The Brazilian Industry in Perspective. A Indústria Brasileira em Perspectiva SOFTWARE AND IT SERVICES: SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI: Observatório SOFTEX

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1 Observatório SOFTEX SOFTWARE AND IT SERVICES: The Brazilian Industry in Perspective Short version, 2012 SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva Versão resumida,

2 The Brazilian Association for the Promotion of Brazilian Software Excellence SOFTEX Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro SOFTEX Summary 4 Presentation 6 About SOFTEX / About SOFTEX Observatory President / Presidente: Rubén Delgado CEO Arnaldo Bacha de Almeida Board of directors / Diretoria Business Development / Mercado: Djalma Petit Education and Innovation / Capacitação e Inovação: John Lemos Forman Quality and Competitiveness / Qualidade e Competitividade: José Antonio Antonioni Observatório SOFTEX Manager, chief technician and editor / Gerente, responsável técnica e editora: Virgínia Costa Duarte Collaborators / Colaboradores Rebeca Bulhões Bertoni, Natália Madeira Santana, Renan Cipriano da Cunha Technical Staff / Equipe técnica Antonio Carlos Diegues Jr., José Eduardo de Salles Roselino Jr., Luis Marcio Spinosa, Paulo Roberto de C. Villela, Teresa Cristina Mendes Machado Revision and proofreading / Revisão e Copidesque Observatório SOFTEX Graphic design and page layout / Projeto gráfico e diagramação: Serifa Conhecimento e Comunicação Translation into English / Tradução para o inglês Jeffrey Hoff Special acknowledgements / Reconhecimento especial Supporters / Apoio financeiro Brazilian Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) / Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) Financing Agency for Projects and Studies (FINEP) / Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) Technical cooperation / Cooperação técnica The Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Copyright 2012 SOFTEX All rights reserved by Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro SOFTEX Todos os direitos reservados à Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro SOFTEX Printed in Brazil / Impresso no Brasil 9 Part 1 The Brazilian Software and IT Services Industry BISS 35 Part 2 Software and IT Services as a Secondary Activity for Companies NBISS 45 Part 3 Training and Competencies for the Software and IT Services Sector 65 Part 4 Brazil in Numbers Sumário 4 Apresentação 6 Conheça a SOFTEX / Conheça o Observatório SOFTEX 9 Parte 1 A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI IBSS 35 Parte 2 Software e Serviços de TI como Atividade Secundária de Empresas NIBSS 45 Parte 3 Capacitação e Competências para o Setor de Software e Serviços de TI 65 Parte 4 O Brasil em Números

3 Presentation Apresentação This document presents data from official sources about software and IT Services provided in Brazil. These and many other data were compiled and analyzed by the SOFTEX Observatory, the study and research unit of the Association for the Promotion of Brazilian Software Excellence (SOFTEX), and are part of volume 2 of the publication Software and IT Services: the Brazilian Industry in Perspective, which will be released briefly. Neste documento, apresentam-se dados de fontes oficiais sobre as atividades de software e serviços de TI realizadas no Brasil. Esses e muitos outros dados foram compilados e analisados pelo Observatório SOFTEX, unidade de estudos e pesquisas da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - SOFTEX, e farão parte do volume 2 da Publicação Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva, a ser lançado em breve. Rubén Delgado President Arnaldo Bacha CEO Over the past 20 years, the Brazilian Software and IT Services Industry (BISS) has grown at high rates, above those of the Brazilian GNP. It is a highly diversified industry, with mature and high-complexity products, solutions and services that are tested and approved by the market and designed for a wide variety of economic sectors: finance, telecommunications, business management, healthcare, education, entertainment, agribusiness and others. The Brazilian economy has grown at high rates. Brazil is now the world s sixth largest economy and the largest in Latin America. It has a significant industrial park, and counts on the presence of global companies and a national educational network of high capillarity that is distributed through all of its states. It has a stable political environment, friendly international relations, abundant natural resources, an expressive population, a will to grow and all of the conditions needed to achieve a place of even greater importance in the global scenario. Much of Brazil s strength today is due to the use of IT. The Brazilian software and IT services industry contributes decisively to increasing competitiveness in advanced economic sectors, which are increasingly sophisticated and based on complex and bold solutions. It still has much to contribute. Durante os últimos vinte anos, a Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS) vem crescendo a taxas elevadas, superiores às do PIB nacional. Trata-se de uma indústria altamente diversificada, com produtos, soluções e serviços maduros e de alta complexidade, testados e aprovados pelo mercado e direcionados para os mais variados setores e segmentos econômicos: finanças, telecomunicações, gestão empresarial, saúde, educação, entretenimento, agronegócios, etc. A economia brasileira também cresce a taxas elevadas. O Brasil é hoje a 6a economia do mundo e a 1a economia da América Latina. Possui um parque industrial significativo, conta com a presença de empresas globais e com rede nacional de ensino de alta capilaridade, que se distribui por todos os seus estados. Mantém um ambiente político estável e relações internacionais amistosas, possui recursos naturais abundantes, população expressiva, vontade de crescer e condições plenas para galgar um lugar ainda de maior relevância no cenário global. Se o Brasil é hoje a potência que é, muito se deve ao uso da TI. A IBSS contribuiu de modo decisivo para o aumento da competitividade de setores econômicos de ponta, cada vez mais sofisticados e sedentos de soluções complexas e arrojadas. E tem muito ainda a contribuir. Djalma Petit Business Development John Lemos Forman Education and Innovation Precisely because of their ability to improve processes, guarantee efficiency and productivity gains, software and IT services activities are considered to be strategic by the Brazilian government. In this way, various public policies are aimed at creating the conditions needed funding, personnel training, fiscal incentives and those for innovation and exports to strengthen and consolidate local industry. Justamente pela sua capacidade para melhorar processos, garantir eficiência e ganhos de produtividade, as atividades de software e serviços de TI são tidas como estratégicas pelo governo brasileiro. Dessa forma, políticas públicas diversas tratam de criar as condições necessárias funding, capacitação de pessoal, incentivos à inovação, à exportação e incentivos fiscais diversos - para o fortalecimento e a consolidação da indústria local. A significant portion of the sector is still focused on serving domestic needs. This is because of the strong attraction exercised by the Brazilian market, which has many good opportunities and due to the large territorial size of the country, which encompasses nearly 50% of all of continental South America. But there is no doubt: we have products, services, solutions and competencies that are state of the art on a global level. We are, therefore, prepared to position ourselves in a very attractive manner for clients worldwide. Get to know our brand, consult our companies, test the Brasil IT+ solutions. Discover our talent. A nossa indústria ainda concentra parcela significativa dos seus esforços no atendimento de necessidades internas. Isso ocorre em virtude da forte atratividade exercida pelo mercado brasileiro, pleno de boas oportunidades, e em razão da grande extensão territorial do país, quase 50% de todo o continente sul-americano. Mas não há dúvidas: dispomos de produtos, serviços, soluções e competências no estado da arte. Estamos, portanto, em condições de nos posicionar de modo muito atrativo para o cliente no mercado global. Conheça a nossa marca, consulte as nossas empresas, teste as soluções Brasil IT+. Comprove o nosso talento. Jose Antonio Antonioni Quality and Competitiveness 4 5

