Perspectivas para as Safras 14/15 e 15/16

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1 BrasilAgro Day 2014 Perspectivas para as Safras 14/15 e 15/16 18 de Dezembro de 2014

2 Soja

3 Soja/EUA Oferta e Demanda (milhões de toneladas) 107,7 80,7 91,5 90,7 84,3 82,8 91,4 Est. Finais 48,1 50,7 48,4 48,8 48,8 49,8 51,6 Produção 44,8 40,8 41,0 34,8 37,2 35,8 3,8 4,1 5,9 4,6 3,8 2,5 47,7 11,3 Con. Doméstico Exportações 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: USDA, Agroconsult

4 Soja/Mundo Principais Players Estoques finais na entre-safra de cada país (mmt) /10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Outros H Sul BRA ARG Outros H. Norte EUA Fonte: USDA, Agroconsult. Outros H. Norte = China, Canada, Ucrania, outros. Outros H Sul = Paraguay, Uruguay, Bolivia, Outros.

5 Soja (US /bu) Farelo (USD/ton) Soja/Mundo Preço farelo de soja e soja em grão (CME) Soja Farelo Fonte: CME

6 Soja/Argentina Área plantada e produção Área plantada (mi ha) Produção (mmt) 16,9 17,8 19,0 18,3 18,9 19,4 20,4 20,9 46,2 54,5 49,0 40,1 49,3 54,0 54,9 32,0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: USDA, Agroconsult

7 Soja/Brasil Área Plantada (milhões hectares) 5% 21,7 23,5 24,2 25,0 27,7 30,2 31,7 2008/ / / / / / /15 Fonte: CONAB, Agroconsult

8 Soja/Brasil Produtividade (sacos-60kg/ha) 5% 51,9 48,8 49,0 47,6 49,8 43,8 44,2 2008/ / / / / / /15 Fonte: CONAB, Agroconsult

9 Soja/Brasil Produção (milhões de toneladas) 57,2 68,7 75,3 66,4 81,5 86,6 94,6 9% 2008/ / / / / / /15 Fonte: CONAB, Agroconsult

10 Soja/Brasil Acompanhamento de Plantio 14/ / / /15 73% 91% 100% 100% 100% 48% 69% 20% 30% 4% 11% 2ª Quinz. Set. 1ª Quinz. Out. 2ª Quinz. Out. 1ª Quinz. Nov. 2ª Quinz. Nov. 1ª Quinz. Dez. 2ª Quinz. Dez. 2012/13 3% 18% 39% 64% 86% 99% 100% 2013/14 3% 20% 48% 73% 91% 100% 100% 2014/15 4% 11% 30% 69% 91% 100% Fonte: Agroconsult.

11 Soja/Brasil Acompanhamento de florescimento14/ / / /15 73% 89% 100% 100% 48% 21% 5% 11% 2ª Quinz. Nov. 1ª Quinz. Dez. 2ª Quinz. Dez. 1ª Quinz. Jan. 2ª Quinz. Jan. 1ª Quinz. Fev. 2ª Quinz. Fev. 2012/13 8% 20% 42% 60% 86% 100% 100% 2013/14 6% 21% 48% 73% 89% 100% 100% 2014/15 5% 11% Fonte: Agroconsult.

12 Soja/China Consumo e Importação (milhões de toneladas) USDA 74mmt /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Consumo Consumption Imports Importações Fonte: USDA, Agroconsult

13 Soja/Mundo Produção e Demanda 14/15 (milhões de toneladas) Produção Consumo Beginning Estoque Inicial Stocks USA BRA ARG Paraguai Paraguay Outros Total China USA/BRA/ ARG/PAR Others Outros 14/ / Ending Estoque Stocks final Fonte: Agroconsult

14 Soja/Mundo Rel. Estoque/Uso e Preço CME 12,6 13,1 13,6 14,6 13,4 10,1 9,8 11,0 10,0 22% 11% 25% 19% 8% 8% 27% 12% 20% 20% 9% 8% 23% 5% 9,0 28% 22% Rel Est/Uso Mundo Rel Est/Uso EUA CME Price (US/bu) Fonte: CME, Agroconsult

15 Soja/Brasil Prêmios de exportação Entrega Março (US /bu) jul ago set out nov dez jan fev mar mar/15 Mínimo Máximo Média Fonte: Reuters, Agroconsult

