Perfil Estados Unidos

Transcrição

1 Perfil Estados Unidos Abexa Fevereiro de 2014

2 1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EXPORTAÇÃO DE ARTESANATO (ABEXA) Tiago Dalvi Diretor Geral Tânia Machado Diretora Administrativa e Financeira

3 2 Agradecimentos Agradecemos à Apex Brasil pelo apoio durante este estudo; à colaboração da senhora Angeles Fregenal, sócia Executiva da empresa Worldwilde, e a todos aqueles que contribuíram com informações que enriqueceram este estudo. Atenção Este estudo tem o propósito de fornecer subsídios aos parceiros da Abexa na tomada de decisão de ingresso ou expansão, em mercados internacionais. A equipe responsável pelo estudo, não se responsabiliza pelas ações tomadas com base nas informações fornecidas por este trabalho Fevereiro de 2014

4 3 Índice 1 Sumário Executivo Dados básicos Dados Geográficos e População Dados econômicos Panorama da organização Política e Administrativa dos EUA Intercâmbio comercial dos Estados Unidos Intercâmbio comercial - Brasil e os Estados Unidos Oportunidades de negócio nos Estados Unidos Análise do setor de artesanato Perfil do Consumidor Americano Perfil dos lares norte americanos Mercado Americanos de Joias e Bijuterias Mercado Americano de Acessórios e Vestuário Mercado de Móveis e Decoração americano Mercado de utensílios domésticos americano Mercado de artesanato nos Estados Unidos Canais de distribuição nos Estados Unidos Associações de artesões nos Estados Unidos Principais cidades para arte nos Estados Unidos Análise da concorrência por segmentos Brinquedos Cartonagem Produtos de decoração Velas e aromáticos Cestaria Flores Iluminação Ornamentação Têxtil Moda Vestuário Bolsas... 63

5 Calçados Acessórios Joalheria Móveis Móveis de vime, ratã ou bambu Móveis de madeira Outros móveis Utensílios domésticos Roupa de cama Roupa de mesa Produtos de utilidade doméstica diversas Principais revistas para artesanato, nos Estados Unidos Feiras comerciais para Artesanato Associações Comerciais de Artesanato nos Estados Unidos Anexos Endereços da representação brasileira oficial nos Estados Unidos Representação oficial dos Estados Unidos, no Brasil Feriados Nacionais nos Estados Unidos Referências... 86

6 5 1 Sumário Executivo Os Estados Unidos são o terceiro maior país do mundo em extensão territorial depois da Rússia e Canadá. O país está localizado na América do Norte é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. O país também faz fronteira com México e Canadá. Em 2013, a população estadunidense foi estimada em 316,4 milhões, o que torna o país o quarto mais populoso do mundo. Em relação à conjuntura econômica, os Estados Unidos estão se recuperando lentamente de uma das piores crises enfrentadas pelo país. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, a projeção de crescimento da economia norte americana é de 2,8% em Um dos principais motivos da retomada do crescimento econômico do país foi o aumento da confiança dos consumidores norte americanos, os quais têm aumentado a demanda doméstica. Outros fatores que auxiliaram o crescimento foram o plano de redução fiscal e um acordo orçamentário, ambos implementados pelo Governo. Os Estados Unidos são considerados um país de renda alta pelo Banco Mundial. A renda per capita do país foi de US$ e o PIB do país foi de US$ 16, 7 trilhões em A projeção do PIB do país é de US$ 17,4 trilhões em Em relação ao PIB PPC, baseado na paridade de poder de compra, foi de US$16,2 trilhões em 2013, o que torna o país com maior PIB PPC do mundo. Os Estados Unidos também foram considerados o primeiro mercado mundial, em 2012, pela UNCTAD. Sendo o segundo maior exportador e primeiro maior importador mundial, absorvendo cerca de 11% do comércio mundial. Em 2012, os Estados Unidos foram os segundo maior parceiro comercial do Brasil, após a China. Nesse mesmo período, o intercâmbio comercial entre o Brasil e os Estados Unidos contabilizou mais de US$ 59 bilhões. O intercâmbio comercial entre o Brasil e os Estados Unidos países cresceu 67,8%, durante o período de 2005 a As exportações brasileiras com destino aos EUA tiveram o crescimento de 18,5% e as importações brasileiras provenientes dos EUA cresceram 155,5% no mesmo período. Em 2014, em relação ao clima de negócio, os Estados Unidos foram considerados o quarto melhor lugar do mundo para realizar algum negócio, segundo o Doing Business do Bando Mundial. Em comparação com as principais economias mundiais (Reino Unido, Canadá, Alemanha, Japão, média dos países da OCDE, França e China), os Estados Unidos foi o país com melhor ambiente para realizar negócios. Em decorrência da crise econômica enfrentada pelo país, o mercado americano passou por uma mudança de comportamento da população norte-americana. Com a recuperação

