CASTIGLIONE (MLRV) MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS FIANÇA LOCATÍCIA JANEIRO A AGOSTO DE INTRODUÇÃO:

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1 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS FIANÇA LOCATÍCIA JANEIRO A AGOSTO DE INTRODUÇÃO: Essa modalidade de seguro visa garantir ao segurado a indenização pelos prejuízos causados que venha a sofrer em função do inadimplemento do contrato de locação pelo garantido em razão do não pagamento de aluguéis e/ou encargos legais, ocorrido durante a vigência da apólice e reconhecido através da entrega amigável das chaves, decretação do despejo e/ou imissão na posse do imóvel. Grande parte da população brasileira é locatária. Uns por não possuem os requisitos necessários para adquirir a chamada casa própria (limitação de renda, empreendimentos para as camadas menos favorecidas e etc.) e outros por opção (melhor investir no mercado financeiro do que imobilizar recursos). De toda sorte é um mercado com demanda reprimida e bem superior ao de automóveis. Lamentavelmente tivemos a inserção de seguradoras aventureiras nesse nicho, fazendo com que a modalidade caísse em descrédito por um longo período de tempo. Além disso, os problemas junto às imobiliárias no momento da informação dúbia do cadastro. De fato algumas empresas estavam despreparadas para fazer o controle da operação, permitindo inclusive a ocorrência de fraudes. Com a implementação das Câmaras de Arbitragem os problemas para a saída do inadimplente foram amenizados, fato que na Justiça Comum se arrastava por longos períodos. A adoção de critérios mais acurados na aceitação, utilização das Câmaras de Arbitragem, ação imediata no momento da inadimplência e rígido controle na regulação dos sinistros acabaram chamando a atenção de seguradoras com grande experiência, fazendo com que a modalidade tomasse um novo rumo. Na verdade sua utilização ainda é pequena vis a vis o potencial do mercado. O não comprometimento do fiador na renovação dos contratos poderá dar uma expressiva alavancagem na modalidade. Tomando por base os dados do SECOVI de São Paulo, temos: 1

2 Apesar de representar somente 17% dos contratos firmados, esse percentual já foi ínfimo no passado. As seguradoras passaram a promover farta publicidade chamando a atenção das imobiliárias, locadores e locatários para as seguintes vantagens do seguro de Fiança Locatícia: Imobiliárias Locadores Locatários - Análise cadastral pela seguradora; - Possibilidade de pagamento mensal; - Recebimento do aluguel até o final do mesmo; - Eliminação dos fiadores profissionais; - Eliminação do constrangimento do fiador; - Abatimentos progressivos nas renovações; - Serviço diferenciado; - Garantias opcionais de danos ao imóvel e multas contratuais; - Possibilidade de parcelamento do seguro; - Redução das taxas mediante vinculação a Câmara de Arbitragem; - Assistência Jurídica gratuita. - Descontos progressivos no caso de vinculação de ativos financeiros (exemplo título de capitalização equivalente a X aluguéis ao invés de caução ou depósito em dinheiro) - Redução de taxas mediante vinculação de garantias financeiras. 2

3 Segundo pesquisa SECOVI as principais causas para a locação de imóveis se concentram em: LOCAÇÕES ENTRE R$ 450,00 A R$ 600,00 % Valor elevado do aluguel 16,4% Renda não comprovada 48,5% Renda insuficiente 38,1% Problemas de fiador 88,8% Problemas de crédito 47,8% Imóvel mal localizado 33,6% Imóvel mal conservado 64,9% Alto valor do condomínio 44,0% Podemos citar as seguintes vantagens do Seguro Fiança Locatícia: a) Segmento relativamente novo e com pouca concorrência; b) Sinistralidade controlada livre através da taxa; c) Risco de baixa potencialidade valores inferiores a R$ 2.000,00; d) Ressarcimentos diminutos em função das Câmaras de Arbitragem; e) Atrativo para outros nichos ligados a atividade imobiliária; f) Forte cunho social. 3

4 Com a evolução da modalidade já se pode elaborar produtos com vigência inferior a da Lei do Inquilinato (30 meses). Com isso podemos ter vigências diferenciadas permitindo maior maneabilidade para a colocação dos produtos. Segundo dados recentes do SECOVI SP o volume de ações locatícias propostas no Fórum da Cidade de São Paulo reverteu à queda verificada em julho e sofreu aumento de 15,1% em agosto frente a julho. Foram registrados casos, contra os do mês anterior. Em relação a agosto do ano passado (1.759 ações), a alta atingiu 15,2%. O total de ações protocoladas na Justiça desde janeiro foi de , contra as dos oito primeiros meses de Isso representa uma expansão de 9,6% entre os dois períodos. Aqui temos a explicação do agravamento da sinistralidade em A falta de pagamento do aluguel continua sendo o principal motivo desse tipo de ocorrência. Em agosto, foram contabilizados casos, o equivalente a 88,3% do total. As ações ordinárias ocuparam a segunda colocação, com 149 casos (7,3%). As renovatórias (74) e consignatórias (14) participaram com 3,6% e 0,7% do total, respectivamente. No acumulado do ano, foram ações por falta de pagamento, o equivalente a 87,0% do total. As ocorrências ordinárias representaram 8,3%, e as renovatórias, 3,7%. As ações renovatórias ficaram com 0,9%. 4

