Gerenciamento de Transações de Imóvel Guia do Usuário

Transcrição

1 IBM TRIRIGA Versão 10.2 Gerencamento de Transações de Imóvel Gua do Usuáro Copyrght IBM Corp. 2011

2 Nota Antes de usar estas nformações e o produto suportado por elas, lea as nformações em Avsos na págna 164. Esta edção se aplca à versão 10, release 2, modfcação 0 do IBM TRIRIGA e a todos as lberações e modfcações subsequentes até que seja ndcado de outra manera em novas edções. Copyrght Internatonal Busness Machnes Corporaton Todos os dretos reservados. Dretos Restrtos para Usuáros do Governo dos Estados Undos - Uso, duplcação e dvulgação restrtos pelo documento GSA ADP Schedule Contract com a IBM Corp.

3

4 Índce ABOUT THIS GUIDE... 1 Convenções... 1 Públco Desejado... 1 Pré-requstos... 1 Suporte GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEL... 2 Planejamento de Portfólo de Imóvel... 2 Solctação de Ação de Imóvel PORTAIS INICIAIS DE TRANSAÇÃO DE IMÓVEL... 4 Portal do Gerente de Transações de Imóvel CONFIGURAÇÃO DE TRANSAÇÃO DE IMÓVEL... 5 Modelos... 5 Crando um Modelo de CTQ... 5 Crando um Modelo de Projeto de Imóvel... 6 Crando um Modelo de Plano de Transação de RE Crando um Modelo de Pesqusa de Opnão Confgurações do Aplcatvo Entrada de CTQ Confgurações de Projeto de RE PLANEJAMENTO DE PORTFÓLIO DE IMÓVEL...26 Acessando a Págna Planos de Portfólo Crando um Regstro de Plano de Portfólo Crando um Regstro de Incatva Estratégca Crando um Regstro de Orçamento de Portfólo Copyrght IBM Corporaton 2011.

5 Crando um Regstro de Fusões & Aqusção de Portfólo Crando um Regstro de Plano de Implementação de Imóvel SOLICITAÇÃO DE AÇÃO DE IMÓVEL...55 Crando um Regstro de Solctação de Ação de RE PLANO DE TRANSAÇÃO DE IMÓVEL...62 Acessando a Págna de Imóvel Crando um Regstro de Plano de Transação de RE TIPOS DE TRANSAÇÃO...80 Crando um Regstro de Aqusção de Projeto de RE Crando um Regstro de Dsposção de Projeto de RE Crando um Regstro de Lease de Projeto de RE Crando um Regstro de Sublease de Projeto de RE Crando um Regstro de Expração de Projeto de RE Crando um Regstro de Rescsão de Projeto de RE Crando um Regstro de Termos Atuas de Projeto de RE ÍNDICE REMISSIVO AVISOS

6 Sobre Este Gua Este gua descreve os procedmentos de operação, modfcação e manutenção do aplcatvo de Gerencamento de Transações de Imóvel. Este gua também contém descrções das váras guas e suas funções. Convenções Este documento usa as seguntes convenções para assegurar o máxmo possível de facldade de letura e entendmento: Nota Uma Nota fornece nformações mportantes que você deve saber além dos detalhes padrão. Mutas vezes, as notas são usadas para tornar você cente dos resultados de ações. Dca Uma Dca nclu nformações claras que podem ajudar você a usar melhor o sstema. Atenção Um avso de atenção ndca a possbldade de danfcar um programa, dspostvo, sstema ou dados. Públco Desejado Este gua destna-se a profssonas de transações de móves responsáves por confgurar, planejar e manter portfólos de móves. Pré-requstos Este gua supõe que o letor tenha um conhecmento básco do IBM TRIRIGA Applcaton Platform e dos concetos fundamentas necessáros para operar o sstema IBM TRIRIGA baseado na web. Suporte O Suporte de Software IBM fornece assstênca com defetos do produto, respondendo FAQs e executando redescoberta. Vsualze o Suporte de Software IBM em Copyrght IBM Corporaton

7 1. Gerencamento de Transações de Imóvel O processo de Gerencamento de Transações de Imóvel captura todos os dados relevantes necessáros para apoar decsões sobre móves e nclu funconaldade que assegura vsbldade e clareza por meo do rastreamento de compras, leases, datas crítcas, fnanças, não fnanças, bem como condções e cláusulas. Os dferentes tpos de transação que são suportados são aqusção, dsposção, expração, rescsão, lease e sublease. Por exemplo, quando um comtê de alto nível decde adqurr uma nova propredade para sua organzação, ele toma decsões se a compra ou a adqure para lease, com base em termos e condções. Assm, para cada transação, um conjunto de cenáros (sequênca de eventos possíves) pode ser executado. Um cenáro captura uma ou mas transações mutas vezes necessáras para chegar-se a uma solução sobre o móvel. Esses cenáros são baseados no tpo de transação da propredade. Com base nos cenáros, é possível seleconar o tpo de transação que fornece os melhores benefícos fnanceros e não fnanceros. A prmera etapa no processo de Gerencamento de Transações de Imóvel é dentfcar cenáros de transações. A próxma etapa é crar um Plano de Transação usando os cenáros. Esse plano de transação permte que os gerentes de Imóvel crem projetos de Imóvel. Quando um plano de transação é fechado, ele marca o níco do processo de Gerencamento de Contratos de Imóvel, que é descrto no Gua do Usuáro do IBM TRIRIGA 10 Lease and Owned Property Contract Management. O objeto de negócos Plano de Transação pode ser acessado usando um dos seguntes elementos: Planejamento de Portfólo de Imóvel O objeto de negócos Plano de Portfólo é usado para estmar cenáros de móvel e regstrar os detalhes de ncatvas estratégcas, orçamentos e despesas prevstas. O objeto de negócos Orçamento de Portfólo fornece detalhes sobre despesas e é usado para estmar metas de redução de custos. O Plano de Portfólo não apenas ajuda os gerentes de Imóvel a analsar problemas fnanceros, como também permte avalação dos prós e contras dos aspectos de gerencamento. Por exemplo, o objeto de negócos MA de Portfólo lda com Funções e Aqusções. Os gerentes de móvel defnem o Plano de Implementação com base nos fatores analsados usando o Plano de Portfólo. O Plano de Implementação é usado especfcamente quando você tem dversos regstros de Plano de Transação que deseja montar em um únco regstro; assm, é uma combnação de város planos de transação. Solctação de Ação de Imóvel Um regstro de Solctação de Ação de RE é crado para decdr sobre um tpo específco de transação (por exemplo, aqusção, rescsão antecpada e dsposção). Esse regstro contém os detalhes relaconados às transações a serem executadas. O plano de transação assocado pode ser executado quando essa solctação é aprovada pela respectva autordade. Mas detalhes sobre como crar planos de transação usando o objeto de negócos Solctação de Ação de RE são fornecdos nos capítulos a segur. Copyrght IBM Corporaton

