Caso queira passar todos os leads criados no RDS para o B24, use a opção New Lead Conversion (ver abaixo).

Transcrição

1 INTEGRAÇÃO RD STATION > ZAPIER > BITRIX24 Através do Zapier é possível integrar o RD Station (RDS) ao Bitrix24 (B24). Assim você pode usar cada ferramenta para o propósito com que foi criada, ou seja, RD Station para marketing digital, Zapier para integrações via API e Bitrix24 para relacionamento 1-1 com clientes. Vamos passar os Leads obtidos pelo RD Station para o Bitrix24 somente quando estiverem qualificados como nova oportunidade, para não encher o Bitrix24 de leads "verdes". A ideia é que a equipe de vendas (usuária do Bitrix24) alcance um bom percentual de fechamentos, sem perder tempo com leads que não tem condições de comprar ou não estão prontos para isso. Caso queira passar todos os leads criados no RDS para o B24, use a opção New Lead Conversion (ver abaixo). RAD Soluções (51) Página 1

2 Procedimento de Integração Crie uma conta no ZAPIER.com Crie uma conta no RDSTATION.com.br Faça Login no RDS Clique no seu Perfil > Integrações RAD Soluções (51) Página 2

3 Copie os 2 tokens RD STATION Clique em ZAPIER RAD Soluções (51) Página 3

4 Clique em Ir para o ZAPIER Faça Login no ZAPIER Clique em Connect Account RAD Soluções (51) Página 4

5 Forneça os tokens e autorize o acesso do Zapier à sua conta RDS RAD Soluções (51) Página 5

6 Zapier deve oferecer a tela para conectar as contas e prosseguir para criar um ZAP Caso isso não aconteça, ou queira criar um novo ZAP com o RDS, clique em Criar ZAP, e procure por RD STATION. RAD Soluções (51) Página 6

7 Na tela de criação de ZAP, clique em New Opportunity. Só vamos passar o Lead para o Bitrix24 quando estiver qualificado como nova oportunidade, para não encher o Bitrix24 de leads "verdes". Caso queira passar todos os leads criados para o B24, clique em New Lead Conversion (não recomendado). Se já não estiver conectado, conecte a sua conta RDS ao ZAPIER. RAD Soluções (51) Página 7

8 Se a sua conta RDS não for PRO ou ENTERPRISE, você verá uma mensagem como esta. Neste caso, faça um upgrade ;-) Se deu certo, clique em Save + Continue RAD Soluções (51) Página 8

9 Agora você deve testar se o RDS está conseguindo enviar uma oportunidade para o Zapier. Entre no RDS e marque um lead qualquer como oportunidade: clique em Relacionar > base de leads > clique no lead e marque como oportunidade (estrela) Volte ao Zapier e clique em Connect & Continue Se tudo está ok até aqui, você precisa agora configurar a parte que vai do Zapier até o Bitrix24, que é feita por uma chamada HTTPS, diretamente à API do Bitrix24. A ação a usar no Zapier é webhooks. RAD Soluções (51) Página 9

10 Clique em POST, depois em Save + Continue. Agora vamos configurar os parâmetros do webhooks ou HTTP request. Os dois primeiros campos são fixos, mas não se esqueça de colocar a URL do seu domínio Bitrix24. RAD Soluções (51) Página 10

11 Precisamos definir o de-para, ou seja, quais campos do RDS vão alimentar os campos do Bitrix24. Lembrando que há campos opcionais e obrigatórios, do ponto de vista do destino. DE-PARA RDS/ZAPIER/BITRIX24 Valor ou campo do RDS PARAM BITRIX24 DESCRIÇÃO nota #1 LOGIN login Obrigatório nota #1 PASSWORD senha Obrigatório nota #2 TITLE título do lead Obrigatório RDS:Name NAME nome Opcional RDS:Company Name COMPANY_TITLE empresa Opcional RDS:Company address ADDRESS endereço Opcional nota #3 COMMENTS comentários Opcional RDS:Company _WORK Opcional "WEB" SOURCE_ID origem padrão B24 Opcional "RDS" SOURCE_DESCRIPTION origem RDS Opcional RDS:Company phone PHONE_WORK telefone Opcional RDS:Job title POST cargo ou função Opcional RDS:Website WEB_WORK site Opcional nota #1 nota #2 nota #3 user/pw do usuário criado para acesso via API sugestão nome + empresa livre para outros campos do RDS RAD Soluções (51) Página 11

12 Recomendamos criar um usuário para acesso exclusivo pela API, com permissões mínimas para gravar leads. A configuração mínima para criar leads ficaria assim: Clique em continue, e teste o setup. Se tudo estiver certo, você vai ver uma entrada na Task History do Zapier, e um novo lead no Bitrix24! RAD Soluções (51) Página 12

13 Um lead que não contém nenhuma informação não é realmente muito útil. Então vamos tratar de mandar para o Bitrix24 todas as preciosas informações disponibilizadas pelo RDS. Na coluna da esquerda está o campo do Bitrix24, na direita, o campo do RDS. ATENÇÃO: no RDS há um campo de da empresa e um do lead. Escolha aquele que normalmente é preenchido pelo seu lead. Clique em Continue, e depois em Create e Continue para fazer um teste. Um novo lead foi criado? Ok, mas está vazio... Para um teste final, clique em Finish, ative o ZAP e vá ao RDS marcar uma oportunidade. Verifique o Lead no Bitrix24, especialmente se todos os campos estão preenchidos corretamente. Pronto. Lembre-se que a conta grátis do Zapier permite até 5 ZAPS e 100 transações por mês, com intervalo de 15 minutos. Por causa desse intervalo de 15 minutos, o teste pode ser um pouco demorado. Não desespere! Junho/2016 RAD Soluções (51) Página 13