7 6 econômica foram retomados antigos hábitos, mas em alguns casos mantiveram-se comportamentos adquiridos com a crise, como a cultura de poupar dinheiro. Devido isso, as lojas de descontos tornaram-se mais populares, nos últimos anos. Mais de um terço da população passou a frequentar esses estabelecimentos, bem como a procura por produtos de marcas próprias. Embora a população americana considere mais os preços no momento de realizar compras. Deve-se levar em conta que o país tem a maior população mundial com renda bruta acima de US$ 150 milhões, em termos de poder de paridade de compra. O país possui cerca de 17 milhões de pessoas nessa faixa de renda, enquanto a Europa Ocidental apresentou 10 milhões em Uma tendência que está evidente no perfil dos lares norte-americanos é o encolhimento médio das famílias, como resultado de lares constituídos por apenas uma pessoa, que são habitados, principalmente, por jovens solteiros, pessoas divorciadas de meia idade e idosos. Nota-se também o aumento do número de mulheres como chefe de família, que tornou ser uma tendência mais forte após a crise econômica do país. Quando muitos homens, chefes de família, perderam seus empregos e as rendas das mulheres começaram ser a principal, nesses lares. Em relação ao setor artesanal, há a estimativa que nos Estados Unidos cinquenta milhões de pessoas fizeram algum tipo de artesanato, com uma estimativa de US$ 20 bilhões em gastos com matéria-prima. Cerca de cinco milhões de cidadãos americanos tiveram parte da sua renda proveniente do artesanato. Este estudo fragmentou a análise por segmentos que o artesanato pode está atrelado, sendo eles: móveis, produtos de decoração, moda, brinquedos, produtos de cartonagem e utilidades domésticas. Há um panorama sobre mercado norte-americano de bijuterias e joias, acessórios e vestuários, decoração de interiores e de utilidades domésticas. Onde pode-se observar algumas tendências do mercado. Também foi realizada uma análise da concorrência mundial no mercado norte-americano para cada segmento citado.

8 7 2 Dados básicos Nome Oficial: Estados Unidos da América Presidente da República: Barack Obama (desde janeiro de 2009) Capital: Washington (capital administrativa) Governo: República Federativa e Democrática Língua oficial: Inglês Moeda: Dólar Clima: Na maioria das regiões o clima é temperado; as regiões do Havaí e da Florida possuem clima tropical; clima polar no Alasca; clima semi-árido em algumas regiões do Oeste. Extensão territorial: km² População: (Julho de 2013, CIA) PIB: US$ 16,02 trilhões

9 8 3 Dados Geográficos e População Os Estados Unidos são o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, depois da Rússia e Canadá. O país está localizado na América do Norte é banhado pelo Oceano Atlântico, ao Leste, e pelo Oceano Pacífico, ao Oeste. Os Estados Unidos faz fronteira com dois países: México, no Sul, e Canadá, no Norte, conforme o mapa a seguir: Figura 1: Localização dos Estados Unidos Fonte: Cia, Os Estados Unidos possui 50 estados federativos e um distrito federal, que são: Alabama, Alasca, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia *, Flórida, Geórgia, Havaí, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebrasca, Nevada, New Hampshire, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming

10 9 Figura 2: Estados federados dos Estados Unidos Fonte: MBI, O país divide-se em seis regiões geográficas distintas, como: Nova Inglaterra (nordeste), Médio-Atlântico, Sul, Meio Oeste, Região das Montanhas ( Mountain Region ) e região do Pacífico. As Costas Leste e Oeste e a região dos Grandes Lagos reúnem as áreas de maior concentração populacional. As principais cidades dos Estados Unidos são as seguintes: Washington (capital), Atlanta (GA), Baltimore (MD), Boston (MA), Chicago (IL), Cincinnati (OH), Cleveland (OH), Dallas (TX), Denver (CO), Detroit (MI), Hartford (CT), Houston (TX), Indianapolis (IN), Jackson (MI), Las Vegas (NV), Los Angeles (CA), Memphis (TN), Miami (FL), Minneapolis (MN), New York (NY), New Orleans (LA), Philadelphia (PA), Phoenix (AZ), Pittsburgh (PA), Portland (OR), San Antonio (TX), San Diego (CA), San Francisco (CA) e Seattle (WA). A tabela seguinte exibe um panorama da população dessas principais cidades.

11 10 Tabela 1: População das principais cidades dos EUA (2010, 2015 e 2030) Cidades * 2030* New York Los Angeles Chicago Miami Philadelphia Dallas Atlanta Houston Boston Washington, D.C Detroit Phoenix San Francisco Seattle San Diego Minneapolis Denver St. Louis Portland Cleveland Las Vegas Pittsburgh Cincinnati San Antonio Indianapolis Memphis Jacksonville Hartford New Orleans Fonte: UN Population Division, A Central Intelligence Agency (CIA) estimou que a população dos Estados Unidos era cerca de 316,4 milhões em 2013, e, a nível mundial, foi o quarto país mais populoso. Segundo a UN Population Division, estima-se que para os anos de 2020 e de 2030, a população do país chegue a 337,9 milhões e 362,6 milhões de habitantes, respectivamente. No gráfico seguinte tem-se a prospecção de crescimento populacional dos Estados Unidos.

12 11 Equação 1: Crescimento populacional dos Estados Unidos ( ) (milhões) 254,5 268,0 284,6 298,2 312,2 325,1 338,0 350,6 362, Fonte: UN Population Division, Segundo dados da UN Population Division, cerca de 83% da população estadunidense vive em áreas urbanas. A estimativa que essa taxa, em 2030, seja de 86%, conforme o gráfico a seguir. Equação 2: População Urbana e Rural dos Estados Unidos ( ) 19,3% 17,9% 16,7% 15,6% 14,8% 14,0% 80,7% 82,1% 83,3% 84,4% 85,2% 86,0% Rural Urbana Fonte: UN Population Division, 2014.

13 12 Figura 3: Densidade demográfica dos Estados Unidos Fonte: U.S. Bureau of the Census, 2010.

