Hoje não houve negociações nas bolsas da Coréia, China e Índia, por motivo de feriado.

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1 Reunião Matinal 2 de Outubro de 2009 Mercado fechamento 01/10 Ontem, o Ibovespa fechou com uma desvalorização de 1,72% aos pontos e volume negociado de R$ 5,21 bilhões Evolução Fechamento IBOVESPA % No dia 1,72% Outubro 1,72% 1 mês 8,32% ,06% 1 ano 21,41% Índices Mundiais Maiores Volumes % Empresa Valor % Ibovespa ,72% PETR4 465M 2,07% Dow Jones ,09% VALE5 379M 2,46% S&P ,38% ITUB4 316M 0,14% Nasdaq ,81% BBDC4 188M 0,62% DAX ,13% GGBR4 157M 2,69% FTSE ,68% ITSA4 121M 0,37% Nikkei ,53% BBAS3 119M 1,86% 2 de Outubro de 2009 Mundo EUROPA O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,4% em agosto ante julho e caiu 7,5% em relação a agosto de 2008, na primeira desaceleração na queda do índice anual desde julho de 2008, informou a Eurostat. Em julho, o PPI caiu 0,7% ante junho e recuou 8,4% em base anual. Economistas esperavam alta de 0,4% no mês e queda de 7,6% na comparação anual. Os dados de julho foram revisados em relação à estimativa original de declínio de 0,8% e de 8,5% no ano. ÁSIA Hoje não houve negociações nas bolsas da Coréia, China e Índia, por motivo de feriado.

2 Na bolsa de Hong Kong, as blue chips sofreram fortes quedas, e o índice Hang Seng caiu 2,8%, fechando nos pontos, o menor fechamente desde 4 de setembro. O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio também fechou no menor nível em mais de dois meses, influenciado pela queda de ontem nas bolsas de Nova York, sob o impacto de dados econômicos desapontadores que espalharam o temor de uma fraqueza prolongada nas bolsas mundiais. As ações de montadoras e de siderúrgicas foram especialmente atingidas pela redução das vendas de automóveis nos EUA. O Nikkei 225 perdeu 246,77 pontos, ou 2,5%, para 9.731,87 pontos, fechando a semana com queda acumulada de 5,2%, embora ainda apresente valorização de 9,8% no ano. Mercado Corporativo OI APROVA INCORPORAÇÃO DA BRT PARTIPAÇÕES PELA BRT A Brasil Telecom, empresa do Grupo Oi, informa que em assembléias gerais realizadas em 30 de setembro foi aprovada a incorporação da BrT Participações pela BrT, o que representa a segunda fase da reorganização societária para a migração dos acionistas para a Telemar Norte Leste S.A. Os detentores de ações ordinárias da BrT Part dissidentes da deliberação terão direito de retirada no valor de R$ 15,90 por ação para as que tenham sido adquiridas até o dia 25 de abril de Não terão direito os detentores de ações PN da BrT Part nem titulares de American Depositary Shares, que por sua vez são representativos de ações PN. O prazo para o exercício do direito de retirada é de 5 de outubro a 3 de novembro de 2009, inclusive. As ações de BrT Part continuarão a ser negociadas até nova orientação, e a BrT Part informa que a partir de 3 de novembro não estará mais sujeita a práticas de governança corporativa do Nível 1 da BM&FBovespa. ODEBRECHT ENTRA NA DISPUTA DA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE A Odebrecht está em negociações para participar da licitação da Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Nessa disputa também está o consórcio formado por CPFL, Suez e Neologia. A principio, existem tem outros consórcios na licitação, mas mesmo assim a competição será acirrada. Ainda existem negociações para a Cemig entrar nessa briga ao lado da CPFL, o que aumenta as chances de ganho. Mas a Odebrecht também está buscando outras parcerias com empresas consumidoras de energia, e ainda não revelou os possíveis aliados. Independente de quem ganhar essa disputa, a Eletrobrás deve entrar com 45% do investimento em Belo Monte, conforme anunciou o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Quem irá financiar 80% do valor final é o BNDS. Agenda do Dia FIPE COMENTA ÀS 11H IPC DE SETEMBRO - O coordenador do IPC-Fipe, Antonio Evaldo Comune, comenta, às 11 horas, o IPC de setembro, que desacelerou para 0,16% no mês passado ante 0,48% em agosto. O resultado ficou levemente abaixo das estimativas, que oscilavam entre 0,17% e 0,25%, com mediana de 0,20%. EUA: ENCOMENDAS À INDÚSTRIA EM AGOSTO SAI ÀS 11H - O Departamento do Comércio divulga, às 11 horas, encomendas à indústria em agosto. A expectativa é de -0,6%.

