SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Um futuro Investment Grade MARÇO DE 2011

2 Choque de Resultados na PCRJ em 2009 AJUSTE FISCAL SUPERÁVIT PRIMÁRIO DE R$1,357bi (12%) Renegociações de contratos, ajustes de pessoal (Redução de 30% em despesas de pessoal em cargos comissionados) e contingenciamento de ~100% dos investimentos. Planejamento Estratégico Escritório de Gestão de Projetos ( Implantação de Acordos de Resultados com as escolas municipais, órgãos da Administração Direta e Indireta MERITOCRACIA Mudança na metodologia do PPA e LOA Maior transparência Revisão e aperfeiçoamento de processos: Contratação do INDG; Implantação de Pregão Eletrônico; Aprovação na Câmara Municipal para a criação das OS s Constituição do Fundo Garantidor para PPP s; Reestruturação da Fiscalização do ISS e do IPTU + Sistema de Inteligência Fiscal Reestruturação da Cobrança da Dívida Ativa;

3 Planejamento Estratégico da PCRJ Para mais informações, acesse

4 Avanços em 2010 SUSTENTABILIDADE FISCAL (relatório de transparência fiscal): Incremento de 30% das receitas SUPERÁVIT PRIMÁRIO DE R$ 896MM (5,9% das receitas totais) Acordo com o Banco Mundial Recuperação da capacidade de Investimento da Prefeitura INVESTMENT GRADE (Moody s) Implantação da Nota Fiscal Eletrônica NOTA CARIOCA

5 Receita Total Histórico Recente Discriminação 2008 Realizado 2009 Realizado 2010 LOA 2010 Realizado 2011 PLOA Var.% 2009/2008 Em R$ Milhões Correntes Var.% 2010/2009 Var.% 2011/2010 RECEITAS CORRENTES , , , , ,2 6,5% 20,9% 16,2% Receita Tributária 4.585, , , , ,4 10,4% 13,6% 11,3% Receita de Contribuições 754,7 793,1 926,4 948, ,0 5,1% 19,6% 122,3% Receita Patrimonial 581,3 567,7 516,8 945,0 727,4-2,3% 66,5% -23,0% Receita Industrial 7,4 5,0 7,7 5,0 9,2-31,8% -0,8% 84,4% Receita de Serviços 260,0 206,4 251,0 305,4 307,7-20,6% 48,0% 0,7% Transferências Correntes 3.855, , , , ,4 5,2% 15,3% 10,0% Outras Receitas Correntes 618,1 663,8 593, , ,9 7,4% 64,5% 14,2% RECEITAS DE CAPITAL 293,6 315, , , ,4 7,6% 382,4% 91,9% Operações de Crédito 48,8 30,0 344, , ,5-38,6% 3254,8% 74,1% Alienação de Bens 19,5 60,6 151,7 127,7 191,1 211,3% 110,6% 49,7% Amortização de Empréstimos 103,9 104,6 122,6 106,1 107,2 0,7% 1,4% 1,1% Transferências de Capital 121,5 120,7 396,7 284,8 591,5-0,6% 136,0% 107,7% Outras Receitas de Capital ,2-284, RECEITA TOTAL , , , , ,5 6,5% 30,1% 23,8%

6 Composição das Receitas (LOA 2011) Demais Receitas Correntes 8% Transferências Correntes 27% IPTU 8% Patrim onial 4% Contribuições 11% Tributária 34% ISS 20% ITBI 3% Taxas 2% IRRF 2% Capital 16%

7 Receitas Tributárias em 2009/2010 DISCRIMINAÇÃO Em Mil R$ Desempenho Realizado Projeção ¹ Var. Var. % [A] [B] Nominal [B]/[A] Receita Tributária ,2% IPTU ,1% IRRF (15.659) -4,5% ITBI ,8% ISS ,0% TCDL ,5% Outras Taxas ,2% ¹ Arrecadação Preliminar

8 Empréstimo do Banco Mundial Primeiro DPL (Empréstimo de Política de Desenvolvimento) a um Município no Brasil Volume de US$ 1,045 bilhões recebidos em duas parcelas (2010 e 2011) a serem pagas ao longo de 30 anos Recursos pagarão parte da dívida com União, permitindo economia estimada em até R$ 2 bilhões para a Cidade gerados pela redução dos juros e pelo alongamento dos prazos de pagamento Três pilares estratégicos: Reforço fiscal, aumentando recursos para investimentos Iniciativas inovadoras para melhorias dos serviços públicos Modernização da gestão pública municipal

9 Sustentabilidade Fiscal Reestruturação da Dívida Municipal 16,00% FLUXO DAS DÍVIDAS PCRJ (% RLR) 14,00% 12,00% 10,00% Fluxo % RLR Cenário Básico 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Situação Atual Financiamento BIRD Nova Situação 13% RLR

