INDICADORES MERCADO ONLINE. Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado

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1 INDICADORES MERCADO ONLINE Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado Novembro

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3 AUDIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO e EVOLUÇÃO 3 3

4 NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no MUNDO China 571 MM (42,3% 4,0% ) Estados Unidos 254 MM (81,0% 3,1% ) Índia 156 MM (12,6% 2,5% ) Japão 101 MM (79,1% 0,0% ) Rússia 77 MM (53,3% 4,3% ) Alemanha 69 MM (84,0% 1,0% ) Reino Unido 55 MM (87,0% 0,2% ) França 55 MM (83,0% 3,4% ) Indonésia 38 MM (15,4% 3,1% ) Nome do País População de Internet (Penetração de Internet e crescimento 2012 para 2011) Mundo B (32,8% 3,0% ) Fonte: The World Bank 2012 Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial 4

5 NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no BRASIL Nielsen IBOPE 2o Trim anos + todos os locais IBOPE Media Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos) Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café. Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral º trim º trim º trim º trim Fonte: Nielsen IBOPE Media 2o Trim anos + Todos os locais 5

6 PERFIL DEMOGRÁFICO e COMPORTAMENTO ONLINE 6

7 PERFIL DEMOGRÁFICO do USUÁRIO BRASILEIRO Usuários de 35 a 49 anos representam 26%, maior grupo etário entre os internautas NetView (IBOPE Media) Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho. O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online. Periodicidade: Mensal IDADE GÊNERO 35 a 49 26,4% 25 a 34 25,2% ,5% 2 a 11 11,2% 18 a 24 11,7% 12 a 17 9,9% 53% 47% Fonte: Nielsen IBOPE NetView Perfil dos usuários ativos (incluindo aplicativos de internet) Período: Outubro 2013 Painel : Trabalho e Domicíios Brasil 7

8 ALCANCE da INTERNET por CLASSE Internet POP (IBOPE Media) A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet. Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos. Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória. Periodicidade: Anual A B C DE TOTAL % 73% 48% 27% 55% 92% 79% 54% 25% 60% 9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet Mais da metade da CLASSE C já é usuária de internet Fonte: IBOPE Media 24º Internet POP Campo: 24/09/12 a 07/10/12 8

9 USUÁRIO BRASILEIRO por REGIÃO GEOGRÁFICA DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO 4,156 5,4% NORTE 12,165 15,7% NORDESTE comscore Media Metrix (comscore) A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets. Periodicidade: Mensal POR ESTADO 6,389 8,2% CENTRO-OESTE 41,549 53,6% SUDESTE São Paulo 23,584 30,4% Rio de Janeiro 9,841 12,7% Minas Gerais 6,620 8,5% Paraná 4,848 6,3% Rio Grande do Sul 5,207 6,7% Santa Catarina 3,227 4,2% Bahia 3,435 4,4% Distrito Federal 2,702 3,5% 13,281 17,1% SUL Região ou estado População de Internet (milhões) Distribuição Outros 17,524 23,2% Fonte: comscore MediaMetrix Home e Work Total Audience Total Internet Outubro de

10 NAVEGAÇÃO do USUÁRIO BRASILEIRO RANKING DAS CATEGORIAS NetView (IBOPE Media) Ranking de Categorias Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria Top 15 Categorias usuários únicos Ranking Out/13 usuários únicos [000] Out/13 Ranking Set/13 usuários únicos [000] Set/13 usuários únicos (%) Cresc. Search Engines/Portals & Communities ,8% Entertainment ,9% Telecom/Internet Services ,2% Computers & Consumer Electronics ,0% News & Information ,6% Multi-category Commerce ,1% Government & Non-Profit ,8% Education & Careers ,8% Finance/Insurance/Investment ,8% Corporate Information ,8% Family & Lifestyles ,7% Home & Fashion ,1% Travel ,0% Special Occasions ,5% Automotive ,8% As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior. Fonte: Nielsen IBOPE NetView Audiência única de 15 categorias (incluindo aplicativos de internet) Período: setembro e utubro 2013 Painel : Trabalho e Domicíios Brasil 10

