FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO LONDRINA

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1 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO ANÁLISE CONJUNTURAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 LONDRINA Este relatório, referente ao mês de Novembro de 2013, da Pesquisa Conjuntural do Comércio da FECOMERCIO-PR, apresenta os resultados do comércio varejista em Londrina. As tabulações realizadas utilizaram como base os dados fornecidos pelas empresas informantes de cada um dos ramos selecionados, relativos ao período de 2012 à NOVEMBRO de Neste relatório não se faz, ainda, nenhum juízo de valor qualitativo sobre os resultados obtidos. O deflacionamento monetário foi feito utilizando como índice o IPCA-Brasil-IBGE. Os ramos de atividades do comércio pesquisados são: Lojas de Departamentos Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas. Óticas e Cine-Foto-Som Vestuário Tecidos Calçados Supermercados e Hipermercados Concessionárias de Veículos Autopeças e Acessórios Combustíveis e Lubrificantes Material de Construção Livrarias e Papelarias

2 1. Lojas de Departamentos Tiveram queda das vendas na capital e no estado, indicativo de forte concorrência em um ramo onde há a necessidade de disponibilizar extenso leque de opções: vestuário, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e decorações (requer muitos fornecedores). Pode enfrentar novas estratégias dos concorrentes ou opção do consumidor por novos espaços para compra. A maioria das lojas do segmento é vinculada a grandes redes, que compram em escala elevada e tem grande poder de barganha. Lojas de Departamentos Acumulado Total das compras 12,88% -3,93% -21,44% Vendas Comerciais -0,66% 4,96% -18,68% Número de funcionários 2,37% -12,49% -12,88% Total da folha de pagamento 23,69% 11,30% -6,59% 2. Móveis Dec. e Util. Domésticas Cresceu mais em Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Deverá manter o padrão de vendas no Estado, incentivado por ocupação de imóveis novos, troca de mobiliário, emprego alto e melhoria de renda. A Pesquisa não capta vendas das fábricas para consumidores. Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas Acumulado Total das compras -27,26% -11,92% -13,22% Vendas Comerciais -11,03% -6,98% 2,96% Número de funcionários 2,16% 1,29% 5,83% Total da folha de pagamento 6,33% 15,03% 10,15%

3 3. Óticas e Cine-Foto-Som Mantém bom desempenho, incentivados por inovações e designs. O dólar valorizado ainda não prejudicou estes ramos, que trabalham com grande percentual de importados, inclusive relógios. Competem com produtos piratas. A participação desses ramos no total das vendas do varejo é pequena. Óticas Acumulado Total das compras -2,77% 11,33% 0,67% Vendas Comerciais -10,61% 13,85% 11,08% Número de funcionários 0,51% 0,76% 2,10% Total da folha de pagamento -5,56% 12,25% 19,87% Cine- Foto som Acumulado Total das compras 24,52% 4,50% -11,27% Vendas Comerciais 30,91% 38,93% 6,12% Número de funcionários -0,72% -6,88% -6,03% Total da folha de pagamento 13,11% 15,00% 8,46%

4 4. Vestuário Cresceu no estado e na capital, no período comparado a Liquidações desde julho, final de estação (primavera-verão) e início das ondas de frio ajudaram as vendas. Uma possível opção do consumidor em alterar padrões de gastos, pode ter afetado o segmento. Esse ramo compete com outros ramos que vendem os mesmos produtos. Vestuário Acumulado Total das compras 16,69% 7,81% 3,43% Vendas Comerciais 0,79% 12,10% 15,46% Número de funcionários 0,46% 0,81% 3,71% Total da folha de pagamento 12,43% 10,25% 6,25% 5. Tecidos Cresceu pouco no Estado, mas os destaques são: Oeste e Maringá. Tem pequena participação no total do varejo. Tem vendas associadas à ocupação de imóveis: residenciais, comerciais e reformas, em paralelo à melhoria de renda; está diversificando opções de oferta e concorre com móveis e decorações. Adota promoções típicas de mercado competitivo. Os tecidos para vestuário tiveram queda significativa, proporcional a novos hábitos e queda na mão-de-obra especializada (alfaiates/ costureiras). Tecidos Acumulado Total das compras -15,76% -17,52% -8,31% Vendas Comerciais -11,72% -14,76% 3,74% Número de funcionários -13,02% -22,71% -20,12% Total da folha de pagamento -8,50% -5,08% -13,77%