8 O segunte dagrama do processo representa o fluxo de atvdades no processo de Gerencamento de Transações de Imóvel. Fluxo do Processo de Gerencamento de Transações de Imóvel Copyrght IBM Corporaton

9 2. Portas Incas de Transação de Imóvel A págna Incal do IBM TRIRIGA é a sua entrada para o aplcatvo IBM TRIRIGA. Na págna Incal, é possível revsar o portal de Iníco ou usar o sstema de menu para navegar para os portas de processo dsponíves à sua função. Use a Barra de Menus para navegar para outros portas dsponíves. Com base em sua função, seu aplcatvo IBM TRIRIGA pode consstr em um ou város portas. A confguração da págna Incal, bem como da págna Incal do Projeto, é defnda no regstro Meu Perfl, na seção Portal Padrão. Nota Com base na sua função na empresa e no seu acesso de segurança e lcença, seu portal de Iníco ou portas de processo podem varar. Entretanto, ele conterá uma combnação dos componentes e dos tpos de seção descrtos nessa dscussão. Por sua vez, cada portal IBM TRIRIGA consste em Seções de Portal. Cada seção do portal executa uma função específca e/ou exbe dados pertnentes a sua função de negócos. As seções de portal que você tem em seu portal foram confguradas pelo Admnstrador de Aplcatvos para sua função no sstema. Nota Para obter mas nformações sobre portas e seções de portal, consulte o IBM TRIRIGA 10 Gettng Started User Gude. Ao efetuar sgn n no aplcatvo IBM TRIRIGA, você é levado para o portal de Iníco. Ao efetuar sgn n como uma função de usuáro Gerente de Transações de Imóvel, o portal de Iníco é o portal do Gerente de Transações de Imóvel. Portal do Gerente de Transações de Imóvel Um exemplo do portal de Iníco do Gerente de Transações de Imóvel para uma função de usuáro Gerente de Transações de Imóvel nclu as seguntes seções do portal: Lembretes Imóvel Métrcas de Desempenho Imóvel Lnks Relaconados Imóvel Últma Vsta Planos de Transação, Projetos de RE Projetos de RE Atvos Solctações de Ação de RE Locas Copyrght IBM Corporaton

10 3. Confguração de Transação de Imóvel Este capítulo dscute os requstos prelmnares e outras atvdades prelmnares do processo de Gerencamento de Transações de Imóvel. Modelos Antes de realmente entrar nos detalhes do processo, é essencal obter um entendmento básco dos modelos que são requerdos para o processo. O foco das estratégas de automação do IBM TRIRIGA está em usar modelos para smplfcar o processo envolvdo na aplcação de nformações usadas comumente. Uma vez crado um modelo, é possível reutlzá-lo conforme necessáro para crar rapdamente novos regstros de Projeto de RE e Plano de Transação de RE. O processo de Gerencamento de Transações de Imóvel depende dos modelos que você cra para sua empresa. Crando um Modelo de CTQ O processo de defnr métrcas de CTQ (Crítco para a Qualdade) é o requsto básco de um projeto. Para assegurar que os projetos atendam aos requstos do clente, as equpes dos projetos podem defnr e medr CTQs de um projeto. As métrcas de CTQ são as prncpas característcas mensuráves de um processo cujas normas de desempenho devem ser atenddas para satsfazer um clente. O CTQ alnha os esforços de melhora ou de desgn aos requstos do clente. Normalmente, um CTQ é convertdo de uma nstrução qualtatva do clente em uma especfcação de negócos aconável e quanttatva. O regstro Modelo Crítco para a Qualdade (CTQ) fornece os detalhes báscos relatvos a qualdade, como ID, status, necessdade de CTQ, descrção, classfcação de mportânca, tpo de campo e seu valor desejado. Esses detalhes báscos são usados para defnr o Item de CTQ no projeto. Crando um modelo, é possível usá-lo durante a cração de um novo regstro de Item de CTQ. O processo envolvdo na cração do regstro Modelo de CTQ é semelhante a crar um Item de CTQ na gua CTQs. Use o procedmento a segur para crar um regstro Modelo Crítco para a Qualdade (CTQ): Para Crar um Modelo de CTQ Step 1 Conecte-se com a função adequada de Gerente de Transações de RE (ou Admnstrador de Aplcatvos). Step 2 Selecone Contratos > Confgurar > Modelos > Crítco para a Qualdade (CTQ) na Barra de Menus. A págna de resultados Modelos de Item de CTQ é exbda. Step 3 Na págna de resultados, clque em Inclur para nclur um novo regstro Modelo Crítco para a Qualdade (CTQ). Step 4 Revse o formuláro que aparece, no qual é possível nserr todos os detalhes relatvos ao novo regstro Modelo Crítco para a Qualdade (CTQ) que está sendo crado. Por padrão, o sstema exbe a gua Geral. Copyrght IBM Corporaton

11 Para obter mas nformações, consulte o Item de CTQ na gua CTQs. Crando um Modelo de Projeto de Imóvel No processo de Gerencamento de Transações de Imóvel, cada Plano de Transação de RE ou Tpo de Transação é chamado de Projeto. Quando um modelo de Projeto é crado, é possível assocá-lo a qualquer Tpo de Transação recém-crado. Na assocação do modelo a um novo regstro de Projeto, o sstema exbe os detalhes nserdos no regstro de Modelo. Esses modelos contêm nformações geras, como ID, status, nome e descrção, relatvas aos projetos de transação que estão sendo crados. Use o segunte procedmento para crar um regstro Modelo de Projeto de RE : Para Crar um Modelo de Projeto de RE Step 1 Conecte-se com a função adequada de Gerente de Transações de RE (ou Admnstrador de Aplcatvos). Step 2 Selecone Contratos > Confgurar > Modelos > Projeto de RE na Barra de Menus. A págna de resultados Modelo de Projeto de RE é exbda. Step 3 Na págna de resultados, clque em Inclur para nclur um novo regstro Modelo de Projeto de RE. Step 4 Revse o formuláro que aparece, no qual é possível nserr todos os detalhes relatvos ao novo regstro Modelo de Projeto de RE que está sendo crado. Esses detalhes são categorzados em guas dferentes. Por padrão, o sstema exbe a gua Geral. Gua Geral Seção Geral ID Insra um número exclusvo dentfcando o regstro Modelo de Projeto de RE que está sendo crado. Se esse campo for dexado em branco, o sstema gerará automatcamente esse número no momento da cração do regstro Modelo de Projeto de RE. Copyrght IBM Corporaton

