Guia de atualização (5.x 5.5) Versão 5.5

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1 Guia de atualização (5.x 5.5) Versão 5.5

2 2013 Pitney Bowes Software Inc. Todos os direitos reservados. Esse documento pode conter informações confidenciais ou protegidas por direitos autorais pertencentes à Pitney Bowes Inc. e/ou a seus subsidiários e suas empresas associadas. Portrait Software, o logotipo Portrait Software, Portrait e a marca Portrait Software s Portrait são marcas comerciais da Portrait Software International Limited e não podem ser usadas nem exploradas de forma alguma sem prévia autorização expressa por escrito da Portrait Software International Limited. Reconhecimento de marcas comerciais Outros nomes do produto, nomes, marcas, logotipos e símbolos da empresa referenciados aqui podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus proprietários registrados. Suporte Portrait Software Se precisar de ajuda com algo que não se encontre nesses documentos, visite a Base de Conhecimentos em nosso site da Web. e siga os links para seu produto. Também é possível baixar outros documentos da Portrait Software a partir desse site. Se não tiver um nome de usuário e senha - ou se os esqueceu - contate-nos através de um dos canais abaixo. Se tiver algum problema com o uso, a instalação ou os documentos desse produto, contate-nos usando um dos seguintes métodos: support@portraitsoftware.com Telefone EUA/Canadá (número gratuito) Resto do mundo Quando estiver reportando um problema, ajuda se nos disser: O nome do aplicativo de software As circunstâncias em que o problema apareceu Que mensagens de erro você viu (se tiver visto alguma) A versão do software que você estava usando Pitney Bowes Software Inc. June 13, 2013

3 Sumário Capítulo 1: Introdução...5 Objetivo...6 Público-alvo...6 Documentos relacionados...6 Capítulo 2: Atualizar o IO...7 Visão geral sobre a atualização...8 Pré-requisitos de atualização...8 Antes de começar Desinstalar componentes do IO pré-existentes...10 a) Desinstalar os componentes do Portrait Foundation...10 b) Desinstalar o Portrait Interaction Optimizer...10 c) Desinstalar o pacote SSIS de Simulação...10 d) Desinstalar o pacote DWH Populate...11 e) Desinstalar os componentes do Portrait HQ...11 f) Desinstalar componentes do Portrait Dialogue (se necessário)...11 g) Desinstalar o Portrait Miner (se necessário) Atualizar o Portrait Foundation...13 a) Atualizar seu banco de dados do IO...13 b) Instalar o Portrait Foundation...13 c) Atualizar as funções de decisão personalizadas Reinstalar o Portrait HQ...15 a) Instalar o Portrait HQ...15 b) Instalar os pacotes DWH SSIS...17 c) Agendar a população do DWH Reinstalar o Interaction Optimizer...19 a) Reinstalar o Interaction Optimizer (IO)...19 b) Instalar os pacotes SSIS de simulação Atualizar o repositório do IO...24

4 a) Atualização de configuração automatizada...24 b) Importar novos pacotes de configuração...24 c) Atualização de configuração manual...24 d) Implantar a configuração Instalar os serviços Web do WCF Atualizar as aplicações de cliente do IO...30 a) Alterações obrigatórias...30 b) Alterações opcionais Atualizar tipos de respostas e processos de negócios (5.x para esta versão) Atualizar campanhas...31 Capítulo 3: Apêndice...33 Folhas de dados...34 Folha de dados do Interaction Optimizer...34 Folha de dados do Portrait Foundation...35 Folha de dados do Portrait Dialogue...36 Folha de dados do Portrait HQ Portrait IO 5.5

5 Capítulo 1 Introdução Nesta seção: Objetivo Público-alvo Documentos relacionados

6 Objetivo Objetivo Este documento descreve como atualizar o Interaction Optimizer de 5.x para 5.5. Público-alvo O Guia de atualização do Interaction Optimizer é direcionado a Administradores do Sistema que precisem atualizar o Interaction Optimizer da versão 5.x para a 5.5. Não existem pressupostos referentes ao conhecimento prévio de aplicações da Portrait Software ou de terceiros. Contudo, este documento assume uma familiaridade razoável com a administração de sistemas de destino. Documentos relacionados Documento Mídia do Interaction Optimizer (zip/dvd) e localização Guia de atualização do Portrait Interaction Optimizer v5.5 (este guia) Notas de versão do Portrait Interaction Optimizer v5.5 Guia de administração do Portrait Interaction Optimizer v5.5 Guia de instalação do Portrait Interaction Optimizer v5.5 \Documentation\ \Documentation\ \Documentation\ \Documentation\ Guia de instalação do Portrait Foundation 4.4 Update 4 Guia de Instalação do Banco de Dados v23.2 \Foundation Media\Software\Documentation\Installation\ \Foundation Media\Software\Documentation\Database\ Dica: Todos os documentos também se encontram disponíveis no site de suporte do Portrait Software: 6 Portrait IO 5.5

7 Capítulo 2 Atualizar o IO Nesta seção: Visão geral sobre a atualização Pré-requisitos de atualização Antes de começar Desinstalar componentes do IO pré-existentes Atualizar o Portrait Foundation Reinstalar o Portrait HQ Reinstalar o Interaction Optimizer Atualizar o repositório do IO Instalar os serviços Web do WCF Atualizar as aplicações de cliente do IO Atualizar tipos de respostas e processos de negócios (5.x para esta versão) Atualizar campanhas

8 Visão geral sobre a atualização Visão geral sobre a atualização Para atualizar o Interaction Optimizer, conclua as seguintes tarefas. Procedimento de instalação 1. Desinstalar componentes do IO pré-existentes na página Atualizar o Portrait Foundation na página Reinstalar o Portrait HQ na página Reinstalar o Interaction Optimizer na página Atualizar o repositório do IO na página Instalar os serviços Web do WCF na página Atualizar as aplicações de cliente do IO na página Atualizar tipos de respostas e processos de negócios (5.x para esta versão) na página Atualizar campanhas na página 31 Tempo estimado 40 min. 65 min. 20 min. 35 min. 35 min. 10 min. 30 min. 15 min. 15 min. Pré-requisitos de atualização Os procedimentos de atualização do Interaction Optimizer presumem que o seguinte software já foi instalado. Servidor Todos os servidores Software Microsoft Windows Server Versão do software É possível instalar o Interaction Optimizer em qualquer um dos seguintes: Todos os servidores Servidor Web Servidor de banco de dados Microsoft.Net Framework IIS Microsoft SQL Server 2008 SP2 nas versões de 32 ou 64 bits, Standard ou Enterprise Editions 2008 R2 SP1 na versão de 64 bits, Standard ou Enterprise Editions v4.0 v7 no Windows Server 2008 ou v7.5 no Windows Server 2008 R SP2 e 2008 R2 SP1, suportados nas versões de 32 ou 64 bits, para Standard e Enterprise Editions e bancos de dados principais sensíveis ou não a maiúsculas e a 8 Portrait IO 5.5

