Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País.

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1 1 CIAB 2011 A Tecnologia Além da Web Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País.

2 Agenda 2 O Setor Bancário em Números CIAB FEBRABAN 2011 A Tecnologia Além da Web

3 Sumário Executivo 3 ü Acompanhando o crescimento da economia brasileira, as transações bancárias chegaram a quase 56 bilhões de operações em 2010 e Internet Banking gjá representa 23% do total ü O total de ATMs em pontos públicos aumentou em 43%, o que enfatiza a busca dos bancos para ampliar a conveniência para seus clientes ü As operações com Cheques caíram 9% em 2010, mostrando que os clientes utilizam cada vez menos esse meio de pagamento ü Gastos totais com TI e Comunicação foram de R$22 bilhões em 2010, com um crescimento de 15% em relação a 2009, o que mostra que TI cresce acima da média de despesas do setor ü Houve um aumento de 5,7% no número de contas correntes existentes, que chegou a 141 milhões em Destaque para Mobile Banking, que registrou um extraordinário avanço de 72%, com 2,2 2 milhões de contas

4 Rede de Atendimento 4 Número de Agências e Postos Tradicionais 1 (mil) Número de Postos Eletrônicos (mil) 27,1 10,2 27,2 10,1 26,9 10,1 27,1 9,9 27,6 28,3 10,0 10,2 29,1 10,6 +1% +4% 32,2 32,5 30,8 12,1 12,7 11, % 41 Número de Correspondentes não Bancários (mil) 45 +9% 20,0 19,8 16,8 17,0 16,8 17,3 17,6 18,1 18,6 19, Postos tradicionais 1 Agências % % Agências e postos tradicionais 1 têm aumentado de forma orgânica, enquanto postos eletrônicos e correspondentes não bancários têm crescido sua participação Nota: 1 Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), Postos de Arrecadação e Pagamentos (PAP), Postos Avançados de Atendimento (PAA), Postos de Atendimento Cooperativo (PAC), Postos de Atendimento ao Microcrédito, Postos Avançados de Crédito Rural (PACRE), Postos de Compra de Ouro (PCO) e Unidades Administrativas Desmembradas (UAD).

5 Número de Clientes, Internet e Mobile Banking 5 Número de Contas Correntes e Poupança (Milhões) Número de Cartões de Crédito (Milhões) % % Ctas correntes Clientes com ctas de poupança 9 Número de Clientes com Internet Banking (Milhões) % Número de Clientes com Mobile Banking (Milhões) 2,2 13 1,3 +72% 0, Os clientes com internet têm crescido mais rápido do que o número de contas correntes. Destaque para mobile banking, que cresceu 72% de 2009 para 2010

6 Transações Bancárias por Origem 6 Transações Bancárias por Origem (bilhões não inclui cartões) Participação (2010) 26,3 4,1 0,1 45 4,5 2,6 7,6 0,6 6,8 30,0 4,3 3,6 0,2 39 3,9 9,9 0,7 7,5 35,1 36,7 4,4 4,4 3,7 0,3 3,8 1,4 5,8 6,2 10,8 11,9 1,4 8,6 1,5 7,5 41,11 4,6 4,3 6,9 1,8 43,4 4,3 4,4 2,3 7,9 +12% 48,7 4,7 28 2,8 4,7 10,1 13,7 14,4 15,8 1,7 8,0 1,8 8,3 2,2 8,5 +14% 55,7 5,0 3,1 5,2 12,8 17,8 2,9 8,9 16% 9% 6% 5% 9% 32% 23% Outras Correspondentes não bancários Transações nos caixas de agências 3 Internet Banking Auto-atendimento Automáticas de origem externa 2 Automáticas de origem interna As transações por correspondentes não bancários e internet têm aumentado sua participação, apesar de os principais meios transacionais ainda serem o auto- atendimento e as automáticas internas 1 Nota: 1 IOF e outros impostos, etc; 2 débitos automáticos, crédito de salários, proventos de aposentadoria, DOC's, TED's, cobranças, etc ; 3 estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc. 1

7 Transações Bancárias por Origem Bilh hões de tr ransações s Cheques Call Center ATMs Cartões Agências Internet Banking O ritmo de crescimento do internet banking sugere que esse será o meio mais utilizado para transações bancárias em um futuro próximo.