5 6. Calçados Vendas abaixo de Concorre com lojas de departamentos, vestuário, supermercados, que vendem mesma linha de produtos. Lojas de artigos esportivos trabalham com opções mais aceitas pelo público jovem. Vendas por internet crescem nesse ramo e explicam, em parte, a contenção no comércio tradicional. Calçados Acumulado Total das compras 4,95% 17,42% 2,68% Vendas Comerciais -5,04% 10,32% -1,20% Número de funcionários 24,48% 4,30% -5,20% Total da folha de pagamento 14,06% 17,21% 6,20% 7. Supermercados Muito bom o crescimento no ano, estimulado pela melhoria do padrão de consumo das classes D e E, ampliação da classe C, e fatores de estímulo à demanda como emprego alto e melhoria de renda. Está ampliando os pontos de venda, o que afeta desempenho do pequeno comércio. Vem intensificando a oferta de marcas alternativas e incentiva novos hábitos de consumo a partir dos lançamentos da indústria. Supermercados Acumulado Total das compras -1,33% 9,02% -3,18% Vendas Comerciais 1,51% 4,33% 0,97% Número de funcionários 0,73% -7,79% 0,23% Total da folha de pagamento -0,27% 1,68% 11,01%

6 8. Farmácias e Perfumarias As lojas de redes crescem no Paraná, um mercado atrativo, teve crescimento no estado. A competitividade acirrada diversifica padrões de descontos: idosos, cartão de cliente, vínculos empregatícios, etc. As farmácias isoladas (muitas adquiridas por redes de fora do Paraná), encontram dificuldades em competir e optam pela vinculação a redes, numa espécie de franquia. Farmácias Acumulado Total das compras -0,46% -3,08% 4,66% Vendas Comerciais -1,97% 4,73% 7,08% Número de funcionários -2,35% -0,87% -6,82% Total da folha de pagamento 2,08% 17,91% 8,51% 9. Concessionárias de Veículos Com o benefício do IPI reduzido até dezembro, teve desempenho positivo em algumas regiões do estado. As concessionárias (mais a indústria respectiva) buscam elevar vendas no último bimestre do ano, mesmo considerando: aumento dos juros, políticas de contenção da inflação, exigências adicionais dos bancos e comprometimento da renda do consumidor. A expansão de veículos novos em circulação contribui para dificultar a mobilidade urbana e elevar a importação de petróleo. Concessionárias de Veículos Acumulado Total das compras -7,12% -0,12% -6,86% Vendas Comerciais 4,25% -1,83% -7,28% Número de funcionários -10,81% -9,22% 0,80% Total da folha de pagamento -2,31% 0,58% 6,58%

7 10. Autopeças e Acessórios Apresenta queda nas vendas no ano. O dólar valorizado eleva preços de importados. Vendas crescem mais no Oeste. Concorrem também com desmanches de carros e produtos alternativos com tecnologia menos sofisticada. Autopeças Acumulado Total das compras 2,83% 7,40% -8,99% Vendas Comerciais 4,44% 13,07% -6,87% Número de funcionários -1,04% -12,88% -19,78% Total da folha de pagamento 7,40% 5,37% -11,30% 11. Combustíveis e Lubrificantes Cresceu no estado estimulado por carros novos em circulação, onde mesmo o carro flex opta por gasolina. A demanda maior requer elevação da importação de petróleo, ônus adicional da política de estímulo ao mercado automobilístico no país. Combustíveis Acumulado Total das compras 1,71% 4,32% 4,15% Vendas Comerciais 2,18% 13,74% 4,59% Número de funcionários -1,62% 6,88% 12,66% Total da folha de pagamento -1,07% 6,81% 15,59%

