PAINEL REGIONAL CENTRO-SUL

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1 C E N T R O - S U L

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3 PAINEL REGIONAL CENTRO-SUL

4 SEBRAE/RJ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio do Janeiro Rua Santa Luzia, 685 6º, 7º e 9º andares Centro Rio de Janeiro RJ CEP: Presidente do Conselho Deliberativo Estadual Angela Maria Machado da Costa Diretor Superintendente Cezar Vasquez Diretores Armando Clemente Evandro Peçanha Alves Gerente da Unidade de Conhecimento e Competitividade Cezar Kirszenblatt Observatório Sebrae/RJ Equipe Técnica de Estudos e Pesquisas Responsável: Bernardo Pereira Monzo André Bezrutchka de Sousa Correia Felipe da Silva Antunes Patrícia Reis Pereira Thiago Fonseca de Lima Elaboração de Conteúdo Equipe do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade - IETS Coordenação: Adriana Fontes Ana Paula Sampaio Danielle Nascimento Fabrícia Guimarães Luísa de Azevedo Samuel Franco Suiani Febroni Vânia Gomes Valéria Pero (IE-UFRJ) Revisão: Kathia Ferreira Projeto Gráfico e Diagramação: Maria Clara Thedim P7714 Painel regional: Centro-Sul / Observatório Sebrae/RJ. -- Rio de Janeiro : SEBRAE/RJ, p. : il ; 30 cm. ISBN Informações socioeconômicas. 2. Centro-Sul. 3. Pequenas Empresas. I. Observatório Sebrae/RJ. II. Título. CDU :338.12(815.3)

5 APRESENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO O Observatório Sebrae/RJ é uma iniciativa do Sebrae/RJ baseada na sistematização, no monitoramento, na análise e na disseminação de informações ligadas ao ambiente dos pequenos negócios do Estado. Para a realização desse trabalho, além da elaboração própria de estudos, análises e outros documentos, o Sebrae/ RJ possui parcerias com instituições que possuem reconhecida experiência na elaboração de trabalhos relevantes para o Estado do Rio de Janeiro, como o IETS (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade), o CCJE (Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas) da UFRJ, a FGV (Fundação Getúlio Vargas), entre outras. O Observatório Sebrae/RJ busca ser um difusor de informações relevantes para a estratégia do Sebrae/RJ e para a tomada de decisões dos empresários e empreendedores. Pesquisas setoriais e regionais, diagnósticos e análises detalhadas de dados oficiais contribuem para o alcance de resultados cada vez mais apurados sobre as dimensões do desenvolvimento do Rio de Janeiro com ênfase nos pequenos negócios. Geração de conhecimento que auxilia na gestão e elaboração de projetos e programas, reafirmando o compromisso do Sebrae/RJ com o estímulo à competitividade e ao desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios do Estado. SUMÁRIO PAINÉIS REGIONAIS, O QUE HÁ DE NOVO? 5 1. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 5 2. ATIVIDADE ECONÔMICA, FORMALIZAÇÃO E GESTÃO FISCAL CARACTERÍSTICAS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS 23

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7 OBSERVATÓRIO SEBRAE/RJ PAINEL REGIONAL REGIÃO DOS LAGOS PAINÉIS REGIONAIS, O QUE HÁ DE NOVO? Nesta nova edição dos Painéis Regionais apresentamos uma atualização de alguns indicadores da edição anterior, além de novos dados, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e informações sobre finanças públicas. 1. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS A população da região Centro-Sul é de habitantes, o que equivale a 1,5% da população do Estado do Rio de Janeiro (ERJ), o menor percentual, junto com a Costa Verde. Sua área representa 6,8% da do estado, resultando numa baixa densidade demográfica (3ª menor do ERJ). Em relação aos municípios, 31% da população da região está em Três Rios, que possui a densidade demográfica mais elevada (237 hab/km 2 ) e a 28ª no ranking estadual. Paraíba do Sul é o município com a 2ª maior população (17%) e a maior área (19,5%) da região. Sua densidade demográfica é a 3ª menor do Centro-Sul (71 hab/km 2 ). Rio da Flores apresenta apenas 18 hab/km 2, a menor densidade da região e a 3 mais baixa do estado. POPULAÇÃO RESIDENTE, ÁREA TOTAL E DENSIDADE DEMOGRÁFICA: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2010 POPULAÇÃO ÁREA (KM 2 ) DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HAB/KM 2 ) ERJ Centro-Sul Areal Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin Mendes Miguel Pereira Paraíba do Sul Paty do Alferes Rio das Flores Sapucaia Três Rios Fonte: IETS, com base nos dados do Censo/IBGE (2010). Notas: exclusive a população residente nas áreas urbanas isoladas; valores incluindo as águas interiores. IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 5

8 PAINEL REGIONAL A distribuição da população por faixa etária no Centro- -Sul é bem próxima da do estado, mas a região apresenta uma percentagem ligeiramente superior de crianças e maiores de 50 anos. Em relação aos municípios, Rio das Flores e Paty do Alferes possuem os maiores percentuais de crianças (24%). Já Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes apresentam os menores (19%). Em Miguel Pereira, 17% das pessoas têm 60 anos ou mais, sendo a percentagem mais alta da região. O contrário ocorre em Areal, com participação mais baixa de idosos (12%). DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2010 Fonte: IETS, com base nos dados do Censo/IBGE (2010). 6 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