8 Auto-Atendimento: Localizações e Tipos dos Equipamentos 8 Localização de ATMs (mil) Tipos de ATMs (2010) 132,1 9,8 124,44 5,1 10,1 8,0 128,7 140,5 10,9 20,6 10,1 9,9 148,4 22,7 10,4 156,1 26,1 9,1 166,8 29,0 8,8 173,4 178,77 170,2 19,5 29,6 32,3 9,9 9,9 14, % 8 ATMs Adaptadas a PCD's (mil) ,2 106,3 107,7 110,0 115,3 120,9 129,0 140,8 133,9 3% 21% 132,2 15% 5% Postos de Atendimento Locais Públicos Agências 56% Saque e Depósito Adaptado a PCD Cash-Dispenser Terminal de Depósito Dispensador de Cheques O número de ATMs em postos de atendimento tem aumentado, enquanto os ATMs de p, q agências têm sido reduzidos

9 Despesas e Investimentos com Tecnologia (R$ milhões 1 ) +15% Var % +11% % % % % % % % Outras Infra Software In House Softwares de 3os Telecom Hardware 2010 apresentou um crescimento relevante em gastos e investimentos, principalmente em infra-estrutura e hardware Nota: 1 Inclui investimentos e despesas correntes

10 Recursos Computacionais dos Bancos 10 Tipo de Equipamento Unidade de medida Variação 10/09 Mainframes MIPS % Servidores UNIX / LINUX centralizados * Servidores UNIX / LINUX ptos. de atendimento Qte. Equips % Qte. Equips % Servidores Windows centralizados Qte. Equips % Servidores Windows em ptos de atendimento * Qte. Equips % Terminais de Caixa Qte. Equips % Estações de trabalho / PC's / Notebooks Qte. Equips % PDA's / Blackberry's / Assemelhados Qte. Equips % Fitotecas robotizadas Qte. Equips % Discos Terabytes % Os bancos têm aumentado o número de dispositivos remotos mais rápido do que equipamentos centralizados

11 11 O Ciab é o maior evento de tecnologia bancária da América Latina. Composto por congresso e espaço de exposições, o evento deste ano ocupará uma área de m² e contará com palestrantes e congressistas de destaque nacional e internacional Jantar comemorativo aos 15 anos do internet Banking no Brasil, com homenagem aos pioneiros Espaço Inovação, em parceria com o ITS, com a presença de 24 empresas pequenas e inovadoras no setor de tecnologia bancária Prêmio Ciab FEBRABAN e Universia 2011 e painel em Parceria com a Campus Party, voltados ao público jovem

12 12 Keynote Speakers Confirmados Fabio Barbosa Presidente do Conselho de Administração do Santander Brasil Ex-presidente da FEBRABAN Brett King Autor de Bank 2.0, How Customer Behavior and Technology Will Change the Future of Financial Services

13 13 Keynote Speakers Confirmados Tom Davenport Presidente da cadeira de tecnologia da informação no Babson College Escritor de Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results e outros 10 livros Tom Kelley Diretor geral da IDEO, consultoria de design de produtos e serviços Escritor dos livros The Ten Faces of Innovation e The Art of Innovation Ex-diretor de pesquisa da McKinsey & Company e da Ernst & Young

14 Maior Evento de Tecnologia para 14

15 Anexos 15

16 Bancos por Origem de Capital 16 Período / 09 Número de bancos (1) ,6% Privados nacionais com e sem participação estrangeira Privados estrangeiros e com controle estrangeiro (2) ,0% % 0,0% Públicos federais e estaduais (3) ,0% Fontes: Banco Central do Brasil - Departamento de Organização do Sistema Financeiro (1) Bancos múltiplos, bancos comerciais e caixa econômica (2) Filiais de bancos estrangeiros e bancos múltiplos e comerciais com controle estrangeiro (3) Caixas econômicas estaduais e a Caixa Econômica Federal

17 Rede de Atendimento 17 Período / 09 Número de agências ,2% Postos tradicionais (1) ,4% Postos eletrônicos ,7% Correspondentes não bancários ,5% Total de dependências ,8% Fonte: Banco Central do Brasil / Desig (1) Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), Postos de Arrecadação e Pagamentos (PAP), Postos Avançados de Atendimento (PAA), Postos de Atendimento Cooperativivo (PAC), Postos de Atendimento ao Microcrédito, Postos Avançados de Crédito Rural (PACRE), Postos de Compra de Ouro (PCO) e

