A TRANSFORMAÇÃO DAS INDÚSTRIAS E O IMPACTO NO MERCADO DE SEGUROS MASSIFICADOS NO BRASIL

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1 A TRANSFORMAÇÃO DAS INDÚSTRIAS E O IMPACTO NO MERCADO DE SEGUROS MASSIFICADOS NO BRASIL Michel Dubernet Vice Presidente de Vida e Afinidades AXA Brasil 18 de Maio de 2016

2 O Mercado de Afinidades representa 15% do Mercado Total de Seguros, e cresceu mais do que a média nos últimos anos Crescimentos Anuais CAGR % 15% 15% 13% 19% 11% 3% 12% 5% 32% 26% 20% 18% 11% 2% 16% R$83 Bi R$92 Bi R$95 Bi Consideramos como Mercado Total de Seguros: Prêmios de Seguros da SUSEP, excluindo Previdência e Capitalização R$70 Bi R$62 Bi R$53 Bi R$47 Bi R$44 Bi R$ 5bi R$ 5bi R$ 7bi (12%) (12%) (13%) R$ 9bi R$ 11bi (14%) (15%) R$ 13bi R$ 14bi R$14bi (15%) (15%) (15%) Consideramos como Mercado de Afinidades: Garantia Estendida, Prestamista, Roubo e Furto de Aparelhos Eletrônicos, Viagem, Microsseguros e 1/3 dos segmentos Residencial, Funeral e Acidentes Pessoais Fonte: SUSEP, Análises internas AXA 2 Mercado Total de Seguros Mercado de Afinidades (XX%) Penetração do Mercado de Afinidades no Mercado Total

3 Quase 80% do Mercado de Massificados é Prestamista e Garantia Estendida Residencial Roubo e Furto de Aparelhos Eletrônicos 2% Funeral, Viagem e Microsseguros Acidentes Pessoais 5% 2% 12% R$14 bi 57% Garantia Estendida 22% Prestamista Fonte: SUSEP, Análises internas AXA 3

4 Por isso, o segmento é impactado diretamente pela queda do consumo Prestamista Garantia Estendida 21% 12% 12% 7% 3% Tecido, Vestuário e calçados 9% 3% 11% Eletrônicos 7% -9% Veículos, motos, partes e peças 2% -5% - 12% -7% - 14% Fonte: SUSEP, IBGE 4 Var 13/12 Var 14/13 Var 15/14

5 Analisamos o mercado dividindo as empresas pelos seus principais canais de distribuição Empresas a serem analisadas de cada canal Bancassurance Multicanal Afinidades o Banestes o BB Mapfre o Bradesco o Caixa o HSBC o Itaú o Pan Seguros o Safra o Zurich Santander o Ace o Allianz o Chubb o Generali o Icatu o HDI o Liberty o Mapfre BB o Metlife o Porto Seguro o SulAmérica o Tokio Marine o Yasuda + Marítima o Zurich o Assurant o Cardif + Luiza Seg o QBE o TWG Representam 100% do canal Representam 83% do canal Representam 100% do canal 5

6 As empresas focadas no canal de Afinidades representam 3% do Mercado de Seguros Total Representatividade de cada canal no Mercado de Seguros (2015) Multicanal Afinidades 62% 3% 35% Bancassurance Fonte: SUSEP, Análises internas AXA 6

7 Empresas Multicanais aumentaram sua participação no canal de Afinidades em 2015 Representatividade dos produtos de afinidades nos prêmios Bancassurance Multicanal Afinidades 24% 4% 86% % 96% 14% % 6% 82% 78% 94% 18% São considerados produtos de Afinidades: Garantia Estendida, Prestamista, Roubo e Furto de Aparelhos Eletrônicos, Viagem, Microsseguros e 1/3 dos segmentos Residencial, Funeral e Acidentes Pessoais Fonte: SUSEP, Análises internas AXA 7

8 Os efeitos da crise econômica foram sentidos mais fortemente pelo canal Afinidades em 2015 Índice Combinado* 82% 84% 76% 73% 76% 102% 99% 93% 99% 99% 90% 89% 90% 90% 94% *Sinistralidade + Desp. Com + D.A + Desp. Tributos Bancassurance Multicanal Afinidades Índice Combinado Ampliado** **Índice Combinado + Resultado Financeiro 61% 65% 67% 56% 56% 94% 92% 87% 93% 91% 80% 80% 83% 82% 86% Bancassurance Multicanal Afinidades 41% 34% 31% 32% 35% Lucro Líquido / Prêmio Ganho 4% 5% 6% 8% 9% 8% 8% 3% 4% 6% Bancassurance Multicanal Afinidades Fonte: SUSEP (Balanços das Seguradoras) 8

9 Para crescer com rentabilidade e ter uma participação expressiva de mercado CAGR (11-15) X Lucro Líquido ponderado X Prêmio (15) 60% Lucro Líquido ponderado* Legenda 3X Média de mercado 50% Bancassurance CAGR: 10,0% LL: 35,1% Prêmios: R$33,8bi Afinidades Multicanal Bancos 40% 2X Média de mercado 30% 20% Média de mercado 10% Affinity CAGR: 10,0% LL: 7,6% Prêmios: R$2,4bi Multicanal CAGR: 13,0% LL: 4,1% Prêmios: R$49bi 0% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% CAGR (11-15) Prêmios 9-10% Fonte: SUSEP (Balanços das Seguradoras) *Soma dos Lucros Líquidos/Soma dos Prêmios Ganhos Média de mercado 2X Média de mercado 3X Média de mercado 4X Média de mercado

