A Nova Classe Média: O Seguro e o Lado Brilhante dos Pobres. Marcelo Neri

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1 A Nova Classe Média: O Seguro e o Lado Brilhante dos Pobres Marcelo Neri mcneri@fgv.br

2 /ncm

3 Retrato Global - Onde estão os BRICS? Comparados aos EUA e ao Mundo Percentil de da Distrib buiçãomundial de Renda EUA Rússia Brasil China Índia Cada País Fonte: Milovic (2011) Ano 2005

4 Brasil é Espelho da Desigualdade Mundial Efeito China Efeito Chíndia Coeficiente de Gini Ano jan12 Fonte: CPS/FGV a partir de microdados da PNAD, PME e Censo/IBGE e de Milovic (2011)

5 Impactos da Crise Européia em 2012 Crescimento da Renda Per Capita Média 12 Meses Renda Média 0,5% 0,9% 0,5% 0,5% 2,7% 3,3% 2,0% 2,7% 4,6% 4,0% 6,1% 6,0% mai02 a mai08 mai08 a mai09 mai09 a mai10 mai10 a mai11 jun10 a jun11 jul10 a jul11 ago10 a ago11 set10 a set11 out10 a out11 nov10 a nov11 dez10 a dez11 jan11 a jan12 todas grandes inflexões de distribuição de renda dos últimos 20 anos foram antecipados na PME /debatesocial Crescimento desacelera no fim do ano: pós crise e base alta 2010 ciclo político e da retomada da crise de 2009 mas reacelera até janeiro de 2012 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE

6 Impactos da Crise Européia em 2012 Variação em 12 Meses Renda Média Gini Pobreza -7,5% -8,8% -11,7% -1,5% -1,9% -1,2% -2,1% -7,9% 2,7% 0,5% 4,6% 6,1% 2,7% 0,3% 2,1% mai02 a mai08 mai08 a mai09 mai09 a mai10 mai10 a mai11 jan11 a jan12 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE

7 Visão de Longo Prazo do Gini - O Mínimo da Desigualdade 0,62 0,6091 0,6 0,5957 0,5902 0,5828 0,58 0,56 0,54 0,5367 0,5448 0,5377 0,52 0,5190 0,5 0,48 0, # * 2012 Jan* O Gini do Brasil cai de 0,596 em 2001 para 0,519 em janeiro de 2012, cerca de 3,3% abaixo do seu piso histórico de Queda de 11 anos Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD (setembro), PME e Censo / IBGE e Langoni 1973 obs: PNAD ajustada pelo # Censo e *PME.

8 Renda Familiar Per Capita (R$) por Unidade da Federação Níveis de Renda em 2009 & Variação de Renda 2001 a 2009 Aumento Acumulado da Renda Familiar Per Capita Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

9 Desigualdade Espacial Entre 2001 e 2009, os maiores ganhos reais de renda foram em grupos tradicionalmente excluídos. Maranhão, que era o estado mais pobre, teve ganhos de 46%; São Paulo, o mais rico, de 7,2%. No Nordeste, 42% contra 16% do Sudeste. No campo, 49% contra 16% nas metrópoles, apesar dos moradores de favelas terem obtido ganhos de 42%.

10 Desigualdade Horizontal Em Queda Pessoas de cor preta ganharam aumentos de 43%, Pardos 48%, já os brancos 21%. Mulheres 38%, contra 16% dos homens. Analfabetos obtiveram ganhos de 47%, enquanto pessoas que já foram à universidade experimentaram queda de 17%.

11 Evolução das Participações de Grupos na Renda (50%-, 40% e 10%+) % 12.09% 10.56% 12.12% 12.35% 12.16% 51.43% 48.40% 50.97% 48.60% 47.54% 47.32% 36.41% 39.52% 38.47% 39.28% 40.11% 40.52% % 47.05% 40.20% 47.25% 40.72% 46.09% 40.78% 45.12% 41.65% 43.61% % 12.55% 13.19% 14.10% 14.74% 15.39% 41.78% 42.83% Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