12 Seção Geral Status O sstema exbe o status atual do regstro Modelo de Projeto de RE. Os város status possíves do regstro Modelo de Projeto de RE são explcados a segur. Modelo - Indca que o regstro anda será crado. O sstema gera esse status quando o usuáro selecona a ação Crar Modelo/Não Obsoletar na barra de Ação. Obsoleto - Indca que o regstro fo removdo temporaramente da lsta de gerencamento atva. O sstema gera esse status quando o usuáro selecona a ação Obsoletar na barra de Ação. Nome Descrção Insra um nome para o regstro Modelo de Projeto de RE que está sendo crado. Forneça uma breve descrção relatva ao regstro Modelo de Projeto de RE que está sendo crado. Ações de Formuláro A tabela a segur lsta as ações comuns dsponíves e uma descrção de cada uma delas. Nome da Ação Crar Modelo Descrção Clque na ação Crar Modelo para regstrar todas as especfcações sobre o novo regstro. O sstema cra o regstro no status Rascunho e exbe ações adconas na barra de Ação. As ações ncluem Aplcar Regstro, Salvar, Salvar & Fechar, Mas e X (Cancelar). Salvar Clque na ação Salvar para salvar as mudanças fetas. Salvar & Fechar X Clque na ação Salvar & Fechar para salvar as mudanças e fechar a janela atva. Clque na ação X (Cancelar) para termnar as mudanças fetas e também fechar a janela atva. Nota Clcar na ação Cancelar sem salvar o regstro apagará todos os dados nserdos no regstro. Copyrght IBM Corporaton

13 Nome da Ação Mas Descrção Clque na ação Mas > Copar para crar uma cópa do regstro seleconado. Ao clcar na ação Mas > Copar, uma cópa do regstro é crada (no status Modelo) e exbda na págna aproprada, na qual os detalhes podem ser modfcados conforme necessáro. Aplcar Regstro Clque na ação Aplcar Regstro para copar o conteúdo do regstro seleconado no modelo atual. Ao clcar na ação Aplcar Regstro, o sstema exbe uma lsta de regstros recuperados dos objetos de negócos assocados. Selecone um regstro e clque na ação Contnuar. O sstema copa o conteúdo do regstro seleconado no modelo atual. Nota Para obter mas nformações sobre as ações comuns e adconas de formuláro dsponíves, consulte o IBM TRIRIGA 10 Gettng Started User Gude. Copyrght IBM Corporaton

14 Gua Contatos Nesta seção, é possível lstar todos os nomes das pessoas que estão assocadas ao projeto e as funções desgnadas a elas. Seção Contatos Nesta seção, é possível lstar todos os detalhes de contato do Modelo de Projeto de RE. Por padrão, o sstema exbe automatcamente um tem de lnha especfcando a função como Gerente de Portfólo. Ao clcar no tem de lnha com hperlnk (é possível desgnar uma pessoa para essa função e essa pessoa será responsável por executar o processo de nspeção), o sstema exbe o formuláro Função de Contato, no qual é possível executar as seguntes etapas: Forneça as nformações de contato na seção Contato. Clque na ação Salvar & Fechar. O sstema exbe o nome, a organzação à qual ele pertence, o telefone comercal e o e-mal no respectvo tem de lnha. Da mesma forma, para nclur outro contato, é possível usar as ações na barra de seção. Use a ação Inclur Pessoa nessa barra de seção para nclur outra pessoa de contato. Ao clcar na ação, uma janela Consulta lstando os regstros assocados da págna Pessoas será exbda. Selecone o regstro requerdo e clque em OK. O regstro seleconado será exbdo como um tem de lnha, que fornece o nome da pessoa que deve ser contatada, sua organzação, o telefone comercal e o e-mal. Para desgnar a função para a pessoa, clque no tem de lnha com hperlnk. O sstema exbe o formuláro Função de Contato, no qual é possível executar as seguntes etapas: Forneça as nformações de contato na seção Contato. Insra a função específca para a pessoa de contato na seção Função. Clque na ação Salvar & Fechar. O tem de lnha exbe a função relatva à pessoa de contato seleconada. Use a ação Remover para exclur o(s) tem(ns) de lnha seleconado(s) Gua Tarefas A gua Tarefas é usada para seleconar ou crar os regstros de tarefa específcos do regstro Modelo de Projeto de RE que está sendo crado. Os modelos de tarefa defnem o tpo de trabalho, os materas requerdos e o procedmento envolvdo para conclur o trabalho. Seção Resumo Na seção Resumo, clque no ícone Procurar e selecone o Fuso Horáro para o Gráfco de Gantt. Para Calcular Projeto De, selecone na lsta suspensa se os dados no Gráfco de Gantt serão calculados do Iníco, Encerramento ou Ambos. Copyrght IBM Corporaton

15 Seção Gantt de Tarefa de Projeto Um Gráfco de Gantt é um tpo comum de gráfco de barras que mostra a duração de tarefas e atvdades conforme elas ocorrem ao longo do tempo. Usando um Gráfco de Gantt, é possível também dentfcar a sncronzação e as nterdependêncas entre tarefas. Nota Para obter mas nformações sobre a seção Gantt de Tarefa de Projeto, consulte a seção Gantt de Tarefa de Projeto para o regstro Projeto de RE. Seção Tarefa Esta seção exbe as tarefas assocadas ao regstro Modelo de Projeto de RE como tens de lnha. Use a ação Inclur na barra de seção para nclur tarefas. Ao clcar na ação Inclur, o sstema exbe uma lsta de modelos de tarefa. Selecone um modelo de tarefa e execute as seguntes etapas: Forneça os detalhes necessáros. Clque na ação Crar Modelo. Para exbr a nova tarefa no Gantt, clque na ação Salvar no modelo; o sstema a exbe na seção Gantt. Na exbção Abrr Gantt em Nova Janela, clque em Recarregar na seção Gantt. Cada novo regstro será lstado como um tem de lnha nessa seção. O tem de lnha exbe o ID, o nome e a duração planejada da tarefa planejada. Use a ação Remover para exclur o(s) tem(ns) seleconado(s). Gua Notas & Documentos Essa gua assoca nformações adconas (como comentáros) ou documentos relaconados ao regstro. As dferentes seções na gua Notas & Documentos são explcadas a segur. Seção Comentáros A seção Comentáros exbe os detalhes relatvos aos comentáros assocados ao regstro, como tens de lnha com hperlnk. Clcando no tem de lnha com hperlnk, é possível vsualzar os detalhes de regstro de Comentáro em uma nova janela. Use a ação Inclur para crar um novo regstro de Comentáro. O sstema exbe a págna Comentáro, na qual é possível executar as seguntes etapas: Insra os detalhes de comentáro, que ncluem o tpo de comentáro, a data em que o regstro de Comentáro está sendo crado, etc. Clque na ação Crar. O novo regstro de Comentáro é exbdo como um tem de lnha nesta seção. A ação Remover exclu o(s) comentáro(s) seleconado(s) da lsta. Copyrght IBM Corporaton

