação realçados pelos nossos clientes. Na lista de características descrita em seguida, a grande maioria resultou de contribuições de utilizadores que podem agora ser usufruídas por todos. Composição da actualização Esta actualização é constituída pelos seguintes elementos: 1. CD-ROM com o JURINFOR JuriGest 2. Instruções de Instalação 3. Documento de actualização (este documento) 4. Documento de Aviso Suporte Junto das instruções de instalação poderá encontrar ainda informações sobre como instalar o JURINFOR JuriGest em rede e como funciona o Código de Activação. Para mais informações de suporte ao produto deve ser consultada a seguinte página disponível na Internet: Em seguida deve seleccionar a opção Suporte, no menu de Opções disponíveis. JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 3

4 4 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

5 Destaques Descrição da actualização 1 Definições Gerais do JuriGest Server Opção 47 - Activar extensão do Nº de Cliente/Pasta/Processo a 15 caracteres Opção 48 Desligar a aplicação automática de filtros em Facturação e Mapas Opção 49 Activar Gestão de Utilizadores integrada com Active Directory Opções Workflow/Gestão Documental Classificação de Documentos Opção 58 Activar definição avançada de permissões para Grupos de Utilizadores Definição de campos de preenchimento obrigatório Opção 59 Não visualizar opções desactivadas na definição de permissões avançadas Opções 60 e 61 JuriGestWeb Diligências Inibir coluna Valor/Duração Opção 62 Permitir apenas edição de Pastas e Processos (excepto para Administradores, Partners e Séniores) Novas funcionalidades em destaque O JuriGest Server tem um novo conjunto de definições gerais (16 novas opções) que amplia a as diferentes modalidades de comportamento do JuriGest Utilização de Notas de Débito em Notas de Honorários Regular uma Factura através de uma Nota de Crédito emitida à posteriori Listagens rápidas 4.1. Listagem 26 Processos por Situação e Provisão (Contencioso) 4.2. Listagem 27 Mapa de Controle de Gestão Listagem 33 Diligências por Advogado Responsável 4.4. Listagem 38 Diligências (A Cobrar) por Executante 4.5. Listagem 51 Mapa de Controle de Gestão Listagem 53 Estatística de Processos transitados (Espécie) 4.7. Listagem 54 Estatística de Processos transitados (Tipo) 4.8. Listagem 59 Estatística de Processos por Adv. Resp. Proc. (2) 4.9. Listagem 62 Solicitadores/Mandatários por Processo (Contencioso) Múltiplos Separadores Personalizados na Ficha de Pasta e Processo Listas extensas com pesquisa nos campos do Separador de Informação Adicional As notas de honorários já permitem ter como documento suporte de facturação a Nota de Débito. As Notas de Crédito emitidas em datas diferentes da da Factura que pretendem regularizar podem têm agora um mecanismo de associação de modo a normalizar os Mapas / Conta Corrente do Cliente. O número de listagens rápidas disponíveis duplicou. Mais abrangente e já com análise estatística, a lista permite uma análise de gestão mais rigorosa. É agora possível configurar o JuriGest Server de modo a mostrar os separadores de informação adicional com um conjunto de campos visível em função de outro campo da mesma Ficha. Quando as listas a associar a campos do separador de informação adicional da Ficha de Pasta e Processo têm um elevado nº de elementos, há agora a possibilidade de abrir a lista com um sistema de pesquisa associado. JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 5

6 1. Definições Gerais do JuriGest Server O JuriGest Server conta agora com um novo conjunto de definições gerais que permitem moldar ainda mais a forma o comportamento global da solução JuriGest. As definições gerais acrescentadas estão destacadas em seguida: Em seguida é descrito o objectivo de cada uma das novas opções. Opção 47 - Activar extensão do Nº de Cliente/Pasta/Processo a 15 caracteres Esta opção amplia o nº máximo de caracteres reservado para o campo nº de cliente/pasta/processo para 15 caracteres. Opção 48 Desligar a aplicação automática de filtros em Facturação e Mapas O propósito desta opção é melhorar o desempenho aplicacional na consulta de grandes quantidades de informação, quando as bases de dados já são relativamente extensas. Assim, com a activação desta opção, quando se acede, por exemplo, ao menu Mapas/Saldo/Cliente o programa não irá apresentar automaticamente o resultado desse mapa desde o início do ano até à data corrente conforme esperado. Em vez disso, o ecrã será apresentado sem resultados aguardando que o utilizador indique os critérios para apresentação de resultados e aguarda que o utilizador prima o botão Actualizar. O utilizador pode pretender consultar o Saldo apenas do mês corrente e assim a aplicação escusa de recalcular os Saldos desde o início do ano desde que esta opção esteja activada. 6 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