12 Medidas de Polarização e Conceituação da Classe Média A estratégia EGR gera cortes de classes de renda da distribuição de renda observada na prática. Os cortes escolhidos são os que melhor distinguem os 3 grupos no sentido de tornar menores possíveis as diferenças internas destes grupos de renda e em contrapartida maximizar as diferenças entre estes grupos. Calculamos os grupos de renda para o caso de três segmentos (AB, C e DE). Fizemos ajuste dos cortes de classe pela POF que é mais completa mas sem afetar a composição das classes

13 Classes e Renda Familiar Total (calculadas a partir do per capita) Definição das Classes Econômicas limites Inferior Superior Classe E Classe D Classe C Classe B Classe A 9745 * ajustado pela POF ** atualizado a preços de julho de 2011 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

14 Retratos Locais - % Classe A Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE /brics

15 Qual é a cidade mais classe A do país? Niterói com 30,7% na elite econômica. Depois Florianópolis(27,7%), Vitória(26,9%), São Caetano(26,5%), Porto Alegre(25,3%), Brasília(24,3%) e Santos (24,1%). E na AB? - % na Classe AB X Renda Média Per Capita Média Fonte: CPS/FGV a partir do Censo 2010/IBGE

16 Ranking - % Classe AB Ranking Nacional Rankings Estadual Estado Município AB % Rank AB Rank AB Mais Rio de Janeiro Niterói 42.90% 1 1 São Paulo São Caetano do Sul 42.55% 2 1 Santa Catarina Florianópolis 41.61% 3 1 São Paulo Santos 39.25% 4 2 Espírito Santo Vitória 39.22% 5 1 Santa Catarina Balneário Camboriú 38.86% 6 2 Rio Grande do Sul Porto Alegre 37.75% 7 1 São Paulo Águas de São Pedro 36.12% 8 3 Distrito Federal Brasília 33.88% 9 1 Paraná Curitiba 32.99% 10 1 São Paulo Valinhos 31.38% 11 4 São Paulo Vinhedo 31.22% 12 5 São Paulo Campinas 30.07% 13 6 São Paulo Jundiaí 29.89% 14 7 Minas Gerais Belo Horizonte 29.68% 15 1 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 28.85% 16 2 São Paulo Santana de Parnaíba 28.71% 17 8 Rio Grande do Sul Ipiranga do Sul 27.67% 18 2 Santa Catarina São José 27.65% 19 3 São Paulo Ribeirão Preto 27.34% 20 9 Santa Catarina Joaçaba 27.18% 21 4 São Paulo São Paulo 27.13% Pernambuco Fernando de Noronha 27.03% 23 1 São Paulo Santo André 26.73% Rio Grande do Sul Caxias do Sul 26.56% 25 3 São Paulo Paulínia 26.22% Santa Catarina Blumenau 26.16% 27 5 Espírito Santo Vila Velha 25.49% 28 2 São Paulo São Bernardo do Campo 25.42% Rio Grande do Sul Bento Gonçalves 25.34% 30 4 Goiás Goiânia 24.83% 31 1 São Paulo Americana 24.79% Rio Grande do Sul Santa Maria 24.69% 33 5 Paraná Maringá 24.58% 34 2 São Paulo São José dos Campos 24.36% São Paulo Holambra 24.12% Rio Grande do Sul Lajeado 24.10% 37 6 São Paulo São José do Rio Preto 23.68% São Paulo Piracicaba 23.43% Minas Gerais Nova Lima 23.34% 40 2 Santa Catarina Jaraguá do Sul 23.24% 41 6 Rio Grande do Sul Carlos Barbosa 23.09% 42 7 Santa Catarina Itapema 23.02% 43 7 São Paulo Botucatu 22.98% São Paulo Ilha Solteira 22.95% São Paulo Bauru 22.91% São Paulo São Carlos 22.76% Santa Catarina Rio do Sul 22.59% 48 8 Rio Grande do Sul Garibaldi 22.56% 49 8 Rio Grande do Sul Guabiju 22.55% 50 9 Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE

17 % Classe AB Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE

18 % Classe ABC Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do Censo 2010/IBGE /brics

19 1993 Evolução do Percentual da Classe ABC entre Ufs 1993, 1995, 2003, 2009 e Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

20 Cenários Futuros Índice de Gini 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0, ,5711 0, , , ,5486 0, ,54 0,53 0,52 0, ,54 0, , ,51 0, Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

