Estratégias de mercado, dimensionamento e aquisição de tecnologias.

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1 Painel Estratégias para planejamento, organização e implantação de um Centro de Diagnóstico Estratégias de mercado, dimensionamento e aquisição de tecnologias.

2 Agenda Estratégias de mercado, dimensionamento e aquisição de tecnologias: Panorama do Mercado de Medicina Diagnóstica. Modelos de operação e seus atributos competitivos. Implantação de um Centro de Diagnósticos: desafios.

3 Mercado de Medicina Diagnóstica no Brasil Dinâmica atual # Empresas atuantes Altamente fragmentado Mercado predominantemente ambulatorial (Outpatient system); Cluster s regionais; Empresas de nicho; Verticalização; Modelo de remuneração; Integração de serviços; Sistemas de Gestão da Qualidade Unidades de Serviços Diagnósticos (SADT-CNES) 90,8% privadas 12,5% de crescimento no # de unidades ( ) Unidades de Laboratórios Clínicos Laboratórios de Anatomia Patológica Radiologia e imagem 26,4% com ultrassonografia 36,3% com tomografia computadorizada 8,5% com eletrocardiograma Fonte: IBGE / Formato Clínico

4 Mercado de Medicina Diagnóstica no Brasil Direcionadores de Uso Envelhecimento populacional; Melhor poder de compra e aumento de empregos formais; Maior cobertura da saúde suplementar; Medicina preventiva e personalizada. Número médio de exames / faixa etária Fonte: IBGE / Formato Clínico / Sabesprev

5 Mercado de Medicina Diagnóstica no Brasil (dados de 2011) Volume Receitas 1,42 bilhão de exames em ,43 exames / habitante / ano R$ in 2011 R$ 97,47 / habitante / ano Distribuição do volume 50% privado 50% publico Distribuição das receitas 74,5% privado 25,5% publico Distribuição por especialidade Preço médio / exame 81,6% Análises Clínicas 2,1% Anatomia Patológica 16,3% Radiologia R$ 13,12 geral R$ 19,44 privado R$ 6,71 público Fonte: Formato Clínico / ANS / IBGE / Datasus

6 Mercado de Medicina Diagnóstica no Brasil (dados de 2011) Média de Exames / habitante / ano 15,17 Privado Publico Geral Distribuição da Receita por Especialidade 58,91% 7,43 38,33% 2,76% 4,90 Patologia Clínica Anatomia Patológica Radiologia e imagem Privado Publico Geral Distribuição do Volume por Especialidade Importante variação do número de exames por habitante nos diferentes sistemas, principalmente por Acesso (Oferta e Utilização) 81,6% 2,1% 16,3% Patologia Clínica Anatomia Patológica Radiologia e imagem Fonte: Formato Clínico / ANS / IBGE / Datasus

7 Mercado de Medicina Diagnóstica no Brasil - mercado privado e público Receita do mercado Privado(R$ x 1.000) Volume do Mercado Público (x1.000) ,8% ,4% Nov09 - Nov10 Nov10 - Nov11 Preço Médio de Venda (R$) Geral Privado 75,17 Receitas do Mercado Público (x1.000) , ,6% 6,16 8,23 12,35 23,57 Nov09 - Nov10 Nov10 - Nov11 Patologia Clínica Anatomia PatológicaRadiologia e imagem Fonte: Formato Clínico / ANS / IBGE / Datasus

8 Dados da Companhia Mercado de Medicina Diagnóstica Modelos de negócio Empresas familiares Empresas de capital aberto Verticalizações Associativismo Empresas de nicho Estratégia de operação Outpatient market Reference market PE / IPO Aquisições Complementariedade ao sistema público Especialização

9 Mercado de Medicina Diagnóstica O mercado ambulatorial (outpatient system) é o maior em volume! Business Model Distribution Outpatient Inpatient 80% 20%

10 Modelos de operação e seus atributos competitivos.

11 Medicina Laboratorial Definição Institute on Critical Issues in Health Laboratory Practice Center of Disease Control CDC The practice of laboratory medicine implies a broader scope of influence beyond the activities in the laboratory, such as consultations with the clinicians to assist with test ordering and results interpretation, performance measurement for quality improvement in the delivery of patient care, and, on a small yet growing scale, direct interactions with patients and the public CDC/Lewin Group: Laboratory Medicine - National Status Report

12 Modelo de Operação Tendência por modelo de mercado ChiSolutions_2010

13 Modelo de Operação Tendência por modelo de mercado Definição de Medicina Diagnóstica Patologia Clínica / Medicina Laboratorial Maior volume. Penetração de automação e benefício de econômico de escala. Foco em produtividade. Anatomia Patológica Menor penetração de automação. Muitos testes incorporados por laboratórios clínicos. Testes complexos em empresas de nicho: B2B. Radiologia e diagnóstico por imagem Composto por várias especialidades diagnósticas. Alto custo de capital. Dependente de agenda médica e capacidade dos equipamentos. Source_Formato Clínico