8 12. Materiais de Construção É positivo, mas com menor velocidade de crescimento no estado, após bons desempenhos es. Atende a demanda típica de varejo do pequeno consumidor; grandes construtoras ou empreiteiras adquirem das fábricas ou atacado. Os juros e inflação crescentes limitam compras do consumidor adiando gastos no segmento. Tem como incentivos: redução tributária em itens específicos, estímulo de financiamento e emprego alto. O 13.º salário poderá estimular vendas nesse ramo. Material de Construção Acumulado Total das compras 6,11% -3,50% -5,30% Vendas Comerciais -8,17% 6,50% 4,59% Número de funcionários -1,93% -4,04% 0,64% Total da folha de pagamento -0,14% 9,16% 18,00% 13. Livraria e Papelaria Vendas sazonalizadas conforme calendário escolar. Bom crescimento no ano no estado. Além dos produtos tradicionais, vêm diversificando oferta: informática, escritório, cd s, dvd s, blue-rays, brinquedos, etc. Cursos novos e ensino a distância- EAD incentivam vendas. Vendas por e-commerce desse ramo crescem bastante, mas ainda não são mensuradas. Livrarias e Papelarias Acumulado Total das compras 7,03% -12,85% -16,10% Vendas Comerciais 5,00% -13,56% -2,91% Número de funcionários 0,29% -13,27% -18,10% Total da folha de pagamento 15,10% -2,27% -9,91%

9 14. Total O varejo paranaense em 2013 apresenta um crescimento acima do esperado (manifestações de rua de junho/julho geraram preocupações), superando percentualmente, por exemplo, a indústria. Contribuem para o bom desempenho do comércio a combinação positiva entre padrão de emprego, massa de salários e poder aquisitivo verificado no ano. Os indicadores conjunturais de 2013 apontam para inflação próxima à de 2012; queda na balança comercial; valorização do dólar repercutindo sobre importações de uma economia que depende de 20% a 25% de bens do exterior; insuficiência de investimentos públicos em infraestrutura e logística no país; esgotamento e comprometimento do poder de compra; e limitações a novos financiamentos devido o comprometimento da renda. As importações afetam a produção e emprego interno. O PIB de 2013 sinaliza que não atingirá o percentual de crescimento previsto pelo Governo no começo do ano. No entanto, o desempenho esperado para 2013 era maior no começo do ano. Para 2014, há o receio de que preços administrados pelo governo possam crescer mais que em É o caso de combustíveis, tarifas de transporte urbano e intermunicipal, energia elétrica. Ainda: as correções de preços no ano novo terão a inserção da inflação de Prevalece o juízo de que as vagas temporárias no comércio para o Natal, período tradicional de maior contratação de temporários no ano, serão menores que as ocorridas em 2012 e as vendas de Natal fiquem abaixo de Cabe destacar dois fatores de incentivo para o comércio neste momento: 1.º) financiamento da Caixa Econômica Federal para eletroeletrônicos, linha branca e móveis aos beneficiários do programa minha casa, minha vida ; 2.º) continuidade do crescimento das vendas por e-commerce, conforme entidades desse ramo, indicativo de mudança comportamental dos consumidores. Total Acumulado Total das compras -1,41% -0,10% -4,51% Vendas Comerciais -1,70% 5,82% 0,50% Número de funcionários 1,35% -2,98% -2,75% Total da folha de pagamento 6,79% 10,11% 5,56%

10 Gráficos da Região a) Compras Sob este conceito estão relacionadas as aquisições feitas pelo comércio varejista junto a empresas atacadistas, indústrias, ou qualquer outro ramo de atividade que forneça produtos para o varejo comercializar. Um acréscimo nas compras é sinal que o comércio tem expectativas de aumentar suas vendas (também podem estar com estoques baixos significando, no caso, reposição). Uma redução nas compras sugere que a perspectiva do varejo é de queda nas vendas, principalmente em curto prazo, sempre levando em consideração as oscilações sazonais. GRÁFICO 1 O Gráfico 1 mostra a evolução das Compras deflacionadas.