16 Soja/Brasil Comercialização Mato Grosso 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68% 49% 34% 2012/ / /15 Fonte: IMEA

17 Soja/Brasil Sorriso/MT Custo de Produção Soja OGM (R$/ha) Depreciação Despesas Financeiras Impostos / Seguros Pós-Colheita Mão de Obra Operações Sementes/ Mudas Defensivos Fertilizantes 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: Agroconsult

18 (BRL/USD) Soja/Brasil Matriz de Rentabilidade - Sorriso/MT 2014/15 CBOT (USD/bu) 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 2, , , , , , , , , Prêmio (USD/bu): 0,58 Fonte: Agroconsult

19 Soja/Brasil Sorriso/MT Rentabilidade Soja OGM (R$/ha) Inclui depreciação Não inclui arrendamento Final 2015: R$/US$ = 2, /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Rentabilidade (R$/ha) Preços (R$/sc) Produtividade (sc/ha) Retorno sobre o custo (%) 22% 17% 1% 33% 42% 38% 41% 24% Fonte: Agroconsult

20 Soja/Brasil LEM/BA Custo de Produção Soja OGM (R$/ha) Depreciação Despesas Financeiras Impostos / Seguros Pós-Colheita Mão de Obra Operações Sementes/ Mudas Defensivos Fertilizantes 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: Agroconsult

21 (BRL/USD) Soja/Brasil Matriz de Rentabilidade - LEM/BA 2014/15 CBOT (USD/bu) 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 2, , , , , , , , , Prêmio (USD/bu): 0,57 Fonte: Agroconsult

22 Soja/Brasil LEM/BA Rentabilidade Soja OGM (R$/ha) Inclui depreciação Não inclui arrendamento Final 2015: R$/US$ = 2, /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Rentabilidade (R$/ha) Preços (R$/sc) Produtividade (sc/ha) Retorno sobre o custo (%) 53% 20% 49% 79% 98% 38% 52% 44% Fonte: Agroconsult

23 Soja/EUA Área plantada e produção Área plantada (mi ha) Produção (mmt) 10% -2% 18% -9% 26,2 30,6 31,3 31,3 30,4 31,2 31,1 34,1 33,3 72,9 80,7 91,5 90,7 84,3 82,8 91,4 107,7 98,5 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* Fonte: USDA, Agroconsult

24 Soja/Argentina Rentabilidade (US$/ha) / / / / / / / / /16 Rentabilidade sobre desembolso Rentabilidade sobre desembolso + Arrendamento Fonte: Agroconsult

25 Soja/Argentina Área plantada e Produção Área plantada (mi ha) Produção (mmt) 3% -2% 2% 1% 16,9 17,8 19,0 18,3 18,9 19,4 20,4 20,9 20,4 46,2 54,5 49,0 40,1 49,3 54,0 54,9 55,7 32,0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* Fonte: USDA, Agroconsult

26 Soja/Brasil Área plantada e produção Área plantada (mi ha) Produção (mmt) 4,9% -2,8% 9,5% -1,7% 21,3 21,7 23,5 24,2 25,0 27,7 30,2 31,6 30,8 60,0 57,2 68,7 75,3 66,4 81,5 86,6 94,6 93,0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* Fonte: CONAB, Agroconsult

27 (US$/Barril) (US$/Barril) Petróleo Brent Correlação com Soja e Milho Índice Base 100 = Jan/14 Brent Corn Soy Índice Dolar (cesta de moedas) y = 0,0639x + 17,937 R² = 0,7361 Brent / Soy (US$c/Bu) y = 0,1145x + 34,801 R² = 0,6585 Brent / Corn (US$c/Bu) Fonte: CME, Agroconsult

28 Previsão do Tempo Próximas Semanas PREVISÃO DE 16 a 22/12 (mm) (7 dias) PREVISÃO DE 23 a 29/12 (mm) (8-14 dias) Fonte: NOAA

29 Soja/Mundo Rel. Estoque/Uso e Preço CME 12,6 13,1 13,6 14,6 13,4 22% 11% 10,1 9,8 10,0 10,0 9,0 8,0 25% 27% 28% 26% 19% 20% 20% 23% 22% 20% 12% 8% 8% 9% 8% 5% Rel Est/Uso Mundo Rel Est/Uso EUA CME Price (US/bu) Fonte: CME, Agroconsult

30 R$ /hectare Grãos/Mato Grosso EBIT A por hectare Soja, Milho, Algodão /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Fonte: Agroconsult