9 CENTRO-SUL IDHM MEDINDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS Para analisar e comparar os municípios brasileiros utiliza-se o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, que é resultado da média geométrica de três indicadores: longevidade, educação e renda. O IDHM varia de 0 a 1, considerando que quanto mais próximo de 1 maior é o desenvolvimento humano do município. Há 5 faixas de desenvolvimento: muito baixo (igual ou inferior a 0,499); baixo (entre 0,500 e 0,599); médio (entre 0,600 e 0,699); alto (0,700 a 0,799); e muito alto (igual ou superior a 0,800). O IDHM dos municípios do Centro-Sul apontou valores inferiores aos do estado tanto em 2000 quanto em Cinco municípios situam-se na faixa de desenvolvimento alto: Paraíba do Sul, Engenheiro Paulo de Frontin, Três Rios, Mendes e Miguel Pereira. Essas duas últimas cidades apresentaram os maiores IDHM nos dois anos. Na região, o IDHM mais baixo encontra-se em Paty do Alferes, que alcançou o nível de desenvolvimento médio em ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2010 Fonte: IETS, com base nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/PNUD-Ipea-FJP (2013). IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 7

10 PAINEL REGIONAL Todos os municípios da região aumentaram o IDHM entre 2000 e 2010, no entanto, em relação a mudanças no ranking, apenas Paty do Alferes e Engenheiro Paulo de Frontin melhoraram suas posições. Paty do Alferes passou da 86ª para a 76ª, e Engenheiro Paulo de Frontin da 47ª para a 32ª. Em ambos os municípios a dimensão com maior crescimento foi educação, seguida por longevidade e renda. Areal, Paraíba do Sul e Rio das Flores desceram significativamente no ranking. Em Areal, a queda foi a maior da região, e a dimensão da longevidade foi a que mais cresceu nesse período, seguida por educação e renda. Rio das Flores, que apresenta a segunda menor população da região, é o município com o PIB per capita mais elevado (12ª posição no ERJ). No entanto, sua renda domiciliar per capita é a menor (14ª no estado). Em Miguel Pereira, um quarto da população é de pobres, sendo a menor percentagem do Centro-Sul (18ª no ERJ); já a renda domiciliar per capita do município é a melhor da região. A desigualdade de renda, medida pelo coeficiente de Gini, é mais baixa em Comendador Levy Gasparian (3º lugar no ERJ) e Engenheiro Paulo de Frontin (8º no ERJ), já em Paty do Alferes é a mais elevada (86º no estado). Além disso, esse município apresenta uma percentagem elevada de pobres, 41% (1º lugar no Centro-Sul e 82º no ERJ). RANKING DO IDHM EM 2000 E 2010, PIB PER CAPITA, PERCENTAGEM DE POBRES, COEFICIENTE DE GINI E RENDA DOMICILIAR PER CAPITA: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2010 E 2011 RANKING IDHM 2000 RANKING IDHM 2010 PIB PER CAPITA (R$) 2011 RANKING PIB PER CAPITA % DE POBRES RANKING ESTADUAL % POBRES COEFI- CIENTE DE GINI RANKING ESTADUAL GINI RENDA DOMICI- LIAR PER CAPI- TA (EM R$ POR MÊS DE JULHO DE 2010) RANKING RENDA DOMICI- LIAR PER CAPITA ERJ , Centro-Sul , Areal , Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin , , Mendes , Miguel Pereira , Paraíba do Sul , Paty do Alferes , Rio das Flores , Sapucaia , Três Rios , Fonte: IETS, com base nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/PNUD-Ipea-FJP (2013), do PIB dos municípios/ibge (2011) e do Censo/IBGE (2010). Notas: os rankings do IDHM estão de acordo com os do PNUD. A linha de pobreza utilizada foi de metade do salário mínimo de 2010 (R$ 255). O coeficiente de Gini mede a desigualdade de renda e varia entre zero (igualdade perfeita) e um (desigualdade total). Os dados do PIB per capita estão sujeitos a revisão. O PIB per capita das regiões foi calculado com base no PIB dos municípios. O índice de Gini difere do Painel anterior devido a atualizações dos microdados da amostra do Censo Os rankings estão ordenados pelas melhores posições. 8 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

11 CENTRO-SUL PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR CLASSE DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMI- CILIAR (SALÁRIO MÍNIMO): ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2010 CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMICILIAR (SALÁRIO MÍNIMO) (1) % ATÉ 1 MAIS DE 1 A 2 MAIS DE 2 A 5 MAIS DE 5 SEM RENDI- MENTO (2) ERJ Centro-Sul Areal A distribuição de domicílios por classe de rendimento no Centro-Sul revela uma participação maior das classes de rendimento baixas e menor na faixa acima de 5 salários mínimos (SM), em comparação com o ERJ. Em Paty do Alferes e Engenheiro Paulo de Frontin, mais de 50% dos domicílios possuem rendimento até 2 SM. Estes também são os municípios com percentagens mais baixas na faixa acima de 5 SM. O município com maior concentração de domicílios com rendimento superior a 5 SM é Miguel Pereira (21%), seguido de Três Rios (19%). Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin Mendes Miguel Pereira Paraíba do Sul Paty do Alferes Rio das Flores Sapucaia Três Rios Fonte: IETS, com base nos dados do Censo/IBGE Notas: (1) salário mínimo utilizado: R$ 510; (2) inclusive os domicílios com rendimento mensal domiciliar somente em benefícios. IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 9

12 PAINEL REGIONAL 2. ATIVIDADE ECONÔMICA, FORMALIZAÇÃO E GESTÃO FISCAL DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO BRUTO POR SETORES DA ATIVIDADE ECONÔMICA, A PREÇOS CORRENTES: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2011 Fonte: IETS, com base nos dados do CEPERJ e do IBGE (2011). O gráfico acima apresenta a participação de quatro grandes setores econômicos no Valor Adicionado Bruto (VAB): serviços e comércio, indústria, agropecuária e administração pública. Esta última compreende administração, saúde e educação públicas e seguridade social. No Centro-Sul, a participação da administração pública (27%) e da agropecuária (3%) no Valor Adicionado Bruto é superior à do estado (18% e 0,4%, respectivamente). No entanto, em ambos a concentração ocorre no setor de serviços e comércio (51%). Em relação aos municípios, chama a atenção a alta participação de serviços e comércio em Rio das Flores (79%), Sapucaia (61%), Areal (55%) e Miguel Pereira (52%). Em Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Paty do Alferes, o percentual do VAB da administração pública é superior a 40%, indicando a importância desse setor na economia local. A percentagem da indústria é mais alta em Três Rios (29%); no setor de agropecuária, a participação mais elevada fica em Paty do Alferes (6%) e Sapucaia (4%). 10 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

13 CENTRO-SUL PRODUTO INTERNO BRUTO (R$ 1.000) (VALORES A PREÇOS CONSTANTES DE 2011, CORRIGIDOS PELO DEFLATOR DO PIB) E TAXA DE CRESCIMENTO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS TAXA DE CRES- CIMENTO (%) ERJ ,1 Centro-Sul ,7 Areal ,2 O PIB real do Centro-Sul em 2011 apresentou um crescimento levemente negativo (-0,7%) em relação ao ano anterior. Já no estado, a taxa de crescimento foi de 6,1%. Na região, Rio das Flores foi o único município a apresentar um crescimento significativo do PIB (20,4%). Em Areal ele foi de 3,2%; e em Mendes, de 0,2%. No restante, as taxas de crescimento foram negativas, sendo a mais alta em Miguel Pereira (-9,4%), única cidade em que o PIB de 2011, em termos nominais, foi inferior ao de Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin , ,2 Mendes ,2 Miguel Pereira ,4 Paraíba do Sul ,2 Paty do Alferes ,1 Rio das Flores ,4 Sapucaia ,1 Três Rios ,7 Fonte: IETS, com base nos dados do Ceperj e do IBGE (2011). Nota: os dados de 2011 estão sujeitos a revisão; o PIB da região foi calculado com base no PIB dos municípios. IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 11

14 PAINEL REGIONAL GRAU DE FORMALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREENDE- DORES SEGUNDO A POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2010 CONTA PRÓPRIA (%) TOTAL EMPREGADORES (%) ATÉ 5 FUN- CIONÁRIOS COM 5 FUN- CIONÁRIOS OU MAIS ERJ Centro-Sul Areal Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin Mendes Miguel Pereira Paraíba do Sul Uma forma de medir o grau de formalização dos empreendedores nos municípios é considerar a cobertura previdenciária, isto é, a proporção de trabalhadores por conta própria e de empregadores que contribuem para a previdência. No Centro-Sul, os graus de formalização foram superiores ou iguais aos do estado, com destaque para a formalização dos trabalhadores por conta própria, com 35% na região e 29% no ERJ. Em Mendes, a formalização do conta própria alcançou percentual de 42%, o 3ª maior do estado, inferior apenas ao de Cordeiro (47%) e Cantagalo (46%). O mais baixo foi em Sapucaia (25%). Em Areal e Comendador Levy Gasparian, a formalização dos empregadores é a mais elevada da região, estando também entre as primeiras posições no estado (5ª e 6ª, respectivamente). Por outro lado, em Paty do Alferes a formalização dos empregadores é muito baixa (38%), ocupando as últimas posições no estado. Paty do Alferes Rio das Flores Sapucaia Três Rios Fonte: IETS, com base nos dados do Censo/IBGE (2010). O percentual de empregadores no total de empreendedores (trabalhadores por conta própria e empregadores) é utilizado para medir a taxa de sucesso de empreendedorismo e expressar a capacidade dos empreendedores na geração de empregos. Na região Centro-Sul essa taxa é superior à do estado. PERCENTUAL DE EMPREGADORES NO TOTAL DE EMPREEN- DEDORES: CENTRO-SUL, 2010 Entre os municípios, Três Rios apresenta o percentual mais elevado da região e o 3º maior do estado (15,7%), seguido por Comendador Levy Gasparian (9,5%) e Areal (9,3%). Em Sapucaia e Rio das Flores, a taxa de sucesso de empreendedorismo é inferior a 3%, posicionando-a entre as menores no ERJ. Fonte: IETS, com base nos dados do Censo/IBGE (2010). 12 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

