APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL VERSAO LIGHT / MARÇO / Parceiros

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1 VERSAO LIGHT / MARÇO / Parceiros

2 A Empresa A Alianza é uma empresa de investimentos imobiliários que atua em todo Brasil. Fundada em 2011, a companhia possui uma equipe com comprovado track-record nos mercados financeiro e imobiliário. A Alianza tem como foco prioritário os projetos estruturados, como Built-To-Suit e Sale&Leaseback, mas também atua no desenvolvimento de empreendimentos geradores de renda como edifícios comerciais, edifícios residenciais e condomínios logísticos modulares. Na linha de projetos estruturados, a Alianza atua de maneira integrada durante todo o processo do desenvolvimento de cada projeto, desde o entendimento das necessidades de seus clientes, passando pela aquisição do terreno onde será implantado o novo empreendimento até a conclusão e entrega de obras. A empresa também possui uma gestora de recursos focada exclusivamente em real estate, que oferece soluções modernas de investimento para uma gama diversa de investidores. VERSAO LIGHT / MARÇO / Parceiros

3 Histórico Entrega do Nova Pacaembú VGV de R$ 40 milhões. Assinatura do contrato de BTS do Centro de Distribuição da Dow + Log-In - Guarujá/SP. Entrega do Trademark Pacaembú VGV RS 70 milhões. Aquisição de metade do edifício Atento - Campo Grande/RJ. Fundação da Alianza Negócios Imobiliários. Entrega de Centro de Distribuição da Dow + Log-In - Guarujá/SP. Assinatura de dois contratos de BTS com Atento - Del Castilho/RJ e Atento - Itaquera/SP. Entrega do empreendimento Atento - Del Castilho/RJ Emissão do CRI Dow + Log-In - Guarujá/SP, no valor de R$ 19,8 milhões. Abertura do fundo TAG Alianza BTS FII, em parceria com a TAG Investimentos. Emissão do CRI de Atento - Campo Grande/RJ no valor de R$ 32 milhões. Aprovação da CVM para abertura de Gestora de Investimentos Alianza Gestão de Recursos. Emissão do CRI de Atento - Del Castilho/RJ no valor de R$ 31 milhões.

4 Equipe: Ampla Experiência em Finanças e Real Estate Fabio Carvalho Sócio Executivo, Finanças e Investimentos Ricardo Madeira Sócio Executivo, Novos Negócios Paulo Castro, CFA Gerente Financeiro e de RI Victor Haim José Roberto Ribeiro Gerente de Novos Negócios Diretor de Controles, Risco e Compliance EXPERTISE Finanças / Real Estate Real Estate Finanças / Real Estate Real Estate Finanças Anos de Experiência Anos de Experiência Anos de Experiência Anos de Experiência Anos de Experiência Certificação em Administração de Empresas, Insper. Graduação em Engenharia Civil. MBA, Controladoria. Graduação em Contabilidade EXPERÊNCIA RELEVANTE FORMAÇÃO OPM, Harvard Business School. Graduação em Administração de Empresas. Certificação em Administração de Empresas, Insper. Graduação em Arquitetura. CFA Charterholder. Graduação em Engenharia de Produção.

5 Diferenciais ORIENTAÇÃO EXTERNA Orientação para pesquisa e análise. Capacidade de antecipar tendências de longo prazo. DIFERENCIAÇÃO Produtos e serviços únicos para cada cliente. Foco em nichos de mercados pouco competitivos. EXTENSO NETWORK Fluxo de Negócios robusto com acesso a oportunidades únicas. EXCELÊNCIA OPERACIONAL Times especializados e conhecimento proprietário. AMPLO ACESSO A CAPITAL Sólidos relacionamentos com vasto universo de investidores.