10 ... é melhor ter um canal de distribuição massificada CAGR (11-15) X Lucro Líquido ponderado 60,0% Lucro Líquido ponderado* Legenda 3X Média de mercado 50,0% Afinidades Multicanal Bancos 40,0% Total bancassurance 2X Média de mercado 30,0% Média de mercado 20,0% 10,0% Total Afinidades Total Multicanal 0,0% -15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0% 45,0% 55,0% -10,0% CAGR (11-14) Prêmios -20,0% -30,0% 10 Fonte: SUSEP (Balanços das Seguradoras) *Soma dos Lucros Líquidos/Soma dos Prêmios Ganhos Média de mercado 2X Média de mercado 3X Média de mercado 4X Média de mercado

11 Três grandes tendências mudarão o futuro das indústrias Mudanças nas necessidades e comportamento dos consumidores Digitalização Desafio das classes emergentes Clusterização Outras indústrias ofertando produtos de seguro Receita e margem adicional Diferenciação Fidelização Modelos de negócio desruptivos Fronteiras de indústrias inexistentes Oferta de produto precisa contemplar mais de uma indústria 11

12 Modelo tradicional sofrerá mudanças Bancos Financeiras Corr. Banc./micro finance Varejo Utilities/ Telcos A B Prépago Póspago C D /E Emerging customers Tamanho de R$14bi mercado R$8bi R$5bi R$1bi Fonte: Análises internas AXA 12

13 Consumidores mais conectados, exigindo produtos simples, integrados e personalizados Personalização Dados do Mundiais Brasil dados em R$ Compradores E-Commerce Online (bens de consumo) B 19B 1.3B 43B Número de e- consumidores Digital M 62M Usuários de Smartphone Hoje B 5.4B Número de aparelhos celulares Mais pessoas com celular do Hoje que pessoas Mais com celulares eletricidade 257,8M (5,3 bi), do água que encanada (3,5bi) pessoas! e automóveis (2,8bi) Fonte: Análises internas AXA, Ecommerce Brasil 13 Telematics Ascensão das classes emergentes Produtos simples e integrados Ex: Programas de saúde e promoção do bem estar Conectividade Internet of Things (Conected Devices, Conected Home...)

14 Outras indústrias ofertarão produtos de seguro como uma forma de diferenciação Mais e mais indústrias procuram integrar seguro em seus negócios... Receitas e margens adicionais Diferenciação de concorrentes Aumento da fidelização do cliente...que estão cada vez mais globais. Parceiros globais e especializados terão vantagens Operações globais facilitadas Ponto único de contato Economia de escala 14

15 Modelos de negócios desruptivos estão surgindo... A maior empresa de taxi do mundo não possui veículos O varejista mais valioso não possui estoque O mais popular site de mídia do mundo não cria conteúdo O maior provedor de hospedagem do mundo não possui qualquer imobiliário O maior serviço de música do mundo do mundo não possui canções O melhor instituto de educação do mundo não contrata professores 15

16 Rompendo as fronteiras entre indústrias Saúde e Bem Estar Telematics Lazer, Viagem & Concierge Home Sharing Conected Health Mobility/Travel Conected devices Saúde Agências de Viagens Car Sharing Mobile Banking Bancos Conected devices E-commerce Telematics Utilities/ Telcos Varejistas Finanças colaborativas Fabricantes de Devices e Automóveis Car Sharing Conected Home Proteção e Poupança Consumo colaborativo Bens Pessoais 16

17 A Internet das Coisas revolucionará todas as indústrias US$1,9tri no mundo é o que as industrias de IoT poderá movimentar em bilhões de dispositivos estarão conectados à internet até 2020 As cidades gastarão US$41 trilhões nos próximos 20 anos em melhorias de infraestrutura para a IoT A indústria automobilística reduzir em US$100 bilhões anualmente os gastos com acidentes Fonte: SAS, Mckinsey, Cisco, Intel 17

18 Economia colaborativa transformará principalmente o varejo e o canal bancário Not a niche $15Bn revenues in $335Bn revenues expected in % of WW rental market by 2025² 18 Sources: 1PwC, ²Rachel Botsman (Financial Times)

19 Indústria Automobilística enfrentará mudanças estruturais Impactos na indústria de seguros Telematics Serviços customizados e pagos por uso Acidentes quase inexistentes no carro automatizado. Qual impacto para o seguro? Como fica a precificação do carro compartilhado? 19

20 Impactando diretamente a venda de seguros Principais Tendências Informação e Tecnologia Utilização sob demanda Players não tradicionais Informação Novos e Players Tecnologia Impactos em Seguros Avaliação de risco e precificação específica Produtos e serviços baseados na utilização Distribuição alternativa Importância da Marca Experiência User friendly Engajamento do cliente 20

21 Alterando o formato de parcerias existente. Quem? O que? Como? Uma ampla gama de potenciais novos parceiros Com proposta de valor customizada, para além de distribuição Com modelos de parcerias inovadoras Players tradicionais/ Old Economy New Economy Players Parcerias de três vias EX: Bancos/Telcos/Seguradora EX: Telco/Tecnologia/Seguradora 21 Ofertas inteligentes e integradas Co-branding Contratos recíprocos Que modelo de distribuição escolher? B2B Venda por parceiro B2B2C Venda através do parceiro B2C Venda direta para os clientes do parceiro P2P Peer-to- Peer Que formato de parceria? Joint Venture Parceria estratégica Distribuição exclusiva Aggregator

22 OBRIGADO! Michel Dubernet Vice Presidente de Vida e Afinidades AXA Brasil 18 de Maio de 2016