11 b) Vendas Utiliza-se como base nesse item o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta mensal proveniente de revenda de mercadorias da unidade comercial, incluindo-se todos os impostos e taxas que incidem sobre os bens faturados pelas empresas: ICMS, IPI, COFINS e outras. É equivalente ao conceito de preços de mercado utilizado nas Contas Nacionais calculada s no Brasil pelo IBGE. Não são consideradas as receitas financeiras e as receitas não-operacionais. Portanto, a Pesquisa não mede produto e sim o faturamento. GRÁFICO 2 O Gráfico 2 mostra a evolução das Vendas deflacionadas.

12 c) Nível de emprego Sob este conceito é considerado o total de empregados assalariados em atividade na unidade local, no mês de referência, independente de terem ou não vínculo empregatício, desde que sejam remunerados diretamente pela empresa. GRÁFICO 3 O Gráfico 3 mostra a evolução do Nível de Emprego.

13 c) Folha de Pagamentos Corresponde ao total de rendimentos brutos mensais pagos aos empregados pela empresa. Inclui não apenas o salário fixo, mas as remunerações oriundas do volume de vendas efetuadas como as comissões, gratificações de férias, participação nos lucros e outras. Não estão deduzidas as parcelas referentes à previdência social e imposto de renda. GRÁFICO 4 O Gráfico 4 mostra a evolução da Folha de Pagamentos Deflacionada.

14 Síntese das Vendas: TABELA 20 VARIAÇÃO DAS VENDAS Nov/13 RM de Curitiba (%) Londrina (%) Maringá (%) Oeste (%) Foz do Iguaçu (%) Ponta Grossa Paraná 1. -2,70% -1,70% 4,28% 8,19% -1,91% 1,43% -1,14% 2. Mesmo mês ano 0,91% 5,82% -3,48% 6,12% 6,74% 6,04% 1,77% 3. Acumuladas no ano 5,96% 0,50% -3,35% 13,08% 3,35% 4,99% 5,25% Destaques no Paraná em Novembro de 2013: Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná: Sobre mês Anterior Sobre mesmo mês de 2012 Acumulado do Ano Vestuário 10,52% Óticas 18,30% Supermercados 14,57% Cine- Foto Som 8,94% Cine- Foto Som 15,86% Óticas 12,59% Lojas de Departamentos 2,14% Supermercados 12,16% Combustíveis 8,96% Supermercados 1,99% Tecidos 8,72% Livrarias e Papelarias 8,01% Concessionárias de Veículos 1,37% Vestuário 7,62% Cine- Foto Som 6,58% Menores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná: Sobre mês Anterior Sobre mesmo mês de 2012 Acumulado do Ano Tecidos -7,20% Autopeças -5,01% Lojas de Departamentos -11,34% Combustíveis -5,58% Concessionárias de Veículos -4,42% Autopeças -3,83% Livrarias e Papelarias -5,12% Combustíveis -2,06% Calçados -2,35% Autopeças -4,41% Farmácias -1,17% Farmácias 1,37% Concessionárias de Farmácias -3,79% Calçados 0,31% Veículos 2,74% Regiões de maior e menor crescimento: Polos pesquisados e Ramos de maior e menor crescimento em 2013 (acumulado do ano): R.M. de Curitiba Londrina Maringá Região Oeste Foz do Iguaçu Ponta Grossa Maior Crescimento Livrarias e Papelarias Vestuário Óticas Concessionárias de Veículos Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas Livrarias e Papelarias 18,35% 15,46% 27,17% 29,62% 22,89% 20,92% Menor Crescimento Autopeças Lojas de Departamentos Vestuário Calçados Tecidos Concessionárias de Veículos -5,66% -18,68% -22,89% -6,98% -33,85% -5,90%