PESP PESQUISA DE EMPREGO NO COMÉRCIO VAREJISTA DE SÃO PAULO

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1 PESP PESQUISA DE EMPREGO NO COMÉRCIO VAREJISTA DE SÃO PAULO JULHO DE 2016

2 ÍNDICE 1. Desempenho Estadual Desempenho por Atividade Desempenho por Região Melhores e Piores Regiões Conclusão Nota Metodológica... 14

3 1. Desempenho Estadual Após sete meses consecutivos de redução do mercado de trabalho, o comércio varejista voltou a gerar vagas celetistas no Estado de São Paulo. Em julho foram criados 401 postos de trabalho com carteira assinada. A última vez em que se registrou saldo positivo de empregos no varejo paulista foi em novembro de 2015 devido a contratação de trabalhadores temporários para atender a demanda do Natal, data mais importante para o comércio. Em junho, empregos haviam sido eliminados. Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista - Últimos 13 Meses jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e cálculos: FecomercioSP. Observando a movimentação de trabalhadores apenas nos meses de julho, desde 2007, há uma reversão do cenário, já que ano passado vagas foram perdidas no sétimo mês do ano.

4 Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista - Julho jul/07 jul/08 jul/09 jul/10 jul/11 jul/12 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e cálculos: FecomercioSP. Ainda que haja novamente geração de empregos, o saldo positivo é pequeno e isolado para alterar a realidade do mercado de trabalho em Na soma dos desempenhos mensais de janeiro a julho há uma perda de vagas. É o pior desempenho para o período da história. Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista - Acum. no Ano Fonte: Ministério do Trabalho Elaboração e cálculos: FecomercioSP

5 Considerando o saldo acumulado em doze meses, de agosto de 2015 a julho de 2016, são empregos formais extintos. Nessa mesma base de comparação, é a primeira vez que se observa um saldo negativo. De agosto/14 a julho/15 havia sido registrado um saldo positivo de Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista - Acum. 12 meses ago/07 - jul/08 ago/08 - jul/09 ago/09 - jul/10 ago/10 - jul/11 ago/11 - jul/12 ago/12 - jul/13 ago/13 - jul/14 ago/14 - jul/15 ago/15 - jul/16 Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e cálculos: FecomercioSP. Desde janeiro, é a primeira vez que se observa um cenário menos negativo na contraposição interanual do estoque ativo de trabalhadores. Nos meses de abril a junho de 2016 havia uma queda de 3,5% no número ativo de trabalhadores na comparação com os mesmos meses de Agora em julho a redução retorna aos -3,3%. Este cenário mais ameno foi possível porque o saldo em julho desse ano foi positivo, enquanto no mesmo mês de 2015 houve significativa perda de vínculos celetistas.

6 PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista - 13 meses Mês Saldo Variação Estoque de Admitidos Desligados Mensal T/T-12 (%) Empregados de Empregos jul/15-0, ago/15-1, set/15-1, out/15-2, nov/15-2, dez/15-2, jan/16-2, fev/16-2, mar/16-3, abr/16-3, mai/16-3, jun/16-3, jul/16-3, Variação % do Estoque de Empregados (T/T-12) jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16-0,7-1,3-1,8-2,1-2,5-2,8-2,5-2,8-3,3-3,5-3,5-3,5-3,3 Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e cálculos: FecomercioSP.

7 2. Desempenho por Atividade No mês de julho quatro das nove atividades varejistas abriram vagas. O destaque é o setor de supermercados com a criação de empregos formais. Também registraram saldo positivo os setores de Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos (+607 empregos); Farmácias e perfumarias (+197 empregos) e Autopeças e acessórios (+126 empregos). O varejo de materiais de construção foi o destaque negativo com a eliminação de 649 vínculos celetistas. No ano, apenas as farmácias e perfumarias conseguiram gerar empregos. Foram admissões a mais que os desligamentos. Por outro lado, as lojas de vestuário, tecidos e calçados exibiram o maior saldo negativo, empregos com carteira assinada. Em doze meses, farmácias e perfumarias e os supermercados ainda registram aumento do mercado de trabalho formal, respectivamente vagas e vagas. As maiores reduções absolutas foram observadas nas atividades de Lojas de vestuário, tecidos e calçados ( empregos) e de Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, ( empregos). Avaliando-se a variação do estoque ativo de trabalhadores em um ano, as farmácias e perfumarias e os supermercados apresentam crescimento de 1,9% e 0,3, respectivamente. Os piores resultados proporcionais foram verificados nas lojas de móveis e decoração, que com vagas resultou na redução de seu estoque ativo de trabalhadores em 7,9%, e nas concessionárias de veículos, que viu seu mercado de trabalho se reduzir 7,3% com o saldo negativo de postos de trabalho. Atividades Estoque em jul/16 Saldo em jul/16 Saldo em 2016 Saldo em 12 meses Variação(%): jul_16/jun_16 Variação acumulada em 2016 (%) Variação(%): jul_16/jul_15 Autopeças e acessórios ,1-0,8-2,7 Concessionárias de veículos ,4-4,1-7,3 Farmácias e perfumarias ,1 0,7 1,9 Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos ,3-4,8-7,1 Materiais de Construção ,3-3,1-5,5 Lojas de móveis e decoração ,1-5,0-7,9 Lojas de vestuário, tecido e calçados ,0-7,8-7,0 Supermercados ,2-1,5 0,3 Outras atividades ,2-3,5-3,8 Total do comércio varejista ,0-3,1-3,3 PESP: Estoque e Movimentação do Emprego no Varejo Paulista - Variações (%)

8 Observando os dados por ocupações, a função mais preenchida em julho é a de vendedores e demonstradores, com +773 postos de trabalho. O segundo posto com maior ganho de vagas no mês é o de embaladores e alimentadores de produção, que viram seu mercado aumentar quase 600 vagas. PESP: Ocupações do varejo com maiores ganhos de vagas em jul/16 - Estado de São Paulo Ocupações Saldo de empregos Vendedores e Demonstradores 773 Embaladores e Alimentadores de Producao 597 Escriturarios de Controle de Materiais e de Apoio À Producao 300 Trabalhadores dos Servicos de Hotelaria e Alimentacao 239 Trabalhadores nos Servicos de Administracao, Conservacao e Manutencao de Edificios e Logradouros 219 Trabalhadores de Informacoes ao Publico 163 Caixas, Bilheteiros e Afins 157 Profissionais de Organizacao e Administracao de Empresas e Afins 138 Trabalhadores nos Servicos de Protecao e Seguranca 117 Trabalhadores de Manobras Sobre Trilhos e Movimentacao e Cargas 73 Em doze meses, o cargo que mais perdeu vagas foi o de vendedores e demonstradores, vagas. Já o saldo negativo dos escriturários em geral é de postos de trabalho. Cerca de ¼ do total de empregos eliminados nos últimos doze meses eram ocupados por trabalhadores com nível de liderança do quadro funcional, como gerentes, supervisores e diretores. PESP: Ocupações do varejo com maiores perdas de vagas em 12 meses- Estado de São Paulo Ocupações Saldo de empregos Vendedores e Demonstradores Escriturarios em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos Gerentes de Areas de Apoio Gerentes de Producao e Operacoes Condutores de Veiculos e Operadores de Equipamentos de Elevacao e de Movimentacao de Cargas Escriturarios Contabeis e de Financas Caixas, Bilheteiros e Afins Supervisores de Servicos Administrativos (Exceto de Atendimento ao Publico) Tecnicos de Nivel Medio em Operacoes Comerciais Trabalhadores de Montagem de Moveis e Artefatos de Madeira

9 3. Desempenho por Região O varejo de sete das 16 regiões paulistas analisadas registrou saldo positivo em julho. O destaque fica por conta da Capital, com empregos formais. Já o Litoral foi aquele que mais perdeu vagas, Ainda assim, no ano nenhuma região apresentou crescimento do mercado de trabalho formal no varejo. PESP: Saldos do emprego formal no varejo paulista DRTs Estoque de emprego Saldo em jul_16 Saldo em 2016* Saldo em 12 meses em jul_16 Capital Litoral Taubaté Sorocaba Campinas Ribeirão Preto Bauru São José do Rio Preto Araçatuba Presidente Prudente Marília ABCD Guarulhos Osasco Araraquara Jundiaí TOTAL ¹Até jul/2016 Em doze meses, também em todas as regiões paulistas houve retração no número de trabalhadores formais. Os maiores recuos foram observados no varejo das regiões de Osasco (-5,0%) e Campinas (-3,9%), enquanto as regiões com redução mais amena de vagas, proporcionalmente ao seu tamanho de mercado de trabalho, são Presidente Prudente (-2,2%) e São José do Rio Preto (-1,7%).

10 PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em 12 meses DRTs Estoque de emprego em jul_16 Saldo em 12 meses Variação acumulada em 12 meses (%) Capital ,0 Litoral ,5 Taubaté ,8 Sorocaba ,1 Campinas ,9 Ribeirão Preto ,4 Bauru ,8 São José do Rio Preto ,7 Araçatuba ,1 Presidente Prudente ,2 Marília ,4 ABCD ,4 Guarulhos ,4 Osasco ,0 Araraquara ,0 Jundiaí ,5 TOTAL ,3

11 3.1. Melhores e Piores Regiões A região em que o comércio varejista sofreu maior queda relativa do mercado de trabalho nos últimos doze meses continua sendo Osasco. Houve um recuo de 5,0% no total de trabalhadores ativos. São postos de trabalho eliminados. Proporcionalmente, a atividade com maior redução foi a de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, com -18,1% seguida pelas lojas de móveis e decoração com uma taxa de retração de -11,5%. PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em jul/16 - OSASCO Atividades Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 Estoque em 2016 Saldo em 12 meses jul_16/jun_ (%) meses (%) Autopeças e acessórios ,0-3,6-7,0 Concessionárias de veículos ,1-2,0-4,8 Farmácias e perfumarias ,1 1,0 3,9 Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos ,1-10,1-18,1 Materiais de Construção ,5-4,2-4,6 Lojas de móveis e decoração ,4-7,8-11,5 Lojas de vestuário, tecidos e calçados ,3-4,8-6,0 Supermercados ,3-1,8 0,1 Outras atividades ,4-15,6-8,0 Total do comércio varejista ,2-6,1-5,0 O segundo pior desempenho regional foi o de Campinas, onde o número de trabalhadores do varejo se reduziu em 3,9% nos últimos doze meses. Dentre as atividades do varejo aquelas com os piores desempenhos relativos foram a de concessionárias de veículos, que apresentou retração de 9,2% em doze meses, e as lojas de materiais de construção, com -9,5%. PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em jul/16 - CAMPINAS Atividades Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 Estoque em 2016 Saldo em 12 meses jul_16/jun_ (%) meses (%) Autopeças e acessórios ,4-0,2-1,5 Concessionárias de veículos ,1-5,5-9,2 Farmácias e perfumarias ,4 1,8 3,2 Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos ,4-3,5-5,2 Materiais de Construção ,2-5,7-9,5 Lojas de móveis e decoração ,5-4,7-8,8 Lojas de vestuário, tecidos e calçados ,2-9,3-8,9 Supermercados ,1-0,9-0,3 Outras atividades ,1-2,0-4,1 Total do comércio varejista ,1-2,9-3,9 Por outro lado, as regiões de São José do Rio Preto e Presidente Prudente apresentaram os melhores desempenhos, ainda que estes sejam negativos em -1,7% e -2,2%, respectivamente. Na primeira, houve o fechamento de postos de trabalho. A