6 Linhas de Negócio - Projetos Estruturados A Alianza desenvolve Projetos Estruturados, analisando as demandas específicas de grandes e médias empresas, fornecendo soluções imobiliárias e financeiras para otimizar suas operações. Através de nossa Gestora de Recursos, a Alianza realiza os investimentos necessários para a construção ou a aquisição do imóvel, mediante a assinatura de um contrato de locação atípico de longa duração. Com sua vasta expertise, a Alianza fornece soluções completas para seus clientes e excelentes opções de investimento para seus investidores. Os Projetos Estruturados podem ser divididos em: Built-To-Suit (BTS) Projetos desenvolvidos totalmente sob medida para atender as necessidades de nossos clientes. A Alianza compreende as demandas imobiliárias de grandes e médias empresas para então adquirir o terreno onde o novo empreendimento será construído. Posteriormente fazemos toda a gestão e desenvolvimento de projetos, aprovações, contratos e obras até a entrega do empreendimento, mediante um contrato de locação de longo prazo. O Built-To-Suit permite às empresas redução de custos logísticos e otimização das operações, não requer mobilização de capital próprio e permite uma maior eficiencia tributária. Representam para investidores oportunidades de investimento com retornos atrativos, baixo risco de vacância e inadimplência, e grande potencial de valorização imobiliária. Sale&Leaseback (SLB) A Alianza faz a aquisição de imóvel já existente mediante a locação simultânea para o próprio cliente, através de um contrato de longa duração. O Sale&Leaseback permite considerável liberação de valor e eficiência tributária para a companhia que se torna inquilina, além disso contribui para reduzir endividamento e melhorar percepção do mercado sobre aspectos financeiros da empresa. Excelente oportunidade de investimento, com um rápido retorno financeiro, reduzindo os riscos de vacância e do mercado de desenvolvimentos especulativos. Aquisições Oportunísticas A Alianza analisa e efetua a compra de imóveis estratégicos, que possuam contratos atípicos de locação vigentes com inquilinos de primeira linha, a valores atrativos e com grande potencial de valorização imobiliária. Solução para prover liquidez a outros investidores, representa para os nossos oportunidades investimento em ativos com alta qualidade e localizações privilegiadas, com condições muito vantajosas.

7 Linhas de Negócio - Desenvolvimento A Alianza atua no desenvolvimento de projetos diferenciados, nos segmentos logístico, comercial e residencial, que possuam localização estratégica, em capitais e em grandes cidades do Brasil. Atuamos com profissionalismo e disciplina em todas etapas do processo, desde a pesquisa de mercado para entender vetores de crescimento, busca e aquisição de terrenos, o desenvolvimento de projetos e aprovações, a construção do empreendimento até a entrega final. O foco de todas nossas linhas de projetos de desenvolvimento é a geração de renda para nossos investidores. Os projetos da Alianza buscam sempre a mais alta qualidade e localizações que tenham grande potencial de valorização, para que possam agregar grande valor e superar as expectativas de nossos investidores, clientes. Imóveis Alvo: Condomínios Logísticos Desenvolvimento de Condomínios Logísticos em localizações estratégicas para atender as demandas de grandes e médias empresas. Empreendimentos com alta qualidade na elaboração dos projetos e construção, permitindo uma alta a eficiencia das operações. Oportunidade de investimento em projetos com elevado retorno e potencial de valorização. Edifícios Comerciais Desenvolvimento de Edifícios Comerciais para locação para grandes e medias empresas. Empreendimentos com elevado padrão de instalações e acabamentos, que valorizam uma arquitetura moderna e localizações estratégicas. Oportunidade de investimento em projetos comerciais diferenciados, com foco para renda. Edifícios Residenciais Desenvolvimento de Edifícios Residenciais com unidades compactas para locação. Empreendimentos com arquitetura moderna, projetos com alta eficiencia e localizações com alto potencial de valorização. Oportunidade de investimento em projetos residenciais diferenciados com serviços, com foco para renda.

8 Linhas de Negócio - Produtos de Investimento A Alianza dispõe de uma equipe com extenso know-how na estruturação e gestão de produtos de investimento focados em ativos imobiliários e uma gestora de recursos apta a atender uma ampla gama de investidores de diferentes perfis e objetivos. Atuamos tanto na gestão de fundos de investimento com foco em projetos imobiliários ao longo de diversas estratégias, como na concepção de ferramentas de financiamento com lastro nestes ativos. Adicionalmente, prestamos assessoria para grandes investidores e famílias em busca de maximização de valor de longo prazo através de ativos imobiliários, otimização tributária e sucessória. Nossos principais produtos e serviços: Gestão de Fundos de Investimento Focados em Ativos Imobiliários Nossa expertise em gestão de investimentos imobiliários abrange as seguintes estratégias: - Operações estruturadas: Built-To-Suit (BTS) e Sale&Leaseback (SLB); - Desenvolvimento de projetos logísticos, comerciais ou residenciais para renda e maximização de valor de longo prazo. Para cada oportunidade e estratégia, buscamos estruturar o produto investimento mais adequado dentre Fundos de Investimento Imobiliário (FII), Fundos de Investimento em Participações (FIP) e outros. Com o intuito de maximizar o retorno de longo prazo, nossos fundos podem se utilizar de instrumentos de alavancagem, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédulas de Credito Imobiliário (CCI). Operações de Crédito Estruturado Por meio de operações com lastro em ativos imobiliários, usualmente envolvendo Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), empresas ou investidores podem captar recursos de longo prazo a custo muito atrativo, liberando capital para seu core business ou alavancando operações estruturadas. CRIs e CCIs são títulos de crédito com lastro imobiliário passíveis de negociação em mercado. Investidores em busca de renda imobiliária se beneficiam da segurança e transparência destes ativos, sendo a isenção de imposto de renda para pessoa física (IRPF) dos CRI um fator de atração adicional. A Alianza conta com ampla expertise na estruturação de CCIs e CRIs, construída pelos sócios ao longo de destacada atuação nos mercados imobiliário e financeiro. Assessoria Estratégica para Otimização de Patrimônio Oferecemos a grandes investidores e famílias veículos de investimento modernos, como FIIs, para maximizar a criação de valor no longo prazo, otimizando estruturas tributárias e questões sucessórias. Fundos e veículos modernos podem garantir isenção em rendas e ganhos de capital imobiliários, enquanto outras estruturas antiquadas usualmente que destroem valor relevante no longo prazo. Adicionalmente, estruturas modernas permitem reinvestimento dos recursos com diferimento de tributação, maximizando o retorno sobre o capital investido. A Alianza também é preparada para gerenciar tantos as estruturas (Fundos e SPEs), como acompanhar os imóveis no dia-a-dia, mitigando riscos, cuidando de todas as demandas e fornecendo tranquilidade, segurança e transparência de informações.

9 Alianza - Portfólio Nova Pacaembu - Barra Funda/SP TIPO DE EMPREENDIMENTO: Desenvolvimento Vertical Residencial ENDEREÇO: Rua José Gomes Falcão, 215 Barra Funda/SP ÁREA DE TERRENO: m² ÁREA CONSTRUÍDA: m² NÚMERO DE UNIDADES: 96 LANÇADO: Setembro de 2009 ENTREGUE: Julho de 2012 PROJETO ARQUITETÔNICO: MCAA VENDAS: Lopes REALIZAÇÃO: Alianza / Esser / General Realty VGV DO EMPREENDIMENTO: R$40 MM

10 Alianza - Portfólio TradeMark Pacaembu - Barra Funda/SP TIPO DE EMPREENDIMENTO: Desenvolvimento Vertical Comercial ENDEREÇO: Rua Alfredo de Castro, 190 Barra Funda/SP ÁREA DE TERRENO: m² ÁREA CONSTRUÍDA: m² NÚMERO DE UNIDADES: 204 VGV DO EMPREENDIMENTO: R$70 MM LANÇADO: Dezembro de 2010 ENTREGUE: Dezembro de 2013 PROJETO ARQUITETÔNICO: MCAA VENDAS: Lopes REALIZAÇÃO: Esser / General Realty PARTICIPAÇÃO: Alianza