18 Administração de Recursos de Terceiros 18 Captações R$ bilhões (saldos fim do exercício) Part.% 10 / 09 Depósitos à vista 45,7 51,0 65,55 66,66 75,9 86,5 105,4 149,2 131,11 144,44 158,0 7% 9% Depósitos de poupança 111,9 120,0 140,9 144,1 159,6 169,3 187,9 234,7 271,2 319,6 378,3 17% 18% Depósitos a prazo 89,9 107,6 137,6 144,2 188,1 252,4 282,0 298,1 550,1 563,3 617,1 27% 10% Fundos 253,8 285,3 279,6 408,1 474,8 559,3 683,8 793,8 772,5 930,5 1117,6 49% 20% Total 501,3 563,9 623,6 763,0 898, , , , , , ,0 100% 16% Fonte: Banco Central do Brasil

19 Contas, Clientes de Internet Banking e de Mobile Banking 19 Milhões / 09 Contas correntes (1) 63,7 71,5 77,3 87,0 90,2 95,1 102,6 112,1 125,7 133,6 141,3 5,7% Movimentadas (1) 48,2 53,6 55,7 61,4 66,9 70,5 73,7 77,1 81,7 83,3 88,6 6,4% Não movimentadas (1 e 2) 15,5 17,9 21,6 25,6 23,3 24,6 28,9 35,0 43,9 50,3 52,7 4,6% Contas de poupança (3) 45,8 51,2 58,2 62,4 67,9 71,8 76,8 82,1 90,00 91,11 97,2 67% 6,7% Clientes com Internet Banking (4) 8,3 8,8 9,2 11,7 18,1 26,3 27,3 29,8 32,3 35,1 37,8 7,6% Pessoas Físicas 25,3 27,5 30,2 32,3 6,9% Pessoas Jurídicas 4,5 4,8 4,9 5,5 11,9% Clientes com Mobile Banking (5) 1,3 2,2 71,4% Pessoas Físicas 13 1,3 22 2,2 70,2% Pessoas Jurídicas 0,0 0,0 171,0% Fontes: (1) Fonte: Banco Central do Brasil (2) Contas inativas há mais de seis meses (3) ABECIP - Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (4) FEBRABAN (5) FEBRABAN

20 Transações Bancárias por Origem Variação em milhões de transações Quant. Part Quant. Part Quant. Part Quant. Part 2010/2009 Automáticas de origem externa (1) 557 2,8% 653 2,8% ,5% ,2% 31,0% Automáticas de origem interna (2) ,1% ,2% ,4% ,9% 4,3% Auto-atendimento ,5% ,1% ,4% ,9% 12,5% Auto-atendimento t t com movimentação financeira i (3) ,7% ,2% 11,5% Auto-atendimento sem movimentação financeira (4) ,8% ,8% 14,5% Internet Banking ,6% ,0% 27,4% Internet Banking Pessoa Jurídica 359 1,8% 664 2,8% ,1% ,8% 31,6% Internet Banking PJ com movimentação financeira (5) ,1% ,1% 29,4% Internet Banking PJ sem movimentação financeira (6) ,0% ,7% 35,4% Internet Banking Pessoa Física 370 1,9% 820 3,5% ,5% ,2% 22,5% Internet Banking PF com movimentação financeira (7) ,0% ,2% 20,9% Internet Banking PF sem movimentação financeira (8) ,5% ,0% 23,6% POS - Pontos de Venda no Comércio (9) * 314 1,6% 380 1,6% ,2% ,2% 13,8% Transações nos caixas de agências * ,4% ,1% ,7% ,4% 10,1% Caixas de agências com movimentação financeira ,4% ,2% 10,9% Caixas de agências sem movimentação financeira (8) 629 1,3% 659 1,2% 4,9% Cheques compensados ,3% ,1% ,5% ,0% -9,3% Call Center ,8% ,9% 16,4% Call Center com intervenção de atendente 130 0,7% 242 1,0% 521 1,1% 631 1,1% 21,0% Call Center com atendente e com movimentação financeira 93 0,2% 108 0,2% 15,9% Call Center com atendente e sem movimentação financeira 428 0,9% 523 0,9% 22,1% Call Center (Unidade de Resposta Audível) ,9% ,7% 858 1,8% 975 1,8% 13,7% Call Center com URA e com movimentação financeira 224 0,5% 251 0,5% 12,0% Call Center com URA e sem movimentação financeira 634 1,3% 724 1,3% 14,2% Correspondentes não bancários (10) ,7% ,6% 11,7% Correspondentes com movimentação financeira ,3% ,1% 10,8% Correspondentes sem movimentação financeira 200 0,4% 248 0,4% 24,1% Total ,0% ,0% ,0% ,0% 14,3% Fonte: Febraban Nota: (1) - débitos automáticos, crédito de salários, proventos de aposentadoria, DOC's, TED's, cobranças, etc; (2) - tarifas, taxas, IOF, CPMF, etc; (3) - saques, depósitos, transferências, pagamento de contas e boletos bancários, resgates, investimentos, etc; (4) - consultas de saldo, extrato, bloqueio e desbloqueio de cheque, etc; (5) - transferências, pagamentos, investimentos, financiamentos, etc; (6) - consultas em geral, solicitações, remessas de arquivos, instruções de cobrança, etc; (7) - transferências, pagamentos, investimentos, empréstimos, agendamentos de transações, etc; (8) - consultas em geral, solicitações, desbloqueios, senhas, etc; (9) - pagamentos no comércio em lojas, supermercados, postos de gasolina etc; (10) - estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc

21 Transações com Cartão de Crédito 21 Período Unidade / 09 Cartões de crédito milhões % Transações com cartões de crédito Valor total de transações com cartões bilhões 057 0, , , , , , , , , , ,96 16% R$ bilhões % Fonte: ABECS - Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços

22 Transações Interbancárias Evolução 2010 / 2009 Transações em milhões de unidades Valor em bilhões de reais Transações em milhões de unidades Valor em bilhões de reais Transações em milhões de unidades Valor em bilhões de reais Unidades Reais TED's enviadas SITRAF % 19% STR % 17% total % 18% valor médio % Bloquetos compensados SILOC % 15% SIPROC % 21% total % 19% valor médio % Valor total das transações % Notação SITRAF STR SILOC SIPROC Sistema de Transferência de Fundos (processamento das TED's) Sistema de Transferência de Reservas com liquidação em tempo real, operado pelo Banco Central do Brasil Sistema de Liquidação Diferida das Transações Interbancárias de Ordens de Crédito (processamento de DOC's, TEC's e Bloquetos de Cobrança Sistema de Processamento de Bloquetos de Cobrança de Valor acima de R$ 5 mil

23 ATMs: Tipos e Localizações dos Equipamentos 23 Quiosque em Unidades Ano Em agências locais públicos Em postos de atendimento Total Variação Anual ATMs - saque e depósito ATM's adaptadas a PCD's Cash-dispenser * Terminal de depósito Terminal de extrato e saldo Dispensador de cheques Total % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Fonte: FEBRABAN Obs.: em 2009, no total dos terminais de depósitos estão incluídos eventuais terminais de extrato e saldo. * dados de 2008 retificados

24 Despesas e Investimentos de Tecnologia em R$ milhões Realizado em 2007 % Realizado em 2008 % Realizado em 2009 % Realizado em 2010 % 10 / 09 Hardware % % % % 23% Telecomunicações % % % % 15% Softwares de terceiros % % % % 2% Software In House % % % % 33% Infraestrutura % % % % 11% Outras despesas 612 4% 735 4% 988 5% 986 4% 0% Total Investimentos (Imobilizado) % % % % 15% 1. Fonte: FEBRABAN

25 Recursos Computacionais 25 Tipo de Equipamento Unidade de medida Variação 2010/2009 Mainframes MIPS % Servidores UNIX / LINUX centralizados * Qte. Equips % Servidores UNIX / LINUX ptos. de atendimento Qte. Equips % Servidores Windows centralizados Qte. Equips % Servidores Windows em ptos de atendimento * Qte. Equips % Terminais de Caixa Qte. Equips % Estações de trabalho / PC's / Notebooks Qte. Equips % PDA's / Blackberry's / Assemelhados Qte. Equips % Fitotecas robotizadas Qte. Equips % Discos Terabytes % Fonte: FEBRABAN

26 Terceirização e Outsourcing 26 Bancos Grandes 2010 Bancos Médios e Pequenos 2010 Terceirização utilização Outsourcing % Terceirização utilização Outsourcing % Help Desk (Service Desk) 66 Processamento de Cartões 78 Telecomunicações 58 Help Desk (Service Desk) 71 Serviços de Impressão 49 Serviços de Impressão 67 Manutenção de sistemas 48 Telecomunicações 50 Fabrica de Software 48 Fabrica de Software 46 Processamento de Cartões 48 Processamento de Envelopes 46 Fabrica de Projetos 45 Redes 42 Body Shop 39 Fabrica de Projetos 42 Backup Site 38 Manutenção de sistemas 33 Processamento de Envelopes 33 Digitalização de Documentos 29 Digitalização de Documentos 30 Backup Site 28 Infraestrutura de Data Center 30 Infraestrutura de Data Center 25 Redes 25 Serviços de Back Office 21 Serviços de Back Office 19 Body Shop 17