AGRO ALIMENTO E ENERGIA CHINA

Transcrição

1 AGRO ALIMENTO E ENERGIA CHINA OPORTUNIDADES AO SETOR DO AGRONEGÓCIO DA CANA DE - AÇÚCAR : AÇÚCAR ÁLCOOL BENS DE CAPITAL VEÍCULOS FFV; PEÇAS SERVIÇOS LUIZ CARLOS CORRÊA CARVALHO PRESIDENTE DA CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - MAPA

2 CHINA : POPULAÇÃO E ECONOMIA - PROJEÇÕES POPULAÇÃO Bilhão pessoas 1,25 1,32 1,38 1,47 TAXA DE URBANIZAÇÃO TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB % 30,39 39,9 44,7 57,4 % 7,5 7,5 7,0 7,0 6,7 6,7 PIB PER CAPITA US$ 1US$ / 8,3 YUAN 756, , , ,82

3 FATO De 99/00 a 04/05, o consumo per capita de açúcar na China cresceu de 6,6 kg para 9,0 kg, ou 6,4% a.a. FONTE: LMC INTERNATIONAL 1.2 bi pess.* 2,4kg = + 2,8 milh. ton açúcar

4 CHINA: CONSUMO DE ADOÇANTES MM tons, valor refinado Açúcar Fonte: LMC Sweetener Analysis, fevereiro/2005

5 CHINA: PREVISÃO DE CONSUMO DE AÇÚCARES MM tons, valor refinado Atual Previsão Fonte: LMC Sweetener Analysis, fevereiro/2005

6 CHINA E AÇÚCAR NO FUTURO 3 ALTERNATIVAS : HFCS ADOÇANTES SINTÉTICOS IMPORTAÇÃO DE AÇÚCAR

7 A INDÚSTRIA AÇUCAREIRA CHINESA *CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 9 MILHÕES DE TONELADAS DE AÇÚCAR *85% DE CANA E 15% DE BETERRABA *20 A 30 MILHÕES DE AGRICULTORES *FINAL DE 2000, ERAM 150 PEQUENAS INDÚSTRIAS DE AÇÚCAR; 2001, ERAM 109, COM 35 E LIQUIDAÇÃO E 65 EM PROCESSO *DE 4 A 5 MILHÕES DE TON EQUIVALENTES DE AÇÚCAR, FORAM ELIMINA- DAS DO MERCADO INTERNO 2 MILHÕES DE TON *OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO AÇÚCAR SÃO DE 350 A 400 US$/ TON *O AÇÚCAR A US$ 6 C/Lb LEVA AO CUSTO CIF DE REFINADO A US$ 300/T ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS - COMPETIÇÃO POSITIVOS NEGATIVOS CRESCIMENTO DO PIB ADOÇANTES LÍQUIDOS PROCESSO DE URBANIZAÇÃO SACARINA BAIXA RENDA BAIXO CONSUMO PER CAPITA

8 CHINA AS RELAÇÕES ENTRE A RENDA E O CONSUMO DE AÇÚCARES CONSUMO DE AÇÚCARES (kg/capita) CONSUMO DE AÇÚCARES PIB REAL PIB REAL(PER CAPITA,EM 1000 YUAN,2002 O PROCESSO DE OCIDENTALIZAÇÃO E MUDANÇAS DE HÁBITOS ALIMENTARES, REDUZEM O CONSUMO DE SACARINA, ABRINDO ESPAÇO PARA DEMANDA DO AÇÚCAR. Fonte: LMC Sweetener Analysis, mar/04