11 INTERNET NO CONSUMO dos MEIOS Entre os respondentes, 59% declarou ter acessado a internet nos últimos 7 dias Target Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste. Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas. Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 74 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 29 milhões de domicílios. Periodicidade: Semestral PENETRAÇÃO DO MEIOS TV Aberta últimos 7 dias... Rádio últimos 7 dias. Internet últimos 7 dias TV por assinatura últimos 7 dias... Revista recente. Jornal recente. Cinema últimos 30 dias. 96% 73% 59% 42% 35% 30% 16% Fonte: Target Group Index 11 mercados Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda entrevistas fev12/jan13. 11

12 CONSUMO de VÍDEOS ONLINE comscore Video Metrix (comscore) Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada. Periodicidade: Mensal Total Viewers Únicos (000) Alcance 87.82% Vídeos (000) Vídeos por viewer Minutos por viewer Minutos por vídeo 4.6 Total minutos (mm) a a a a a Fonte: comscore VideoMetrix Total Audience Total Videos Top 100 Video Properties (undup.) Outubro de

13 CONSUMO SIMULTÂNEO demeios Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo TGNet (IBOPE Media) Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite análises diferenciadas em um único banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre março e abril de 2013, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. Periodicidade: Anual TV Internet 42% 18% TV 23% 14% Rádio 23% 13% 12% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13) 13

14 INFLUÊNCIA da PUBLICIDADE ONLINE no PROCESSO DE COMPRA O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço 55% Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito 53% Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet 47% A publicidade online é mais divertida que outros anúncios 42% Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios 41% Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro 38% Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 35% Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 55% concordam totalmente/parcialmente com a frase O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13) 14

15 INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 66% concordam totalmente/parcialmente com a frase A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar 68% A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar 66% Costumo recorrer à internet antes de comprar algo 67% A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet 60% Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 58% 69% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13) 15 15

16 INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 44% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares Tipos de produtos ou serviços que buscou informações TOP 5 Telefones celulares / acessórios para celulares 44% Livros 37% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 35% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 34% Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 33% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13) 16 16

17 INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA COMPRAS REALIZADAS Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias 60% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses. Tipos de produtos ou serviços que comprou online TOP 5 Livros 26% Telefones celulares/acessórios para celulares 22% Vestuário/Jóias 17% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 17% Produtos de saúde e beleza 15% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 jan/13) 17 17

18 CATEGORIAS DE SITES MAIS VISITADAS a partir debuscas Hitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usuários de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet. Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório) A categoria de redes sociais e fóruns manteve a primeira posição entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas), com 32,86% do total seguida pelos sites de entretenimento multimídia e homepages de portais. Categoria Participação (%) Redes sociais e fóruns Multimídia (vídeo, música e afins) Homepages de portais Jogos Referência/ Educação Lojas de departamento Veículos de massa (notícias e mídia) Sites do governo nacional Bancos e instituições financeiras Classificados 32,86% 8,83% 6,16% 4,60% 2,12% 1,92% 1,83% 1,76% 1,75% 1,70% Fonte: Hitwise Serasa Experian Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 18

19 CATEGORIAS DE SITES MAIS VISITADAS a partir debuscas PAGAS Do total de visitas geradas após as buscas pagas no período, destaque para as categorias relacionadas ao e- commerce (que ocuparam 6 posições entre as top 10) e também para as agências de viagens, que apareceram na quarta posição com 5,13% do total. Categoria Participação (%) Redes sociais e fóruns Lojas de departamento Classificados Agências de viagens E-commerces de moda e acessórios Compras coletivas/ cupons/ descontos Leilões Bancos e instituições financeiras Jogos E-commerces de esporte e fitness 13,75% 11,73% 8,81% 5,13% 4,72% 4,41% 3,48% 3,03% 2,72% 2,46% Fonte: Hitwise Serasa Experian Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 19

20 CATEGORIAS DE SITES MAIS VISITADAS a partir debuscas ORGÂNICAS Sob a perspectiva das buscas orgânicas identificadas no mesmo período, é possível notar que redes sociais e fóruns se destacam na primeira posição seguidos por sites de conteúdo multimídia, homepages de portais e sites de jogos. Categoria Participação (%) Redes sociais e fóruns Multimídia (vídeo, música e afins) Homepages de portais Jogos Referência/ Educação Veículos de massa (notícias e mídia) Sites do governo nacional Televisão Bancos e instituições financeiras Software (desenvolvedores e distribuidores) 34,33% 9,42% 6,60% 4,74% 2,27% 1,96% 1,89% 1,68% 1,65% 1,62% Fonte: Hitwise Serasa Experian Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 20

