Mercados. informação estatística. Mercado Brasil Setor Agroalimentar

Transcrição

1 Mercados informação estatística Empresas Portuguesas Exportadoras de Bens Análise de Exposição a Mercados Externos Mercado Brasil Setor Agroalimentar Outubro 2015

2 Índice 1. Evolução das exportações portuguesas de bens agroalimentares para o Brasil 3 2. Número de empresas portuguesas exportadores de bens agroalimentares para o Brasil 4 3. Nível de exposição das empresas exportadoras de bens agroalimentares ao mercado do Brasil 6 4. Conclusões 9 5. Anexo 10 2

3 1. Evolução das exportações portuguesas de bens agroalimentares para o Brasil De acordo com dados do INE Instituto Nacional de Estatística, em 2014, o Brasil foi o nosso 11º cliente (10º em 2013) com um peso de 1,3% nas exportações totais portuguesas (1,6% em 2013), enquanto Portugal foi o 41º fornecedor daquele mercado (46º em 2013), com uma quota de 0,47% nas importações totais brasileiras (0,35% em 2013). No contexto das exportações portuguesas de bens para o mercado brasileiro, as exportações de bens agroalimentares para o Brasil, em cuja delimitação estatística do setor considerámos os capítulos 01 a 23 da Nomenclatura Combinada (ver anexo; pág. 10), representaram 50,8% das exportações totais portuguesas para o Brasil. Nesse ano, o Brasil foi o nosso 4º cliente de com um peso de 6,0% nas exportações totais portuguesas do setor, enquanto Portugal foi o 7º fornecedor daquele mercado, com uma quota de 3,6% nas importações totais brasileiras (3,4% em 2013). Em 2014, as exportações de bens agroalimentares para o Brasil registaram um crescimento médio anual de 10,2% entre 2010 e 2014, atingindo, em 2014, o montante de 324 milhões de euros (Gráfico 1), valor que representa uma subida de 4,7% face a

4 2. Número de empresas portuguesas exportadoras de bens agroalimentares para o Brasil Nos últimos cinco anos, estiveram envolvidas na exportação de bens para o Brasil empresas portuguesas, das quais apenas 507 o fizeram de forma regular em todos os anos do período. Já no que se refere ao setor em análise, estiveram envolvidas na exportação de bens agroalimentares para o Brasil 824 empresas portuguesas, das quais apenas 195 empresas o fizeram de forma regular em todos os anos do período. Considerando apenas o ano de 2014, o número de empresas portuguesas exportadoras do setor para o Brasil ascendeu a 491, mais 14 empresas comparativamente ao ano anterior, saldo resultante de 129 novos exportadores e de 115 exportadores perdidos 1, relativamente ao universo exportador do setor em Em termos globais, as 491 empresas que exportaram produtos agroalimentares para o Brasil, em 2014, representaram 12,6% do total do tecido empresarial exportador do setor, constituído por operadores económicos, e 30,0% do número global de empresas exportadoras para o mercado (1.636 empresas). Em valor, as vendas globais dessas 491 empresas para todo o mundo, incluindo o Brasil, ascenderam a 1,8 mil milhões de euros, equivalente a 35,2% das exportações totais portuguesas do setor agroalimentar português, que totalizaram 5,1 mil milhões de euros 2. Do universo de empresas exportadoras de produtos agroalimentares para o Brasil, 5 empresas (1,0% do total) exportaram individualmente entre 10 e 100 milhões de euros (Quadro 1, Gráfico 2), num total de 195 milhões de euros, correspondentes a 60,0% do total exportado em valor. Por sua vez, 32 empresas (6,5% do total) exportaram entre 1 milhão de euros e 10 milhões de euros, num total de 77 milhões de euros (23,7% do total em valor). Deste modo, as restantes 454 empresas (92,5% do total) concentraram-se nos escalões de exportação até 1 milhão de euros, tendo representado 14,7% do total exportado (48 milhões de euros). 3 1 As designações novos exportadores e exportadores perdidos correspondem, respetivamente, a empresas que exportaram em 2014 e que não o tinham feito em 2013, e a empresas que tendo exportado em 2013, não o fizeram em Exclui a rúbrica Particulares, Estimativas e Operadores Não Identificados. Se incluirmos esta rúbrica o total das exportações portuguesas de bens do setor agroalimentar foi de 5,4 mil milhões de euros em Na distribuição do valor de exportação por classes considerou-se a rúbrica Particulares, Estimativas e Operadores Não Identificados. Esta rúbrica representou, em 2014, 30,5 milhões de euros correspondentes a 4,8% do total das exportações de bens portugueses do setor agroalimentar para o Brasil. 4

5 Como se pode observar (Quadro 1), as exportações portuguesas de bens agroalimentares para o mercado brasileiro, em valor, apresentam uma elevada concentração (entre 62,8%, em 2010, e 60,0%, em 2014) num número reduzido de empresas (entre 4 empresas, em 2011 e 2013 e 5 empresas em 2010, 2012 e 2014). 5