4 About SOFTEX Observatory Conheça o Observatório SOFTEX About SOFTEX The Brazilian Association for the Promotion of Brazilian Software Excellence (SOFTEX) is a private not-for-profit entity that promotes the improvement of competitiveness of the Brazilian software and IT services industry. It manages the Brazilian Software Exports Promotion Program,Programa SOFTEX, which is a priority of the Ministry of Science, Technology and Innovation. Since its creation in 1996, SOFTEX has been expanding its range of activities and contributing in a significant way to the competitive insertion of Brazil in the global economy. It has programs and activities in the following fields: innovation, competitiveness and business alliances; finance; the generation of business in Brazil and abroad,quality, training and education; and business articulation and intelligence. Conheça a SOFTEX A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro SOFTEX - é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolve ações para promover a melhoria da competitividade da indústria brasileira de software e serviços de TI. É gestora do Programa para Promoção da Exportação do Software Brasileiro Programa SOFTEX, considerado programa prioritário pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Desde a sua criação, em 1996, a SOFTEX vem ampliando a sua área de atuação e contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e para a inserção competitiva do país na economia mundial. Atualmente, mantém programas e ações nas seguintes áreas: inovação; competitividade e alianças empresariais; financiamento; geração de negócios no Brasil e no exterior; qualidade; capacitação e ensino; articulação e inteligência de negócios. The SOFTEX Observatory is the research and study unit of SOFTEX. The Observatory is responsible for collecting, organizing, analyzing and promoting data and information about software and IT services activities conducted in Brazil. It also proposes, applies and disseminates new concepts and methodologies for studies, interacts with universities and research institutes on a national and international level and encourages the growth of research groups about themes of interest. The SOFTEX Observatory generates strategic and competitive intelligence for the software and IT services sector, by maintaining and updating an Information System composed of reliable data from various official sources and market studies. SOFTEX Observatory activities include the realization of studies and consulting about demand and the publication of Software and IT Services: The Brazilian Industry in Perspective, the 2nd volume of which will be released in the first quarter of O Observatório SOFTEX é a unidade de estudos e pesquisas da SOFTEX. Cabe ao Observatório coletar, organizar, analisar e difundir dados e informações sobre as atividades de software e serviços de TI realizadas no Brasil. Também faz parte das suas atribuições propor, aplicar e disseminar novos conceitos e novas metodologias para estudos, interagir com universidades e institutos de pesquisa em nível nacional e internacional e incentivar o surgimento de grupos de pesquisa sobre temas de interesse. A geração de Inteligência Estratégica e Competitiva para o setor de software e serviços de TI é uma ação do Observatório SOFTEX viabilizada pela manutenção e atualização de Sistema de Informação composto por dados confiáveis oriundos de fontes oficiais diversas e por pesquisas de mercado. As atividades do Observatório SOFTEX incluem, ainda, a realização de estudos e consultorias sob demanda e a publicação Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva, cujo Volume 2 será lançado no 1º trimestre de The SOFTEX System is composed of SOFTEX and the network of regional agentes who are distributed through 23 Brazilian cities and 13 states. It has more than 2 thousand associated companies. O Sistema SOFTEX é composto pela SOFTEX e pela rede de Agentes Regionais, distribuídos por 23 cidades em 13 estados brasileiros, que contam com mais de 2 mil empresas associadas. 6 7

