Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM) 12ª Edição - Outubro / 2014

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1 Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM) 12ª Edição - Outubro / 2014

2 Agenda Mercado SVA MAVAM Brasil 12ª Tema especial: Serviço de Mensagens Corporativas Conclusões Oportunidades 1/30

3 Mercado de SVA

4 Participação de SVA /ARPU Móvel Mundo principais operadoras Evolução do ARPU SVA Tendência: Aumento da participação de SVA na composição do ARPU. Mesmo com algumas contra marchas, a evolução é crescente. Participação do SVA na receita total das operadoras entre 2T 11 e 3T , jun/11 out/11 fev/12 jun/12 out/12 fev/13 jun/13 out/13 fev/14 jun/14 out/14 NTT Docomo O2 UK China Mobile América Móvil Telefónica Espanha Telefónica Latam Vodafone Índia 3/30

5 36% 35% 42% 41% 46% 43% 43% 52% 49% 58% 72% Mundo principais operadoras Evolução do ARPU SVA Tendência: Aumenta a participação dos pacotes de serviços (voz, dados e SMS) com redução de preços. Na Europa o aumento do ARPU de SVA não compensa a queda em serviços de voz. Variação do ARPU total em USD 1T 14 e 3T 13: Tendências e fatos acelerado caminho para a convergência % 57% do volume de negócios da Vodafone são bundles (pacotes) América Móvil AT&T China Mobile* Deutsche Telekom Alemanha T- Mobile USA Telefónica Espanha Telefónica O2 Reino Unido Telefónica O2 Alemanha Telefónica Brasil Telefónica Hispanoamérica NTT Docomo % SVA Q % SVA Q % SVA Q /30

6 América Latina Composição por tipo de SVA Os SVA atingiram 39% dos serviços de telefonia móvel. Smartphones tem cerca de 30% de penetração. O aumento da participação dos SVA refletemo aumento de receitas provindas da internet móvel (+20%) que compensaram as quedas das receitas de serviços de voz. Concorrência, redução das taxas de acesso, saturação T2 14 Volume T2 14 (Em bilhões USD) Total = (+2,83%) Voz = (-5%) SVA = 8.54 (+11%) Terminais = 4.26 (+17%) 61% Serviços de voz Variação ano a ano 39% SVA +11% SVA Variação ano a ano +20% Internet móvel 54% 36% SMS+MMS -3% Bundling + uso vem diminuindo +28% Outros SVA Regulação + menor preço + qualidade + investimento no espectro Oportunidades: 4G, conteúdo e outros SVA 5/30

7 América Latina Evolução da participação por tipo de SVA Tendência: O aumento da participação de Mobile Internet na composição do ARPU Móvel faz o aumento da participação de SVA na América Latina. Participação de Smartphones (2T 2014) Participação por tipo de SVA na receita total das operadoras entre 2T 11 e 3T Linhas 2G+3G Smartphones Linhas M2M Fonte: Convergencia Research jun/11 out/11 fev/12 jun/12 out/12 fev/13 jun/13 out/13 fev/14 jun/14 out/14 Voz SVA M.Internet SMS+MMS Outros SVA 6/30

8 Brasil Composição por tipo de serviço SVA No Brasil, os SVA representam 30% das vendas líquidas das operadoras. +22% comparando T2 14 e T2 13 concorrência reduzir as taxas de acesso Saturação -5,5% T2 14 variação internual 22% SVA 30% variação ano a ano +31% Internet móvel 63% regulação menor preço + qualidade + espectro investimento 70% Serviços de voz SVA 25% 12% Outros SVA Volume T (Em bilhões) Total = USD 7.7 // R$ 16.3 (+1.8%) Voz= USD 4.6 // R$ 10.3 (-5%) SVA = USD 1.9 // R$ 4.4 (+22%) Terminais= USD 0.76 // R$ 1.72 (+6%) SMS+MMS -6% Bundling + uso vem caindo variação ano a ano +41% Outros SVA Conteúdo e outros SVA 7/30

9 Brasil Evolução da participação por tipo de SVA Tendência: Seguindo a tendência Latam, aumento da participação de Mobile Internet na composição do ARPU Móvel fazendo o aumento da participação dos SVA. Total de 275,5 milhões de acessos (+3,5% em 12 meses). Participação de Smartphones (2T 2014) 3 Participação por tipo de SVA na receita total das operadoras entre 2T 11 e 3T Linhas 2G+3G Smartphones Linhas M2M Fonte: Quanti (várias fontes) jun/11 out/11 fev/12 jun/12 out/12 fev/13 jun/13 out/13 fev/14 jun/14 out/14 Voz SVA M.Internet SMS+MMS Outros SVA 8/30

