DJMONITOR Daniel Simões de Almeida Juliana R. Prado Tamizou André Ferreira de Moraes Ana Paula Gabriel.

Transcrição

1 DJMONITOR Daniel Simões de Almeida Juliana R. Prado Tamizou André Ferreira de Moraes Ana Paula Gabriel (15) Rua Coronel Aureliano de Camargo, 973 Centro Tatuí SP revisado em 01/08/2013 1

2 Sumário 1 - Introdução Como executar o DJPDV em 7 passos Visão Geral sobre o DJMONITOR Instalando o DJMONITOR Instalando o ACBrNFeMonitor Configurando o ACBrNFeMonitor Configurando Conexão com o FireBird Acessando o DJMONITOR pela primeira vez Cadastrando os Dados de uma Loja Alterando uma Loja A aba Cadastro A aba Geral A aba Venda Início da venda Itens Fechamento da Venda A aba Legislação A aba Segurança A aba Arquivos Fiscais A aba NF-e A aba Integração A aba PAF-ECF Criando os Perfis de Senha Cadastrando os Operadores Cadastrando as Impressoras Fiscais (ECF) Cadastrando os Terminais (PDV) Tabelas Manipulando as tabelas Fazendo pesquisas nas tabelas Tabelas do Cadastro de Produtos Grupos Departamentos Marcas Tipos de Vasilhame Tipos Descrição Adicional do Produto Tabelas de Tributação do Produto Exclusivas para emissão de NF-e ICMS IPI

3 ISSQN Cofins Cofins ST PIS PIS ST Imposto de importação Alíquotas IBPT Tabelas do Cadastro de Clientes Classes de Clientes Convênios Tipos de Autorizados Tabelas do Sistema Formas de Pagamento Configurando Forma de Pagamento para utilizar TEF Dedicado Configurando Forma de Pagamento para utilizar TEF Discado Configurando Forma de Pagamento para Informar Cartão POS Planos de Pagamento Tipos de Recebimento Carteiras de Cobrança Transportadora Administradora Cartão Débito/Crédito Perguntas da Lista da Vez Motivo de Cancelamento Animações Cadastro de Vendedores Lista Negra Pesquisando um cliente na Lista Negra Alterando um cliente da Lista Negra Excluindo um cliente da Lista Negra Cadastro de Produtos Cadastro Geral Códigos Alternativos Informações Adicionais Manipulando o Cadastro de Produtos Pesquisando um produto Alterando um Produto Excluindo um Produto Exemplo de configuração para produtos pesáveis Cadastro de Clientes Cadastro Geral Cadastro de Autorizados Manipulando o Cadastro de Clientes

4 Pesquisando Clientes Alterando um Cliente Excluindo um Cliente Atualizando os PDV's (carga) Manualmente Automaticamente Monitorando os PDV's Capturando Espelhos dos Cupons e Telas dos PDV's Capturando o Espelho do Cupom Fiscal Capturando a Tela do PDV Ranking de Vendas Imprimir Relatório de Vendas Menu Movimentação Opção Entregas A opção Consulta de Documentos Consulta Completa e Resumida Entrega Exportar Novamente Mostrar Detalhes Mostrar totais Correções Excluir A opção Lista da Vez Incluir a Lista da Vez Manutenção da Lista da Vez As opções DAV's e Pré-vendas Incluindo um DAV Manutenção de DAV's Incluindo uma Pré-venda A manutenção de Pré-vendas Nota Fiscal Eletrônica - NF-e Incluindo uma NF-e Menu Arquivos Fiscais Gerando o arquivo Sintegra Gerando o arquivo SPED Fiscal Gerando o arquivo CAT Gerando o arquivo LFD (Ato 70 / 05) Manutenção de Nota Fiscal Paulista Corrigir Erros Gerar Transmitir Salvar

5 Importar Importando e Exportando Dados do DJMonitor para a Retaguarda Efetuando uma Importação de Dados Efetuando uma Exportação de Dados Integrando com o Sistema de Retaguarda Configurando a Integração no DJMonitor Configurando a Importação de Dados Configurando a Exportação de Dados Efetuando uma exportação Consultando e Excluindo Exportações Erros Durante a Instalação Erro 1 A instalação é concluída, porem ocorre um erro ao executar Backup DJMonitor Personalização para o Parceiro Imagem de fundo Sobre Realizando atualização de versão no Sistema Novidades das versões - DJMonitor Versão Versão Versão

6 1 Introdução O DJMonitor é um programa que faz parte do pacote DJPDV. A função do DJMonitor é Monitorar e Controlar os diversos programas DJPDV instalados nos caixas da empresa. Com o DJMonitor você pode efetuar tarefas como: Atualizar o cadastro de Produtos e Clientes nos PDV's, (carga parcial ou total) Acompanhar as Vendas nos PDV's, solicitando Copias das Telas ou dos Textos dos Cupons. Enviar comandos aos PDV's, como Bloqueio de Caixa, Obrigar o Fechamento, etc. Monitorar em tempo real o estado dos PDV's, e as informações das Vendas efetuadas por cada caixa. Liberar remotamente requisições dos PDV's. O DJMonitor usa o Banco de Dados FireBird 2.1, caso exista outra versão do FireBird já rodando na máquina onde o DJMONITOR será instalado, será necessário remover esta versão ou instalar o banco de dados em outra máquina. Toda a comunicação entre o DJMonitor e os PDV's é feita através do Banco de Dados. Portanto é fundamental instalar o Banco de Dados FireBird em uma das máquinas da sua rede. Geralmente o Banco de Dados é instalado na mesma máquina do DJMonitor. O instalador do DJMonitor é capaz de efetuar a instalação do Banco de Dados FireBird automaticamente. O DJMonitor permite a integração com diversos programas de Retaguarda, entre eles o DJSYSTEM. O processo de integração é feito através da troca de arquivos de texto (TXT), o que permite que sistemas de Retaguardas em qualquer linguagem possam ser integrados ao DJMonitor + DJPDV. Para mais informações sobre a integração veja o Capitulo 15 Integrando com o Sistema de Retaguarda 1.1 Como executar o DJPDV em 7 passos I. Instale o DJMONITOR, e se necessário o Banco de Dados FireBird; II. Registre a Loja e o ECF na DJSystem, usando o DJIdentificaECF. III. Execute o DJMONITOR e Cadastre os Dados da Loja, Operadores, ECFs e finalmente os Terminais; IV. Cadastre alguns Produtos, ou efetue uma Importação de Dados; V. Efetue uma atualização dos Caixas (carga), e mantenha o DJMONITOR aguardando o termino; VI. Instale o DJPDV, e selecione o terminal previamente cadastrado. 6

7 VII. Execute o DJPDV, abra o turno, e boas vendas. 2 Visão Geral sobre o DJMONITOR O DJMONITOR é o software para monitoramento dos PDV's (terminais de venda), através do DJMONITOR é possível controlar e monitorar o funcionamento dos PDV's, desde a visualização das telas e espelhos de cupons fiscais que estiverem sendo emitidos até forçar o fechamento do caixa, bloquear e desbloquear o PDV. O DJMONITOR se comunica com o DJPDV que é o software responsável por efetuar as vendas nos caixas, o DJPDV deve ser instalado nos terminais(caixas), nele podem ser configurados de forma mais simples todos os equipamentos de automação utilizados pelo PDV's (caixas). O DJMONITOR pode ser integrado a qualquer sistema de Retaguarda, desde que este gere os arquivos txt necessários a integração. O Layout destes arquivos esta especificado no Manual de Integração.pdf 7

8 3 Instalando o DJMONITOR Caso você tenha em sua máquina o Interbase ou uma versão inferior a 2.1 do Firebird, e tenha algum software que utilize este bancos de dados, entre em contato com o suporte da DJSystem através do chat on-line ( para que possamos auxiliá-lo na instalação. O instalador do DJMonitor é distribuído DJMonitor-1.2.1c-Win32-Instalador.exe. em apenas 1 arquivo, Exemplo: Onde 1.2.1c é o numero da Versão atual do Programa. Não há maiores dificuldades na instalação do DJMonitor, apenas execute o instalador e siga as instruções na tela. Se necessário, instale o Banco de Dados FireBird 2.1 na mesma máquina do DJMonitor, caso já tenha o FireBird 2.1 instalado ou for utilizar outra máquina para o banco de dados escolha a Opção não instalar e clique em Avançar. Caso desejar desinstalar a versão atual do FireBird, basta acessar o menu Iniciar do Windows Configurações Painel de Controle Adicionar/Remover Programas e remover o FireBird e reinicie a máquina, caso mesmo tendo desinstalado o FireBird seja exibida a mensagem dizendo que o mesmo ainda está em execução, vá até o gerenciador de tarefas e finalize o processo fb_inet_server.exe. 8

9 Na janela seguinte será mostrado o diretório onde o DJMONITOR será instalado, apenas clique em Avançar ou em Procurar para instalar em outro diretório. 9

10 Na janela seguinte será mostrado a pasta no menu iniciar onde será criado o atalho para o DJMONITOR (djsystem\djpdv\), clique novamente em Avançar e caso deseje alterar a pasta clique em Procurar e informe a pasta desejada. Na próxima janela serão mostradas as opções para criar o atalho na área de trabalho, iniciar junto com o Windows e criar ícone na barra de inicialização rápida, marque as opções desejadas e clique em Avançar. 10

11 Agora basta iniciar a instalação do DJMONITOR clicando em Instalar. Após a instalação ser concluída será exibida a janela de conclusão da instalação, clique em Concluir. Após ser instalado será criada na área de trabalho a pasta DJSYSTEM que contém o manual do DJMONITOR e o atalho para acessá-lo. 11

12 3.1 Instalando o ACBrNFeMonitor Para instalar o ACBrNFeMonitor acesse o site e efetue login com seu usuário e senha. Clique no link DOWNLOADS e na categoria ÚTEIS escolha a opção ACBr e na tela em que será aberta selecione a opção ACBrNFeMonitor. Não há maiores dificuldades na instalação do ACBrNFeMonitor, apenas execute o instalador e siga as instruções na tela. 12

13 O ACBrNFeMonitor é um software livre desenvolvido pelo Projeto ACBr que é mantido pela DJSystem. Por este motivo é necessário aceitar a licença de uso exibida na segunda tela de instalação. Na janela seguinte será mostrado o diretório onde o ACBrNFeMonitor será instalado, apenas clique em Avançar ou em Procurar para instalar em outro diretório. 13

14 A instalação Mínima já é suficiente para o funcionamento do DJMonitor, mas caso deseje selecione outra. Na janela seguinte será mostrado a pasta no menu iniciar onde será criado o atalho para o ACBrNFeMonitor (ACBrNFeMonitor), clique novamente em Avançar e caso deseje alterar a pasta clique em Procurar e informe a pasta desejada. 14

15 Na próxima janela será mostrada a opção para criar o atalho na área de trabalho, marque se desejar e clique em Avançar. Confirme se as configurações estão corretas e clique em Instalar. Será exibida a janela de conclusão da instalação, clique em Concluir. Deixe selecionada a opção Executar instala.bat para que as DLLs necessárias para o funcionamento do 15

16 ACBrNFeMonitor sejam registradas no Windows. Execute o ACBrNFeMonitor e siga as instruções do tópico 3.2 Configuando o ACBrNFeMonitor. 3.2 Configurando o ACBrNFeMonitor Ao executar pela primeira vez o ACBrNFeMonitor será solicitado que se efetue a configuração do mesmo conforme mostra a figura abaixo: Clique em OK e ao abrir a primeira tela do ACBrNFeMonitor, na aba Monitor selecione a opção TCP/IP. 16