7 Opção 49 Activar Gestão de Utilizadores integrada com Active Directory Se na rede onde o JuriGest é instalado existe um domínio do tipo Active Directory, os utilizadores não necessitam de ter definido um Login e uma Password. Apenas precisam de ter definido o seu login do domínio e qual o domínio a que pertencem. Posteriormente, quando acedem ao JuriGest com o mesmo login com que acedem à sua rede de computadores o JuriGest irá submeter ao servidor do Domínio a validação da autenticação introduzida pelos utilizadores. Com esta opção activada a caixa de login do JuriGest irá pedir o Domínio como terceiro critério de autenticação na rede. Na definição do utilizador é associado o domínio respectivo através da lista de domínios automaticamente identificados na rede. JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 7

8 Opções Workflow/Gestão Documental Classificação de Documentos Estas opções permitem configurar o Workflow relacionado com a classificação de documentos na gestão documental para notificar automaticamente o Advogado Responsável e/ou o Advogado Sub-Responsável. Adicionalmente, esta notificação pode ficar configurada para Clientes, Partes Contrárias, Pastas e/ou Processos em relação à responsabilidade do Advogado. Se por exemplo a opção 53 tiver activa e um executante classificar um documento para um Acto Processual de um determinado Processo, o Advogado Responsável desse processo será notificado por que aconteceu essa classificação. Opção 58 Activar definição avançada de permissões para Grupos de Utilizadores Esta opção permite controlar de uma forma bastante completa quais as opções do programa a que um grupo de utilizadores poderá aceder, ou até mesmo visualizar. Esta opção, por si só não terá qualquer efeito na execução da aplicação. É necessário definir quais os critérios de acesso para um, ou vários grupos de utilizadores. O primeiro passo para a definição avançada de permissões é aceder aos direitos do grupo para premir em seguido o botão respectivo: 8 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

9 No exemplo seguinte o grupo Estagiário foi especificamente restringido para um determinado conjunto de permissões; no ecrã principal diversos menus só têm permissões de leitura. P1 P2 P3 P1 - Na lista de critérios define-se qual a zona do programa à qual se pretende aplicar privilégios avançados. P2 - Nos privilégios de preenchimento são assinaladas as opções que se pretendem apenas de leitura. Se for assinalado um campo de preenchimento do programa (por exemplo o campo Descrição da Pasta), o significado de activar o modo apenas de leitura fará com que o mesmo só esteja disponível para leitura e não seja possível a sua edição. Se for assinalado uma opção de menú, o significado de activar o modo apenas de leitura fará com que essa opção de menú fique desactivada para selecção. Estas opções, quando conjugadas com a definição geral 59, alteram o seu significado de apenas leitura para não visíveis e essencialmente significa que o utilizador nem verá as opções. P3 - Os privilégios de preenchimento permitem indicar quais os campos que se pretendem de preenchimento obrigatório. Para o exemplo do grupo Estagiário o resultado na entrada do programa seria o seguinte: JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 9

10 Como se pode constatar, as opções de menu não estão disponíveis para o utilizador aceder. Definição de campos de preenchimento obrigatório Se adicionalmente no servidor forem definidos os campos de preenchimento automático, então a alteração no comportamento da aplicação será em conformidade para a validação da informação introduzida. 10 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

11 (campos de preenchimento obrigatório assinalados a amarelo no próprio ecrã de edição) JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 11

