Participação de Mercado das Indústrias Frigoríficas em Mato Grosso do Sul.

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1 Participação de Mercado das Indústrias Frigoríficas em Mato Grosso do Sul. 1. Adriana Mascarenhas 2. Eliamar Oliveira 3. Leonardo Carlotto 4. Luiz Gama 1. Introdução 3. Metodologia Têm sido recorrentes as discussões em torno da concentração na indústria de frigoríficos por todo Brasil. A Federação de Agricultura e Pecuária de MS FAMASUL, com a preocupação em diagnosticar a realidade desta situação no Estadorealizou o levantamento da participação de mercado de cada indústria frigorífica em operação, visando subsidiar os produtores rurais, sindicatos rurais, governo e agentes de interesse, com informações fidedignas para avaliação do cenário observado, de modo a contribuir para tomada de decisões do setor. 2. Objetivo Levantar a participação de mercado das indústrias frigoríficas de bovinos em Mato Grosso do Sul, tendo em vista o monitoramento da concentração no setor. O levantamento foi realizado com base em dados coletados junto a Superintendência Federal de Agricultura SFA/MS, por meio de informações do Sistema de Inspeção Federal SIF. As unidades frigoríficas com SIF são responsáveis por 96% de todo o abate realizado no estado (IBGE, 2014).Desta forma, diante da representatividade e confiabilidade das informações do SIF,foram considerados nesta pesquisa somente os frigoríficos com este tipo de inspeção. O cálculo de participação de mercado, visando se aproximar o melhor possível da realidade,foi realizado com base no abate das indústrias frigoríficas em operação, no total de 22 unidades, no mês de junho de 2015 e considerando 20 dias para abate. 1. Economista pela FACEA/Rio Preto-SP, Especialista em Gestão Empresarial e de Recursos Humanos pela UNAES, Pós-Graduanda -Gestora da Unidade Técnica Econômica do SISTEMA FAMASUL, consultoratécnica nos assuntos ligados à pecuária. adriana@famasul.com.br 2. Economista pela UFMS, Mestre em Agronegócios pela UFMS, Analista de Economia SISTEMA FAMASUL. eliamar@senarms.org.br 3. Engenheiro Agrônomo pela UFTO, Especialista em Auditoria, Pericia e Avaliação Ambiental UNIFEJ/UNIDERP. Analista de Agricultura da Federação de Agricultura e Pecuária de MS SISTEMA FAMASUL. leonardo@famasul.com.br 4. Economista pela UFMS. Analista de Economia SISTEMA FAMASUL. luiz@famasul.com.br

2 Figura 1 Distribuição dos Frigoríficos de Bovinos com Sistema de Inspeção Federal em Mato Grosso do Sul. Fonte:SFA/MS Dados do Serviço de Inspeção Federal Elaboração:DEPRO/SISTEMA FAMASUL. 4. Resultados e Discussões Os dados da Superintendência Federal da Agricultura (SFA) mostram que Mato Grosso do Sul possui em seu parque industrial 36 unidades frigoríficas com registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF). Desse total, 22 estão em operação e se distribuem em17 municípios do estado. Na capital, Campo Grande, concentram-se 2 unidades em atividade, e as demais estão espalhadas pelo interior. No ano de 2012, quando da primeira pesquisa, havia um número maior de indústrias ativas, 25 no total. Portanto, queda de 12% nas indústrias em operação. A capacidade total dos frigoríficos em atividade permite ao estado uma capacidade de abate de até 16,1 mil cabeças de bovinos por dia.tomando como referência dados do SIF do mês de junho de 2015, a capacidade industrial utilizada é de 73%, com uma média de abate diário de 11,7 mil cabeças (tabela 1). De forma geral, a taxa média da capacidade ociosa da indústria frigorífica está em torno de 27%, enquanto em 2012 era 19%. Nas plantas frigoríficas de maior porte destacam-se as unidades da JBS de Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina, e a unidade do Marfrig de Bataguassú, todas com 2