21 Composição de Classes 1992 a 2014* *crescimento de classes projetado de 2010 a 2014 com redução de desigualdade Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

22 Cenários Composição de Classes 1992 a 2014* *crescimento de classes projetado de 2010 a 2014 com X sem redução de desigualdade (crescimento puro) O impacto da desigualdade: cenários de mesmo crescimento com redução de desigualdade X sem redução (ou seja, crescimento puro): A proporção da população na classe C será em 2014 : 60,1% com redução da desigualdade X 56,4% com crescimento puro. O efeito-desigualdade = diferenças de crescimento entre estados e dentro de cada estado. Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

23 A Pirâmide Populacional e Classes Econômicas 2003, 2011 e Classe DE Classe C Classe AB Em ,1 milhões de pessoas entrarão na classe C e outros 15,7 milhões na AB. (67,8 milhões mais do que a população do Reino Unido). Mudanças no tempo: Classe C +40 milhões de pessoas e +13 milhões Classes AB + 9,2 milhões de pessoas de 2003 a 2011 e + 7,7 milhões de 2012 a População AB crescerá + que C: 29,3% X 11,9%, respectivamente. Nova Classe AB & nova classe C Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

24 A Pirâmide Populacional e Classes Econômicas 1993 e Classe DE Classe C Classe AB Mudanças de classes projetadas entre 1993 e 2014 indicam 21 milhoes de pessoas migrando para as classes AB e 83 milhões para a classe C Estas de fato configuram décadas notáveis depois da chamada década perdida brasileira dos anos 1980s e começo dos anos 1990s. Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

25 1993 Evolução do Percentual da Classe ABC entre Ufs 1993, 1995, 2003, 2009 e Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

26 Evolução da Classe AB por Idade e Gerações

27 É Sustentável? Consumidores e Produtores O índice sintético de potencial de consumo aumentou 22,6% entre 2003 e 2008, enquanto o índice de geração o de renda subiu 31,2%. Diferença de 38%. Durante o ano da crise estes índices cresceram 2,49% e 3,05%, respectivamente.

28 Simulador de Renda

29 É Sustentável? É Produtivo? A Importância Renda do Trabalho renda trabalhista cresce 4,61% ao ano por brasileiro entre 2003 e 2009 contra 4,72% renda todas fontes. ¾ do crescimento e 2/3 da queda da desigualdade de renda vem do trabalho, o resto é aposentadoria, programas sociais, alugueis etc % Principais responsáveis pela queda na desigualdade de -> Renda Per Capita medida pelo GINI entre 2001 e 2008: 17.0 % 0.5 % Renda do Trabalho Renda previdenciária 66.9 % Transferências privadas Bolsa Família

30 Bônus Educacional e Demográfico Bônus Decomposições: aumento de escolaridade deveria gerar um ganho de 2,2 pontos de porcentagem ao ano de renda per capita. Nos 20% mais pobres da população brasileira, 5,5 pontos de porcentagem ao ano. O bônus oriundo da transição demográfica: aumento esperado da população em idade ativa é de cerca 0,5 pontos de porcentagem até 2024 quando passa a atuar no sentido contrário.

31 Escolaridade média. idade maior de 25 anos Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

32 Gini Escolaridade - Idade maior de 25 anos Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da PNAD/IBGE

33 Frequenta ou Frequentou Curso Profissionalizante

34 Proporção de Empregos Criados (2003 a 2010) na População 2010 por UF Fonte: CPS/FGV a partir dos mesodados do RAIS/MTE

35 Vendas: Setores & Estados (2003=100)

36 Classes e Percepções de Atraso de Contas Fonte: CPS/FGV

37 PESQUISAS SETORIAIS - ALGUMAS POSSIBILIDADES

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39 Diagrama TIPOS E ESFERAS DE AÇÕES NA ANÁLISE EMPÍRICA TIPOS DE AÇÔES DISTRIBUIÇÂO/ COMUNICAÇÂO MONITORAMENTO DO MERCADO DEFINIÇÃO DE PREÇOS E PRODUTOS ACESSO A MERCADO CONTEXTO ECONÔMICO POR ATRIBUTOS DOS CONSUMIDORES ESFERAS DAS AÇÕES POR SETORES E LOCALIDADES POR CARACTERíSTICAS DO NEGÓCIO