15 CENTRO-SUL RECEITA TOTAL, DESPESA TOTAL E INDICADOR DE AUTONOMIA FINANCEIRA: MUNICÍPIOS DO CENTRO-SUL, 2011 RECEITA TOTAL EM 2011 (R$ MILHÕES) RANKING DA RECEITA TOTAL RANKING DA RECEITA PER CAPITA DESPESA TOTAL EM 2011 (R$ MILHÕES) RANKING DA DESPESA TOTAL RANKING DA DESPESA TOTAL PER CAPITA AUTONOMIA FINANCEIRA EM 2011 RANKING DA AUTONOMIA FINANCEIRA Areal ,7% 32 Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin ,9% ,3% 87 Mendes ,8% 67 Miguel Pereira ,8% 37 Paraíba do Sul ,3% 41 Paty do Alferes ,3% 64 Rio das Flores ,2% 56 Sapucaia ,2% 13 Três Rios ,3% 30 Fonte: IETS, com base nos dados dos Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro do TCE-RJ e nos dados fornecidos pelo TCM-RJ. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) consolidou dados fiscais dos municípios e elaborou uma série de indicadores de gestão municipal, e alguns deles são apresentados a seguir. A receita total é formada pelas receitas de capital e de receitas correntes, da mesma forma que a despesa total. Constituem receitas correntes: receita tributária, receita patrimonial, receita de contribuições, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Fazem parte das receitas de capital: operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. As despesas de capital são compostas por investimentos, inversões financeiras e transferências de capital; as despesas correntes, por despesas de custeio e transferências correntes. O indicador de autonomia financeira, de acordo com a formulação do TCE, é o resultado da divisão entre receita tributária própria e despesas de custeio; ele mede a contribuição da receita tributária própria do município no atendimento às despesas com a manutenção dos serviços da máquina administrativa. Em geral, os municípios do Centro-Sul não apresentam receitas elevadas. Em Três Rios, que conta com os maiores valores de receita e despesa, as posições no ranking estadual são 35ª e 32ª, respectivamente. Além disso, a cidade possui a segunda maior autonomia financeira da região (30ª no ERJ). Em primeiro lugar está Sapucaia (13ª no estado). Os municípios com maior dependência de transferências são Engenheiro Paulo de Frontin (87ª posição no ERJ), Mendes (67ª no ERJ) e Paty do Alferes (64ª no ERJ). Em relação à receita e despesa per capita, os melhores resultados estão em Rio das Flores, influenciados também por sua pequena população. IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 13

16 PAINEL REGIONAL ROYALTIES E INDICADORES: MUNICÍPIOS DO CENTRO-SUL, 2011 ROYALTIES RECEBIDOS EM 2011 (R$ MILHÕES) RANKING DOS ROYAL- TIES RECEBIDOS ROYALTIES PER CAPITA EM 2011 (R$) RANKING DOS ROYAL- TIES PER CAPITA PROPORÇÃO DOS ROYALTIES NA RECEITA TOTAL Areal ,1 76 2% Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin ,3 72 3% , % Mendes , % Miguel Pereira , % Paraíba do Sul ,8 86 2% Paty do Alferes , % Rio das Flores , % Sapucaia ,6 79 3% Três Rios ,9 88 1% Fonte: IETS, com base nos dados dos Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro do TCE-RJ/2012 e nos dados fornecidos pelo TCM-RJ. Os municípios da região Centro-Sul não recebem valores elevados de royalties. A maior arrecadação é feita por Miguel Pereira (60ª posição no estado) e Paty do Alferes (61ª). Cinco cidades recebem os valores mais baixos de royalties no ERJ: Comendador Levy Gasparian (92ª), Areal (91ª), Sapucaia (90ª), Paraíba do Sul (89ª) e Três Rios (88ª). Em Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes, a percentagem de royalties na receita total (16%) é a mais elevada na região. Já em Três Rios (1%), Areal e Paraíba do Sul (2%) e Comendador Levy Gasparian e Sapucaia (3%), a participação dos royalties na receita total é muito baixa. Em relação aos royalties per capita, seus valores são significativos para Rio das Flores (21º lugar no ranking estadual) e Engenheiro Paulo de Frontin (32º). 14 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