3 PRES. DA ELETROBRÁS E LOBÃO PARTICIPAM DE EVENTO NO RIO A PARTIR DAS 10H - O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e o presidente da Eletrobrás, José Antonio Muniz Lopes, participam do Seminário Eletronuclear Energia Nuclear: Desmitificação e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, a partir das 10 horas. GABRIELLI PARTICIPA DE CONGRESSO DOS FUNDOS DE PENSÃO - O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, participa hoje do terceiro e último dia do 30º Congresso dos Fundos de Pensão, em Curitiba. Além de Gabrielli, também estarão presentes o vice-presidente executivo financeiro e de RI da Embraer, Luiz Carlos Siqueira Aguiar, e o presidente da Funcef, Guilherme Lacerda. BC FAZ OPERAÇÃO COMPROMISSADA - O Banco Central faz hoje a operação semanal compromissada com rentabilidade prefixada. No leilão, que acontece das 12h às 12h30, serão oferecidos até R$ 5 bilhões em LTN; NTN-B e NTN-F com diversos vencimentos. O resultado da transação será divulgado no início da tarde. Programa de Recompra de Ações Programa de Recompra de Ações Ação Prazo Qtd. máx. ações Qnt. Ações início término Recompra Circulação % do total Banco Daycoval 6/4/2008 6/10/ ,00% Klabin 10/10/ /10/ ,00% Vale ON 16/10/ /10/ ,50% Vale PNA 16/10/ /10/ ,50% Tecnisa ON 6/11/2008 5/11/ ,00% Itaúsa 12/11/ /11/ ,00% Profarna 17/11/ /11/ ,00% BR Malls 17/11/ /11/ ,87% CSN ON 3/12/2008 4/1/ ,18% BicBanco 3/12/2008 4/1/ ,00% Localiza ON 25/11/ /11/ ,80% Sofisa 13/1/ /1/ ,00% Banco Pine 14/1/2009 3/7/ ,60% TAM 2/2/2009 2/2/ ,75% Porto Seguro 18/2/ /2/ ,03% Confab 19/2/ /2/ ,90% BicBanco 12/3/ /3/ ,00% Redecard 24/4/ /4/ ,63% Brascan 29/4/ /4/ ,71% CSU Cardsystem 2/6/2009 2/6/ ,40% Bradespar 2/6/ /1/ ,59% Amil 10/8/2009 5/2/ ,60%

4 Cronograma de Proventos Empresa Código da Ação Tipo de Provento Valor em R$ por ação Previsão de pagamento Data ex Eletropaulo ELPL6 Juros capital próprio bruto 0,426 a definir 22/12/2008 CR2 CRDE3 Juros capital próprio bruto 0,195 a definir 29/12/2008 Porto Seguro PSSA3 Juros capital próprio bruto 0,447 a definir 2/1/2009 VIVO VIVO Juros capital próprio bruto 0,438 a definir 2/1/2009 Light LIGT Dividendos 2,45 02/04 e 27/11/ /3/2009 VIVO VIVO Dividendos 0,723 30/12/ /3/2009 Equatorial Energia EQTL3 Dividendos 0,113 30/11/ /3/2009 Equatorial Energia EQTL3 Dividendos 1,797 6/4, 4/6 e 30/11/ /3/2009 JHSF Participações JHFS Dividendos 0,105 15/12/ /4/2009 Positivo POSI Dividendos 0,197 31/07 e 30/12/ /4/2009 Cemig CMIG4 Dividendos 1,901 30/06 e 30/12/ /4/2009 Cosan CSAN Dividendos 0,006/ON e 0,007/PN a definir 30/4/2009 Brascan BISA Dividendos 0,069 a definir 4/5/2009 Coelce COCE Dividendos 3,379 a definir 4/5/2009 Gafisa GFSA3 Dividendos 0,2 a definir 4/5/2009 Sabesp SBSP Juros capital próprio bruto 0,61 a definir 29/5/2009 Drogasil DROG Juros sobre capital próprio 0,084 a definir 16/6/2009 Kroton KROT Dividendos 0,056/ON e 0,395 Unit 15/12/ /6/2009 Aços Villares AVIL Juros sobre capital próprio 0,013 a definir 29/6/2009 Cesp CESP Juros capital próprio bruto 0,14 9/10/ /8/2009 Alpargatas ALPA Juros sobre capital próprio 0,27/ON e 0,30/PN 14/10/ /8/2009 Bradesco BBDC Dividendos 0,013/ON e 0,014/PN 1/10/2009 2/9/2009 Ambev AMBV Dividendos 1,3/ON e 1,43/PN 2/10/ /9/2009 Ambev AMBV Juros sobre capital próprio 0,25/ON e 0,275/PN 2/10/ /9/2009 Weg WEGE Juros sobre capital próprio 0,047 10/3/ /9/2009 Banco do Brasil BBAS3 Juros sobre capital próprio 0,185 24/11/ /9/2009 Souza Cruz CRUZ Juros sobre capital próprio 0,1 12/11/ /9/2009 Drogasil DROG Juros sobre capital próprio 0,09 31/5/ /9/2009 Localiza RENT Juros sobre capital próprio 0,043 12/11/2009 1/10/2009 Copasa CSMG Juros sobre capital próprio 0,33 23/11/2009 1/10/2009 Petrobras PETR Juros sobre capital próprio 0,2 31/3/2010 1/10/2009 Cremer CREM Juros sobre capital próprio 0,108 26/10/2009 1/10/2009 ABC Brasil ABCB Juros sobre capital próprio 0,12 14/10/2009 1/10/2009 Pine PINE Juros sobre capital próprio 0,15 13/10/2009 1/10/2009 Pine PINE Dividendos 0,02 13/10/2009 1/10/2009 Telesp TLPP Juros sobre capital próprio 0,47 ON e 0,82 PN 15/10/2009 1/10/2009 Bradesco BBDC Dividendos 0,013/ON e 0,014/PN 2/10/2010 2/10/2009 Tran Paulista TRPL Juros sobre capital próprio 0,411 21/10/2009 7/10/2009 Tran Paulista TRPL Dividendos 0,686 21/10/2009 7/10/2009 Marcopolo POMO Juros sobre capital próprio 0,06 30/12/ /12/2009