12 Opção 59 Não visualizar opções desactivadas na definição de permissões avançadas A utilização desta opção em conjugação com a opção 58 fará com que todos os critérios marcados como apenas de leitura sejam automaticamente retirados da lista de opções disponíveis ao utilizador final. No exemplo anterior aplicado ao grupo Estagiário a activação da opção 59 faria com que o ecrã principal fosse mostrado ao utilizador da seguinte forma: No exemplo do ecrã anterior as opções desactivadas com a opção 58 agora nem aparecem ao utilizador. Opções 60 e 61 JuriGestWeb Diligências Inibir coluna Valor/Duração Esta opção permite desactivar o aparecimento das colunas Valor e Duração para bases de dados que sejam actualizadas com o serviço JuriGestWeb de publicação online. Opção 62 Permitir apenas edição de Pastas e Processos (excepto para Administradores, Partners e Séniores) Activando esta opção o JuriGest impedirá que utilizadores que não pertencem ao grupo Administradores de Sistema, Partners ou Séniores editem Clientes e/ou Partes Contrárias. Apenas os níveis hierárquicos de Pasta e Processo ficam à disposição desses utilizadores para edição. 12 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

13 2. Utilização de Notas de Débito em Notas de Honorários A emissão de Notas de Honorários pode ter actualmente mais um documento de suporte à Facturação - a Nota de Débito - em adição aos outros tipos de documentos anteriormente disponíveis. Actualmente o conjunto de documentos de facturação associados à Nota de Honorários é o seguinte: Factura Recibo Verde (Nota de Crédito) Facturação Externa Nota de Débito Desta forma já se torna possível emitir uma Nota de Despesas (apenas contemplando por exemplo Despesas Documentadas por conta do cliente) e associar como documento de facturação a Nota de Débito. JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 13

14 3. Regularizar uma Factura através de uma Nota de Crédito emitida à posteriori Num cenário em que é emitida uma Nota de Honorários com correspondente Factura para o cliente, e posteriormente é emitida uma Nota de Crédito, é agora possível no momento de criação dessa Nota de Crédito indicar que se pretende regular uma Factura com a emissão dessa Nota de Crédito. Se a associação à Factura for feita posteriormente devem sempre ser verificados os valores do documento final da Nota de Crédito. No exemplo seguinte é demonstrado o preenchimento automático dos dados da Nota de Crédito partindo da referência da Factura que se pretende realizar. Para se utilizar o mecanismo automático de preenchimento, quando se entra no ecrã de preenchimento da nova Nota de Crédito deve ser premido o botão Factura, ainda sem nenhum campo preenchido. Premindo o botão indicado é mostrada uma lista de Facturas por regularizar/pagar do cliente. 14 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

15 Seleccionando a factura do exemplo do ecrã anterior e premindo OK informamos o sistema da regularização que está em curso e o JuriGest irá preencher os principais campos de informação da nova Nota de Crédito. O sistema fará uma pergunta de validação para confirmar se é pretendida a associação da Nota de Crédito à Factura antes do preenchimento automático ocorrer. A resposta positiva a esta pergunta fará com que a factura indicada seja regularizada pela Nota de Crédito em criação. Um segundo aviso será mostrado ao utilizador: Premindo OK obtém-se o ecrã da Nota de Crédito já preenchido: JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 15

16 Neste exemplo temos a descrição, valor, iva e total já preenchidos para a gravação. Premindo o botão Gravar obtemos a regularização da factura. 16 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

17 4. Listagens rápidas A lista disponível para selecção de listagens está mais completa, considerando novas combinações de informação lançada no sistema quer em termos estatísticos, quer em termos de detalhe das diligências realizadas. O utilizador poderá analisar se alguma das novas listagens satisfaz requisitos de informação que até agora não pudesse extrair do sistema de forma tão simples. Em seguida é apresentada a lista geral de listagens rápidas disponíveis. As listagens assinaladas foram adicionadas desde a última actualização ao produto: Nº Descrição da Listagem 1 Processos por Tipo (Situação) 2 Processos por Tipo ( Fundamento) 3 Estatísticas de Processos por Tipo 4 Pastas por Situação (Contencioso) 5 Pastas com última Provisão 6 Processos por e Campo Personalizado 13 7 Processos por Classificação 8 Intervenientes por Processo 9 Pastas por Situação de Pasta 10 Pastas com última Tarefa 11 Pastas com última Nota de Honorários 12 Pastas com última Provisão (Contencioso) 13 Pastas com última Tarefa (Contencioso) 14 Pastas com última Nota de Honorários (Contencioso) 15 Pastas por Situação de Pasta (Contencioso) 16 Estatísticas de Processos por Adv. Resp. Proc. 17 Processos por Classificação 18 Intervenientes por Processo (Contencioso) 19 Contactos Intervenientes (Pasta) 20 Contactos Intervenientes (Processo) 21 Pastas sem Processos 22 Pastas sem Processos (Contencioso) 23 Advogados Responsáveis (Cliente/PC) 24 Contactos Clientes 25 Processos por Situação e Provisão 26 Processos por Situação e Provisão (Contencioso) 27 Mapa de Controle de Gestão Mapa de Dívidas 29 Mapa de Actividade de Gestão (novos) 30 Mapa de Actividade de Gestão (fechados) 31 NDHs por Adv. Responsável* 32 PAPs por Adv. Responsável** JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 17