5 PART 1 The Brazilian Software and IT Services Industry - BISS PARTE 1 A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI - IBSS 8 9

6 The Brazilian Software and IT Services Industry (BISS) is comprised of companies whose main source of income comes from the following activities according to version 2.0 of the National Classification of Economic Activities (CNAE), which is based on the International Standard of Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4: Computer programming activities (CNAE 6201); Software publishing customizable (CNAE 6202) Software publishing non-customizable (CNAE 6203); Computer consultancy and computer facilities management activities (CNAE 6204); Other information technology and computer service activities (CNAE 6209); Data processing, hosting and related activities (CNAE 6311); Web portals (CNAE 6319); Repair of computer and peripheral equipment (CNAE 9511); Repair of communication equipment (CNAE 9512). Each of these activities has differences in terms of the business model, market size, ability to generate income, obtain productivity gains, etc. A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS) é constituída por empresas com fonte principal de receita nas seguintes atividades, conforme a versão 2.0 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), baseada na International Standard of Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4: Desenvolvimento de software sob encomenda (CNAE 6201); Desenvolvimento e licenciamento de software customizável (CNAE 6202); Desenvolvimento e licenciamento de software não customizável (CNAE 6203); Consultoria em TI (CNAE 6204); Suporte técnico, manutenção e outros serviços de TI (CNAE 6209); Processamento de dados, provedores de serviços de aplicação e de hospedagem na internet (CNAE 6311); Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (CNAE 6319); Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (CNAE 9511); Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (CNAE 9512). Cada uma dessas atividades possui diferenças relevantes quanto ao modelo de negócios, tamanho de mercado, capacidade de gerar receita, obter ganhos de produtividade, etc. Katrina Leigh Grinn / istock 11

7 Number of Companies Número de Empresas We now have 73 thousand software and IT services companies; three thousand of them have 20 or more people employed From 2003 to 2009, the number of companies in the software and IT services industry grew at an annual rate of 4.3%. If this growth rate is maintained in 2012, the sector will have 73,000 companies. The software and IT services industry is composed of many small companies. More than 95% of them have 19 or fewer people employed (PE). Nevertheless, the number of companies with 20 or more PE has grown at an average rate of 10.9% per year from In 2009, there were 2,309 companies with more than 20 PE. There will be approximately 3,000 in Contamos, hoje, com 73 mil empresas de software e serviços de TI. Três mil delas, com 20 ou mais pessoas ocupadas Durante o período 2003 a 2009, o número de empresas da IBSS cresceu 4,3% a.a. Se mantida essa taxa de crescimento, em 2012, a IBSS contará com 73 mil empresas. A IBSS é constituída por empresas de muito pequeno porte. Mais de 95% delas possuem até 19 pessoas ocupadas. No entanto, ao longo dos anos, o número de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas vem crescendo a taxas elevadas: média de 10,9% ao ano, para o período 2003 a Em 2009, eram empresas. E serão cerca de 3 mil, em Number of companies in the software and IT services industry - Brazil and estimates for Collected data Forecast data 49,921 51,269 52,934 57,480 58,666 59, Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Number of software and IT companies with 20 or more people employed Brazil, ,345 67,112 69,998 73,008 76,147 2,309 79,421 Percentage of companies in the software and IT services industry by range of number of people employed Brazil, ,557 1,711 1,893 1,991 1, or more PE 0.4% 1, to 99 PE 0.8% 20 to 49 PE 2.5% Up to 19 PE 96.0% CAGR ( ) 10.9% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

8 Number of Companies Número de Empresas Among medium and large companies, there was an increase in the number of companies dedicated to custom software development and Internet information services A change has been noted in the composition of activities of the IBSS companies with more than 20 people employed. From , there was strong growth in the number of companies whose main source of income came from software publishing - parameterizable (CNAE 6202) and web portals (CNAE 6319). There was a drop in the number of companies dedicated to computer programming activities (CNAE 6201) and data processing, hosting and related activities (CNAE 6311). Entre as médias e grandes, cresce o número de empresas voltadas para o desenvolvimento de software customizável e de serviços de informação na internet Observa-se mudança na composição das atividades das empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas. Entre 2007 a 2009, cresceu, sobretudo, o número daquelas com fonte principal de receita nas atividades de desenvolvimento e licenciamento de software customizável (CNAE 6202) e portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na Internet (CNAE 6319). Houve redução na quantidade de empresas dedicadas ao desenvolvimento de software sob encomenda (CNAE 6201) e processamento de dados, provedores de serviços de aplicação e de hospedagem na Internet (CNAE 6311). Number of companies with 20 or people employed, by main activity - Brazil, Main activity CAGR Computer programming activities % 6202 Software publishing customizable % 6203 Software publishing non-customizable % 6204 Computer consultancy and computer facilities management activities % 6209 Other information technology and computer service activities % 6311 Data processing, hosting and related activities % 6319 Web portals % 9511 Repair of computer and peripheral equipment % 9512 Repair of communication equipment % Total BISS 20 or more PE 1,991 1,952 2, % Total BISS 58,666 59,860 64, % Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Distribution of companies with 20 or more people employed, by main activity Brazil, % 14.8% 17.8% 3.8% 11.7% 12.8% 8.7% 7.5% Total: 2,309 companies 21.2% Sw to order Sw customizable Sw non-customizable IT Consulting Technical Support in TI Data processing, hosting and related activities Portals and content providers Computer repair Communication equipment repair Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

9 Net Revenue Receita Líquida Real growth of 8.2% per year. Net income of US$ 40.7 billion; 1.8% of Brazilian GNP From , the net income for the software and IT services industry grew, in real terms, 8.2% a year, which was more than Brazilian GNP. In 2012, revenue in the sector reached R$ 71 billion (US$ 40.7 billion), or 1.8% of GNP. Crescimento real de 8,2% ao ano. Receita líquida de R$ 71,6 bilhões; 1,8% do PIB brasileiro Net revenue software and IT services companies Brazil, and estimates for In thousand R$, values adjusted according to IGP-DI, base year ,808,671 77,457,182 Collected data Forecast data 71,587,044 66,161,779 61,147,670 56,513,558 52,082,829 48,487,103 46,069,827 40,676,904 37,113,830 35,133,832 In thousand US$, nominal values: 2003: 7,501, : 9,349, : 12,462, : 16,373, : 20,796, : 25,876, : 25,418, : 40,667,525 De 2003 a 2009, a receita líquida da IBSS cresceu, em termos reais, 8,2% ao ano, um desempenho superior ao do PIB Brasil. Em 2012, a receita da indústria chegará a R$ 71 bilhões (US$ 40,7 bilhões), representando 1,8% do PIB brasileiro Source: Observatório SOFTEX, based on Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Participation of net revenue of software and IT services industry in Brazilian GNP- Brazil, and estimates for Collected data Forecast data 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% Source: Observatorio SOFTEX

10 Net Revenue Receita Líquida Small companies gain strength and expand their participation in revenues In 2009, net revenue of the software and IT services companies with 20 or more people employed represented 76.5% of the total. Companies with 100 or more PE were responsible for a significant portion (54.0%). Over the years, however, small companies with up to 19 PE have expanded their share in revenues. Pequenas empresas ganham musculatura e ampliam a sua participação na receita Em 2009, a receita líquida das empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas representou 76,5% do total. As empresas com 100 ou mais pessoas ocupadas são responsáveis por uma parcela significativa (54,0%). A tendência, no entanto, é que, ao longo dos anos, pequenas empresas com até 19 pessoas ocupadas ampliem a sua participação na receita. Distribution of net revenue in the BISS, by range of number of people employed - Brazil, estimate or more PE 50 to 99 PE 20 to 49 PE Up to 19 PE 9.5% 13.0% 23.5% Total 2009: US$ 25.4 billion Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. 54.0% Participation in total net revenue of companies with 20 or more people employed in total revenue for the BISS Brazil, % 82.3% 84.5% 82.5% 78.5% 74.3% 76.6% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

11 Net Revenue Receita Líquida Among medium and large companies, the income of companies dedicated to custom software development, technical support in IT and Internet information services is growing at a high rate Important variations are seen in the growth rates of net income according to company activity. BISS companies with 20 or more people employed whose main source of income is custom software development and licensing; technical support, maintenance and other IT services and providers of portals, Internet content and information services grew at high rates: 21.0% a year, 33.6% a year and 63.5% a year, respectively. For the first two activities, the growth was due mainly to the considerable increase in the number of companies of this size. Entre médias e grandes, cresce a taxas elevadas a receita das empresas voltadas para o desenvolvimento de software customizável, suporte técnico em TI e serviços de informação na Internet Observam-se variações importantes nas taxas de crescimento da receita líquida conforme a atividade da empresa. Empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas fonte principal de receita em desenvolvimento e licenciamento de software customizável; suporte técnico, manutenção e outros serviços de TI; e portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet cresceram a taxas elevadas: 21,0% ao ano, 33,6% ao ano e 63,5% ao ano, respectivamente. Para as duas primeiras atividades, o crescimento deveu-se, sobretudo, ao aumento considerável no número de empresas com este porte. Compoud Annual Growth Rate (CAGR) of net revenue from companies with 20 or more people employed in the BISS, by main activity Brazil, Main activity CAGR Computer programming activities -2.6% 6202 Software publishing customizable 21.0% 6203 Software publishing non-customizable -0.7% 6204 Computer consultancy and computer facilities management activities -3.7% 6209 Other information technology and computer service activities 33.6% 6311 Data processing, hosting and related activities -6.4% 6319 Web portals 63.5% 9511 Repair of computer and peripheral equipment -1.3% 9512 Repair of communication equipment -3.5% Total BISS 20 or more PE 6.7% Total BISS 8.0% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Percentage of net income, by main activity among IBSS companies with 20 or more people employed Brazil, Sw to order Sw customizable Sw non-customizable IT Consulting Technical Support in TI Data processing, hosting and related activities Portals and content providers Computer repair Communication equipment repair 16.0% 6.2% 20.2% 5.6% 7.5% 19.2% 25.4% 15.2% 6.7% 18.6% 5.5% 6.6% 17.9% 29.4% 4.4% 0.4% 2.5% 16.0% 11.5% 9.7% 16.4% 6.5% 32.7% 2007 R$ 38.0 bilhões 1 US$ 16.3 billion R$ 38.7 bilhões 1 US$ 19.2 billion R$ 43.3 bilhões 1 US$ 19.5 billion 2 (1) In R$, values adjusted according to IGP-DI, base year 2010 (2) In US$, nominal values. Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