16 Seção Documentos Relaconados A seção Documentos Relaconados exbe os detalhes relatvos aos documentos assocados ao regstro como tens de lnha com hperlnk. Clcando no tem de lnha com hperlnk, é possível vsualzar as nformações de regstro de Documento em uma nova janela. Use a ação Localzar nesta seção para seleconar e assocar documentos ao regstro. Os documentos assocados podem se referr a qualquer desenho, especfcação ou outros documentos contdos no Document Manager. Clque na ação Fazer Upload para fazer upload dos documentos. A tela Upload de Anexo de Objeto será exbda. Na tela, selecone o botão Navegar e selecone o camnho de arquvo (documento). O camnho e o nome do arquvo serão exbdos no campo Arquvo Local. Dgte o nome, número, descrção e comentáros (se houver) nos campos correspondentes e clque na ação Fazer Upload. O documento será ncluído como regstro no Document Manager e como tem de lnha na gua Documentos. Use a ação Remover para exclur o(s) regstro(s) seleconado(s). Crando um Modelo de Plano de Transação de RE Um Modelo de Plano de Transação de RE é um layout predefndo que defne determnados. Quando um usuáro assoca um Modelo de Plano de Transação de RE a um regstro de Plano de Transação recém-crado, o sstema preenche automatcamente os campos do regstro de Modelo. Na cração do modelo de Plano de Transação, é possível reutlzar o modelo dversas vezes para crar novos regstros de Plano de Transação de RE. Os detalhes relatvos à seção Geral, seção Recursos de Dados de Mercado e seção Documentos de Mercado são ncluídos no regstro Modelo de Plano de Transação. Use o segunte procedmento para crar um regstro de Modelo de Plano de Transação de RE : Para Crar um Modelo de Plano de Transação de RE Step 1 Conecte-se com a função adequada de Gerente de Transações de RE (ou Admnstrador de Aplcatvos). Step 2 Selecone Contratos > Confgurar > Modelos > Plano de Transação de RE na Barra de Menus. A págna de resultados Modelo de Plano de Transação de RE é exbda. Step 3 Na págna de resultados, clque em Inclur para nclur um novo regstro de Modelo de Plano de Transação de RE. Step 4 Revse o formuláro que aparece, no qual é possível nserr todos os detalhes relatvos ao regstro que está sendo crado. Esses detalhes são categorzados em guas dferentes. Por padrão, o sstema exbe a gua Geral. Copyrght IBM Corporaton

17 Gua Geral Seção Geral ID Insra um número exclusvo dentfcando o regstro Modelo de Plano de Transação de RE que está sendo crado. Se esse campo for dexado em branco, o sstema gerará automatcamente esse número no momento da cração do regstro 'Modelo de Plano de Transação de RE'. Status O sstema exbe o status do regstro Modelo de Plano de Transação de RE. Os város status possíves do regstro Modelo de Plano de Transação de RE são explcados a segur. Modelo - Indca que o regstro Modelo de Plano de Transação de RE anda será crado. O sstema gera esse status quando o usuáro selecona a ação Crar Modelo/Não Obsoletar na barra de Ação. Obsoleto - Indca que o regstro fo removdo temporaramente da lsta de gerencamento atva. O sstema gera esse status quando o usuáro selecona a ação Obsoletar na barra de Ação. Nome Descrção Insra um nome para o regstro Modelo de Plano de Transação de RE que está sendo crado. Forneça uma breve descrção relatva ao regstro Modelo de Plano de Transação de RE que está sendo crado. Copyrght IBM Corporaton

18 Seção Recursos de Dados de Mercado A seção Recursos de Dados de Mercado defne os recursos e as referêncas (manuas, webstes, etc.) que foram usados para análse de mercado. Cada recurso de dados é lstado como um tem de lnha. Os tens de lnha exbem o nome e a URL (se houver). As URLs fornecem lnks para as págnas da Web correspondentes. Use a ação Inclur na barra de seção para nclur regstros na seção Recursos de Dados de Mercado. Ao clcar na ação Inclur, o sstema exbe o formuláro URL, no qual é possível executar as seguntes etapas: Forneça as nformações necessáras, como nome e URL. Clque na ação Crar na barra de Ação. Um novo tem de lnha exbe o nome do recurso e a URL para a seção Recursos de Dados de Mercado. É possível usar a ação Localzar nesta seção para seleconar entre os regstros de Recursos de Dados de Mercado exstentes. Ao clcar na ação Localzar, o sstema exbe os regstros dsponíves em uma janela Consulta. Selecone o(s) recurso(s) de dados requerdo(s) e clque em OK. Cada recurso seleconado é exbdo nesta seção como um tem de lnha. Use a ação Remover para exclur o(s) tem(ns) de lnha seleconado(s) Copyrght IBM Corporaton

19 Seção Documentos de Mercado A seção Documentos de Mercado é usada para seleconar regstros de Documento exstentes (do Document Manager) assocados ao regstro Plano de Transação. Por exemplo, se um documento de especfcação tver sdo ncluído no Document Manager, será possível assocá-lo ao modelo usando a ação Localzar. Ao clcar na ação Localzar, o sstema exbe os regstros de Documento dsponíves em uma janela Consulta. Selecone o(s) recurso(s) de dados requerdo(s) e clque em OK. Cada recurso seleconado é exbdo nesta seção como um tem de lnha. O tem de lnha exbe o nome, o número e o status do documento, nome do arquvo, revsão e data de revsão relatvos ao documento. É possível também usar a ação Fazer Upload na barra de seção para fazer upload de um documento que não exste no Document Manager. Para fazer upload de um documento para o Document Manager, clque em Fazer Upload. O formuláro Upload de Anexo de Objeto é exbdo. Clque no botão Navegar colocado ao lado do campo Localzar Arquvo. Uma caxa de dálogo é exbda. Selecone o camnho requerdo e o nome do documento e clque em Abrr na caxa de dálogo. O documento seleconado com seu nome de camnho completo é exbdo no campo de localzação. Em seguda, clque na ação Fazer Upload na barra de seção Upload de Anexo de Objeto. O documento será ncluído como um tem de lnha na gua Documentos. Nota O documento também será ncluído como um regstro de Documento no Document Manager. As etapas anterores mostram que quando um documento está assocado à solctação, ele é exbdo como um tem de lnha na gua Documentos. Isso é váldo para documentos exstentes e regstros recém-ncluídos no Document Manager. Cada tem de lnha exbrá dados do regstro correspondente. Se a assocação for feta, mas os dados não forem exbdos nos tens de lnha desta seção, os dados não preencherão os campos correspondentes do regstro assocado. Ações de Formuláro A tabela a segur lsta as ações comuns dsponíves e uma descrção de cada uma delas. Nome da Ação Crar Modelo Descrção Clque na ação Crar Modelo para regstrar todas as especfcações sobre o novo regstro. O sstema cra o regstro no status Rascunho e exbe ações adconas na barra de Ação. As ações ncluem Aplcar Regstro, Salvar, Salvar & Fechar, Mas e X (Cancelar). Salvar Clque na ação Salvar para salvar as mudanças fetas. Salvar & Fechar Clque na ação Salvar & Fechar para salvar as mudanças e fechar a janela atva. Copyrght IBM Corporaton