18 33 Diligências por Adv. Responsável 34 Estatística Diligências/Adv. Responsável (Cliente) 35 Estatística Diligências/Adv. Responsável (Data) 36 Processos por Classificação 37 Diligências (Custos) por Executante 38 Diligências (A Cobrar) por Executante 39 Diligências (Custo) por Adv. Responsável (Processo) 40 Diligências (A Cobrar) por Adv. Responsável (Processo) 41 Processos por Campos Personalizáveis (Cliente) 42 Processos por Data de Fecho 43 Pastas por Valor Tarefas (Contencioso) 44 Pastas por Valor Actos (Contencioso) 45 Pastas por Valor Campo Dinâmico 46 Pastas por Valor Processos 47 Processos por Departamento 48 Processos por Campos Dinamicos Pasta 9 e Campos Dinamicos Pasta Processos por Forma = Tipo 1 50 Processos por Forma = Tipo 2 51 Mapa de Controle de Gestão Estatística de Processos transitados (Forma) 53 Estatística de Processos transitados (Espécie) 54 Estatística de Processos transitados (Tipo) 55 Estatística de Processos transitados (Tipo) Campos Dinâmicos 1 56 Estatística de Processos transitados (Tipo) Campos Dinâmicos 2 57 Valor de Processos transitados (Tipo) 58 Estatísticas de Processos por Tipo (2) 59 Estatísticas de Processos por Adv. Resp. Proc. (2) 60 Estatística Diligências/Adv. Responsável Proc. (Data) 61 Estatística Diligências/Executante (Data) 62 Solicitadores/Mandatários por Processo (Contencioso) * NDHs Notas de Despesas e Honorários ** PAPs Pedidos de Adiantamentos e Provisões Da lista apresentada nem todas serão aplicáveis, ou úteis, porque algumas das listagens são orientadas para campos personalizáveis e campos do separador dinâmico da Ficha de Pasta e Processo que podem não estar a ser utilizados. Das listagens apresentadas salientam-se em seguida algumas com relevância e utilidade diferenciada que podem trazer uma mais valia na análise corrente da actividade do escritório, sociedade ou departamento jurídico. 18 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

19 4.1. Listagem 26 Processos por Situação e Provisão (Contencioso) Esta listagem emite as informações gerais de Processos com base na sua Situação e com a informação particular da Provisão. Inclui informações com/sem Contencioso. Um dos filtros aplicáveis é exactamente a Situação e que permite apresentar no resultado apenas os processos que estejam numa determinada situação, como por exemplo Aguarda recurso. JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 19

20 4.2. Listagem 27 Mapa de Controle de Gestão 01 Este mapa é o primeiro das listagens rápidas que reproduz uma visão geral do estado da facturação. Apresenta um filtro por ano que permite consultar todos os anos, ou apenas um determinado. Os resultados são apresentados agrupados pelo ano e mês em que ocorreram. Se num determinado mês não existir actividade de facturação, esse mês não aparecerá no resultado. 20 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

21 4.3. Listagem 33 Diligências por Advogado Responsável A listagem seguinte permite emitir a lista de todos os Actos Processuais e Tarefas para todos os Advogados Responsáveis, ou apenas relacionados com um seleccionado. No exemplo seguinte aplicou-se o filtro de consulta de resultados para todos os advogados responsáveis com diligências emitidas desde JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 21

22 4.4. Listagem 38 Diligências (A Cobrar) por Executante Esta listagem é semelhante à anterior mas neste caso é em função de utilizadores executantes, independentemente de serem Advogados, ou não. No exemplo seguinte foi aplicado o filtro específico para a executante Cristina Salgado para consultar as tarefas e actos processuais com valores a cobrar desde JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

