PANORAMA COMERCIAL E OPORTUNIDADES AUSTRÁLIA 1.1 DADOS MACROECONÔMICOS COMPARADOS BRASIL E AUSTRÁLIA BRASIL * 2017* 2018* 2019* 2020*

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1 1. PANORAMA 1.1 DADOS MACROECONÔMICOS COMPARADOS BRASIL E BRASIL * 2017* 2018* 2019* 2020* PIB em Paridade de Poder de Compra (US$ bilhões) 3.268, , , , , , ,0 Crescimento do PIB (%) 0,10-3,85-3,00 1,00 1,80 2,50 2,50 PIB per capita (I$) , , , , , , ,0 Consumo privado (% do PIB) 62,4 63,4 62,1 62,6 62,9 63,3 63,6 Inflação média (%) 6,33 9,03 8,40 5,50 5,20 4,90 4,90 População total (milhões) 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7 212,1 População urbana (% da população total) 86,6% 86,8% 87,1% 87,3% 87,5% 87,7% 88,0% População economicamente ativa (milhões) ,2 110,4 111,6 112,6 113,6 114, * 2017* 2018* 2019* 2020* PIB em Paridade de Poder de Compra (US$ bilhões) 1.088, , , , , , ,0 Crescimento do PIB (%) 2,62 2,48 2,50 2,60 2,60 2,60 2,50 PIB per capita (I$) , , , , , , ,0 Consumo privado (% do PIB) 56,1 57,5 57,6 56,8 56,2 56,2 56,0 Inflação média (%) 2,49 1,51 1,60 2,10 2,80 2,40 2,60 População total (milhões) 23,6 23,9 24,2 24,5 24,8 25,2 25,5 População urbana (% da população total) 90% 90% 91% 91% 92% 92% 93% População economicamente ativa (milhões) 12,27 12,50 12,60 12,71 12,81 12,90 13,01 Fonte: Economist Intelligence Unit 1.2 ESTRUTURA ECONÔMICA E PRINCIPAIS ATIVIDADES A Austrália é a 19º maior economia do mundo pelo critério de paridade de poder de compra (PPP) e a previsão de crescimento do PIB é de 2,7% em A Austrália é um dos países na Ásia e Oceania com maior gasto em consumo per capita: US$ em 2015, superando Cingapura, Japão e Coreia do Sul. Por isso, apresenta também oportunidades para exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado. A economia está em transição dependendo cada vez menos do setor de mineração. Atividades econômicas têm se diversificado. Cerca de 2/3 da produção agrícola é exportada. O setor emprega somente 3,1% da força de trabalho e possui algumas das fazendas mais eficientes do mundo. Muitas são grandes, mecanizadas e com alta produtividade. A agricultura, no entanto, utiliza até 70% dos escassos recursos hídricos do país. Entre as principais indústrias presentes na Austrália, destacam-se: mineração; equipamentos industriais e de transporte; processamento de alimentos; produtos químicos e aço.

2 A Austrália possui muitas similaridades com o Brasil. É um grande exportador de recursos naturais, energia e alimentos. Possui grande quantidade de recursos naturais como carvão, minério de ferro, cobre, ouro, gás natural, urânio e energia renovável. Exporta principalmente carne bovina, açúcar trigo e derivados do leite. Os produtos agrícolas exportados são de qualidade, o que garante vantagem competitiva. Porém, os custos de produção e de mão de obra são altos em comparação com o Brasil. A Austrália também exporta suprimentos médicos e máquinas de alta tecnologia. 2. COMÉRCIO Corrente de Comércio Brasil-Austrália ( ) Fonte: SECEX-MDIC As exportações brasileiras para a Austrália foram de US$ 400,29 milhões em Em 2015, as importações brasileiras da Austrália foram de US$ 1,05 bilhões. A corrente de comércio (importações + exportações) foi de US$ 1,45 bilhão e o saldo foi deficitário de US$ 652 milhões. As exportações brasileiras para a Austrália diminuíram 4,84% em comparação a Em 2016, as exportações brasileiras de janeiro a maio de 2016 foram de US$ 201,2 milhões enquanto as exportações no mesmo período em 2015 foram de US$376,4 milhões. Houve um decréscimo nas exportações brasileiras para a Austrália de 1,47% no período analisado. Em 2015, a Austrália foi o 57º principal destino das exportações brasileiras.