9 Capítulo 2: Atualizar o IO Servidor Software Versão do software minúsculas. Observação: É necessário instalar os seguintes recursos: Database Engine Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Integration Services SQL Server Reporting Services (opcional) Servidor do SharePoint Microsoft SharePoint (opcional) SharePoint Server 2010 SP1 (somente disponível na versão de 64 bits) ou SharePoint Foundation 2010 SP1 (somente disponível na versão de 64 bits) Servidor de aplicações Vários Recurso do Microsoft SQL Server: Client Tools Connectivity Microsoft Windows Installer 4.5 Microsoft Powershell 2.0 Microsoft MSXML 6.0 SP1 ou superior Microsoft Visual C (x86) Redistributable (instalado pelo instalador do Portrait, se não estiver presente) Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005 (instalado pelo instalador do Portrait, se não estiver presente) Antes de começar Antes de começar a instalação, certifique-se de que: Coleta toda a informação necessária para a instalação. Para obter informações adicionais, consulte Apêndice na página 33. Tem credenciais de logon administrativas para seu computador do SQL Server. Obtém todo o software necessário e documentos associados, incluindo: Software + documentos Software Portrait Interaction Optimizer 5.5 Localização de mídia do Interaction Optimizer (arquivo zip/dvd/iso) \installation\ Guia de atualização (5.x 5.5) 9

10 1. Desinstalar componentes do IO pré-existentes Software + documentos Guia de atualização do Portrait Interaction Optimizer v5.5 (este guia) Software do Portrait Foundation 4.4 Update 4 Guia de instalação do Portrait Foundation v4.4 Update 4 Software do Portrait HQ 2.0 Localização de mídia do Interaction Optimizer (arquivo zip/dvd/iso) \Documentation\ \Foundation Media\Software\Installsets\ \Foundation Media\Software\Documentation\ \Portrait Shared Server\ 1. Desinstalar componentes do IO pré-existentes a) Desinstalar os componentes do Portrait Foundation 1. Faça o logon no(s) servidor(es) da aplicação Interaction Optimizer. 2. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Programas e Recursos. 3. Selecione Portrait Foundation e clique em Desinstalar. 4. Siga as notificações do assistente para desinstalar o Portrait Foundation. Se tiver instalado uma atualização do sistema, será disponibilizada a opção de remover somente a atualização ou todo o sistema. Escolha remover todo o sistema. Em seguida, escolha manter suas configurações. Isso salva as configurações no registro do sistema e instalar novamente possibilitará a reutilização das configurações. É possível editar ou decidir não utilizar as configurações quando voltar a instalar. b) Desinstalar o Portrait Interaction Optimizer 1. Faça o logon em seu computador do Interaction Optimizer e certifique-se de que todas as aplicações do Interaction Optimizer e do Foundation estão fechadas. 2. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Desinstalar um programa. 3. Selecione Interaction Optimizer e clique em Desinstalar. 4. Siga as notificações do assistente para desinstalar o Interaction Optimizer. c) Desinstalar o pacote SSIS de Simulação. Exclua a pasta SSIS que criou quando instalou os pacotes SSIS de Simulação do IO. Por exemplo, exclua <páginainicialio>\ssis. 10 Portrait IO 5.5

11 Capítulo 2: Atualizar o IO d) Desinstalar o pacote DWH Populate 1. Faça o logon em seu computador do SQL Server que está executando os SQL Server Integration Services. 2. No Windows Explorer, navegue até à pasta em que o pacote DW Populate SSIS foi instalado. (Por padrão, a localização de instalação será c:\program Files (x86)\microsoft SQL Server\100\DTS\Packages\DWPopulate.) Exclua a pasta DWPopulate e todo o seu conteúdo. 3. No SQL Server Management Studio, conecte ao SQL Server que está executando o SQL Server Integration Services: Expanda a Agente SQL Server\Trabalhos no Explorador de Objetos. Clique com o botão direito do mouse no trabalho que executa o pacote DW Populate SSIS e selecione Excluir. e) Desinstalar os componentes do Portrait HQ Use o procedimento abaixo para desinstalar seu componente Portrait Shared Server (PSS). 1. Faça o logon em seu computador do Portrait Shared Server e pare os serviços ISS. 2. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Desinstalar um programa. 3. Selecione Portrait Shared Server e siga as notificações do assistente para desinstalar o Portrait Shared Server. 4. Reinicie o computador. f) Desinstalar componentes do Portrait Dialogue (se necessário) Use o procedimento seguinte para desinstalar o Portrait Dialogue. 1. Faça o logon em seu computador do Interaction Optimizer e Portrait Dialogue. 2. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Desinstalar um programa. 3. Selecione Portrait Dialogue e siga as notificações do assistente. g) Desinstalar o Portrait Miner (se necessário) Desinstalar o servidor do Portrait Miner Ao remover o servidor do Portrait Miner, certifique-se primeiro de que todos os clientes do Portrait Miner da mesma versão foram removidos. Deve estar conectado como raiz (UNIX) ou como administrador (Windows) para remover uma versão do servidor do Portrait Miner. 1. Em um sistema Windows, pare o serviço relevante do Portrait Miner. Para mais informações, consulte Iniciar e parar o servidor do Portrait Miner no Guia de administração do Portrait Miner. 2. Em um sistema Unix, pare o servidor. Para obter informações adicionais, consulte Iniciar e parar o servidor do Portrait Miner no Unix no Guia de administração do Portrait Miner. Evite que ele reinicie Guia de atualização (5.x 5.5) 11

12 g) Desinstalar o Portrait Miner (se necessário) automaticamente fazendo uma das seguintes coisas (onde <version> é a versão do servidor que você está removendo): Em um sistema Solaris: rm /etc/rc2.d/k99quadstone-init-<version> rm /etc/rc3.d/s99quadstone-init-<version> rm /etc/init.d/quadstone-init-<version> 3. Desinstalar um servidor: Em um sistema UNIX, exclua o diretório específico de versão relevante dentro do subdiretório server do diretório de instalação: rm -fr <pmhome>/server/<version> (onde <pmhome> é o diretório de instalação e <version> é a versão do servidor do Portrait Miner de que já não precisa). Em um sistema do Windows, abra o Painel de controle e clique duas vezes em Desinstalar um programa no Windows 7 (Desinstalar ou alterar um programa no Windows Vista ou Adicionar ou Remover Programas no Windows XP). Realce o servidor do Portrait Miner, (listado como Quadstone System Server <version>) e clique em Modificar/Remover. Siga as instruções dadas pelo desinstalador (que não deve demorar mais de um ou dois minutos para completar a tarefa). Se por alguma razão o aplicativo que quer remover não aparecer na lista dos programas atualmente instalados, poderá executar o instalador diretamente: no diretório qsserveruninstall no diretório de instalação, clique duas vezes em qs6.3aserveruninstall.exe. Desinstalar o cliente do Portrait Miner ou os Visualizadores de Resultado Deve estar conectado como administrador para remover o cliente do Portrait Miner ou os Visualizadores de Resultado. 1. Saia do Portrait Miner, se aplicável, fechando todas as aplicações do Portrait Miner e escolhendo Arquivo > Sair em uma delas. 2. Saia de qualquer Visualizador de Resultados que esteja sendo executado, escolhendo Arquivo > Sair. 3. Do menu Iniciar do Windows, escolha Painel de Controle ou Configurações. 4. Clique duas vezes em Desinstalar um programa no Windows 7 (Desinstalar ou alterar um programa no Windows Vista ou Adicionar ou Remover Programas no Windows XP). 5. Realce o cliente do Portrait Miner ou os Visualizadores de Resultado na lista de programas atualmente instalados. O cliente do Portrait Miner é listado como Cliente do Portrait Miner e os Visualizadores de Resultado são listados como Visualizadores de Resultado do Portrait Miner. 6. Clique em Alterar/Remover, para executar o desinstalador do InstallShield. 7. Siga as instruções fornecidas pelo desinstalador, clicando em Seguinte para prosseguir de uma fase para outra. 8. Quando chegar ao fim do processo de desinstalação (que não deve demorar mais do que um ou dois minutos), clique em Terminar para fechar o assistente. 12 Portrait IO 5.5

13 Capítulo 2: Atualizar o IO Observação: Como os diretórios config e shared no diretório de instalação do cliente do Portrait Miner podem conter arquivos que você modificou, o desinstalador do cliente não os remove. Após fazer cópias de quaisquer arquivos que quiser manter, pode remover manualmente o diretório de instalação. Se por alguma razão o aplicativo que quer remover não aparecer na lista dos programas atualmente instalados, poderá executar o instalador diretamente: no diretório qsuninstall no diretório de instalação, clique duas vezes em qsclientuninstall.exe (para o cliente do Portrait Miner) ou em qsresultviewersuninstall.exe (para os Visualizadores de Resultado). 2. Atualizar o Portrait Foundation a) Atualizar seu banco de dados do IO Use o seguinte procedimento para atualizar seu banco de dados do IO. 1. Faça logon no Servidor de aplicações do Interaction Optimizer por meio de uma conta do Windows designada com direitos para administrar o SQL Server. 2. Execute o arquivo FdnDbSetup.exe que pode ser encontrado na mídia de lançamento do Interaction Optimizer em \Foundation Media\Software\Installsets\Database\. Certifique-se de que clica com o botão direito do mouse no arquivo.exe e seleciona Run as Administrator. 3. Clique em Next selecione Upgrade an existing database. 4. Clique em Next e insira o nome do servidor e o nome do banco de dados para o banco de dados do Interaction Optimizer que está atualizando. Verifique se Usar OS Authentication está selecionado. 5. Clique em Next. O instalador solicita a confirmação das localizações que o servidor de banco de dados usa para seus arquivos de dados e de log de banco de dados. 6. Clique em Next e selecione o ambiente do banco de dados: a. Selecione Customised e clique em Next. b. Se necessário, insira um código de projeto de banco de dados e clique em Next. c. Selecione Custom - unencrypted stored procedures or additional scripts. d. Navegue até Installation\Foundation Database Scripts na mídia de instalação do Interaction Optimizer, selecione patch_imp_db.txt e clique em Next. e. Insira uma string de implementação, como InteractionOptimizer55, e clique em Next. 7. Verifique os detalhes e clique em Next para iniciar a atualização do banco de dados. 8. Clique em Close quando o instalador estiver concluído. b) Instalar o Portrait Foundation Use o procedimento seguinte para instalar o mecanismo de recomendação do Portrait IO Foundation que decide quais as sugestões a fazer. Guia de atualização (5.x 5.5) 13

14 b) Instalar o Portrait Foundation Observação: Este procedimento exige o software Portrait Foundation que pode ser encontrado na mídia do Interaction Optimizer (arquivo zip/dvd) em \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\. 1. Clique com o botão direito do mouse no arquivo setup.exe em \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\ e selecione Executar como administrador. Clique em Next. 2. Aceite a Destination Folder padrão e clique em Next. 3. Na tela Portrait Foundation Installation Type, selecione Custom e clique em Next. 4. Na tela de instalação Custom, selecione os componentes tal como realçados abaixo: 5. Clique em Install. 6. Uma vez concluída a instalação, certifique-se de que a caixa de seleção Launch Portrait Foundation System Setup está selecionada e clique em Finish. 7. Na tela Portrait System Setup: a. Digite um nome para o sistema Portrait, por exemplo PortraitIO. b. Insira as credenciais Domain name, User name e Password que serão usadas para acessar os serviços do Portrait Foundation para o sistema. c. Clique em Next. 8. Na tela Operational database: 14 Portrait IO 5.5

15 Capítulo 2: Atualizar o IO a. Digite o nome do servidor de banco de dados em que o banco de dados do Interaction Optimizer está instalado (identificado no procedimento: a) Atualizar seu banco de dados do IO na página 13). b. Digite o nome do banco de dados do Interaction Optimizer criado em a) Atualizar seu banco de dados do IO na página 13. c. Certifique-se de que a opção Use Windows authentication está selecionada. d. Clique em Next. 9. Na tela Transient database, certifique-se de que as quatro opções ficam desmarcadas e clique em Next. 10. Na tela Clone process server, deixe o campo Clone process server desmarcado e clique em Next. 11. Clique em Next na tela Smart Client web service. 12. Clique no botão Apply para concluir a configuração. 13. Clique em Close para sair da configuração. c) Atualizar as funções de decisão personalizadas Todas as funções de Decisão personalizadas (DecisionEnginePlugins) usadas em sua implementação do Interaction Optimizer devem ser atualizadas. Para isso: 1. Volte a compilar o plug-in do Decision Engine com o Foundation SDK. 2. Volte a instalar o plug-in do Decision Engine copiando o mesmo para: <pasta de instalação do Foundation>\CRMComponents\DecisionEnginePlugins. 3. Reinstalar o Portrait HQ a) Instalar o Portrait HQ O instalador do Portrait HQ o orienta durante a instalação de quatro recursos: Portrait Shared Services (PSS), Portrait Shared Repository (PSR e bancos de dados do Portrait Data Warehouse), Tarefas do SharePoint e Portrait Reports. Importante: Se pretender instalar qualquer um desses recursos em diferentes computadores, selecione a opção Instalação Personalizada. Se pretender instalar os recursos das Tarefas do SharePoint (opcional), precisa executar essa instalação em um computador com uma instalação do SharePoint. Se pretender instalar o recurso Portrait Reports (opcional), precisa executar essa instalação em uma máquina com o SQL Server Reporting Services instalado. Se sua máquina não tiver uma instalação do SharePoint ou do SQL Server Reporting Services, deve selecionar a opção Instalação Personalizada e remover os recursos SharePoint e/ou Portrait Reports antes de continuar com a instalação. Guia de atualização (5.x 5.5) 15

16 a) Instalar o Portrait HQ Observação: Esse procedimento o orienta durante a instalação dos quatro componentes, usando a opção de instalação Completa. 1. Execute o arquivo setup.exe no diretório \Portrait Shared Server em sua mídia de instalação (.iso). Certifique-se de que clica com o botão direito do mouse no arquivo setup.exe e seleciona Executar como administrador. 2. Selecione o idioma de exibição de sua instalação. 3. Clique em Seguinte no diálogo Bem-vindo. 4. Aceite o contrato de licença e clique em Seguinte. 5. Aceite a pasta de destino padrão e clique em Seguinte. 6. Na tela Tipo de Instalação, selecione Completa para instalar todos os recursos. Observação: Se receber um aviso indicando que o SharePoint ou o SQL Server Reporting Services não estão instalados, terá de selecionar a opção de instalação Personalizada e desmarcar o SharePoint e/ou o componente Reports antes de prosseguir. 7. Na tela Propriedades do Usuário do Banco de Dados, digite as credenciais do usuário que acessará os bancos de dados do Datawarehouse e do Portrait Shared Repository. 8. Na tela Servidor do Banco de Dados, selecione seu servidor de banco de dados existente e insira o nome de seu catálogo do banco de dados. Se não alterou o nome padrão do catálogo do banco de dados do Portrait Shared Repository durante a instalação inicial, o nome será PortraitPSR. 9. Na tela seguinte do Servidor do Banco de Dados, insira seu catálogo do banco de dados do Portrait Data Warehouse existente. Se não alterou o nome padrão do banco de dados do Portrait Data Warehouse durante a instalação inicial, o nome será PortraitDW. Importante: O instalador atualizará os bancos de dados existentes, preservando o conteúdo existente nestes bancos de dados. 10. Na tela Site, escolha o site no qual pretende instalar o Portrait HQ. Escolha Criar um novo site, se pretender instalar o HQ em um novo site. 11. Na tela Propriedades do Pool de Aplicativos, digite o nome de usuário e a senha da conta que pretende usar para executar o Portrait HQ. 12. Na tela Propriedades do Portrait Analytics Web Service, desmarque Ativar integração do Portrait Analytics Web Services. O IO não necessita de uma integração com PAWS. 13. Na tela Propriedades do Serviço do Portrait Dialogue, desmarque Ativar integração do Portrait Dialogue. O IO não necessita de uma integração com o Portrait Dialogue. 14. Na tela Propriedades do Portrait SharePoint Services, marque a caixa Ativar integração do SharePoint, se pretender integrar as tarefas de usuário do Portrait HQ com o SharePoint e o Microsoft Outlook. Se for esse o caso, digite a URL do site de tarefas da Portrait. A URL fornecida identifica o conjunto de sites do SharePoint, no qual as tarefas do Portrait serão criadas. Esse conjunto de sites do SharePoint deve já existir e deve usar o modelo Team Site. Para criar um novo conjunto de sites no SharePoint: Inicie a Administração Central do SharePoint Selecione Gerenciamento de Aplicativos > Criar conjuntos de sites Digite o título Team Site para o conjunto de sites. Observação: O conjunto de sites tem de se chamar Team Site. Selecione a guia Colaboração > Team Site template. 16 Portrait IO 5.5

17 Capítulo 2: Atualizar o IO 15. Na tela Propriedades do Marketing HQ, digite o símbolo de moeda que pretende usar para apresentar os dados financeiros no Portrait HQ. 16. Na tela Propriedades do Interaction Optimizer, marque a caixa Ativar integração do Interaction Optimizer. Digite a URL do site em que pretende instalar os serviços da web do IO. Observação: Os serviços da web do IO são instalados mais tarde durante a instalação do Interaction Optimizer (IO). 17. Na tela Propriedades dos serviços administrativos do SharePoint, digite os detalhes de uma conta com direitos administrativos em seu servidor SharePoint. Certifique-se de que insere a porta correta para o site de Administração do SharePoint. É possível determinar essa porta ao iniciar a Administração Central do SharePoint no servidor do SharePoint e procurando o número da porta na URL. 18. Na tela Propriedades do Report Server, marque a caixa Adicionar link ao report portal no HQ, se pretender usar os Portrait Reports. Digite a URL de seu serviço Web do SQL Server Reporting Services e do Gerenciador de relatórios. 19. Na tela Propriedades do Report Server Data Source, digite o nome do servidor do banco de dados onde reside o banco de dados do Portrait Data Warehouse. Digite o nome do banco de dados do Portrait Data Warehouse. Digite os detalhes de logon do SQL Server que pode se conectar ao banco de dados do Portrait Data Warehouse. b) Instalar os pacotes DWH SSIS Os recursos de monitoramento de campanha do Portrait HQ usam os dados históricos e agregados do banco de dados do Portrait Data Warehouse (chamado PortraitDW, por padrão). Esse banco de dados do data warehouse é preenchido e atualizado por pacotes SSIS que precisam ser instalados em um servidor do banco de dados com SQL Server Integration Services. 1. Execute o arquivo setup.exe no diretório \Portrait Shared Server\SSIS Packages em sua mídia de instalação. Certifique-se de que clica com o botão direito do mouse no arquivo.exe e seleciona Executar como administrador. 2. Aceite a pasta de instalação padrão e clique em Seguinte. 3. Na primeira tela do Servidor de banco de dados, forneça os detalhes de conexão do banco de dados do PSR. (Por padrão, o nome do catálogo do banco de dados do PSR é PortraitPSR.) 4. Na segunda tela do Servidor de banco de dados, forneça os detalhes de conexão do banco de dados do PDWH. (Por padrão, o nome do catálogo do banco de dados do PDWH é PortraitDW.) 5. Na tela seguinte, marque Ativar integração do Interaction Optimizer. Deixe Ativar integração do Portrait Dialogue desmarcado, esta instalação somente vai orientá-lo durante a instalação do pacote SSIS com o Interaction Optimizer. 6. Na tela Servidor de banco de dados, forneça os detalhes de conexão do servidor do banco de dados do IO. Este é o banco de dados do IO que foi criado durante o procedimento a) Atualizar seu banco de dados do IO na página Clique em Instalar para instalar o pacote DW Populate SSIS. Observação: É possível ajustar o pacote PopulateDW alterando as definições configuráveis no arquivo PopulateDW.dtsconfig. As configurações relevantes são: Guia de atualização (5.x 5.5) 17

18 c) Agendar a população do DWH O número mínimo de linhas que permanece nas tabelas de preparação do IO de origem. Esse é um parâmetro de ajuste do sistema e deve ser alterado do valor padrão sempre que recomendado pela equipe de suporte da Portrait. \Package.Variables[User::IO_MinSourceHistoryRows].Properties[Value] O tamanho dos lotes de registros copiados das tabelas de preparação do IO de origem. Esse é um parâmetro de ajuste do sistema e deve ser alterado do valor padrão sempre que recomendado pela equipe de suporte da Portrait. \Package.Variables[User::IO_BatchCopySize].Properties[Value] O correto ajuste destes valores pode reduzir os bloqueios sendo retirados das tabelas de preparação durante a transferência de dados, reduzindo, portanto, o impacto no desempenho do PopulateDW no tempo de execução do IO. c) Agendar a população do DWH Os pacotes SSIS usados para atualizar o data warehouse podem ser atualizados como um trabalho do SQL Agent para garantir que o data warehouse seja atualizado a intervalos regulares. O processo do SQL Agent deve estar sendo executado no SQL Server e o usuário do processo do SQL Agent deve ter permissões de gravação/leitura nos bancos de dados DW, PSR E PD (se estiver usando a autenticação do Windows para o acesso ao SQL Server). Além disso, o usuário deve ter permissões de gravação/leitura no banco de dados do Interaction Optimizer. E, se o Portrait Dialogue estiver sendo usado, o usuário também precisa acessar o banco de dados do sistema PD. 1. Crie um novo trabalho do SQL agent a partir do SQL Server Management Studio. Clique com o botão direito do mouse em Agente SQL Server e selecione Novo Trabalho... Especifique um nome e uma descrição para o novo trabalho e selecione Etapas. 2. Adicione uma nova etapa de trabalho clicando no botão Nova... na página etapas. 3. Forneça um nome para a etapa de trabalho e especifique seu tipo como Pacote do SQL Server Integration Services. A origem do pacote deve ser configurada para Sistema de arquivos e o pacote Controller.dtsx deve ser selecionado, navegando até à localização na qual os pacotes SSIS foram implementados usando o assistente de implementação. 4. Especifique o arquivo de configuração na guia Configuração, clicando em Adicionar, navegando até à localização em que os pacotes SSIS estão instalados e selecionando o arquivo DWPopulate.dtsConfig. 5. Clique no botão OK para adicionar uma nova etapa de trabalho. 6. Selecione a página Agendas no assistente de novo trabalho e clique no botão Novo... para adicionar uma agenda para o trabalho. 7. Recomenda-se que o processo de preenchimento de DW seja executado de hora em hora. Selecione o Tipo de Agenda Recorrente e certifique-se de que a agenda está ativada. A frequência da agenda deve ser Diário e deve ser configurada para acontecer a cada hora, começando à meia-noite e terminando às 23h59. Clique em OK duas vezes para concluir a definição de agenda e o novo trabalho. 18 Portrait IO 5.5

19 Capítulo 2: Atualizar o IO 4. Reinstalar o Interaction Optimizer a) Reinstalar o Interaction Optimizer (IO) 1. Em seu servidor de aplicações, execute o arquivo setup.exe (clique com o botão direito do mouse e selecione Executar como administrador) localizado na pasta Instalação da mídia de instalação do Interaction Optimizer (.iso). 2. Selecione seu idioma e clique em OK. 3. Clique em Seguinte no diálogo Bem-vindo. 4. Aceite os termos e as condições de licença e clique em Seguinte. 5. Na tela Tipo de instalação, selecione Completa e clique em Seguinte. 6. Na tela Servidor do banco de dados, forneça os detalhes de conexão do banco de dados do PSR e clique em Seguinte. (O nome padrão do catálogo do banco de dados do PSR é PortraitPSR.) 7. Na tela Servidor do banco de dados seguinte, forneça os detalhes de conexão do banco de dados do Portrait Data Warehouse (PDW) e clique em Seguinte. (O nome padrão do catálogo do banco de dados do PDW é PortraitDW.) 8. Clique em Instalar. Observação: Estes nomes de bancos de dados não são validados pelo instalador. Observação: Esta instalação presume que já tenha instalado o software principal do Portrait Foundation usando o nome do sistema padrão, MyPortrait. Se foi usado um nome de sistema diferente, renomeie a pasta MyPortrait (em c:\program files\pst\portrait io\systems) para coincidir com o nome de sistema escolhido. Observação: Se estiver instalando mais de uma instância do IO em apenas um servidor físico, é necessário criar uma pasta em c:\program files\pst\portrait io\systems para cada inquilino. Para isso: 1. Copie a pasta existente em c:\program files\pst\portrait io\systems para a mesma localização 2. Dê o nome de sistema do inquilino sendo adicionado à pasta copiada 3. Modifique o conteúdo de Portrait.IO.DataAccess.config para que contenha os detalhes de conexão do banco de dados do Portrait Shared Repository e do Portrait Data Warehouse que está sendo usado para esse inquilino. Se estiver instalando o IO em vários servidores, certifique-se de que repete esses passos para cada servidor de aplicações. b) Instalar os pacotes SSIS de simulação O Interaction Optimizer vem equipado com os seguintes pacotes SQL Server Integration Services (SSIS) que permitem transferir informações entre os sistemas dinâmico e de teste: Utilities um pacote de suporte para os outros pacotes SSIS do Interaction Optimizer. É necessário instalar esse pacote antes de qualquer outro pacote SSIS. Guia de atualização (5.x 5.5) 19

20 b) Instalar os pacotes SSIS de simulação PromoteCampaigns usado para transferir campanhas testadas e aprovadas de um sistema de teste para o sistema dinâmico. Simulation usado para transferir eventos registrados do sistema dinâmico para o sistema de teste, para fornecer um grupo de amostra para as interações de simulação. Criar a estrutura de pasta SSIS 1. Crie uma subpasta com o nome SSIS em seu computador local, por exemplo: <iohome>\ssis Na pasta PromoteCampaigns Simulation import export Utilities SSIS, crie as seguintes subpastas: 2. Abra a pasta Installation na mídia/dvd de instalação do Interaction Optimizer (Installation\SSISPackages e Portrait Shared Server\SSIS) e copie SSIS packages para seu computador local, por exemplo: <iohome>\ssis Instalar pacote Utilities Antes de instalar o pacote Utilitários, é necessário criar a estrutura de pasta dos SSIS, como descrito na seção anterior. 1. Abra a pasta SSISPackages\<VersãoSqlServer>\Utilities (onde <VersãoSqlServer> é a subpasta apropriada para sua versão do SQL Server) e remova o atributo Somente leitura de UtilityPackages.SSISDeploymentManifest. 2. Clique duas vezes em UtilityPackages.SSISDeploymentManifest e clique em Seguinte para abrir o Assistente de Instalação de Pacotes. 3. Na página Implantar Pacotes SSIS, selecione Implantação no Sistema de arquivos e clique em Seguinte 4. Selecione a pasta <páginainicialio>\ssis\utilities. Navegue pelas páginas do assistente, confirmando se as informações estão corretas e clique em Concluir para instalar o pacote utilitários. Instalar o pacote Simulation Antes de instalar o pacote Simulation, é necessário instalar o pacote Utilities, como descrito na seção anterior. 1. Abra a pasta SSISPackages\<SqlServerVersion>\Simulation (onde <SqlServerVersion> é a subpasta apropriada para sua versão do SQL Server) e remova o atributo Somente leitura de SimulationImportExport.SSISDeploymentManifest. 2. Clique duas vezes em SimulationImportExport.SSISDeploymentManifest e clique em Seguinte para abrir o Assistente de Instalação de Pacotes. 3. Na página Implantar Pacotes SSIS, selecione Implantação no Sistema de arquivos e clique em Seguinte 20 Portrait IO 5.5

21 Capítulo 2: Atualizar o IO 4. Selecione a pasta <páginainicialio>\ssis\simulation e clique em Seguinte. 5. Em Configurar Pacotes, selecione ImportSimulationData.dtsConfig e efetue as seguintes alterações nos valores de propriedade de pacotes: Connections[SQL Connection] Configure Data Source para o nome do servidor de banco de dados, por exemplo, localhost\officeservers e Initial Catalog para o nome do banco de dados, por exemplo, io_database. É possível deixar os outros componentes com os valores padrão. Variables[User:ImportDirectory] Configure o valor para o caminho absoluto da pasta de importação criada anteriormente, por exemplo, <páginainicialio>\ssis\simulation\import Variables[User:TableListFile] Configure o valor para o caminho absoluto do arquivo SimulationTableList.xml, por exemplo, <páginainicialio>\ssis\simulation\simulationtablelist.xml. Variables[User:UtilsDirectory] Configure o valor para o caminho absoluto do pacote Utilitários, por exemplo, <páginainicialio>\ssis\utilities. 6. Em Configurar Pacotes, selecione ExportSimulationData.dtsConfig e efetue as seguintes alterações nos valores de propriedade do pacote: Connections[SQL Connection] Configure Data Source para o nome do servidor de banco de dados, por exemplo, localhost\officeservers e Initial Catalog para o nome do banco de dados, por exemplo, io_database. É possível deixar os outros componentes com os valores padrão. Variables[User:ExportDirectory] Defina o valor para o caminho absoluto da pasta de exportação criada anteriormente, por exemplo, <páginainicialio>\ssis\simulation\export Variables[User:TableListFile] Configure o valor para o caminho absoluto do arquivo SimulationTableList.xml, por exemplo, <páginainicialio>\ssis\simulation\simulationtablelist.xml. Variables[User:UtilsDirectory] Configure o valor para o caminho absoluto do pacote Utilitários, por exemplo, <páginainicialio>\ssis\utilities. Instalar o pacote PromoteCampaigns O pacote PromoteCampaigns SQL Server Integration Service (SSIS) permite mover dados de campanha entre ambientes IO. Isso é útil se estiver testando campanhas em um ambiente e, em seguida, pretender transferir automaticamente essas campanhas para um ambiente de produção. O PromoteCampaigns transfere campanhas restaurando um backup do banco de dados do Portrait Shared Repository no ambiente de destino. Guia de atualização (5.x 5.5) 21

22 b) Instalar os pacotes SSIS de simulação Para instalar o PromoteCampaigns: Certifique-se de que possui um logon de banco de dados com privilégios suficientes Execute o manifesto de implantação do pacote SSIS no servidor SSIS para implementar o pacote no sistema de arquivos do servidor SSIS Forneça os valores de configuração do pacote. Configuração do banco de dados de pré-requisitos Antes de usar o pacote PromoteCampaigns, é necessário configurar o banco de dados alvo com um logon adequado para executar a promoção. Esse passo pode ser ignorado se for pretendido que o pacote seja executado usando uma conta com privilégios sysadmin. É necessário criar um logon na conta que será usada para executar o pacote SSIS. Essa será a conta especificada na string de conexão no arquivo de configuração (se estiver sendo usada a autenticação do SQL Server) ou a conta do Windows que será usada para executar o pacote SSIS, se estiver usando Segurança Integrada. Observação: O logon NÃO PODE ser um usuário no banco de dados PSR, mas deve ser um alias de dbo no banco de dados PSR. Isto pode ser feito inserindo o seguinte comando SQL: ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[PSR Database] TO [login] substituindo os nomes do banco de dados e de logon como apropriado. O logon deve ser de um usuário com as seguintes funções em cada um dos bancos de dados especificados: Banco de dados Interaction Optimizer (Foundation) Função db_datareader> db_datawriter Master db_datareader Por fim, é NECESSÁRIO que seja concedida ao logon a seguinte permissão do servidor, usando o comando abaixo (que deve ser inserido por um usuário do tipo sysadmin). GRANT CONTROL SERVER TO [<domain\login>] Onde [logon] é o mesmo logon a ser usado ao executar o pacote PromoteCampaigns. Para obter mais informações, consulte Mover dados de campanha para um sistema IO diferente no Guia de administração do Interaction Optimizer. Instalação O pacote PromoteCampaigns é um pacote SSIS indicado para ser instalado no mesmo computador físico que a instância do SQL server, na qual vai operar. 1. Copie a pasta SSISPackages\ <SqlServerVersion> \PromoteCampaigns (onde <SqlServerVersion> é a subpasta apropriada para sua versão do SQL Server) para o servidor alvo e remova o atributo Somente leitura de: PromoteCampaigns.SSISDeploymentManifest e PromoteCampaigns.dtsx. 22 Portrait IO 5.5

23 Capítulo 2: Atualizar o IO 2. Clique duas vezes em PromoteCampaigns.SSISDeploymentManifest e clique em Seguinte para abrir o Assistente de Instalação de Pacotes. 3. Na página Implantar Pacotes SSIS, selecione Implantação no Sistema de arquivos e clique em PromoteCampaigns.SSISDeploymentManifest. 4. Selecione a pasta <páginainicialio>\ssis\promotecampaigns e clique em Seguinte. 5. Assim que a implementação do arquivo do pacote estiver concluída, será solicitado que o usuário forneça os valores de configuração para o pacote: Package.Connections[Interaction Optimizer].Properties[ConnectionString] O valor é usado para especificar a string de conexão para o Interaction Optimizer (banco de dados do Foundation) no ambiente de destino. Por exemplo, se mover campanhas para um ambiente de produção, este valor deve ser a string de conexão para o banco de dados do Interaction Optimizer de produção. Esse deve especificar a Segurança Integrada (quando usar uma conta do Windows para fazer o logon no banco de dados) ou o Nome de Usuário e Senha de um logon apropriado do SQL Server (consulte pré-requisitos) Package.Connections[PSR Server MasterDB].Properties[ConnectionString] A string de conexão para o banco de dados do sistema com o nome "master" no servidor de banco de dados do ambiente de destino. Essa string de conexão DEVE usar o logon criado nas etapas de pré-requisitos, salvo se estiver sendo usada uma conta sysadmin para executar o pacote. Package.Variables[User::DboLoginName].Properties[Value] O nome de logon (sem estar contido por colchetes) da conta de logon criado nos passos de pré-requisitos. Package.Variables[User::PSR_Backup_File].Properties[Value] O caminho completo para o arquivo de backup do banco de dados do PSR que contém as campanhas que você pretende mover para o ambiente de destino. Package.Variables[User::PSR_Database_Name].Properties[Value] O nome do banco de dados do PSR no ambiente de destino. Package.Variables[User::PSS_Use_Windows_Auth].Properties[Value] Um sinalizador para indicar se estamos usando usuários do Windows para fazer logon no HQ. Se estiver definido para "True", o usuário do Windows que estiver executando o pacote PromoteCampaign DEVE ser capaz de fazer logon no HQ no ambiente de destino. Se for "False", é necessário fornecer os valores de configuração PSS_Username e PSS_Password. Package.Variables[User::PSS_Username].Properties[Value] O nome de um usuário do HQ que consegue fazer logon no HQ no ambiente de destino. Somente necessário se não estiver sendo usada a autenticação do Windows para fazer logon no HQ. Package.Variables[User::PSS_Password].Properties[Value] A senha de um usuário do HQ que consegue fazer logon no HQ no ambiente de destino. Somente necessário se não estiver sendo usada a autenticação do Windows para fazer logon no HQ. Package.Variables[User::PSS_WebService_URL_Stem].Properties[Value] A URL dos serviços Web PSS no ambiente de destino, por exemplo, Guia de atualização (5.x 5.5) 23

24 5. Atualizar o repositório do IO Observação: Os valores de configuração do pacote podem ser alterados após a instalação, editando o arquivo <iohome>\ssis\promotecampaigns\promotecampaigns.dtsconfig. 5. Atualizar o repositório do IO a) Atualização de configuração automatizada Esta seção descreve os passos necessários para atualizar o repositório do Interaction Optimizer; ou seja, a área de armazenamento usada para hospedar a coleção de configuração, páginas da Web e outros objetos específicos de implementação. A atualização é necessária para tornar o repositório totalmente compatível com a versão do Foundation. Não existe nenhuma alteração na estrutura do repositório entre a versão 5.x e a 5.5 do IO, por isso nenhuma ação necessita ser tomada. b) Importar novos pacotes de configuração 1. Abra o Repository Manager clicando em Todos os programas-portrait--myportrait-repository Manager a partir do menu Iniciar. 2. Clique em Repository-Log on e faça logon no repositório. 3. Clique em Repository-Import e escolha Portrait_Platform.cab em \Foundation Media\Repository na mídia do Interaction Optimizer (.iso). 4. Clique em Repository-Import e escolha Portrait_IO.cab na pasta c:\program files\pst\portrait io\iorepositorypackage em seu computador local. 5. Feche o Repository Manager. c) Atualização de configuração manual Alteração de configuração obrigatória Um identificador de cliente único é transmitido para o Interaction Optimizer; já não existe a opção de fornecer um identificador de cliente interno ou externo. As entradas de Cliente e de ID de agente são agora fornecidas com o formato de um objeto de dados do identificador (está disponível um ID e uma propriedade de tipo únicos no objeto de dados). The External Party ID property has been removed from the IO - WS Party identifier data object (Package: Interaction Optimizer, Categoria: IO serviço Web, Tipo IO WS Party identifier. O Código e a configuração específicos da implementação referentes ao ID de parte externa nos Serviços Web do IO devem ser regenerados, por sua vez, as chamadas para os seguintes métodos do Serviço Web do IO devem ser reconstruídas: Obter ações, Registro da resposta de ação, Obter histórico da parte. Sua implementação do modelo de acesso a dados Retrieve prompt delivery data source necessitará seguramente de modificações para poder usar as entradas revisadas. 24 Portrait IO 5.5

25 Capítulo 2: Atualizar o IO Alterações de configuração opcionais As seguintes alterações de configuração opcionais deverão ser consideradas ao atualizar esta versão. Foi introduzida uma nova classe de modelo IO Resolve Party. Os identificadores de partes transmitidos para os métodos do serviço Web do IO são usados para IDs de Cliente e de Agente ao registrarem o histórico. A classe de modelo IO Resolve Party fornece um gancho para permitir a uma implementação pré-processar esses identificadores de partes, por exemplo, para realizar uma pesquisa de forma a usar uma chave ou um ID alternativos. O membro "Default" da classe de modelo (se existir) é invocado nos modelos IO - Rules flow engine, Record action response e Get party history. Não é fornecido nenhum membro "Default" para que uma implementação possa aplicar um modelo adequado e adicioná-lo à classe de modelo como membro "Default". Por exemplo, ao usar partes do Foundation, o ID da parte pode ser fornecido como um ID de banco de dados criptografado ou como outra propriedade de parte única. Abaixo é exibida uma implementação adequada de um modelo de resolução: Primeiro, o modelo avalia se o ID fornecido está criptografado para decidir se é necessário pesquisar pela parte ou simplesmente recuperar o registro. Assim que a parte for recuperada, o ID da parte é descriptografado e retornado em um novo identificador de parte. Observação: A classe de modelo permite o retorno ao contexto de um objeto de dados não categorizado adicional, Objeto de parte. O "IO - Rules flow engine" certificar-se-á de que quaisquer Objetos de parte retornados da resolução dos identificadores do cliente e da parte de agente serão transmitidos para o Retrieve prompt delivery data source. A classe de modelo Retrieve prompt delivery data source possui entradas adicionais. A classe de modelo Retrieve prompt delivery data source possui entradas adicionais que podem ser mapeadas no modelo de membro da implementação. Elas são Objeto de agente e Objeto de cliente que correspondem às saídas Objeto de parte não categorizadas, retornadas ao contexto anteriormente no modelo IO - Rules flow engine durante a resolução dos identificadores do cliente e da parte de agente. Isto significa que os dados buscados na fase de Guia de atualização (5.x 5.5) 25

26 d) Implantar a configuração "resolução" não precisam ser buscados novamente de forma a compilar o objeto de dados Prompt delivery data source. d) Implantar a configuração 1. Abra o Configuration Suite clicando em Todos os Programas-Portrait-MyPortrait-Configuration Suite a partir do menu Iniciar. 2. Faça logon no repositório usando a autenticação do Portrait. Certifique-se de fazer o logon no repositório correto verificando o painel superior da caixa de diálogo. Caso não o faça, clique em View-Settings e escolha o repositório correto. 3. Clique em File > Open, selecione o espaço de trabalho que contém a configuração para seus aplicativos da Portrait e clique em OK. 4. Clique em View > Deployer e aguarde até os nós implementáveis serem carregados. 5. Clique em View > Settings e certifique-se de que o estado disponível está configurado para Published. 6. Clique no botão Deploy para iniciar o Portrait deployment wizard. 7. Siga as instruções, clicando em Next para continuar com os passos. Se quiser especificar um nome de versão opcional, certifique-se de que o nome não inclui nenhum caractere "ponto". 8. Quando chegar ao final do assistente, clique em Finish para iniciar a implementação. 9. Quando a implementação estiver concluída, clique em Yes para ativar a implementação. 6. Instalar os serviços Web do WCF O Interaction Optimizer fornece um conjunto de serviços web do Windows Communication Foundation. Serviço Web Serviço web do Interaction Optimizer Serviço web do Decisions Serviço web do IO Bridge Descrição Esse serviço oferece funcionalidades para aplicações clientes para solicitar sugestões relativas ao IO e registrar respostas a essas sugestões. Esse serviço é para uso interno e oferece funcionalidades para suportar a integração com outros produtos da Portrait. Esse serviço é para uso interno e oferece funcionalidades para suportar a integração com outros produtos da Portrait. Para instalar estes serviços web, repita os passos que se seguem em cada servidor web: 1. É possível copiar todas as configurações na etiqueta <appsettings> no arquivo de configuração InstallIoWcfWebServices.exe.config para um arquivo separado chamado InstallIoWcfWebServices.config.xml, para preservar as configurações e evitar que sejam substituídas quando efetuar uma atualização ou uma reinstalação. Este novo arquivo pode ser criado no mesmo diretório que InstallIoWcfWebServices.exe.config com o seguinte conteúdo de amostra. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <appsettings> 26 Portrait IO 5.5

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