BOLETIM FINANCEIRO. H.Commcor 2017 EQUIPE. Terça-feira, 10 de Janeiro de 2017 PANORAMA. Luiz Henrique. Cleber Alessie. Lucio Baggio.

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1 BOLETIM FINANCEIRO Terça-feira, 10 de Janeiro de 2017 EQUIPE Luiz Henrique Cleber Alessie Lucio Baggio Caio Liberato São Paulo-SP CEP: H.Commcor DTVM Ltda. Rua Boa Vista,254-11º And PANORAMA Hoje inicia Após a reunião um dia de dois euforia dias na do Bove COPOM, e a maioria do Mercado segue apostando em um corte de 0,5 na atual Selic de 13,75%. As apostas para um corte de 0,75% seguem no radar, e é cada vez menos uma aposta exagerada. O clima no exterior é de dólar pesado, com praticamente todas as divisas emergentes avançando enquanto Euro e Libra operam com leves baixas, mantendo o Dólar praticamente inalterado (-0,08%) contra a cesta de moedas (DXY). Contribui para o avanço das moedas emergentes a parcial recuperação de 0,75% do Petróleo nessa manhã, após tombo de quase 4% na véspera, assim como os importantes e animadores dados chineses de inflação (Dezembro), com 2,1% no caso da CPI (esperava-se 2,2%) e 5,5% no caso do PPI (esperava-se 4,6%). Embora o CPI tenha recuado (em Novembro foi 2,3%), o núcleo desse indicador segue robusto, sendo o motivo para a queda a queda dos preços dos alimentos no período, não sendo, então, esses 2,1% um indicador preocupante. Como reação, a cotação do Minério volta a subir após ganhos na véspera, tendo o País ainda reforçado que deve continuar reduzindo produção excedente de aço e carvão, um ponto importante em tempos de acusações contra Pequim acerca de adoção de preços muito baixos (prejudicando concorrentes). De todo modo, o Yuan voltou a valorizar modestamente contra o Dólar (+0,19%), encerrando a 6,9219 após fechamento a 6,9349. No que tange às bolsas, o movimento nessa manhã é de leve viés baixista, tanto na Ásia quanto na Europa, estando futuros norte-americanos somam modestos 0,05%, mantendo a resistência psicológica com o DOW JONES nos pontos e do S&P nos pontos. Já na cena nacional, o destaque é a Petrobrás e suas operações de recompra e emissões de títulos. Em meio à forte demanda para os títulos de 5 a 10 anos (fontes indicam que chegou a USD 20 bilhões), a empresa decidiu elevar o volume teto para as operações de recompra dos vencimentos 2019/2020, de USD 2 bilhões para até USD 4 bilhões. É surpreendente a demanda que a emissão da estatal tem apresentado, e esse fato apresenta bons motivos para a) fortalecimento da queda do Dólar no curto prazo e b) bom humor com as ações (PETR4 e PETR3). Por mais que a recompra de até USD 4 bi em títulos 19/20 representem diminuição do caixa, esse fato por si só já mostra uma saúde animadora da empresa, assim como uma prudente operação de alongamento de dívida, tendo como objetivo (ao que tudo indica) a melhora das taxas/indexação da mesma. Por fim, recebemos a primeira prévia do IGP-M de Janeiro, o qual veio em linha a 0,8%, ficando agora apreensão com os dados e vendas no varejo nacionais às 09h. Da política, segue em alta as negociatas nos bastidores acerca da sucessão (ou reeleição) de Rodrigo Maia na Câmara. de acordo com o Estado, Maia estaria articulando um blocão para isolar o PT dessa cadeira, enquanto de acordo coma Folha, adversários de Maia estariam cogitando aliança para evitar a reeleição de Maia. De acordo com reportagem da Jovem Pan, Rodrigo Maia não teria o direito de se reeleger ao cargo.