3 IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS PROVENIENTES DA PRINCIPAIS SETORES Subgrupo de produtos Valor em 2015 Participação Crescimento 2015/2014 Petróleo e derivados de petróleo ,7% 4,3% Produtos químicos inorgânicos ,8% 1,0% Instrumentos, aparelhos de ótica, precisão, partes e ,8% -28,4% peças Carne de boi in natura ,4% -18,2% Produtos químicos orgânicos ,7% -21,4% Adubos e fertilizantes ,7% -17,0% Produtos laminados planos de ferro ou aço ,2% -53,3% Aparelhos para interrupção e proteção de energia e ,1% -42,0% suas partes Ligas de alumínio ,1% -9,2% Embarcações ,8% -5,3% Outros ,7% -20,4% TOTAL ,0% -3,5% EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A PRINCIPAIS SETORES Subgrupo de produtos Valor em 2015 Participação Crescimento 2015/2014 Café cru ,1% 3,8% Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração ,2% -48,1% Calçados ,8% 0,5% Suco de laranja congelado ,7% -25,6% Produtos farmacêuticos ,2% -7,9% Aviões ,5% - Colas e enzimas ,6% 94,0% Outros açúcares ,2% 1980,7% Couro ,0% 20,5% Geradores e transformadores, elétricos ,6% -45,3% Outros ,2% -7,9% TOTAL ,0% -4,8% Fonte: SECEX-MDIC OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS BRASILEIRAS- PRINCIPAIS SETORES Abaixo encontram-se setores com oportunidades para expansão das exportações brasileiras selecionados de acordo com metodologia desenvolvida pela Gerência de Estratégia de Mercado: ABERTURA produtos em que a participação brasileira nas importações da Austrália ainda é muito pequena, e há um grande mercado a ser explorado. CONSOLIDAÇÃO produtos em que o Brasil ainda não está consolidado na Austrália, porém que cresce a ritmo próximo ou superior ao dos concorrentes. Acredita-se que nesse grupo encontram-se as melhores oportunidades para os exportadores brasileiros. RECUPERAÇÃO produtos brasileiros que estiveram ou não consolidados na Austrália, e que o Brasil vem perdendo participação. MANUTENÇÃO produtos brasileiros que já estão bem posicionados no mercado australiano e possuem uma relação confortável em relação aos seus principais concorrentes, com estratégia de manutenção da participação de mercado já conquistada.

4 ALIMENTOS BEBEIDAS E AGRONEGÓCIOS As importações de Alimentos, Bebidas e Agronegócios da Austrália somaram US$ 2,7 bilhões. O Brasil participou com US$ 125,1 milhões desse total, ou 4,5%. Fonte: UN COMTRADE Subgrupo de Produtos Importações País 2014 Importações do Brasil 2014 Participação do Brasil em 2014 (%) * Ressalta-se que o mercado australiano está fechado para exportações de carne suína in natura. Outras oportunidades: cafés especiais, goiabas e mangas; mamões (papaias) frescos; uvas frescas. Classificação Carne de frango industrializada ,00 Abertura Carne de suíno "in natura"* ,00 Abertura Cereais em grão e esmagados: arroz ,00 Abertura Defensivos agrícolas ,02 Abertura Limões e limas frescos ou secos ,00 Abertura Mel ,00 Abertura Outros produtos de origem animal ,71 Abertura Carne de boi industrializada ,94 Consolidação Castanhas-do-pará (castanhas do Brasil) ,93 Consolidação Couro ,17 Consolidação Farinhas para animais ,11 Consolidação Lagosta ,85 Consolidação Óleo de soja refinado ,37 Consolidação Outros açúcares ,42 Consolidação Fumo em folhas ,93 Manutenção Óleo de soja em bruto ,19 Manutenção Suco de laranja congelado ,16 Manutenção Açúcar refinado ,04 Recuperação Álcool etílico ,66 Recuperação Café cru ,37 Recuperação Castanhas-de-caju ,82 Recuperação Cereais em grão e esmagados: milho ,21 Recuperação