17 Na aba Certificado/Software House selecione o certificado que já deve ter sido instalado conforme orientação da empresa que emitiu/vendeu o certificado. 17

18 Na aba WebService selecione o Estado do emissor, o ambiente(produção/homologação), deixe marcado a opção Salvar Arquivos Enviados/Recebidos p/webservices, no Edit abaixo selecione a pasta que o ACBrNFeMonitor foi instalado(c:\acbrnfemonitor) e acrescente \logs e selecione a Forma de Emissão. A aba não necessita ser configurada, pois os s serão enviados diretamente pelo 18

19 DJMONITOR. Na aba DANFE, configure apenas o valor do campo Decimais Valor Unitário, os demais campos são opcionais. 19

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21 Caso deseje que o ACBrNFeMonitor salve os arquivos XMLs em pastas distintas, na aba Diretórios selecione a opção Salvar Arquivos em Pastas Separadas e configure os campos abaixo com o diretório desejado. 21

22 Caso a opção Criar Pastas Mensalmente esteja selecionada, será criado dentro da pasta um subdiretório com o formato MMAAAA, onde MM se refere ao mês e AAAA ao ano. Exemplo: Se o propriedade C:\ACBrNFeMonitor\NFe ao Pasta emitir Arquivos uma NFe NFe estiver será configurada criada a para pasta C:\ACBrNFeMonitor\NFe\ onde serão gravadas as notas emitidas neste mês. Caso a opção Adicionar Literal no nome das pastas esteja selecionada, será criado dentro da pasta um subdiretório com o tipo de XML que será gravado na pasta: NFe/Can/Inu/DPEC. Exemplo: Configure todas C:\ACBrNFeMonitor\Arqs\ C:\ACBrNFeMonitor\Arqs\NFe as ao e propriedades emitir ao fazer uma um para salvar NFe os será cancelamento arquivos na pasta criada a pasta será criada a pasta C:\ACBrNFeMonitor\Arqs\Can. Caso a opção Criar Pastas Mensalmente também esteja selecionada ao emitir uma NFe será criada a pasta C:\ACBrNFeMonitor\Arqs\032012\NFe e ao fazer um cancelamento será criado a pasta C:\ACBrNFeMonitor\Arqs\ \Can, assim os documentos ficarão separados por mês e tipo. Após efetuar todas as configurações cliquem em SALVAR, o ACBrNFeMonitor será fechado 22

23 automaticamente, execute novamente o ACBrNFeMonitor, caso apareça uma tela de segurança do Windows, libere o acesso do ACBrNFeMonitor. Para testar a comunicação com os WebServices clique no ícone do ACBrNFeMonitor que fica no systray do Windows com o botão direto do mouse e escolha a opção Restaurar, depois clique na opção Configurar. Clique na aba Testes e no botão Status do Serviço, deverá ser exibida na tela uma resposta do WebService semelhante a imagem abaixo: Caso ocorra algum erro, verifique se o certificado está instalado corretamente efetuando os testes sugeridos pelo fornecedor do certificado. Caso ainda encontre algum erro, entre em contato com o nosso suporte técnico. 23

24 4 Configurando Conexão com o FireBird 2.1 Ao executar o DJMONITOR pela primeira vez, será solicitado ao usuário configurar a conexão com o FireBird 2.1. Apenas clique em Avançar. 24

25 Agora será necessário informar o endereço IP da máquina onde o DJMONITOR está instalado, basta clicar em Avançar, pois o IP desta máquina é detectado automaticamente, caso isto não ocorra informe manualmente o endereço IP. Você pode também verificar o endereço IP acessando o prompt do dos e digitando seguinte comando: IPCONFIG. 25

26 O próximo passo será informar o IP do servidor do banco de dados, ou seja a máquina onde o FireBird 2.1 está instalado, caso seja a mesma máquina do DJMONITOR, no campo IP do Banco de Dados digite LOCALHOST, caso contrário informe o IP da máquina onde o FireBird está instalado, caso não saiba o endereço IP, é possível clicar em Procurar Servidor, então o próprio programa irá pesquisar em toda a rede pelo servidor do banco de dados. 26

27 Na janela seguinte é possível testar a conexão com o banco de dados, clicando no botão Testar Conexão, se o teste for concluído com sucesso será exibido na tela o texto Conexão estabelecida com Sucesso, clique agora no botão Avançar. Feito isso a conexão com o banco de dados foi configurada. Após concluir a configuração da conexão com o banco de dados, será solicitado o registro da sua empresa junto a DJSystem, este processo é detalhado no Manual Rápido de Registro do Monitor.pdf, disponível no site área de downloads. Após clicar em Avançar será mostrado a janela de Conclusão da configuração do DJMONITOR, apenas clique no botão Concluir para finalizar a configuração e estará pronto para ser utilizado conforme demonstra a imagem abaixo. 27

28 5 Acessando o DJMONITOR pela primeira vez. O DJMONITOR poderá ser acessado através do menu Iniciar DJSystem DJPDV ou então acessando a pasta DJSystem na área de trabalho. Ao executar o DJMONITOR pela primeira vez será exibida a mensagem informando que foi cadastrado o usuário 1 de perfil de senha Diretoria com a senha 1, esta senha pode ser alterada após login. Após clicar em OK será exibida a janela de Login, onde deverá ser informado o usuário e a senha. 28

29 Após informar o usuário e a senha caso os mesmos estejam corretos, será exibida a janela principal do DJMONITOR. Para iniciar a utilização do DJMONITOR será necessário cadastrar os operadores, terminais de venda e associá-los aos ECF's liberados para uso pela DJSystem. 6 Cadastrando os Dados de uma Loja Os dados da Loja já foram cadastrados ao efetuar o registro de sua empresa junto a DJSystem, para efetuar o cadastro de lojas adicionais, iremos disponibilizar em breve uma 29

30 opção no menu Utilitários->Registro do Programa, porém, neste momento, é possível cadastrar apenas uma empresa. Na janela que irá surgir do lado esquerdo será exibido um Cadastro Ramificado, onde temos o cadastro da lojas e dentro de cada loja seus operadores, ECF's e terminais. Como ilustra a figura abaixo: Para exibir ou ocultar os itens clicar no sinal + ou - ao lado de cada item do cadastro 6.1 Alterando uma Loja O cadastro da loja é dividido em 2 partes Cadastro e Parâmetros, para alternar entre estes basta pressionar a tecla F A aba Cadastro Para visualizar os dados da loja atual, basta clicar sobre o nome da Loja. Para alterar os parâmetros da loja, pressione a tecla F6 ou clique na aba Parâmetros, nesta aba existem as sub-opções Geral, Venda, Segurança, Arquivos Fiscais, NF-e, Integração e PAF-ECF. 30

31 6.1.2 A aba Geral. Nesta aba é possível alterar os Skins (Plano de Fundo) dos PDV's, e configurar o tempo para o descanso de tela ser acionado. Configurar o tipo de atualização dos caixas(pdv's), se será de modo automático ou modo Manual. Configurar o comportamento do terminal DJPDV ao ser encerrado, com as opções: Efetuar Logoff, Desligar o Computador ou Não fazer nada (default). Nesta tela é possível ainda habilitar/desabilitar a exibição da diferença no Fechamento do Turno. É possível Habilitar/Desabilitar a utilização dos Tipos de Vasilhame através da opção Utilizar Vasilhame. Quando desabilitado, as opções Tipos Vasilhame... (Menu de cadastro) e a seleção de Tipo de Vasilhame no cadastro de produtos serão omitidas, conforme a imagem abaixo. 31

32 Após emissão da Redução Z é possível optar pela geração automática do arquivo NFP Nota Fiscal Paulista, escolhendo pela geração do arquivo no layout da CAT52 (Gerado com informações extraídas do banco de dados do DJMonitor) ou no layout do Ato Cotepe 17/04 (arquivo gerado pela DLL do fabricante do ECF). O parâmetro Exigir lista da Vez, faz com que o PDV apresente a tela de pesquisa para ser respondida, no momento de fechar o último turno aberto. É possível obrigar o usuário a informar o motivo de cancelamento da venda, escolhendo a opção Perguntar motivos de cancelamentos. Imagem da tela de configuração Geral 32

33 6.1.3 A aba Venda Na aba Venda é possível configurar algumas opções de Venda que estão divididas em 3 partes: Início da venda Pular tela de identificação do cliente, caso esteja habilitado para poder selecionar o cliente é necessário pressionar a tecla ESC na tela de produtos (tela inicial neste caso). Bloquear Cliente com CPF/CNPJ inválido. Sempre perguntar número da pré-venda, ao iniciar a venda será apresentada a tela solicitando o número da pré-venda. 33

34 Forçar a Identificação do cliente. A venda não pode ser efetuada sem antes o cliente ser informado. Confirmar a Impressão do CPF/CNPJ. Após cliente ser encontrado no monitor, o PDV pede confirmação para imprimir no cupom. Permite vários vendedores por venda. Forçar a Identificação do vendedor. Não será possível prosseguir na venda, sem antes escolher um vendedor. Entrega. Habilitar a impressão do relatório gerencial com os dados de entrega, e a quantidade de vias a ser impressa. 34

35 Imagem da tela de configuração Vendas/Inicio da Venda Itens Imprimir descrição complementar do item. Será impresso o complemento do cadastro do produto logo após a descrição. Esta opção só irá funcionar caso o ECF permita a impressão desta descrição. 35

36 Tentar arredond. MFD. Forçar arredond. por qtd. (Configuração utilizada quando a ECF é do tipo trunca, e precisa ser utilizado as normas de arredondamento). Permite desconto com sinal -. O sinal de - informado no campo código de barras no PDV pode ser considerado como desconto ou faz parte do código de barras do produto, por padrão é considerado como desconto. Produto Sem estoque( Vender, Bloquear a venda ou Ocultar). Consultar estoque DJMonitor(On-line), se opção estiver selecionada é possível definir o tempo de renovar a consulta em segundos. A consulta é realizada diretamente na base de dados central e a cada consulta e venda do item, a quantidade de estoque é atualizada. É possível ainda configurar o código EAN-13 (tamanho, prefixo, sufixo, e se irá utilizar o valor total ou o peso) para os produtos pesáveis, ou seja, que utilizam balança. Para alterar estas configurações é necessário verificar as configurações utilizadas pela balança. É possível definir um Peso máximo permitido para se vender produtos pesável. (Valor igual 0(zero) não é realizado a verificação). 36

37 Imagem da tela de configuração Vendas/Item Fechamento da Venda Definir valor máximo de troco. Habilitar/Desabilitar a demonstração de troco. Monitorar Gaveta (caso sejam utilizadas gavetas de dinheiro). Sugerir finalização em dinheiro. Voltar para caixa Livre em 10 segundos, após fechamento da venda. Mensagem da tela do final da venda. Possível definir a mensagem do fim da venda. Mensagem do rodapé do cupom. Possível definir a mensagem do rodapé do cupom. Habilitar/Desabilitar impressão da observação da pré-venda e DAV. Esta opção quando habilitada, imprimi no rodapé do cupom, juntamente com a mensagem definida para o rodapé, o texto descrito no campo de observação da Pré-Venda ou DAV. 37

38 Imagem da tela de configuração Venda/Fechamento da Venda A aba Legislação Aqui estão as configurações referentes a lei De Olho no Imposto (Lei /2012), com os seguintes parâmetros: - Imprimir Total de Impostos no Rodapé do Cupom, caso este parâmetro seja habilitado o campo NCM do cadastro de produtos passa a ser obrigatório. 38