31 R$ /hectare Grãos/Mato Grosso EBIT A de Investimentos Soja, Milho, Algodão Produtor Modal EBIT A Investments+Debts Investimentos Amortização de + Débitos Investimentos /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Fonte: Agroconsult

32 R$ /hectare Grãos/Mato Grosso EBIT A de Investimentos Soja, Milho, Algodão Produtor Mega EBIT A EBIT Investimentos Amortização de + Débitos Investments+debts Investimentos /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Fonte: Agroconsult

33 Soja/Brasil Sorriso/MT Custo de Produção Soja OGM (R$/ha) Depreciação Despesas Financeiras Impostos / Seguros Pós-Colheita Mão de Obra Operações Sementes/ Mudas Defensivos Fertilizantes 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Fonte: Agroconsult

34 (BRL/USD) Soja/Brasil Matriz de Rentabilidade Sorriso/MT 2015/16 CBOT (USD/bu) 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 2, , , , , , , , , Prêmio (USD/bu): 0,48 Fonte: Agroconsult

35 Soja/Brasil LEM/BA Custo de Produção Soja OGM (R$/ha) Depreciação Despesas Financeiras Impostos / Seguros Pós-Colheita Mão de Obra Operações Sementes/ Mudas Defensivos Fertilizantes 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Fonte: Agroconsult

36 (BRL/USD) Soja/Brasil Matriz de Rentabilidade - LEM/BA 2015/16 CBOT (USD/bu) 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 2, , , , , , , , , Prêmio (USD/bu): 0,57 Fonte: Agroconsult

37 Milho

38 Milho/Brasil Produção total (milhões de toneladas) 73,0 81,5 79,9 Safrinha 51,0 56,0 57,4 17,3 21,9 22,5 39,1 46,9 48,3 Verão 33,7 34,1 34,9 33,9 34,6 31,7 2008/ / / / / /14 Fonte: CONAB, Previsão: Agroconsult

39 Milho/Brasil Exportações JAN-DEZ (milhões de toneladas) 19,8 26,6 21,7 4,5 Exp. Dez/14 6,4 7,8 10,8 9,5 17, Fonte: Secex e Agroconsult

40 Milho/Brasil Prêmios de exportação US /bu Primeiro vencimento (spot) Mínimo Máximo Média jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Reuters, Agroconsult

41 Preço do milho em Sorriso-MT Volume de milho negociado- MT (mmt) Milho/Brasil Mato Grosso - PEPRO 5 leilões realizados - 5,8 milhões toneladas comercializadas (87% para MT) milhões de Reais utilizados ,4 2,8 5,0 4,5 4,0 3,5 3, ,9 0,5 1,6 2,2 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 6 0,0 Volume PEPRO Preço Sorriso/MT Preço Mínimo Fonte: Agroconsult.

42 Milho/EUA Produção (milhões de toneladas) Estoques Producao Consumo Exportações Fonte: USDA.

43 Milho/Mundo Principais Países Exportadores (milhões de toneladas) USA BRA UKR ARG 2007/ / / / / / / /15 Fonte: USDA, Previsão: Agroconsult

44 Milho/Mundo Produção e Consumo 2014/15 (milhões de toneladas) Produção Consumo % % Estoque inicial EUA China BRA ARG Ucrânia Outros Total EUA China EU BRA Japão + Coréia 14/ / Outros Estoque Final Fonte: USDA, Previsão: Agroconsult

45 Milho/EUA Rel Estoque/Uso vs Preços CME 6,49 6,56 6,73 5,14 3,54 3,93 3,72 4,41 4,25 3,75 17% 2,21 12% 13% 14% 13% 9% 8% 7% 9% 3,25 15% 2005/ / / / / / / / / /15 Fonte: USDA, CME. Elaborado por: Agroconsult

46 Milho/Brasil Ponta Grossa/PR Custo de Produção Milho 1ª Safra Alta Tecnologia Depreciação Despesas Financeiras Impostos / Seguros Pós-Colheita Mão de Obra Operações Sementes/ Mudas Defensivos Fertilizantes 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: Agroconsult

47 Milho/Brasil Ponta Grossa/PR Rentabilidade Milho 1ª Safra Alta Tecnologia -Inclui depreciação -Não inclui arrendamento -Final 2015: R$/US$ = 2, /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Rentabilidade (R$/ha) Preços (R$/sc) Produtividade (sc/ha) Retorno sobre o custo (%) 108% 26% 57% 130% 138% 59% 58% 63% Fonte: Agroconsult. Margem (%) = Lucro / Receita

48 Price Relação Ratio de Preço (Soybeans/Corn) (Soja/Milho) Milho/Brasil Indicador de Preços vs Área de Milho Verão Centro-Sul 3,1 2,9 2,7 09/10 14/15 12/13 13/14 04/05 2,5 2,3 10/11 03/04 02/03 2,1 1,9 1,7 08/09 06/07 07/08 05/06 11/12 1,5-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 1 st Crop Corn Area (yoy%) Área de milho 1ª Safra (% aa) Fonte: Agroconsult

49 Milho Verão/Brasil Área Área Plantada (milhões de hectares) 9,3-6,6% 3,2 7,7 7,6 7,6 2,7 2,9 2,4 6,8 6,6 2,1 2,5 6,2 2,5 N/NE 6,1 5,0 4,7 5,2 4,7 4,1 3,7 CS -10,5% 2008/ / / / / / /15 Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult

50 Milho 1ª Safra/Brasil Acompanhamento de Safra 14/15 Pendoamento 2012/ / /15 68% 84% 92% 100% 49% 30% 2ª Quinz. Nov. 1ª Quinz. Dez. 2ª Quinz. Dez. 1ª Quinz. Jan. 2ª Quinz. Jan. 1ª Quinz. Fev. 2012/13 14% 40% 68% 84% 90% 98% 2013/14 16% 51% 66% 82% 92% 100% 2014/15 30% 49% Fonte: Agroconsult

51 Milho/Brasil Sorriso/MT Custo de Produção Milho 2ª Safra Despesas Financeiras Impostos / Seguros Pós-Colheita Mão de Obra Operações Sementes/ Mudas Defensivos Fertilizantes 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Fonte: Agroconsult

52 Milho/Brasil Sorriso/MT Rentabilidade Milho 2ª Safra - Inclui depreciação - Não inclui arrendamento Apoio Comercialização Rentabilidade (R$/ha) /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Apoio Comercialização Rentabilidade (R$/ha) Preços (R$/sc) 11,6 8,6 8,4 17,9 19,3 12,6 13,8 13,6 Produtividade (sc/ha) Retorno sobre o custo (%) -8% -30% -31% 29% 63% -1% -13% -1% Fonte: Agroconsult. Margem (%) = Lucro / Receita

53 Milho 2ª Safra/Brasil Acompanhamento de Plantio 14/15 Médio Norte - MT Janela ideal para plantio [Plantio 92%] Risco Moderado [Plantio 8%] Efeito da estiagem no plantio da soja Risco Alto [Plantio 0%] Média de 5 anos 2014/15 Fonte: Imea

54 R$/saco Milho 2ª Safra/Brasil Preços MT Sorriso MT (R$/Saco) Câmbio + Pepro + Frete Fonte: IMEA

55 Milho 2ª Safra/Brasil Área Plantada Área Plantada (mi ha) N/NE CS 5,0 5,2 0,3 0,5 4,7 4,7 6,2 0,7 5,5 7,8 0,6 7,2-0,1% 9,3 9,5 9,5 0,8 1,0 1,1 8,5 8,5 8,4 2008/ / / / / / /15 Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult

56 1000 ha Milho 2ª Safra/Brasil Área Plantada /13 13/14 14/15 MT PR MS GO SP MA MG TO RO PI Outros /13 13/14 14/ MT PR MS GO SP MA MG TO RO PI Outros Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult

57 Milho/Brasil Área Total Área Plantada (mi ha) 14,3 13,0 13,9 15,3 16,0 16,1 15,6 5,0 5,2 6,2 7,8 9,3 9,5 9,5 2nd 2ª Safra Crop -0,1% 9,3 7,7 7,6 7,6 6,8 6,6 6,2 1st Safra Crop verão -6,6% 2008/ / / / / / /15 Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult

58 Milho/EUA Área plantada 15/16 (milhões de hectares) 33,1 31,7 37,9 34,8 35,0 35,7 37,2 39,4 38,6 36,8 36,8 0% Fonte: USDA. Previsão: Agroconsult