5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS As importações de Máquinas e Equipamentos da Austrália somaram US$ 3,14 bilhões. O Brasil participou com apenas US$ 76,02 milhões, ou 2,41%. Fonte: UN COMTRADE Subgrupo de Produtos Importações País 2014 Importações do Brasil 2014 Outras oportunidades: Aviões (jato civil); geradores e transformadores elétricos. Participação do Brasil em 2014 (%) Classificação Tratores ,00 Abertura Chassis e carrocerias para veículos automóves ,24 Consolidação Máquinas e aparelhos de terraplanagem e perfuração ,74 Consolidação Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicas ,27 Recuperação Motocicletas ,60 Recuperação Ônibus ,91 Recuperação CASA E CONSTRUÇÃO CIVIL As importações de Casa e Construção Civil da Austrália somaram US$1,18 bilhão. O Brasil exportou US$ 14,9 milhões ou 1,2%. Fonte: UN COMTRADE Subgrupo de Produtos Importações País 2014 Importações do Brasil 2014 Participação do Brasil em 2014 (%) Classificação Madeira serrada ,34 Abertura Sisal em fibras, cordas e cabos ,00 Abertura Demais madeiras e manufaturas de madeiras ,35 Consolidação Madeira compensada ou contraplacada ,54 Consolidação MULTISSETORIAL E OUTROS As importações de Multissetorial e Outros da Austrália somaram US$ 2,28 bilhões. O Brasil exportou US$ 49,6 milhões ou 2,1%. Fonte: UN COMTRADE Subgrupo de Produtos Importações País 2014 Importações do Brasil 2014 Participação do Brasil em 2014 (%) Classificação Ferro fundido bruto e ferro "spiegel" (ferro-gusa) ,14 Abertura Resinas e elastômeros ,06 Abertura Celulose ,80 Consolidação Colas e enzimas ,18 Recuperação Ferroligas ,94 Recuperação

6 SETOR DE SERVIÇOS NA PANORAMA E TENDÊNCIAS O setor de serviços desempenha um papel importante para a dinâmica e a modernização da economia australiana. De acordo com o Departamento de Indústria, Inovação e Ciência do Governo Australiano, os serviços profissionais e de apoio empresarial; os de tecnologia da informação e comunicação TIC; de comércio, transporte e logística, assim como o de serviços públicos representaram um mercado de aproximadamente US$ 465 bilhões em (29% do PIB) e empregaram cerca de 3,1 milhões de trabalhadores (27% do total de empregados) no país. Os serviços de apoio empresarial responderam, isoladamente, pelo maior percentual em 2015, cerca de 20% do PIB (Gráfico 1). 25,0 Gráfico 1 - Participação de atividades econômicas seleciondas no PIB australiano (% do total) 20,0 19,9 19,0 16,6 15,7 16,2 16,0 15,0 10,0 5,0 8,7 6,3 6,6 7,7 8,5 6,2 5,6 5,0 3,2 2,7 2,5 2,2 - Serviços empresariais Serviços sociais Serviços de distribuição Mineração Construção Manufatura Serviços profissionais Serviços públicos Agropecuária Fonte: Apex-Brasil com dados do Australian Bureau of Statistics Software e Serviços de TI Há significativo potencial de crescimento para o segmento de software no mercado australiano, especialmente softwares de automação, devido ao alto custo do trabalho aliado à proximidade da Austrália aos mercados de baixo custo. A Austrália não tem uma forte tradição de desenvolvimento de software, mas o governo esforça-se para impulsionar o segmento. Em julho de 2014, o Information and Communications Technology Research Centre of Excellence (NICTA), juntamente com a Swinburne University of Technology, lançou um novo laboratório de inovação de software em Melbourne. Engenharia de software, visualização de informação, computação móvel e em nuvem, além de segurança de software serão as áreas foco do laboratório. A pirataria de software é baixa na Austrália, e o governo tem feito progressos na redução da taxa de pirataria nos últimos anos, tornando-o um dos melhores nesse aspecto entre os mercados da Ásia- Pacífico. De acordo com o Business Software Alliance, a taxa global de pirataria de software caiu para 21% em 2013, maior apenas do que o Japão e a Nova Zelândia, e para abaixo de 28% em 2007.