10 MAVAM Brasil 12ª Edição

11 MAVAM Brasil Fixa técnica do estudo Objetivo Coleta de dados Tamanho da amostra Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina: Brasil (12ª Edição) e México (nos próximos dias). Realizada via web (CAWI) com cotas por CSE (IPC), idade e sexo, e por região geográfica entrevistas Margem de erro estatístico de ± 2,5 p.p. Período de coleta Entre 27 de Agosto e 2 de Setembro de 2014 Target Sample frame Ambos os sexos entre 18 e 65 anos, classes econômicas A/B/C (Critério Brasil), usuários de telefonia celular. Pessoas com maior familiaridade com tecnologias. Portanto, espera-se que alguns resultados deste estudo sejam maiores que os valores encontrados na população em geral. Pessoas cadastradas no Painel de Acesso da Quanti Pesquisa de Mercado. 10/30

12 MAVAM Brasil Distribuição da Amostra IPC 5% Amostra 3% # 44 entrev IPC 18% Amostra 18% # 278 entrev Contrato # % Pré pago Pós pago Sexo # % Homens Mulheres IPC 8% Amostra 8% # 123 entrev. IPC 17% Amostra 19% # 282 entrev. IPC 52% Amostra 52% # 783 entrev Tipo # % Smartphones * Feature phones Praças # % RMSP RMRJ SP RJ MG_ES Idade # % 18 a 24 a a 34 a a 44 a a 65 a CSE # % A B B C * Na população 36% 11/30

13 MAVAM Brasil Smartphones Mais da metade desta amostra já tem um Smartphone. Estes são renovados com mais frequência. 64% (2T 13) 48% Mais de 1 chip Apenas 1 chip 52% Metade dos usuários têm mais de um chip. Dados válidos esta amostra, não extrapolar para o Brasil. O MAVAM procura refletir as tendências. Tempo de uso do terminal 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6% Total 6% 11 meses Smartphone Feature Phone 3% 9 meses 17 meses 15% 13% Há menos de 1 mês Entre 1 mês e 3 meses 22% 19% 8% 8% 30% 28% 19% Entre 3 e 6 meses Entre 6 meses e 1 ano 28% 24% 23% Entre 1 e 2 anos 33% 10% 5% Há mais de 2 anos 12/30

14 #SMS/Mês MAVAM Brasil SMS 81% usaram o SMS nos últimos três meses, a redução é observada em relação a T1 13 (era 92%). Também cai o envio por usuário (menor penetração e frequência). Usuários de SMS Últimos 3 meses 100% 80% 92% 81% Smartphone 17% % 40% 83% Feature Phone 19% * #SMS/Mês (Índice MAVAM) 20% 0% Total 2T 2013 Total 2T % Sim Não 4T10 1T11 2T11 4T11 1T12 3T12 1T13 2T14 97 recebidos 82 enviados * Como nas edições anteriores, estes valores são aproximações e tem por objetivo refletir a tendência do mercado total do Brasil. 13/30

15 MAVAM Brasil Plataformas de mensagens IM A totalidade dos usuários de Smartphones já utiliza alguma plataforma de IM. Cada usuário de Smartphone utiliza em média 3 plataformas de mensagem (SMS incluído entre elas). IM Smartphone IM Smartphone 81% 53% 28% 36% 32% 9% 14% 15% 4T10 1T11 2T11 4T11 1T12 3T12 1T13 2T14 14/30

16 MAVAM Brasil Plataformas de serviços de mensagem A proposta de valor dos serviços de mensagem são: Universalidade, Instantaneidade e Socialização. Cada um dos top 3 recursos mais utilizados atende a uma destas proposições. SMS WhatsApp Facebook M Twitter Skype * Google Talk MMS Hangouts Viber SnapChat Tinder ICQ Line WeChat imessage Msngr Outros Kik KakaoTalk BBM 17% 14% 11% 10% 10% 10% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0,41% Complementar Diferente 64% 81% 80% Massivo Mais usados 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Top 3 Proposição de Valor: U+I+S U = Universal (SMS) I = Instantâneo (WhatsApp) S = Social (Facebook Messager) Todos: Percepção = Ferramenta sem custo Meios Preferidos 24% Aplicativos IM SMS 1% 6% 7% 60% Ligações telefônicas Redes sociais Skype* *(p/ mandar mensagens e não para usar como telefone) 15/30

