EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
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- Angélica Barateiro Dias
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1 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 3ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2008
2 Even Construtora e Incorporadora S.A. 3ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2008 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 15/10/2007 DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2012 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S.A. COORDENADOR: Banco Itaú BBA S.A. BANCO MANDATÁRIO: Banco Itaú S.A. BANCO ESCRITURADOR: Banco Itaú S.A. VOLUME: R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: SÉRIE: Única PUBLICAÇÃO: Diário Oficial do Estado do e no jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços DCI DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo declaração dos administradores da companhia, os recursos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures foram destinados ao desenvolvimento normal das atividades da Emissora, sendo utilizados na aquisição de terrenos ainda não identificados e na incorporação de novos empreendimentos. CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 15/10/2007 DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2012 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2008: R$ ,13 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB-2008/007 DATA DE REGISTRO CVM: 30/01/2008 CÓDIGO DO ATIVO: EVEC13 CÓDIGO ISIN: BREVENDBS026 NEGOCIAÇÃO: CETIP FORMA: Nominativa e Escritural GARANTIA: Quirografária CLASSE: Simples, não conversível em ações (*) Na Data de Emissão
3 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Indexador IPCA JUROS: 1º período Período Desde 15/10/2007 até 15/10/2012 (Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão) Início 15/10/2007 Término 15/10/2012 Rendimento 8,75% a.a. Base de cálculo 252 P.U. na Data de Emissão R$ ,00 Pagamento Documento Anualmente, no dia 15 de mês de outubro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15 de outubro de 2008 e o último 15 de outubro de 2012 Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão. PRÊMIO: Não há Prêmio. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: O Valor Nominal Unitário será pago em 2 (duas) parcelas de igual valor, a serem pagas em 15 de outubro de 2011 e na Data de Vencimento. REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Data Nota Brasil Empresa 11/02/2008 A-(bra) Fitch Ratings 26/01/2009* BBB+(bra) Fitch Ratings * Até a data de divulgação deste relatório, não recebemos da Emissora o relatório de Rating atualizado. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2008: JUROS Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 15/10/ ,69 POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2008: Circulação Tesouraria 0 Total
4 EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: RCA - 29/01/ Foi deliberado por aprovar a terceira emissão de debêntures da Companhia, para distribuição pública, de até debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor unitário de R$ ,00, no montante total de até R$ ,00. RCA - 31/01/ Foi deliberado por retificar o item "o" da ata de RCA do dia 29 de janeiro de 2008, com vistas a incluir a previsão de que a remuneração das debêntures emitidas sob a oferta à qual se refere a ata da RCA realizada em 29 de janeiro de 2008 será composta de juros correspondentes à taxa de 8,75% ao ano, base 252 dias úteis, incidente sobre o valor nominal unitário atualizado das debêntures pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo, a serem pagos ao final de cada período de capitalização das debêntures. RCA - 10/03/ Foi deliberado por: 1) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de ) Aprovar, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e ad referendum da Assembléia Geral Ordinária da Companhia, a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, no valor total de R$ ,61 (vinte e nove milhões, quarenta e um mil, trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos); 3) Aprovar a convocação para a Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no mês de abril de RCA - 01/04/ Foi deliberado por: 1) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício parcial, por determinados beneficiários, das Opções de Compra de Ações, passando o capital social da Companhia dos atuais R$ ,78 (seiscentos e sete milhões, duzentos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), para R$ ,06 (seiscentos e sete milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) sendo esse aumento no valor de R$ 2.875,28 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão de (duzentas e oitenta e sete mil, quinhentas e vinte e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão por ação de R$ 0,01 (um centavo de real), fixado com base nas condições constantes das respectivas Opções de Compra de Ações detidas pelos respectivos beneficiários, sem direito de preferência aos demais acionistas da Companhia, nos termos do art. 7º do Estatuto Social da Companhia e do Art. 172 da Lei 6.404/76, as quais são totalmente subscritas neste ato e serão integralizadas conforme Boletins de Subscrição firmados pelos respectivos beneficiários das referidas Opções de Compra de Ações, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia. 2) Em razão do disposto no item 5.1 acima, o capital social da Companhia passou a ser de R$ ,06 (seiscentos e sete milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), dividido em (cento e quarenta milhões, oitocentas e sessenta mil e trinta) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal. 3) Os Diretores da Companhia estão autorizados a tomar todas as providências necessárias à implementação das deliberações ora tomadas.
