Desafios para a Competitividade da Indústria Química Brasileira. Abril de 2013.

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1 Desafios para a Competitividade da Indústria Química Brasileira Abril de 2013.

2 BLOCO 1 Crescimento Econômico e Desenvolvimento Econômico - Alguns conceitos - A importância da Indústria Química neste caminho A Indústria Química Brasileira: Motor para um Crescimento Econômico Sustentável - Relevância e desempenho - Nova etapa: a riqueza do pré-sal - Déficit na cadeia de valor BLOCO 2 - Sustentabilidade: a química verde BLOCO 3 Década : Condições para Fortalecer os Elos - O pacto da Indústria Química - REIQ: Regime Especial para a Indústria Química - Frente Parlamentar da Indústria Química

3 BLOCO 1 CONCEITOS DESENVOLVIMENTO CRESCIMENTO EMPREGO PRODUTIVIDADE

4 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) ALGUNS CONCEITOS O CRESCIMENTO ECONÔMICO caracteriza-se por um aumento quantitativo na produção de bens e serviços, pela atuação de um ou de dois fatores de produção preponderantes, normalmente capital e tecnologia, expresso pelo aumento do PIB. O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO é caracterizado por um aumento, não só quantitativo, como também qualitativo, em função da participação harmônica de todos os fatores de produção, alavancado por um processo de transformação social, com a minimização das desigualdades de renda, a nível pessoal, regional e setorial, expresso pelo aumento do IDH. PIB IDH

5 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) ALGUNS CONCEITOS O conceito de desenvolvimento humano é, portanto, mais amplo do que o de desenvolvimento econômico, estritamente associado à idéia de crescimento. Isso não significa contrapô-los. Na verdade, a longo prazo, nenhum país pode manter e muito menos aumentar o bem-estar de sua população se não experimentar um processo de crescimento que implique aumento da produção e da produtividade do sistema econômico, amplie as opções oferecidas a seus habitantes e lhes assegure a oportunidade de empregos produtivos e adequadamente remunerados. Por conseguinte, o crescimento econômico é condição necessária para o desenvolvimento humano [e social] e a produtividade é componente essencial desse processo. Contudo, o crescimento não é, em si, o objetivo último do processo de desenvolvimento; tampouco assegura, por si só, a melhoria do nível de vida da população (PNUD, 1996, p.01).

6 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) ALGUNS CONCEITOS DH : Desenvolvimento Humano. CE : Crescimento Econômico. Corrente CE-DH: os investimento que o enriquecimento do País permite em infraestrutura de saúde, educação, segurança, etc. Corrente DH-CE: colaboração de uma força de trabalho exercida por uma população mais educada, inventiva, criativa e, consequentemente, produtiva. Na medida que o país se desenvolve, a correlação entre PIB x IDH chega em um ponto de inflexão, onde a influência das correntes CE-DH e DH- CE se equilibram. Fonte: NatioMaster.

7 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) ALGUNS CONCEITOS O Brasil não pode prescindir de uma Indústria Química forte, principalmente pela sua agregação de valor, produtividade e emprego à economia brasileira. Elaboração: MaxiQuim Assessoria de Mercado, 2013.

8 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) ALGUNS CONCEITOS AS INTERLIGAÇÕES ECONÔMICAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA: FORMAÇÃO DE PREÇOS BENS DE CONSUMO DURÁVEIS, NÃO DURÁVEIS... Economia mundial, nacional e local: Produção Industrial ELASTICIDADE: Demanda PIB Economia mundial, nacional e local: PIB Preços petróleo e gás natural INSUMOS QUÍMICOS CADEIA PRODUTIVA QUÍMICA

9 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) ALGUNS CONCEITOS AS INTERLIGAÇÕES ECONÔMICAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA: FORMAÇÃO DE PREÇOS Fonte: Braskem, 2012.

