APRESENTAÇÃO CORPORATIVA. Rio de Janeiro Outubro de 2012

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1 APRESENTAÇÃO CORPORATIVA Rio de Janeiro Outubro de 2012

2 AVISO LEGAL Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos consequentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Otávio Lazcano CEO Luiz Felipe Jansen de Mello Gerente de RI Tel ri@llx.com.br

3 COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO DO GRUPO EBX Mkt Cap R$ 20,6 Bi Mkt Cap R$ 2,2 Bi Mkt Cap R$ 3,5 Bi A LLX faz parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike F. Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Mkt Cap R$ 6,4Bi 20 de Setembro de 2012 R$/USD 2,0263 Mkt Cap EBX Group R$ 36,7 Bi Mkt Cap R$ 0,6 Bi Mkt Cap R$ 3,4 Bi Atualmente, os investimentos do Grupo EBX estão concentrados nas empresas LLX (Logística), MMX (Mineração), MPX (Energia), OGX (Óleo e Gás), OSX (Indústria offshore) e CCX (Carvão), listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, segmento com os mais elevados padrões de Governança Corporativa. 3

4 HISTÓRICO Mar/ Criação da LLX Jun/07 Licença de Instalação para a LLX Minas-Rio Autorização da ANTAQ para a LLX Minas-Rio Jul/07 Anglo American adquire 49% da LLX Minas-Rio 2008 Jun/08 Início da negociação das ações da LLX na BM&FBOVESPA Mar/ Aumento de Capital BNDESPAR: R$ 600 milhões Out/09 LI para UTE MPX Dez/09 LI para o Pátio Logístico Anglo obtem LI para o sistema Minas-Rio Jul/ Autorização ANTAQ para LLX Açu Set/10 LI para UTP Ternium e LLX assinam contrato - usina siderúrgica no Superporto do Açu Out/10 Cisão parcial LLX/ Criação da Portx Dez/10 Jun/ TX1 Píer de Minério de Ferro concluído LI para Terminal Onshore Autorização da ANP para a UTP Jul/11 TX2 Início da construção Ago/11 MoU com a FCA Out-Dez/ Jan/12 TX2 Início da Construção do quebramar Feb/12 LP para o TX2 Mar/12 Empréstimo-ponte com o BNDES: R$ 518 milhões Começa a terraplanagem para a Ternium Ternium obtém LI Apr/12 Licença de Construção para a Linha de Transmissão Mai/12 Renegociação do contrato de minério de ferro LLX Minas- Rio/Anglo American Assinatura de Contratos: de arrendamento de área no TX2: OSX, NKTF, Technip e InterMoor LI para NKTF e Technip Assinatura de Contrato de arrendamento de área no TX2: Subsea 7 Set/12 Emissão de R$ 750 milhões em debêntures 4

5 SUPERPORTO DO AÇU X PORTOS BRASILEIROS Típico Porto brasileiro: estrangulado pelo crescimento da cidade X Superporto do Açu: Complexo Industrial de 90Km² As instalações portuárias atuais operam com gargalos tais como: Restrições de acesso terrestre Berços pequenos e pouco especializados Restrições de calado Falta de automação no manuseio de cargas Complexo Industrial do Superporto do Açu: Nenhuma restrição de acesso Localização estratégica e retroarea Dois grandes terminais portuários Integrado com a malha ferroviária nacional Vias de acesso projetadas para atender às demandas da indústria Calado com até 26m de profundidade Modelo operacional de baixo custo (terminais privados) 5

6 SUPERPORTO DO AÇU Em números Superporto do Açu: Complexo Industrial de 90Km², 1,5 vezes a ilha de Manhattan Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões O Superporto do Açu poderá movimentar até 350 milhões de toneladas em seus dois terminais (TX1 e TX2) e estará entre os 3 maiores portos do mundo Geração de 50 mil empregos diretos e indiretos Com 17 km de cais e até 26 m de calado, capacidade para 47 embarcações, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax Mais de 60 contratos e memorandos de entendimentos assinados com companhias de setores como Siderurgia (Ternium, Wuhan), Energia (MPX), Cimenteiras (Votorantim, Camargo Correa), Indústria Offshore (OSX, Technip, NKTF, InterMoor), Petróleo e Gás, Metal-Mecânico, Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos e Automotivo 6

7 ESTRUTURA SOCIETÁRIA LLX Acionista Controlador 54% Outros Acionistas Minoritários 18% 28% 51% 70% LLX Minas- Rio LLX Açu 49% 30% Centennial Superporto do Açu 7