59 Milho/EUA Produção 15/16 (milhões de toneladas) % Fonte: USDA. Previsão: Agroconsult

60 Milho/Mundo Oferta e Demanda 2015/16 (milhões de toneladas) Gap Produção Consumo Fonte: USDA, Previsão: Agroconsult

61 Milho/Mundo Relação Estoque Uso vs. Preços CME 6,49 6,56 6,73 3,54 5,14 3,93 3,72 4,41 4,50 4,25 3,75 4,00 17% 2,21 12% 13% 14% 13% 9% 8% 7% 9% 3,25 3,50 15% 15% 2005/ / / / / / / / / / /16 Fonte: USDA, Previsão: Agroconsult

62 Milho 1ª Safra/Brasil Ponta Grossa/PR Custo de Produção Alta Tecnologia Depreciação Despesas Financeiras Impostos / Seguros Pós-Colheita Mão de Obra Operações Sementes/ Mudas Defensivos Fertilizantes 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Fonte: Agroconsult

63 Milho 1ª Safra/Brasil Ponta Grossa/PR Rentabilidade Alta Tecnologia -Inclui depreciação -Não inclui arrendamento -Final 2016: R$/US$ = 2, /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Rentabilidade (R$/ha) Preços (R$/sc) Produtividade (sc/ha) Retorno sobre o custo (%) 108% 26% 57% 130% 138% 59% 58% 63% 63% Fonte: Agroconsult. Margem (%) = Lucro / Receita

64 Price Relação Ratio de Preço (Soybeans/Corn) (Soja/Milho) Milho/Brasil Indicador de Preços vs Área de Milho Verão Centro-Sul 3,1 2,9 2,7 09/10 14/15 12/13 13/14 04/05 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 15/16 08/09 03/04 10/11 02/03 06/07 07/08 05/06 11/12 1,5-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 1 st Crop Corn Area (yoy%) Área de milho 1ª Safra (% aa) Fonte: Agroconsult

65 Milho 1ª Safra/Brasil Área Área Plantada (milhões hectares) 9,3-3,9% 3,2 7,7 7,6 7,6 2,7 2,9 2,4 6,8 6,6 2,1 2,5 6,2 5,9 2,5 2,4 N/NE 6,1 5,0 4,7 5,2 4,7 4,1 3,7 3,5 CS -5,7% Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult

66 Milho 2ª Safra/Brasil Sorriso/MT Custo de Produção (R$/hectare) Despesas Financeiras Impostos / Seguros Pós-Colheita Mão de Obra Operações Sementes/ Mudas Defensivos Fertilizantes 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Fonte: Agroconsult

67 Milho 2ª Safra/Brasil Sorriso/MT Rentabilidade (R$/hectare) -Inclui depreciação -Não inclui arrendamento Apoio Comercialização Rentabilidade (R$/ha) /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Apoio Comercialização Rentabilidade (R$/ha) Preços (R$/sc) 11,6 8,6 8,4 17,9 19,3 12,6 13,8 13,6 13,1 Produtividade (sc/ha) Retorno sobre o custo (%) -8% -30% -31% 29% 63% -1% -13% -1% -8% Fonte: Agroconsult

68 Milho 2ª Safra/Brasil Área Plantada (milhões hectares) -1,9% 9,3 9,5 9,5 9,3 5,0 5,2 0,3 0,5 4,7 4,7 6,2 0,7 5,5 7,8 0,6 7,2 0,8 1,0 1,1 1,1 8,5 8,5 8,4 8,2 2008/ / / / / / / /16 Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult

69 Milho/Brasil Área Total Área Plantada (milhões hectares) 14,9 14,3 13,0 13,9 15,3 16,0 16,1 15,6 15,2 5,3 5,0 5,2 6,2 7,8 9,3 9,5 9,5 9,3 2nd 2ª Safra Crop -1,9% 9,6 9,3 7,7 7,6 7,6 6,8 6,6 6,2 5,9 1st 1ª Crop Safra -3,9% Fonte: CONAB, Projeção: Agroconsult

70

71 BrasilAgro Day 2014

72 2 Agenda do Dia 9h00 - Abertura 9h10 - Perspectivas para os mercados de soja, milho e rentabilidades safras 2014/ André Pessôa 10h00 - Coffee Break 10h30 - BrasilAgro, retrospectiva e perspectivas Julio Toledo Piza, CEO 11h30 - Encerramento

73 BrasilAgro

74 4 Retrospectiva Aquisição de 248 mil ha de terra no Brasil e no Paraguai no valor de R$398,9 milhões. Desenvolvimento de 100 mil ha em menos de 08 anos de operação, onde foram investidos R$158,3 milhões. Venda de ha no valor de R$229,1 milhões com TIR entre 19% e 27%. 79 mil ha em produção e um banco de terras de 64 mil ha. Licenças ambientais para o desenvolvimento de mais 16 mil ha.