20 Nome da Ação X Mas Descrção Clque na ação X (Cancelar) para termnar as mudanças fetas e também fechar a janela atva. Nota Clcar na ação Cancelar sem salvar o regstro apagará todos os dados nserdos no regstro. Clque na ação Mas > Copar para crar uma cópa do regstro seleconado. Ao clcar na ação Mas > Copar, uma cópa do regstro é crada (no status Modelo) e exbda na págna aproprada, na qual os detalhes podem ser modfcados conforme necessáro. Aplcar Regstro Clque na ação Aplcar Regstro para copar o conteúdo do regstro seleconado no modelo atual. Ao clcar na ação Aplcar Regstro, o sstema exbe uma lsta de regstros recuperados dos objetos de negócos assocados. Selecone um regstro e clque na ação Contnuar. O sstema copa o conteúdo do regstro seleconado no modelo atual. Nota Para obter mas nformações sobre as ações comuns e adconas de formuláro dsponíves, consulte o IBM TRIRIGA 10 Gettng Started User Gude. Copyrght IBM Corporaton

21 Gua CTQs A gua CTQs defne os requstos báscos de transação de móvel para um plano ou projeto. Crando regstros de Item de CTQ, esses requstos são usados para decdr se uma propredade é uma opção vável ou não. Os tens de CTQ báscos se referem aos tens que são absolutamente necessáros para o projeto cujos planos de transação de móvel são crados. Para assegurar que os projetos atendam aos requstos do clente, as equpes dos projetos podem defnr e medr CTQs de um projeto. Essas são as prncpas característcas mensuráves de um produto ou processo no qual normas de desempenho ou lmtes de especfcação devem ser atenddos a fm de satsfazer o clente. Por exemplo, consdere que uma organzação requer uma construção (propredade) para acomodar os recursos de um projeto recém-adqurdo. A organzação pode comprar uma propredade (construção) ou adqurr uma propredade para lease. Em ambos os casos, fatores de orçamento e local são consderados como requstos báscos, enquanto o Tamanho da Propredade é consderado um dos Itens de CTQ porque o tamanho da construção (propredade) deve ser escolhdo para que possa acomodar todos os recursos pertencentes ao projeto. Nota Se o regstro de transação de Aqusção de Projeto de RE for crado por meo do regstro Plano de Transação RE, a Avalação de CTQs será feta para cada Item de CTQ do plano de transação. Caso contráro, os CTQs não serão requerdos para projetos de aqusção ndvdual. Seção Itens Crítcos para a Qualdade (CTQ) Nesta seção, é possível defnr uma necessdade de CTQ e sua classfcação de mportânca. A classfcação de mportânca descreve a mportânca relatva (Alta = 5, Méda = 3, Baxa = 1) dessa necessdade de CTQ, comparada com as outras necessdades de CTQ, e é usada para cálculo de métrcas. Nota Para cada regstro doprojeto RE, 29 tens CTQ padrão são gerados automatcamente. A partr desses, é possível manter ou remover tens, conforme for necessáro. Use a ação Inclur na barra de seção para defnr regstros de Item de CTQ na seção. O sstema exbe o formuláro Item Crítco para a Qualdade (CTQ), no qual é possível executar as seguntes etapas: Insra os detalhes necessáros, como necessdade de CTQ, descrção da necessdade, classfcação de mportânca, tpo de avalação e valor desejado. Clque na ação Crar. O sstema nclu o regstro de Item de CTQ como um tem de lnha nessa seção. Clque no ícone Regstro Vnculado ou no texto com hperlnk para vsualzar ou modfcar os detalhes de regstro. As varáves desgnadas a essas colunas são usadas para defnr a própro requsto. Por exemplo, se o regstro de Item de CTQ seleconado for para data de conclusão, será possível desgnar uma data de conclusão como o valor desejado. Copyrght IBM Corporaton

22 Seção Itens Crítcos para a Qualdade (CTQ) Você também pode usar a ação Localzar nesta seção para seleconar dentre os regstros de Modelo de CTQ exstentes. O sstema exbe os regstros de Modelo de CTQ dsponíves em uma janela Consulta. Selecone o regstro requerdo e clque em OK. O regstro seleconado é ncluído como um tem de lnha nesta seção. Clque no ícone Regstro Vnculado vsualzar ou modfcar os detalhes de regstro. ou no texto com hperlnk para Determnados CTQs pré-seleconados são ncluídos nesta seção ao crar o regstro Plano de Transação de RE. Estes são ncluídos quando o regstro Plano de Transação de RE é crado a partr do regstro de Solctação de Ação de RE aprovado, enquanto os partcpantes de negócos são ncluídos na seção Partcpantes de Negócos (na gua Geral) do regstro Plano de Transação de RE. O propósto prncpal de ter regstros de Item de CTQ pré-seleconados nesta seção é que esses são os CTQs requerdos para o projeto, e o sstema os selecona automatcamente (a pessoa), não mporta quem está trabalhando na transação de móvel. Se necessáro, use a ação Remover para exclur o(s) tem(ns) de lnha seleconado(s). Crando um Regstro de Item Crítco para a Qualdade Os CTQs são as especfcações que devem ser satsfetas ao chegar-se a uma solução para um cenáro de móvel. Consdere que uma organzação requer uma construção (propredade) para acomodar os recursos de um projeto recém-adqurdo. A organzação pode comprar uma propredade (construção) ou adqurr uma propredade para lease. Em ambos os casos, fatores de orçamento e local são consderados como requstos báscos, enquanto o Tamanho da Propredade é consderado um dos Itens de CTQ, porque o tamanho da construção (propredade) deve ser escolhdo para que possa acomodar todos os recursos pertencentes ao projeto. Para a execução dos CTQs, é precso crar um Item de CTQ. O Item de CTQ crado no regstro Plano de Transação se torna a Avalação de CTQ na gua CTQs dos Projetos de RE (Tpos de Transação). Use o segunte procedmento para crar um Item de CTQ: Para Crar um Item de CTQ Step 1 Clque em Inclur na barra de seção Itens Crítcos para a Qualdade (CTQ) para nclur um novo regstro de Item de CTQ. Step 2 Revse o formuláro que aparece. O sstema exbe o formuláro Item Crítco para a Qualdade (CTQ), no qual é possível nserr os detalhes relatvos ao regstro que está sendo crado. Os detalhes relatvos ao regstro Item Crítco para a Qualdade são categorzados em guas dferentes. Por padrão, o sstema exbe a gua Geral. Copyrght IBM Corporaton