9 TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE AÇÚCAR NA CHINA ANO 2000 URBANO RURAL TOTAL/ MÉDIA POPULAÇÃO(MILHÃO) 455,94 807, ,23 % DO TOTAL 36,10 63,90 100,00 CONSUMO DE AÇÚCAR (KG/CAPITA) 13,00 2,50 6,30 NATUREZA DO CONSUMO MESA + MESA ALIMENTO E BEBIDA PROCESSADOS ANO ,5 BILHÃO DE PESSOAS, SENDO QUE 60% NO MEIO URBANO ( 17 KG / CAPITA) CONSUMO DE SACARINA DE 4 MILHÕES DE TON EQUIV. AÇÚCAR CONSUMO TOTAL DE AÇÚCAR SERÁ DE 18,7 MILHÕES DE TON NA CHINA: OFERTA INTERNA 7,5 MILHÕES DE TON DEMANDA INTERNA 18,7 MILHÕES DE TON IMPORTAÇÃO. 7.2 MILHÕES DE TON Fonte: Dr Xiaoming Chen, British Sugar Overseas, Proceedings of the 10 th ISO Seminar Movers & Shakers, nov/2001

10 O DESAFIO ENERGÉTICO NA ÁSIA SITUAÇÃO DA OFERTA/DEMANDA DE ENERGIA RÁPIDO CRESCIMENTO DA DEMANDA DE ENERGIA NA ÁSIA CRESCENTE DEPENDÊNCIA DE ENERGIA IMPORTADA DOS PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO DESAFIO : SEGURANÇA ENERGÉTICA SEGURANÇA ENERGÉTICA NO SENTIDO AMPLO: SEGURA OFERTA ESTÁVEL DE ENERGIA A UM CUSTO RAZOÁVEL E DE MANEIRA AMBIENTALMENTE AMIGA AUMENTANDO A SEGURANÇA ENERGÉTICA DA ÁSIA

11 PREVISÃO DA DEMANDA POR PETRÓLEO NA CHINA ATÉ 2030 FONTE: PRODUÇÃO DEMANDA IMPORT. COMO % DA DEMANDA (DIREITA) O RÁPIDO CRESCIMENTO DA CHINA ESTÁ CRIANDO DESLOCAMENTOS CRESCENTES AO NÍVEL GLOBAL

12 MUDANÇA NAS RELAÇÕES ENTRE O USO DE ENERGIA E O CRESCIMENTO ECONÔMICO NA CHINA ENERGIA MUDANÇA S/ O ANO ANTERIOR, % ENERGIA PIB ELÉTRICA Fonte: China Statistic Yearbook Data from 2003 and 2004 are IEA estimates based on widely-circulated press reports.

13 CHINA: SUBSTITUIR COMBUSTÍVEIS!! FOCO EM LIQUEFAÇÃO DO CARVÃO Mas os preços domésticos do carvão sobem GÁS NATURAL 1/3 DA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE DE GUANDONG VEM DO PETRÓLEO LIMITADAS APLICAÇÕES EM TRANSPORTES

14 EMISSÕES DE CARBONO NOS EUA E CHINA CHINA ESTADOS UNIDOS MILHÃO DE TON MÉTRICAS

15 DESAFIOS ESTRATÉGICOS Segurança na oferta de energia; Ameaça de danos ambientais e à saúde, causados pelo uso da energia; Não acesso de grande parte da população à moderna energia; Investimento em infraestrutura para energia. Fonte: Claude Mandil, IEA CHINA E ENERGIA

16 CHINA E O SETOR TRANSPORTES TENDÊNCIAS DO TRÁFEGO DE PASSAGEIROS NOS MODAIS DE TRANSPORTE, AVIAÇÃO BILHÃO DE PESSOAS KM HIDROVIAS RODOVIAS FERROVIAS

17 CRESCENTE USO DE ENERGIA NAS REGIÕES PROSPERIDADE CRESCENTE E USO DA ENERGIA NAS REGIÕES ECONÔMICAS

18 PROPRIEDADE PER CAPITA DE VEÍCULOS POR REGIÃO (CASO REFERÊNCIA ; VEÍCULOS/1000 PESSOAS) REGIÃO / PAÍS TAXA ANUAL (%) INDUSTRIALIZADOS ,6 E. ORIENTAL/EX-U.SOV ,5 EM DESENVOLVIMENTO ,0 CHINA ,5 BRASIL ,4 MUNDO ,0 FONTE: EIA,DOE,2002