39 - Exibir Impostos na tela a cada item vendido - Este parâmetro exibe na tela no PDV o valor aproximado do imposto por item. É necessário que o parâmetro Imprimir Total de Impostos no Rodapé do Cupom esteja habilitado. - Quando atualizar tabela de NCMs do IBPT, sobrepor NCMs alterados pelo usuário - caso este parâmetro seja habilitado ao processar uma nova tabela do IBPT as alterações feitas manualmente pelo usuário serão sobrepostas. - Quando vender produto sem NCM temos duas opções, o usuário pode optar por Bloquear a Venda destes itens ou ainda Utilizar um % de Imposto Padrão. Imagem da tela de configuração Legislação 39

40 6.1.5 A aba Segurança Possibilidade de não permitir alteração/inclusão/exclusão nas Tabelas de Produtos,Clientes, etc. Quando o DJMonitor está trabalhando integrado com um sistema de retaguarda, a manutenção de tabelas como por exemplo: Produtos, Clientes e outras, não pode ser feita diretamente no DJMonitor, pois as informações dessas tabelas são oriundas do sistema de retaguarda. É possível bloquear por parte do usuário final a manutenção de todas as tabelas que são providas pela Integração (inclusive o perfil 1-Diretoria) a inclusão/exclusão/alteração de Produtos,Clientes e outras tabelas oriundas da integração com o retaguarda - Em Cadastro Lojas Parâmetros Aba Segurança. Botão alterar e botão Liberar acesso onde será necessário digitar a senha do dia (Senha pode ser obtida pelo site representantes área restrita/painel administrativo). Editar um perfil de senha 0-Geral (conforme tela em anexo), desmarcando todas as rotinas que ele acha que seus usuários não devem ter acesso. Todas as rotinas que NAO constam no perfil 0-Geral, serão eliminadas (bloqueadas) de todos os perfis de senha existentes (inclusive do perfil 1-Diretoria) Isso irá garantir que as rotinas desmarcadas fiquem inacessíveis a todos os usuários 40

41 A rotina PERFIL sempre estará disponível para o perfil 1-Diretoria, para permitir um correta configuração do programa 41

42 - É possível também configurar o percentual máximo de desconto para cada nível de operador. Habilitar/Desabilitar o teclado virtual e definir validade da senha. 42

43 Imagem da tela de configuração Segurança. 43

44 6.1.6 A aba Arquivos Fiscais Nesta aba são configurados os parâmetros de geração dos arquivos Sintegra, SPED e Nota Fiscal Paulista(para o estado de São Paulo). Para o Sintegra é necessário configurar apenas o diretório de geração do arquivo, as demais informações já estão preenchidas, altere apenas se realmente for necessário. Todos os arquivos fiscais tem a opção de adicionar a assinatura digital. Escolhendo a opção Assinar arquivo após a geração (Recurso utilizado apenas para geração de arquivos de acordo com o PAF-ECF, manter a opção desmarca para que os arquivos sejam validados). 44

45 Para o SPED, além do diretório de geração do arquivo, também é necessário configurar as informações do Contador, sem estas informações o arquivo gerado não é validado. 45

46 Para a Nota Fiscal Paulista, basta configurar o diretório onde os arquivos devem ser gerados. Caso a opção Transmitir arquivo após a geração automática no DJPV esteja habilitada, será necessário informar os parâmetros para a transmissão do arquivo (usuário, senha, tipo de contribuinte e modo) além do terminal obrigatoriamente possuir acesso a internet. 46

47 Por Padrão todos arquivos fiscais são gerados com base no código interno do produto, se desejar que seja gerado pelo Código Externo, é necessário habilitar o parâmetro na aba Arquivos fiscais. 47

48 6.1.7 A aba NF-e Quando o DJMonitor for utilizado para emissão e envio de NF-e, é necessário configurar corretamente os campos para Tributação e Numeração NF-e. 48

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50 6.1.8 A aba Integração Aqui é possível configurar o diretório de Destino dos arquivos contendo a movimentação dos PDV's. Ainda é possível configurar o intervalo de tempo que os arquivos de exportação serão gerados automaticamente, além dos parâmetros para busca/consulta de CEP, IBGE e CNPJ. 50

51 6.1.9 A aba PAF-ECF Nos estados de Santa Catarina e Espírito Santo, não é permitida a impressão de DAV (Documento Auxiliar de Venda) em Impressoras Não Fiscal (Ex: Impressora Lazer ou Jato de Tinta), portanto após a instalação do programa DJMonitor, é fundamental que o técnico responsável pela instalação configure-o corretamente, a fim de bloquear a impressão deste documento. 51

52 A alteração das informações desta aba é permitida apenas para técnicos da DJSystem ou empresas autorizadas pela DJSystem para a instalação da solução PAF-ECF, portanto é necessário clicar no botão Liberar Acesso para informar a senha fornecida pela DJSystem. A senha fornecida pela DJSystem muda a cada novo dia, portanto verifique se a Data do Computador está correta. Após a inserção da senha correta, o técnico responsável poderá escolher a opção desejada, conforme exigência de seu estado. - RJ Cupom Mania - MG Minas Legal - PB Paraíba Legal - SC Troco com cartão - DF Nota Legal e Programa de Concessão de Créditos. Além de habilitar corretamente os programas de incentivo, também é possível configurar corretamente o modo de impressão para DAV's, ou seja, se será impresso em impressora fiscal(ecf) ou impressora comum. 52

53 6.2 Criando os Perfis de Senha Antes de dar prosseguimento ao cadastro de operadores (usuários) é necessário, elaborar todos os perfis dos usuários que estarão utilizando o sistema, para realizá-lo deve-se acessar o menu Cadastro Tabelas Perfil de Senha. Como é possível ver na imagem abaixo alguns perfis já vem preestabelecidos, porem é imprescindível que o responsável pelo sistema reavalie todos os perfis e modifique os para que atenda as suas necessidades. 53

54 Vale ressaltar que para maior segurança e agilidade, nesta mesma tela encontra-se a função de Clonar um perfil, a qual permitira que o usuário crie um novo perfil exatamente igual ao selecionado, permitindo que assim ele possua diversos perfis com diferentes detalhes, exemplo: Perfil Gerente de Caixa, possui as mesmas funções do perfil Caixa, porem este pode efetuar cancelamento de itens. Como podemos verificar na próxima figura a configuração do perfil é bem simples necessitando que o usuário verifique as rotinas desejadas e marcá-las para utilização ou não daquele determinado perfil. 6.3 Cadastrando os Operadores Após registrar a sua loja é necessário cadastrar os operadores (usuários) do sistema. Para cada loja cadastrada é necessário o cadastro dos seus respectivos operadores. 54

55 Para cadastrar um novo operador, basta clicar sobre o ícone Operadores dentro da Loja para a qual o operador será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informar os dados sobre a operador e qual será Perfil, as funções do sistema que cada operador poderá acessar são definidas pelo Perfil do operador. Os campos Nome, Login e Perfil são de preenchimento obrigatório, após inserir todos os dados necessários é só clicar no botão Gravar e o cadastro estará concluído. Ainda para cada operador é possível, definir uma Validade para sua senha (Acesso), tendo como ações pré-definidas, o Bloqueio deste usuário ou a solicitação do cadastramento de uma nova senha. A senha do Operador pode ser definida clicando-se no botão Definir Senha ou ainda ao acessar o DJPDV, conforme pode ser visto no tópico Definindo/Renovando a Senha do Operador do Manual DJPDV.pdf. Para alterar o cadastro de um operador basta selecioná-lo no Cadastro Ramificado, pressionar a tecla F3 (Alterar), fazer as alterações e clicar no botão Gravar. IMPORTANTE: Quando alterar o Login a senha deve ser definida novamente. É nesta tela que a senha do usuário 1 (criado ao executar o DJMONITOR pela primeira vez) deve ser alterada. Para excluir um operador basta selecioná-lo no Cadastro Ramificado e pressionar a tecla F4 (Excluir). 6.4 Cadastrando as Impressoras Fiscais (ECF) O cadastro das Impressoras Fiscais é feito através do DJIdentificaECF.exe, que é um programa que captura os dados do ECF e os envia a DJSystem, para que o ECF seja liberado para uso, após sua liberação, basta acessar o cadastro de lojas e clicar em Atualizar, caso você possua internet na máquina. Se você não possuir internet nesta máquina, esse processo deve ser feito através da leitura do arquivo de liberação enviado pela DJSystem, acessando o menu Utilitários->Registro do Programa, Este processo está explicado detalhadamente no ManualRapidoRegistroDJMonitor.pdf - Identificando o ECF para ser registrado na 55

56 DJSystem (DJIdentificaECF.exe). 6.5 Cadastrando os Terminais (PDV) Após cadastrar a loja os operadores e ECF's é necessário cadastrar os terminais de venda (PDV's). Para cada loja cadastrada é necessário o cadastro dos seus respectivos PDV's. Para cadastrar um novo Terminal basta clicar sobre o ícone Terminais, dentro da Loja para a qual o Terminal será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informar os dados sobre o terminal, quais equipamentos de automação que o mesmo irá utilizar e a portas onde os mesmos estão conectados (é possível configurar estes equipamentos de maneira mais fácil direto no DJPDV instalado nos terminais). Agora é só clicar no botão Gravar, feito isso o terminal esta cadastrado. 7 Tabelas As tabelas contém as informações genéricas sobre os produtos, clientes, além de conter os planos e formas de pagamento para serem utilizados pelos PDV's. Todas as tabelas contém 56

57 os seguintes botões: 7.1 Manipulando as tabelas Para incluir item numa tabela você poderá clicar no botão Incluir ou pressionar a tecla F2, informar os dados do item e clicar no botão Gravar. Para alterar um item numa tabela, após selecioná-lo, você poderá clicar no botão Alterar ou pressionar a tecla F3 e clicar no botão Gravar. Para excluir um item numa tabela, após selecioná-lo, você poderá clicar no botão Excluir ou pressionar a tecla F4. Para gravar no banco de dados uma alteração efetuada (inclusão, alteração ou exclusão) basta clicar no botão Atualizar ou no botão OK (logo abaixo da grade de dados), feito isso as alterações estarão gravadas no banco de dados. Caso você tente fechar a janela sem Gravar as alterações, o DJMONITOR irá lhe perguntar o que deseja fazer. 7.2 Fazendo pesquisas nas tabelas È possível fazer pesquisas nas tabelas de duas maneiras: Pesquisando por um texto especifico ou por todos os registros que contém o texto, é possível ainda ordenar em ordem crescente/decrescente os registros de acordo com a coluna especificada, para isto basta clicar sobre a descrição da coluna. 57

58 Para efetuar uma pesquisa, posicione o cursor na coluna que deseja pesquisar (no exemplo acima a pesquisa foi feita com a coluna Cód. Marca), para isto basta clicar em qualquer registro da coluna. Informe o texto a ser pesquisado, a pesquisa será feita automaticamente e caso o registro seja localizado o cursor ficará posicionado sobre ele. Para pesquisar por todos os registros que contém o texto informado, clique no ícone para ativar a pesquisa Contém o texto, para navegar entre os registros localizados utilize as Setas de Navegação ou pressione CTRL+ Seta para Baixo para ir ao próximo registro ou CTRL + Seta para Cima, para ir ao registro ao anterior. Caso não seja encontrado o item pesquisado, ou não haja mais registros para serem mostrados, a caixa de texto para digitação do texto ficará com o fundo vermelho. 7.3 Tabelas do Cadastro de Produtos As tabelas do cadastro de produtos contém as informações adicionais sobre os produtos, como o grupo e departamento ao qual o produto pertence, sua marca e se utiliza vasilhame. Para acessar as tabelas do cadastro de produtos vá até a tela Principal do DJMONITOR e 58