23 Gua Geral Seção Geral ID Insra um número exclusvo dentfcando o regstro de Item de CTQ que está sendo crado. Se esse campo for dexado em branco, o sstema gerará automatcamente esse número no momento da cração do regstro de Item de CTQ. Status O sstema exbe o status do regstro de Item de CTQ. Os város status possíves do regstro de Item de CTQ são explcados a segur. Atvo - Indca que o regstro de Item de CTQ fo crado. O sstema gera esse status quando o usuáro selecona a ação Crar na barra de Ação. Necessdade de CTQ Descrção Classfcação de Importânca Insra a necessdade para a qual o regstro de Item de CTQ está sendo crado. Forneça uma breve descrção relatva ao regstro de Item de CTQ que está sendo crado. A classfcação de mportânca descreve a mportânca relatva (Alta = 5, Méda = 3, Baxa = 1) dessa necessdade de CTQ, comparada com as outras necessdades de CTQ, e é usada para cálculo de métrcas. O valor Alta ndca a classfcação mas alta, Méda ndca a classfcação méda e Baxa ndca a classfcação mínma para o Item de CTQ. Use o ícone Procurar para seleconar a classfcação para o Item de CTQ que está sendo crado. O sstema exbe os valores como Baxo 1, Médo -3 e Alto -5 que são defndos na Herarqua de Classfcações para o regstro Classfcação de Importânca de CTQ. Tpo de Campo Selecone o tpo de avalação para o qual o regstro de Item de CTQ está sendo crado na lsta suspensa. O sstema exbe todas as opções (Caxa de Seleção, Cor, Data, Data e Hora, Duração, Imagem, etc.) que são defndas para o Tpo de Avalação na págna Ferramentas > Admnstração > Lstas. Com base no Tpo de Avalação seleconado, o valor desejado é desgnado e um tem de lnha Desgnação de CTQ é crado na seção Avalação de CTQ da gua CTQs para o regstro de Transação de Projeto de RE. Valor Desejado Com base no Tpo de Avalação seleconado, o valor desejado é desgnado. Por exemplo, se Data e Hora for seleconado como tpo de avalação, o campo do valor desejado será exbdo com um ícone de Calendáro mesma forma, o valor desejado é classfcado para todos os tpos de avalação.. Da Copyrght IBM Corporaton

24 Ações de Formuláro A tabela a segur lsta as ações comuns dsponíves e uma descrção de cada uma delas. Nome da Ação Crar Descrção Clque na ação Crar para regstrar todas as especfcações relaconadas ao novo regstro. O sstema cra o regstro no status Atvo e exbe ações adconas na barra de Ação. As ações ncluem Salvar, Salvar & Fechar, Copar, Exclur e X (Cancelar). Salvar Clque na ação Salvar para salvar as mudanças fetas. Salvar & Fechar X Copar Clque na ação Salvar & Fechar para salvar as mudanças e fechar a janela atva. Clque na ação X (Cancelar) para termnar as mudanças fetas e também fechar a janela atva. Nota Clcar na ação Cancelar sem salvar o regstro apagará todos os dados nserdos no regstro. Clque na ação Copar para crar uma cópa do regstro seleconado. Ao clcar na ação Copar, uma cópa do regstro é crada (no status Rascunho) e exbda na págna aproprada na qual os detalhes podem ser modfcados conforme necessáro. Exclur Clque na ação Exclur para remover o regstro permanentemente da lsta de gerencamento atva. Nota Para obter mas nformações sobre as ações comuns e adconas de formuláro dsponíves, consulte o IBM TRIRIGA 10 Gettng Started User Gude. Copyrght IBM Corporaton

25 Se Inclur Avalação/Pontuação nos CTQs? for Sm Se Inclur Avalação/Pontuação nos CTQs? na seção Entrada de CTQ do regstro Confgurações do Aplcatvo estver confgurado como Sm, as seções Avalação Crítca para a Qualdade (CTQ) e Avalações de CTQ serão exbdas abaxo da seção Itens de CTQ. Seção Avalação Crítca para a Qualdade (CTQ) Nesta seção, o sstema exbe a lsta de tens de CTQs que devem ser revsados. Os tens de CTQ ncluídos na gua CTQs do plano de transação serão exbdos nesta seção somente quando a transação de aqusção for crada por meo do Plano de Transação de RE. Para todo e qualquer tem de CTQ ncluído, uma avalação de CTQ é crada. Esta seção exbe os regstros de avalação como tens de lnha, exbndo a necessdade de CTQ, sua descrção, valor desejado, avalação, undades e pontuação méda com relação à avalação de CTQ crada. Para analsar as avalações de CTQ, clque na ação Solctar Avalação de CTQ. O sstema exbe um formuláro de Solctação de Avalação de CTQ, no qual é possível executar as seguntes etapas: A seção Contato exbe os contatos dsponíves que são fornecdos no regstro Aqusção de Projeto RE. Selecone o avalador requerdo (contato) e clque na ação Contnuar na barra de Ação. O sstema cra automatcamente uma Pesqusa de Opnão de CTQ e a Resposta na seção Avalação de CTQ relatva à transação de aqusção. Seção Avalações de CTQ Nesta seção, o sstema exbe a avalação para os contatos seleconados. Clque na ação Solctar Avalação de CTQ na barra de seção Avalação Crítca para a Qualdade (CTQ) para analsar as Avalações de CTQ. Ao clcar na ação, o sstema exbe um formuláro de Solctação de Avalação de CTQ, no qual é possível executar as seguntes etapas: A seção Contato exbe os contatos dsponíves que são fornecdos no regstro Aqusção de Projeto RE. Selecone o avalador requerdo (contato) e clque na ação Contnuar na barra de Ação. Ao clcar na ação Contnuar, o sstema cra automatcamente uma Pesqusa de Opnão de CTQ e a Resposta na seção Avalação de CTQ relatva à transação de aqusção. Uma pesqusa de opnão depende do número de contatos seleconados. Para cada pesqusa de opnão, o sstema exbe a data de resposta, a organzação, o contato e o status de cada avalação, enquanto a resposta é crada somente para o número de avalações exbdas na seção Avalação de CTQ. Outras Guas Todos os detalhes relatvos à gua Contatos, gua Tarefas e gua Notas & Documentos são avalados nas seções anterores. Clque nos respectvos hperlnks para ler as nformações. Copyrght IBM Corporaton