40 Modelos de Demanda por Seguros em Geral -> Modelo STEPWISE de seleção das variáveis Tem Despesa com Seguros ORDEM ENTRADA Seguros Classe Econômica 1 Tem Cartão de Crédito 2 Contribui para Previdência 3 Posição na Família 4 Anos de estudo 5 UF 6 Faixas etárias 7 Tem Despesa com Automóvel 8 Posição na Ocupação 9 Tem automóvel 10 Área - Região Domiciliar 11 Freq. Escola ou Creche -

41 Matriz de Acessos a Seguros SAUDE VEÍCULO VIDA PREVIDENCIA OUTROS SAÚDE VEÍCULO VIDA PREVIDÊNCIA OUTROS Desigualdade e Elasticidade Renda de Seguro DESPESAS COM SEGUROS População total* Média Theil Gini Elasticidade-Rend Renda Per Capita 832,85 0,6748 0, Despesa Total 23,96 2,4829 0,9349 1,6207 Seguro Saúde 16,80 2,6358 0,9448 1,6379 Seguro de Veiculo 3,22 3,7643 0,9812 1,7010 Seguro de Vida 2,17 4,0792 0,9860 1,7094 Previdência Privada 1,03 6,3212 0,9985 1,7311 Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE

42 Acesso a Previdência e Seguro Privados Taxa de Acesso % Demanda Reprimida Razão de Chance (SP =1) Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE

43 Cobertura de Plano de Saúde, Previdência e Seguros Privados - % Saúde Vida Veículo Previdência Privada Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE

44 Demanda Reprimida por Plano de Saúde, Previdência e Seguros Privados Chances Sp=1 Saúde Vida Veículo Previdência Privada Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados da POF/IBGE

45 O Dinheiro traz a Felicidade? Satisfação com a Vida X PIB Per Capita PPP Present Satisfaction x Real GDP per capita Brazil Denmark y = 1E-04x + 4, Italy R 2 = 0, Togo Real GDP per capita Source: Gallup World Poll IADB project /brics

46 Felicidade Futura (Satisfação com a Vida em Cinco Anos) Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir do Gallup World Poll

47 O Brasil é campeão mundial de Felicidade Futura em 2015 (na verdade Tetracampeão Mundial nas 4 Pesquisas do CPS/FGV) 10,00 Felicidade Futura Mundial ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Brazil Panama Colombia Qatar Sweden Denmark United Arab Emirates Canada Israel New Zealand Angola Switzerland Ghana South Africa Chile Malawi Netherlands Trinidad and Tobago Nigeria Argentina Thailand Belize Mauritania Guatemala Mongolia Peru Italy Singapore Belgium France Kazakhstan Cyprus Honduras Malaysia Djibouti Indonesia Montenegro Philippines Laos Namibia Spain Congo Jordan Niger Albania Cameroon Congo(Republic of the) Nicaragua Tunisia Algeria Côte d'ivoire Madagascar Russian Federation Taiwan Benin China Japan Poland Comoros Ethiopia Iraq Mauritius Kenya Ukraine Pakistan Afghanistan Estonia Lithuania Egypt Latvia Haiti Togo Greece Portugal Armenia Macedonia Romania Syrian Arab Republic Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir do Gallup World Poll

48 Ranking do Indice de Felicidade Futura (IFF) no Mundo 2015 BRICS, PIIGS & BIGs IFF Rank IFF Rank Brazil Mali Costa Rica Congo Denmark Turkey Ireland Morocco Switzerland Russian Federation U. Kingdom Senegal South Africa China Netherlands Slovenia Austria India Argentina Iraq Uruguay Sri Lanka Peru Estonia Italy Egypt France Haiti Germany Greece Honduras Portugal Indonesia Macedonia Bangladesh Syrian Arab Republic Spain Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir do Gallup World Poll

49 /brics

50 Simulador de Felicidade Futura: Fonte: Centro de Políticas Sociais CPS/FGV a partir dos microdados do Gallup World Poll

51 Conheça as pesquisas do Centro de Políticas Sociais da FGV Nova Classe Média

52 Livro pela Editora Saraiva Obrigado! Centro de Políticas Sociais Fundação Getulio Vargas