7 SETOR DE SERVIÇOS NA PANORAMA E TENDÊNCIAS De acordo com o Business Monitor, estima-se que o mercado de software participará com 24% do mercado de TI da Austrália em 2016 e crescerá 3,6% ao ano, em média, no período , alcançando AUD 10,5 bilhões em Os serviços de TI devem representar cerca de 59% do mercado de TI nacional em 2019, com gastos de AUD 25,7 bilhões e crescimento médio anual de 5,3% no período Setores-chave, incluindo governo, telecomunicações, saúde e bancos devem continuar a demandar serviços de consultoria e gerenciamento, ao passo em que a crescente popularidade da computação em nuvem cria novas oportunidades. Engenharia de Construção Em 2015, de acordo com o Departamento de Indústria, Inovação e Ciência do Governo Australiano, observou-se crescimento em todos os setores da economia australiana, com exceção da indústria de transformação e da construção. O segmento de engenharia de construção sofreu contração no período O aumento na atividade de construção residencial, em parte impulsionada por baixas taxas de juros, não foi suficiente para compensar o declínio observado. O Gráfico 2 reflete esse desempenho. Gráfico 2 Austrália: valor das construções prontas ( ) Fonte: Australian Bureau of Statistics Entretenimento e games Pesquisa realizada pela Deloitte em 2015, identificou que a maioria dos australianos assiste TV. Entretanto, entre 2012 e 2015, houve uma queda de 63% para 60% nas preferencias do público pesquisado em relação a esse item. A mesma pesquisa identificou crescimento de 47% para 60% no uso da internet para interesses sociais ou pessoais; de 15% para 24% no uso de games e de 16% para 23% na participação em eventos ao vivo. Preferências como ouvir música, ler livros e ir ao cinema mantiveram-se estáveis, enquanto ler jornal, ouvir rádio e ler revista apresentaram drásticas quedas.

8 SETOR DE SERVIÇOS NA PANORAMA E TENDÊNCIAS Esse resultado denota uma clara mudança de hábitos do consumidor australiano. Embora a TV ainda domine o universo de preferências, há forte aumento da preferência por atividades que se utilizam da internet e dos games, o que abre espaço para o aproveitamento de oportunidades de negócios nesses segmentos. O segmento de cinema e TV contribui com mais de 40 milhões de empregos na Austrália, a maioria na atividade de produção, principalmente na região de Victoria e Queensland. Predominam as produções locais. De acordo com o Australian Trade Comission, o país tem uma dinâmica e sofisticada indústria de desenvolvimento de games, contando com mais de 100 empresas desenvolvedoras de jogos. Como exemplo de empresa australiana nesse segmento pode-se citar a Big Ant Studios, com contribuições em jogos de corridas e esportes em plataformas como Sony, PlayStation 2 e 3, Nintendo Wii, Microsoft Xbox360 e PC. Alguns números da Interactive Games & Entertainment Association sobre o mercado australiano de games: 20% foi o percentual de crescimento na indústria de games Australiana (2014) 68% dos australianos jogam videogames. 65% das famílias têm três ou mais dispositivos de jogos. 39% das pessoas com idade acima de 65 anos jogam videogames. 98% dos lares com crianças têm jogos de computador. 47% dos jogadores de videogame são do sexo feminino. 33 anos é a idade média dos jogadores de videogame. 24% usam videogames no trabalho para o treinamento.