26 Crando um Modelo de Pesqusa de Opnão Na conclusão de transações como um Projeto de RE, solctação de servço, tarefa de trabalho ou solctação de movmentação, uma pesqusa de opnão pode ser envada ao solctante para avalar os servços executados. O IBM TRIRIGA fornece város regstros de Modelo de Pesqusa de Opnão para esse propósto. Você desejará modfcar os regstros de Modelo de Pesqusa de Opnão como entregues, para conformdade com as melhores prátcas de sua empresa. O processo de confgurar regstros de Modelo de Pesqusa de Opnão é semelhante, ndependentemente do Modelo de Pesqusa de Opnão. O Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo é usado nesta seção para propóstos de lustração. Use o procedmento a segur para crar um regstro de Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo: Para Crar um Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo Step 1 Conecte-se com a função adequada de Gerente de Transações de RE (ou Admnstrador de Aplcatvos). Step 2 Selecone Contratos > Confgurar > Modelos > Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo na Barra de Menus. A lsta da págna de resultados Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo é exbda. Step 3 Na págna de resultados, clque em Inclur para nclur um novo regstro de Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo. Step 4 Revse o formuláro que aparece, no qual é possível nserr todos os detalhes relatvos ao regstro que está sendo crado. Esses detalhes são categorzados em guas dferentes. Por padrão, o sstema exbe a gua Geral. Gua Geral Seção Geral ID Insra um número exclusvo dentfcando o regstro de Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo que está sendo crado. Se esse campo for dexado em branco, o sstema gerará automatcamente esse número no momento da cração do regstro Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo. Copyrght IBM Corporaton

27 Seção Geral Status O sstema exbe o status atual do regstro Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo. Os város status possíves do regstro Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo são explcados a segur. Modelo - Indca que o regstro anda será crado. O sstema gera esse status quando o usuáro selecona a ação Crar Modelo ou Não Obsoletar na barra de Ação. Obsoleto - Indca que o regstro fo removdo temporaramente da lsta de gerencamento atva. O sstema gera esse status quando o usuáro selecona a ação Obsoletar na barra de Ação. Nome Descrção Insra um nome para o regstro Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo que está sendo crado. Forneça uma breve descrção relatva ao regstro Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo que está sendo crado. Seção Perguntas da Pesqusa de Opnão As perguntas responddas pela pesqusa de opnão são mostradas aqu. Para nclur um pergunta na pesqusa de opnão, clque em Inclur na barra de seção. As perguntas serão exbdas na seção Perguntas da Pesqusa de Opnão na sequênca em que você nser-las. Para exclur uma pergunta, clque na caxa de seleção ao lado da pergunta e clque em Remover na barra de seção. Depos de clcar em Inclur na barra de seção Perguntas da Pesqusa de Opnão, a tela Perguntas da Pesqusa de Opnão é exbda com os seguntes campos. Campo ID Tpo de Pergunta da Pesqusa de Opnão Pergunta Descrção Descrção Insra um número exclusvo dentfcando o regstro Pergunta da Pesqusa de Opnão que está sendo crado. Se esse campo for dexado em branco, o sstema gerará automatcamente esse número no momento da cração do regstro Pergunta da Pesqusa de Opnão. Selecone entre os tpos de pergunta de pesqusa de opnão na lsta suspensa. O Tpo de Pergunta da Pesqusa de Opnão permte categorzar as respostas. Insra o texto da Pergunta da Pesqusa de Opnão. Forneça uma breve descrção relatva ao regstro Pergunta da Pesqusa de Opnão que está sendo crado. Copyrght IBM Corporaton

28 Seção Perguntas da Pesqusa de Opnão Contnue a nclur Perguntas da Pesqusa de Opnão. Quando você clca em Crar, o regstro Pergunta da Pesqusa de Opnão é exbdo na seção Perguntas da Pesqusa de Opnão do Modelo de Pesqusa de Opnão de Avalação do Gerente de Portfólo. Ações de Formuláro A tabela a segur lsta as ações comuns dsponíves e uma descrção de cada uma delas. Nome da Ação Crar Modelo Descrção Clque na ação Crar Modelo para regstrar todas as especfcações sobre o novo regstro. O sstema cra o regstro no status Rascunho e exbe ações adconas na barra de Ação. As ações ncluem Aplcar Regstro, Salvar, Salvar & Fechar, Mas e X (Cancelar). Salvar Clque na ação Salvar para salvar as mudanças fetas. Salvar & Fechar X Mas Clque na ação Salvar & Fechar para salvar as mudanças e fechar a janela atva. Clque na ação X (Cancelar) para termnar as mudanças fetas e também fechar a janela atva. Nota Clcar na ação Cancelar sem salvar o regstro apagará todos os dados nserdos no regstro. Clque na ação Mas > Copar para crar uma cópa do regstro seleconado. Ao clcar na ação Mas > Copar, uma cópa do regstro é crada (no status Modelo) e exbda na págna aproprada, na qual os detalhes podem ser modfcados conforme necessáro. Aplcar Regstro Clque na ação Aplcar Regstro para copar o conteúdo do regstro seleconado no modelo atual. Ao clcar na ação Aplcar Regstro, o sstema exbe uma lsta de regstros recuperados dos objetos de negócos assocados. Selecone um regstro e clque na ação Contnuar. O sstema copa o conteúdo do regstro seleconado no modelo atual. Copyrght IBM Corporaton

29 Nota Para obter mas nformações sobre as ações comuns e adconas de formuláro dsponíves, consulte o IBM TRIRIGA 10 Gettng Started User Gude. Confgurações do Aplcatvo Mutos dos parâmetros usados nos város cálculos e comparações podem ser defndos uma vez para o aplcatvo ntero. O regstro Confgurações do Aplcatvo fornece um local para confgurar os padrões desses parâmetros. Nota Consulte o IBM TRIRIGA 10 Applcaton Admnstraton User Gude para obter detalhes. Entrada de CTQ Na gua CTQs de um novo Plano de Transação de RE ou novo projeto de RE, a confguração padrão exbe uma seção: Itens de CTQ. Se preferr, o Admnstrador de Aplcatvos pode confgurar a exbção de duas seções adconas. Essas seções são: Avalação Crítca para a Qualdade (CTQ) e Avalações CTQ. Use o segunte procedmento para especfcar as confgurações de Entrada de CTQ: Para Especfcar as Confgurações de Entrada de CTQ Step 1 Conecte-se com a função correta de Admnstrador de Aplcatvos. Step 2 Selecone Ferramentas > Confguração do Sstema > Geral > Confgurações do Aplcatvo na Barra de Menus. O regstro Confgurações do Aplcatvo é exbdo. Step 3 No regstro Confgurações do Aplcatvo, clque na gua Confgurações de Gerencamento de Imóvel. Step 4 Especfque a confguração para Inclur Avalação/Pontuação nos CTQs? Se sso for confgurado como Sm, duas seções adconas serão exbdas na gua CTQs de um novo Plano de Transação de RE ou novo projeto de RE. Essas seções são: Avalação Crítca para a Qualdade (CTQ) e Avalações CTQ. Step 5 Clque em Salvar & Fechar. Copyrght IBM Corporaton

