MERCADO DE GRÃOS, FARELOS E ANIMAIS DE REPOSIÇÃO EM MATO GROSSO

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Wagner Carmona Fernandes
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1 MERCADO DE GRÃOS, FARELOS E ANIMAIS DE REPOSIÇÃO EM MATO GROSSO Abril/2013 1

2 Custo total do confinamento 0,02 65% é o custo com a aquisição do animal 3,85 9,07 0,96 1. MANEJO SANITÁRIO E REPRODUTIVO 2. ALIMENTAÇÃO 3. OUTROS CUSTOS 4. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS Considerando o custo da aquisição do animal; Alimentação foi o maior impactante no custo. 2

3 Pra quem precisa comprar o boi 3

4 Rebanho de bovinos 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 29,2 28,8 28,7 27,3 26,8 26,0 26,2 25,7 25,9 24,7 22,3 nov/02 nov/03 nov/04 nov/05 nov/06 nov/07 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 nov/12 Milhões de cabeças O Rebanho caiu, conforme a previsão do Imea 4

5 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 Abate de fêmeas X Preço do bezerro desmama Mil cabeças R$/CABEÇA Fonte: Indea; Elaboração: Imea Mas puxado pelo abate de fêmeas, que segue precionado 5

6 Estoque de machos ainda cresce Evolução do estoque com >24 4,80 4,76 4,60 4,40 4,55 4,64 4,47 4,25 4,20 4,00 4,18 4,09 3,80 3, * O estoque de machos segue crescendo, com a onda de produção de 2008 a

7 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 Preço do boi magro em Mato Grosso 1.150, , , ,00 950,00 900,00 850,00 800, , , R$/cabeça Por isso os preços seguem relativamente estáveis 7

8 Relação de troca boi gordo X boi magro 1,8 Núemro de bois magros comprados com a venda de um boi gordo 1,7 1,6 1,5 1,4 1,44 1,45 1,3 1,2 Permitindo uma relação de troca dentro do razoável 8

9 Pra quem precisa comprar o boi A redução do rebanho não impactou o estoque de machos prontos para abate; Mais fêmeas no gancho devido a crise nas pastagens e não reversão de ciclo pecuário; Animal está ligeiramente mais caro que no ano passado; Relação de troca está em um nível confortável. 9

10 Pra quem já tem o boi 10

Composição do custo 2012 19,88% 0,41% 5,0% 2,3%

11 Composição do custo ,88% 0,41% 5,0% 2,3% 79,71% 16,0% 46,7% MANEJO SANITÁRIO E REPRODUTIVO ALIMENTAÇÃO OUTROS CUSTOS 30,0% Milho em grão Silagem de milho Caroço de algodão Farelo de Soja Núcleo 11

12 Conjuntura Grãos 12

13 Soja

14 Produção Soja Área recorde: 7,89 milhões de hectares (+11%) Excesso de chuvas Produtividade irregular: 49 sc/ha Menor média em mais de 10 anos Mesmo assim tivemos produção recorde

15 Produção Soja 24,5 22,5 20,5 18,5 17,7 17,4 18,8 20,6 21,4 10% 23,6 16,5 14,5 12,5 Safra 07/08 Safra 08/09 Safra 09/10 Safra 10/11 Safra 11/12 Safra 12/13* Milhões de toneladas A maior safra de soja da história está garantida Fonte:Imea 15

16 Comercialização X Produção soja Safra Mês Comercialização Produção Volume comercializado Por comercializar 10/11 abr/11 80,9% 20,6 16,7 3,9 11/12 abr/12 85,9% 21,3 18,3 3,0 12/13 abr/13 82,6% 23,5 19,4 4,1 Volume disponível para o período é um dos maiores da história; Frete alto para entrega no porto; Milho vem segurando as exportações; 16

17 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 Preços Soja 80,0 70,0 71,98 60,0 50,0 40,0 30,0 38,39 42,81 20,0 R$/sc Fonte:Imea 17

18 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 Relação de troca Farelo de soja 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,20 (t/cabeça de boi gordo) 2,35 Assim como o boi magro, a troca do farelo está dentro do razoável 18

19 Caroço de Algodão 19

20 Cenário Algodão Queda abrupta da área (42%); Primeira safra mais de 50% menor; Segunda safra praticamente igual; Preços da pluma em recuperação; Aumento da importância do caroço na rentabilidade; 20

21 Produção - Algodão com caroço ,6% /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13* Toneladas Estoques altos, rentabilidade duvidosa e altos custos forçaram a queda 21

22 17-mar-11 7-abr mai mai-11 9-jun set mar abr mai mai jun jul-12 2-ago ago set-12 4-out-12 1-nov nov dez-12 3-jan jan fev-13 7-mar mar abr-13 Preços futuro Caroço de Algodão R$ 600,00 R$ 550,00 R$ 500,00 R$ 450,00 R$ 400,00 R$ 350,00 R$ 300,00 R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 150,00 R$ 274,00 74,5% R$ 478,00 R$/tonelada Perspectiva dos preços do caroço seguem elevadas 22

23 Relação de Troca - Caroço de Algodão 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2,76 Média = 4,52 5,53 Arrobas/tonelada RT 22% maior que a média e sem chance de antecipar bons negócios como em

24 Milho 24

25 Cenário Milho Área recorde: 2,78 milhões de hectares (+11%); Excesso de chuvas; Produtividade crescente: 88 sc/ha; Segunda maior produtividade média da história garantida; Produção em ascendência; Previsão de caos no escoamento; 25

26 Produtividade Milho As chuvas já garantem a segunda maior produtividade da história Fonte:Imea 26

27 Produção Milho 16,5 14,5 15,6-6% 14,6 12,5 10,5 8,5 6,5 7,8 8,5 8,7 7,0 4,5 2,5 Safra 07/08 Safra 08/09 Safra 09/10 Safra 10/11 Safra 11/12 Safra 12/13* Milhões de toneladas Pelo menos a segunda maior produção Fonte:Imea 27

28 Comercialização X Produção milho Safra Mês Comercialização Produção Volume comercializado Por comercializar 10/11 abr/11 38,8% 7,00 2,72 4,28 11/12 abr/12 49,9% 15,60 7,78 7,82 12/13 abr/13 22,3% 14,60* 3,26 11,34 Estoques de milho foram reabastecidos; Armazéns ocupados com a safra de soja; Milho de segunda safra para entrar no mercado. 28

29 Exportação de grãos no limite 29

30 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Qtr1 Milhões Exportação de grãos no limite , ,4 2,2 1,5 3,3 1 1, Milho Soja Após a super-safra 11/12 o volume exportado chegou no limitec 30

31 Exportação de grãos no limite Produção recorde de soja será escoada Embarque do milho será empurrado para após agosto Quando a safra americana entra no mercado 31

32 Necessidade de Armazéns

33 Necessidade de Armazéns Situação Atual em Mato Grosso (Milhões de t) Atual 2022 Variação Produção (soja + milho) 36,70 66,09 80% Capacidade necessária 44,10 79,30 80% Capacidade existente 28, Necessidade de construção 15,90 51,09 221% Fonte: Conab/Imea Falta de armazéns deve complicar ainda mais a situação 33

34 Frete deixa claro o caos 34

35 abr jun ag ou de fev abr jun ag ou de fev abr jun ag ou de fev abr jun ag ou de fev abr jun ag ou de fev Frete deixa claro o caos R$ 17,00 R$ 16,00 R$ 15,00 R$ 14,00 R$ 13,00 R$ 12,00 R$ 11,00 R$ 10,00 R$ 9,00 Frete de Sorriso para Santos (saca) R$ 12,79 R$ 16,51 R$ 8,00 Custos com frete mudaram de patamar, com mais de 50% de alta (preço local <) 35

36 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/2013 Futuro do milho campinas X MT 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-24,7 Campinas Sorriso 10 Quem está perto do milho safra já sente as vantagens, aqui ainda vai melhorar para o confinador 36

37 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 Relação de troca futura - milho 12 Toneladas adiquiridas com a venda de um boi gordo ,2 5,5 8,6 2 0 RT nos patamares de 2010! 37

38 Considerações finais 2013 apresenta-se mais promissor que o ano de 2012; A compra de animais não deve diminuir atratividade, pois a RT está na média; O caroço de algodão irá perder espaço pelo preço alto; O farelo voltará como principal fonte de proteína; A perspectiva de queda dos preços do milho devem impulsionar os confinamentos pela ótica dos custos; Como a entrega do milho aumenta julho, o segundo tombo deve ser ainda mais concentrado (risco de queda dos preços do boi); Safra americana ainda é incerta (neve veio tarde e agora atrasa o plantio); Diminuir o risco de oscilação do preço do boi e do milho é fundamental para garantir a esperada rentabilidade; 38

39 Obrigado! Otávio Lemos de Melo Celidonio Superintendente Imea 39

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