19 CHINA E VEÍCULOS FROTA DE VEÍCULOS NA CHINA OU A CHINA CONSEGUIRÁ (MILHÕES) CONSTRUIR O CARRO HOJE 2020 LIMPO OU ENFRENTARÁ PROBLEMAS DE ABASTE- CIMENTO EM PETRÓLEO, ALTERNATIVAS: QUE PODE, INCLUSIVE, BLENDS C/ RENOVÁVEIS LEVÁ-LA À GUERRA HÍBRIDOS(30% DA FROTA EM 2020?) HIDROGÊNIO FONTE: NOUVEL OBSERVATEUR, PROF. GANG WAN

20 FATIAS DE MERCADO DOS PRODUTOS ENERGÉTICOS DO SETOR TRANSPORTES MILHÃO DE TOE % 2020 COMBUSTÍVEL GASOLINA 35,00 112,68 40,4 DIESEL 30,42 100,27 35,9 JET FUEL 3,97 49,72 17,8 ELETRICIDADE 2,19 8,35 3,0 GÁS 0,26 6,91 2,5 OUTROS- PETRÓLEO 0,39 0,80 0,3 CARVÃO 6,99 0,33 0,1 TOTAL 79,22 279,06 100,0 Fonte: Asia Pacific Energy Research Centre, Energy in China: Transportation, Eletric Power and Fuel Markets, 2004

21 Etanol carb. na China Background 520 Produção de Grãos 500 Milhão de tons Fonte: Dehua Liu, Beijing, 2004

22 Status da Indústria Chinesa de Álcool Distribuição das indústrias Chinesas de álcool Fonte: Bridge 2000 online ethanol market Planta de Álcool

23 Status da Indústria Chinesa de Álcool Combustível 10 Principais regiões produtoras de Álcool Tianjin Prod.:10,000 t/y Jilin Heilongjiang Jiangsu Anhui Shandong Henan Guangxi Sichuan Yunnan Fonte: WANG Yijing, QIN Renwei. Outlines on technical materials of alcohol industry,

24 Status da industria de Etanol Plan requires: Testing period: ~2003 Promot.Period:2004~2005 Appointed Producers: Heilongjiang-100,000ton/y Jilin-600,000ton/y Anhui-320,000ton/y Henan-300,000ton/y Appointed distributers: only Sinopec and Petrochina can sell gasohol. Fonte: Dehua Liu, Beijing, 2004

25 Expansão do Gasohol Ao final de 2005, o total de E10 consumido atingirá mais de 10 milhões de ton, cerca de 1/4 do total de gasolina consumida. Fonte: Dehua Liu, Beijing, 2004

26 CHINA E ETANOL - PRINCIPAIS FORÇAS DIRECIONADORAS - EXCEDENTES DE GRÃOS E ECONOMIA RURAL DÉFICIT DE COMBUSTÍVEIS POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA LOCAL E GLOBAL VEZES TOTAL CAMINHÕES VEÍC. PASSAGEIROS VEÍC. ESPECIAIS VEÍC. PRIVADOS 1990 S/ S/ S/ ,1 2,7 4,6 2,3 2,9 2,9 1,9 5,3 1,8 7,7 1,5 1,5 FONTE: The state bureau of statistics - China

27 POLÍTICA CHINESA PARA AÇÚCAR E ÁLCOOL CRESCIMENTO DA DEMANDA + MAIOR IMPORTAÇÃO DE AÇÚCAR E DE ÁLCOOL 4 MM T AÇ 2 A 3 BI LTS ÁLC IMPORTAÇÃO DE AÇÚCAR E DE ÁLCOOL CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO

28 DEMANDA DE AÇÚCAR,ÁLCOOL E CORRELATOS NA CHINA E POTENCIAL DE IMPORTAÇÕES COMPETITIVIDADE + - IMPORTAÇÃO DE AÇÚCAR ETANOL, FFV,BENS DE CAPITAL, SERVIÇOS,ETC (OU CHANCES DE EXPOR TAÇÃO DE VEÍCULOS??) AINDA MAIORES OPORTUNIDADES - + DEMANDA