30 Confgurações de Projeto de RE Se preferr, o Admnstrador de Aplcatvos poderá confgurar a exbção de uma mensagem de Atenção sempre que uma tarefa de projeto de RE não tver sdo concluída antes de você ter submetdo a transação de projeto de RE. Use o procedmento a segur para especfcar as confgurações do Projeto de RE: Para Especfcar as Confgurações de Projeto de RE Step 1 Conecte-se com a função correta de Admnstrador de Aplcatvos. Step 2 Selecone Ferramentas > Confguração do Sstema > Geral > Confgurações do Aplcatvo na Barra de Menus. O regstro Confgurações do Aplcatvo é exbdo. Step 3 No regstro Confgurações do Aplcatvo, clque na gua Confgurações de Gerencamento de Imóvel. Step 4 Especfque a confguração para Requerer Conclusão de Tarefa para Submeter? Se sso for confgurado como Sm, uma mensagem de Atenção será exbda sempre que uma tarefa de projeto de RE não tver sdo concluída antes de você ter submetdo a transação de projeto de RE. Step 5 Clque em Salvar & Fechar. Copyrght IBM Corporaton

31 4. Planejamento de Portfólo de Imóvel Planejamento de Portfólo é a tarefa de organzar nvestmentos para que o perfl de nvestmento de uma organzação seja defndo de forma efcente. No momento de nvestr, é mportante entender a dnâmca de nvestmentos, nclundo potencal de rscos e recompensas. A base do planejamento fnancero é desenvolver uma estratéga de nvestmento bem dversfcada que equpará você para atngr seus objetvos fnanceros a longo prazo. Isso é feto melhor com a assstênca de um planejador fnancero qualfcado que levará em conta os fatores requerdos para satsfazer as necessdades organzaconas, elmnando assm o potencal de rscos nos nvestmentos. Nos aplcatvos IBM TRIRIGA, o Planejamento de Portfólo de RE é usado para obter o fluxo desejado para o processo de Gerencamento de Transações de RE. As prncpas funções envolvdas no Planejamento de Portfólo de RE são defnr as Incatvas Estratégcas e controlar o desempenho fnancero do projeto por meo do módulo Orçamento. O processo de fundr e adqurr o projeto e suas especfcações são explcados no módulo Fusões & Aqusções (M&A). Cada um desses objetos de negócos é explcado nas seções a segur. Incatvas Estratégcas é o processo de determnar os objetvos a longo prazo de uma empresa e, em seguda, dentfcar a melhor abordagem para alcançar esses objetvos. Usando o regstro Incatvas Estratégcas, é possível focar na economa (como economa prevsta, economa de produtvdade), por meo da qual pode-se entender o posconamento de suas undades de negócos ou produtos estratégcos, com base na atratvdade de mercado e na força relatva à competção. Isso dá uma vsão geral da stuação presente do projeto com seu ambente compettvo. As Incatvas Estratégcas oferecem uma estmatva geral para o projeto que está sendo planejado. O próxmo conjunto de processos nclu os detalhes da prevsão de orçamento, que nclu as metas de gasto e redução de custos, com respeto à organzação. Os detalhes de orçamento do projeto são regstrados em uma base trmestral e anual, e também para anos sucessvos. Esses detalhes são gerencados pelo M&A de portfólo e Incatvas Estratégcas. Com base nesses detalhes, o M&A é executado. M&A é uma estratéga de negócos (o M&A pode ser de atvos e passvos que exstem entre as organzações) para fusão e/ou aqusção de dferentes detalhes de projeto. Quando os processos anterores são concluídos, o Plano de Portfólo é mplementado e processado. O plano de mplementação nclu os detalhes e os objetvos do plano com respeto ao Planejamento de Portfólo de RE. Uma vez mplementado o plano, ele é segudo pelo processo de execução do Plano de Transação de RE. As seções a segur descrevem o fluxo do processo relatvo ao Planejamento de Portfólo. Copyrght IBM Corporaton

32 Acessando a Págna Planos de Portfólo A págna Planos de Portfólo do IBM TRIRIGA cra e mantém os regstros relatvos às transações envolvdas no processo de Gerencamento de Transações de RE. Use o procedmento a segur para acessar a págna Planos de Portfólo: Para Acessar a Págna Planos de Portfólo Step 1 Conecte-se com a função adequada de Gerente de Transações de RE. Step 2 Selecone Projetos > Imóvel na Barra de Menus. Step 3 Expanda Planos de Portfólo na seção Lnks Relaconados Imóvel do portal. Clque em Vsualzar Planos. A págna Planos de Portfólo é exbda. Step 4 Na págna de resultados, clque em Inclur para nclur um novo regstro Plano de Portfólo. Crando um Plano de Portfólo Regstro O regstro Plano de Portfólo fornece uma estrutura desejada ao processo de negócos e objetvos estratégcos do Plano de Transação de RE. Sempre que uma transação é planejada, o Plano de Portfólo é crado. Ele pode ser planejado em uma base trmestral, semestral ou anual, dependendo da duração do projeto. A cração de um novo Plano de Portfólo lda com os processos de prevsão do orçamento, regstrando as atvdades de M&A e também planejando as ncatvas estratégcas. O processo do Plano de Portfólo então é mplementado, o que por sua vez leva à cração de um novo regstro Plano de Transação de RE. Use o procedmento a segur para crar um novo regstro Plano de Portfólo : Para Crar um Plan de Portfólo Step 1 Navegue para a págna de resultados Planos de Portfólo conforme descrto anterormente. Clque em Inclur para nclur um novo regstro Plano de Portfólo. Step 2 Revse o formuláro que aparece, no qual é possível nserr os detalhes relatvos ao regstro que está sendo crado. Os detalhes relatvos ao regstro Plano de Portfólo são categorzados em guas dferentes. Por padrão, o sstema exbe a gua Geral. Copyrght IBM Corporaton