Fórum Internacional de PPP

Transcrição

1 Fórum Internacional de PPP Novas Concessões Rodoviárias Paulistas Lote Centro-Oeste Paulista 17/11/2016

2 CONCESSÕES RODOVIÁRIAS EM SÃO PAULO São Paulo possui a maior e melhor rede rodoviária no Brasil: De acordo com a pesquisa CNT 2016, as 19 melhores rodovias no país estão localizadas em São Paulo, e fazem parte do programa de concessões do estado. Número de Veículos Pedagiados 1ª Fase de Concessões Rodoviárias em SP ( )* AVI ultrapassa cobrança manual A rede inclui mais de km de rodovias pedagiadas, administradas por 20 concessionárias de rodovias, e mais de km sob administração pública (DER). Aproximadamente BRL 80 bilhões já foram investidos pela iniciativa privada desde 1998 nas estradas do Estado. Sistema de Cobrança Eletrônica (AVI): 60% dos veículos ou 65% da receita de concessionárias Devido ao alto grau de diversificação da economia do estado o comportamento do tráfego rodoviário não possui variação significativa. Crescimento do Tráfego em Veículos Equivalentes Recuperação da crise em 2008 Tráfego cresceu por um fator de ~ 2,5x e PIB ~1,5x *Apenas as rodovias da Fase I foram consideradas para permitir histórico a partir de 2001

3 ETAPAS FINALIZADAS - RODOVIAS Nov/2015 Divulgação das linhas gerais do Programa São Paulo Segue em Frente Jan e Fev / 2016 Audiências Públicas São Paulo, Assis, Capão Bonito, Araraquara e Peruíbe Maio e Jun/2016 Consulta Pública Lote Centro-Oeste Paulista Jun - Out/2016 Avaliação das contribuições e revisão dos estudos 05/11/2016 Publicação do edital de licitação do Lote Centro- Oeste Paulista Novo modelo de concessão elaborado em parceria com a IFC (International Finance Corporation Banco Mundial) e colaboração da FIPE e do BNDES

4 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Serão concedidos à iniciativa privada 4 lotes (3 já existentes e 1 nova) de rodovias localizadas em pontos estratégicos do Estado (total de ~1.730km). Lote Centro-Oeste Paulista (570 km com 200 de duplicação) Nessas rodovias circulam milhões de veículos semanalmente e trafegam caminhões no transporte de mercadorias rumo aos principais pontos de transbordo, como o Porto de Santos, Aeroporto Internacional de São Paulo, regiões Sul, Nordeste e Centro Oeste do País, e grande centros regionais de São Paulo. Lote Rodovias dos Calçados (747 km com 275 de duplicação) Lote Rodoanel Norte (70 km, Estado implementa Rodoanel) Lote Litoral Paulista (343 km com 45 de duplicação)

5 LOTE CENTRO-OESTE PAULISTA 570 quilômetros de extensão Bebedouro Igarapava Aramina Ituverava São Joaquim da Barra Orlândia Viradouro Pontal Pitangueira Sertãozinho Buritizal Guará Sales de Oliveira Jardinópolis Ribeirão Preto 30 Municípios Novo Horizonte Borborema Pongaí Cafelância Uru Júlio Mesquita Guarantâ Marília Cruzália Pedrinhas Paulistas Echaporã Assis Platina Tarumã Florínea

6 DUPLICAÇÕES ~200 KM Duplicação: Pongaí Júlio Mesquita Extensão: 50 km Duplicação: Borborema - Pongaí Extensão: 30 km (inclui ponte sobre o Rio Tiete) Conclusão de duplicação do DER Extensão: 9 km Duplicação: Júlio Mesquita - Marília Extensão: 20 km Duplicação: Marília - Echaporã Extensão: 48 km Duplicação: Assis - Tarumã Extensão: 11 km Duplicação: Echaporã - Assis Extensão: 16 km Duplicação: Tarumã - Fronteira Extensão: 22 km

7 ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO O Governo de SP, por meio da ARTESP, e com o apoio da IFC, pretende melhorar o programa de concessões rodoviárias do estado, considerando a experiência de gestão dos contratos existentes, as sugestões recebidas da sociedade e a avaliação técnica conduzida pela IFC e sua equipe. Objetivos do Programa: 1. Qualidade: manter as rodovias paulistas como as melhores do país, referência de qualidade, segurança, inovação e atenção ao usuário 2. Financiabilidade: aprimorar o desenho das concessões rodoviárias paulistas com vistas a atrair investidores nacionais e internacionais, oferecendo credibilidade, retorno compatível com os riscos do projeto e segurança jurídica. 3. Melhores propostas para São Paulo: atrair os operadores e investidores de destaque no mercado mundial de infraestrutura por meio de uma licitação internacional competitiva, sem barreiras à participação estrangeira, com informação técnica detalhada, transparente e disponível para todos. O que está sendo feito? Due diligence de projeções de tráfego por Steer Davies Gleave. Validação de estudos de engenharia existentes, bem como verificação de inovações operacionais pela Logit and Tecnic. Recomendações jurídicas para aumentar a financiabilidade internacional por Allen Overy. Auditoria de modelo financeiro e recomendações de viabilidade financeira pela IFC. Recomendações ambientais e sociais com base em padrões internacionais pela JGP. Hotsite e dataroom incluindo documentos em português e inglês.