14 13 4 Dados econômicos Em relação à conjuntura econômica, os Estados Unidos (EUA) vêm se recuperando lentamente de uma das piores crises enfrentadas pelo país. A recessão enfrentada pelos EUA começou em dezembro de Em meados de 2008 a crise das hipotecas subprime, queda dos preços doméstico, falhas dos bancos de investimentos, diminuição de crédito e a crise econômica global levaram os EUA para uma crise maior. Mas, no terceiro trimestre de 2009, a contração do PIB levou o país para uma recessão mais profunda. Com intuito de restabelecer o mercado o governo norte-americano injetou na economia do país US$ 700 bilhões em outubro de 2008, programa chamado TARP (Troubled Asset Relief Program). Mais tarde, em 2009, foi aprovado mais de US$ 780 bilhões de estimulo fiscal, com objetivo de criar mais novos postos de trabalho e iniciar a recuperação da economia. Em 2010 e 2011, o déficit do orçamento federal chegou a quase 9% do PIB. Em 2012, o Governo reduziu o crescimento de gastos e o déficit recuou para 7,6% do PIB. Outros fatores exógenos, como as guerras no Iraque e Afeganistão, também influenciaram no déficit orçamentário do país e da dívida pública. Segundo a projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI), de janeiro de 2014, o crescimento da econômica dos Estados Unidos é estimado em 2,8% para o ano de 2014, diante de 1,9% para o ano de Comparado ao Brasil, a projeção de crescimento dos EUA é 0,4% superior para o mesmo período. A retomada do crescimento norte americano é devido o aumento da confiança dos consumidores norte americanos, que têm aumentado a demanda doméstica, além de o país passar por um plano de redução fiscal e de um acordo orçamentário. Os Estados Unidos são considerados um país de renda alta (high income) 1, segundo o Banco Mundial, essa classificação é baseada nos dados do produto interno bruto (PIB) per capita do país. Segundo estatísticas do FMI, o PIB per capita dos EUA, nos anos de 2012 e 2013, foi US$ e US$ , respectivamente. Segundo o FMI, o PIB dos Estados Unidos em valores correntes em moeda internacional, dólares americanos, em 2012 e 2013, computaram os valores de US$ 16,24 e US$ 16,72 trilhões, respectivamente. A estimativa do PIB do país, em 2014, é de US$ 17,4 trilhões. A taxa de crescimento médio anual do PIB do país, durante o período de 2008 a 2013, foi 1 O Banco Mundial classifica as economias dos países membros do Banco e também dos países com população superior a 30 milhões de habitantes. Para termos analíticos, as economias são divididas em grupos, de acordo com o PIB per capita de Os grupos são: baixa renda (low income) de dólares ou menos; renda média baixa (lower middle income), de a dólares; renda média alta (upper middle income), de a dólares; e renda alta (high income), de dólares ou mais.

15 14 de 2,59%. Entre o ano de 2008 e 2009, houve uma queda de -2,05% do crescimento do PIB nacional dos Estados Unidos, devido à crise. Em relação ao PIB baseado na paridade do poder de compra (PPC), que é o índice mais indicado para analisar o padrão de vida das populações, no ano de 2013 foi computado o valor de US$ 16,24 trilhões, colocando os Estados Unidos no primeiro lugar no ranking mundial. Tabela 2: Dados econômicos dos Estados Unidos ( ) (US$) Dados * 2014* 2015* Crescimento médio anual 2008 a 2013 PIB Nacional (US$ bilhões) , , , , , , , , , ,9 2,59% PIB per capita , , , , , , , , , ,5 1,81% PIB PPC (US$ bilhões) , , , , , , , , , ,9 2,59% PIB PPC per capita , , , , , , , , , ,5 1,81% Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do FMI, Segundo a CIA (Central Intelligence Agency), a estrutura produtiva da economia estadunidense foi constituída por 1,1% pelo setor agrícola, 19,2% pelo setor industrial e 79,7% pelo setor de serviços, em No setor agrícola, o país está entre os maiores produtores agropecuários do mundo. A disponibilidade de solo, novas tecnologias de produção e o alto grau de mecanização são alguns dos fatores que proporcionam a elevada produção nesse setor. Os Estados Unidos também possui uma extração expressiva de minerais. Excluindo o petróleo, computou o valor de US$ 113 bilhões em O setor industrial é responsável por cerca de 19% do PIB do país. O país possui o maior parque industrial do mundo. As pequenas e médias empresas correspondem por 98% da indústria de transformação e são responsáveis por cerca da metade dos postos de trabalho do setor. (MRE, 2012) O setor industrial dos EUA é amplo e diversificado, engloba praticamente todos os segmentos, mas possui destaque as indústrias de desenvolvimento de software, produtos eletrônicos, equipamentos de transporte, produtos químicos, produtos alimentícios, maquinário industrial, produtos de metal, produtos de plástico, de siderurgia, e entre outros segmentos. O setor de serviços é responsável por cerca de 80% do PIB dos EUA. Os serviços estão distribuídos da seguinte maneira: bancos, seguros e imóveis (20%); governo (13%); comércio varejista (7%); comércio atacadista (6%); transportes e serviços (5%); construção civil (4%); e outros serviços prestados pelo setor privado (22%). Esse setor emprega cerca de 80% da população economicamente ativa do país.