5 Entretanto a quantidade das ações judiciais, apesar do crescimento em 2009, vem sofrendo declínios importantes conforme apresentado a seguir (Dados do SECOVI SP): 2- RESULTADOS: O segmento encerrou o período com uma margem correspondente a 18% dos prêmios ganhos, ligeiramente inferior ao do ano passado (19% dos prêmios ganhos). Seu volume de vendas alcançou a cifra de R$ 116 milhões contra R$ 101 milhões de 2008, um crescimento nominal de 16%. A redução da margem é explicada por um agravamento da sinistralidade retida, parcialmente compensada pela redução dos custos de comercialização. Há que se destacar que o nível de recuperação de sinistros passou de 27% dos sinistros pagos em 2008 para quase 30% em Apesar da ligeira queda é uma das modalidades que apresentam margens superiores a de muitas massificadas como o Automóvel. 5

6 MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO FIANÇA LOCATÍCIA R$ 2008 % 2009 % % 09/08 PRÊMIOS EMITIDOS ,00% ,00% 15,88% PRÊMIOS RESSEGURADOS ,42% ,54% 49,65% PRÊMIOS RETIDOS ,58% ,46% 15,74% INCREMENTO DE PROVISÕES ,79% ,37% -60,86% PRÊMIOS GANHOS ,00% ,00% 41,13% SINISTROS RETIDOS ,88% ,79% 49,36% % RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 26,71% 29,66% COMERCIALIZAÇÃO ,33% ,76% 33,83% MARGEM ,79% ,45% 31,57% A líder isolada de vendas é a Porto Seguro. Temos ações isoladas de outras seguradoras em especial produtos direcionados os executivos de empresas. MARKET SHARE % ALLIANZ SEGUROS S.A. 0,03% 0,03% 4,94% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL 1,60% 0,44% 319,99% BRADESCO SEGUROS S.A 0,04% 0,16% -68,80% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 0,01% 0,01% 31,05% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 0,27% 0,36% -14,23% GENERALI DO BRASIL 0,25% 0,11% 159,67% ITAU UNIBANCO SEGUROS S/A 1,06% 0,37% 229,47% LIBERTY SEGUROS S/A 0,02% 0,01% 204,54% MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 2,13% 1,65% 49,65% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 0,06% 0,06% 31,11% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 94,40% 96,54% 13,32% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 0,05% 0,03% 63,93% YASUDA SEGUROS S.A 0,05% 0,00% * DEMAIS 0,03% 0,23% -86,44% Totais 100,00% 100,00% 15,88% 6

7 Considerando a distribuição por estado veremos a concentração nas regiões Sul e Sudeste. 7

8 A seguir apresento os números por seguradora: 8

9 MARGEM ALLIANZ SEGUROS S.A. 76,79% 133,78% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL 29,74% 84,81% BRADESCO SEGUROS S.A 793,27% 85,68% 342,31% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 175,75% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 28,38% -20,74% GENERALI DO BRASIL 95,76% 89,02% ITAU UNIBANCO SEGUROS S/A 90,29% 96,07% LIBERTY SEGUROS S/A 81,35% 87,17% MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 29,54% 15,29% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 39,70% 50,82% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 17,36% 19,08% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 76,89% * YASUDA SEGUROS S.A 83,67% 123,47% DEMAIS 188,37% 50,87% 19,75% Totais 18,45% SINISTRALIDADE ALLIANZ SEGUROS S.A. 9,87% -40,71% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL 59,29% 4,22% BRADESCO SEGUROS S.A -377,79% 9,74% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 12,13% -11,86% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 38,22% 36,95% GENERALI DO BRASIL 0,01% -0,18% ITAU UNIBANCO SEGUROS S/A -1,47% -0,96% LIBERTY SEGUROS S/A 8,27% 4,74% MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 44,41% 39,52% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 36,90% 31,61% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 53,59% 50,50% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 0,14% 401,72% YASUDA SEGUROS S.A 8,60% -30,04% DEMAIS -98,36% 25,40% Totais 52,79% 49,88% 9

10 RECUPERAÇÃO DE SINISTROS ALLIANZ SEGUROS S.A. 0,00% 0,00% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL 0,00% 0,00% BRADESCO SEGUROS S.A 0,00% 0,00% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 0,00% 0,00% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 15,97% -18,59% GENERALI DO BRASIL 0,00% 0,00% ITAU UNIBANCO SEGUROS S/A 309,72% 138,26% LIBERTY SEGUROS S/A 0,00% 0,00% MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 4,11% 20,27% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 39,82% 74,60% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 30,18% 26,45% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 0,00% 0,00% YASUDA SEGUROS S.A 0,00% 0,00% DEMAIS 79,38% 75,58% 26,71% Totais 29,66% COMERCIAL ALLIANZ SEGUROS S.A. 13,34% 6,92% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL 10,97% 10,97% BRADESCO SEGUROS S.A -315,47% 4,58% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA -87,87% -230,45% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 33,40% 83,79% GENERALI DO BRASIL 4,23% 11,16% ITAU UNIBANCO SEGUROS S/A 11,19% 4,89% 8,09% LIBERTY SEGUROS S/A 10,38% MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 26,05% 45,19% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 23,40% 17,57% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 29,04% 30,42% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 22,97% -0,73% YASUDA SEGUROS S.A 7,73% 6,57% DEMAIS 9,99% 11,64% Totais 28,76% 30,33% Luiz Roberto Castiglione Membro da ANSP e do Instituto Roncarati de Seguros. 10