12 atividade com maior fechamento de vagas é a de vestuário, tecidos e calçados (-622 empregos). Os novos empregos gerados pelo atividade supermercadista e farmácias e perfumarias continuam impedindo uma redução maior de vagas no varejo da região. PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em jul/16 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Atividades Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 Estoque em 2016 Saldo em 12 meses jul_16/jun_ (%) meses (%) Autopeças e acessórios ,3-0,1-1,9 Concessionárias de veículos ,1-1,6-3,4 Farmácias e perfumarias ,1 0,0 1,7 Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos ,0-1,8-5,0 Materiais de Construção ,1-2,1-4,6 Lojas de móveis e decoração ,1-3,4-5,1 Lojas de vestuário, tecidos e calçados ,3-6,7-6,3 Supermercados ,3-2,6 1,5 Outras atividades ,5-1,7-0,9 Total do comércio varejista ,1-2,4-1,7 Na região de Presidente Prudente, segundo melhor resultado regional, apurou-se a extinção de 847 empregos formais nos últimos doze meses, o que corresponde a uma redução de 2,2% do estoque ativo de trabalhadores. O desempenho só não foi pior, pois as farmácias e perfumarias ainda geram empregos celetistas (+46 vagas em 12 meses). PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em jul/16 - PRESIDENTE PRUDENTE Atividades Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 Estoque em 2016 Saldo em 12 meses jul_16/jun_ (%) meses (%) Autopeças e acessórios ,0 0,1-1,3 Concessionárias de veículos ,0-1,8-5,8 Farmácias e perfumarias ,3-0,2 1,5 Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos ,5-4,4-4,9 Materiais de Construção ,9-1,7-2,9 Lojas de móveis e decoração ,2-4,2-3,6 Lojas de vestuário, tecidos e calçados ,4-6,1-5,0 Supermercados ,1-1,1-0,8 Outras atividades ,7-0,7-1,9 Total do comércio varejista ,1-1,9-2,2

13 4. Conclusão Há alguns meses que a FecomercioSP vem alertando sobre um cenário menos pessimista no mercado de trabalho do varejo paulista. Inicialmente houve uma estagnação do saldo negativo, ou seja, não se observava uma perda de vagas em patamares superiores aos visualizados em 2015, e agora se observa um primeiro saldo positivo no ano. Obviamente é um saldo tímido, porém demonstra uma reversão do cenário bastante negativo dos últimos 18 meses. Na verdade, os desligamentos de julho, o menor patamar desde agosto de 2009, auxiliaram o registro de um saldo positivo neste sétimo mês do ano Há duas tendências que explicam o saldo positivo em julho. O menor número de desligamentos demonstra que as empresas não conseguem de forma tão intensa continuar desligando trabalhadores como no início da crise, isto é, chega-se ao ponto de letargia, onde é necessário um número mínimo de colaboradores para os estabelecimentos se manterem funcionando. Esta questão tende a desacelerar o ritmo de crescimento do desemprego no setor. A outra questão é uma visão menos pessimista pela ótica do empresário em relação à economia, o consumo das famílias e consequentemente suas vendas. Este ganho de confiança também, neste primeiro momento, tende a paralisar a perda de vagas e serve como primeiro sinal para uma retomada tímida e gradual da geração de emprego, que deve ser mais visível no último trimestre de 2016, porém mais intensa somente no segundo semestre de Aos poucos não somente as atividades que comercializam bens essenciais, como supermercados e farmácias, registram aumento do estoque de trabalhadores formais. Neste mês de julho, por mais que o número positivo mais destacado seja o de supermercados, já se vê saldo positivo também em autopeças e acessórios e também nas lojas de eletrodomésticos e eletrônicos. Naturalmente os saldos muito negativos do emprego em 2015 e do primeiro trimestre de 2016 foram se amenizando e, neste

14 momento, inverte-se para um tímido saldo positivo. Esta estagnação do mercado de trabalho deve se manter, salvos os meses mais impactados pela sazonalidade (positiva ou negativa) do comércio varejista. 5. Nota Metodológica A pesquisa analisa o nível de emprego do comércio varejista paulista, em dezesseis regiões e nove ramos de atividade 1, por meio de dados primários do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged). A FecomercioSP acompanha tais informações desde junho de Composição do Grupo Outras atividades : combustíveis para veículos automotores; lubrificantes; livros, jornais, revistas e papelaria; artigos recreativos e esportivos; joias e relógios; gás liquefeito de petróleo (GLP); artigos usados e outros produtos novos não especificados.