LUPATECH S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta de Capital Autorizado Novo Mercado FATO RELEVANTE

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1 LUPATECH S.A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta de Capital Autorizado Novo Mercado FATO RELEVANTE Assinatura de Acordo de Investimento Caxias do Sul, 08 de abril de 2012 A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 9 7/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) ( Lupatech ou Companhia ), uma das maiores fornecedoras de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás, nos termos da Instrução CVM 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado o quanto segue. No último dia 5 de abril, a Companhia celebrou, com as partes abaixo indicadas, um Acordo de Investimento formalizando a transação prevista no Memorando de Entendimentos, divulgado por meio do Fato Relevante de 29 de dezembro de 2011 e, em reunião realizada na mesma data, o Conselho de Administração da Companhia ratificou a celebração do referido Acordo de Investimento. BNDES Participações S.A. BNDESPAR ( BNDESPAR ) Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros ( Petros ) GP Investments Ltd ( GP ), que administra os fundos que detém participação na San Antonio Internacional ( SAI ) San Antonio Internacional ( SAI ), que detém participação na Oil Services Holdco Ltd. e Oil Field Services Holdco LLC ( Oil Field Services ) Oil Field Services Holdco LLC ( Oil Field Services ), que detém participação na Teremesha Empreendimentos e Participações S.A. Teremesha Empreendimentos e Participações S.A. ( Holding San Antonio Brasil ) que deterá direta ou indiretamente, as sociedades San Antonio Internacional do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. ( San Antonio Brasil ), Sotep Sociedade Técnica de Perfuração S.A. ( Sotep ) e Lochness Participações S.A., controladora da Prest Perfurações Ltda. ( Lochness ) formando a futura Holding San Antonio Brasil Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda.( Lupapar ). Acordo de Investimento O Acordo de Investimento regula as seguintes operações, aqui descritas de forma sumária: (a) a realização, pela Companhia, de aumento de capital por subscrição privada, no montante de R$ ,00 (setecentos milhões de reais), mediante a emissão de (cento e setenta e cinco milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$4,00 (quatro reais) por ação ordinária, o qual foi fixado levando-se em consideração a cotação média ponderada das ações ordinárias de emissão da Companhia nos últimos 20 (vinte) pregões anteriores ao dia 26 de dezembro de 2011, com deságio de 18,8% (dezoito inteiros e oito décimos por cento) sobre esse valor, nos termos do inciso III do 1º do artigo 170 da Lei 6.404/76, conforme alterada ( Aumento de Capital ). O Aumento de Capital poderá ser homologado parcialmente, desde que seja atingido o Montante Mínimo de R$ ,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) ( Montante Mínimo ). Os detentores de ações da Companhia na data da assembleia tratada na seção Aumento de Capital, Alterações Estatutárias e Eleição de Novo Conselho de Administração deste fato relevante terão direito de preferência para participar do aumento de capital nos termos aqui descritos; (b) subscrição e integralização pela BNDESPAR e Petros do Aumento de Capital, no montante total conjunto de até R$ ,00 (trezentos milhões de reais), observados determinados termos e condições previstos no Acordo de Investimento. A BNDESPAR poderá subscrever o Aumento de Capital

2 com a utilização de créditos oriundos das debêntures conversíveis de emissão da Companhia, desde que a Companhia obtenha, no Aumento de Capital, em moeda corrente, o equivalente ao Montante Mínimo, ou seja, R$ ,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais); (c) mediante cessão do direito de preferência pela Lupapar, subscrição e integralização pela Oil Field Services, do Aumento de Capital, em dinheiro, no valor de R$ ,00 (cinquenta milhões de reais); (d) incorporação, pela Lupatech, da Holding San Antonio Brasil, aumentando significativamente seu escopo de atuação em serviços para petróleo e gás ( Incorporação ). Em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura do Acordo de Investimento, a Incorporação deverá ser deliberada e aprovada pelas assembleias gerais extraordinárias de acionistas da Companhia e da Holding San Antonio Brasil. A Incorporação está sujeita a determinadas condições precedentes, entre elas a conclusão de reorganização societária por meio da qual as sociedades San Antonio Brasil, Sotep e Lochness passarão a ser detidas, direta ou indiretamente, pela Holding San Antonio Brasil ( Reorganização Societária da San Antonio ); e (e) a eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, que trabalhará em conjunto com a Diretoria Executiva no fortalecimento do modelo de gestão da companhia resultante. Este Conselho de Administração será composto em sua maioria por membros independentes. Tanto o Conselho de Administração quanto a Diretoria da Companhia, serão formados por profissionais de mercado, com incontestável capacidade técnica e experiência. Existe também o compromisso da BNDESPAR e Oil Field Services, como partes, e GP e SAI, como intervenientes-anuentes, de celebrar acordo de acionistas em até 10 (dez) dias úteis contados da homologação do Aumento de Capital. Aumento de Capital, Alterações Estatutárias e Eleição de Novo Conselho de Administração Até a próxima quarta-feira, 11 de abril de 2012, será convocada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as seguintes matérias, de cuja aprovação dependem os investimentos previstos no Acordo de Investimento: (i) dispensar o cumprimento da obrigação de efetuar oferta pública de aquisição de ações ( OPA ), conforme dispõe o artigo 49 do Estatuto Social da Companhia (cláusula de proteção da dispersão da base acionária - poison pill) aos acionistas da Companhia que, no cumprimento das obrigações estabelecidas no Acordo de Investimento, individual ou conjuntamente considerados, atinjam exclusivamente no âmbito do Aumento de Capital, participação igual ou superior a 30% (trinta por cento) do capital social da Companhia, de modo a viabilizar os aportes de BNDESPAR, Petros e Oil Field Services acima referidos; (ii) aprovar os termos e condições do Aumento de Capital; (iii) aprovar a reforma do estatuto social da Companhia para refletir, dentre outras alterações, a obrigatoriedade de o Conselho de Administração da Companhia ser composto, em sua maioria, por conselheiros independentes, bem como a alteração do número máximo de membros de tal órgão para 9 (nove) e o aumento do prazo de mandato dos conselheiros para 2 (dois) anos; e (iv) eleger o novo Conselho de Administração da Companhia, nas condições mencionadas no item (e) acima. Incorporação Para a definição da relação de troca, a Companhia e a Holding San Antonio Brasil chegaram aos seguintes valores indicativos:

3 valor do equity da Companhia: preço de emissão do Aumento de Capital (R$4,00/ação) aplicado à base acionária da data de aprovação do Aumento de Capital; e valor da Holding San Antonio Brasil: R$ ,00 (cento e cinquenta milhões de reais) de Enterprise Value, sendo R$ ,00 (cem milhões de reais) em assunção de dívida (sendo 70% com perfil de longo prazo) e um valor de equity de R$ ,00 (cinquenta milhões de reais). Se aprovada a Incorporação nos termos acima descritos, a Oil Field Services poderá receber até (doze milhões e quinhentos mil) novas ações que somadas às ações subscritas no Aumento de Capital, totalizarão (vinte e cinco milhões) de ações de emissão da Lupatech, equivalentes a uma participação que poderá variar entre 10,6% e 16,9% do capital, dependendo ainda do numero total de ações subscritas pelos acionistas da Lupatech no âmbito do Aumento de Capital mencionado anteriormente. A participação da Oil Field Services decorrente da incorporação poderá sofrer ajuste futuro com base no desempenho das sociedades detidas pela Holding San Antonio Brasil e da Companhia, sendo que nesse caso a Companhia terá a opção para adquirir as ações de sua própria emissão objeto de tal ajuste, em número limitado a (doze milhões e quinhentos mil) ações ao preço de R$0,01 (um centavo) por ação. A combinação dos negócios da Companhia com os negócios da Holding San Antonio Brasil permitirá a ampliação das linhas de serviços de intervenção da Lupatech, que deverá se consolidar como a maior companhia brasileira de serviços da cadeia de petróleo e gás, com portfólio equivalente em amplitude ao das Big Four (quatro maiores empresas internacionais) do setor. Além disso, a Companhia acelerará seu desenvolvimento em serviços no Brasil incorporando contratos já ativos. As operações das companhias controladas pela Holding San Antonio Brasil estarão divididas em duas linhas de serviços: (i) sondas de perfuração e workover 1, e (ii) serviços de intervenção e de poços. As operações acima descritas estão condicionadas às aprovações dos órgãos competentes da Companhia e da Holding San Antonio Brasil. Informações adicionais sobre o Aumento de Capital, quando aprovado, serão divulgadas ao mercado por meio de Aviso aos Acionistas. A Lupatech, através de seu Departamento de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos através dos contatos abaixo. CONTATOS RELAÇÕES COM INVESTIDORES Alexandre Monteiro Thiago Piovesan Cynthia Burin CEO CFO Relações com Investidores Telefone: + 55 (11) ou + 55 (11) ri@lupatech.com.br SOBRE A LUPATECH - Somos a maior companhia brasileira fornecedora de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços. O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços, sensores de fibra óptica, e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover, intervenção em poços e revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente temacesso. Declarações sobre eventos futuros inclueminformações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assimcomo aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também inclueminformações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bemcomo declarações que são precedidas, seguidas ou que incluemas palavras "acredita","poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se refere m a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou esti mados pelas declarações co m relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão alémda capacidade de controle ou previsão da Lupatech. 1 Workover: termo utilizado para descrever operações em um poço de petróleo para limpar, reparar e manter o poço com o propósito de aumento e/ou restabelecimento da produção

4 LUPATECH S.A. Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF): / Company Registry (NIRE): Publicly-held Company Novo Mercado MATERIAL FACT Signing of an Investment Agreement Caxias do Sul, April 8, Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 9 7/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) ( Lupatech or Company ), one of the largest Brazilian supplier of products and services for the oil and gas sector, in accordance with the terms of CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended, informs its shareholders and the market the following: On April 5, 2012, the Company has signed with the parts below, an Investment Agreement formalizing this way the transaction set forth in the Memorandum of Understanding ( MOU ) published through the Material Fact of December 29, 2011, and in meeting held on the same date, the Board of Directors of the Company ratified the signing of such Investment Agreement. Investment Agreement The Investment Agreement regulates the following operations, herein summarized: (a) the execution, by the Company, of a capital increase through a private subscription, in the amount of R$700,000, (seven hundred million reais), upon the issue of 175,000,000 (one hundred and seventy five million) new common shares, all registered, book-entry and with no face value, by the issue price of R$4.00 (four reais) per common share, which was set taking into consideration the weighted average price of common shares issued by the Company in the last 20 (twenty) trading sessions previous to December 26, 2011, with a discount of 18.8% (eighteen point eight percent) over this value, in accordance with the terms of item III of paragraph 1 of the article 170 of the Law 6,404/76, as amended ( Capital Increase ). The Capital Increase can be homologated partially, since the Minimum Amount of R$350,000, (three hundred and fifty million reais) ( Minimum Amount ) is reached. The owners of shares of the Company on the date of the shareholders meeting mentioned in the section Capital Increase, Statutory Changes and Election of New Board of Directors of this Material Fact will have the preference right to participate of the Capital Increase in the terms herein described; (b) subscription and payment by BNDESPAR and Petros of the Capital Increase, in the total joint amount of up to R$300,000, (three hundred million reais), observing certain terms and conditions foreseen in the Investment Agreement. BNDESPAR can subscribe the Capital Increase with the use of credits from the convertible debentures issued by the Company, since the Company has obtained, in the Capital Increase, in cash, the equivalent to the Minimum Amount, i.e., R$350,000, (three hundred and fifty million reais); (c) upon the transfer of Lupapar s preference rights, the subscription and payment by Oil Field Services, of the Capital Increase, in cash, the amount of R$50,000, (fifty million reais); (d) incorporation, by Lupatech, of the Holding San Antonio Brasil, increasing significantly its oil and gas services scope ( Incorporation ). In up to 180 (one hundred and eighty) days as of the date of the signing of the Investment Agreement, the Incorporation should be deliberated and approved by extraordinary shareholders meeting of the Company and of the Holding San Antonio Brasil. The Incorporation is subject to certain precedent conditions, among them the conclusion of the corporate restructuring where the companies San Antonio Brasil, Sotep and Lochness will be owned, directly or indirectly, by the Holding San Antonio Brasil ( San Antonio Corporate Restructuring ); and

5 (e) the election of new members for the Board of Directors of the Company that will work together with the Executive Directors in the strengthening of the management model of the resulting company. This Board of Directors will be composed in its majority by independent members. The Board of Directors and the Statutory Board of the Company will be composed by professionals from the market with incontestable technical capability and experience. There is also the commitment of BNDESPAR and Oil Field Services, as parts, and GP and SAI, as intervening consenting parties, to celebrate a shareholders agreement in up to 10 (ten) business days counted from the homologation of the Capital Increase. Capital Increase, Statutory Changes and Election of New Board of Directors Until the next Wednesday, April 11, 2012, it will be called an Extraordinary General Meeting of the Company to deliberate over the following subjects, which approval is condition to the investments set forth in the Investment Agreement: (i) to dismiss the compliance with the obligation of holding a public offering of shares ( OPA ), pursuant to article 49 of the Company s Bylaws (clause of protection of dispersion of shareholder base - poison pill), to the Company s shareholders that, in compliance with the obligations established in the Investment Agreement, individually or jointly considered, reach exclusively in the scope of the Capital Increase, equal or higher than 30% (thirty per cent) participation in the Company s capital stock, so as to make practical the investments of BNDESPAR, Petros and Oil Field Services referred above; (ii) to approve the terms and conditions of the Capital Increase; (iii) to approve the reform of the Company s Bylaws to reflect, among others, the obligatoriness of the Board of Directors of the Company to be composed, in its majority, by independent members, as well as the change of the maximum number of members of such body to 9 (nine) and the increase in the mandate tenor of the members to 2 (two) years; and (iv) to elect the new Board of Directors of the Company, in the conditions mentioned on item (e) above. Incorporation To define the exchange relation, the Company and the Holding San Antonio Brasil have reached the following indicative amounts: equity value of the Company: issue price of the Capital Increase (R$4.00/share) applied to the shareholders base of the date of the Capital Increase approval; and value of the Holding San Antonio Brasil: R$150,000, (one hundred and fifty million reais) of Enterprise Value, being R$100,000, (one hundred million reais) in assumption of debts (being 70% with long term profile) and an equity value of R$50,000, (fifty million reais). If the Incorporation is approved in the terms above described, the Oil Field Services can receive up to 12,500,000 (twelve million and five hundred thousand) new shares that added to the shares subscribed in the Capital Increase, will total 25,000,000 (twenty five million) shares issued by Lupatech, equivalent to a participation that may vary between 10.6% and 16.9% of the capital, depending of the total shares subscribed by Lupatech s shareholders in the context of the Capital Increase mentioned previously. The participation of Oil Field Services resulting from the incorporation can be subject to future adjustment based on the performance of the companies owned by the Holding San Antonio Brasil and of the Company, considering that in this case the Company will have the option to acquire the shares of its own issuance object of such adjustment, in number limited to 12,500,000 (twelve million and five hundred thousand) shares by the price of R$0.01 (one cent) per share.

6 The combination of the businesses of the Company with the Holding San Antonio Brasil will allow the increase in intervention services lines of Lupatech, which should consolidate itself as the largest Brazilian services company of the oil and gas chain, with a portfolio equivalent in amplitude to the "Big Four" (four largest international companies in the sector). Besides that, the Company will accelerate its development in services in Brazil incorporating contracts already active. The operations of the companies controlled by the Holding San Antonio Brasil will be divided in two business lines: (i) drilling rigs and workover 2, and (ii) well intervention services. The operations above described are subject to the approval of the competent bodies of the Company and of the Holding San Antonio Brasil. Additional information about the Capital Increase, when approved, will be published to the market through a Shareholders Notice. Lupatech, through its Investor Relations Department, is available for any clarifications through the contacts below. INVESTOR RELATIONS CONTACTS Alexandre Monteiro Thiago Piovesan Cynthia Burin CEO CFO Investor Relations Telephone: +55 (11) or +55 (11) ir@lupatech.com.br ABOUT LUPATECH We are the largest Brazilian company supplying products and services with high value added with focus in the oil and gas sector. Our businesses are organized in two segments: Products and Services. The Products segment offers, mainly to the oil and gas sector, anchoring ropes for production platforms, valves, completion tools, fiber optic sensors and vehicular natural gas compressors. The Services segment offers services as workover, well intervention, coating and inspection of pipes. This release contains forward-looking statements subject to risks and uncertainties. Such forward-lookingstatements are based onthe management s beliefs and assumptions and information currently available tothe Company. Forward-looking statements include information on our intentions, beliefs or current expectations, as well as on those of the Company s Board of Directors and Officers. The reservations as to forward-looking statements and information also include information on possible or presumed operating results, as well as any statements preceded, followed or including words such as believes, may, will, expects, intends, plans, estimates or similar expressions. Forward-looking statements are not performance guarantees; they involve risks, uncertainties and assumptions because they refer to future events and, therefore, depend on circumstances which may or may not occur. Future results may differ materially from those expressed or suggested by forward-looking statements. Many of the factors which will determine these results andfigures arebeyond Lupatech control or prediction capacity. 2 Workover: term used to describe operations in an oil well to clean, repair and maintain the well with the purpose of increase and/or reestablish the production.