21 EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO WebShoppers (e-bit) Em sua 26ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO 1º SEMESTRE (BILHÕES) + 24% R$ 10,2 R$ 8,4 R$ 6,8 R$ 12,7 R$ 2,6 R$ 3,8 R$ 4, Fonte: e-bit Informação WebShoppers 28ª edição

22 22 2 EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES (MILHÕES) do E-COMMERCE BRASILEIRO 23, % 51 13,2 17, Fonte: e-bit Informação WebShoppers 26ª edição 2012

23 EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS 1º SEM. DE 2013 (volume de pedidos) 14% 12% 1º MODA E ACESSÓRIOS 12% 2º ELETRODOMÉSTICOS 3º COSMÉTICOS E PERFUMARIA 9% 9% 4º INFORMÁTICA 5º LIVROS E ASSINATURA REVISTAS Fonte: e-bit Informação WebShoppers 26ª edição

24 EVOLUÇÃO e PRESENÇA de PC S, TABLETS e CELULARES 24

25 EVOLUÇÃO dos DISPOSITIVOS de ACESSO Em 2013, 44% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos 30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15% Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72% 68% Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38% 44% Smartphone/ BlackBerry/ iphone - 1% 3% 8% 11% Telefone celular convencional 1% 1% 2% 5% 6% Console de Videogames - 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% PDA - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Outro meio 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% Fonte: Target Group Index 11 mercados Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda entrevistas fev12/jan13. 25

26 PERFIL POR VELOCIDADE deacesso BANDA LARGA POR USUÁRIOS não identificado 1% mais de 8Mb 10% 2Mb a 8Mb 23% até 128Kb 4% 128Kb a 512Kb 15% 512Kb a 2Mb 47% Em dois anos, o número de internautas com acesso acima de 2 Mb dobrou, ao passar de 8,9 milhões em outubro de 2011 para 17,7 milhões em outubro de 2013 usuários ativos (000) outubro 2011 outubro 2013 distribuição usuários ativos (000) distribuição até 128Kb % 464 1% 128Kb a 512Kb % % 512Kb a 2Mb % % 2Mb a 8Mb % % mais de 8Mb % % não identificado 426 1% 326 1% Total % % Fonte: Nielsen IBOPE NetSpeed Report Outubro

27 EVOLUÇÃO deacesso EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL Barômetro CISCO / IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom. Periodicidade: Semestral Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga % 36% % 23% 43% 38% 17% % 11% 28% % % 24% 5% 72% 62% 48% 26% 26% 95% 76% 65% Até 1MB Até 2MBs Acima de 2MBs Acesso Móvel Fonte: Barômetro CISCO de banda larga IDC Brasil 1 Dados do 1º semestre 27

28 INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO no BRASIL 28

29 INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO ONLINE DISPLAY + SEARCH DISPLAY BI SEARCH + = BI TOTAL BI DISPLAY BI SEARCH + = BI TOTAL BI DISPLAY BI SEARCH + = BI TOTAL BI Fonte: Estimativa IAB Brasil 29

30 PERFIL de INVESTIMENTO MONITOR Monitor Internet (IBOPE Media) Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: Mensal 5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 64% do investimento online Posição no ranking 1º 2º 3º 4º 5º Setor Serviços de telecomunicação Telecom fixa física, varejo telecomunicações móvel, institucional telecom física, entre outros. Higiene Pessoal e Beleza Higiene e beleza capilar, higiene bucal, shampoo e condicionador, entre outros. Serviços ao consumidor transporte aéreo, outros serviços consumidor, ensino escolar e universitário, entre outros. Veículo, peças e acessórios Veículos passeio, linha veículos, varejo montadora, entre outros. Mercado Financeiro e Seguros Instituc mercado financeiro, créditos, produtos securitários, entre outros. Investimento (R$) Fonte: IBOPE Media Monitor Evolution Trimestral Julho a Setembro