12 People Employed (PE) Pessoas Ocupadas (PO) Considering partners and salaried workers, the software and IT services industry encompasses more than 600 thousand people The number of people employed in the software and IT services industry has grown an average of 10.1% a year. In 2012, it will have nearly 600,000 people, including partners and salaried workers. A significant portion of the employees are found in large companies with more than 100 people employed, or in micro and small companies. While the large companies have mostly salaried workers, in the smaller companies there is a larger presence of co-owners, particularly in companies with up to 4 workers. The trend, over the years, is for the percentage of employees to increase at intermediary companies of up to 19 PE. 600 mil pessoas ocupadas, entre sócios e assalariados O número de pessoas ocupadas na IBSS vem crescendo, em média, 10,1% ao ano. Em 2012, contará com quase 600 mil pessoas, entre sócios e assalariados. Parcela significativa de ocupados encontra-se em empresas de grande porte, com 100 ou mais pessoas ocupadas, ou em micro e pequenas empresas. Enquanto, nas grandes, predominam os assalariados, nas empresas de menor porte é maior a presença de sócios concentrados, sobretudo, nas empresas com até 4 pessoas ocupadas. A tendência, ao longo dos anos, é de uma participação cada vez maior de assalariados entre empresas de porte intermediário ou com até 19 pessoas ocupadas. Number of people employed in the BISS Brazil, and estimates for Collected data 251, ,333 Forecast data 336, , , , , , , , , CAGR ( ): 10.1% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Distribution of people employed in the BISS, by range of number of people employed Brazil, 2008 and estimate 2009 Employees 100 or more PE 50 to 99 PE 20 to 49 PE Partners 9.0% 10.0% Co-owners Total 44.6% 9.0% 8.5% 41.0% 724,703 Up to 19 PE 36.3% 41.5% ,444 people employed 2009 (forecast) 447,020 people employed Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

13 People Employed (PE) Pessoas Ocupadas (PO) Small companies gain strength and increase hiring In 2009, software and IT services industry companies with 20 or more people employed had jobs for 262,211 people. From , for this group of companies, the average annual growth in the number of PE was 9.8%. During the period, there was a slight drop in the participation of companies with 20 or more PE in the total number of employees in the BISS. Pequenas empresas ganham musculatura e contratam mais Em 2009, as empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas da IBSS mantinham postos de trabalho para pessoas. No período 2003 a 2009, para esse conjunto de empresas, o crescimento médio do número de ocupados foi de 9,8% ao ano. Ao longo do período, observa-se ligeira tendência à queda da participação das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas no total de ocupados na IBSS. Number of people employed in software and IT services companies with 20 or more PE Brazil, , , , , , , , CAGR ( ): 9.8% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Participation in the number of people employed at companies with 20 or more PE of all those employed in the software and IT services industry Brazil, % 59.6% 60.6% 59.2% 57.4% 59.3% 58.5% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

14 People Employed (PE) Pessoas Ocupadas (PO) Medium and large companies that develop software to order, customizable software and conduct data handling account for a high portion of people employed Companies in the classes 6201 computer programming activities; 6202 software publishing (customizable software) and 6311 data processing, hosting and related activities have maintained high levels of employment. Nevertheless, in recent years, the highest growth rates in the number of people employed is found for companies in classes 6209 other information technology and computer services activities (technical support and other IT services) and 6319 web portals. Médias e grandes empresas de desenvolvimento de software sob encomenda, software customizável e tratamento de dados concentram quantidades elevadas de pessoas ocupadas As empresas das classes desenvolvimento de software sob encomenda; 6202 desenvolvimento e licenciamento de software customizável; e 6311 tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e de hospedagem na internet mantêm quantidades elevadas de ocupados. No entanto, em anos recentes, as maiores taxas de crescimento do número de ocupados ocorrem para as empresas das classes 6209 suporte técnico, manutenção e outros serviços de TI e 6319 portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet. Number of people employed in BISS companies with 20 or more people employed, by main activity Brazil, Main activity CAGR Computer programming activities 44,079 57,668 51, % 6202 Software publishing customizable 34,852 41,520 53, % 6203 Software publishing non-customizable 10,608 12,892 16, % 6204 Computer consultancy and computer facilities management activities 51,532 49,788 34, % 6209 Other information technology and computer service activities 13,931 17,238 28, % 6311 Data processing, hosting and related activities 49,202 48,495 45, % 6319 Web portals 1,343 1,810 3, % 9511 Repair of computer and peripheral equipment 21,670 23,669 25, % 9512 Repair of communication equipment 2,237 2,538 2, % Total BISS 20 or more PE 229, , , % Total BISS 399, , , % Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Percent of people employed at companies in the BISS with more than 20 employees [PE], by main activity Brazil, Sw to order Sw customizable Sw non-customizable IT Consulting Technical Support in TI Data processing, hosting and related activities Portals and content providers Computer repair Communication equipment repair 9.4% 1.0% 0.6% 19.2% 9.3% 1.0% 0.7% 22.6% 9.8% 1.1% 1.2% 19.8% 21.4% 6.1% 22.5% 4.6% ,454 people employed 15.2% 19.0% 6.7% 19.5% 5.0% ,618 people employed 16.2% 17.2% 10.9% 13.2% 6.1% ,211 people employed 20.6% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services