10 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA NESTE CAMINHO BRASIL : CRESCIMENTO CHINÊS No período , a indústria foi o motor do crescimento econômico brasileiro: o produto industrial cresceu a uma taxa média de 8,3% ao ano, enquanto o PIB cresceu 7,4% ao ano. Neste período o Brasil constituiu uma estrutura industrial relativamente diversificada, integrada e competitiva. Mesmo não tendo internalizado completamente as capacidades inovativas das economias maduras, nem as condições de financiamento de longo prazo, houve um processo de convergência da estrutura produtiva em relação às economias mais avançadas, o que se expressou na crescente participação dos complexos químico e metal-mecânico. (ECIB, 1994)

11 Crescimento e Desenvolvimento Desafios para a Competitividade da Indústria Química Brasileira CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA NESTE CAMINHO. AUMENTO DA PRODUÇÃO E DO INVESTIMENTO Tem uma relação capital/produção (RKP) acima de 0,9. Elevado valor adicionado. OPORTUNIDADE DE EMPREGOS PRODUTIVOS 1,5% a 3,0% do faturamento é investido em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). EMPREGOS ADEQUADAMENTE REMUNERADOS Está entre os cinco setores industriais que pagam os melhores salários e benefícios. PRODUTIVIDADE É COMPONENTE ESSENCIAL NO PROCESSO Os processos industriais químicos são desenvolvidos pelo uso intensivo de conhecimento, ciência, tecnologia e engenharia, seus trabalhadores são necessariamente muito qualificados

12 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA NESTE CAMINHO. AS INTERLIGAÇÕES ECONÔMICAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA

13 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA NESTE CAMINHO. O CASO BASF: MAIOR EMPRESA QUÍMICA DO MUNDO Segmentos Participação nas Vendas Participação (%) no EBITDA Químicos 18% 27% Plásticos 15% 14% Performance 21% 19% Funcionais 15% 8% Agricultura 6% 8% Óleo e Gás 16% 22% Fonte: Basf, 2012.

14 CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA NESTE CAMINHO. O CASO BASF: MAIOR EMPRESA QUÍMICA DO MUNDO Fonte: Basf, 2012.

15 BLOCO 2 IMPORTÂNCIA DESEMPENHO DESAFIOS SUSTENTABILIDADE

17 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL RELEVÂNCIA E DESEMPENHO A INDÚSTRIA QUÍMICA É UM DOS MAIS IMPORTANTES E DINÂMICOS SETORES DA ECONOMIA BRASILEIRA É O QUARTO MAIOR SETOR INDUSTRIAL BRASILEIRO, REPRESENTANDO 10% DO PIB INDUSTRIAL. A INDÚSTRIA QUÌMICA RESPONDE POR 2,5% DO PIB DO BRASIL.

18 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL RELEVÂNCIA E DESEMPENHO

19 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL A Indústria Química brasileira só fica atrás da Indústria de Alimentos (1ª), da Indústria de Petróleo e Derivados (2ª) e da Indústria Automotiva (3ª) no PIB industrial brasileiro. Já foi a primeira no ranking na década de 90: de 1992 a 1994, a Indústria Química ocupou a liderança no PIB industrial; de 1995 a 2004 ficou na 2ª posição; de 2005 a 2007 ficou em 3ª; a partir de 2008 está em 4ª. Defensivos Tintas, Esmaltes e Vernizes RELEVÂNCIA E DESEMPENHO Produtos Inorgânicos Resinas e Elastômeros Produtos Orgânicos Produtos e Preparados Químicos Diversos Adubos e Fertilizantes Defensivos Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Sabões, Detergentes e Produtos de Limpeza Produtos Farmacêuticos

20 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL RELEVÂNCIA E DESEMPENHO A Indústria Química brasileira é a sétima maior do mundo em termos de faturamento, com singela diferença para o sexto e quinto colocado, França e Coréia do Sul, respectivamente). Elaboração: MaxiQuim Assessoria de Mercado, 2013.

21 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL RELEVÂNCIA E DESEMPENHO Fonte : IHS, A importância dos países dos BRICs na comparação relativa com os EUA já é uma realidade na Indústria Química (básicos mais resinas). O grande diferencial é devido ao bônus econômicos no consumo de alimentos e gastos das famílias.