2 Manchetes dos Principais Jornais Valor Econômico Andrade Gutierrez destrava crédito para empresas da Lava-Jato Índice olunas Fech Dif % Ibovespa 61, Nikkei 19, Hang Seng 22, Dax 11, Eurostoxx 3, Swiss Mkt 8, Futuros Últ. Dif S&P500 2, Dow Jones 19, % Estado de São Paulo Folha de São Paulo Reuters Bloomberg Brasil deve crescer menos que outros emergentes Governo busca aval da Justiça para novo socorro ao Rio Stocks and dollar fall; sterling reels from Brexit pain Dollar Retreats, Asia Mixed as Commodities Climb: Markets Wrap Wall Street Journal Dow Retreats After Flirting With Agenda Horário País Índice Estimado Efetivo Anterior 08:00 BZ IGP-M Inflation 1st Preview 0,8% 0,86% 0,2% 09:00 BZ Vendas a varejo M/M 0,3% -- -0,8% 09:00 BZ Vendas no varejo A/A -5,3% -- -8,2% 09:00 BZ Venda ampla varejo (M/M) -0,2% -- -0,3% 09:00 BZ Vendas no varejo A/A -5,7% :00 US NFIB Otimismo pequenos negócios 99, ,4 13:00 US Estoques no atacado M/M 0,9% -- 0,9% 13:00 US Vendas de negócio no atacado M/M 0,5% -- 1,4% 13:00 US Ofertas de emprego JOLTS

3 Dólar Cesta de Moedas 1, , , , , , /1/16 18/1/16 1/2/16 15/2/16 29/2/16 14/3/16 28/3/16 11/4/16 25/4/16 9/5/16 23/5/16 6/6/16 20/6/16 4/7/16 18/7/16 1/8/16 15/8/16 29/8/16 12/9/16 26/9/16 10/10/16 24/10/16 7/11/16 21/11/16 5/12/16 19/12/16 2/1/17 31/12/15 31/1/16 29/2/16 31/3/16 30/4/16 31/5/16 30/6/16 31/7/16 31/8/16 30/9/16 31/10/16 30/11/16 31/12/16 Ajuste: 3218,05 Ajuste: 101,930

4 Índice Último Variação % Fech Anterior PTAX USD/BRL EUR/BRL LIBRA/BRL USD/JPY DOLAR/PESO Variações Gerais Won Sul-Coreano BRL Dólar de Taiwan Coroa Seca Franco Suiço Coroa Dinamarquesa Euro Iene Dólar de Cingapura Dólar Australiano Dólar Canadense Rand Sul-Africano Libra Esterlina Dólar Neozelandês Peso Mexicano Coroa Norueguesa Indicadores Econômicos Dezembro Novembro Outubro Setembro Agosto IPCA % 0.26% 0.08% 0.44% IGP-M 0.54% -0.03% 0.16% % IGP-DI % 0.13% 0.03% 0.43% IPC-Fipe % 0.27% -0.14% 0.11% Selic Fomc Treasuries Americanas Último Var (%) Fech. Ant. US 30Y US 10Y US 5Y

5 20/12/15 3/1/16 17/1/16 31/1/16 14/2/16 28/2/16 13/3/16 27/3/16 10/4/16 24/4/16 8/5/16 22/5/16 5/6/16 19/6/16 3/7/16 17/7/16 31/7/16 14/8/16 28/8/16 11/9/16 25/9/16 9/10/16 23/10/16 6/11/16 20/11/16 4/12/16 H.Commcor 2017 Retorno Setorial Top 5 Altas 1º RUMO3 2.58% 2º CPLE6 1.47% 3º FIBR3 1.34% 4º BBAS3 1.08% 5º WEGE3 0.84% Volume - R$ mil Top 5 Baixas 1º BRFS3-4.76% 2º SMLE3-4.43% 3º MRFG º CSNA3-3.59% 5º USIM5-2.83% Juros Futuros - (DI1F21) Ajuste: 11,