15 Net Revenue Resulting from Foreign Activities Receita Líquida com Atividades Externas There has been significant growth in revenues from foreign activities, although this still represents a small portion of total revenue in the BISS From , net income for the software and IT services sector from activities in foreign markets grew at an annual average rate of 32.1% in real terms, reaching in 2008 a total of R$ 3.1 billion (US$ 1.6 billion) and remaining at this level in The expressive growth was early in the period. In recent years, there has been a deceleration caused by a number of factors including the strengthening of the Brazilian real in relation to the dollar, which makes exports expensive; the strong attraction exercised by the growing Brazilian market which has many good opportunities; by strong competition in the domestic market, making companies give priority to maintenance and expansion of their base of already conquered clients; and by the economic crisis in late 2008, which led to reduced foreign demand for products and services. The United States is the main export destination for software and IT services. In 2009, companies in the sector with more than 20 people employed had R$ 1.7 billion (US$ million) in exports to the United States. Cresce de modo significativo a receita proveniente de atividades no exterior. Ela ainda representa uma parcela pequena da receita total da IBSS Durante o período 2004 a 2008, a receita líquida da IBSS proveniente de atividades no mercado externo cresceu em média, em termos reais, 32,1% ao ano, chegando, em 2008, ao montante de R$ 3,1 bilhões (US$ 1,6 bilhões) e mantendo-se neste patamar em O crescimento expressivo ocorre no início da série. Em anos recentes, há desaceleração do crescimento provocada, entre outros fatores, pela valorização do real em relação ao dólar, tornando caro exportar; pela forte atração exercida pelo mercado brasileiro, aquecido e pleno de boas oportunidades; pela concorrência acirrada no mercado interno, fazendo com que as empresas priorizem a manutenção e a expansão da sua base já conquistada de clientes; e pela crise econômica do final de 2008, que acarretou redução da demanda externa por produtos e serviços. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações da IBSS. Em 2009, as empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas obtiveram R$ 1,7 bilhão (US$ 767,6 milhões) em exportações para o mercado norte-americano. BISS net revenue from foreign activities Brazil, In thousand R$, values adjusted according to IGP-DI, base year ,035,143 1,264,840 2,499,487 3,189,762 3,148, CAGR ( ): 32.1% Source: Observatório SOFTEX, based on specific tables from Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Annual Survey of Services. Gross revenue from foreign activities of BISS companies with 20 or more people employed, by country/economic block Brazil, 2009 In thousand R$, values adjusted according to IGP-DI, base year ,649 38,542 1,706,549 73,614 90, ,732 Germany Chile United States Mercosur Mexico Other countries Total: R$ 2.3 billion Source: Observatório SOFTEX, based on Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), PSTI, In thousand US$, nominal values: 2004: 260, : 387, : 888, : 1,368, : 1,564,522 In thousand US$, nominal values Germany: 22,781 Chile: 17,336 USA: 767,588 Mercosur: 33,111 Mexico: 40,636 Other countries: 174,

