Citricultura: Situação Atual e Perspectivas, O Brasil continuará sendo competitivo? Mauricio Mendes. Bebedouro, 20 de maio de 2008

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1 Citricultura: Situação Atual e Perspectivas, O Brasil continuará sendo competitivo? Mauricio Mendes Bebedouro, 20 de maio de

2 Programa da Apresentação Mercado Internacional Citricultura Comparada à outras Atividades Grandes mudanças na citricultura Situação atual Tendências 1

4 Relação de Forças Brasil O grande Exportador 1,3 MM de Ton de FCOJ /ANO Consumo Interno Baixo Exp. 15% Exportação 64% China Cliente ou Concorrente? Maior área plantada 2º produtor de citrus (tangerina) Baixa produção de FCOJ Grande potencial de consumo Barreira Alfandegária EUA O grande Consumidor < 800 K t de FCOJ/ANO Consome 100% da prod. Europa Importador Produz pouco Consome FCOJ e NFC Expansão consumo ( novos países) 3

5 FLUXO COMERCIAL DO SUCO BRASILEIRO 61% 20% 10% 2007/08 Exportações Brasileiras de Suco Congelado Toneladas 2002/ / / / / /08* União Européia Nafta Ásia Mercosul Outros TOTAL Fonte: Abecitrus * dados parciais até março/08 4

6 OFERTA E DEMANDA DE FCOJ /08 Balanço de Oferta e Demanda de Suco Congelado Mil Toneladas O Brasil responde por 84% do suco congelado comercializado no mundo Brasil EUA Mexico Espanha Israel Grécia China África do Sul Produção Consumo Exportação Fonte: USDA 5

7 OFERTA E DEMANDA DE FCOJ /08 Produção e Consumo de Suco Congelado no Mundo Mil Toneladas Brasil EUA Mexico Espanha Israel Grécia China África do Sul Produção Consumo Fonte: USDA 6

8 Evolução da Produção de Laranjas na Flórida e SP Million Boxes 800 Furacões

10 EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 2006 e 2007 PRODUTO Açúcar Álccol Café Carnes Complexo Soja Couro e Peleteria Madeira e Produtos Suco de Laranja Fumo Outros TOTAL DO AGRONEGÓCIO Fonte: CONAB 2006 Milhões ton Bilhões US$ 19,0 6,3 2,7 1,6 1,6 3,4 5,0 8,5 39,7 9,3 0,5 3,5 14,7 7,9 1,8 1,5 0,6 1,8-5,7 49, Milhões ton Bilhões US$ 19,5 5,3 2,8 1,5 1,6 3,9 5,8 11,1 38,6 11,4 0,4 2,6 13,2 7,5 2,1 2,3 0,7 2,3-8,3 56,1 9

11 FERTILIZANTES Fertilizantes e área plantada no Brasil 2003 Cultura Área Consumo (Mil ha) (mil t) kg/ha Soja Milho Cana Café Algodão vezes 939 Arroz Trigo Feijão Laranja Pastagens Reflorestamento Outros Total Fonte: ANDA

12 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS Venda de Defensivos por Cultura % 38% Total = US$ 3,9 bilhoes Mil US$ % 0 Soja Outras Cana Algodão Milho Café TS Citros Feijão Batata Fonte: SINDAG 11

13 Programa da Apresentação Mercado Internacional: Relação de Forças Citricultura Comparada à outras Atividades Grandes mudanças na citricultura Situação atual Tendências 12

14 Furacões de

15 Prejuízos Imediatos 14

16 Prejuízos Médio e Longo Prazos Greening 15

17 Greening na Florida Agosto de 2005, Greening confirmado em Miami-Dade 2008, January 11 Ordem Federal de quarentena em todo o estado da Flórida 16

18 PREÇO DO SUCO NYBOT Preço do Suco NYBOT Cents US$/libra-peso Furacões jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jul04 57,30 (US$857/t) Fonte: NYBOT 17

19 PREÇO DO SUCO ROTTERDAN Preço do Suco em Rotterdan US$/ton Furacões jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 Fonte: Foodnews 18

20 Inventário Citrus Florida Balanço do Citros na Florida (hectares) Ano Perda Novas Diferença Total Total Plantações ,527 19,828 (55,699) 254, ,259 51,143 29, , ,939 49,116 14, , ,400 54,215 23, , ,399 43,814 25, , ,628 16,234 1, , ,072 15,015 (5,057) 343, ,219 18,935 (5,284) 338, ,415 17,183 (14,232) 324, ,167 16,329 (19,838) 304, ,369 9,613 (51,755) 252,862 1/ Geada 1986 e / Furacoes em 2004 Agosto e Setembro, Furacoes em 2005, Outubro Fonte: COMMERCIAL CITRUS INVENTORY USDA 15 de Setembro de 2006 all oranges 71 M de pés de laranjas 215,369 m3-27,5% 19

21 Slide 20 m3 a perda total somados os ultimos 4 inventarios,chega a 96 mi hectares, equivalente ao que se perdeu nas geadas da decada de Se naquela epoca a citricultura teve que buscar alternativas ao clima, vindo para o sul da FLA, agora tentam encontrar solucoes para o combate de doencas. mauricio.mendes; 2/10/2007

22 Quantidade de Plantas (laranja) na Florida 20

23 EVOLUÇÃO DA ÁREA DE CITRUS Área Colhida de Laranja Hectares Forte Invasão da Cana * Brasil SP Fonte: IBGE 21

24 INCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENING Levantamento amostral Outubro 2004 (3,41%) Norte (0,00%) Noroeste (0,00%) Ícem (0,00%) Bebedouro (0,00%) Olímpia (0,00%) Jales (0,00%) Buritama (0,00%) José Bonifácio (0,00%) Mirandópolis (0,00%) Votuporanga (0,00%) Centro (8,62%) Guarantã (0,00%) Itápolis (0,26%) Araraquara (20,23%) Oeste (0,00%) Faixa I (0,00%) Faixa II (0,00%) Sul (2,05%) Araras (2,39%) Itapetininga (0,00%) 22

25 INCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENING Levantamento amostral Setembro 2007 (12,89%) Norte (0,97%) Noroeste (0,00%) Ícem (0,00%) Bebedouro (1,70%) Olímpia (0,00%) Jales (0,00%) Buritama (0,00%) José Bonifácio (0,00%) Mirandópolis (0,00%) Votuporanga (0,00%) Centro (19,28%) Guarantã (1,47%) Itápolis (2,16%) Araraquara (39,71%) Oeste (0,00%) Faixa I (0,00%) Faixa II (0,00%) Sul (18,15%) Araras (21,53%) Itapetininga (3,14%) 23

26 INCIDÊNCIA DE TALHÕES COM SINTOMAS DE GREENING Levantamento amostral Abril 2008 (15,67%) Norte (4,65%) Noroeste (0,42%) Ícem (0,00%) Bebedouro (8,66%) Olímpia (0,00%) Jales (0,00%) Buritama (0,00%) José Bonifácio (2,29%) Mirandópolis (0,00%) Votuporanga (0,00%) Centro (26,54%) Guarantã (4,09%) Itápolis (4,58%) Araraquara (52,05%) Oeste (8,15%) Faixa I (5,07%) Faixa II (11,19%) Sul (15,15%) Araras (19,46%) Itapetininga (2,95%) 24

27 Área de Citrus Irrigada (em mil ha) % 17% % total area irrigated area Mais produtividade na mesma área; produçao mais estável Fonte: IEA e ifnp 25

28 Aumento de Densidade de Plantio 1980 s 8 x 5 m 1990 s 7 x 4 m 2000 s 7 x 3 m Aumento da produção por hectare 26

29 VIVEIROS DE MUDAS EM SP: EVOLUÇÃO Viveiros em SP Número de mudas ceu aberto telados Fonte: Fundecitrus/Vivecitrus 27

30 MUDANÇAS DE PORTA-ENXERTOS Outro s 5% Lim.C ravo 95% Swingle, Cleo, Trifoliata 40% Lim.Cravo 60% Melhor qualidade de frutos e suco Fonte: Fundecitrus 28

32 PLANTIO E PRODUÇÃO DE CITRUS EM SÃO PAULO Número de Plantas e Produção de Laranja - SP Mil Plantas e Mil cxs (40,8 kg) Núm ero (Mil plantas) Produção (Mil cxs) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /06 Pés Novos (Mil plantas) Pés em Produção (Mil plantas) Produção (Mil cxs) Fonte: IEA 30

33 DESTINO DA LARANJA NO BRASIL Destino da Laranja no Brasil % da produção 100% 80% 60% 40% 20% 0% 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Consumo Exportação Processamento Fonte: USDA 31

34 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SUCO Exportações de FCOJ e NFC Mil Toneladas FCOJ NFC Fonte: Secex 32

35 Exportação para China Exportação de Suco de Laranja para China FCOJ NFC Fonte: SECEX 33

36 Evolução dos Preços das Principais Commodities Soja (cents/bu) Trigo (cents/bu) Milho (cents/bu) FCOJ (cents/lp) abr-00 abr-01 abr-02 abr-03 abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr

37 Disponibilidade, Movimentação e Estoque de Suco de Laranja na Flórida 35

38 Freqüência de Consumo 36

39 Consumo de Suco de Laranja U.S. OJ Supply & Consumption per capita Season Beg. Inv. Florida Prod. Other U.S. Prod. U.S. IMP EXP Ending Inv. Presumed Consumption Per Total Capita million SSE gallons gallons , , p , f , SOURCES: FDOC, USDA. 37

40 Nielsen OJ Sales Season FCOJ NFC RECON Other TOTAL Change million SSE gallons % PROJECTIONS SOURCE: FDOC

41 Nielsen OJ Prices Season FCOJ NFC RECON Other TOTAL Change $/SSE gallon % PROJECTIONS SOURCE: FDOC

42 NOTÍCIA DE ONTEM: Baixo consumo nos EUA 19May08 - NY juice ends quietly easier and may slip NEW YORK, May 19 (Reuters) - Orange juice futures closed softer Monday on modest investor sales as the market struggled to find leads in lackluster dealings, brokers said. ICE Futures July FCOJ contract <OJN8> fell 0.65 cent to end at $ per lb, trading from $1.066 to $ Juice futures are still under pressure from soft retail demand and competition from rival juice drinks, analysts said. But the approach of the Atlantic hurricane season may force some players not to go too heavily short in juice futures. 40

43 CUSTO DE PRODUÇÃO Custo de produção de Laranja - SP R$/cx e US$/cx deflacionados ,6 8,0 7,7 +39% 4 2 2,1 3,2 3,9 +84% R$/cx US$/cx Fonte: AgraFNP 41

44 Margem Operacional (Valores em Reais) % 26% 11% Margem Bruta Custo Preço Laranja Indústria Fonte: ifnp, Cepea 42

45 FERTILIZANTES: BRASIL Preço de Fertlizantes no Brasil R$/tonelada Uréia Agrícola Super Simples Granulado Super Simples Pó Cloreto de Potássio BRASIL Uréia Superfosfato Cloreto Variação 39,97 74,14 83,92 Inflação no Período 37,26% Fonte: USDA 43

46 FERTILIZANTES - EUA Preço de Fertlizantes nos EUA US$/tonelada Uréia Sulfato de amônia Superfosfato Cloreto de potássio EUA Uréia Superfosfato Cloreto Variação 73,56 72,02 69,70 Inflação no Período 16,11% Fonte: USDA 44

47 FERTILIZANTES BRASIL e EUA EUA Uréia Superfosfato Cloreto Variação 73,56 72,02 69,70 Inflação no Período 16,11% 57,5 55,9 53,6 BRASIL Uréia Superfosfato Cloreto Variação 39,97 74,14 83,92 Inflação no Período 37,26% 2, ,7 45

48 ALGODÃO Relação ARROZ de IRRIG. TrocaFEIJÃO das Principais MILHO Commodities SOJA TRIGO LARANJA* arroba 15 kg sc 50 kg sc 60 kg sc 60 kg sc 60 kg sc 60 kg t de laranja ,3 30,6 14,7 40,2 25,4 33,0 10,2 PERÍODO ,9 30,0 10,6 57,8 23,4 31,7 3, ,6 26,5 9,4 38,1 17,6 23,6 2, ,2 21,9 11,6 50,3 19,8 28,6 3, ,3 27,0 15,8 57,1 22,7 35,8 4, ,4 38,5 11,4 57,3 27,7 41,5 4, ,4 28,1 17,0 59,8 26,7 34,0 3, ,0 29,0 16,0 58,0 26,0 35,0 2,9 70 PRODUTOS ALGODÃO FEIJÃO MILHO SOJA TRIGO LARANJA* Fonte: DERAL/AgraFNP Ferilizantes considerados: Feijão: (80%) e uréia (20 Trigo: (80%) e uréia (20%) Algodão: (70%) e sulf ato de amônia (3Milho: (70%) e uréia (30%Laranja: Cloreto de Potássio Arroz de sequeiro: Soja: Arroz irrigado: (75%) e uréia (25%)

50 Previsao para Florida, Spreen, at all 2006/07:129 M 2007/08: 169 M CENÁRIO 1: Presença de cancro crescendo 10% a.a., reduzindo área plantada com Valência e outras variedades em 5% e 10% a.a. respectivamente; Produtividade média ponderada por 90% da média histórica entre até (ausência de furacões) e 10% da produtividade média de 2004/05 (presença dos furacões); Consumo de suco de laranja crescendo 1% a.a. nos EUA e 2% a.a. no resto do mundo; Oferta de suco crescendo 1% a.a.. CENÁRIO 4: Idem ao Cenário 1, exceto pelo aumento do greening: Taxas de redução de áreas decorrentes do Greening aumentando 100% em áreas com plantas ainda em formação, 75% em áreas com plantas entre 4 e 11 anos e 50% em áreas com plantas com mais de 11 anos. Em São Paulo a taxa de redução aumenta 50% (5% para 7,5%). CENÁRIO 6: Idem ao cenário 1, exceto valores de terras que estão aumentando $ 3.500/acre e a taxa de plantio diminuindo CENÁRIO 8: Idem ao cenário 1, exceto pela alta no preço do açúcar diminuindo a taxa de plantio de laranja em São Paulo; aumento de 5 cents/pound sobre o preço de 2004 CENÁRIO 11: Combinação dos cenáriso 1, 4, 6 e 8, porém sem aumento na demanda americana e mundial de suco de laranja 48

51 PLANTIO E PRODUÇÃO DE CITRUS EM SÃO PAULO IBGE/IEA Área, Produtividade e Produção de Laranja SP Mil hectares, cxs/ha e Milhões cxs 69% Produção e Área Produtividade - 37% 33% Produção (Milhões cx.) Área ( Mil ha) Produtividade (Cx/ha) Fonte: IEA/IBGE 49

52 PREÇOS PAGOS AOS PRODUTORES Preço pago ao produtor em São Paulo US$/cx (40,8 kg) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, a a a / / / / / / / / / / / / / / / / / /08 Fonte: Abecitrus e CEPEA 50

53 TAXA DE CÂMBIO Câmbio R$/US$ 3,60 Investiment Grade >>>1,50??? 3,20 2,80 2,40 2,00 1,60 1,20 jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 Fonte: Banco Central do Brasil 51

54 Para fugir do dólar, empresas exportam mais em euro SÃO PAULO - Dólar ou Euro?? A desvalorização do dólar está levando os empresários brasileiros que exportam para a União Européia a ampliarem o uso do euro nas transações comerciais. No primeiro trimestre deste ano, os Registros de Exportação (REs) na moeda do mercado europeu cresceram 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto que em dólar norte-americano a alta foi de apenas 0,01%.. Segundo especialistas, o avanço das operações em Euro ocorre pela valorização que a moeda européia apresenta ante o real neste ano, de 6,7%. Já o dólar se desvalorizou 4,8% em relação à moeda brasileira. Rodrigo Petry, da Agência Estado 3 de maio de A desvalorização do Dólar 52

55 MIGRAÇÃO DOS POMARES EM SP São Paulo e Triângulo Mineiro 184,2 154,4 138, Milhões de plantas 80% da Produção 20% da produção 38,9 21, Milhões de plantas Fonte: Fundecitrus e IEA 53

56 CITRUS: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO EM SP Fonte: IEA/CATI 54

57 CANA: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO EM SP Fonte: IEA/CATI 55

58 CANA: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO EM SP Fonte: IEA/CATI 56

59 PREÇO DO SUCO Preço do Suco NYBOT Cents US$/libra-peso Furacões /5/08: 108, jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jul04 57,30 (US$857/t) Fonte: NYBOT 57

60 Consumo de Suco de Laranja (Million SSE Gallons) Country Est. E.U. 1,390 1,426 1,513 1,663 1,543 1,428 1,400 U.S. 1,482 1,460 1,433 1,465 1,394 1,339 1,281 Japan Canada China Russia Australia S. Korea Israel Brazil Turkey S. Africa Mexico India & Indonesia Morocco Hong Kong TOTAL 3,456 3,488 3,590 3,791 3,599 3,450 3,362 Sources: FAS; USDA; FDOC estimates for U.S., Canada & the E.U.; Global Trade Information Services, Inc. (GTI) for other countries. *NOTE: E.U. OJ consumption estimated as (Brazil) ABECitrus exports to the E.U. plus U.S. Dept. of Commerce exports to the E.U. plus USDA estimates of OJ production in Greece, Italy & Spain, plus GTI based estimates of OJ imports from other countries besides Brazil and the U.S. minus GTI based estimates of E.U. exports. 58

61 Consumo de Suco de Laranja per Capita (em Gallons SSE) Country Est. Israel U.S Canada Australia E.U S. Korea Japan Russia S. Africa Turkey Hong Kong Brazil Morocco Mexico China TOTAL Sources: FAS; USDA; FDOC estimates for U.S., Canada & the E.U.; Global Trade Information Services, Inc. (GTI) for other countries. *NOTE: E.U. OJ consumption estimated as (Brazil) ABECitrus exports to the E.U. plus U.S. Dept. of Commerce exports to the E.U. plus USDA estimates of OJ production in Greece, Italy & Spain, plus GTI based estimates of OJ imports from other countries besides Brazil and the U.S. minus GTI based estimates of E.U. exports. 59

62 PRODUÇÃO DE LARANJA DE SÃO PAULO + FLORIDA X PREÇO SUCO Produção de Laranja SP e Flórida Milhões cxs (40,8 kg) Milhões cxs cents US$/lp SP Total (FL+SP) Preço NYBOT Fonte: IEA e CREC, palestra Dr. Ronald Muraro em Setembro/2007 até 2006; dados 2007; 1ª. Previsão de safra USDA de 12/10/

63 Sem Greening e sem Cancro Cítrico US$ Custo de Produção na Flórida CUSTOS Por SS Por cx (40,8 kg) Por ha (1.131 cx/ha) Custo Operacional 0,34 2, ,17 Juros sobre CO 0,02 0,10 127,48 Custos Administrativos 0,02 0,09 118,43 Taxas sobre Propriedade e Taxa de Água 0,02 0,12 150,87 Custo Direto Total produtor 0,39 2, ,95 Custo sobre Capital Investido 0,11 0,63 793,56 Custo Total Produtor 0,50 2, ,52 CUSTO DE COLHEITA Colheita/Carregamento/Transporte e Descontaminação de Cancro Cítrico 0,43 2, ,83 Outros Custos (DOC Assessment) 0,04 0,22 276,84 CUSTO POSTO FÁBRICA 0,96 5, ,19 FONTE: Dr.Ronald Muraro, UFL Produção de cx/ha 6,0 libras de sólidos/cx 61

64 Com Greening e Cancro Cítrico US$ Custo de Produção na Flórida CUSTOS Por SS Por cx (40,8 kg) Por ha (1.131 cx/ha) Custo Operacional 0,55 3, ,06 Juros sobre CO 0,03 0,16 185,30 Custos Administrativos 0,02 0,11 118,78 Taxas sobre Propriedade e Taxa de Água 0,02 0,13 150,68 Custo Direto Total produtor 0,61 3, ,85 Custo sobre Capital Investido 0,12 0,7 793,47 Custo Total Produtor 0,73 4, ,31 CUSTO DE COLHEITA Colheita/Carregamento/Transporte e Descontaminação de Cancro Cítrico 0,43 2, ,11 Outros Custos (DOC Assessment) 0,04 0,22 249,10 CUSTO POSTO FÁBRICA 1,20 7, ,53 FONTE: Dr.Ronald Muraro, UFL Produção de 1.131,26 cx/ha 6,0 libras de sólidos/cx 62

65 Laranja posta na ind. Flórida e SP: US$ por caixa US$ por caixa ,21 4,4 3,37 3,48 1,44 0,84 0,42 10,00 7,94 5,54 4,84 5,74 3,79 2,81 2,69 1,00 5,66 6, '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 Florida SP Safra 63 Fonte:Cepea/UFL/IFNP

66 Projeção de Safra : Modelo Econométrico Revista Citricultura Atual de Junho de

67 Muito Obrigado! Mauricio Mendes 65