17 CENTRO-SUL INVESTIMENTO PER CAPITA E GRAU DE INVESTIMENTO: MUNICÍPIOS DO CENTRO-SUL, 2011 INVESTIMENTO PER CAPITA (R$) RANKING DO INVESTIMENTO PER CAPITA GRAU DE INVESTIMENTO RANKING DO GRAU DE INVESTIMENTO Areal 254,5 36 7% 53 Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin 115,8 69 3% , % 8 Mendes 97,9 76 5% 78 Miguel Pereira 171,6 50 7% 51 Paraíba do Sul 113,2 71 6% 59 Paty do Alferes 137,6 61 6% 62 Rio das Flores 314,2 30 8% 47 Sapucaia 115,0 70 4% 83 Três Rios 416, % 2 Fonte: IETS, com base nos dados dos Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro do TCE-RJ/2012 e nos dados fornecidos pelo TCM-RJ. Apresentamos dois indicadores de investimento elaborados pelo TCE-RJ: o investimento per capita, que é o resultado da divisão entre o total de investimentos e a população, e o grau de investimento expresso pelo quociente entre investimentos e receita total. São considerados investimentos: todas as despesas orçamentárias com softwares, planejamento e execução de obras, inclusive com aquisição de imóveis necessários à realização destas últimas, e aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. O maior investimento per capita do Centro-Sul ocorre em Engenheiro Paulo de Frontin (17º lugar no estado) e Três Rios (20º no ERJ), que também possui um elevado grau de investimento (2º maior no ERJ). Em Engenheiro Paulo de Frontin, o grau de investimento é o 8º no ERJ. Em Mendes, o investimento per capita é de apenas R$ 97,9; em Paraíba do Sul, de R$ 113,2; e em Sapucaia, de R$ 115. Assim, os municípios ocupam, respectivamente, a 76ª, a 71ª e a 70ª posições no ranking estadual. O grau de investimento mais baixo é verificado em Comendador Levy Gasparian (85º lugar no ERJ), seguido de Sapucaia (83º). IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 15

18 PAINEL REGIONAL NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E DE EMPREGOS FORMAIS: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2012 Nº DE FUN- CIONÁRIOS PÚBLICOS (1) TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS (2) (1)/(2)% ERJ O percentual de funcionários públicos no total de empregos formais no Centro-Sul (19%) é ligeiramente superior ao do ERJ (17%). Entre os municípios, os percentuais variam de 11%, em Areal e Três Rios, a 55%, em Mendes, revelando a grande importância do setor público no emprego formal desse município. Centro Sul Areal Comendador Levy Gasparian Eng. Paulo de Frontin Mendes Miguel Pereira Paraíba do Sul Paty do Alferes Rio das Flores Sapucaia Três Rios Fonte: IETS, com base nos dados da RAIS/MTE. Nota: os funcionários públicos englobam as administrações federal, estaduais e municipais. 16 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

19 CENTRO-SUL 3. CARACTERÍSTICAS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR SETOR E TAMANHO DA EMPRESA: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2012 TOTAL MICRO INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIA PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. ERJ Centro-Sul Areal C. L. Gasparian MICRO PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. Engo. P. de Frontin Mendes Miguel Pereira Paraíba do Sul Paty do Alferes Rio das Flores Sapucaia Três Rios Fonte: IETS, com base nos dados da RAIS/MTE. Notas: excluindo setores de administração pública e serviços domésticos. O Sebrae apresenta no seu Anuário do Trabalho para MPE 2010/2011 a definição do porte do estabelecimento em função do número de pessoas ocupadas e do setor de atividade econômica. Na indústria e na construção civil, as microempresas possuem até 19 ocupados; as pequenas, de 20 a 99; as médias, de 100 a 499; e as grandes, acima de 500 ocupados. Para comércio, serviços e agropecuária, as microempresas têm até 9 ocupados; as pequenas, de 10 a 49; as médias, de 50 a 99; e as grandes possuem mais de 100. O Centro-Sul possui 1,8% do total de estabelecimentos no ERJ, concentrados no setor de comércio (40%) e serviços (35%). Três Rios conta com 38% das empresas da região, seguido de Paraíba do Sul, com 17%. O percentual de pequenos negócios no Centro-Sul (97,8%) é ligeiramente superior ao do estado (96,8%). Em Mendes, essa percentagem é de 99,5%, com apenas uma média empresa; em Comendador Levy Gasparian, é de 95,5%. Em relação à composição setorial, Mendes e Paty do Alferes concentram empresas no setor de comércio, 54% e 49%, respectivamente. Em Miguel Pereira, 43% dos estabelecimentos estão no setor de serviços, e em Areal, 39%. Na indústria, a maior participação se dá em Comendador Levy Gasparian (24%); na agropecuária, a maior participação é de Rio das Flores (37%). Com a RAIS Negativa, o total de empresas da região é A RAIS Negativa inclui os estabelecimentos sem empregados e/ou inativos (com as atividades paralisadas) no ano-base. IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 17

20 PAINEL REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS POR TAMANHO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2012 Fonte: IETS, com base nos dados do CEPERJ e do IBGE (2011). 18 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

