Expansão do Etanol no Mercado Brasileiro e Internacional. Alfred Szwarc

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1 Expansão do Etanol no Mercado Brasileiro e Internacional Alfred Szwarc II Simpósio Internacional de Combustíveis, Biocombustíveis e Aditivos São Paulo, 25 de junho de 2009

2 O ETANOL NO CONTEXTO DA CRISE FINANCEIRA MUNDIAL Declínio dos preços do petróleo, implicando em redução da competitividade internacional do etanol Barreiras tarifárias Debate sobre uso de terras e alimentos Crédito restrito Baixos preços do etanol combustível no mercado doméstico

3 Não obstante a crise financeira, as perspectivas são promissoras... Preços do petróleo em elevação indicando recuperação econômica. Demanda por energia é crescente Mitigação de GEE é urgente Debate sobre uso de terras e alimentos X energia identificados principais fatores: alta do petróleo, especulação de commodities agrícolas, redução dos estoques de grãos. Iniciativas na UE, EUA e outros países para promoção de combustíveis renováveis

4 COTAÇÕES DIÁRIAS DOS PREÇOS DA GASOLINA VS. ETANOL - EUA Gasolina - RBOB Etanol "RBOB - reformulated gasoline blendstock for oxygen blending."

5 TERRAS DISPONÍVEIS PARA A AGRICULTURA 1.5 bilhão ha explorados de um total de 4.0 bilhões ha disponíveis Discussão atual desconsidera o contexto da agricultura moderna Fonte: World Agriculture Report: scenario 2015/2030 (FAO)

6 TARIFA DE IMPORTAÇÃO DE ETANOL NOS PRINCIPAIS MERCADOS AO ETANOL BRASILEIRO Tarifa Taxa AVE União Européia 19,2 cent/litro 43% Estados Unidos 2,5% + US$ 14,3 cents/litro 57% Fonte: ICONE. Nota: AVE = ad valorem equivalente calculada de acordo com metodologia da OMC.

7 NÚMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS NA REGIÃO CENTRO-SUL Fonte: UNICA e CTC. Nota: 2009/10* - dados preliminares; 2010/2011* - perspectiva.

8 EVOLUÇÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL A recente expansão da cana-de-açúcar (que hoje ocupa 8,36 milhões de ha, 0,98% do território nacional) deu-se: 21,8 % em área de grãos; 0,4 % em área de cafeicultura; 4,7 % em área de citricultura; 64,7 % em área de pasto; 2,4 % em novas áreas; e 6 % em outras culturas. Fonte: Adaptado de Conab/Digem/Sunif, elaborado pela CNA

9 INVESTIMENTOS TOTAIS EM NOVAS UNIDADES PRODUTIVAS US$ bilhões escrição/ ano de início Total MPRESAS TRADICIONAIS Capital fechado Capital aberto OVOS ENTRANTES Fundos de investimentos Multinacionais Outros OTAL Fonte: UNICA. Nota: levantamento realizado a partir das informações disponíveis até outubro de , 2006, 2007 e 2008: unidades já instalada 2009: projetos em fase de implantação e 2011: projetos e estudos.

10 NVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA Aumento na produtividade agrícola Redução no consumo industrial de água Aumento na eficiência da fermentação Aumento da eficiência energética cogeração Redução no consumo de agroquimicos (fertilizantes, defensivos etc.) Geração de energia da vinhaça (biogás) Gestão ambiental racionalização, recuperação pastos degradados, resistência da cana a seca e pestes etc. Co-produtos (leveduras, briquetes, ração animal, etc.)

11 TANOL DE 2ª GERAÇÃO Convencional 1 hectare Caldo + Melaço litros etanol Convencional + Celulose 1 hectare Caldo + Melaço + Bagaço + Palha litros etanol ou mais (7.000 litros litros do bagaço + palha)

12 PERSPECTIVAS DE EXPANSÃO DA PRODUÇÃO 2008/09e 2015/ /21 Produção cana-de-açúcar (milhões t) ,038 Açúcar (milhões t) 31,2 41,3 45,0 Consumo interno e estoque 10,2 11,4 12,1 Excedente para exportação 21,0 29,9 32,9 Etanol (bilhões l) 27,0 46,9 65,3 Consumo interno e estoque 22,2 34,6 49,6 Excedente para exportação 4,8 12,3 15,7 Bioelectricidade (MW médio) Participação na matriz elétrica brasileira (%) 3% 11% 14% Nota: e = produção do nordeste para a safra 2008/09f oi estimada a partir dos dados disponíveis até ago/09; potencial bioeletricidade: considerou-se a utilização de 75% do bagaço + 50% da palha disponíveis. Elaboração: UNICA, Copersucar e Cogen.

13 PRODUÇÃO DE ETANOL 30 bilhões de litros Fonte: MAPA, 2009

14 XPANSÃO DA DEMANDA NACIONAL DE ETANOL NO BRASIL Preço competitivo do etanol hidratado em relação a gasolina Expansão contínua da frota flex Aumento das vendas de etanol produzido no Centro-Sul para complementar abastecimento da região Norte-Nordeste Venda mensal de etanol hidratado (E-100) Vendas acumuladas de veículos flex fuel

15 CONSUMO DE ETANOL E GASOLINA NO BRASIL Gasolina Etanol Fonte: ANP and UNICA.

16 EVOLUÇÃO DA FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS Milhões de veículos (Ciclo Otto) Total Flex Fuel Nota: Ciclo Otto refere-se aos ve ículos movidos a gasolina e/ou a álcool (não inclui os ve ículos movidos a diesel). Fonte: UNICA e Copersucar.

17 NOVAS APLICAÇÕES DA CANA-DE-AÇUCAR Ônibus movido a etanol (E95) em São Paulo projeto piloto Motos flex Honda 150 cc Mix Bioplásticos (PHB, polietileno, PVC) 100% etanol, usado para pulverizar plantações Biobutanol Produção de diesel, gasolina, querosene de aviação etc. a partir da cana

18 CONTROLE DE EMISSÃO NA MOTO FLEX CG150 Titan Mix 09 Limites Gasolina Diferença Etanol Diferença CO (Monóxido de carbono) 2,0 g/km g/km -67,1% g/km -77,8% HC (Hidrocarbonetos) 0,8 g/km g/km -81,8% g/km -82,1% Nox (Óxido de nitrogênio) 0,15 g/km g/km -54,7% g/km -32,0% Fonte: Honda

19 NOVOS PLAYERS NO SETOR SUCROENERGÉTICO BRASILEIRO Rede Group Companhia de Energia Renovável Toyota Mitsubishi Brenco Brascan Dow Chemical Braskem/ ETH Bioenergia Solvay Bertin Bunge Cargill ADM Adecoagro Louis Dreyfus Noble Group Tereos Abengoa Monsanto TGM Turbinas Construcap Encalso Pactual Bank BP Petrobrás Esso

20 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA BIOCOMBUSTÍVEIS MANDATOS DE MISTURA E-5 em 2010 Diretiva européia E-10 em 2020 E-10 em 10 províncias 139 bl litros em 2022 RFS 10% em 70% do território nacional E-10 25% E-5 E-5 E-5 em 2011 E-10 E-5 E-5 em Queensland em % - não obrigatório E-5 em fev/2009 e E-10 em 2011 Caso os EUA, UE e Japão utilizassem 10% de etanol, isso representaria um consumo de mais de 75 bilhões de litros*.

21 AMERICA LATINA PODE SER UM GRANDE PRODUTOR DE ETANOL Estima-se que a produção mundial de etanol tem condições de aumentar em 12 vezes no período entre 2006 e 2030 Notes: 1)Total production = production installed capacity; 2)North America: excl. Mexico; 3)Europe: EU excludes Eastern Europe. Fonte: Unica, US DOE, New Energy Finance, Syngenta

22 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE ETANOL As exportações globais de etanol representam somente ~ 9 % da produção mundial Fonte: F.O.Licht, Secex, USITC, European Commission, LMC. Elaboration: UNICA. Note: 2008* - resultados preliminares.

23 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL POR PAÍS DE DESTINO 3,4 bi litros 3,5 bi litros 5,1 bi litros Exportações totais Fonte: SECEX. Elaboração: UNICA

24 LOW CARBON FUELS STANDARD DA CALIFÓRNIA Conselho de Qualidade do Ar da Califyrnia ( CARB ) aprovou regras para reduzir em 10% a intensidade de carbono dos combustíveis até Esse programa é conhecido em inglês como Low Carbon Fuel Standard ( LCFS ). Para implementar o LCFS, o CARB determinou a intensidade de carbono dos combustíveis usados na Califórnia. O CARB insistiu em usar uma metodologia chamada questionável que inclui o efeito indireto do uso da terra ( ILUC ) CARB criarápjuxsrgh Wp cnico para rever ci lculos, incluindo o efeito do uso indireto da terra. Antes da regulamentação entrar em vigor (em janeiro de 2011), o CARB irá reavaliar a regulamentação com base nas analises apresentadas UNICA continua trabalhando para reduzir os valores da intensidade de carbono do etanol de cana

25 LCFS & BIOCOMBUSTÍVEIS Gramas de CO 2 por megajoule Fonte: California Air Resources Board s Low Carbon Fuel Standard, March 2009.

26 LCFS & BIOCOMBUSTÍVEIS COM ILUC Gramas de CO2 por megajoule ILUC Source: California Air Resources Board s Low Carbon Fuel Standard, March 2009.

27 PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE ETANOL Mercado doméstico Mercado internacional Crescimento da frota de veículos flex Bioeletricidade Novos usos para etanol Reestruturação do setor Aumento do interesse global pelos biocombustíveis Preservação do meio-ambiente Segurança energética Mudança no regime de açúcar e necessidade de encontrar outros mercados Geração e diversificação de renda aos produtores rurais

28 Obrigado!