Reunião Matinal. Análise XP. Abertura. Índice. Fechamento. Painel Corporativo. Agenda do Dia. 7 de abril de 2016

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1 Análise XP Reunião Matinal Abertura Mercados no exterior em ligeira queda, acompanhando o recuo nos preços de petróleo. Foram apresentados indicadores melhores do que esperado na parte externa, além da fala do vice-presidente do BCE reafirmando o compromisso da instituição com o combate a deflação, algo que ganhou ainda mais força com a ata da última reunião do BCE apontando a possibilidade de mais cortes de juros. Na parte doméstica, foco segue em torno do impeachment, com novo levantamento do placar parcial, e suposto rito sendo definido colocando estados mais favoráveis a manutenção da presidente Dilma por último. Andrade Gutierrez cita dinheiro de propina na campanha de Dilma e deve impactar mercados. Fechamento Ibovespa, mais vulnerável à política no dia, Ibovespa caiu, na contramão externa. Investidores mostraram-se mais inseguros quanto ao cenário de impeachment de Dilma, especialmente após decisão do PP de ficar no governo. Queda de -2%, atingindo ,24. Índice Resumo Cotações Macroeconomia Painel Corporativo Proventos Carteiras Recomendadas Disclaimer Painel Corporativo Petrobras: Investimentos de US$ 26 Bi em refinaria Vale: Samarco não poderá operar, por enquanto Eletrobras: R$ 1 Bi de aporte? Braskem: Operação no México iniciando Oi: Segundo informações de O Estado de S. Paulo, o governo descarta ajuda financeira à operadora Oi Rumo: Indenização pode chegar a R$ 300 MM a pagar Agenda do Dia Fontes dos textos: AE, Bloomberg, InfoMoney e Reuters. Celson Plácido Analista, CNPI