59 clique em Cadastros Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo: Grupos O Grupo, pode ser visto como a divisão de tipos de produto, como por exemplo frios, sobremesas, produtos de limpeza, produtos de higiene, etc. Definir os grupos corretamente é importante, para se ter um cadastro de produtos de fácil utilização. Para incluir um novo Grupo, pressione a tecla F2 e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Departamentos O Departamento de um produto é parecido com o grupo e pode ser visto como uma subdivisão do grupo, por exemplo no grupo Bebidas, podemos ter os departamentos Vinhos, Cervejas, etc. 59

60 Para incluir um novo Departamento, pressione a tecla F2 e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Marcas O cadastro de Marcas refere-se a marca do produto, como por exemplo Coca-Cola, Perdigão, etc. Para incluir uma nova Marca, pressione a tecla F2 e informe o Código (pode conter números ou letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Tipos de Vasilhame Os Tipos de Vasilhame são os vasilhames necessários para a venda de determinados 60

61 produtos, como por exemplo garrafa de cerveja 600 ml, onde é necessário que o cliente leve o vasilhame até a loja. 61

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66 Para incluir um novo Vasilhame, pressione a tecla F2 e informe o Tipo (campo numérico, que pode ser utilizado como código), a Descrição e o Valor do Acréscimo que será cobrado por vasilhame que o cliente não tenha entregue durante a venda, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Tipos Descrição Adicional do Produto Os Tipos de Descrição Adicional de Produtos é necessário quando precisa vender um produto que contenha alguma informação adicional distinta e pode ser informada no momento de efetuar a venda, como exemplo, Nº de série do produto para casos de garantia do produto e precisa que esta informação seja impressa no cupom fiscal. 66

67 Para incluir um novo Tipo de descrição adicional, pressione a tecla F2 e informe o Tipo (campo numérico, que pode ser utilizado como código), a Descrição, Título no ECF e Obrigatório Sim ou Não, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. 7.4 Tabelas de Tributação do Produto Exclusivas para emissão de NF-e As tabelas do cadastro de produtos Aba Informações Adicionais, contém as tributações do produtos para a emissão e envio de NF-e. Todas as tabelas descritas neste tópico, podem ser importadas através de Integração(Verificar Manual Integração.pdf). Todas as tabelas contém aba Listagem e aba Cadastro. Para acessar estas tabelas vá até a tela Principal do DJMONITOR e clique em Cadastros Tabelas Tributação, e então você encontrará as tabelas descritas abaixo: ICMS Para incluir um novo ICMS, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme mostra a imagem da tela de cadastro, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. 67

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69 7.4.2 IPI Para incluir um novo IPI, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme mostra a imagem da tela de cadastro, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. 69

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71 7.4.3 ISSQN Para incluir um novo ISSQN, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme mostra a imagem da tela de cadastro, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Cofins Para incluir um novo Cofins, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme mostra a imagem da tela de cadastro, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. 71

72 7.4.5 Cofins ST Para incluir um novo Cofins ST, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme mostra a imagem da tela de cadastro, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar PIS Para incluir um novo PIS, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme 72

73 mostra a imagem da tela de cadastro, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar PIS ST Para incluir um novo PIS ST, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme mostra a imagem da tela de cadastro, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. 73

74 7.4.8 Imposto de importação Para incluir um novo Imposto de Importação, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme mostra a imagem da tela de cadastro, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Alíquotas IBPT Para incluir uma nova Aliquota IBPT, pressione a tecla F2 e informe todos os dados. 74

75 Esta tabela poderá ser atualizada a partir do arquivo CSV disponibilizada pelo IBPT 75

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77 7.5 Tabelas do Cadastro de Clientes As tabelas do cadastro de clientes contém as informações genéricas sobre os clientes, como a classe e o convênio do qual o cliente pode fazer parte e os tipos de autorizados que o mesmo pode ter. Para acessar as tabelas do cadastro de clientes vá até a tela Principal do DJMONITOR e clique em Cadastros Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo: Classes de Clientes A Classe do Cliente pode ser vista como a divisão dos clientes em grupos, pode ser utilizada para fazer uma classificação dos diferentes tipos de clientes, como por exemplo: clientes especiais, clientes novos, etc. 77

78 Para incluir uma nova Classe, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o Código (podem ser informados números e letras) e a Descrição, após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar Convênios Um Convênio é utilizado para definir os planos de pagamento que poderão ser utilizados pelos clientes que possuírem este convênio. Através dos convênios é possível bloquear ou liberar a utilização de determinados planos de pagamento. Por exemplo, poderia ser criado um convênio Empresa e configurá-lo para utilizar somente o plano de pagamento 30 dias, dessa maneira os clientes que fizerem parte deste convenio só poderão comprar com o plano de pagamento 30 dias. A tela do cadastro de Convênios está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem dos convênios cadastrados e na aba Cadastro as informações do convênio selecionado na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo: 78

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80 Para incluir um novo Convênio pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código (apenas números podem ser informados), a Descrição, as Observações, escolha Como será a Restrição de Planos de Pagamentos ( T Permite Todos os planos, P Permite apenas os planos especificados ou N Não permite os planos especificados ( no exemplo citado acima o opção correta seria P ), para as restrições que você tenha escolhido P, informe os códigos dos Planos de Pagamentos permitidos e se tiver escolhido N, informe os códigos dos Planos de Pagamentos não permitidos. Após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. 80

81 7.5.3 Tipos de Autorizados Os Tipos Autorizados são o tipo de ligação que um autorizado (pessoa autorizada a comprar na ficha do cliente) pode ter com o cliente, como por exemplo pai, esposa, filho, etc. No DJMONITOR já estão previamente cadastrados os seguintes tipos: Cônjuge, Filho, Irmão e Não Classificado. Para incluir um novo tipo de autorizado, pressione a tecla F2, informe o Tipo (pode conter números ou letras) que pode ser utilizado como código e a Descrição. Após informar este dados ficará visível o botão Gravar, agora é só clicar em Gravar. 7.6 Tabelas do Sistema As Tabelas do Sistema permitem configurar o funcionamento do sistema, estas tabelas contém as formas de pagamento, os planos de pagamento, os tipos de recebimento, as carteiras para cobrança e as animações que podem ser aplicadas aos produtos e clientes. Para acessar as tabelas do sistema, vá até a tela Principal do DJMONITOR e clique em Cadastros Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo: Formas de Pagamento As Formas de Pagamento são como o cliente pode efetuar um pagamento (dinheiro, cheque, cartão, etc). Nesta tabela é possível configurar se a forma de pagamento necessita de alguma 81

82 aprovação, como por exemplo o TEF, entre outras configurações. A tela do cadastro de Formas de Pagamento está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das formas de pagamento cadastradas e na aba Cadastro as informações da forma de pagamento selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo: Algumas Formas de Pagamento já vem previamente cadastradas no DJMonitor e mesmo que 82

83 sejam excluídas são criadas novamente, são elas DH-Dinheiro, CH-Cheque, CA-Cartão, ApParcelas A Prazo e VC-Vale Crédito. Para incluir uma nova Forma de Pagamento, basta pressionar a tecla F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números e letras), a Descrição, o Código externo (campo utilizado caso haja a integração com o sistema de retaguarda,não é necessário ser preenchido),a Descrição Cadastrada no ECF para esta forma de pagamento. Escolha uma tecla de atalho, informe se será necessário alguma aprovação ( consulta TEF, consulta DJACE, aprovação por um superior), escolha a imagem que será exibida ao lado da forma de pagamento. Habilite os históricos válidos, isto é, se com esta forma de pagamento poderão ser feitos créditos ou débitos no caixa, vendas ou recebimentos. Caso o troco para a forma de pagamento for feito com Vale Credito, marque a opção Troco com Vale Crédito. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar. É possível definir valor mínimo e máximo informado para efetuar o pagamento, ou definir mínimo/máximo com base no total da venda. É realizado a verificação mostrando a mensagem ao usuário caso o valor informado esteja fora do limite. Observação: para Formas de Pagamento atreladas a Formas de Aprovação com TEF, o Valor máximo sempre será o "Total da Venda", não necessitando ajuste no parâmetro do Valor máximo na Forma de Pagamento 83

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86 Ainda para uma forma de pagamento o usuário poderá, elaborar e configurar como desejar o comprovante vinculado (no caso para Promissórias), para isso durante a inclusão ou alteração de um forma de pagamento, o usuário deve na parte de Texto Vinculado, selecionar o relatório padrão ConfissãoDeDivida.lrf e marcá-lo com o botão fazendo com que este vá para o painel a direita (O qual será entendido como impressão de vinculado), conforme demonstra a imagem acima, Ainda é possível a visualização ou a alteração do relatório padrão, e até a criação de novos modelos, permitindo um melhor aproveitamento destes, abaixo segue imagem do relatório padrão em modo de edição (Vale lembrar que o editor utilizado é o LazReport, necessitando de um pouco de conhecimento para manipular o relatório). 86

87 Configurando Forma de Pagamento para utilizar TEF Dedicado O administrador de TEF Dedicado reconhecido pelo DJPDV é o SITEF, para utilizá-lo como forma de pagamento é necessário realizar as seguintes configurações: 1º Verificar se Sitef esta em execução. 2º Cadastrar uma forma de pagamento ou configurar uma já existente. - Pelo monitor em Cadastro Tabelas Forma de Pagamento - No cadastro escolher Forma de aprovação = "TEF CliSiTEF" 3º Configurar no DJPDV - Configuração(shift + F10), aba T.E.F Aba Sitef - Código da Loja e Número de terminal são fornecidos pelo Sitef, portanto se o Sitef estiver corretamente configurado este dados já estarão preenchidos. - Endereço Servidor: IP de onde esta sendo executado o SItef, se estiver na mesma máquina deixar como localhost e botão testar a conexão. A mensagem de conexão estabelecida com sucesso seria "Sitef Ativo". - Porta Pin-Pad: Colocar a porta COM que o aparelho esta conectado e botão testar Pin-Pad Se estiver tudo ok vai aparecer o horário no aparelho Configurando Forma de Pagamento para utilizar TEF Discado Para utilizar o TEF discado no DJPDV, é necessário ter instalado e configurado o gerenciador de cartão como por exemplo : Gerenciador padrão, Pay&Go ou Auttar. 87

88 Para utilizar esta forma de pagamento é necessário realizar as seguintes configurações: 1º Verificar se Gerenciador do TEF esta em execução(ex: Gerenciador Padrão, Pay&Go). 2º Cadastrar uma forma de pagamento ou configurar uma já existente - Pelo monitor em Cadastro Tabelas Forma de Pagamento - No cadastro escolher Forma de aprovação = "TEF Dial(Redecatd/Visa/Amex)" 3º Configurar no DJPDV - Configuração do PDV (shift + F10), aba T.E.F Aba TEF Dial permite escolher o caminho das pastas, executável do gerenciador e ainda realizar o teste de comunicação, clicando no botão Testar Configurando Forma de Pagamento para Informar Cartão POS Escolher a forma de aprovação Informar Cartão POS para realizar pagamentos com CARTÃO POS, e deseja que o DJPDV capture, grave e exporte para o retaguarda as informações necessárias para o controle de cartões. Ao efetuar uma venda escolhendo a forma de pagamento(aprovação), será apresentada a tela para digitação das informações da transação do cartão. Os dados serão retornados através dos registros TEF, TED e TPA (Manual Integração). 88

89 7.6.2 Planos de Pagamento O Plano de Pagamento é a condição em que a venda é feita, por exemplo: a prazo, a vista; No cadastro dos planos de pagamento é possível configurar parcelamentos, e se serão cobrados juros ou aplicados descontos, entre outras configurações. A tela do cadastro de Formas de Pagamento está dividida em 3 abas, na aba Listagem, temos a listagem das formas de pagamento cadastradas, na aba Cadastro as informações da forma de pagamento selecionada na aba Listagem e na aba Exceções, temos as exceções que podem ser configuradas para este plano. A aba Cadastro, será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo: 89

90 O DJMonitor já vem com o plano A Vista previamente cadastrado, para ele não é possível efetuar ajustes quanto ao parcelamento, pois é um plano padrão do DJMonitor. Para inserir um novo Plano de Pagamento, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe os seguintes campos: Código (pode conter números ou letras), Descrição, Observação, Número de Parcelas, Dias para Entrada, % de entrada e o Intervalo entre as Parcelas (número de dias entre o vencimento das parcelas). Caso deseje manter o mesmo dia de vencimento para todas as parcelas, marque a opção Manter Dias das Parcelas, caso seja um plano com cheques e desejar que seja solicitado o cadastro dos cheques para cada parcela, marque a opção Exigir número de Cheque, caso desejar utilizar o desconto definido no cadastro do produto, marque a opção Usar Desconto Produto. O valor do campo prazo médio calculado será calculado automaticamente ao informar o número de parcelas, os dias para entrada e o intervalo entre parcelas, porém é possível definir um prazo médio máximo, desta maneira, caso durante a venda os vencimentos sejam alterados não será permitido ultrapassar o prazo médio máximo. Pode ser definido o % mínimo e máximo de desconto para a venda, caso seja informado um 90

91 valor minimo maior que 0, sempre terá que ser dado um desconto mínimo ao utilizar este plano. Caso o valor máximo e o valor mínimo forem iguais o desconto será aplicado automaticamente a venda. Caso o desconto do produto esteja habilitado e for definido o desconto no plano de pagamento, será aplicado o % de desconto que for maior. Com o valor para o percentual de acréscimo ocorre a mesma situação do valor do desconto. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar Tipos de Recebimento Os Tipos de Recebimento são os recebimentos que poderão ser feitos nos PDV's, como pagamentos de duplicatas e pagamentos diversos. Os tipos de Pagamento Duplicatas e Pagamentos Diversos são previamente cadastrados no DJMONITOR. Para incluir um novo Tipo de Recebimento, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números ou letras), a Descrição, e a Descrição cadastrada no ECF, o Código Externo será utilizado caso haja integração com o programa de Retaguarda. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar. 91

92 7.6.4 Carteiras de Cobrança As Carteiras para Cobrança serão utilizadas para fazer o recebimento de duplicatas nos PDV's, caso haja algum problema na rede e não for possível a comunicação com o sistema de Retaguarda para verificar descontos ou acréscimos a serem cobrados e os dados num formato que o DJPDV entenda, será possível efetuar o recebimento da mesma maneira, caso as carteiras estejam configuradas corretamente A tela do cadastro de Carteiras está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das carteiras cadastradas e na aba Cadastro as informações da carteira selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo: 92

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96 Para incluir uma nova Carteira, pressione F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números ou letras), a Descrição, e as Observações, o código externo será utilizado caso haja integração com o sistema de Retaguarda, deixe-o em branco. Defina os descontos para pagamento adiantado, dias de carência, percentual de multa para atraso e mora diária. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar Transportadora Para incluir uma nova Transportadora, pressione F2 (Incluir), informe os dados solicitados conforme a imagem da tela de cadastro, após informar estes dados será habilitado o botão 96

97 Gravar Administradora Cartão Débito/Crédito Administradoras de cartão serão utilizadas para venda efetuada com pagamento CARTÃO POS, quando a forma de aprovação for definida Informar Cartão POS. Conforme tópico de configuração de forma de aprovação. 97

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99 7.6.7 Perguntas da Lista da Vez As perguntas da Lista da Vez serão utilizadas na criação da pesquisa dos motivos pelos quais o cliente foi até a loja mas não efetuou nenhuma compra realizada pelos vendedores. Todas as perguntas marcadas como Ativa serão apresentadas no questionário da pesquisa. 99

100 O campo Dica será apresentado ao passar o Mouse na pergunta da pesquisa, conforme imagem a seguir Motivo de Cancelamento A tela de seleção do Motivo de cancelamento será apresentadano DJPDV após o Cancelamento de um Item ou do Cupom Fiscal. Os Motivos de Cancelamento se dividem em 3 tipos : G- Geral, que será mostrado em todas as telas onde o Motivo do Cancelamento é solicitado. 100

101 V- Venda, que será mostrado apenas quando se tratar de um cancelamento de Cupom Fiscal. I-Item, que será mostrado apenas quando se tratar do cancelamento de Itens do Cupom Animações As Animações são imagens, sons ou efeitos que podem ser definidos para clientes ou produtos e que serão exibidos/executados durante a venda. A tela do cadastro de Animações está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das animações cadastradas e na aba Cadastro as informações da animação selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro. Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo: 101

102 Para inserir uma nova animação, clique na aba Cadastro e pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código (devem ser informados apenas números), a descrição, o texto Pop-Up que será exibido durante a apresentação e o Arquivo da Animação, como por exemplo c:\animação\animação.jpg. Marque onde esta animação poderá ser utilizada, cadastro de Produtos e Clientes. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar. 7.7 Cadastro de Vendedores O Cadastro de vendedores é feito de forma simples, Para incluir um novo vendedor, pressione a tecla F2 (Incluir), necessitando apenas informar seu código e nome, após informar estes dados será habilitado o botão Gravar. Com isso será possível, definir no DJPDV, Pré-venda ou DAV o código do vendedor que a está efetuando, conforme demonstram as imagens a seguir: 102

103 7.8 Lista Negra A Lista Negra é o cadastro dos clientes que tem alguma restrição e por isso as vendas para eles devem ser bloqueadas. Neste cadastro o nome do cliente não é obrigatório, apenas o CPF / CNPJ. Para incluir um novo registro na lista negra, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o CPF ou CNPJ, o Nome ou Razão Social, o R.G ou Inscrição Estadual, o Telefone e o Tipo de Restrição (porque este cliente está sendo cadastrado na lista negra), caso queira que seja exibida uma 103

104 mensagem ao tentar vender para este cliente, informe-a no campo Pop-Up. Para gravar este cadastro clique no botão Gravar ou pressione novamente a tecla F2. 104

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108 7.8.1 Pesquisando um cliente na Lista Negra Para localizar um cliente na lista negra, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar, será exibida a janela de consulta, o funcionamento desta tela é idêntico a pesquisa nas telas de cadastro de Tabelas (ver tópico 7.2 Fazendo Pesquisas nas Tabelas). Após localizar o registro desejado, basta selecioná-lo com um clique e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na tela anterior Alterando um cliente da Lista Negra Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, após efetuar as alterações será exibido o botão Gravar, para gravar as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F Excluindo um cliente da Lista Negra Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir. 108

109 8 Cadastro de Produtos Após cadastrar as tabelas referente aos produtos (Grupos, Departamentos, Marcas, Vasilhames, Animações e Tipo de Descrição Adicional) é possível cadastrar os produtos. Este cadastro contém todas as informações sobre o produto. Para acessar o cadastro vá ate o menu Cadastros e clique em Produtos. O cadastro de Produtos é dividido em 3 partes, Cadastro Geral, onde são cadastradas todas as informações dos produtos, Códigos Alternativos onde são informados códigos adicionais ao produto e Informações Adicionais onde são cadastrados as tributações do produto para emissão NF-e. Abaixo veremos detalhadamente o cadastro. 109

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111 8.1 Cadastro Geral Para incluir um novo produto pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o Código de Barras, a Unidade de Medida (campo UN), Ativo/Inativo, a Descrição, o Complemento (pode ser uma extensão da descrição), o Código Externo será utilizado pelo sistema de Retaguarda, deixe-o em branco. Informe o Preço de Venda, a % de Desconto para este produto (será utilizado, caso o plano de pagamento esteja habilitado com a opção para utilizar este desconto), a data de alterado será preenchida automaticamente sempre que houver uma alteração no cadastro do produto. Informe a Situação Tributária, caso seja tributado pelo ICMS ou ISSQN, informe o % do imposto, caso o produto seja produzido pelo próprio estabelecimento, marque a opção 111

112 Produção Própria. Se desejar adicionar a foto do produto ao cadastro, clique no botão Foto e informe onde está salva a foto do produto. Informe agora o Grupo, o Departamento, a Marca e o Tipo de Vasilhame que o produto utiliza, caso não utilize nenhum escolha a opção 0 - Sem Vasilhame. Habilite a opção Calcular Quantidade (Pesável) Caso queira que o DPDV calcule a quantidade com base no valor total informado, ou quando utilizar balança e esta imprimir etiquetas. Habilite a opção Bloquear Digitação da Quantidade, quando for um produto pesável, pois ao informar o total já será calculada a quantidade ou caso a quantidade vendida seja sempre 1.Esta opção é habilita automaticamente sempre que a opção Calcular Quantidade é habilitada. Habilite a opção Bloquear Quantidade Fracionária, para produtos que não podem ser vendidos fracionadamente, por exemplo 0,3 unidades de Coca-Cola. Informe um texto para a Observação Pop-Up, caso queira que a mesma seja exibida durante as vendas. Caso queira exibir durante a venda do produto uma animação previamente cadastrada, selecione a animação. Após informar os dados do produto clique no botão Gravar. 8.2 Códigos Alternativos É possível ainda adicionar outros códigos ao produto cadastro, como por exemplo no caso de cervejas, que são vendidas por unidade, e também no caso de caixas, sendo possível especificar além do código de barras unitário, o código de barras para a caixa. Para cadastrar os códigos alternativos, após concluir o cadastro do produto, clique na aba Códigos Alternativos e pressione a tecla F2. Informe o Código de Barras que deseja adicionar, a Quantidade Múltipla (quantidade de itens na caixa), casa haja desconto ou acréscimo, selecione uma das opções e informe o percentual do desconto. 112

113 Agora é só clicar no botão Gravar. 113

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117 8.3 Informações Adicionais Estes dados de tributação devem ser informados quando será utilizado o sistema para Emissão/Envio de NF-e. Preencher os campos GNT conforme a necessidade, os campos de tributação/impostos basta informar o código da tributação (Pré-definida em Cadastros Tabelas Tributação) ou clicar no ícone Lupa se deseja realizar o cadastro da tributação ou fazer uma busca. 117

118 Para cadastrar as informações adicionais, após concluir o cadastro do produto, clique na aba Informações Adicionais e clique no campo que deseja fornecer os dados para começar a inclusão. Após todos os dados informados só clicar no botão Gravar(F3). 8.4 Manipulando o Cadastro de Produtos Pesquisando um produto Para localizar um produto no cadastro de produtos, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar, será exibida a janela de consulta, o 118

119 funcionamento desta tela é idêntico a pesquisa nas telas de cadastro de Tabelas (ver tópico 7.2 Fazendo Pesquisas nas Tabelas). Após localizar o registro desejado, basta selecioná-lo com um clique e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na tela anterior. 119

120 8.4.2 Alterando um Produto Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, após efetuar as alterações será exibido o botão Gravar, para gravar as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F Excluindo um Produto Para excluir um produto, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir. Lembrando que apenas produtos que não possuem venda podem ser apagados, para produtos que já estão registrado em algum documento, deve-se utilizar a opção de Ativo, a qual permite que o produto seja indicado para Desativado, fazendo com que este não apareça mais no DJPDV. 8.5 Exemplo de configuração para produtos pesáveis. 1º Configurar produto - Pelo monitor Cadastro Produtos, Marcar a opção Calcular a quantidade (pesável). 2º Configurar balança 120

121 - Pelo PDV em configurações(shift + F10)/Equipamentos/Balança Com estas configurações toda vez que efetuar a venda deste produto,se houver uma balança conectada ao caixa, o peso/total será capturado automaticamente, ao contrário apresentará uma janela para se fornecer o peso/total. 3º Configurando etiqueta de balança.( ler o código de barra de uma etiqueta de balança) Exemplo de etiqueta gerada por uma balança etiquetadora configurada por peso: Código de barras gerado: sendo: 2 -> prefixo > código do produto com 6 dígitos > peso 8 -> dígito verificador - Configurar a codificação do EAN13 conforme balança etiquetadora. Pelo monitor em Cadastro Lojas Aba Parâmetros Aba Geral, Campo Codificação EAN13 pra Produtos IN-STORE Prefixo 1 = 2 Prefixo 2 = vazio Tamanho código = 6 Selecionar Peso. Realizando a venda no PDV: O mesmo produto estando corretamente configurado pode ser vendido de duas formas: 1º situação: O produto pode ser vendido fornecendo apenas o código do produto ou com o prefixo que se tornou o código de barras do mesmo, e o DJPDV vai solicitar que informe o peso ou o mesmo é capturado quando existe uma balança conectada ao caixa. 121

122 2º situação: O produto pode ser vendido fornecendo o código de barras gerada pela etiquetadora Observações: - Depois das configurações do EAN13, fechar o monitor e abri-lo novamente para carregar as configurações. - Código do produto da etiqueta será o código de barras no PDV. - O código do produto deve obedecer o tamanho configurado, ou seja, e não Ao definir o produto como pesável (opção calcular a quantidade(pesável)) se o código do produto conter 0 a esquerda como no exemplo, o sistema automaticamente configura o código de barras do produto para Se o código do produto não tem 0 a esquerda, exemplo: o prefixo 2 deve ser acrescido ao código de barras, ou seja, Cadastro de Clientes Após cadastrar as tabelas referentes aos clientes é possível então iniciar o cadastro de clientes. Para acessar o cadastro de clientes, na tela Principal, clique no menu Cadastros Clientes. O cadastro de clientes é dividido em 2 partes, o cadastro Geral, com todas as informações sobre o cliente e o cadastro de Autorizados, onde é possível cadastrar as pessoas que poderão comprar na ficha deste cliente. 122

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125 9.1 Cadastro Geral Para incluir um novo cliente, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o Tipo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, de acordo com o que for informado serão exibidos os campos para cadastro. Identificação Caso o tipo informado for Pessoa Física, informe o Nome Completo, um CPF válido (será feita uma verificação para saber se o CPF foi informado corretamente), o R.G, Data de Nascimento, caso queira o Apelido e . Caso o tipo informado for pessoa Jurídica, informe a Razão Social, um CNPJ válido (será feita uma verificação para saber se o CNPJ foi informado corretamente), a Inscrição Estadual, nome Fantasia e o . Informe os dados referente ao endereço e os telefones de contato. Informações Financeiras 125

126 Informe o Nível de Crédito do cliente (valores de 0 a 9), sendo que o nível 0 é um cliente Bloqueado e nível 9 é um cliente Vip. Informe o Limite de Crédito para o cliente, este será o limite para compras a prazo deste cliente. Caso o sistema esteja trabalhando On-Line, a consulta será feita diretamente no banco de dados para a verificação do limite. Se o sistema estiver Off-Line, será utilizado o valor atual do cadastro, as transações efetuadas serão colocadas posteriormente no banco de dados de uma única vez. Informe a senha do cliente, caso queira que ao fazer vendas para este cliente a mesma seja solicitada. Informe o Convênio ao qual este cliente pertence, como explicado antes, através do Convênio poderemos bloquear ou liberar a utilização dos planos de pagamento pelo cliente. Informe a Classe do cliente, como visto antes, aqui pode ser feita a divisão dos clientes em grupos. Observações Caso queira que ao fazer vendas para este cliente seja exibida uma mensagem, cadastre a observação Pop-Up. Para as observações gerais utilize o campo Gerais. Caso queira que uma animação seja exibida/executada ao vender para este cliente, selecione uma animação. Caso desejar incluir a foto do cliente, clique no botão Foto e indique onde está a foto. Datas As datas serão preenchidas automaticamente, ao cadastrar o cliente (Data Cadastro), a cada compra (Última compra) e a cada alteração de cadastro (Última Alteração). Após informar os dados do cliente, clique no botão Gravar para concluir o cadastro. 9.2 Cadastro de Autorizados Para incluir um autorizado para um cliente, basta após concluir o cadastro do cliente, clicar na 126

127 aba Autorizados e pressionar a tecla F2 (Incluir), nesta tela além dos campos para incluir um novo autorizado, são exibidos todos os autorizados cadastrados para este cliente. Dados Autorizados. Informe o Nome, o Tipo de Autorizado (cônjuge, filho(a),etc) e Documento (pode ser RG, CPF ou outro documento que identifique o autorizado). Observações Caso queira que seja exibida uma observação na hora da venda para este autorizado, informea no campo Observação Pop-Up, para outras observações utilize as Observações Gerais. Agora é só clicar no botão Gravar e o autorizado será incluído. 9.3 Manipulando o Cadastro de Clientes Pesquisando Clientes Para localizar um cliente, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não 127

128 saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar, será exibida a tela perguntando o trecho do nome do cliente, após ser informado, será exibida a janela de consulta, o funcionamento desta tela é idêntico a pesquisa nas telas de cadastro de Tabelas (ver tópico 7.2 Fazendo Pesquisas nas Tabelas). Após localizar o registro desejado, basta selecioná-lo com um clique e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na tela anterior. 128

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131 Caso a pesquisa retorne um número muito grande de registros, será solicitado que seja digitado um filtro mais completo Alterando um Cliente Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, após efetuar as alterações será exibido o botão Gravar, para gravar as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F Excluindo um Cliente Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir. Lembrando que apenas clientes que não possuem venda podem ser apagados, para clientes que já estão registrado em algum documento, deve-se utilizar a opção Ativo, a qual permite que o cliente seja indicado para Desativado, fazendo com que este não apareça mais no 131

132 DJPDV. 10 Atualizando os PDV's (carga) A atualização dos PDV's é o processo de transmitir ao terminal (PDV) as atualizações efetuadas no DJMONITOR. Pode ser realizada de duas maneiras manualmente ou automaticamente Manualmente Para efetuar a atualização dos PDV's entrar no DJMonitor, clique no menu Atualização Atualizar Caixas. É possível fazer a atualização de todos os PDV's de apenas uma loja, clicando sobre a loja ou de apenas um PDV, clicando sobre o PDV ser atualizado. Para efetuar a atualização é necessário que os PDV's a serem atualizados estejam Online, ou seja, o DJPDV deve estar em execução nos terminais e no modo Caixa Livre. 132

133 Após selecionar os PDV's que serão atualizados clique no botão Avançar. 133

134 Após clicar em Avançar será exibida a tela para selecionar a forma de atualização 1º Atualização completa (Todos os arquivos). 2º Alterar Registros alterados após: Data/Hora. 3º Especificar condições de atualização(avançado). Após escolher a forma de atualização desejada, clicar no botão avançar e será iniciado o processo de atualização, durante a atualização é exibido em Histórico das Operações, as etapas da atualização. Ao ser concluído o processo de atualização, será exibida a mensagem informando seu término. 134

135 10.2 Automaticamente O método de atualização automática verifica a cada 30 segundos por atualizações, os PDV's somente serão atualizados quando estiverem on-line e modo caixa livre, quando a quantidade de dados para serem atualizados for maior que 100 registros, será apresentado uma barra de progresso abaixo da mensagem Caixa Livre e PDV fica bloqueado para uso até que o processo seja concluído. Para habilitar a atualização automática pelo DJMonitor em Cadastro Lojas Parâmetros Geral no campo modo de atualização dos caixas(pdv), escolher a opção Automático DJPDV verifica por atualizações a cada 30 segundos e salvar configuração do parâmetro. 11 Monitorando os PDV's Com o DJMONITOR é possível monitorar o status dos terminais (PDV's), saber se o mesmo está em venda, está livre, desligado, etc. E possível ainda Visualizar a tela dos PDV s ou o Cupom fiscal que estiver sendo emitido no momento, efetuar liberações remotamente, desligar o PDV, bloquear/desbloquear o PDV e enviar mensagens ao PDV solicitando o fechamento do turno. Verificar o Ranking de Vendas da equipe de Vendedores. Para acessar a tela de Monitoramento dos PDV's, vá até a tela Principal do DJMONITOR, clique no menu Monitoramento Monitorar Terminais. 135

136 Ao selecionar a opção Monitorar Terminais será exibida a seguinte tela, com as funções que podem ser executadas para os terminais, bastando apenas selecionar o terminal e clicar no botão da função desejada. 136

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138 Para emitir um aviso de fechamento de turno, selecione o terminal e clique no botão Fechar Turno. Para desligar um terminal, selecione o terminal e clique no botão Desligar. Para bloquear/desbloquear um terminal selecione um terminal e clique em Bloq / Desb, para desbloquear o terminal será solicitada a senha, que pode ser a do operador que o bloqueou ou do super usuário. Para verificar as liberações pendentes, de todos os terminais, basta clicar em Liberações. Para verificar o que foi gravado na Auditoria até o momento, basta clicar em Auditoria. No canto direito da tela, é possível visualizar um resumo das formas de pagamento por turno do caixa selecionado Capturando Espelhos dos Cupons e Telas dos PDV's Além das funções acima podemos ainda Capturar a tela do PDV e o espelho do cupom fiscal que estiver sendo emitido. Para isso, basta selecionar um terminal e pressionar o botão TELA Capturando o Espelho do Cupom Fiscal Ao clicar no botão Tela, o DJMONITOR irá tentar capturar o espelho do cupom fiscal. Para tentar capturar manualmente, basta pressionar o botão Capturar, caso não esteja sendo emitido nenhum cupom fiscal no momento, será exibida a mensagem Falha ao ler o terminal. 138

139 É possível apenas capturar o espelho do cupom fiscal que estiver sendo emitido no momento Capturando a Tela do PDV Após clicar no botão Tela, clique na aba Tela e em seguida no botão capturar, será apresentado então uma cópia da tela do PDV, como mostra a figura abaixo. 139

140 11.2 Ranking de Vendas Na tela de Ranking de Vendas é possível visualizar os totais de venda por vendedor, além de outras informações no formato de tabela, em gráfico ou ainda imprimir um relatório contendo as informações exibidas na tela. Primeiramente escolha o modo de filtro das informações, podendo ser por período específico, última hora, últimas 4 horas ou hoje. A opção de Frequência de atualização é de no mínimo 5 minutos e válida apenas quando as opções de filtro são : última hora, últimas 4 horas ou hoje. O campo % Total é calculado com base na coluna que está selecionada, ficando na cor amarela. 140