8 LLX: LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA Rio Amazonas Manaus Itaquí Fortaleza Suapé Hinterlândia com 75% do PIB brasileiro Salvador Integrado com ferrovia e rodovia; A 150 km da Bacia de Campos (85% da produção brasileira de petróleo); Vitória Rio de Janeiro Santos Paranaguá São Francisco do Sul Rio Grande A oficina do pré-sal no Brasil: sede natural para os serviços e produtos para a indústria do petróleo e gás; Acesso fácil às matérias-primas, segurança no fornecimento de energia, operação logística eficiente com práticas just-in-time e ICMS reduzido (2%, ao invés de 18%) Superporto do Açu: nova rota do Brasil para a China (Fonte: FT; May 9th, 2011). Bacia de Campos 8

9 TRECHOS INCLUÍDOS NO PACOTE DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO FEDERAL Superporto do Açu Localização única e integração logística com a malha ferroviária

10 SUPERPORTO DO AÇU Pacote de infraestrutura viabilizará conexão do Açu com malha ferroviária nacional Duas rotas irão conectar o Superporto do Açu com a costa e interior do Brasil. Governo contrata a construção, a manutenção e a operação da ferrovia. VALEC, operador do governo federal, comprará a capacidade integral de transporte da ferrovia e irá revendê-la a operadores independentes ou clientes com carga própria. Condições de financiamento disponíveis: TJLP + até 1%, 25 anos, com até 5 anos de carência. Estudos Audiência Pública Publicação do Edital Licitação Assinatura dos contratos Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

11 SUPERPORTO DO AÇU Localização única e integração logística com a malha ferroviária A BR 101 será duplicada Nova linha ferroviária irá conectar o Superporto do Açu à malha nacional 400 metros de largura, com 43 km de extensão 2 faixas ferroviárias e 4 rodoviárias BR 101 to be duplicated A 43 km new railway will connect Açu Superport to Campos CORREDOR LOGÍSTICO 27 KM COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU Área para linha de transmissão e dutos Capacidade para 100 mil veículos/dia 11

12 SUPERPORTO DO AÇU Localização Estratégica para o Mercado de Óleo e Gás DISTÂNCIA 280 km 150 km VELOCIDADE 12 nós 12 nós TEMPO 12,6 horas 6,8 horas CAMPO 13 CAMPOS MAIS PRODUTIVOS DO BRASIL OPERADOR PRODUÇÃO [Mbpd] DISTANCIA AÇU [km] Marlim Sul PETROBRAS ,48 Roncador PETROBRAS ,16 Marlim PETROBRAS ,20 Jubarte PETROBRAS ,36 Barracuda PETROBRAS ,98 Marlim Leste PETROBRAS ,98 Albacora PETROBRAS ,89 Cachalote PETROBRAS ,26 Albacora Leste PETROBRAS ,49 Frade CHEVRON* ,27 Caratinga PETROBRAS ,58 Ostra SHELL* ,37 Espadarte PETROBRAS ,69 PRODUÇÃO TOTAL Fonte: ANP Distância média dos campos em produção = 127,82 km (menos de 7 horas de navegação) Distância média dos campos em exploração (Bacias de Campos e Espírito Santos) = 184,3 Km Distância entre o Superporto do Açu e o Porto de Imbetiba = 101 km de navegação 12

13 CONTRATOS COMERCIAIS Aluguel de Área: receita anual de R$ 92 milhões NOV (Aluguel de área) Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos Área: m² com 210m de frente de cais Receita : R$ 8 milhões por ano Data de início: 20 de Outubro de 2011 InterMoor (Aluguel de área) Prazo: 20 anos, renováveis por mais 20 anos Área: m² - com 90 m de frente de cais Receita: R$ 3,6 milhões por ano Data de Início: 2 de Dezembro de 2011 Technip (Aluguel de área) Prazo : 25 anos, renováveis por mais 25 anos Área: m² com 500m de frente de cais Receita: R$22 milhões por ano Data de início: 18 de Novembro de 2011 Subsea 7 (Aluguel de área) Prazo: 10 anos, renováveis por mais 10 anos Área: 250 m de frente de cais Receita : R$21 milhões por ano Data de início: 25 de Maio de

14 CONTRATOS COMERCIAIS Aluguel de Área: receita anual de R$ 92 milhões MPX (Aluguel de área) Prazo: 35 anos, renováveis por mais 35 anos Área: m² Receita : R$ 9,17 milhões por ano Data de início: 24 de Novembro de 2010 OSX (Aluguel de área) Prazo: 40 anos, renováveis por mais 40 anos Área: m² Receita: R$ 28 milhões por ano Data de início: 31 de Outubro de 2011 Minério de ferro: receita anual de US$ 190 milhões Anglo American (Minério de Ferro) Prazo: 25 anos, renováveis por mais 25 anos Volume: até tpa (1º mineroduto) Receita : US$ 190 milhões por ano Data de início: 1º de Julho de