23 4.5. Listagem 51 Mapa de Controle de Gestão 02 Este mapa emite a informação global dos documentos de facturação emitidos, numa visão separada para cada documento (em coluna) e agrupado por cada mês do ano (em linha). No exemplo seguinte foi seleccionado o filtro para consultar a informação deste mapa com Ano >= Tal como referido anteriormente, os meses que não tiverem documentos de facturação não aparecem no resultado. JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 23

24 4.6. Listagem 53 Estatística de Processos transitados (Espécie) A estatística apresentada por esta listagem permite uma visualização do desempenho anual de processos abertos/fechados em função da Espécie. O filtro aplicável permite indicar que se pretendem no resultado todas as Espécies ou apenas uma em específico. 24 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

25 4.7. Listagem 54 Estatística de Processos transitados (Tipo) A estatística apresentada por esta listagem permite uma visualização do desempenho anual de processos abertos/fechados em função do Tipo de Processo. O filtro aplicável permite indicar que se pretendem no resultado todos os Tipos ou apenas um em específico. JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 25

26 4.8. Listagem 59 Estatística de Processos por Adv. Resp. Proc. (2) Esta listagem apresenta uma estatística de Processos por Advogado Responsável do Processo. O resultado é apresentado em função do Tipo de Processo e é quantificado em termos unitários e de valor. Pode ser aplicado um filtro específico por Tipo de Processo. 26 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

27 4.9. Listagem 62 Solicitadores/Mandatários por Processo (Contencioso) Nesta listagem rápida foram seleccionados 3 Clientes para a aplicação do filtro de pesquisa. A listagem devolve a lista de processos incluindo os Solicitadores de Execução e Mandatários Judiciais associados. JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 27

28 5. Múltiplos Separadores Personalizados na Ficha de Pasta e Processo O JuriGest Server disponibiliza agora duas colunas adicionais para optimizar a utilização dos Separadores Personalizados na Ficha de Pasta e Processo. Imaginando que, por exemplo, em função do Tipo de Processo o Separador de Informação Adicional da Ficha de Processo deveria apresentar dados diferentes, pode ser estipulada a regra no JuriGest Server de modo reflectir esta intenção. ATENÇÃO: Este tópico é considerado uma definição avançada do sistema. Para a atribuição do conteúdo da nova coluna condição visível no JuriGest Server de modo a tornar a informação do separador adicional dinâmica em função de outro campo da Ficha de Pasta/Processo entre em contacto com o suporte técnico Jurinfor. Exemplificando com uma situação específica, vamos supor que há dois Tipos de Processo que devem mostrar o separador de informação adicional, mas cada um com um conjunto de campos. Para este exemplo, temos a seguinte diferenciação: Condição 1: Se Tipo de Processo= Execução com Embargos, então devem ser mostrados os campos Composição Marca Departamento Classificação Condição 2: Se Tipo de Processo não está definido, então devem ser mostrados todos os restantes campos, incluindo o campo Departamento, comum à situação anterior. 28 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

29 No JuriGest Server definem-se os filtros para as condições. Neste caso temos 3 filtros: Tipo de Processo = Execução com Embargos Tipo de Processo vazio Campo Departamento independente do Tipo de Processo definido JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 29

30 Os resultados obtidos na ficha de processo são os seguintes: com Tipo= Execução com Embargos sem Tipo O conjunto de campos que aparece é significativamente diferente em função do Tipo. 30 JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL

31 6. Listas extensas com pesquisa nos campos do Separador de Informação Adicional Quando as listas a associar a campos do separador de informação adicional da Ficha de Pasta e Processo têm um elevado nº de elementos, há agora a possibilidade de abrir a lista com um sistema de pesquisa associado. O primeiro passo será indicar no JuriGest Server que um determinado campo do tipo lista é extenso. Após a indicação que a Lista se trata de uma lista extensa de elementos, a utilização na Ficha de Pasta e Processo (neste exemplo, no Processo) é alterada, permitindo aceder a um ecrã com a informação global dessa lista e com capacidade de pesquisa dos elementos dentro dessa lista. JURINFOR Av. Engº Duarte Pacheco, 19 9º LISBOA PORTUGAL 31

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