141 Imprimir Relatório de Vendas Depois de escolher o filtro que desejar para listar as vendas, habilitar ou desabilitar a impressão do gráfico no relatório, e clicar no botão Imprimir. 141

142 Exemplo de Relatório com Gráfico 12 Menu Movimentação Neste menu temos as funções de Consulta de Documentos Emitidos pelos PDV's, inclusão e manutenção de DAV's, Pré-vendas, Notas Fiscais Eletrônicas e Controle de Entregas Opção Entregas Aqui é possível visualizar todas as entregas pendentes e também as que já foram realizadas, 142

143 alterar as informações sobre a entrega, cancelar ou ainda finalizar a entrega. Para alterar o endereço ou qualquer outra informação da entrega, basta clicar em Alterar Entrega. Para marcar a entrega como efetuada, basta clicar em Finalizar Entrega e informar a data e horário que a mesma foi efetuada. Para cancelar uma entrega, basta clicar em Cancelar Entrega. A inclusão das entregas é feita no DJPDV, durante a venda. Ainda nesta tela, é possível efetuar consultas, e fazer com que o conteúdo que foi filtrado, possa ser impresso pela opção Imprimir Consulta (Conforme podemos verificar na imagem acima), permitindo que o usuário consiga visualizar de uma melhor forma as informações desejadas, conforme podemos verificar na imagem abaixo: 143

144 12.2 A opção Consulta de Documentos Aqui é possível visualizar todos os documentos emitidos pelos PDV's, além de marcar um documento para ser exportado novamente caso seja necessário, marcar um documento de venda para ser feita a entrega dos itens, visualizar detalhes e totais do cupom selecionado, 144

145 imprimir a consulta realizada, excluir nota fiscal manual(ped) e realizar a inclusão e alteração de Reduções Z não gravadas no DJPDV(desde que o CRZ seja inferior ao da última Redução Z existente na base de dados do DJPDV) Consulta Completa e Resumida Ainda nesta tela, é possível efetuar consultas (Completa ou Resumida), do conteúdo que foi filtrado, permitindo que o usuário consiga visualizar de uma melhor forma as informações desejadas, para isso o usuário deve primeiramente aplicar os filtros desejados na tela (Ex: Somente vendas, Somente Cancelados, vendas do dia ou período), e após isso acessar a opção Imprimi Consulta conforme demonstra a imagem abaixo, ao acionar esta função será solicitado qual opção desejada (Completa ou Resumida). 145

146 Opções Completa ou Resumida Exemplo de Consulta Resumida 146

147 Exemplo de Consulta Completa 147

148 Entrega Após selecionar o documento clicar no botão entregar que será apresentado a tela de entrega para que seja fornecidas as informações necessárias. É possível selecionar um documento ou mais para ser marcado como entrega. 148

149 Exportar Novamente 149

150 Mostrar Detalhes A opção Mostrar detalhes permite que seja visualizado o documento selecionado. Apenas um documento por vez pode será apresentado. 150

151 Mostrar totais A opção mostrar totais, permite que seja calculado os totalizadores contidos na Redução Z, para uma possível conferência. Primeiramente é necessário realizar o filtro desejado dos documentos(ex: Somente vendas, Somente Cancelados, vendas do dia ou período), depois escolher a opção por Seleção (Apenas as linhas selecionadas) ou Total (Todos os documentos resultado do filtro realizado), em seguida clicar no botão Calcular e será apresentado os totalizadores. Totalizadores DT Desconto ICMS AT Acréscimo ICMS Can-T Cancelamento ICMS I Isento ICMS F Substituição Tributária ICMS N Não tributado ICMS DS Desconto ISSQN AS Acréscimo ISSQN Can-S Cancelamento ISSQN 151

152 IS Isento ISSQN FS Susbtituição Tributária ISSQN NS Não tributado ISSQN Correções A opção de Correção é utilizada apenas em documentos do tipo Redução Z, onde é permitido ser feito alguma alteração ou incluir a redução z manualmente. 152

153 Alteração: Selecionar o documento do tipo RZ na lista e clicar no botão Correção Redução Z Alterar. Inclusão: Botão Correção Redução Z Incluir. (Utilizado apenas em casos que a Redução Z não foi emitida pelo DJPDV e o mesmo não capturou os dados da última Z automaticamente) Será apresentada a tela de alteração/inclusão Excluir A opção de Excluir serve apenas para documento do tipo NC Nota Fiscal de Venda ao 153

154 Consumidor Modelo 2. Selecionar o documento na lista e clicar no botão Excluir que será apresentado a tela de confirmação para realizar a exclusão A opção Lista da Vez A lista da vez serve para auxiliar o estabelecimento a ter um controle sobre sua equipe de vendas. A Lista da Vez é formada por perguntas e respostas, cada vendedor faz uma avaliação de seu cliente entre as perguntas que estão contidas na lista da vez, e no fechamento do turno, será apresentado a tela para lançamento das respostas da pesquisa. Primeiramente é necessário Incluir as perguntas pelo Monitor Cadastro Tabelas Perguntas da Vez (7.6.7.Perguntas da Lista da Vez). Para que a pesquisa seja apresentada para preenchimento, no fechamento do último turno aberto no DJPDV é necessário que o parâmetro habilitado(parâmetros Aba Geral). 154 Exigir Lista da Vez esteja

155 Incluir a Lista da Vez Incluir a Lista da Vez é criar um formulário onde será lançada as respostas da pesquisa. Todas as perguntas que estão marcadas como Ativas serão apresentadas na pesquisa, juntamente com todos os vendedores. Para efetuar o lançamento das respostas, basta clicar no botão Alterar. A cada valor informado é apresentado o seu total por Vendedor e total por Resposta. Após lançamento concluído clicar no botão Gravar. É permitido incluir apenas uma pesquisa por dia, qualquer mudança tem que ser realizada pela Manutenção da Lista da Vez. 155

156 Manutenção da Lista da Vez A Manutenção da Lista da Vez serve para realizar alterações em uma pesquisa já existente, nesta tela é possível aplicar filtros para localizar uma pesquisa específica. Para visualizar os detalhes de uma pesquisa, basta clicar no botão Visualizar. 156

157 OBS: A Alteração das informações só pode ser realizada em pesquisas que ainda não foram exportadas, ou seja, código de exportação igual vazio. Se for necessário realizar alterações em pesquisas já exportadas, primeiramente será necessário clicar no botão Exportar Novamente As opções DAV's e Pré-vendas Os DAV's e Pré-vendas, funcionam como Orçamentos, porém com as regras de utilização 157

158 criadas pelo Ato Cotepe 06/08, o PAF-ECF. A diferença básica entre os dois, é que os DAV's podem ser impressos e não tem um período de validade, já que a ideia do DAV, e ele ser utilizado quando o clientes esta apenas fazendo uma cotação de preços. É importante lembrar que, mesmo o DAV sendo apenas uma cotação de preços, de acordo com a legislação ele pode ser impresso apenas uma vez. Como forma de evitar que o DAV tenha que ser refeito em caso de problemas durante a impressão, o sistema pergunta se o DAV foi impresso corretamente, caso a resposta seja Não, será criado um novo DAV com as mesmas informações do primeiro. Já a Pré-venda, não pode ser impressa e tem sua validade até a emissão da Redução Z do movimento seguinte Ao listar a Redução Z, todas as pré-vendas pendentes até o movimento anterior serão canceladas Incluindo um DAV Para incluir um novo DAV, acesse Movimentação DAV Incluir DAV, conforme mostra a figura abaixo: Ao informar o cliente, caso use o Vendas A Vista, obrigatoriamente você terá de identificá-lo, já que esta é outra exigência do PAF-ECF para os DAV's. 158

159 Manutenção de DAV's Na manutenção de DAV's é possível, consultar os DAV's criados num período, alterar os DAV's que ainda não foram impressos e imprimir os DAV's. Para acessar a Manutenção de DAV's, vá até Movimentação DAV Manutenção 159

160 Para imprimir um DAV, clique em Imprimir, verifique se o DAV realmente foi impresso corretamente e responda a pergunta feita pelo sistema, caso o DAV não tenha sido impresso e você responder SIM, você terá que incluir outro DAV com as mesmas informações do atual para poder imprimi-lo novamente. Para alterar um DAV, incluir ou cancelar itens do mesmo, clique em Visualizar, o DAV será exibido da mesma forma que na tela de Inclusão. Agora clique em Alterar e após concluir as alterações, clique em Gravar. 160

161 Incluindo uma Pré-venda Para incluir uma nova Pré-venda, acesse o menu Movimentação->Pré-venda->Incluir Prévenda. Para a pré-venda não é necessário informar os dados do cliente, diferente do que acontece no DAV. Ao se incluir uma pré-venda, também é possível, marcar a mesma para ser feita a Entrega, apenas clicando em Endereço\Entrega, e na janela que surge, informando o endereço e a hora para a entrega. 161

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163 A manutenção de Pré-vendas Na manutenção de Pré-vendas é possível, consultar as Pré-vendas criadas num período, marcar para ser entregues e alterar as Pré-vendas que ainda não foram concluídas. Para acessar a Manutenção de Pré-vendas, vá até Movimentação Pré-venda Manutenção. Para alterar um Pré-venda, incluir ou cancelar itens da mesma, clique em Visualizar, a Prévenda será exibida da mesma forma que na tela de Inclusão. Agora clique em Alterar Pré-venda, efetue as alterações, inclusões ou cancelamentos de itens, marque a Pré-venda para ser entregue, se for o caso e então clique em Gravar. 163

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165 12.5 Nota Fiscal Eletrônica - NF-e Para emitir uma NF-e, primeiro é necessário efetuar algumas configurações no DJMONITOR. Vá ao menu Utilitários Configurar e clique na aba NF-e. Configure o Ambiente de emissão da NF-e, a Forma de Emissão e o local em que o ACBrNFeMonitor está instalado. O grupo Informações de Contingência deve ser preenchido apenas quando a Forma de Emissão for diferente de Normal. As configurações do SMTP para envio de devem ser feitas conforme orientação do provedor de do cliente. Configurar os parâmetros gerais para a emissão NF-e em Cadastro Lojas Aba Parâmetros Aba NF-e. 165

166 Incluindo uma NF-e Para incluir uma nova NF-e, acesse o menu Movimentação Nota Fiscal Eletrônica NFe Incluir. Na tela de inclusão digite a série da NF-e e preencha os demais dados. Na NF-e é obrigatório informar o cliente. 166

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168 13 Menu Arquivos Fiscais Neste menu estão as opções de geração dos arquivos fiscais, Sintegra, SPED Fiscal e Nota Fiscal Paulista (para o estado de São Paulo). Antes de gerar qualquer dos arquivos citados acima, é necessário configurar o diretório de geração dos arquivos e outras informações necessárias para a geração correta dos mesmo. No tópico A aba Arquivos Fiscais é explicado como cadastrar essas informações Gerando o arquivo Sintegra Para gerar o Sintegra, basta clicar em Arquivos Fiscais Sintegra, selecionar a loja, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar. Para gerar o Sintegra é necessário informar o período de um mês completo, este também não pode ser superior a data atual, caso o período informado tenha alguma dessas restrições, o arquivo não será validado. 168