16 15 A força de trabalho norte-americana é formada por 155 milhões de trabalhadores e é empregada da seguinte forma: agricultura, silvicultura e pesca (0,7%); produção, extração e transportes (37,3%); gerenciamento, profissionais e técnicos (37,3%); escritórios e vendas (24,2%); e outros serviços (17,6%). Sobre a distribuição de renda nos Estados Unidos, em 2010, 11,79% dos lares do país receberam até US$ 15 mil anual, sendo que 88,21% ganharam acima desse valor. Entre os anos de 2005 e 2010, houve uma alteração na composição percentual das faixas de renda por lares no país. Nesse período, observou-se a diminuição do número de lares que ganharam até US$ 65 mil por ano, e um aumento dos lares que receberam renda anual superior a esse valor. Em comparação a distribuição de renda do Brasil, o percentual dos lares que receberam mais de US$ 65 mil foi de apenas 6% em 2010, em contrapartida, nos Estados Unidos, essa porcentagem foi de 43,84%, verificando uma distribuição de renda nos lares estadunidenses melhor do que a dos brasileiros. No gráfico seguinte há a ilustração da distribuição de renda dos EUA (Apex Brasil, 2010). Equação 3: Distribuição dos lares estadunidenses por faixa de renda anual em 2005 e em 2010 Fonte: Euromonitor. Elaboração: UICC Apex-Brasil. Com relação ao fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) para os Estados Unidos, observa-se que os picos da entrada de IED no país ocorreram em 2000 e depois em 2008, e contabilizaram a entrada de mais de US$ 314 e US$ 306 bilhões, respectivamente. Mas, em decorrência da crise econômica/financeira, houve uma forte queda no fluxo de IED

17 16 para o país. Em 2009 foi registrada a entrada de US$ 143,6 bilhões, que representaram uma queda de -53,13% em relação ao ano de Em 2010 e 2011 foi retomado um crescimento, porém brando, no fluxo de IED para os Estados Unidos. Mas, em 2012, novamente houve uma queda no fluxo de IED para o país. Durante o período de 2007 a 2012 o crescimento médio anual do fluxo de IED foi de -4,94%. No gráfico seguinte tem-se esse panorama. Equação 4: Fluxo de IED para os Estados Unidos ( ) (US$ bilhões) 314,0 306,4 1,3 16,9 48, ,5 74,5 53,1 135,8 104, ,1 216,0 Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados da UnctadStat, ,9 197,9 167,6 143,

18 17 5 Panorama da organização Política e Administrativa dos EUA Os Estados Unidos são uma república federativa estabelecida pela Constituição adotada pelos 13 estados originais em A Constituição consiste de sete artigos, que delegam e delimitam os poderes do Governo Federal, e de 27 Emendas (MRE, 2012). O Estado é baseado na Lei Comum e no Direito Consuetudinário, estando os atos do Legislativo sujeitos à revisão do Judiciário. O poder executivo é exercido pelo Gabinete (Casa Branca e Ministérios). O poder legislativo cabe às duas casas do Congresso: o Senado e a Câmara dos Representantes, cujos membros são eleitos pelo sistema de voto distrital (MRE, 2012). O regime de partidos políticos é pluripartidário. Embora existam diversos partidos formalmente constituídos, o regime é praticamente bipartidário, com predominância dos partidos Democrata e Republicano (MRE, 2012). O Governo central consiste da Casa Branca, que sedia a Presidência da República, e de 15 Ministérios, também denominados Departamentos: Relações Exteriores (Department of State), Finanças (Department of the Treasury), Defesa (Department of Defense), Segurança Interna (Department of Homeland Security), Justiça (Department of Justice), Interior (Department of the Interior), Agricultura (Department of Agriculture), Comércio (Department of Commerce), Trabalho (Department of Labor), Saúde e Serviços Sociais (Department of Health and Human Services), Habitação e Desenvolvimento Urbano (Department of Housing and Urban Development), Transportes (Department of transportation), Energia (Department of Energy), Educação (Department of Education) e Relações com os Veteranos de Guerra (Department of Veteran Affairs) (MRE, 2012). Os principais órgãos dos setores econômico-financeiro e de comércio exterior, além de Ministérios, são os seguintes: Serviço Alfandegário e de Proteção das Fronteiras (Customs and Border Protection), Banco Central (Federal Reserve Bank), Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission), Exim-Bank, Escritório do Representante de Comércio Exterior da Casa Branca (United States Trade Representative USTR) Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (United States International Trade Commission USITC) (MRE, 2012). Sobre a organização administrativa, o país está dividido em 50 estados, um Distrito Federal (District of Columbia), sede da capital da Nação (Washington), 14 dependências, além de manter Pactos de Associação com Micronésia, Palau e Ilhas Marshall. Cada estado tem a sua própria constituição e conta com considerável autonomia na organização e operação de seus poderes executivo, legislativo e judiciário (MRE, 2012). Geograficamente, os Estados são divididos em mais de Condados ( Counties ) ou Parishes, no caso de Nova Orleans (MRE, 2012).