11 Alianza - Portfólio Centro Distribuição - Guarujá/SP TIPO DE EMPREENDIMENTO: Built-To-Suit Centro de Distribuição ENDEREÇO: Av. Santos Dumont, Guarujá/SP INQUILINOS: Log-In Logística Intermodal / Dow ÁREA DE TERRENO: m² ÁREA CONSTRUÍDA: m² ENTREGUE: Junho de 2014 REALIZAÇÃO: Alianza CONSTRUÇÃO: Ghimel ASSESSOR JURÍDICO: PMKA CERTIFICADO USGBC: LEED Gold VALOR DE INVESTIMENTO: R$ 18 MM

12 Alianza - Portfólio Contact Center - Campo Grande/RJ TIPO DE EMPREENDIMENTO: Aquisição / Built-To-Suit Contact Center ENDEREÇO: Rua Campo Grande, 120 Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ INQUILINO: Atento ÁREA DE TERRENO: m² ÁREA CONSTRUÍDA: m² ENTREGUE: Fevereiro de 2015 INVESTIMENTO: FII TAG Alianza BTS TAG Investimentos CONSULTOR IMOBILIÁRIO: Alianza CONSTRUÇÃO: Ghimel ASSESSOR JURÍDICO: BRP Advogados VALOR DE INVESTIMENTO: R$ 35 MM

13 Alianza - Portfólio Contact Center - Del Castilho/RJ TIPO DE EMPREENDIMENTO: Built-To-Suit Contact Center ENDEREÇO: Av. Don Helder Câmara, Del Castilho - Rio de Janeiro/RJ INQUILINO: Atento ÁREA DE TERRENO: m² ÁREA CONSTRUÍDA: m² ENTREGUE: Março de 2016 INVESTIMENTO: FII TAG Alianza BTS TAG Investimentos CONSULTOR IMOBILIÁRIO: Alianza CONSTRUÇÃO: NRA ASSESSOR JURÍDICO: BRP Advogados / PMKA VALOR DE INVESTIMENTO: R$ 41 MM

14 Alianza - Portfólio Contact Center - Itaquera/SP TIPO DE EMPREENDIMENTO: Built-To-Suit Contact Center ENDEREÇO: Av. Jean Khoury Farah, 110 Itaquera - São Paulo/SP INQUILINO: Atento ÁREA DE TERRENO: m² ÁREA CONSTRUÍDA: m² PREVISÃO DE ENTREGA: Agosto de 2017 INVESTIMENTO: FII TAG Alianza BTS TAG Investimentos CONSULTOR IMOBILIÁRIO: Alianza CONSTRUÇÃO: NRA ASSESSOR JURÍDICO: BRP Advogados / PMKA VALOR DE INVESTIMENTO: R$ 45 MM

15 Alianza - Portfólio Condomínio Logístico - Guarulhos/SP TIPO DE EMPREENDIMENTO: Desenvolvimento Horizontal Condomínio Logístico ENDEREÇO: Rodovia Ayrton Senna Guarulhos/SP ÁREA DE TERRENO: m² ÁREA CONSTRUÍDA: m² NÚMERO DE MÓDULOS: 12 VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 60 MM INÍCIO DAS OBRAS: 1º Semestre de 2017 REALIZAÇÃO: Alianza PROJETO ARQUITETÔNICO: Marcel Monacelli Arquitetura CONSTRUÇÃO: Norpal

16 Fabio Carvalho Sócio Executivo, Finanças e Investimentos fabio@alianza.com.br (55 11) Ricardo Madeira Sócio Executivo, Novos Negócios ricardo@alianza.com.br (55 11) Alianza Negócios Imobiliários Ltda. Alianza Gestão de Recursos Ltda. Rua Joaquim Floriano, 820-5º Andar - Conjunto 54 Itaim Bibi - São Paulo, SP CEP: Telefone: (55 11) VERSAO LIGHT / MARÇO / Parceiros