6 3. Nível de exposição das empresas exportadoras de bens agroalimentares ao mercado do Brasil Com o objetivo de medir a dependência das exportações globais das empresas portuguesas do setor agroalimentar relativamente ao mercado brasileiro, efetuou-se uma análise da distribuição do peso das exportações deste tipo de bens para o Brasil no total das exportações das empresas portuguesas do setor que efetuaram transações com aquele país. O resultado revela que, em 2014, as exportações das empresas que exportaram bens agroalimentares para o Brasil dependeram, em média 4, 65,6% desse mercado, registo que constitui uma redução de 1,0 ponto percentual face ao ano anterior (a exposição mais baixa ocorreu em 2011, com 63,5% e a mais elevada em 2013, com 66,6%) (Quadro 2; Gráfico 3). 4 Peso médio das exportações para o Brasil no total exportado pelas empresas que exportaram para o Brasil, ponderado pela quota de cada empresa no total exportado para aquele mercado. 6

7 Comparando os níveis de exposição das empresas exportadoras portuguesas do setor agroalimentar ao mercado brasileiro com os níveis de exposição do universo das empresas exportadoras portuguesas ao mesmo mercado, verifica-se que a dependência das empresas do setor agroalimentar é superior à global, em todos os anos do período analisado, atingindo, em 2014, 65,6% para as primeiras e 52,7% para as segundas (Gráfico 4). Numa análise mais detalhada, por classe, referente ao peso das exportações de agroalimentares para o Brasil no total exportado pelas mesmas empresas para o mundo, verifica-se que, em 2014, 51,5% das empresas que exportaram para o mercado (253 empresas) registaram uma concentração das suas exportações no Brasil entre 0% e 25%, representando 13,5% do valor total das exportações portuguesas de agroalimentares para esse país (Quadro 3; Gráfico 5). 7

8 Um grau de exposição entre 26% e 50% afetou 64 empresas (13,0% do total de empresas e 18,6% do valor exportado); 42 empresas (8,6% do total de empresas e 17,5% do valor total exportado) tiveram uma exposição ao mercado entre 51% e 75%; e 132 empresas (26,9% do total de empresas e 50,5% do valor total exportado), observaram uma exposição de 76% a 100%. Quando comparada a exposição das exportações globais para o Brasil com as do setor agroalimentar, observa--se uma maior dependência do mercado por parte do setor agroalimentar com o aumento da representatividade, em valor, do setor no escalão [76%-100%], de 37,5% para 50,5%, respetivamente, e a diminuição no escalão [0%-25%], de 31,8% para 13,5% (gráfico 6). 8

9 4. Conclusões O setor agroalimentar tem uma grande relevância nas exportações portuguesas de bens para o Brasil, tendo representado 50,8% do total em O Brasil foi, em 2014, o 4º cliente de Portugal no setor agroalimentar com um peso de 6,0% nas exportações totais portuguesas do setor e é, tradicionalmente, um importante mercado cliente das vendas de um número elevado de empresas portuguesas exportadoras deste setor (491 em 2014). As exportações globais das 491 empresas que exportaram produtos agroalimentares para o Brasil, em 2014, ascenderam a 1,8 mil milhões de euros, o equivalente a 35,2% das exportações totais portuguesas do setor agroalimentar português, que totalizaram 5,1 mil milhões de euros O montante de vendas nacionais de agroalimentares para o mercado brasileiro, que atingiu, em 2014, cerca de 324 milhões de euros, encontra-se concentrado num reduzido número de empresas. Nesse ano, apenas 5 operadores económicos (1,0% do total), registaram vendas para o Brasil acima de 10 milhões de euros e até 100 milhões de euros, sendo responsáveis por 60,0% das exportações totais do setor em valor para o mercado. Se a estas 5 empresas, juntarmos as 32 empresas que exportaram para o Brasil produtos agroalimentares num valor superior a 1 milhão de euros e até 10 milhões de euros, constatamos que 37 empresas nacionais são responsáveis por 83,7% das exportações nacionais deste setor para o referido mercado. Em termos da dependência das empresas portuguesas do mercado brasileiro de agroalimentares, verificase que, em média, o Brasil representou, em 2014, 65,6% das vendas totais ao exterior das empresas que exportaram para o Brasil. Por outro lado, constata-se também que 51,5% destas empresas dependem até 25% do mercado brasileiro; 13% dependem entre 26% e 50%; 8,6% entre 51% e 75%; enquanto as vendas de 26,9% das empresas estão expostas entre 76% a 100%. Quando comparada a exposição das exportações globais para o Brasil com as do setor agroalimentar, observa--se uma maior dependência do mercado por parte do setor agroalimentar com o aumento da representatividade, em valor, do setor no escalão [76%-100%], de 37,5% para 50,5%, respetivamente, e a diminuição no escalão [0%-25%], de 31,8% para 13,5%. 9

10 5. Anexo Delimitação estatística do setor agroalimentar 10