GUIA DE ENVIO DE NOVOS NEGÓCIOS ONLINE

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2 f Preparo de Arquivos Todos os documentos de Novos Negócios que devem ser enviados online para serem processados pela Investors Trust devem seguir as seguintes normas: Formato preferencial: Adobe Acrobat PDF (um arquivo PDF de múltiplas páginas por tipo de documento) Formato alternativo: Imagem TIFF de alta qualidade (um arquivo TIFF de múltiplas páginas por tipo de documento) Resolução: Mínima de 50 DPI (Pontos por Polegada) Cor: Documentos em cores. *Cópias de Documentos de Identidade e Comprovantes de Residência podem ser enviadas em preto e branco, contanto que sejam cópias legíveis. Exemplo: NB_Proposta.pdf Exemplo: NB_Ilustração.pdf Exemplo: NB_Doc-Identidade.pdf Aviso: Somente UM arquivo por tipo de documento será permitido. Documentos de múltiplas páginas devem ser escaneados em um único arquivo e salvos em formato PDF ou TIFF 2

3 f Acessando o Portal do Consultor Online Para enviar um novo negócio online, consultores deverão efetuar o login em suas contas de consultor em nosso website de acesso seguro: Para efetuar o login, consultores devem ir ao link de Acesso à Conta e inserir o Usuário e a Contra-Senha 2, situados na Página de Acesso Privado à Conta. *Novos consultores deverão criar um usuário e uma contra-senha para poder entar em nosso site seguro. Para obter instruções e suporte com o login e cadastro, por favor leia as Instruções para Cadastro localizadas na mesma página, ou entre em contato conosco em: 2 3

4 f Iniciando o Envio de um Novo Negócio Online Depois de ter efetuado o seu login ao nosso site seguro, o consultor será direcionado à sua página de Acesso à Conta. Para iniciar a transmissão de um negócio online, os consultores devem utilizar o link Nova Proposta localizado na seção Contas. 4

5 f Envio de Novos Negócios Online Uma vez dentro da página Enviar Uma Nova Proposta, complete toda a informação solicitada referente ao Novo Negócio. Por razões de segurança, sua sessão online irá expirar se estiver inativa por 20 minutos. Portanto, certifique-se de ter todas as informações disponíveis antes de começar com o processo de envio do novo negócio. Nome do Titular Nome do Co-Titular 2 Tipo de Plano 3 Código do Consultor 4 País de Localização 5 Idioma de Preferência do Cliente para Comunicações 6 Modalidade de pagamento 7 (anual, semestral, trimestral ou mensal) Valor da Contribuição Anual 8 Método de pagamento 9 (cartão de crédito, cheque, débito direto (EFT) ou transferência bancária) Código do Produto DDA (caso uma nova proposta DDA seja enviada juntamente com o Novo Negócio) 0 Método de pagamento para a abertura da conta DDA (cheque, débito direto (EFT) ou transferência bancária) } O nome chinês poderá ser requerido, baseado no país de localização do cliente. Verifique toda a informação e clique em OK 2 para continuar. 2 5

6 f Envio de Novos Negócios Online (Anexar Documentos) Toda a informação correspondente ao novo plano que foi inserida, será exibida no topo da página. Na parte da metade de baixo da página, consultores poderão anexar as imagens escaneadas do Novo Plano. Para poder anexar os arquivos, consultores devem clicar em Choose File (selecionar arquivo), situado ao lado do tipo de documento, e procurar pelo arquivo específico em seus computadores. Uma vez que todos os documentos a serem transferidos tenham sido selecionados, clique em OK 2 para continuar. Por favor, lembre que somente arquivos em formato.tiff e.pdf são aceitos 2 6

7 f Envio de Novos Negócios Online (Confirmação Online) Uma vez que todos os documentos necessários tenham sido transferidos, o sistema irá exibir uma página de confirmação contendo o número da nova apólice. Este número da apólice também servirá como confirmação ou número de referência, caso o consultor deseje questionar sobre a apólice. Para evitar a duplicação de apólices e agilizar o processo, por favor NÃO envie documentos de novos negócios que foram previamente enviados online, via correio ou via ao escritório administrativo. 7

8 f Envio de Novos Negócios Online (Confirmação pelo ) Como uma cortesia adicional, o sistema enviará automaticamente uma confirmação por ao endereço de do consultor. Este irá incluir as mesmas informações exibidas na página de confirmação. Para garantir o recebimento deste de confirmação, consultores devem verificar o seus endereços de registrados no sistema regularmente. 8

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