A transação. Preço. Estrutura do Pagamento. Fonte de Recursos. Múltiplo Implícito

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2 A transação Preço Aquisição de 95,8% do Grupo Dumont Saab ( Dumont ) pela subsidiária integral Technos da Amazônia Indústria e Comércio S.A. ( TASA ) Desembolso de R$182,1 milhões, valor implícito de 100% do negócio de R$190,0 de equity value e R$183,0 milhões de enterprise value Estrutura do Pagamento Fonte de Recursos Múltiplo Implícito 100% a vista, com R$25,0 milhões pagos em conta escrow para cobrir passivos com fatos geradores anteriores a aquisição Nota promissória de R$200 milhões, prazo de 6 meses e custo de CDI+1,20% a.a. Ebitda ajustado e não auditado em 2012 de R$14,1 milhões e lucro líquido ajustado e não auditado de R$11,9 milhões. EV/Ebitda 12,9x e P/E 15,9x nessa mesma base

3 Complementariedade do Portfólio Acréscimo de 11 marcas, com ênfase particular nos segmentos de moda acessível e moda premium onde o Grupo Technos pouco atuava Atratividade dos Segmentos O segmento de moda em geral é o que mais cresce dentro do mercado de relógios. Posicionamento acessível é o maior no Brasil, e premium tem alto potencial de desenvolvimento Fortalecimento da Liderança Ampliamos nossa liderança já existente no mercado montado na Zona Franca de Manaus Relacionamento com a Fossil Contrato de licenciamento com a Fossil, uma mais bem sucedidas empresas de relógios e acessórios do mundo. Contrato atual abrange 9 marcas até o final de 2013, com expectativa de renovação. Potenciais Sinergias Potencial significativo de sinergias, particularmente no canal de distribuição e na estrutura administrativa e na estrutura de montagem. Transação accretive para os acionistas do grupo Technos Múltiplo implícito de 15,9x P/E 2012E versus 27,1x P/E2012 para o Grupo Technos (1) (1) Em 22 de Março de Considera Lucro Líquido Ajustado 2012.

4 Visão Geral da Dumont Destaques Financeiros 2012 (1),(2) Grupo com atuação tradicional no segmento de relógios, desde 1970 Atuação através de duas marcas próprias (Dumont e Condor) e através de um grupo de marcas licenciadas junto ao Grupo Fossil Administração localizada em São Paulo, fábrica de montagem na ZFM, e 6 filiais em capitais brasileiras Receita Líquida 111,1 (-) CMV 47,3 (=) Lucro Bruto 63,8 % margem 57,4% Aproximadamente 500 funcionários Atuação comercial no Brasil inteiro primordialmente através de representantes comerciais. Perfil financeiro similar ao Grupo Technos Pouco ativo imobilizado Forte investimento em capital de giro Geração de caixa consistente. (1) Com base em demonstrações financeiras não auditadas fornecidas pelo vendedor (2) Não considera ajustes ou provisões relacionados a estoque e provisões para contingencias jurídicas EBITDA Ajustado 14,1 % margem 12,7% Lucro Líquido Ajustado 11,9 % margem 10,7% (R$ milhões)

5 CLÁSSICO ESPORTE MODA HIGH (>R$399) * MID (de R$200 até R$399) * LOW (<R$200) * * Faixas de preço médio no varejo

6 Receita Bruta por Segmento (1) + 16% 19,2% 64,9% Clássico Esporte Moda 32,2% 13,0% 54,8% Clássico Esporte Moda Receita Bruta Marcas Próprias X Terceirizadas (2) + 17,6% 24,8% 82,4% Marcas Próprias 75,2% Marcas Próprias Marcas Terceirizadas Marcas Terceirizadas (1) Números do Grupo Technos e Grupo Dumont Saab referem-se ao acumulado 2012 (2) As marcas Euro e Allora estão sendo consideradas como marcas próprias devido à opção de compra com exercício previsto para 2014