19 18 6 Intercâmbio comercial dos Estados Unidos Em 2012 o intercâmbio comercial dos Estados Unidos foi de US$ 3,9 trilhões, considerado pela UNCTAD o primeiro mercado mundial, sendo o segundo maior exportador e o primeiro maior importador e absorveu nesse período 11% do comércio mundial. O saldo da balança comercial do país é negativo. Em 2012, o déficit comercial foi de US$ 788 bilhões. Durante o período de janeiro a junho de 2013 o intercâmbio comercial do país foi US$ 1,92 trilhões e o déficit comercial contabilizou US$ 358 bilhões. Tabela 3: Comércio Exterior dos Estados Unidos (US$ bilhões) Descrição (jan. - jun.) (jan. - jun.) Exportações Importações Saldo comercial Intercâmbio comercial Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, Sobre as exportações dos Estados Unidos, os países do NAFTA (Canadá e México) são os principais destinos das vendas do país. Em seguida está a China, no terceiro lugar, com 7,2% do fluxo de vendas do país. Os países da União Europeia somaram 17,2% do total exportado em Em relação ao Brasil, foi sétimo destino das exportações estadunidenses, com a participação de 2,83%, do total exportado em Tabela 4: Direção das Exportações dos Estados Unidos (2012) Países 2012 % no total Canadá ,90% México ,00% China 111 7,20% Japão 70 4,50% Reino Unido 55 3,50% Alemanha 48 3,10% Brasil 43,72 2,83% Coreia do Sul 42 2,70% Países Baixos 41 2,60% Hong Kong 37 2,40% Subtotal ,90% Outros países ,10% Total ,00% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, Na pauta de exportação dos Estados Unidos predominam bens de alto valor agregado. Em 2012, máquinas mecânicas corresponderam a 13,9% do total exportado. Em seguida, ficaram máquinas elétricas, que representaram 10,5% das exportações estadunidenses. No gráfico a seguir, tem-se o panorama dos produtos exportados pelos Estados Unidos.

20 19 Equação 5: Composição das exportações dos Estados Unidos Outros Produtos; 30% Máquinas mecânicas; 13,90% Sementes/grãos; 1,90% Farmacêuticos; 2,60% Químicos orgânicos; 3,00% Plásticos; 3,80% Ouro/ pedras preciosas; 4,60% Instrumentos de precisão; 5,40% Máquinas elétricas; 10,50% Combustíveis; 8,90% Automóveis; 8,60% Aviões; 6,70% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, As principais origens das importações dos Estados Unidos também são provenientes dos países do NAFTA, que representaram 26% do total importado, em A China foi o país que mais exportou para os Estados Unidos, que sozinha correspondeu por cerca de 19% das importações do país. A União Europeia também foi uma grande exportadora para os Estados Unidos, correspondendo a 16,7% das importações totais em O Brasil foi a 15 origem das importações estadunidenses, suprindo 1,42% da demanda do mercado norte-americano. Tabela 5: Principais origens das importações dos Estados Unidos (US$ bilhões) Países 2012 % do total China ,0% Canadá ,0% México ,0% Japão 150 6,4% Alemanha 111 4,7% Coreia do Sul 61 2,6% Arábia Saudita 57 2,5% Reino Unido 56 2,4% França 42 1,8%... Brasil 33,23 1,42% Subtotal ,8% Outros países ,2% Total ,0% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, 2013.

21 20 Na composição das importações dos Estados Unidos, combustíveis foram os principais produtos importados e representaram 18,6% das importações totais. Em seguida foram máquinas mecânicas (13,5%), máquinas elétricas (12,7%), automóveis (10,5%) e entre outros produtos, conforme o gráfico seguinte: Equação 6: Composição das importações dos Estados Unidos (2012) Outros produtos; 30,10% Combustíveis; 18,60% Plásticos; 1,90% Máquinas mecânicas; 13,50% Móveis; 2,10% Químicos orgânicos; 2,30% Outro/pedras preciosas; 2,70% Máquinas elétricas; 12,70% Farmacêuticos; 2,80% Instrumentos de precisão; 3,00% Automóveis; 10,50% Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, Intercâmbio comercial - Brasil e os Estados Unidos Em 2012, os Estados Unidos foram o segundo maior parceiro comercial do Brasil, após a China. Nesse mesmo período, o intercâmbio comercial entre Brasil e os Estados Unidos somou mais de US$ 59 bilhões. Durante o período de 2005 a 2012, o intercâmbio comercial entre esses dois países cresceu 67,8% que passou de US$ 35,2 para US$ 59,1 bilhões. As exportações brasileiras, com destino aos EUA, tiveram o crescimento de 18,5% e as importações brasileiras, provenientes dos EUA, cresceram 155,5%, no mesmo período. Até o ano de 2008, o saldo da balança comercial era favorável ao Brasil. Após esse ano, ocorreram consecutivos déficits comerciais e, em 2012, apresentou um déficit comercial de US$ 5,7 bilhões.

22 21 Tabela 6: Evolução do intercâmbio comercial Brasil-EUA ( ) (US$ bilhões) Dados Variação Jan. - Ago. Jan. - Ago Exportações brasileiras Importações brasileiras Intercâmbio comercial 22,5 12,7 35,2 24,5 14,7 39,2 25,1 18,7 43,8 27,4 25, , ,6 19, ,3 25, ,8 26,7 32,4 59,1 18,6 21,3 39,9 16,1 23,8 39,9 Variação em relação ao ano anterior Variação em relação ao ano anterior Variação em relação ao ano anterior 12,10% 11,50% 11,90% 8,80% 15,70% 11,30% 2,20% 27,70% 11,80% 9,40% 36,90% 21,20% -43,10% -21,80% -32,80% 23,70% 35% 30,10% 33,70% 25,60% 29,00% 3,50% -4,70% -1,20% 13,00% -2,10% 4,40% -13,50% 11,50% -0,10% 18,50% 155,50% 67,80% Saldo comercial 9,9 9,9 6,3 1,8-4,4-7,7-8,2-5,7-2,8-7,7 n.c. Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais Estados Unidos, Em 2012, os principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos foram: combustíveis (óleos brutos e petróleo), 21,4%; ferro e aço, 13,2%; máquinas mecânicas, 9,4%, bebidas, 5,6%; aviões, 4,3; e café, 4,3%. Ainda sobre a composição das exportações brasileiras para os Estados Unidos, pode-se verificar que os NCM dos produtos do projeto da Abexa, que também compuseram a pauta de exportação, estão representados pelos segmentos de: brinquedos, cartonagem, decoração, moda, móveis e utilidade doméstica. De acordo com os NCM do segmento de brinquedos da Abexa, o Brasil exportou cerca de US$ 44 mil, em 2013, para os Estados Unidos. O principal produto exportado do segmento foram bonecos, conforme a tabela seguinte. Tabela 7: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de brinquedos para os EUA (US$) NCM Descrição NCM Outros bonecos, mesmo vestidos Instrumentos e aparelhos musicais de brinquedo Subtotal Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, As exportações brasileiras de produtos do segmento de cartonagem, para os EUA, somaram um valor superior de US$ 8,8 milhões em 2013, conforme a tabela seguinte. Tabela 8: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de cartonagem para os EUA (US$) NCM Descrição NCM Outs.papéis, cartões de celulose e outs.obras de papel Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel Papel e cartão feitos a mão (folha a folha) Outs.bandejas, traves.prat.etc.de pap./cartão Cartonagens p/escritórios, lojas e estabelecim.semelhs Subtotal Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, 2014.