5 RCA - 07/05/ Foi deliberado por aprovar as mudanças no Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, em Série Única conforme disposições da minuta de 1º aditamento à Escritura de Emissão. AGDEB - 08/05/ Foi deliberado e aprovado as alterações nos seguintes itens da Escritura de Emissão: (i) , com respeito à Colocação e Plano de Distribuição; (ii) 4.9 com respeito à Remuneração das debêntures; (iii) 4.11, com relação à Amortização Extraordinária; (iv) 4.16, com respeito ao Local de Pagamento; (v) 4.17, com respeito à prorrogação de prazos; (vi) alínea "p" do item 5.1, com respeito às Obrigações Adicionais da Emissora; (vii) alíneas "m", sub-alíenas "i", "ii", "iii", "iv", "v" e "vi", "o" e "q" do item 6.5, com relação aos Deveres e Atribuições do Agente Fiduciário e; (viii) 9.1, com respeito às Notificações. AGO - 14/05/ Foi deliberado por: 1) Aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer do Auditor Independente referentes ao exercício social encerrado em ) Aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o Orçamento de Capital da Companhia constante do Anexo I a presente ata, o qual tem por finalidade permitir que a Companhia cumpra com compromissos assumidos na construção de empreendimentos imobiliários lançados até ) Aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a proposta da administração de destinação para o lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em , no montante total de R$ ,61 (vinte e nove milhões, quarenta e um mil, trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos); 4) Aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2008, no valor total de até R$ ,00 (dez milhões de reais). RCA - 08/07/ Foi deliberado por aprovar o Sr. Alexandre Fonseca Dinkelmann para o cargo de Diretor de Relações com os Investidores da Companhia. RCA - 11/07/ Foi deliberado por aprovar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razaão do exercício, por determinado beneficiário, da Opção de Compra de Ações, no valor de R$ 1.400,00 mediante emissão de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. RCA - 11/08/ Foi deliberado por ratificar a autorização, nos termos da alínea xix do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a concessão de aval pela Companhia à sua sociedade subsidiária Melnick Even Lima e Silva Empreendimento Imobiliário LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Engenheiro Veríssimo de Matos, nº 255, Bela Vista, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE ( Melnick Silva ), em garantia do cumprimento das obrigações da Melnick Silva nos seguintes Contratos de Prestação de Fiança celebrados entre a Melnick Silva e o Banco ABC Brasil S.A., contratos sob os nºs: (i) de R$ ,61 datado de ; (ii) de R$ ,10 datado de ; e (iii) de
6 R$ ,10 datado de RCA - 13/08/ Foi deliberado por aprovar as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referents ao período de 01 de abril de 2007 à 30 de junho de RCA - 18/09/ Foi deliberado por: 1) Aprovar a celebração pela Companhia de contratos de subscrição privada de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, nas exatas condições, termos e cláusulas propostas. 2) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembléia geral extraordinária da Companhia, de aumento do capital social dos atuais R$ ,06 (seiscentos e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) para R$ ,06 (setecentos e cinqüenta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), um aumento, portanto, no valor de R$ ,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de (trinta e sete milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 4,00 (quatro reais) por ação, fixado com base na média da cotação de fechamento das ações da Companhia nos últimos 5 (cinco) pregões na Bolsa de Valores de BVSP (desconsiderando-se, no resultado da referida média da cotação das ações, a segunda casa decimal dos centavos), nos termos do inciso III do 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista ser este, na opinião dos Conselheiros, o critério de avaliação que melhor reflete o valor da Companhia nesta data.3) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembléia geral extraordinária, de aumento do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, passando dos atuais R$ ,00 (setecentos e cinqüenta milhões) para R$ ,00 (um bilhão de reais), um aumento, portanto, no valor de R$ ,00 (duzentos e cinqüenta milhões de reais). 