3 capacidade de abate diário acima de 1 mil cabeças. A tabela abaixo evidencia os frigoríficos de abate de bovinos com SIFno Estado, bem capacidade instalada e em operação das indústrias em atividade. A figura 2 ilustra o volume de abate diário e a capacidade ociosa das indústrias em operação no Mato Grosso do como sua localização, destacando a Sul. Tabela 1 Frigoríficos em Operação com SIF em MS e Capacidade de Abate junho/2015. Frigorífico Cidade Capacidade de abate diário (cabeças) Instalada Operação Taxa de Utilização (%) JBS S/A Campo Grande % JBS S/A Campo Grande % Marfrig Alimentos S.A. Bataguassú % Peri Alimentos Ltda Terenos % Boibras São Gabriel do Oeste % Navi Carnes Nova Andradina % JBS S/A Navirai % Naturafrig Alimentos Ltda Rochedo % JBS S/A Coxim % JBS S/A Anastácio % JBS S/A Ponta Porã % Agroindustrial Iguatemi Ltda Iguatemi % JBS S/A Cassilândia % JBS S/A Nova Andradina % Frigorífico Sul Ltda Aparecida do Taboado % Frigmann Frigorífico Juti % Brasil Global Guia Lopes % Buriti Com. de Carnes Ltda Aquidauana % Frigo Brás Frigoríficos Ltda Nova Andradina % JBS S/A Iguatemi % BoibomLtda Aparecida do Taboado % Frigorífico São Paulo Ltda Corumbá % TOTAL MS % Fonte:SFA/MS Dados do Sistema de Inspeção Federal atualizados pela FAMASUL. Elaboração: UNITEC/FAMASUL. Figura2 Abate Diário nos FrigoríficosSIF em MS Capacidade em Utilização e Capacidade Ociosa. 3

4 Operação Capacidade Ociosa Fonte:SFA/MS Dados do Sistema de Inspeção Federal atualizados pela FAMASUL.Elaboração:DECON/FAMASUL Os dados mostram que um mesmo grupo cabeças/dia. O segundo lugar em capacidade detém uma fatia significativado mercado de abates instalada está o grupo Marfrigcom uma unidade e de bovino no Mato Grosso do Sul. O grupo JBS se capacidade diária de abate de 1,5 mil cabeças, destaca com 9 unidades industriais em operação, volume 84,7% menor que o primeiro colocado. número superior ao levantamento de março/2012, As taxas de utilização da capacidade em que foram identificadas 5 plantas. Acarretando industrial do setor mostram que o líder do mercado o aumento de 13,9% no número de abates diários ampliou sua operação em relação ao ano de 2012, passando a abater9,8 mil animais/diaelevando sua saiu de 37% para 50%. Seguido de longe pelo participação para 61% em relação à capacidade Grupo Marfrig com participação de 9%,menor que total. os 11% de março/2012. O terceiro lugar passou a As plantas do grupo JBS estão assim ser ocupado pela indústria Peri Alimentos LTDA, distribuídas: duas em Campo Grande, que juntas com 6%, e os demais representam 35%. permitem uma capacidade de abate diário de 4,2 A tabela abaixo evidencia a participação de mil cabeças, uma em Naviraí com capacidade de mercado efetiva dos principais Grupos Frigoríficos 1,5 mil cabeças/dia, uma em Nova Andradina com no estado, tendo como referência os dados de capacidade de 1,1 mil cabeças/dia e outras em operação e da capacidade instalada das unidades Anastácio, Cassilândia, Iguatemi, Coxim e Ponta industriais. Porã,que somam capacidade para abate de3 mil Tabela 2 Participação de Mercado dos Principais Grupos Frigoríficos em MS 4

5 Grupos Industriais Nº unidades em operação Capacidade de abate diário (cabeças) Participação de Mercado (%) Instalada Operação Instalada Operação JBS S/A % 50% Marfrig Alimentos S/A % 9% Peri Alimentos LTDA % 6% Outros % 35% TOTAL MS % 100% Fonte:SFA/MS Dados do Serviço de Inspeção Federal atualizados pela FAMASUL. Junho/2015. Elaboração:DECON/FAMASUL Figura3 Participação de Mercado dos Principais Grupos Frigoríficos em MS. A- Capacidade Instalada B- Capacidade em Operação Participação de Mercado (%) - Instalada Participação de Mercado (%) - Operação 26% 35% 4% 9% MERCADO 61% 6% MERCADO 9% 50% JBS S/A Marfrig Alimentos S/A JBS S/A Marfrig Alimentos S/A Peri Alimentos LTDA Outros Peri Alimentos LTDA Outros 5

6 Presidente da FAMASUL Nilton Pickler(em Exercício) Gestora do DECON Adriana Conceição Faria Mascarenhas Equipe Técnica: Eliamar Oliveira Luiz Eliezer Gama Leonardo CarlottoPortalete (67)