22 UM OLHAR SOBRE 2013! CRESCIMENTO ECONÔMICO (PIB) e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IDH) >> OUTLOOK 2003 : receitas diminuindo e busca de novas alternativas para a lucratividade do negócio. >> BIG INDUSTRY : empresas que investiram pesadamente na Ásia aprenderam que o mercado é mais complexo do que o previsto. Mudanças de estratégias virão. >> TREND TO WATCH : as alterações no cenário de matérias-primas vão criar oportunidades. >> DATA POINT : os M&A (fusões e aquisições) caíram significativamente em >> KEY QUOTE : perseguir a estratégia de onde competir com cautela... Quem for eficiente vai colher os frutos da eficiência. >> ADVICE FOR THE YEAR : empresas devem reavaliar posições competitivas, restaurar prioridades, alterar foco para excelência operacional. RELEVÂNCIA E DESEMPENHO

23 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL NOVA ETAPA: A RIQUEZA DO PRÉ-SAL... E O DESAFIO DO PRÉ-SAL ESTÁ NA VELOCIDADE DAS MUDANÇAS.

24 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL NOVA ETAPA: A RIQUEZA DO PRÉ-SAL... E O DESAFIO DO PRÉ-SAL ESTÁ NA VELOCIDADE DAS MUDANÇAS. Os EUA em apenas 5 anos já viabilizaram uma produção de petróleo do gás de xisto (o chamado Tight Oil ) próxima ao total da produção de petróleo brasileira: 2 milhões de barris por dia. Não podemos esquecer que da década de 70 até o início dos anos 2000 a produção americana de petróleo caiu de 9,6 milhões de barris por dia para 5,0 milhões. O gás de xisto está alterando o cenário dos EUA dependente de petróleo do Oriente Médio. Fonte: IHS, 2013.

25 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL NOVA ETAPA: A RIQUEZA DO PRÉ-SAL... E O DESAFIO DO PRÉ-SAL ESTÁ NA VELOCIDADE DAS MUDANÇAS. A descoberta do gás de xisto (shale gas) nos EUA, está favorecendo novamente a competitividade americana na sua indústria. A petroquímica é um exemplo deste diferencial competitivo da cadeia produtiva. Elaboração: Braskem, 2013.

26 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL NOVA ETAPA: A RIQUEZA DO PRÉ-SAL... E O DESAFIO DO PRÉ-SAL ESTÁ NA VELOCIDADE DAS MUDANÇAS. E as empresas químicas americanas já estão investindo e focando a América Latina (Brasil) como mercado para seus produtos... fabricando nos EUA. A americana Dow Chemical já divulga esta estratégia em suas apresentações. A empresa está investindo muito (e rápido) apostando no gás de xisto com diferencial competitivo.

27 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL NOVA ETAPA: A RIQUEZA DO PRÉ-SAL... E O DESAFIO DO PRÉ-SAL ESTÁ NA VELOCIDADE DAS MUDANÇAS. A China aproveita as suas imensas reservas de carvão para tornar a sua Indústria Química ainda mais competitiva. Hoje 77% da amônia produzida na China é base carvão. Fonte: IHS, 2013.

28 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL NOVA ETAPA: A RIQUEZA DO PRÉ-SAL Fonte: Booz & Company A descoberta das jazidas do pré-sal é, sem dúvida, uma importante riqueza para o Brasil. Como utilizá-la é o desafio.

29 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DÉFICIT NA CADEIA DE VALOR X O gás de xisto (shale gas) nos EUA proporciona (REVOLUCIONA) novos investimentos na Indústria Química americana. O Brasil tem oportunidades com o pré-sal. Nossa riqueza é igual, mas nossa velocidade tem que ser maior... Pois o nosso déficit... Déficit 1,5 1,3 2,0 2,9 4,6 5,4 5,8 6,5 6,3 6,6 7,2 6,3 6,2 8,6 7,9 8, ,2 25,9 28,1 23,2 20,7 15,7 Fonte dos Dados: MDIC - Aliceweb Edição: MaxiQuim