4) Aprovar a proposta, a ser submetida à assembléia geral extraordinária, de alteração do estatuto social da Companhia para: (a) refletir a realização do aumento de capital social e alteração do limite do capital autorizado, acima previstos; (b) suprimir o artigo 43 e respectivos parágrafos; (c) alterar os artigos 2º, 20º e 37º; (d) inserir novo 4º no artigo 12º, renumerando os demais; e (e) alterar a estrutura da Diretoria da Companhia. 5)Aprovar a convocação da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar a respeito dos temas acima descritos. 6) Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas, praticando todos os atos necessários, para a efetivação das deliberações ora aprovadas. AGE - 07/10/ Foi deliberado por: 1) Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1 e 2º da Lei das S.A.; 2) Aumentar o Capital Social da Companhia dos atuais R$ ,06 para R$ ,06, um aumento, portanto, no valor de R$ ,00, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 4,00 por ação; 3) Aumentar o limite do capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para R$ ,00; 4) Alterar o Estatuto Social da Companhia para: 9a) refletir o aumento do capital social e alteração do limite do capital autorizado; (b) suprimir o parágrafo 43 e respectivos parágrafos; 9c) alterar os artigos 2, 20º e 37º; (d) inserir novo 4º no artigo 12º, renumerando os demais; e (e) alterar a estrutura da Diretoria da Companhia
7 RCA - 13/10/ Foi deliberado por aprovar o Sr. Dany Muszkat para o cargo de Diretor de Relação com os Investidores da Companhia. RCA - 21/11/ Foi deliberado por: 1) Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de outubro de 2008, no valor de R$ ,00 (cento e cinqüenta milhões de reais), mediante a emissão de (trinta e sete milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$4,00 (quatro reais), fixado de acordo com o disposto no inciso III do 1º do Art. 170 da Lei nº 6.404, de , conforme alterada, com base na média da cotação de fechamento das ações da Companhia nos últimos 5 (cinco) pregões na Bolsa de Valores de S.A. BVSP anteriores a 18 de setembro de 2008, as quais foram integralmente subscritas e integralizadas. 2) Em decorrência do aumento de capital social ora homologado, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar a com a seguinte e nova redação: Artigo 5º O capital social da Companhia é de R$ ,06 (setecentos e cinqüenta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), representado por (cento e setenta e oito milhões, quinhentas mil e trinta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. As cópias das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário. A emissora realizou outras Assembléias de Acionistas, cujas atas estão disponíveis no site e em nossos arquivos. Entretanto, as matérias ali dispostas não se relacionam com a Emissão em referência, nem tampouco às alterações estatutárias. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: O Diretor de Relações com Investidores da emissora declarou que está em dia com o cumprimento das obrigações constantes no Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, em Série Única, não havendo ocorrência de nenhum evento de vencimento antecipado.
8 ÍNDICES FINANCEIROS: Durante o exercício de 2008, a Emissora manteve-se enquadrada nos limites e índices financeiros disposto na Escritura de Emissão, de acordo com os seguintes índices verificados por este Agente Fiduciário: ÍNDICES (1) Dívida Líquida + Imóveis e Terrenos a pagar / Patrimônio 0,33 0,50 0,65 0,40 Líquido (2) Total de Recebíveis + Estoques / Dívida Líquida e Imóveis e terrenos a pagar e custos e despesas a apropriar 2,33 2,06 1,94 2,22 Valores calculados pela Oliveira Trust. (1) Coeficiente da Soma da Dívida Líquida mais Imóveis e Terrenos a pagar / Patrimônio Líquido deverá ser igual ou inferior a 1,2. (2) Coeficiente da Soma de Total de Recebíveis e Estoques / Dívida Líquida e Imóveis e terrenos a pagar e custos e despesas a apropriar deverá ser sempre igual ou maior que 1,5 ou menor que zero. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO NOS TERMOS DA ALÍNEA B DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea a do inciso XVII do artigo 12 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia Alínea b do inciso XVII do artigo 12 Alterações estatutárias ocorridas no período Alínea c do inciso XVII do artigo 12 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia. Ocorreu alteração estatutária conforme disposto acima, no item Eventos Legais e Societários. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis.