21 CENTRO-SUL TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS POR SETOR E TAMANHO DA EMPRESA: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2012 INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIA TOTAL MICRO PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. ERJ Centro-Sul Areal Com. Levy Gasparian Eng. Paulo de Frontin Mendes Miguel Pereira Paraíba do Sul Paty do Alferes Rio das Flores Sapucaia Três Rios Fonte: IETS, com base nos dados da RAIS/MTE. Notas: excluindo setores de administração pública e serviços domésticos. O Sebrae apresenta no seu Anuário do Trabalho para MPE 2010/2011 a definição do porte do estabelecimento em função do número de pessoas ocupadas e do setor de atividade econômica. Na indústria e na construção civil, as microempresas possuem até 19 ocupados; as pequenas, de 20 a 99; as médias, de 100 a 499; e as grandes, acima de 500 ocupados. Para comércio, serviços e agropecuária, as microempresas têm até 9 ocupados; as pequenas, de 10 a 49; as médias, de 50 a 99; e as grandes possuem mais de 100. A região Centro-Sul possui empregos formais, o que corresponde a 1,4% do total do estado. Os pequenos negócios empregam 52% do total na região, superando sua participação no ERJ (45%). Em Mendes, a participação dos pequenos negócios na geração de empregos é de 94%, o que é influenciado pelo fato de o município possuir apenas uma média e grande empresa. A importância dos pequenos negócios para o emprego é menor em Areal (26%). Os municípios com os maiores percentuais de empregos formais na região são Três Rios (43%), Paraíba do Sul (15%) e Areal (11%). O contrário ocorre em Mendes e Engenheiro Paulo de Frontin, cuja participação no emprego da região é de 2%, cada um. Em relação à composição setorial, a percentagem dos setores de comércio (25%), indústria (25%) e agropecuária (4%) no Centro-Sul é superior à do estado. Em Areal, é grande a concentração de empregos formais no setor de serviços (81%). Comendador Levy Gasparian e Rio das Flores também exibem uma participação elevada de emprego nos serviços (59%). Em Engenheiro Paulo de Frontin, a concentração reside na indústria (53%). Em Sapucaia, o setor de agropecuária é responsável por 12% do emprego na cidade, maior percentual em comparação com os outros municípios da região. IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 19

22 PAINEL REGIONAL DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO FORMAL POR SETORES: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2012 Fonte: IETS, com base nos dados da RAIS/MTE. TAXA DE CRESCIMENTO (%) DO NÚMERO DE ESTABELECI- MENTOS E DE EMPREGOS FORMAIS SEGUNDO O TAMANHO DO ESTABELECIMENTO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS ESTABELECIMENTOS MPE 2012/2011 MGE 2012/2011 MPE 2012/2011 EMPREGOS MGE 2012/2011 ERJ 2,6 4,7 3,1 4,7 Centro-Sul 3,3 0,0 4,8-8,8 Areal 6,3-18,2 9,1-28,5 Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin 0,0 60,0-3,5 17,3-8,6-33,3-0,8 43,4 As taxas de crescimento de estabelecimentos e empregos nos pequenos negócios do Centro-Sul são superiores à do ERJ. Mas, em relação às médias e grandes empresas, o desempenho da região é muito inferior, com estagnação do número de empresas desse porte e queda do número de empregos formais. No Centro-Sul, apenas Areal, Mendes, Três Rios e Paraíba do Sul tiveram aumento de pequenos negócios entre 2011 e No entanto, em Mendes o número de empregos permaneceu o mesmo. Miguel Pereira, Paty do Alferes e Rio das Flores, apesar do crescimento nulo ou negativo de pequenos negócios, conseguiram aumentar a quantidade de empregos. Mendes 3,9 0,0 0,0-1,5 Miguel Pereira 0,0-16,7 3,9-31,9 Paraíba do Sul 10,2 5,9 2,4 19,1 Paty do Alferes -2,4-20,0 2,9-7,0 Rio das Flores -5,5 33,3 0,2-43,5 Sapucaia -1,1 33,3-0,3 0,7 Três Rios 5,1-1,9 8,4-3,7 Fonte: IETS, com base nos dados da RAIS/MTE 20 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

23 CENTRO-SUL REMUNERAÇÃO MÉDIA POR SETOR E TAMANHO DA EMPRESA: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2012 (EM REAIS) TOTAL MICRO INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIA PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. ERJ Centro-Sul Areal MICRO PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. MICRO PEQ. MED. E GDE. Comendador Levy Gasparian Eng. Paulo de Frontin Mendes Miguel Pereira Paraíba do Sul Paty do Alferes Rio das Flores Sapucaia Três Rios Fonte: IETS, com base nos dados da RAIS/MTE. Notas: excluindo setores de administração pública e serviços domésticos. O Sebrae apresenta no seu Anuário do Trabalho para MPE 2010/2011 a definição do porte do estabelecimento em função do número de pessoas ocupadas e do setor de atividade econômica. Na indústria e na construção civil, as microempresas possuem até 19 ocupados; as pequenas, de 20 a 99; as médias, de 100 a 499; e as grandes, acima de 500 ocupados. Para comércio, serviços e agropecuária, as microempresas têm até 9 ocupados; as pequenas, de 10 a 49; as médias, de 50 a 99; e as grandes possuem mais de 100. A remuneração média dos empregados formais no Centro- -Sul é inferior à do estado em todos os setores e tamanhos de empresa. Na região, a remuneração mais elevada encontra- -se na média e grande empresa de serviços (R$ 1.534). Entre os municípios, Areal possui a maior remuneração média total da região, com destaque para a remuneração da média e grande empresa de serviços (R$ 1.875), responsável por 72% dos empregos, e da microindústria (R$ 1.781). A segunda maior remuneração média é encontrada em Comendador Levy Gasparian (R$ 1.446) e, em seguida, Rio das Flores (R$ 1.258). As remunerações médias mais baixas são as de Engenheiro Paulo de Frontin (R$ 902) e Paty do Alferes (R$ 886). As melhores residem no setor de serviços, com exceção de Paty do Alferes (agropecuária) e Sapucaia e Três Rios (indústria). A remuneração média dos pequenos negócios no Centro- -Sul (R$ 1.030) é inferior à média dos pequenos negócios no estado (R$ 1.342), indicando a sua importância na região. Areal repete a posição de melhor remuneração média também em relação aos pequenos negócios (R$ 1.195), seguido de Miguel Pereira (R$ 1.071). Em Paty do Alferes, a remuneração dos pequenos negócios é a mais baixa da região (R$ 914). IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 21