14 Modelo de Operação Tendência por modelo de mercado Olhando de perto a prescrição médica ~ 70% dos pacientes com exames laboratoriais possuem exames radiológicos no mesmo momento! ~ 40% dos pacientes com exames radiológicos possuem exames laboratoriais no mesmo momento! Conceito do One-stop-shop é um benefício real ao paciente: Conforto Tempo dedicado Fonte_Formato Clínico

15 Modelo de Operação Tendência por modelo de mercado Integração de Especialidades Ambiente Ambulatorial Acesso (preço e distribuição em varejo) Experiência do paciente

16 Modelo de Operação Tendência por modelo de mercado Experiência do Paciente = Percepção de Qualidade! % Subespecializa ção: menor número Médico subespecializado encaminha o paciente Percepção de qualidade existente Experiência do paciente na Unidade % Rotina grande volume de médicos e pacientes Experiência do paciente na Unidade Paciente retorna ao médico e conta a experiência Percepção de qualidade é criada

17 Modelo de Operação Tendência por modelo de mercado Average % over Net Revenues Production Costs Customer Services Costs SG&A Costs Ebitda margin 35% 32% 18% 15% Custo de Atenção ao Cliente ~ 30% da Receita Líquida! Fonte_Formato Clínico

18 Modelo de Operação Criar Valor ao Sistema High performance Diagnostic Services

19 Modelo de Operação Criar Valor ao Sistema

20 Modelo de Operação Tendência por modelo de mercado Exemplos: Laudos Integrados

21 Panorama geral de Tendências Utilização de ferramentas como Lean e Seis Sigma; Maior uso de sistemas de informação e interface entre os participantes; Mudança no consumo das OPS; Programas de qualidade com maior visão no desfecho em saúde; Modelo de remuneração (p4p) Mão de obra especializada escassa; Mais automação; Maior utilização de middlewares; Telemedicina.

22 Atributos estratégicos Qualidade Fazer certo Velocidade Fazer com rapidez Confiabilidade Fazer pontualmente Flexibilidade Mudar o que está sendo feito Custo Fazer da maneira mais barata possível

23 Atributos estratégicos Preço baixo, Margem Alta Menores Prazos Rapidez Produção rápida Custo Produtividade Operação Confiável Confiabilidade Entrega Confiável Processo livre de erros Manutenção da produção Resultados Certos Qualidade Flexibilidade Manutenção do Atendimento Mix de serviços

24 Implantação de um Centro de Diagnósticos: desafios.

25 Implantação de um Centro de Diagnósticos Adequação às Normas Vigentes Alinhamento com a estratégia da organização! Necessidade de definição clara: Quem é o cliente? Qual é a entrega a ser realizada? Qual o atributo que nos diferencia? Matriz produto mercado serviços O que / para quem / como!? Retorno Econômico-financeiro

26 Implantação de um Centro de Diagnósticos Perfil Regulatório Necessário Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA RDC 32 / RDC 50 Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Município - COVISA Conselho Regional (profissional): CRM / CRBM / CRF Conselho Regional de Enfermagem COREN Prefeitura do Município

27 Implantação de um Centro de Diagnósticos Patologia Clínica / Medicina Laboratorial Equipamentos em comodato / locação Maior necessidade de capital de giro Pessoal / material Radiologia e imagem Equipamentos com alto custo de capital Maior necessidade de investimentos

28 Implantação de um Centro de Diagnósticos Pensar em todos os Macroprocessos Macroprocessos Atendimento ao Cliente Coleta de Exames Análises Clínicas Exame de Imagem e Especializados Triagem e Distribuição Central de Laudos Área de Produção Liberação de Resultados Assessoria Médica Processos Finanças & Administração Faturamento Contas a Receber Controladoria & Planejamento Clientes Provedores Contas a Pagar Contabilidade Financeiro Pessoas Compras e Contratos Fornecedores Almoxarifado Unidade Solicitante Controladoria & Contabilidade Planejamento Financeiro Tecnologia da Informação Marketing & Mercado (Comercial) Gestão de Pessoas

29 Implantação de um Centro de Diagnósticos Implantação tecnológica Tecnologia Diagnóstica Mix de exames Patologia Clínica e Anatomia Patológica: Manual / Stand-alone / Task-target / Total-lab Automation Impactada pelo portfólio de exames ofertados Rol de procedimentos vs Necessidade Clínica Radiologia e imagem Baixa / Média / Alta Complexidade Médico dependente e não médico dependente

30 Implantação de um Centro de Diagnósticos Implantação tecnológica Tecnologia da Informação LIS Laboratory Information System RIS Radiology Information System HIS Hospital Information System EMR Eletronic Medical Records PACS Picture Archiving Communication System QC Quality Control Information System ERP Enterprise Resource Planning CRM Customer Relationship Management

31 Implantação de um Centro de Diagnósticos Estrutura de Recursos Humanos Dimensionamento por produtividade Técnica / Atendimento / Faturamento Dimensionamento por capacidade instalada Coleta / box / hora Excesso de colaboradores Baixa eficiência! Falta de colaboradores Erros!

32 Implantação de um Centro de Diagnósticos

33 Implantação de um Centro de Diagnósticos CDC/Lewin Group: Laboratory Medicine - National Status Report

34 Obrigado!