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170 13.2 Gerando o arquivo SPED Fiscal Para gerar o Sintegra, basta clicar em Arquivos Fiscais SPED Fiscal, selecionar a loja, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em Processar. Para gerar o SPED é necessário informar o período de um mês completo, o período também não pode ser superior a data atual, é necessário também que os dados do contador estejam preenchidos corretamente, caso seja gerado com alguma dessas restrições, o arquivo não será validado. 170

171 13.3 Gerando o arquivo CAT 52 Para gerar o arquivo CAT 52 (Nota Fiscal Paulista ), basta clicar em Arquivos Fiscais CAT 52, selecionar a loja, o ECF, e o período para o qual deseja gerar o arquivo, e clicar em Processar. Este arquivo é exigido apenas no estado de São Paulo Gerando o arquivo LFD (Ato 70 / 05) Para gerar o arquivo LFD (Ato 70/05), basta clicar em Arquivos Fiscais LFD (Ato 70 / 05), selecionar a loja, o ECF, e o período para o qual deseja gerar o arquivo, e clicar em Processar. Este arquivo é válido apenas para o estado de Brasília. 171

172 13.6 Manutenção de Nota Fiscal Paulista Aqui é possível visualizar todos os arquivos de Nota Fiscal Paulista gerados e realizar a manutenção destas informações, além de acompanhar o status dos arquivos e corrigir erros se necessário. Para cada Redução Z existente no banco de dados existirá um registro nesta tabela. Os arquivos podem ser encontrados em 5 estados: Redução Z Sem arquivo, Arquivo gerado, Arquivo Em processamento, Arquivo Processado com Erro e Arquivo Processado com Sucesso (Processado OK). 172

173 Corrigir Erros Ao clicar em corrigir erros é realizada uma verificação do status dos arquivos realizando os seguintes processos: Se Sem Arquivo ou Processado com Erro O arquivo é gerado novamente. Se Arquivo Gerado É realizado a transmissão do arquivo. Se Arquivo em Processamento É verificado se arquivo foi processado com sucesso. 173

174 Gerar Basta selecionar na lista a Redução Z para a qual deseja gerar o arquivo e clicar no botão Gerar, apó isso o arquivo será gerado Transmitir Para efetuar a transmissão dos arquivos é necessário configurar corretamente os dados para transmissão, conforme explicado no tópico A aba Arquivos Fiscais Aba Nota Fiscal Paulista. Para que possa ser transmitido, o arquivo precisa estar com o status Arquivo Gerado, selecione o arquivo e clique no botão Transmitir, então será apresentado um Log na tela referente ao envio do arquivo. 174

175 Salvar Permite Salvar um arquivo em outro diretório, basta selecionar o arquivo na lista e clicar no botão Salvar, será apresentada a tela onde informar o caminho do diretório a ser salvo Importar Permite realizar a importação de um arquivo já gerado, basta selecionar a redução Z na lista e clicar no botão importar, será apresentado a tela para informar o caminho onde esta o arquivo a ser importado. 175

176 14 Importando e Exportando Dados do DJMonitor para a Retaguarda 14.1 Efetuando uma Importação de Dados Após os parâmetros de Importação terem sido configurados corretamente, utilize a rotina: Atualização Importar Arquivos, para Ler os arquivos de entrada e atualizar o DJMonitor. Para configurar a Importação / Exportação, veja o Capítulo 15 Integrando com o Sistema de Retaguarda Ao acessar a tela de importação dos arquivos, serão mostrados as informações sobre os arquivos e se algum arquivo não foi encontrado. Clique no botão Processar para iniciar a importação dos dados. 176

177 Após clicar em Processar, será iniciado a importação dos dados para o DJMONITOR e durante o processo de importação será exibido o Histórico das Operações, com cada etapa realizada pela importação. 177

178 Após a importação dos dados ser concluída, clique no botão Fechar. Agora é só efetuar a Atualização dos PDV's, conforme explicado no tópico 10 Atualizando os PDV's (Carga) Efetuando uma Exportação de Dados Após os parâmetros de exportação terem sido configurados corretamente, utilize a rotina Atualização Exportar Arquivos, para gerar o arquivo de movimentação a ser importado para o programa de Retaguarda. Para configurar a Importação / Exportação veja o Capítulo 15 Integrando com o Sistema de Retaguarda 178

179 Ao acessar a tela de Exportação de Movimento, é possível selecionar se serão exportados todos os Documentos Pendentes (ainda não exportados) ou se serão exportados apenas os documentos emitidos até a data/hora desejada. É necessário também informar para qual loja será feita a geração do arquivo de exportação. Fornecidas essas informações basta clicar no botão Processar para que seja iniciada a exportação. Durante a exportação é mostrado na tela um log dos documentos que estão sendo exportados e ao final do processo é possível visualizar o arquivo gerado. 179

180 Para saber o leiaute dos arquivos de Exportação verifique Manual de integração.pdf Tópico

181 15 Integrando com o Sistema de Retaguarda O DJMonitor é capaz de monitorar um diretório e processar os arquivo de Entrada assim que eles estiverem disponíveis no diretório previamente configurado Configurando a Integração no DJMonitor Para configurar a integração no DJMonitor acesse a tela de Configurações no menu de Utilitários Configurando a Importação de Dados Acesse as abas de Integração Importar, e Informe no campo Diretório de Origem, a pasta onde o DJMonitor deve buscar os arquivos de Entrada e então clique no botão OK. Veja o exemplo na figura abaixo. 181

182 Configurando a Exportação de Dados Acesse a aba Integração Exportar e preencha as seguintes informações: No campo Diretório Destino, informe a pasta onde o arquivo de exportação deverá ser gerado. Selecione as informações que deseja que sejam exportadas Efetuando uma exportação Para acessar a tela de Exportações, basta na tela Principal acessar o Menu Atualização Exportação, nesta tela é possível Efetuar uma Nova Exportação, Visualizar as Exportações já efetuadas e Excluir a última Exportação. A primeira aba demonstrada é Nova Exportação, nela é mostrado o diretório de Destino do 182

183 Arquivo (configurado em Parâmetros de Exportação) e os campos necessários para a exportação ser realizada, conforme descrito abaixo. Para efetuar uma exportação, informe a Data/Hora máxima da emissão dos documentos que deseja exportar e em seguida clicar em Processar. Se quiser exportar os documentos emitidos até as 15:00 horas do dia 05/02/10 basta informar esta data/hora, caso desejar exportar todos os documentos emitidos no até o dia 05/02/2010, então basta não informar a hora, como a imagem abaixo ilustra. Durante a geração do arquivo é exibido na tela um log, para que o usuário possa acompanhar o processamento. Durante o processamento, o usuário pode Cancelar a geração do arquivo a qualquer instante, bastando apenas clicar no botão Cancelar. Exportação realizada com sucesso, log informando o processamento está sendo mostrado na tela Caso o arquivo tenha sido gerado com sucesso, será mostrado o botão Visualizar Arquivo, que ao ser clicado mostra o arquivo gerado na tela. 183

184 Arquivo gerado sendo visualizado Consultando e Excluindo Exportações Para visualizar as exportações efetuadas e até excluí-las, basta clicar na aba Consultar Exportações e selecionar uma das opções de período de geração. Na grade superior são mostradas as exportações efetuadas e os dados relativos a exportação, como por exemplo data da geração, total de registros de vendas, cancelamentos, etc. Na grade inferior são mostrados os documentos pertencentes a exportação selecionada atualmente. No exemplo abaixo, estão sendo mostradas as exportações realizadas no dia atual, e a exportação selecionada é a número

185 Só será possível excluir a última exportação efetuada, por isso caso desejar excluir uma exportação que não seja a última, será necessário clicar várias vezes em Desfazer Ultima Exportação até que a exportação desejada seja excluída. Ao clicar em Desfazer Ultima Exportação, é emitido um aviso de quantos documentos a exportação contém, e é solicitada a confirmação da operação. Quando uma exportação é excluída, os documentos que pertenciam a essa exportação, ficam com o número de Exportação vazio, podendo assim ser exportados novamente. 185

186 Alerta informando numero de documentos da exportação e solicitando a confirmação da operação. 186

187 16 Erros Durante a Instalação Este tópico irá demostrar alguns erros que podem ocorrer durante a instalação do DJMONITOR Erro 1 A instalação é concluída, porem ocorre um erro ao executar. A instalação é concluída, porém ao executar o DJMONITOR é exibida uma mensagem do Windows dizendo que foi detectado um erro e o programa será fechado. Conforme ilustrado na figura abaixo: 187

188 Possível solução: Verifique qual a versão do FireBird está instalada nesta máquina, provavelmente a versão do FireBird instalada na máquina é a 1.5 ou 2.1, neste caso será necessário desinstalar a versão atual. Após desinstalar o FireBird, execute novamente a instalação do DJMONITOR e escolha a opção Instalar Firebird Backup DJMonitor É imprescindível a configuração deste item, para que você usuário, possa recorrer a restauração em casos de problemas que levem a perca de dados. Para configurar o backup da base de dados deve-se acessar no DJIntegração a tela Configurar Copia de Segurança, nesta tela pode-se configurar as formas que o backup poderá ser efetuado, conforme demonstra a imagem abaixo: -Backup Manual, clicando no botão Executar Backup. -Backup Automático Único, ou seja, apenas um Backup será feito por dia. -Backup Automático Contínuo, onde é especificado a Hora do primeiro e do Último backup a ser efetuado. Ainda será possível especificar os dias da semana nos quais o backup deve ser 188

189 realizado. Referente ao Backup Manual, o usuário deverá acessar no DJMonitor a opção Utilitários Copia de Segurança, e clicar em Executar, automaticamente a copia será executada e será arquiva dentro da pasta do programa em um subdiretório chamado backup. Caso ocorra algum erro na execução da copia verifique se as pastas Backup e Temp, existem dentro do diretório do programa, caso não existam crie-as, se mesmo assim o problema persistir entre em contato com nosso suporte. 18 Personalização para o Parceiro É possível modificar algumas telas no DJMonitor para que seja feita a personalização com as informações do parceiro, abaixo serão mostrados subtítulos com as opções disponíveis Imagem de fundo Opção 1: Acesse o DJMonitor e entre em Utilitários Configurar Aba Diversos Imagem de Fundo, lá será possível escolher o local aonde se encontra o arquivo de plano de fundo desejado. Dessa maneira ao configurar uma nova imagem e dar OK, o DJMonitor já mostrará a nova imagem de fundo. Opção 2: A segunda opção é colocar uma imagem com o nome fundo.png, dentro da pasta fotos no diretório do DJMonitor, se o DJMonitor encontrar a Imagem fotos\fundo.png, ele a usará automaticamente Sobre Agora também é possível modificar o conteúdo da janela sobre, dessa maneira o cliente poderá consultar essa janela e obter informações do seu parceiro. Para isso é preciso que 189

190 seja criado um arquivo chamado suporte.ini e salvá-lo no diretório raiz do DJMonitor(C:\DJSystem\Monitor), segue abaixo um exemplo do arquivo: [Suporte] Nome= Nome da Empresa do Parceiro Fone=(99) Endereco= Endereço da Empresa do Parceiro = @parceiro.com.br WebSite= Após criado o arquivo e salvo(suporte.ini), o sobre irá ficar conforme imagem abaixo: 19 Realizando atualização de versão no Sistema. Para fazer a atualização do sistema é necessário que todos os aplicativos estejam fechados(djmonitor, DJIntegração e os PDV's) pois será feita uma atualização no banco de dados. Baixar os instaladores pelo site de representantes 190 da última versão disponível.