23 22 As exportações brasileiras de produtos do segmento de decoração, para os EUA, contabilizaram o valor superior de US$ 133 milhões, em Na tabela seguinte está a descrição dessas exportações. Tabela 9: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de decoração para os EUA (US$) NCM Descrição do NCM Outras obras de ferro ou aço Produções originais de arte estatuária ou de escultura Molduras de madeira, p/quadros, fotografias, espelhos, etc Outras obras de madeira Outras obras de pedras ou de outras matérias minerais Lustres e apars.ilumin.eletr.de outs.mater.para teto/parede Outras obras moldadas, de ferro fundido ou ferro Estampas, gravuras e fotografias Artefatos de madeira, para mesa ou cozinha Estatuetas e outros objetos, de madeira, p/ornamentação Velas, pavios, círios e artigos semelhantes Colagens e quadros decorativos semelhantes Outs.tapetes/revestimentos p/pavim.de matérias têxteis Redes de malhas com nós, etc.de outras matérias têxteis Espelhos de vidro, emoldurados Outras redes confeccion.de matérias têxteis sint/artif Gravuras, estampas e litografias, originais Outras estatuetas/objetos de ornament.de metais comuns Abajures de cabeceira ou de escritório, etc.elétricos Outs.obj.serv.mesa/cozinha, exc.cit.anterior Madeira marchetada/incrustada, cofres, etc.de madeira Estatuetas e outs.objetos de ornamentação, de plásticos Artigos de escritório e artigos escolares, de plásticos Prata em outras formas semimanufaturadas Outs.matérias veget/miner.de entalhar, trabalh.obras, etc Obras de cestaria, de outras matérias para entrançar, etc Outras obras de cerâmica, exceto porcelana Outras obras de gesso ou de composições à base de gesso Estatuetas/outs.objetos ornament.de ceram.exc.porcelana Areias silíciosas e areias quartzosas Flores, folhagem, frutos, artifs.e partes, de outras matérias Outras obras d/cestaria d/mats.vegetais Estatuetas/outros objetos ornament.de porcelana Bambus para cestaria ou espartaria Outras obras de cobre, vazadas, moldadas, estampad.forjad Outras areias naturais, mesmo coradas Obras de cestaria, de bambu Obras de cestaria, de ratã Subtotal Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, 2014.

24 23 As exportações brasileiras para os EUA, de produtos do segmento de moda, contabilizaram o valor superior de US$ 41 milhões, em Tabela 10: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de moda para os EUA (US$) NCM Descrição NCM Outras obras de couro natural ou reconstituido Artefatos de joalharia, de metais comuns folh.metal prec Outras obras de metais prec/metais folh/chap.metal prec Outras bijuterias de metais comuns Outs.calçados de materia têxtil, sola de borracha/plast Outros calçados Bolsas de couro natural, reconstituído ou envernizado Vestuário de couro natural ou reconstituido Malas, maletas e pastas, de matérias têxteis Artefatos de joalharia, de prata, mesmo folh.de met.prec Outras bijuterias Camisas, etc.de malha de outs.mater.têxteis, uso feminino Artigos de bolsos/bolsas, de couro natural/reconstit.etc Camisas, blusas, etc.de algodão, de uso feminino Cintos, cinturoes, bandoleiras, etc.de couro nat/reconstit Xales, echarpes, lenços de pescoco, cachenes, etc.de malha Bolsas de matérias têxteis Saias e saias-calças, de malha de outs.matérias têxteis Outros pentes e travessas para cabelo, de outros matérias Vestidos de malha de outras matérias têxteis Bolsas de outras matérias Outros artefatos, de outras matérias Outros calçados de matérias têxteis Vestidos de algodão Malas, maletas e pastas, de plástico Malas, maletas e pastas, de couro natural/reconst/envern Outros acessórios de vest.confec.d/malha Malas, maletas e pastas, de outras matérias Camisas, blusas, etc.de outra materia têxtil, uso feminino Outros calçados de couro natural ou reconstituido Xales, echarpes, cachecóis, etc.de outras matérias têxteis Artefatos de ourivesaria, de prata, mesmo folh.met.prec Camisas de malha de outs.matérias têxteis, uso masculino Xales, echarpes, cachecóis, etc.de algodão Outros mantos, etc.de outs.matérias têxteis, uso feminino Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias Vestuário tecidos malha d/outs.mats.têxteis Vestuário para bebês e acessórios, de algodão Blazers de outras matérias têxteis, de uso feminino Vest.e acessórios para bebês d/outs.mat.têxteis Artefatos têxteis matelasses em peça, etc Abotoaduras e outros botões, de metais comuns Bordados de algodão, em peça, em tiras ou em motivos Vest./acessórios p/bebê malha out.mat.têxtil Outros calçados de couro natural Esboços de chapéus, entrançados, etc.de outras matérias Chapéus e outros artefs.de malha/confecc.com rendas, etc Artefatos de ourivesaria, de metais comuns folh.met.prec Subtotal Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, As exportações brasileiras de produtos do segmento de móveis, em 2013, somaram o valor de US$ 76 milhões, conforme a tabela seguinte.