15 COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU Um novo pólo para a indústria pesada e offshore CIMENTEIRAS PÓLO METAL MECÂNICO BAIRRO PLANEJADO PLANTA SIDERÚRGICA II VALE DO SILÍCIO ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40KM 2 INDÚSTRIAS OFFSHORE AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS GRANÉIS LÍQUIDOS PÁTIO LOGÍSTICO/UTP CARVÃO MIN. FERRO LNG PETRÓLEO 15 15

16 PETRÓLEO Petróleo e Gás MIN. FERRO TX1 Metal-Mecânico Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos Automotivo Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina 16

17 TX1 Vista Geral LLX Minas-Rio e UTP 17

18 TX1 Vista Geral LLX Minas-Rio 18

19 Sistema Minas-Rio Montagem da Correia Transportadora 19 19

20 TX1 Montagem da Correia Transportadora 20

21 TX1 21 Montagem de Empilhadeiras

22 TX1 Montagem da Recuperadora 22

23 23 TX1 Vista Geral

24 24 TX1 Píer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos m

25 TX1 Dragagem para aterro hidráulico da Unidade de Tratamento de Petróleo 25

26 AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS GRANÉIS LÍQUIDOS INDÚSTRIAS OFFSHORE CARVÃO TX2 LNG 13km de píer e capacidade para mais de 30 berços 26

27 X1 X3 X2 X6 X4 X5 X4 X4 Apoio OFFSHORE TX2 Visão Geral Clientes Apoio OFFSHORE X4 27

28 TX2 Visão Geral Canal Onshore 28

29 TX2 Evolução da Dragagem 29

30 TX2 Evolução da Dragagem 30

31 TX2 Visão Geral Canal Onshore 31

32 TX2 Draga Cyros II operando 32

33 TX2 Draga Taurus II operando 33

34 Molhes sul e norte do TX2 e TX1 ao fundo 34

35 TX2 Molhe norte e dique de concreto

36 TX2 Molhe norte e dique de concreto 36

37 37 TX2 Molhe sul

38 38 Dique de Concreto Para a construção do quebra-mar

39 39 TX2 Batelão em Operação

40 TX2 Batelão em Operação 40

41 Depósito 3 DEPÓSITO ÁREA 3 41

42 42 Depósito 4 DEPÓSITO 4

43 DEPÓSITO 3 Vista detalhada 43

44 DEPÓSITO 4 Vista Depósito detalhada 4 44

45 Torre já construída Linha de Transmissão Içamento da Minsula 45

46 OSX UCN Açu Iniciando a construção da Unidade de Construção Naval da OSX 46

47 OSX UCN Açu Iniciando a construção da Unidade de Construção Naval da OSX 47 47

48 Obras NOV 48

49 TX2 Área da Technip 49

50 TX2 Área da Intermoor 50

51 VOLUMES Minério de Ferro [Mt] ,3 26,6 28,5 50,8 61,1 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 Petróleo [Mbpd] Pelotas [Mt] ,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Produtos siderúrgicos [Mt] ,6 5,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Carvão [Mt] ,7 5,7 9,2 10,2 10,5 11,6 11,6 12,3 12,3 Contêiner [MTEUs] ,2 0,4 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 Carga geral [Mt] ,5 1,9 2,4 2,9 3,7 4,6 5,8 7,6 Granito [Mt] ,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Ferro gusa [Mt] ,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 Escória [Mt] ,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Aluguel de área [ha]

52 CAPEX LLX Açu LLX Minas-Rio Capex para o 2T12 R$ 111 milhões Capex para o 2T12 R$ 157,4 milhões Capex (2007-2T12) R$ 1,76 bilhão Capex (2007-2T12) R$ 1,135 bilhão Capex LLX Minas-Rio R$ 974 milhões Capex Total (Projeto) R$ 2,8 bilhões Capex AFMR R$ 1,3 bilhão 52

53 FINANCIAMENTO DO CAPEX DA LLX AÇU ATÉ 2014 Em R$ Milhões R$ 750 Milhões em debêntures 518 Empréstimo- Ponte BNDES Endividamento de Longo Prazo Empréstimo Bradesco Debêntures Equity 53

54 LLX: RESPONSABILIDADE SOCIAL & AMBIENTAL Programa de Qualificação Profissional Soltura de Tartarugas parceria com o Projeto Tamar Ações para fortalecimento da atividade pesqueira Mais de R$150 milhões investidos em mais de 50 projetos sociais e ambientais Programas de auxílio à atividade pesqueira, à sociedade e ao meio ambiente Programa de Qualificação Profissional em parceria com o Senai formou cerca de 800 pessoas e prevê vagas para cursos de aperfeiçoamento profissional e técnico em km² de área própria dedicada à criação de uma Reserva Ambiental Programas de saúde e segurança O Superporto do Açu, na sua plena capacidade, irá gerar empregos 54

55 PRESIDENTE DILMA VISITA O SUPERPORTO DO AÇU 55

56 Telefone: