PERFIL DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA Fevereiro/2016

Transcrição

1 PERFIL DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA 2015 Fevereiro/2016

2 DADOS TÉCNICOS DA PESQUISA METODOLOGIA QUANTITATIVA, PROBABILÍSTICA. PERÍODO DAS ENTREVISTAS/COLETA REALIZADAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A JANEIRO DE TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO CONTENDO PERGUNTAS ABERTAS E FECHADAS. ABORDAGEM POR TELEFONE TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA NO TOTAL FORAM REALIZADAS 572 ENTREVISTAS DISTRIBUÍDAS ENTRE AS MACRO REGIÕES DO PÁIS E 367 ENTREVISTAS NO ESTADO DE SÃO PAULO.

3 TA M A N H O E D I S T R I B U I Ç Ã O D A A M O S T R A, P O R M A C R O R E G I Ã O 3% DA AMOSTRA (20 casos) NORTE NORDESTE 21% DA AMOSTRA (118 casos) 17% DA AMOSTRA (96 casos) CENTRO OESTE SUDESTE 27% DA AMOSTRA (154casos) São Paulo (367 casos) Por questões metodológicas, a região Sudeste não engloba o estado de São Paulo. Conta com RJ, MG e ES. Os dados de São Paulo estão à parte em todas as questões. SUL 32% DO TOTAL (184 casos) AMOSTRA: 747 ENTREVISTAS Amostra: 572 (TOTAL) ( SP)

4 PERFIL DO ENTREVISTADO

5 PERFIL DO ENTREVISTADO SEXO TOTAL Masculino Feminino 32% 68% IDADE MÉDIA= 43 ANOS SUL SUDESTE NORDESTE CENTRO OESTE NORTE SÃO PAULO MASCULINO 72% 70% 63% 66% 55% 78% FEMININO 28% 30% 37% 34% 45% 22% MÉDIA IDADE Domínio masculino entre os respondentes. Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P1. Qual a sua idade? P2. Sexo:

6 PERFIL DO ENTREVISTADO FUNÇÃO NA AGÊNCIA Total 69% 16% 13% 0% São Paulo 82% 9% 6% 3% Sul 68% 16% 15% Sudeste Nordeste 70% 73% 17% 15% 10% 12% Maior percentual de proprietários ou sócios. Centro Oeste 69% 14% 16% 2% Norte 50% 35% 15% Proprietário ou Sócio Gerente (não Sócio) V.P ou Diretor (não sócio) CEO ou Presidente Amostra: Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P.3) Qual é seu cargo e função na Agência?

7 ESTRUTURA DAS AGÊNCIAS

8 TEMPO MÉDIO DE EXISTÊNCIA NORTE SÃO PAULO E SUDESTE SUL, NORDESTE e CENTRO OESTE MÉDIA GERAL: 16 ANOS Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P4. Há quantos anos existe a Agência?

9 INTEGRA ALGUM GRUPO EMPRESARIAL TOTAL NÃO S I M 88% 12% SÃO PAULO 85% 15% SUL 88% 12% SUDESTE 90% 10% NORDESTE 86% 14% CENTRO OESTE 91% 9% NORTE 80% 20% Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P7. A sua Agência tem parceria ou integra algum grupo empresarial ou de comunicação?

10 INTEGRA ALGUM GRUPO EMPRESARIAL TOTAL LEAG Havas - Agência de Publicidade Grupo Duca PUBLICIS ABC Grupo PPG Agência Escala EngenhoNovo DPZ GRUPO WPP 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% Amostra: 67 (TOTAL) + 51 ( SP) P7. Sim.Qual grupo?

11 ATIVIDADES COMPLEMENTARES Total 51% 49% São Paulo 29% 71% Sul Sudeste 38% 56% 62% 44% Maior relevância de atividades complementares no Norte, Nordeste e Sul do país. Nordeste Centro Oeste 59% 51% 41% 49% São Paulo tem o menor percentual de agências com atividades complementares. Norte 65% 35% Sim Não Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P8. A sua Agência tem outras atividades complementares?

12 TIPOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES TOTAL SÃO PAULO SUL SUDESTE NORDESTE CENTRO OESTE NORTE SERVIÇOS DIGITAIS MARKETING PROMOCIONAL EVENTOS ASSESSORIA DE IMPRENSA PRODUTORA DE VÍDEOS CONSULTORIA 85% 72% 83% 81% 87% 92% 92% 25% 50% 23% 20% 36% 16% 31% 23% 49% 23% 3% 27% 27% 77% 9% 18% 10% 3% 6% 12% 23% 5% 10% 7% 3% 4% 4% 8% 2% 5% - 5% 3% 2% - MAIS DE 80% DAS AGÊNCIAS TEM COMO PRINCIPAL ATIVIDADE COMPLEMENTAR A OFERTA DE SERVIÇOS DIGITAIS COMO A CRIAÇÃO DE SITES E BANNERS, MONITORAMENTO DE MARCAS NA INTERNET, CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E SEO. SEGUNDA MAIOR ATIVIDADE COMPLEMENTAR AS AGÊNCIAS É MARKETING PROMOCIONAL Amostra: 294 (TOTAL) + 98 ( SP) P9. Quais?

13 BASE DE CLIENTES

14 PERFIL DAS AGÊNCIAS MÉDIA DE CLIENTES E CONTAS ATIVAS CLIENTES CONTAS TOTAL São Paulo Sul Sudeste Número de clientes entre 15 e 16 contas na maioria dos mercados; Nordeste Centro Oeste Norte Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P.10) Atualmente, quantos clientes e contas ativos sua Agência atende

15 SETORES DE MERCADO ATENDIDOS SETORES TOTAL SÃO PAULO (2014) SUL SUDESTE NORDESTE CENTRO OESTE NORTE Varejo Serviços Privados Indústria Imobiliário Governo e empresas públicas Produto de Consumo Educação 78% 79% 81% 81% 87% 72% 95% 73% 64% 75% 20% 75% 64% 85% 53% 71% 70% 3% 53% 35% 55% 48% 59% 54% 3% 52% 38% 75% 48% 26% 46% 40% 55% 62% 35% 24% 59% 29% 21% 25% 15% 45% 4% - 3% 3% 9% 3% - Segmento de Varejo é destaque entre as regiões do país É seguido do setor de serviços privados. Destaque 71% da indústria em São Paulo, dado de Outros 4% 6% 3% 1% 2% - Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P11. Em 2015, quais segmentos de mercado sua Agencia vem atendendo?

16 CONQUISTADAS PERDIDAS CONTAS CONQUISTADAS E PERDIDAS EM 2014 TOTAL 4 2 SÃO PAULO 6 3 SUL 3 2 SUDESTE 5 3 NORDESTE 4 3 CENTRO OESTE 4 3 NORTE 3 3 Contas conquistadas e perdidas muito próximas nas diferentes regiões do país. Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P.12) Em 2014, qual o número de contas conquistadas? E o número de contas perdidas?

17 MERCADO DE PROPAGANDA E RECEITA

18 ESTRUTURA DA RECEITA TOTAL 2015 Taxa sobre veiculações (desconto-padrão) 33% Serviços internos Contratos de Fee ou Success Fee 18% 20% Honorários sobre produção externa 14% Serviços digitais / Produção de conteúdo 11% Outras Receitas (Financeiras etc) 4% Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P.16) Discrimine em percentuais a participação de cada item na receita bruta total da sua agência, de acordo as opções abaixo:

19 ESTRUTURA DA RECEITA TOTAL 2015 SÃO PAULO SUL SUDESTE NORDESTE CENTRO OESTE NORTE TAXA SOBRE VEICULAÇÕES (DESCONTO-PADRÃO) 25% 29% 31% 34% 39% 37% SERVIÇOS INTERNOS 16% 23% 23% 16% 20% 21% CONTRATOS DE FEE OU SUCCESS FEE HONORÁRIOS SOBRE PRODUÇÃO EXTERNA SERVIÇOS DIGITAIS / PRODUÇÃO DE CONTEÚDO OUTRAS RECEITAS (FINANCEIRAS ETC) 28% 19% 18% 20% 14% 7% 10% 14% 14% 14% 16% 13% 11% 12% 11% 10% 7% 18% 9% 3% 3% 6% 4% 5% Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P.16) Discrimine em percentuais a participação de cada item na receita bruta total da sua agência, de acordo as opções abaixo:

20 Amostra somente Agências do Estado de São Paulo ESTRUTURA DA RECEITA TOTAL 2015 X 2014 Contratos de Fee ou Success Fee Taxa sobre veiculações (desconto-padrão) Serviços internos (Tabela Sinapro-SP) Serviços digitais / Produção de conteúdo Honorários sobre produção externa Outras Receitas (Financeiras etc) 3% % 9% 10% 9% 15% 16% 20% 22% 26% 28% 31% Amostra: 367 P.8) Discrimine em percentuais a participação de cada item na receita bruta total da sua agência, de acordo as opções abaixo:

21 SETORES QUE MAIS ANUNCIARAM EM 2014/2015: SETORES TOTAL SÃO PAULO (2014) SUL SUDESTE NORDESTE CENTRO OESTE NORTE VAREJO 66% 61% 70% 57% 75% 62% 70% GOVERNO E EMPRESAS PÚBLICAS 30% 18% 19% 30% 30% 52% 30% SERVIÇOS PRIVADOS 17% 16% 17% 16% 19% 15% 20% IMOBILIÁRIO 15% 48% 19% 16% 20% 7% - Governo e Varejo são os principais setores anunciantes de Produto de consumo e indústria os menos. PRODUTO DE CONSUMO 6% 10% 6% 7% 4% 5% 5% INDÚSTRIA 5% 9% 6% 5% 8% 2% - Amostra: 572(TOTAL) ( SP) P18. Na sua cidade e região, quais segmentos de mercado foram os maiores anunciantes em 2014/ 2015?

22 SETORES RESPONSÁVEIS PELO CRESCIMENTO DA RECEITA ATÉ O FINAL DE 2015: SETORES TOTAL SÃO PAULO (2014) SUL SUDESTE NORDESTE CENTRO OESTE NORTE GOVERNO VAREJO SERVIÇOS PRIVADOS INDÚSTRIA IMOBILIÁRIO PRODUTO DE CONSUMO OUTROS 51% 47% 42% 40% 57% 66% 75% 49% 78% 54% 42% 50% 44% 72% 48% 81% 50% 39% 52% 53% 62% 41% 70% 43% 29% 49% 40% 50% 34% 69% 34% 26% 42% 45% 8% 29% 69% 32% 44% 16% 27% 20% 63% 47% 80% 50% 50% 75% - Governo e Varejo são os principais setores de crescimento Amostra: 572(TOTAL) ( SP) P15. Até o final de 2015, quais segmentos serão responsáveis pelo crescimento ou declínio da receita total da sua agencia?

23 SETORES RESPONSÁVEIS PELO DECLÍNIO DA RECEITA EM 2015: SETORES TOTAL SÃO PAULO (2014) SUL SUDESTE NORDESTE CENTRO OESTE NORTE PRODUTO DE CONSUMO 59% 28% 52% 50% 72% 64% 80% IMOBILIÁRIO INDÚSTRIA VAREJO SERVIÇOS PRIVADOS 57% 30% 60% 50% 54% 52% 92% 47% 30% 48% 54% 40% 43% 50% 40% 21% 41% 43% 41% 37% 28% 36% 16% 39% 35% 38% 27% 39% GOVERNO E EMPRESAS PÚBLICAS 33% 53% 41% 33% 31% 23% 25% Imobiliário, Produto de consumo e Indústria foram os puxadores do declínio de receita em Governo foi o que teve menos impacto. OUTROS 27% 53% 20% 50% 33% - - Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P15. Até o final de 2015, quais segmentos serão responsáveis pelo crescimento ou declínio da receita total da sua agencia?

24 SETORES COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM 2016 SETORES TOTAL SÃO PAULO (2014) SUL SUDESTE NORDESTE CENTRO OESTE NORTE VAREJO 38% 58% 45% 26% 45% 34% 45% SERVIÇOS PRIVADOS NENHUM 27% 38% 28% 24% 31% 24% 30% 24% 2% 19% 36% 19% 25% 15% GOVERNO E EMPRESAS PÚBLICAS 17% 38% 15% 12% 23% 23% 10% IMOBILIÁRIO 10% 31% 9% 11% 9% 14% 10% Maior potencial de crescimento é atribuído ao varejo Já indústria, imobiliário e produtos de consumo são vistos como pouco relevantes para INDÚSTRIA PRODUTOS DE CONSUMO OUTROS 10% 22% 14% 8% 9% 8% 5% 6% 32% 5% 8% 6% 7% 5% 3% 4% 1% 2% 1% 5% 0% Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P13. Na sua opinião, quais segmentos de mercado aumentarão os investimentos em publicidade em 2016?

25 MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA REGIÃO PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA 95% TV ABERTA 79% RÁDIO 71% JORNAL 66% INTERNET 64% MÍDIA EXTERIOR 15% REVISTA 7% TV PAGA $ Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P19. Na sua cidade/ região, quais meios de comunicação os anunciantes utilizam mais para veicular propaganda?

26 MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NA REGIÃO PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA M E I O S D E C O M U N I C A Ç Ã O TOTAL SÃO PAULO (2014) SUL SUDESTE NORDESTE CENTRO OESTE NORTE $ TV ABERTA RÁDIO JORNAL INTERNET MÍDIA EXTERIOR REVISTA TV PAGA 95% 66% 93% 94% 97% 97% 100% 79% 56% 79% 81% 75% 83% 60% 71% 60% 75% 75% 79% 45% 90% 66% 41% 67% 64% 53% 82% 70% 64% 52% 61% 52% 80% 70% 45% 15% 31% 15% 21% 11% 11% 10% 7% 11% 8% 8% 4% 14% 25% Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P19. Na sua cidade/ região, quais meios de comunicação os anunciantes utilizam mais para veicular propaganda?

27 MIGRAÇÃO DE CONTAS Total 37% 54% 9% São Paulo 22% 29% 49% Sul Sudeste Nordeste Centro Oeste 41% 28% 44% 39% 46% 68% 49% 54% 13% 5% 7% 7% Região Nordeste Sul e C.Oeste há maior incidência de migração de contas para agências sediadas em outras cidades ou estados. Norte 25% 45% 30% Sim Não Não Sabe Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P20. Na sua cidade e região, há contas locais migrando para agências sediadas em outras cidades/ Estados (tanto da sua agência quanto das demais)?

28 56% RESPONDENTES RECONHECEM QUE EXISTEM HOUSE AGENCIES ATUANDO EM SEU MERCADO, INCOMODA MAS O IMPACTO NÃO É TÃO RELEVANTE. HOUSE AGENCIES NA REGIÃO IMPACTO NOS NEGÓCIOS Total 56% 44% Total 53% 31% 16% Sul 67% 33% Sul 49% 32% 20% Sudeste 42% 58% Sudeste 59% 35% 6% Nordeste 66% 34% Nordeste 58% 27% 15% Centro Oeste 41% 59% Centro Oeste 39% 41% 21% Norte 75% 25% Norte 73% 7% 20% Sim Não Pouco Muito Nada Esta pergunta não foi aplicada para o Estado de São Paulo Amostra: 572 P22. Existem House Agencies com forte atuação na sua região? P23. De que forma essas Houses impactam seu negócio?

29 LICITAÇÕES PÚBLICAS

30 PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS Total 60% 40% São Paulo (2014) 25% 75% Sul Sudeste Nordeste 50% 60% 64% 50% 40% 36% Centro Oeste e Nordeste detém maior percentual de participação em licitações públicas. São Paulo tem a menor participação. Centro Oeste 71% 29% Norte 60% 40% Sim Não Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P24. A Agência costuma participar de licitações públicas?

31 POSSUI CONTAS PÚBLICAS? Total 81% 19% São Paulo (2014) 65% 35% Sul Sudeste 77% 74% 23% 26% Dos que participam de licitações públicas, 81% possuem contas públicas. Nordeste Centro Oeste 88% 90% 12% 10% Nordeste e Centro Oeste são destaques nesse quesito Norte 75% 25% Sim Não Amostra: 343 (TOTAL) + 86 ( SP) P25. Atualmente sua agência possui contas públicas?

32 CONCORRÊNCIAS PRIVADAS

33 CONHECIMENTO DO GUIA ABA/FENAPRO Total 55% 45% São Paulo (2014) 44% 56% Sul Sudeste Nordeste 44% 62% 62% 57% 38% 38% Maioria conhece o guia ABA/FENAPRO. Região Norte com maior conhecimento e São Paulo e Sudeste com menor. Centro Oeste 50% 50% Norte 75% 25% Sim Não Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P31. Você conhece o Guia da Melhor Prática ABA/ FENAPRO?

34 Opinião sobre concorrências com mais de 4 agências Posições Positivas Posições Negativas Não Concorda Nem Discorda Não tem opinião Aumentam as oportunidades das agências Não vê problemas/ concorda Para o cliente é bom para abrir leque de escolhas É saudável para a evolução, qualificação das agências Fundamental para livre concorrência/ lei do mercado Desperdício de tempo/ energia/processo lento/improdutivo Gera muitos custos/ despesas Prejudica a análise por parte do cliente/abres muitas possibilidades/ difícil avaliar Mais de 4 agências passa a ser especulação/ exploração Concorrências as cartas são marcadas O anunciante avalia somente pelo preço e não qualidade Com muitas agências eles nem dão retorno sobre resultado Concorrências só existem para baixar remuneração/ negociar preço 2% 2% 4% 4% 6% 6% 7% 7% 6% 5% 5% 9% 10% 12% 17% Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P32. O Guia da Melhor Prática ABA/FENAPRO recomenda que se convide até 4 agências de propaganda para concorrências. Qual a sua opinião sobre as concorrências com mais de 4 Agências?

35 PARTICIPAÇÃO EM CONCORRÊNCIA REMUNERADA Total 10% 90% São Paulo (2014) 16% 84% Sul Sudeste Nordeste Centro Oeste 16% 9% 5% 6% 84% 91% 95% 94% Grande parte das agências nunca participou de uma concorrência remunerada. Presente mais em São Paulo e Sul. Norte 10% 90% Sim Não Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P33. A sua Agência já participou de alguma concorrência onde foi remunerada pelo cliente?

36 MÉDIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCORRÊCIAS REMUNERADAS N CONCORRÊNCIAS TOTAL 2 São Paulo (2014) 2 Sul 2 Sudeste 3 Média geral de 2 concorrências remuneradas. Nordeste 2 Centro Oeste 2 Norte 2 Amostra: 57 (TOTAL) + 54 ( SP) P33. Sim. Quantas?

37 SERVIÇOS WEB

38 SERVIÇOS WEB TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO NA RECEITA (%) Total 70% 18% 2% 10% São Paulo 58% 31% 7% 4% Sul Sudeste Nordeste 64% 69% 75% 15% 3% 24% 19% 1% 6% 18% 2% 6% SERVIÇOS WEB CRESCENDO EM TODOS AS REGIÕES. NÃO É MAIS AMEAÇA JÁ ESTÃO SE ADAPTANDO Centro Oeste 70% 18% 2% 10% Norte 90% 10% Crescendo Estável Diminuindo Não Trabalha com WEB Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P50. Nos últimos anos, a participação dos Serviços WEB (serviços digitais) na receita total da agência está: crescendo, diminuindo ou manteve-se estável

39 PARTICIPAÇÃO MÉDIA DE SERVIÇOS WEB NA RECEITA 18% Média Geral: 11% 12% 11% 11% 10% 7% Norte Sul Sudeste São Paulo Nordeste Centro Oeste Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P16. Hoje, qual a participação dos Serviços WEB (serviços digitais) na receita total

40 MARGEM DOS SERVIÇOS WEB Total 63% 28% 9% 1% São Paulo 62% 31% 7% Sul Sudeste Nordeste 59% 55% 65% 30% 37% 25% 10% 9% 6% 2% 2% Agências do Norte do Centro Oeste e Sul conseguem margens melhores que as demais. Centro Oeste 69% 24% 7% Norte 85% 10% Positiva Empate Negativa Não Sabe 5% Amostra: 380 (TOTAL) ( SP) P52. O sr. diria que a margem dos Serviços WEB é: Positiva (lucro), Negativa (prejuízo) ou Neutra (empate)?

41 tit RECURSOS HUMANOS

42 PERCENTUAL DE TRABALHADORES ATIVIDADE FIM E BACKOFFICE 90% 80% 70% 81% 73% 76% 77% 82% 80% Média 79% 60% 50% 40% 30% Média 21% 20% 10% 0% 19% 27% 24% 23% 18% 20% São Paulo Sul Sudeste Nordeste Centro Oeste Norte Atividade Fim BackOffice Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P42. Quantos profissionais trabalham na atividade-fim da agência? Profissionais na atividade-fim e Profissionais Backoffice

43 TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS POR TIPO DE CONTRATO TOTAL Total 84% 10% 6% São Paulo 80% 14% 6% Sul 85% 9% 7% Sudeste 79% 14% 7% Nordeste 88% 7% 5% Centro Oeste 82% 12% 6% Norte 84% 11% 5% 352 CLT Free lancers Jovem Aprendiz/Trainee/Estagiário Maior percentual de celetistas no nordeste e o menor no sudeste Sudeste e São Paulo são onde mais se contrata freelancers Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P40. Do total de profissionais na operação da agência, especifique a quantidade de:

44 TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS POR FAIXA DE REMUNERAÇÃO TOTAL Total 24% 39% 27% 8% 2% Sul 24% 42% 25% 8% 1% Sudeste 26% 37% 28%% 8% 1% Nordeste 25% 41% 25% 7% 1% Centro Oeste 17% 34% 33% 11% 5% 1% Norte 23% 49% 22% 8% 3% 348 Até R$ De R$ a R$ De R$ a R$ De R$ a R$ Acima de R$ Amostra: 547 (TOTAL) P43. Atualmente, qual o número de funcionários da agência por faixa salarial:

45 TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS POR FAIXA DE REMUNERAÇÃO ( São Paulo) Apenas amostra Estado de São Paulo TOTAL Total 40% 29% 16% 15% Cidade São Paulo acima 50 milhões 24% 27% 22% 27% Cidade São Paulo até 50 milhões 37% 37% 18% 8% RA Campinas 61% 27% 5% 7% 714 RA Ribeirão Preto 66% 28% 6% 357 RA Grande ABC 68% 29% 3% 1% 161 Demais Mercados 79% 18% 1% 3% 858 Até R$ De R$ a De R$ a Acima de R$ Amostra: 361 P.22) Atualmente, qual o número de funcionários da agência por faixa salarial (exceto sócios)?

46 MÉDIA DOS SALÁRIOS E MASSA SALARIAL (São Paulo) MASSA SALARIAL R$ /MÊS Apenas amostra Estado de São Paulo R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ MÉDIA R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - Cidade São Paulo acima 50 milhões Cidade São Paulo até 50 milhões RA Campinas RA Ribeirão Preto RA Grande ABC Demais Mercados Amostra: 361 P.22) Atualmente, qual o número de funcionários da agência por faixa salarial (exceto sócios)?

47 RANKING PRODUTIVIDADE RECEITA BRUTA PESSOAS OCUPADAS (com sócios) PRODUTIVIDADE COM SOCIOS RANKING Sudeste R$ R$ Nordeste R$ R$ Sul R$ R$ Centro Oeste R$ R$ Norte R$ R$ Total R$ R$ Amostra: 539

48 Apenas amostra Estado de São Paulo RANKING PRODUTIVIDADE SÃO PAULO Cidade São Paulo acima 50 milhões Cidade São Paulo até 50 milhões RECEITA BRUTA PESSOAS OCUPADAS (com sócios) PRODUTIVIDADE COM SOCIOS RANKING R$ R$ R$ R$ Demais Mercados R$ R$ RA Grande ABC R$ R$ RA Campinas R$ R$ RA Ribeirão Preto R$ R$ Amostra: 361

49 Amostra: 539 RANKING PRODUTIVIDADE RECEITA BRUTA PESSOAS OCUPADAS COM SÓCIOS PRODUTIVIDADE RANKING Cidade São Paulo R$ R$ Rio de Janeiro R$ R$ Estado São Paulo R$ R$ Paraná R$ R$ Bahia R$ R$ Mato Grosso do Sul R$ R$ Distrito Federral R$ R$ Pernambuco R$ R$ Espirito Santo R$ R$ Rio Grande do Sul R$ R$ Minas Gerais R$ R$ Pará R$ R$ Goiás R$ R$ Santa Catarina R$ R$ Ceará R$ R$ Mato Grosso R$ R$ Total (s/ São Paulo) R$ R$

50 BUSCA DE PROFISSIONAIS EM OUTRAS CIDADES OU REGIÕES Total 33% 67% São Paulo Sul 29% 43% 71% 57% Norte e Sul com maior necessidade de busca de profissionais em outras cidades ou regiões; Sudeste 19% 81% Nordeste Centro Oeste 26% 39% 74% 62% Sudeste é a região com menor necessidade dessa busca. Norte 50% 50% Sim Não Amostra: 380 (TOTAL) ( SP) P46. A sua Agência tem necessidade de buscar profissionais fora da sua cidade/ região?

51 QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS 32% MAL PREPARADOS 51% RAZOAVELMENTE PREPARADOS Em média apenas 17% concordam que os profissionais recém formados são bem preparados. 17% BEM PREPARADOS

52 QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS Total 17% 51% 32% 0,3% São Paulo Sul 8% 16% 54% 50% 38% 34% São Paulo é região mais crítica à qualidade dos recém formados Sudeste 20% 46% 34% Nordeste Centro Oeste 15% 13% 51% 56% 33% 30% 1% 1% Já a região Norte é região mais satisfeita Norte 30% 70% Bem Preparados Razoáveis Mal Preparados Não Sabe Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P47. Na região em que sua agência atua, como você classifica os recém formados nas diversas atividades da propaganda?

53 EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR Total 36% 59% 4% 1% São Paulo 35% 65% Sul Sudeste 32% 38% 59% 61% 7% 2% 1% Maioria acredita que as IES não correspondem as expectativas do mercado Nordeste 36% 59% 4% 1% A exceção é a região Norte Centro Oeste 31% 64% 3% 2% Norte Atendem as expectativas do mercado Atendem em parte 85% 15% Não atendem as expectativas do mercado São razoáveis Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P48. Pensando nas Instituições de Ensino Superior que preparam os alunos da sua região para as atividades de propaganda, o(a) Sr(a) diria que:

54 EXPECTATIVAS 2015

55 EXPECTATIVAS COM RELAÇÃO A 2015 Total 27% 34% 39% São Paulo 33% 29% 38% Sul Sudeste 30% 23% 28% 32% 39% 49% Menos de 1/3 das agências esperam ter crescimento de receita em Nordeste Centro Oeste 22% 31% 42% 35% 36% 33% Maior pessimismo entre as agências das regiões norte e nordeste. Norte 30% 45% 25% Crescerá Diminuirá Manterá Estável Amostra: 572 (TOTAL) ( SP) P17. Ao final de 2015, quais suas expectativas em relação à receita total da Agência?

56 EXPECTATIVA DE PERFORMANCE EM 2015 Região Sudeste não inclui Estado de São Paulo 0,0% -0,5% -1,0% Centro Oeste Sul Nordeste Sudeste Norte -0,2% -0,5% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5% -4,0% -4,5% -3,2% -3,4% -4,0% Expectativa de Performance = (Percentual Respondentes Crescerá)*(Tx. Média Crescimento) + (Percentual Respondentes Diminuirá*(-Tx. Média Retração) + (Percentual Respondentes Estável)*0 Amostra: 572 P.12) Quais suas expectativas para o ano de 2015 em relação à receita total da Agência?

57 8,2% EXPECTATIVA DE PERFORMANCE EM 2015 Performance das Agências do Estado de São Paulo 3,3% 2,0% RA Grande ABC RA Campinas Demais mercados Cidade São Paulo até 50 milhões -0,7% RA Ribeirão Preto -2,2% Cidade São Paulo acima 50 milhões -4,8% Expectativa de Performance = (Percentual Respondentes Crescerá)*(Tx. Média Crescimento) + (Percentual Respondentes Diminuirá*(-Tx. Média Retração) + (Percentual Respondentes Estável)*0 Amostra: 366 P.12) Quais suas expectativas para o ano de 2015 em relação à receita total da Agência?

58 PONTOS DE REFLEXÃO DO SETOR 1- Força do Varejo: Setor que mais se destaca Fortalecer ações 2- Estrutura da Receita: Fee começa a crescer Estado SP x Serviço Digital: Está deixando de ser ameaça e começa a ser incorporado 4- Proximidade Agência + Instituição Ensino: Gap aprendizado Aproximar-se cada vez mais

59 CONSIDERAÇÕES FINAIS

60 Muito Obrigado!