25 24 Tabela 11: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de móveis para os EUA (US$) NCM Descrição NCM Móveis de madeira para quartos de dormir Outros móveis de madeira Outros móveis de metal Outros assentos de ratã, bambu, matérias semelhantes Móveis outs.mat, incl.ratã, vime, bambu, semel Outros assentos Assentos de ratâ, bambu/matérias semelhantes Movéis de bambu ou ratã Subtotal Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, Finalmente, nas exportações brasileiras para os Estados Unidos do segmento de utilidades domésticas, somaram o valor de US$ 7,3 milhões, em Tabela 12: Exportações brasileiras dos NCMs do segmento de utilidades domésticas para os EUA (US$) NCM Descrição NCM Outras obras de alumínio Outros artefatos têxteis confeccionados Loucas/outs.artigos, uso doméstico, etc.de outs.cerâmicas Out.art.p/ acampamento, out.encer.e toldos Edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes Cortinas, sanefas, etc.de algodão, exc.de malha Outras colheres, garfos, conchas, etc.de metais comuns Colchas de algodão, exceto de malha Outras roupas de cama, de algodão Garrafa térmica/outs.recip.isoterm.montados, isol.vácuo Roupas de mesa, de algodão, exceto de malha Outs.preparações para perfumar ou desodorizar ambientes Colchas de outras matérias têxteis Outros cobertores e mantas Sortidos de cortes de tecido/fios, p/confecc.tapetes, etc Roupas de cama, de malha Bandejas, traves.prat.xíc.etc.de de bambu Outras roupas de cama, de outras matérias têxteis Outras roupas de mesa de outs.mat.têxteis Outs.roupas/cam/coz/touc/mesa outs.m.têxt Outs.copos d/crist./chumbo, exc.vitrocer.c/pé Outs.artefatos de alumínio, uso doméstico e suas partes Subtotal Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do Aliceweb2, 2014.

26 25 7 Oportunidades de negócio nos Estados Unidos A mensuração do ambiente de negócios dos Estados Unidos é realizada pelo Doing Business, do Banco Mundial, aponta que o país está na 4 posição, num universo de 182 países, em 2014, e assegura que quanto menor a colocação nesse ranking melhor é o ambiente de negócios. A mensuração do ambiente de negócios é feita através da análise de dez áreas do ciclo de vida dos negócios realizados no país, como: abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, recebimento de energia elétrica, registro de propriedades, obtenção de créditos, proteção ao investidor, pagamento de impostos, comércio exterior, cumprimento dos contratos e resoluções de insolvências. Na tabela seguinte, estão dispostas as posições dos Estados Unidos em cada um dos itens do ciclo de vida dos negócios no país. Tabela 13: Doing Business Ranking Ciclos de vida de negócios, nos Estados Unidos ( ) Categorias Classificação Classificação Mudança do Ranking Abertura de empresas Obtenção de alvarás de construção Obtenção de eletricidade sem mudanças Registro de propriedades Obtenção de crédito 3 3 sem mudanças Proteção aos investidores 6 6 sem mudanças Pagamento de impostos Comércio Exterior Execução de contratos Resoluções de insolvências Facilidade de negócios 4 4 sem mudanças Fonte: Doing Business/Banco Mundial, Em comparação com as principais economias mundiais, os Estados Unidos foi o país com a melhor facilidade de negócios, conforme o gráfico seguinte.

27 26 Equação 7: Ranking Doing Business entre as principais economias (2014) Estados Unidos Reino Unido Canadá Alemanha Japão Média regional da OCDE França China Fonte: Doing Business/Banco Mundial, Em relação às dez áreas do ciclo de vida de negócio, mensurado pelo Doing Business, que tem mais relevância para o exportador, podem-se destacar as áreas: comércio exterior e cumprimento de contratos. O comércio exterior é baseado na análise da quantidade de documentos necessários para exportação, tempo (excluindo transporte marítimo), custo (excluindo tarifas), logística de comércio etc, conforme a tabela seguinte. Tabela 14: Doing Business Comércio Exterior Indicadores Estados Unidos Documentos para exportar (qtd.) 3 Tempo para exportar (dias) 6 Custo para exportar (US$ por contêiner) Documentos para importar (qtd.) 5 Tempo para importar (dias) 5 Custo para importar (US$ por contêiner) Facilidade para comercializar 22 Fonte: Doing Business/Banco Mundial, De acordo com os dados do Doing Business, de 2014, a exportação de um contêiner padrão de bens requer 3 documento, demanda 6 dias e tem um custos de US$ 1.090, enquanto que o procedimento de importação requer 5 documentos, demanda 5 dias e tem um custo de US$ O quesito de cumprimento contratual mede a eficiência do sistema judicial na resolução de uma disputa comercial nos tribunais locais. Essa análise é feita com as seguintes variáveis: tempo gasto, custo e complexidade da resolução de um processo comercial.

28 27 Tabela 15: Doing Business Cumprimento de contratos Indicadores Estados Unidos Duração (dias) 370 Custo (% da dívida) 18,4 Procedimento (qtde.) 32 Facilidade de cumprimento de contrato 11 Fonte: Doing Business/Banco Mundial, 2014.

29 28 8 Análise do setor de artesanato 8.1 Perfil do Consumidor Americano O mercado consumidor americano passou por uma mudança de comportamento após a recessão de 2009, mas tem se recuperado economicamente, trazendo antigos hábitos, mas, em alguns casos, mantendo comportamentos adquiridos com a crise. Segundo pesquisa feita pelo Euromonitor, 93% dos norte-americanos consideram tanto preço quanto qualidade muito aspectos importantes, independente da faixa etária. Entretanto, após a crise mundial, um maior número de consumidores estão mais preocupados com a obtenção de produtos de baixo preço, devido a uma cultura criada durante a recessão e que continua persistindo, embora o país apresente sinais de melhoria econômica. Devido a isso, a cultura de poupar dinheiro ficou mais presente na população norte americana. Com isso, a visita à lojas de desconto se tornou maior nos últimos anos, mais de um terço da população passou a frequentar mais essas lojas, bem como a procura por produtos de marcas próprias (17%) e para o resto dos entrevistados (53%), a compra desses produtos continuou com a mesma intensidade. Embora a população americana considere mais o preço ao realizar suas compras, segundo dados do Euromonitor, os EUA é o país com a maior população com renda bruta anual acima de US$ 150 milhões, em termos de Poder de Paridade de Compra. Os dados foram levantados em 2012 e fazem previsão para até Dentre os países selecionados estão EUA, China, Japão, Alemanha e Índia, é a população americana que mais se destaca com uma grande diferença frente os outros países estudados. Enquanto os EUA apresentava 17 milhões de pessoas nesta faixa de renda, em 2012, a Europa Ocidental apresentava 10 milhões. Em uma pesquisa com a especialista do mercado estadunidense, Angeles Fregenal, da empresa Worldwilde, atualmente, os norte-americanos entre 55 a 65 anos estão consumindo muito pouco na área de decoração. Pois, a maioria deles preferem poupar antes de aposentarem, para poder viajar sem preocupações. Além disso, estão modificando o seu estilo de vida, com lares menores e investido nas suas residências e em viagens. Os cidadãos entre 35 a 45 anos, na sua maioria, estão criando seus filhos e economizando para enviá-los para a universidade. Esses consumidores tentam manter um estilo de vida que concilie com o futuro de seus filhos. Portanto, tentam economizar para poder cuidar da educação deles. Já os consumidores entre 25 a 35 anos, são aqueles que estão se casando e montando seus lares e os decorando. Esse é um nicho que pode ter mais oportunidades de vendas de objetos para decoração. Mas, deve-se levar em conta que os hábitos dos norte-americanos

30 29 estão diferentes. A maioria das novas famílias constituídas moram em residências menores, em comparação das que seus pais viviam. Esses consumidores tendem a consumir mais artesanatos na área de coração, especialmente, se estão ajudando comunidades carentes e/ou obras sociais. Mas, são compradores que consumem produtos de médio a baixo valor. Outro setor que esses compradores não tentam economizar é para crianças, eles desejam o melhor e não importam muito com os preços. Esses consumidores, também não comprar objetos com caracteres da Disney, querem algo não tão comercializado e único. No que diz respeito de decorações para jovens, existe uma expressão que eles procuram em qualquer peça decorativa, que tem que ser Cool, Funky and Fun! (legal, autêntico e legal). Se para esse consumidor existir alguma dessas características no objeto, ele se torna vendável. Portanto, os objetos que mais vendem são aqueles interessantes, divertidos e a um custo acessível. Esse tipo de consumidor, também é aquele que passa dias e noites em uma fila para comprar um novo eletroeletrônico e paga uma fortuna por ele, mesmo sabendo que após seis meses poderá pagar a metade, mas não pode esperar. Em relação ao setor de presentes ou decoração, esses consumidores não estão dispostos a pagar fortunas. Atualmente, o maior público consumidor de artesanato são os jovens entre 18 e 40 anos de classe média. São aqueles que estão casando ou vivendo com outras pessoas, decorando ou montando suas casas. O perfil do consumidor norte americano e a forma como compram, estão totalmente mudados. Porém, esses consumidores estão interessados no artesanato, principalmente, naqueles totalmente voltado para a preservação do meio ambiente e ajuda social e que vêm acompanhados de uma história. É importante ressaltar que o chamado Pop Art provenientes de outros país não são muito procurados pelos norte americanos, não importando a idade ou status social do consumidor. Esse tipo de artesanato, o americano compra quando visita outro país e leva como lembrança de viagem. Geralmente, o artesanato que atinge com sucesso o mercado norte-americano é aquele que modifica a visão cultural e a vida social do comprador. Dessa forma, são objetos que estarão presentes na vida cotidiana do consumidor. Existe um nicho na área dos profissionais, como arquitetos e decoradores de interiores. Esses procuram objetos artesanais com design diferenciado, sofisticado e de alta qualidade. Agregando essas características, faz muito sucesso os objetos fabricados por elementos naturais e que respeitam o meio-ambiente. Analisando os estilos e hábitos referentes à decoração, os Estados Unidos como um todo é considerado um país tradicional, para tendência de uma decoração clássica.