30 Elaboração: MaxiQuim Assessoria de Mercado, Desafios para a Competitividade da Indústria Química Brasileira A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DÉFICIT NA CADEIA DE VALOR Os setores mais deficitários da Indústria Química são os de produtos farmacêuticos (US$ 5 bilhões), defensivos agrícolas e fertilizantes (US$ 4,5 bilhões). Existe um déficit moderado para produtos de higiene, cosméticos e produtos de limpeza (US$ 500 milhões). Outros US$ 2,2 Fibras artificiais e sintéticas US$ 1,3 Tintas, esmaltes e v ernizes US$ 4,50 Produtos de limpeza e afins US$ 8,70 Defensiv os agrícolas US$ 8,0 COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EM TERMOS DE FATURAMENTO Tabela 1: Faturamento do Produtos de Uso Industrial em 2011 TOTAL: US$ 158,5 bilhões Adubos e fertilizantes US$ 16,9 Produtos químicos de uso industrial US$ 76,2 Higiene pessoal, perf. cosméticos US$ 15,4 Figura 3: Faturamento por setor em 2011 Produtos Farmacêuticos US$ 25,3 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL % Faturamento da Indústria Química % Faturamento Relativo Resinas Termoplásticas 8% 17% Petroquímicos Básicos 8% 17% Preparados químicos diversos 8% 17% Outros orgânicos 7% 15% Intermediários Resinas e Fibras 4% 8% Intermediário Fertilizantes 3% 7% Outros Inorgânicos 3% 6% Gases Industriais 2% 5% Cloro e álcalis 2% 4% Resinas Termofixas 1% 2% Elastômeros 1% 2% TOTAL 48% 100%

31 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL A SUSTENTABILIDADE: QUÍMICA VERDE O PROBLEMA É DE TODOS. NÃO É SOMENTE DO PLÁSTICO

32 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL A SUSTENTABILIDADE: QUÍMICA VERDE A consultoria inglesa Boustead concluiu que sacolas de papel com 30% de fibras recicladas emitem o dobro de CO2 do que as de polietilenos. Boa parte da diferença se deve ao uso de água na fabricação, 17 vezes maior do que na produção de sacolas plásticas, e na geração de lixo, que chega a ser quase cinco vezes superior. Elaboração: Revista Galileu, 2012.

33 A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA: MOTOR PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL A SUSTENTABILIDADE: QUÍMICA VERDE A QUÍMICA VERDE JÁ É UMA REALIDADE... E INOVADORA NO MUNDO

34 BLOCO 3 ELOS FORTES E FRACOS DESONERAÇÃO REIQ FRENTE PARLAMENTAR

36 DÉCADA : CONDIÇÕES PARA FORTALECER OS ELOS O PACTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA Posicionar a Indústria Química brasileira entre as 5 maiores do mundo até Tornar o Brasil superavitário em produtos químicos a partir das riquezas do pré-sal. Posicionar o Brasil como líder em Química Verde. Geração de 2 milhões de empregos (diretos, indiretos e efeito renda).

37 DÉCADA : CONDIÇÕES PARA FORTALECER OS ELOS O PACTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA REFLEXÕES DO TEXAS... Ironia das ironias, teríamos construído a indústria química a partir de uma política centralizada, baseada em programas de substituição de importações, quando não tínhamos recursos energéticos no país. Mas assistimos ao seu sofrimento, perda de participação, redução de investimentos e fechamento de plantas justamente no momento em que nos preparamos para ter o maior crescimento da indústria de petróleo e gás da história, que pode tardar, custar caro e gerar gargalos, mas certamente não falhará. Otávio Carvalho, sócio MaxiQuim

38 DÉCADA : CONDIÇÕES PARA FORTALECER OS ELOS O PACTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA Elaboração: MaxiQuim Assessoria de Mercado; Elabora; Verax, 2013.

39 DÉCADA : CONDIÇÕES PARA FORTALECER OS ELOS REIQ: REGIME ESPECIAL PARA A INDÚSTRIA QUÍMICA REIQ (Regime Especial para a Indústria Química): REIQ Investimento e REIQ Inovação Política para uso do Gás Natural como matéria prima Equalização e desoneração do IPI na cadeia química e petroquímica Estimular Políticas Públicas para fortalecer a produção local na Indústria Química Incentivos especiais para indústrias químicas exportarem na sua fase inicial de produção Incentivos para qualificação da mão de obra Elaboração: MaxiQuim Assessoria de Mercado, 2013.