2 Cotações

3 Macroeconomia Brasil Votação do impeachment com Nordeste no fim, Andrade Gutierrez cita propina em campanha de Dilma. Votos a favor sobem para 258 e contra são Atualização do levantamento realizado pelo Grupo Estado mostra que o número de votos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff subiu para 258 e os votos contras estão em 110. Neste momento, há ainda 69 indecisos e 76 não quiseram responder/ não foram encontrados. Veja abaixo a tabela atualizada com o posicionamento de todos os parlamentares. Votação de impeachment deve ter estados do Nordeste no fim Segundo o jornal O Globo, Aliados do presidente Eduardo Cunha receberam a lista de votação para o impeachment, que conta com início no Sul do país, onde a presidente Dilma tem menos força, e termina com cinco estados do Nordeste, reduto do PT. A ordem é estabelecida por Cunha, que ainda não tornou oficial o rito de votação, mas deve anunciar o ritual de votação em plenário próximo da data da sessão, justamente para evitar a antecipação das controvérsias nos tribunais. Os governistas sustentam que ele precisa seguir rigorosamente o rito adotado no impeachment de Collor, onde foi feita a convocação por ordem alfabética. Andrade Gutierrez cita propinas na campanha de Dilma Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Andrade Gutierrez, segunda maior empreiteira do país, fez doações legais às campanhas de em 2010 e 2014 utilizando propinas oriundas de obras superfaturadas da Petrobras e do sistema elétrico. É a primeira vez que é descrito por um empresário o esquema revelado pela Operação Lava Jato, de financiamento de partidos por meio de propinas de contratos públicos legalizadas na forma de doação eleitoral. Em 2014, a Andrade Gutierrez doou R$ 20 milhões para o comitê da campanha de Dilma. Segundo Azevedo disse a procuradores, a propina que abasteceu a campanha tinha origem em contratos da empreiteira para a execução das obras do Complexo Petroquímico do Rio, a usina nuclear de Angra 3 e a megahidrelétrica de Belo Monte que estão entre as dez maiores do Programa de Aceleração do Crescimento, vitrine petista. Azevedo traçou uma divisão na composição das doações oficiais. Segundo ele, existia a parte dos "compromissos com o governo" por atuar nas obras isto é, propina e a parte "republicana", ou seja, a ação institucional em forma de doação. Relator do impeachment vê indícios de crime de Dilma Após cinco horas discursando, o relator do processo de impeachment, o deputado Jovair Arantes concluiu em seu parecer, haver indícios de crimes de responsabilidade e, o que justifica o impedimento julgado pelo Congresso. Levantamento realizado pelo Estado mostra que a Comissão Especial tem ao menos 32 votos favoráveis ao impeachment, sendo que 33 são necessários para o parecer ser aceito. O deputado citou a abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Legislativo e a contratação ilegal de operações de crédito, as chamadas pedaladas fiscais. O relatório deve ser votado na segunda-feira e então vai para votação em plenário. Barbosa em destaque - Às 10 horas, o Banco Central publica o Relatório de Estabilidade Financeira referente ao segundo semestre de Entre os eventos do dia, discursam em seminário em São Paulo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa (8h40), e o presidente BC, Alexandre Tombini (11h40). Barbosa aproveita para reunir-se com o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco (11h45), e com o presidente do Banco do Brasil, Alexandre Correa Abreu (12h30). Em Brasília, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ouve depoimento do empresário Leonardo Meirelles no processo contra o deputado Eduardo Cunha, a partir das 9h30. Mercados Internacionais Reservas na China avançam, BCE reafirma compromisso de levar inflação para meta. Europa e NY perdem força com fraqueza do petróleo As bolsas na Europa e em NY operam em ligeira queda, pressionadas pela fraqueza dos contratos futuros de petróleo, depois de terem sido beneficiadas na véspera por um rali dos preços da commodity e da ata do Fed apontando cautela para se subir juros. BCE fala de possíveis cortes de juros para conter deflação - O vice-presidente do BCE deu nova declaração, onde reafirma o compromisso do BCE de fazer o que puder para impulsionar a inflação para sua meta de médio prazo, que é de taxa ligeiramente abaixo de 2%. Segundo Constâncio, as próximas reuniões do Banco Mundial e do FMI explorarão em discussões os riscos à economia global e estabilidade financeira. Na ata da última reunião do BCE apresentada hoje, é destacada a possibilidade de novos choques econômicos, o que justificaria mais ação, incluindo corte de juros. Reservas internacionais da China avançam - As reservas internacionais da China registraram alta pela primeira vez em cinco meses em março, segundo o PBoC. No fim de março, as reservas da segunda maior economia do mundo totalizavam US$ 3,213 trilhões, mostrando aumento de US$ 10,26 bilhões ante US$ 3,202 trilhões em fevereiro. O avanço das reservas sugere que o PBoC pode ter reduzido suas intervenções no mercado de câmbio, uma vez que o yuan se fortaleceu um pouco frente ao dólar. Bolsas asiáticas em alta - As bolsas da Ásia-Pacífico encerraram em alta, com exceção das chinesas, que caíram com a proximidade do fim das restrições para grandes acionistas venderem mais de 1% de ações totais de empresas. Assim o Xangai Composto recuou 1,4%, enquanto o Shenzhen Composto, teve queda de 1,6%. Em janeiro, Pequim proibiu, por um período três meses, que grandes acionistas vendessem mais de 1% das ações totais de empresas. A Bolsa de Tóquio fechou em alta moderada, de 0,22%, interrompendo uma sequência de sete pregões em baixa, em meio à demanda por ações que acumularam fortes perdas recentemente e apesar da continuidade da força do iene ante o dólar. A Bolsa de Hong Kong tinha alta de 0,29%, a de Seul subiu 0,13%, enquanto a de Sydney encerrou em +0,37%. Nos EUA, dados de emprego e Yellen no radar - Depois do fechamento dos mercados no Brasil, às 18h30 a presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, discursa nos Estados Unidos. Depois, às 21h15, é a vez da dirigente do Fed Kansas, Esther George. Na agenda de indicadores norte-americanos, estão previstos os pedidos semanais de auxílio-desemprego, às 9h30, e os dados de crédito ao consumidor em fevereiro, às 16 horas. Petróleo em direções opostas Nos EUA, o Departamento de Energia informou que os estoques de petróleo bruto recuaram 4,937 milhões de barris na semana encerrada em 1º de abril, ante previsão de alta de 3,3 milhões. O declínio foi o maior para esta mesma semana do ano desde 1997 e alimentou as apostas de que a demanda de energia nos EUA está se recuperando. Às 9h11, o WTI para maio negociado na Nymex recuava 0,40%, a US$ 37,60 por barril, enquanto o Brent para junho avançava 0,18% na ICE, a US$ 39,91 por barril.