7 Ebitda Ajustado (1) 94,6 80,5 14,1 + Lucro Líquido Ajustado (1) 86,6 74,3 11,9 (1) Números do Grupo Technos referem-se ao período de 2012 ajustados e números da Dumont referem-se ao ano de 2012, não auditados e ajustados +

8 Estrutura Aquisição Valores Aquisição Equity Value 100% R$190,0M Technos S.A (+) Caixa Líquido R$7,0M 100% 100% (=) Firm Value 100% R$183,0M TASA SCS Percentual Adquirido 95,8% 95,843% capital total 100,000% capital votante Desembolso da Aquisição R$182,1M DUMONT Pagamento a Vista R$157,1M Escrow Contingências R$25,0M

9 Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Technos S.A. e suas subsidiárias ("Companhia"), preparada na data desta apresentação, exclusivamente para reuniões com potenciais investidores, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis. Este material, no todo ou em parte, não constitui uma subscrição ou venda das ações ordinárias de emissão da Companhia. O investidor deve acompanhar as informações já publicamente divulgadas antes de tomar uma decisão de investimento nas ações ordinárias da Companhia, disponíveis para compra junto a BM&F Bovespa. O investidor poderá solicitar os prospectos da Oferta Pública realizada em 28 de junho de 2011 ao Banco Itaú BBA S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse S.A., e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (em conjunto, "Coordenadores"). Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. As informações contidas nesta apresentação não foram conferidas de forma independente pelos Coordenadores (conforme definido abaixo) ou pelos agentes de colocação dos esforços de colocação das ações no exterior. Algumas informações foram obtidas a partir de fontes independentes. As informações desta apresentação que não foram obtidas de fontes independentes foram incluídas exclusivamente com base em informações fornecidas pela Companhia. O investidor deve consultar o prospecto da Oferta Pública para obter informações mais completas. Esta apresentação não deve ser interpretada como uma oferta, solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação não é direcionada para objetivos específicos de investimento, situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer destinatário e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento. Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. Esta apresentação não deve ser considerada por seus destinatários como um substituto ao seu próprio exercício de julgamento. Quaisquer opiniões ou informações expressas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio e nem a Companhia, nem os Coordenadores têm qualquer obrigação de atualizar ou manter atuais as informações contidas nesta apresentação. A Companhia, os Coordenadores e suas respectivas afiliadas, agentes, diretores, sócios e empregados não assumem qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano de qualquer espécie decorrentes do uso total ou parcial deste material. As ações ordinárias de emissão da Companhia foram ofertadas somente em jurisdições permitidas e na medida do permitido. Esta apresentação é estritamente confidencial e está sendo distribuída apenas a receptores selecionados. Esta apresentação não deve ser reproduzida (no todo ou em parte) ou distribuída para qualquer outra pessoa. Esta apresentação contém informações prospectivas e incluem, sem limitação, qualquer informação que pode predizer, anunciar, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "prevê", "estima"," pretende", "pode", "irá","continua" ou quaisquer outras palavras ou expressões de significado semelhante. Essas informações prospectivas constituem apenas estimativas e não são garantia de futura performance. Os investidores devem estar cientes que tais informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e ao segmento de negócios da Companhia que podem fazer com que seus atuais resultados sejam substancialmente diferentes das informações prospectivas contidas nesta apresentação. Embora a Companhia acredite que as estimativas e considerações refletidas nas informações prospectivas desta apresentação são razoavelmente baseadas em informações disponíveis atualmente à administração da Companhia, a Companhia não pode garantir resultados futuros ou eventos. Em razão destas incertezas, investidores não devem tomar qualquer decisão de investimento baseada nessas estimativas e informações prospectivas. A Companhia e os Coordenadores declaram expressamente que não atualizarão quaisquer das informações prospectivas. O investidor deve consultar seu próprio assessor jurídico, regulatório, tributário, de negócios, de investimentos, financeiro e contábil na medida em que julgar necessário e sua decisão de investir na Companhia deve ser tomada com base em seu próprio julgamento e conselho de seus assessores, conforme julgar necessário, e não em qualquer das informações e opiniões expressas nesta apresentação.

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