8 MARKET SOUNDING Foram consultados quase 30 empresas, sendo 50% operadores de infraestrutura, 35% bancos, e 15% fundos de investimento. Essas incluem firmas estrangeiras e nacionais. Além disso, foram realizadas reuniões com 3 consultores individuais especialistas em rodovias Market sounding foi importante para alocação de riscos, endereçamento das principais barreiras à entrada e para melhorar financiabilidade do projeto. Assuntos discutidos: Outorga Fixa x Variável Risco Cambial Término antecipado Revisões Ordinária

9 ACESSO AOS DOCUMENTOS

10 ACESSO AOS DOCUMENTOS DATA ROOM VIRTUAL DOCUMENTOS EM INGLÊS E PORTUGUES

11 ACESSO AOS DOCUMENTOS ESTUDOS DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL ESTUDOS DE TRÁFEGO

12 ACESSO AOS DOCUMENTOS MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA INFORMAÇÕES VIANORTE INFORMAÇÕES SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGAMENTO

13 PRINCIPAIS INOVAÇÕES Para o usuário : Inovações tecnológicas (Pesagem em movimento, WiFi para comunicação com a concessionária, 100% de CFTV, registro em video georreferenciado das condições da rodovias, etc) Desconto médio de 19% nas praças de pedágio existentes Desconto adicional de 5% para o pagamento eletrônico do pedágio Possibilidade de implantação de free flow e tarifas variáveis Revisões quadrienais do plano de investimentos Tarifa vinculada à performance do concessionário com 11 indicadores de qualidade do serviço Certame competitivo para atrair as melhores propostas: Roadshow Internacional e ampla sondagem de mercado com investidores nacionais e internacionais. Para o investidor: Incentivo à participação estrangeira e sem barreiras de entrada para investidores com perfis financeiros e operacionais: 110 dias para apresentação de propostas, data room com documentos licitatórios em português e inglês Alternativas previstas para alinhamento entre financiador e poder concedente: acordo tripartite com direito de remissão (cure rights), direito de reestruturação financeira (step-in-rights) e substituição; Risco limitado para questões ambientais; Previsão de condições de way out e critérios claros de compensação em rescisões antecipadas para financiador e concessionária; Taxa interna de retorno adequada; Mecanismo de Proteção Cambial; etc

14 ETAPAS DA CONCORRÊNCIA Entrega de 3 envelopes: A-Garantia de proposta B- Proposta de Preço C- Habilitação Análise da Garantia de Proposta Proposta de Preço Lances Habilitação Local: BM&F BOVESPA Data: 22/02/ Corretora credenciada representará licitante em todos os atos - Abertura e análise dos envelopes: 1º garantia de proposta, 2º proposta de preço e 3º habilitação - R$ ,00* - Modalidades aceitas: - Caução em dinheiro - Títulos dív. pública - Seguro-garantia - Fiança bancária - Edital define parâmetros mínimos para cada modalidade de garantia - Aprovação das garantias é condição para participação - Critério: maior outorga referente à 1ª parcela - Valor mínimo: R$ 397 milhões - Propostas de preço no intervalo de 95% da maior proposta passam para eventual fase de lances - Caso não exista proposta neste intervalo, maior proposta vence - Lances viva-voz com valor mínimo igual a maior proposta de preço - Intervalo mínimo entre lances de R$ 4 milhões - Não há limitação no número de lances - Vencedor terá que apresentar garantias, declarações, etc. ajustadas à oferta final, no dia seguinte à concorrência - Atestados de operação - VDM> Km> 280Km - Experiência em operação - Atestados financeiros - PL mínimo de R$238 milhões* - Regularidade fiscal e outros - Atos constitutivos e declarações diversas * No caso de consórcio: Garantia de Proposta de R$ 55 milhões, PL mínimo de R$ 274 milhões

15 CRONOGRAMA EVENTOS INTERNACIONAIS Mesa redonda em NY 10 de NOV/2016 Apresentações na Europa NOV-DEZ /2016 PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS LICITATÓRIOS ENTREGA DE PROPOSTAS Rodovia do Centro-Oeste Paulista 5 de NOV/ de FEV/2017 Rodovia dos Calçados DEZ/ meses depois Rodovia do Litoral Paulista 1 o. Sem/ meses depois Rodoanel Norte 1 o. Sem/ meses depois

16 Obrigada Isadora Chansky Cohen Responsável pela Unidade de Parceria Público-Privada e Secretária Executiva do Conselho Estadual de Desestatização Contato: (11)