9 Alínea d do inciso XVII do artigo 12 Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado Alínea e do inciso XVII do artigo 12 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora Alínea f do inciso XVII do artigo 12 Constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso Alínea g do inciso XVII do artigo 12 Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora Alínea h do inciso XVII do artigo 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Informações dispostas acima, no quadro de debêntures em circulação, conforme obtido junto a CETIP. Não houve qualquer resgate, total ou parcial, na presente emissão. As debêntures serão amortizadas nas datas de vencimento. Repactuam, conforme disposto acima e são simples, portanto, não conversíveis em ações. Ocorreu pagamento de juros no exercício de 2008, conforme mencionado acima. Ressaltamos que a totalidade das debêntures emitidas permanece em circulação. Não foi constituído fundo de amortização de debêntures. Informação contida acima, no item destinação dos recursos. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Alínea i do inciso XVII do artigo 12 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão Alínea j do inciso XVII do artigo 12 Declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias das debêntures Alínea l do inciso XVII do artigo 12 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário Informações dispostas no presente relatório. As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, entretanto, o volume da emissão encontra-se abaixo do Capital Social da Emissora, que em 31/12/2008 era de R$ Mil Declaração disposta abaixo.
10 COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. O AUDITOR NOME AUDITOR: Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes TIPO DE PARECER DO AUDITOR: Sem Ressalva A EMPRESA ATIVIDADE PRINCIPAL: Incorporação e Construção SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privada Nacional CRITÉRIO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO: Legislação Societária SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral diminuiu de 2,32 em 2007 para 1,85 em A Liquidez Corrente diminuiu de 5,37 em 2007 para 3,89 em A Liquidez Seca diminuiu de 2,66 em 2007 para 2,60 em O Giro do Ativo apresentou um aumento de 0,40 em 2007 para 0,48 em ESTRUTURA DE CAPITAIS A companhia apresentou uma variação do índice de Empréstimos sobre o Patrimônio Líquido de 0,36 em 2007 para 0,73 em O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 0,77 em 2007 para 1,17 em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 0,01 em 2007 para 0,03 em A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo um aumento de 99,9% de 2007 para 2008 e um aumento de 106,7% de 2007 para 2008 no Passivo Circulante. RESULTADOS O Resultado em 2008 foi positivo em R$ Mil enquanto que o de 2007 foi positivo em R$ Mil. A Receita Líquida em 2008 foi superior em 96,72% à de A Margem Bruta foi de 33,31% em 2008 contra 35,66% no ano anterior e a Margem Líquida foi de 7,14% contra 0,62% em As Despesas Operacionais aumentaram 39,39% de 2007 para O Resultado Líquido foi 2151,94% superior a O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em 7,57%(Lucro) em 2008 contra 0,45%(Lucro) em Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A..
11 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (Reais Mil) ATIVO 31/12/ /12/ Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Créditos Estoques Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Ativo Permanente PASSIVO 31/12/ /12/ Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Part. de Acionistas Não Controladores Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Lucro
12 Demonstração do Resultado do Exercício CONSOLIDADO (Reais Mil) 31/12/ /12/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Incorporação e revenda de imóveis Prestação de serviços e outras Deduções da Receita Bruta Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Com Vendas Gerais e Administrativas Financeiras Outras Despesas Operacionais Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social IR Diferido Part. de Acionistas Não Controladores Lucro/Prejuízo do Período Indicadores Financeiros 31/12/ /12/2007 Alavancagem Recursos de Terceiros / P.L. 1,17 0,77 Empréstimos / P.L. 0,73 0,36 Índice de Atividade Giro do Ativo 0,48 0,4 Imobilizações Grau de Imobilização 0,03 0,01 Liquidez Liquidez Geral 1,85 2,32 Liquidez Corrente 3,89 5,37 Liquidez Seca 2,60 2,66 Rentabilidade Margem Bruta 33,31% 35,66% Margem Líquida 7,14% 0,62% Retorno sobre Capitais Próprios 7,57% 0,45% N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2008.
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