4 Painel Corporativo Petrobras: Investimentos de US$ 26 Bi em refinaria. De acordo com informações do jornal Valor Econômico, citando relatórios sigilosos da Petrobras, a estatal teria aprovado investimento de US$ 26 bi em uma refinaria e dois polos petroquímicos mesmo sabendo que jamais dariam retorno. Quando foram feitos os primeiros estudos de viabilidade para o Comperj, a Refinaria Abreu e Lima (Rnest) e a Petroquímica de Suape, as avaliações da Petrobras demonstravam que todas as obras teriam valor negativo - os resultados futuros não remunerariam os bilhões investidos, diz o jornal. O Comperj e Rnest foram inseridas no PAC. Vale: Samarco não poderá operar, por enquanto. A Samarco não poderá voltar a operar até que cesse vazamento, segundo a Reuters. A autoridade ambiental de Minas Gerais avalia que a Samarco deverá encontrar uma solução para o problema nos próximos meses, mas ressaltou que a licença para a retomada das operações da empresa só será efetivamente liberada após o vazamento ser estancado. As controladoras da Samarco esperam que a mineradora volte a operar para gerar receita e arcar com os custos de indenizações bilionárias acertadas com o governo federal, como reparações pelo vazamento, considerado o maior desastre ambiental do Brasil. Eletrobras: R$ 1 Bi de aporte? O conselho de administração da empresa aprovou o ingresso de recursos, no montante de R$ 1 bi, via Afac (Adiantamento para Futuramento Aumento de Capital), a ser feito pelo acionista controlador, a União. Os recursos serão destinados à cobertura de despesas de capital para o ano de 2016, previstas no orçamento da Eletrobras holding. Braskem: Operação no México iniciando. A empresa afirmou que tem expectativa de iniciar operação de mais duas plantas de polietileno no Complexo Petroquímico do México neste mês, segundo comunicado. "Ao longo dos próximos meses, o objetivo é atingir a capacidade de produção de 1,05 MM de tons de polietileno em bases anuais". A Braskem Idesa, JV Braskem com a mexicana Idesa, iniciou produção do primeiro lote de polietileno no complexo em Veracruz. Oi: Segundo informações de O Estado de S. Paulo, o governo descarta ajuda financeira à operadora Oi. Situação da companhia segue extremamente complicada, com uma dívida líquida de R$ 43 Bi e um Ebitda abaixo de R$ 8 Bi, o que leva a uma alavancagem de 5,4x e deve seguir se elevando. Seguimos céticos com o ativo, que necessita de um aumento de capital ou a busca para um comprador ou mesmo venda de ativos para os outros três players do mercado, Tim, Claro e Vivo. Rumo: Indenização pode chegar a R$ 300 MM a pagar. Segundo informações do Valor, um embate comercial de vários anos entre a Rumo e sua cliente Agrovia está chegando ao fim. O tribunal de arbitragem de uma câmara em São Paulo, onde a causa foi parar em 2013, deu ganho de causa à Agrovia. Porém, ainda falta definir o cálculo final do ressarcimento a ser feito pela Rumo à empresa. Um fonte, no entanto, disse ao Valor que a indenização pode ser superior a R$ 300 MM.

5 Proventos Fonte: Análise XP e Bloomberg 1 - Dividend Yield estimado da empresa no ano em questão, com base no consenso das previsões do Bloomberg. 2 - Yield do provento a ser distribuído (valor bruto do provento preço de fechamento) Atenção: A lista de empresa descrita acima tem caráter informativo, aconselhamos a verificação das informações junto a empresa (fato relevante) para a validação de qualquer informação.

6 Carteiras Recomendadas

7 Disclaimer 1) O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos ou XP ) ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. 2) Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. 3) Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. 4) O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. 5) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. 6) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 7) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 8) A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: ) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: 10) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 11) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de stops para limitar as possíveis perdas. 12) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado, moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. 13) O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura. As operações com derivativos apresentam altas relações de risco/retorno. Posições vendidas apresentam a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. 14) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil moderado-agressivo e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 15) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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