10 Investment Grade pela Moodys Os ratings de emissor da cidade do Rio de Janeiro foram elevados para Baa3 com perspectiva positiva (rating na Escala Nacional Brasileira para Aa1.br de Aa3.br ) refletindo um histórico de forte desempenho financeiro, solidificado pela resistência demonstrada à desaceleração econômica em 2009 durante a qual os resultados orçamentários foram fortalecidos. Essas tendências são apoiadas por uma gestão fiscal prudente que inclui contínuas melhorias na administração de receitas e no controle de gastos. O desempenho positivo também é apoiado por repasses previsíveis e estáveis dos governos federal e estaduais. O rating também incorpora uma contínua queda da carga de dívida, que agora está mais administrável, da cidade e a recente melhora da estrutura de dívida através de um refinanciamento de dívida em melhores termos. Uma posição de liquidez melhor e planos para capitalizar os fundos de pensão também dão apoio a qualidade de crédito. Os riscos incluem rigidez no orçamento da cidade, pressões para atender demandas por serviços sociais e despesas com investimentos significativas, as quais incluem uma exposição a potencial excessos de despesas com infraestrutura de transportes para atender aos Jogos Olímpicos de No entanto, a cidade não é responsável por estruturas relacionadas aos jogos em si, o que limita a exposição aos excedentes de custo.

11 Participação no Orçamento Total * Exercício 2009 Exercício 2010 Investimentos 3,7% Outras Corr. 27,9% Inversões 0,8% Amortiz. Dívida 3,5% Investim entos 10,9% Inversões 0,4% Amortiz. Dívida 9,3% Pessoal 46,8% Juros Dívida 6,3% Pessoal 57,8% Outras Corr. 28,2% Juros Dívida 4,4% * Orçamento Liquidado

12 Investimento x Receita Total EXERCÍCIO INVESTIMENTO [A] 1 Em R$ Milhões RECEITA TOTAL [B] 2 % [A]/[B] , ,2 7,1% , ,7 7,8% , ,6 9,2% , ,7 7,7% , ,2 3,4% , ,2 10,2% 2011 * 3.510, ,5 18,6% Fonte : FINCON/CGM. 1 Valores Empenhados, 2 Valores Arrecadados. * Valores LOA 2011.

13 Nota Carioca

14 Projetos Prioritários Rio capital... Ambiente de negócios Rio de braços abertos Racional Energia Sede de grandes empresas e centros de pesquisa Maior produtor de petróleo do Brasil (Estado) Turismo Principal pólo turístico de lazer do Brasil Força da marca Rio Grandes eventos (Reveillon, Carnaval, shows) Indústria criativa (audio-visual, moda, design, entretenimento) Presença dos principais técnicos e profissionais Diversidade de cenários naturais Principal pólo cultural do país Referência em esportes (PAN 2007, Maracanã...) Nova economia (Tecnologia, P&D) Presença de profissionais da área e centros de excelência de ensino (UFRJ, UERJ, PUC,,,) Diversos centros de pesquisa Call centers e serviços terceirizados Infraestrutura de telecom e transporte Mão de obra qualificada em quantidade Mobiliário urbano adequado (galpões horizontais) Desburocratização Facilidade de crédito Comunicação com iniciativa privada Atração de novos empreendimentos

15 Mercado Financeiro no RJ Esvaziamento histórico Pouca visão de desenvolvimento econômico futuro Nenhuma política de benefícios fiscais Ambiente de negócios hostil Pouco ou nenhum alinhamento político Fim das operações na BVRJ

16 Iniciativas para Revitalização do Mercado Explorar as vocações naturais do Rio de Janeiro no setor financeiro: Resseguradoras Back-offices Gestores de Recursos clubes e fundos Atração de novos players Criação de Grupo Financeiro Carioca Rio Investors Day

17 Por que Rio? Logística a melhor localização Visibilidade Global momento único como plataforma de marketing Clientes sede das principais empresas no Brasil Inovação centro de P&D com maior crescimento no país Pool de talentos liderança em excelência acadêmica Cidade Global lugar magnético para atrair e reter talentos Cidade maravilhosa também para se investir Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

18 Momento Único Eventos Globais 2010 Rio + 20Copa das Confederações 450 o Aniversário da Cidade Visibilidade Global Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

19 Indicadores Econômicos A Cidade representa 50% do PIB do Estado (USD 60 Bi) e absorve ¼ do investimento externo direto do país Rio vs. BRICs (USD ppp¹) Investimentos Estaduais (% receita corrente líquida) Taxa de Desemprego (%) Emprego Cidade do Rio de Janeiro SP BR BH RJ ¹Paridade do Poder de Compra; Fontes: IBGE,CIA World Factbook, PME, CAGED, LRF Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