24 PAINEL REGIONAL PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS E MASSA SALARIAL: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNCÍPIOS, 2012 Fonte: IETS, com base nos dados da RAIS/MTE. No Centro-Sul, a participação dos pequenos negócios no emprego formal e na massa salarial é superior à do ERJ. Em Mendes, a existência de apenas uma média e grande empresa, que emprega 66 funcionários, confere uma participação tanto do emprego quanto da massa salarial superior a 90%. Apenas em Rio das Flores, Comendador Levy Gasparian e Areal a participação dos negócios no emprego é inferior à do estado. Em relação à massa salarial, o mesmo ocorre em Comendador Levy Gasparian e Areal. Em Mendes, Paty do Alferes e Engenheiro Paulo de Frontin, a percentagem da remuneração referente aos pequenos negócios é superior à do emprego. 22 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE-RJ

25 CENTRO-SUL 4. CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS A Lei Geral da MPE, em vigor desde 2006, estabelece tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas em diversos níveis. O Sebrae realiza o monitoramento da Lei Geral frente a quatro eixos básicos, de acordo com as respostas de questionários obtidas junto ao poder público municipal. Os eixos são: o uso do poder de compra, a desburocratização, o microempreendedor individual e os agentes de desenvolvimento. ESTÁGIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DA MPE DE ACORDO COM INDICADORES GLOBAIS DO SEBRAE: MUNICÍPIOS DO CENTRO-SUL, DEZEMBRO DE 2014 USO DO PODER DE COMPRA DESBUROCRATIZAÇÃO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LEI IMPLEMENTADA Areal Inicial Básico Inicial Intermediário N Comendador Levy Gasparian Engenheiro Paulo de Frontin Básico Básico Inicial Inicial N Intermediário Básico Intermediário Avançado N Mendes Intermediário Intermediário Avançado Intermediário S Miguel Pereira Avançado Intermediário Avançado Avançado S Paraíba do Sul Avançado Básico Intermediário Avançado S Paty do Alferes Intermediário Básico Básico Intermediário S Rio das Flores Avançado Intermediário Avançado Avançado S Sapucaia Avançado Básico Avançado Avançado S Três Rios Avançado Avançado Avançado Avançado S Fonte: IETS, com base nos dados do Sebrae Nacional, disponível em < Nota: nos estágios inicial e básico a Lei Geral não foi implementada; nos estágios intermediário e avançado, foi implementada. IETS / SEBRAE-RJOBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 23

26 PAINEL REGIONAL NÚMERO ABSOLUTO E TAXA DE CRESCIMENTO DAS EM- PRESAS OPTANTES PELO MEI: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS TAXA DE CRESCI- MENTO (%) ERJ ,0 Centro-Sul ,3 Areal ,2 Com. Levy Gasparian ,2 Eng. Paulo de Frontin ,4 Mendes ,2 Miguel Pereira ,2 Paraíba do Sul ,9 Paty do Alferes ,2 Rio das Flores ,9 Sapucaia ,3 Três Rios ,7 O Centro-Sul possui 2% dos microempreendedores individuais (MEI) do estado, e sua taxa de crescimento (31,3%) ficou um pouco abaixo da do ERJ (34%). Em relação aos municípios, Sapucaia apresenta a taxa mais elevada de crescimento da região (54,3%). Em seguida, vêm Rio das Flores (47,9%), Paraíba do Sul (40,9%) e Areal (40,2%). Em Engenheiro Paulo de Frontin o crescimento foi o mais baixo (13,4%). Fonte: IETS, com base nos dados Portal do Empreendedor, disponível em < -estatisticos-do-mei>. Em relação à forma de atuação dos microempreendedores individuais, a maior parte trabalha em estabelecimentos fixos. Em seguida, estão os atendimentos porta a porta, em postos móveis ou por ambulantes e em local fixo fora da loja. Em Mendes, o atendimento em local fixo fora da loja, é mais utilizado do que o atendimento porta a porta, em postos móveis ou por ambulantes. Ressalte-se que cada microempreendedor pode responder que atua por meio de mais de uma forma. FORMAS DE ATUAÇÃO DO MEI: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS, 2013 ESTABELECI- MENTO FIXO PORTA A PORTA, POSTOS MÓVEIS OU POR AMBULANTES EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA INTERNET TELEVENDAS CORREIOS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS ERJ Centro-Sul Areal Com. Levy Gasparian Eng. Paulo de Frontin Mendes Miguel Pereira Paraíba do Sul Paty do Alferes Rio das Flores Sapucaia Três Rios Fonte: IETS, com base nos dados do Portal do Empreendedor, disponível em < 24 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