16 Products and Services Produtos e Serviços In 2009, medium and large companies earned US$ 9.1 billion in software development; a significant portion is developed in Brazil In 2009, the gross revenue obtained by software and IT service companies with 20 or more people employed from software (including development, representation and licensing) was R$ 20.2 billion (US$ 9.1 billion). Of this total, R$ 10.3 billion (US$ 4.6 billion) is customizable software, and a significant portion was developed in Brazil. The income obtained from the development of software to order (complete lifecycle of the product or its parts, for example, codification) was R$ 6.1 billion (US$ 2.7 billion). The development or representation of embedded software is a business still not very much explored by the Brazilian software and IT services industry. Only 2.9% of the companies conducted this type of activity in The participation of embedded software in revenue for the BISS was only 0.7% of the total. Em 2009, médias e grandes obtêm R$ 20,2 bilhões (US$ 9,1 bilhões) em desenvolvimento de software; parte significativa é desenvolvida no País Em 2009, a receita bruta obtida pelas empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas com a oferta de software (incluindo desenvolvimento, representação e licenciamento de uso) foi de R$ 20,2 bilhões (US$ 9,1 bilhões). Do montante, R$ 10,3 bilhões (US$ 4,6 bilhões) refere-se a software customizável, com uma parte significativa (68,5%), sendo software desenvolvido no país. A receita obtida com o desenvolvimento de software sob encomenda (ciclo completo de vida do produto ou partes dele, como por exemplo, codificação) foi de R$ 6,1 bilhões (US$ 2,7 bilhões). BISS with 20 or more PE: gross income and earnings from development, representation and or licensing of software, by type of software, place of development and who represents it (company or third party) Brazil, 2009 In thousands of R$, values adjusted according to IGP-DI, base year In thousands of US$, nominal values. Developed in the country selfdistribution R$ 6,517,363 US$ 2,931,443 Customizable R$ 10,278,623 US$ 4,623,219 Developed in the country distribution by representative R$ 521,622 US$ 234,620 To order R$ 6,113,875 US$ 2,749,958 Developed abroad R$ 3,239,638 US$ 1,457,156 Total software: R$ 20,162,610 US$ 9,068,935 Embedded R$ 310,365 US$ 139,599 Developed in the country selfdistribution R$ 1,659,819 US$ 746,569 Non-customizable R$ 3,459,746 US$ 1,556,158 Developed in the country distribution by representative R$ 186,956 US$ 84,091 Developed abroad R$ 1,612,972 US$ 725,498 O desenvolvimento ou a representação de software embarcado é negócio ainda pouco explorado pela IBSS. Apenas 2,9% realizaram esse tipo de atividade, em A participação dos embarcados na receita das empresas representou somente 0,7% do total. Source: Observatório SOFTEX, based on Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), PSTI,

17 Products and Services Produtos e Serviços US$ 9.3 billion in IT services In 2009, BISS companies with 20 or more people employed earned R$ 20.8 billion (US$ 9.3 billion) from IT services. Of this total, R$ 6.8 billion (US$ 3.1 billion) came from IT consulting, with a substantial portion being consulting in systems and processes. Activities involving networks and system integration respond for another R$ 1.4 billion (US$ million). Internet information services, such as hosting sites and applications, streaming of sound and images over the Internet and portals/content providers are still provided by a limited number of companies and represent a modest portion (although a growing one) of total revenues. R$ 20,8 bilhões (US$ 9,3 bilhões) em serviços de TI Em 2009, as empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas obtiveram R$ 20,8 bilhões (US$ 9,3 bilhões) em serviços de TI. Do total, R$ 6,8 bilhões (US$ 3,1 bilhões) dizem respeito a consultorias em TI, com parcela expressiva referindo-se a consultorias em sistemas e processos. Atividades envolvendo redes e integração de sistemas responderam por outros R$ 1,4 bilhão (US$ 637,6 milhões). BISS with 20 or more PE: gross income and other earnings from IT services, except for software development, by type of service Brazil, 2009 In thousands of R$, values adjusted according to IGP-DI, base year In thousands of US$, nominal values. Systems and processes R$ 6,185,455 US$ 2,782,154 IT Consulting R$ 6,816,502 US$ 3,065,993 Information security systems R$ 224,993 US$ 101,199 Networks and system integration R$ 1,417,498 US$ 637,576 Other consulting R$ 406,055 US$ 182,639 Data handling, Internet hosting and information services R$ 7,338,344 US$ 3,300,712 Software support and maintenance R$ 3,695,278 US$ 1,662,098 Technical support IT services R$ 4,357,194 US$ 1,959,821 Other IT support services R$ 661,917 US$ 297,723 Management of IT Services R$ 837,711 US$ 376,794 Os serviços de informação na internet, tais como hospedagem de sites e de aplicações, serviços de transferência contínua de som e imagem através da internet e portais/provedores de conteúdo ainda são fornecidos por um número reduzido de empresas e representam uma fatia modesta (embora crescente) da receita bruta gerada. Data handling R$ 5,567,001 US$ 2,782,154 Hosting sites and applications R$ 463,471 US$ 208,465 Portals, content providers and other Internet information services R$ 1,307,872 US$ 588,267 Total IT services (except software): R$ 20,767,249 US$ 9,340,896 Source: Observatório SOFTEX, based on Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), PSTI,

18 PART 2 Software and IT Services as a Secondary Activity for Companies - Nbiss PARTE 2 Software e Serviços de TI como Atividade Secundária de Empresas - NIBSS 34 35