20 Diversidade Acadêmica Educação altamente qualificada: 0,933 (comparável com Israel e Portugal UN index) Universidades UFRJ PUC-RJ UERJ IME FGV UNI-RIO UFF UFRRJ Incubadoras Genesis (PUC) BIO-RIO COPPE UVA INT Instituto Nacional de Tecnologia IETEX Incubadora de Empresas do Exército PHOENIX/UERJ INMETRO REINC Rede de Incubadoras do RJ Centros de Pesquisa CENPES FIOCRUZ CEPEL Centro de Pesquisas de Energia Elétrica CTEX Entro Tecnológico de Exército INT Instituto Nacional de Tecnologia IMPA Inst. de Matemática Pura e Aplicada CBPF Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas IEN Instituto de Engenharia Nuclear INMETRO ERJ conta com 147 universidades Taxa de sucesso de 80% CENPES é o maior centro de pesquisas da América Latina Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

21 Perspectivas de Investimentos - Indústria 62% para Óleo & Gás 84% para setores que a cidade é líder Investimentos por Setor Crescimento no Crescimento Período Anual R$ bilhões O&G % 13,0% Mineração % 0,9% Siderurgia % 3,2% Química % 12,3% Veículos % 5,6% Eletroeletrônico % 8,2% Papel e Celulose % 8,7% Textil % 9,0% Total % 9,7% Fonte: BNDES Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

22 Perspectivas do Pré-Sal Reservas: 80 bilhões de barris de óleo leve (atual: ~14 bi boe) Investimentos: US$ 600 bilhões Área: 800 km 60% das áreas estão no Rio Três bacias Campos Espírito Santo Santos

23 Capital Econômica dos Investimentos ERJ Setor USD Bi Óleo e Gás 46,1 Petroquímica 8,1 Aço 18,4 Estaleiros 0,6 Industria 0,3 Logistica 6,6 Energia 4,9 Infraestrutura 5,8 TOTAL 90,8 Arco Metropolitano Cidade do Rio Fontes: Firjan, SEDEIS e PCRJ Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

24 Oportunidades de Investimento Indústria Serviços Infraestrutura Automotiva Financeiros, Seguro e Resseguro Mercado Imobiliário Siderúrgica Feiras e congressos Saneamento Naval Petroquímica Petróleo e Gás Celulose Tecnologia da Informação Produção de conteúdo TV e outras mídias Produção de filmes, shows, eventos esportivos Turismo, hotéis e outros Aeroportos Portos e Terminais Ferrovias Energia Renovável Além dos investimentos voltados à Copa e aos Jogos Olímpicos

25 Projetos em Andamento Projetos USD Bi 1 Porto Maravilha¹ 1,8 2 Copa do Mundo - Brasil 2014 Modernização do Aeroporto Internacional² 1,2 Maracanã and Maracañazinho² 0,3 3 Infrastrutura de Transportes³ 7,8 4 Jogos Olímpicos - Rio 2016³ 17,3 5 Setor Privado 4 4,1 TOTAL 31,5 ¹ CDURP - Cia. Des. Urbano da Reg. do Porto do Rio ² Decisão Rio , Firjan ³ Instituto Rio Olímpico 4 Investimentos anunciados pela iniciativa privada (hotéis, telecomunicações e construção civil) Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

26 Porto Maravilha

27 Porto Maravilha Porto Maravilha é o principal projeto urbanístico em curso na cidade do Rio de Janeiro Principais Distâncias do Porto Maravilha Área do Porto Maravilha e Arredores Aeroporto Internacional Tom Jobim 11 km Porto Operacional Porto Maravilha Maracanã 5 km Corcovado 7 km Copacabana Aeroporto Santos Dumont 8 km 2 km Pão de Açúcar 6 km Futuro Terminal do TAV Rodoviária Novo Rio Estação de Metrô Cidade Nova Terminais de ônibus Estação de Trem Central do Brasil Maior PPP do Brasil: R$ 8 bi em 15 anos (R$3,5 bi em obras e investimentos) Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

28 Porto Maravilha Central Bank Tunnel Museum of Tomorrow Via Binary & VLT Aquarium Infrastructure Art Gallery Olympic Port Infrastructure Urbanization and Perimetral Elevated Highway demolition Reurbanization of Hills Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

29 Infraestrutura de Transportes

30 Infraestrutura de Transporte Existente RAMAL DE SANTA CRUZ DESCRIÇÃO METRÔ TREM CONEXÕES TREM-BRT METRÔ-TREM METRÔ-BRT HTPR MAP Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

31 Projetos de Transporte US$ 7,8 bi de investimentos em novos projetos de transporte e melhoria da infraestrutura existente Futura Estação de BRT da UFRJ PROJETOS EXISTENTES DESCRIÇÃO RAMAL DE SANTA CRUZ BRT VIA EXPRESSA METRÔ TREM CONEXÕES TREM-BRT METRÔ-TREM METRÔ-BRT BRT TRANSOESTE HTPR MAP Rio Negócios: Agência oficial da cidade do Rio de Janeiro responsável por atrair e facilitar novos investimentos

32 Eu acredito! Obrigada RIO, MELHOR LUGAR PARA SE VIVER E TRABALHAR!