27 CENTRO-SUL A atividade mais frequente entre os microempreendedores individuais no Centro-Sul é a de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, assim como no ERJ. As atividades seguintes são: cabeleireiros e bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. aparecem no estado. Em Três Rios, serviço de táxi é a 3ª mais escolhida, e em Sapucaia, a 9ª. Serviço ambulante de alimentação está entre as 10 mais frequentes em: Sapucaia, Rio das Flores, Paraíba do Sul, Miguel Pereira, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Areal. Serviços de táxi e serviços ambulantes de alimentação estão entre as 10 atividades mais frequentes na região, que não LISTA DAS 10 ATIVIDADES ECONÔMICAS MAIS FREQUENTES ENTRE OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS: ESTADO DO RIO DE JANEIRO E CENTRO-SUL, 2013 ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO-SUL 1º Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1º Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 2º Cabeleireiros 2º Cabeleireiros 3º Obras de alvenaria 3º Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 4º Outras atividades de tratamento de beleza 4º Obras de alvenaria 5º Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 5º Outras atividades de tratamento de beleza 6º Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 6º Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 7º Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 7º Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 8º Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 8º Serviço de táxi 9º Instalação e manutenção elétrica 9º Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 10º Comércio varejista de bebidas 10º Serviços ambulantes de alimentação Fonte: IETS, com base nos dados do Portal do Empreendedor, disponível em < toriosestatisticos-do-mei>. IETS / SEBRAE/RJ OBS RV ATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIR 25

28 PAINEL REGIONAL NÚMERO ABSOLUTO E TAXA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CENTRO-SUL E MUNICÍPIOS TAXA DE CRES- CIMENTO (%) ERJ ,2 Centro-Sul ,1 Areal ,2 Com. Levy Gasparian ,2 Eng. Paulo de Frontin ,6 Mendes ,6 No Centro-Sul, o percentual de optantes do Simples Nacional representou 2% do total de optantes no estado, em 2012 e É o mesmo percentual de MEI. A taxa de crescimento dos optantes do Simples Nacional na região (17,1%) foi menor do que a do ERJ (20,2%). Areal (25,2%) e Rio das Flores (25,2%) possuem as taxas mais elevadas de crescimento, seguidas de Sapucaia (22%) e Paraíba do Sul (21,5%). O crescimento de optantes pelo Simples Nacional foi mais baixo em Engenheiro Paulo de Frontin (10,6%), Mendes (11,6%) e Miguel Pereira (12,3%). Miguel Pereira ,3 Paraíba do Sul ,5 Paty do Alferes ,8 Rio das Flores ,2 Sapucaia ,0 Três Rios ,9 São João de Meriti ,8 Fonte: IETS, com base nos dados da Receita Federal, disponível em < www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atbhe/estatisticassinac.app/default.aspx>. Nota: os optantes pelo Simples Nacional incluem os optantes pelo MEI. ARRECADAÇÃO DO ISS DAS EMPRESAS INSCRITAS NO SIMPLES NACIONAL E TAXA DE CRESCIMENTO: MUNICÍPIOS DO CENTRO-SUL TAXA DE CRESCI- MENTO (%) Areal ,5 Com. Levy Gasparian ,9 Eng. Paulo de Frontin ,7 Mendes ,6 Miguel Pereira ,3 Paraíba do Sul ,7 Paty do Alferes ,8 Na região, a maior arrecadação real do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) através do Simples Nacional ocorreu em Três Rios e Miguel Pereira. A arrecadação mais baixa, em 2012, foi em Mendes; e, no ano seguinte, em Comendador Levy Gasparian. Quanto à taxa de crescimento da arrecadação, entre 2012 e 2013 Areal (42,5%), seguido de Paraíba do Sul (31,7%) e Mendes (31,6%), apresentou os percentuais mais elevados. Perderam arrecadação Três Rios (-0,4%), praticamente estagnado; Sapucaia (-10,7%); Rio das Flores (-15,2%); e, de forma significativa, Comendador Levy Gasparian (-41,9%). A queda nominal ocorreu nesses três últimos municípios. Rio das Flores ,2 Sapucaia ,7 Três Rios ,4 Fonte: IETS, com base nos dados da Receita Federal, disponível em < www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/arrecadacao/estatisticasarrecadacao.aspx>. Nota: valores a preços constantes de dezembro de 2013, corrigidos pelo IGP-DI. 26 OBSERVATÓRIO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IETS / SEBRAE/RJ

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30 PAINEL REGIONAL Encontre o SEBRAE ESCRITÓRIO REGIONAL CENTRO-SUL Rua Prefeito Walter Franklin, 13 - Lojas 1 a 4 - Centro - Três Rios - RJ Telefone Twitter Facebook - fb.com/sebraerj

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