19 One way of evaluating the scope of software and IT services activities conducted at companies outside the sector, which the SOFTEX Observatory denominated NBISS (Non-BISS), is through the monitoring of salaried professionals exercising occupations related more directly with software and IT services. This is based on the assumption that the greater the presence of IT professionals (identified as PROFSSs), the greater will be the realization of in-house activities involving software and IT services. NBISS is constituted by companies in a wide variety of economic sectors, including commerce, agribusiness, manufacturing, services and public administration. The software and IT services activities in the NBISS do not necessarily involve the sale of products and services, although they may take place through secondary activities at the company. The main reason to have IT professionals (PROFSSs) at companies is to service and support users of computers, to develop software to embed in products that the company manufactures or to offer clients high added value services and to have personnel capable of understanding the company s computing needs, analyze requirements, and specify systems and solutions to purchase from third parties. The PROFSSs belong to the following occupational families of the Brazilian Classification of Occupations (CBO), which is based on the International Standard Classification of Occupations (ISCO), proposed by the International Labor Organization (ILO): Computing services department managers (1236); Information technology managers (1425); Engineer, computer applications (2122); Network, systems and database administrators (2123); Computer systems designers and analysts (2124); Computer assistants (3171); Computer equipment operators (3172); Broadcasting and telecommunications equipment operators (3722); Word-processor and related operators (4121); Electronic and telecommunications engineering technicians (3133). Uma forma de avaliar a dimensão das atividades de software e serviços de TI realizadas fora da IBSS, no que o Observatório SOFTEX denominou NIBSS (Não-IBSS), é através do monitoramento de PROFSSs (profissionais assalariados exercendo ocupações relacionadas mais diretamente com software e serviços de TI). Parte-se do pressuposto que, quanto maior a presença de PROFSSs, maior será a realização de atividades in house envolvendo software e serviços de TI. A NIBSS é constituída por empresas dos mais diversos setores econômicos, incluindo comércio, agropecuária, indústria, serviços e administração pública. As atividades de software e serviços de TI realizadas na NIBSS não visam necessariamente à comercialização de produtos e serviços, embora esta possa ocorrer como atividade secundária da empresa. As principais finalidades da manutenção de profissionais de TI (PROFSSs) nas empresas são o atendimento/suporte ao usuário de informática, o desenvolvimento de software para embarcar em produtos de fabricação própria ou para oferecer serviços de alto valor agregado aos clientes (ITES) e a manutenção de pessoal capaz de compreender as necessidades de informática da empresa, analisar requisitos, especificar sistemas e soluções para adquiri-los de terceiros. Os PROFSSs pertencem às seguintes famílias ocupacionais da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), baseada em padrão internacional, a International Standard Classification of Occupations (ISCO), proposto pela International Labour Organization (ILO): Diretores de serviços de informática (1236); Gerentes de tecnologia da informação (1425); Engenheiros em computação (2122); Administradores de redes, sistemas e banco de dados (2123); Analistas de sistemas computacionais (2124); Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações (3171); Técnicos em operação e monitoração de computadores (3172); Operadores de redes de teleprocessamento e afins (3722); Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados (4121); Técnicos em telecomunicações (3133)

20 Software and IT Services at NBISS Software e Serviços de TI na NIBSS Six hundred thousand IT professionals. A significant portion still outside the Brazilian Software and IT Services Industry (BISS). Nevertheless, there is increased growth in contracting software and IT services In 2010, there were 364,249 PROFSSs employed at NIBSS companies (or that is not at BISS companies). This is 2.3 times higher than that found within the BISS, for the same year: 156,418 people. The average rate of growth in the number of PROFSSs at NBISS, from , was 5.1% per year. This percentage is close to that found for the increase in the total number of employees at NBISS, in the same period (5.5% a year). But it is lower than that for the number of PROFSSs employed in the software and IT services sector (BISS): 13.3% a year. The relatively modest growth of the PROFSSs outside the software and IT services sector in comparison with the strong growth of these professionals in the sector, appears to indicate that the companies outside the sector are opting to purchase products and contract services from third parties, reducing expansion of their own development staff and or service providers. Parcela expressiva dos profissionais de TI está em empresas da NIBSS. No entanto, ocorre processo acelerado de terceirização Em 2010, existiam PROFSSs empregados em empresas da NIBSS (ou seja, fora da IBSS). A quantidade é 2,3 vezes maior que a verificada na IBSS para o mesmo ano: profissionais. A taxa média de crescimento do número de PROFSSs na NIBSS, de 2003 a 2010, foi de 5,1% a.a. O percentual é próximo ao verificado para o aumento do número de vínculos empregatícios na NIBSS, no mesmo período (5,5% a.a.). Mas inferior ao observado para o número de PROFSSs empregados na IBSS: 13,3% a.a. Software and IT services formal professionals (PROFSSs) at NBISS and BISS Brazil, NBISS: 3.9 x more 256, ,405 65,333 71, Source: Observatório SOFTEX, based on Ministry of Labor, RAIS. 284,978 80, ,676 97, , ,876 PROFSS at NBISS 337, , , ,880 PROFSSs at BISS 364, , CAGR NBISS ( ): 5.1% CAGR BISS ( ): 13.3% CAGR of PROFSSs at NBISS, employee ties at NBISS and PROFSSs at BISS Brazil, % NBISS: 2.3 x more O crescimento relativamente modesto dos PROFSSs na NIBSS em comparação com o aumento expressivo destes profissionais na IBSS parece indicar que as empresas da NIBSS estão optando por adquirir produtos e contratar serviços de terceiros, restringindo a expansão da sua equipe própria de desenvolvimento e/ou prestação de serviços. 5.1% 5.8% PROFSSs at NBISS Employee ties at NBISS PROFSSs at BISS Source: Observatório SOFTEX, based on Ministry of Labour, RAIS

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