75 5 Evolução do Portfólio Area Total (ha) Area agricultável (ha) 78,459 56, , , , , , , , , , , ,116 (1) 114, ,606 (1,2) 210,606 (1,2) 142,989 (1,2) 142,989 (1,2) 6% 3% 5% 7% 7% 13% 19% 25% 38% 11% 41% 19% 36% 14% 36% 20% 35% 94% 84% 76% 68% 55% 48% 45% 50% 45% 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Aquisições desenvolvido em desenvolvimento não desenvolvido (ha) (2) (R$ mm) 166,7 101,5 11,0 37, ,0-398,9 Vendas (ha) (2) (R$ mm) , ,0 122,7 58,4-229,1 1 Não inclui ha da Fazenda Parceria II, propriedade onde a BrasilAgro firmou parceria de exploração agrícola por até 11 safras. 2 50% da área total da Cresca S.A., onde a BrasilAgro detém 50% de participação societária.

76 6 Evolução do Portfólio Fazendas Localização Data da Aquisição Projeto Área Total Valor de Aquisição Capex¹ Aquisição + Capex Internal Valuation² ha R$'MM R$'MM R$'MM R$'MM Cremaq PI Out/06 Grãos ,9 28,9 64,8 239,3 Jatobá BA Mar/07 Grãos ,4 31,8 65,2 247,1 Araucária GO Abr/07 Cana ,2 1,3 57,5 138,5 Alto Taquari MT Ago/07 Cana ,2 0,1 33,3 109,8 Chaparral BA Nov/07 Grãos ,7 15,1 61,8 221,8 Nova Buriti MG Dez/07 Floresta ,6 0,4 22,0 29,1 Preferência BA Set/08 Pastagem e Grãos ,0 18,8 29,8 47,0 Cresca S.A. (5) Paraguai Dez/13 Pastagem e Grãos ,0 0,0 62,0 78,9 Sub-Total ,0 96,4 396, ,5 Fazendas Vendidas Localização Data da Aquisição Projeto Área Total Valor de Aquisição Capex 4 Aquisição + Capex Valor de Venda ha R$'MM R$'MM R$'MM R$MM Data da Venda 8 Engenho MS Jan/07 Cana ,1 0,0 10,1 22,0 Jun/ São Pedro GO Set/06 Cana ,3 0,0 10,3 26,0 Set/11 Horizontina MA Abr/10 Grãos ,7 15,2 52,9 75,0 Set/12 Araucária GO Abr/07 Cana 394 3,8 0,0 3,8 10,3 Mai/13 Cremaq PI Out/06 Grãos ,3 4,7 11,0 37,4 Mai/13 Cresca S.A. (5) Paraguai Dez/13 Pastagem e Grãos ,0 0,0 10,0 17,1 Abr/14 3 Araucária GO Jul/14 Cana ,7 0,0 10,7 41,3 jun/14 Sub-Total ,9 19,9 108,8 229,1 Brasil Paraguai Total ,9 116,3 505, Realizado contabilmente: R$ 120,3 MM Valor total criado: R$ 835,4 MM 1 Considera os investimentos líquidos realizados em abertura de área, reestruturação, estradas, benfeitorias e etc. até 30/06/14; 2 Data base 30/06/14; 3 Considera os investimentos líquidos em abertura de área, reestruturação, estradas, benfeitorias e etc. com base na data de venda do ativo; 4 A Brasilagro detém 50% da Cresca S.A. / A Cresca é contabilizada por equivalência patrimonial

77 7 Perspectivas Desenvolvimento de mais 10 mil ha no ano-safra 14/15, investimento de aproximadamente R$20,0 milhões. Produção de 82 mil ha durante a safra 14/15. Construção de um silo na Bahia, com capacidade de armazenamento e processamento de 10 mil toneladas de grãos. Obtenção de novas licenças ambientais para desenvolvimento do banco de terras. Gestão ativa do portfólio, buscando novas aquisições e vendas das áreas já desenvolvidas.

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