5 Saldo Fluxo Estrangeiro Bovespa FLUXO ESTRANGEIRO ACUMULADO (x1000) DATA DIÁRIO MÊS ANO % Ibov (Dia) 1/9/ ,19 2/9/ ,77 3/9/ ,58 4/9/ ,70 8/9/ ,12 9/9/ ,10 10/9/ ,06 11/9/ ,27 14/9/ ,86 15/9/ ,67 16/9/ ,94 17/9/ ,29 18/9/ ,78 21/9/ ,37 22/9/ ,93 23/9/ ,62 24/9/ ,74 25/9/ ,52 28/9/ ,59 29/9/ ,13 IBOV (pontos) Ibovespa Saldo Estrangeiro /10/ /12/2006 9/3/ /5/ /7/2007 5/10/ /12/ /10/2008 3/2/ /5/ /8/ Estrangeiro (em R$ bilhões) Bom dia e bons negócios!

6 XP Investimentos Área de Análise (21) Rio de Janeiro RJ Av. Borges de Medeiros 633 sala 301 CEP: DISCLOSURE 1 Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A ( XP Investimentos Corretora ) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. 2. Rossano Foresti Oltramari ( Rossano ), analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 5º, na Instrução Normativa/CVM 388/03, declara: - que as recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente e autônoma, incluindo no que se refere à XP Investimentos Corretora; - que não mantém vínculo com qualquer pessoa natural que atue no âmbito das companhias cujos valores mobiliários foram objeto de análise no relatório divulgado; - que detém participação indireta no capital social da XP Investimentos Corretora, mas referida sociedade nem os clubes de investimentos por ela administrados possuem participação acionária direta ou indireta igual ou superior a 1% (um por cento) do capital social de quaisquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado, estando a corretora, contudo, envolvida, na atividade de intermediação de tais valores mobiliários no mercado; - que não é titular, direta ou indiretamente, de valores mobiliários de emissão da companhia objeto de sua análise, que representem 5% (cinco por cento) ou mais de seu patrimônio pessoal, nem está envolvido na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado; - que nem ele nem a XP Investimentos Corretora recebem remuneração por serviços prestados ou apresenta relações comerciais com qualquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado, ou pessoa natural ou pessoa jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse desta companhia; - que sua remuneração não está atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários emitidos por companhias analisadas no relatório, ou às receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela instituição a qual está vinculado. Contudo, considerando que Rossano participa, de forma indireta, no capital social da XP Investimento Corretora, as receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela referida corretora, porque impactam o resultado da empresa, lhe trazem benefício econômico. 3. Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 4. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos Corretora. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas. 5. O analista Rossano é, ainda, sócio da empresa de administração de recursos XP Gestão de Recursos Ltda. ( XP Gestão ). Não há, contudo, interferência dele na administração ou nos processos de tomada de decisão de investimento da XP Gestão. Os relatórios/análises de Rossano não influenciam ou são influenciados, sob qualquer forma, pelas posições assumidas pela XP Gestão. 6. A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa a seus problemas. Para contato, ligue