17 % usuários MAVAM Brasil Plataformas de mensagens Muitos usuários de SMS enviam poucas mensagens (frequência caiu). WhatsApp aumentou número de usuários e o número de mensagens por dia. Facebook Messeger começa a ter mais usuários que enviam poucas mensagens. 45% 40% 35% 30% 25% WA FB SMS % 15% 10% 5% % Mensagens enviadas por dia WhatsApp SMS Posição entre os 20 aplicativos avaliados Penetração Preferência Mensagens Contatos Nº2 80% Nº1 67% Nº1 65 (x2 2013) Nº3 18 *** Nº1 81% Nº2 20%* Nº18 12** N7º 6*** * Preferida sem considerar voz ** Sem ajustar Mín. mensagens 7 MMS *** SMS 6 (Min) Kakao talk 22 (Máx) 16/30

18 MAVAM Brasil Uso durante o dia e durante a noite As atividades mais executadas durante o dia também o são à noite. O que varia mais é a multiplicidade de atividades. Durante o dia são 6,4 atividades em média e, durante a noite, 4,9 atividades. Atividades no Smartphone Enviar mensagens instantâneas (Por exemplo: Me conectar à Internet por Wi-Fi Entrar nas Redes Sociais Consultar meus s Acessar a fotos e vídeos (youtube, Vimeo, etc.) Para me entreter (jogos, ver filmes, ouvir música, ouvir Mapas / GPS (consultar Google Maps, etc.) Ler notícias (UOL, Terra, Folha, G1, R7, etc) Me conectar à Internet pela rede da operadora (Pacote de Consultar/ acessar o seu banco (extrato, serviços, etc.) Uso algum aplicativo específico Durante o dia, só utilizo para fazer ligações telefônicas Outra atividade Noite Dia 17/30

19 MAVAM Brasil Novos serviços baseados em SMS 55% dos entrevistados consideram atrativo receber um SMS de crédito para responder a uma mensagem recebida. Condição: conhecer o emissor (opt-in) O quanto acha atrativo um serviço que SMS Pré-pago: quando alguém (ou uma empresa) dá à você um crédito, em cortesia, mensagens texto para que a pessoa possa responder a sua mensagem sem pagar 55% por ela. Mas... 65% Não aceitaria um SMS se eu não soubesse quem o enviou (opt-in em algum momento e manutenção de relacionamento). Para você, assinale abaixo o quanto cada uma destas FUNCIONALIDADES seriam atrativas se fossem OFERECIDAS EM CONJUNTO COM O SMS?* Há alguma razão pela qual você NÃO UTILIZARIA estas FUNCIONALIDADES? Assinale abaixo se você concorda ou discorda de cada uma destas afirmações. 18/30

20 MAVAM Brasil Aplicações 93% já baixaram algum aplicativo. Em média, há 10 aplicativos por Smartphone. Os aplicativos mais baixados são relativos a entretenimento (66%). App s baixados 93% #App s Baixados 7% 16% 26% 17% 15% 7% 12% Nenhum 1 a 3 4 a 6 7 a a a 20 Mais de 20 App s mais baixados (entre 5 tipos de aplicações) Jogos, filmes 66% Pagamentos 46% Educação 36% Seguir marcas e empresas 26% Saúde 24% 19/30

21 Tema especial Serviços de Mensagens Corporativas

22 MAVAM Brasil Comunicação com empresas 67% usa o Smartphone para diferentes formas de contato com empresas através de formas tradicionais (browser, s, SMS). Somente 44% através de um aplicativo. Pesquisar sobre produtos ou serviços que deseja adquirir 71% Lê SMS empresas 69% Informar sobre as condições climática 68% Lê s empresas 68% Utiliza um cupom Promotiona através de seu smartphone 26% Saúde (Horários de medicações, calorias ingeridas, etc.) 30% Fazer compras online 30% Assiste vídeos ou a filmes comerciais 67% Recebe avisos através de algum aplicativo 44% Procurar informações sobre marcas e empresas 60% Foco de oportunidades Integrar o aplicativo e expandir a base de usuários Expandir base de usuários Integrar o aplicativo Expandir 21/30

23 MAVAM Brasil Mensagens corporativas: Alertas e Lembretes Adoção: 8 a cada 10 usuários já recebeu pelo menos um alerta de SMS entre as categorias estudadas e somente 6% mediante uma aplicação. Saúde e educação estão entre as categorias de que se recebem mais SMS s Alertas e lembretes (Categorias) Alertas de serviços de emergência De empresas de viagem De Instituições religiosas De serviços públicos Avisos de consultas com dentistas Avisos de consultas de profissionais de saúde De empresas aéreas Avisos de consultas e/ou exames de serviços médicos De empresas de serviços pessoais De Instituições de educação Maiores de 35 anos recebem mais lembretes de saúde via SMS (38%) Pessoas mais jovens recebem mais lembretes de Educação (34%) SMS E- mail App Não recebe 22/30

24 MAVAM Brasil Mensagens corporativas: Alertas e Lembretes Percepção de Valor: 8 a cada 10 usuários considera positivamente receber alertas e lembretes em seu celular (Smart ou Feature phones) mas há condições. 15% 6% Positivo: Os lembretes são rápidos, práticos, cômodos e úteis para não perder consultas/reuniões marcadas com muita antecedência, são úteis possibilitando a intensidade da vida cotidiana. Eu não sei 79% Sim, acho conveniente e não me oporia a receber lembretes e mensagens assim Não, não gostaria de receber este tipo de lembrete/alerta Mensagens de texto de lembretes disparadas por empresas sobre reuniões ou compromissos são vistas como uma forma de expressar preocupação pelos clientes. Condições: Que sejam provenientes de empresas conhecidas e autorizadas ou muitos acharão que são spam Que sejam lembretes de compromissos importantes (não banalizar o serviço) Que o serviço seja gratuito 23/30

25 MAVAM Brasil Preferências no contato das pessoas com empresas s (32%) e voz (23%), seguem como formas preferidas de se comunicar com empresas (experiência passada). Apenas ~5% prefere aplicativos e IM (potencial) Classe C tem mais preferência pelo Fale conosco no site A B1 B2 C Hipótese: Poucas empresas oferecem estas alternativas de comunicação a seus clientes (pouca oferta), por isso, há pouca experiência e tão pouca preferência Por Ligações telefônicas Telefone (0800, Fale Via aplicativos conosco etc.) no de próprio mensagens site instantâneas Aplicativos SMS (Por exemplo: específicos Nenhuma das empresas Outra delas forma (não entro em contato com em WhatsApp, Facebook Messenger, etc.) a a a. + 45a /30

26 MAVAM Brasil Mensagens corporativas: Dados pessoais 4 de cada 10 entrevistados analisam bem a situação antes de fornecer dados pessoais. 31% prefeririam fazê-lo através de app s das empresas. Depende do caso 40% Pensam duas vezes antes de compartilhar seus dados com uma empresa Aceitação e abertura 30% Compartilham seus dados com empresas sem restrições Resistentes 30% Não compartilham seus dados com empresas Condições necessárias: Confiança no emissor Horário e quantidade enviada (não pode parecer spam) Consentimento, não invadir a privacidade 24/30

27 Conclusões e oportunidades

28 Oportunidades 8 de cada 10 considera positivo receber alertas e lembretes A relação entre quem envia uma mensagem e o destinatário tem que ser baseada em respeito e os mecanismos de opt-in e opt-out devem ser simples e claros 4 de cada 10 pensaria duas vezes antes de enviar informações pessoais a uma empresa Segurança e privacidade estão em primeiro plano na hora de desenvolver novos serviços. Os usuários são e serão cada vez mais exigentes em relação a estes temas A maioria preferiria se relacionar através de um aplicativo. 55% acha atrativo receber um SMS Pré-pago como cortesia para responder a uma mensagem recebida 44% recebe avisos de empresas através de aplicativos específicos 27/30

29 Conclusões Pessoas se comunicam com empresas Empresas enviam Lembretes Passar dados pessoais Telefone ou são preferidos num primeiro contato Promoções, publicidade, lançamentos de novas coleções, há abertura, receptividade e familiaridade Eles são bem recebidos por pessoas. Algo útil para complementar o dia a dia. Há restrições para dispor de dados pessoais. Confiança. Oportunidade: As pessoas já utilizam APP s para buscar informações, preços, promoções sobre empresas e marcas ou para receber informações das empresas. Todavia, elas não vem oferecendo a possibilidade de um diálogo de duas vias com seus clientes, através de um APP ou de mensagens pessoais. Esta é uma estratégia de diferenciação bastante forte para empresas ou operadoras. 28/30

30 what we are about our aspirations Moving from the largest provider of SMS and MMS software for global mobile operators, to now offering new mobile engagement services related to messaging and voice, extending beyond mobile operators to the enterprise and developer community. 29/30

31 acision the global leader in secure, mobile services Muito obrigado!