IBM Distributed Marketing Versão 9 Liberação 1 25 de outubro de Guia do Divulgador de Campo

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1 IBM Distributed Marketing Versão 9 Liberação 1 25 de outubro de 2013 Guia do Diulgador de Campo

2 Obseração Antes de utilizar estas informações e o produto que elas suportam, leia as informações em Aisos na página 89. Esta edição se aplica à ersão 9, release 1, modificação 0 do IBM Distributed Marketing e a todas as liberações e modificações subsequentes, até que seja indicado de outra forma em noas edições. Copyright IBM Corporation 2001, 2013.

3 Índice Capítulo 1. IBM Distributed Marketing.. 1 Caso de Uso do Distributed Marketing Comerciantes Corporatios Comerciantes de Campo Efetuar Login no IBM EMM Capítulo 2. Sobre a Customização do Distributed Marketing Fazendo suas Configurações Básicas Configurando suas Opções da Instância Para Configurar a Página Inicial O Calendário Sobre os Recursos de Calendário Acessando o Calendário Naegando no Calendário Configurando Visualizações de Calendário por Sessão Acessando Objetos de Calendário por Data Acessando um Objeto a partir de um Calendário 11 Exportando o Calendário Publicar o Calendário Visualizando a Linha de Tempo Visualizando o Calendário de Texto ou Gráfico 13 Capítulo 3. Sobre Listas Combinando Listas para uma Campanha On Demand Refinando a Lista para uma Campanha On Demand 18 Sobre Listas e Datas de Início e Encerramento Preistas Sobre os Critérios de Seleção Criando uma Lista Sobre Reisão de Contatos da Lista Abrindo a Página Contatos para Reisão Alterando o Status de um Contato Reisando os Critérios de Seleção de Lista de Alos Incluindo Contatos em uma Lista Exportando Contatos para o Microsoft Excel.. 23 Classificando Contatos Imprimindo Contatos Sobre Links de Detalhes do Cliente Capítulo 4. Sobre Campanhas On Demand Componentes da Campanha On Demand Gerenciando uma Campanha On Demand Criando uma Campanha On Demand Gerando uma Lista de Alos para uma Campanha On Demand Reisando uma Lista de Alos Reisando os Critérios de Seleção de Lista de Alos Iniciando uma Campanha On Demand Execução da Campanha On Demand Sobre a Integração de Ofertas na Campanha On Demand Capítulo 5. Sobre Campanhas Corporatias Campanha Corporatia e Pessoas do Marketing de Campo Porque as Pessoas do Marketing de Campo Participam em Campanhas Corporatias Sobre o Fluxo de Trabalho de Campanha Corporatia Fluxo de Exemplo para Criação de uma Lista de Alos da Campanha Corporatia Sobre Assinaturas Assinando em uma Campanha Corporatia.. 37 Sobre Listas de Alos Propostas da Campanha Corporatia Sobre a Reisão da Lista de Alos Proposta na Campanha Corporatia Sobre a Inclusão de Clientes na Campanha Corporatia Reisando Clientes-Alo Propostos para uma Campanha Corporatia Acesso da Pessoa do Marketing de Campo à Campanha Corporatia Capítulo 6. Fluxos de Trabalho Conceitos de Fluxo de Trabalho Sobre Supressões Globais e Segmentos de Supressão Global Tarefas do Sistema Tarefa de Sistema Execução de Fluxograma Tarefa de Sistema Reisão de Lista Tarefa do Sistema de Recorrência Criando uma Tarefa de Execução de Fluxograma 48 Criando uma Tarefa de Sistema Reisão de Lista 48 Atiando Atualizações Permanentes em uma Lista Tarefas do Usuário Sobre o Status de Tarefa Para Editar uma Planilha de Fluxo de Trabalho.. 50 Incluindo Funções e Membros nas Tarefas Para Preencher Dados em um interalo de células Para Imprimir a Guia Fluxo de Trabalho Incluir um Anexo em uma Tarefa Gerenciando Dependências de Tarefa Marcos Definindo um Marco para uma Tarefa Sobre Planejamentos Para Usar um Planejamento de Linha de Base.. 59 Para Manter um Planejamento Atualizado Sobre Cálculos de Dependência de Datas Copyright IBM Corp. 2001, 2013 iii

4 Para Calcular Automaticamente Datas de Fluxo de Trabalho Para Calcular Dependências de Datas Acima de uma Tarefa Bloqueada Sobre o Design para Diersas(os) Liberações, Lotes, Etapas e Ofertas Sobre o Design com Diersas Liberações Sobre Design com Diersos Lotes Sobre o Design com Diersas Etapas Sobre o Design com Diersas Ofertas Para Alterar o Status de uma Tarefa Concluir Diersas Tarefas Para Ignorar Diersas Tarefas Sobre Copiar e Colar Para Atualizar uma Tarefa a partir do Modo de Visualização Sobre o Modo de Visualização de Planilha Visualização Fluxograma de Processo Sobre o Modo de Visualização de Linha de Tempo Para Customizar a Visualização de Planilha ou de Linha de Tempo Sobre as Colunas de Planilha do Fluxo de Trabalho Sobre a Barra de Ferramentas do Modo de Edição Para Trabalhar no Modo de Visualização de Planilha Alterando o Layout do Fluxo de Trabalho Para Configurar a Largura da Primeira Coluna 76 Capítulo 7. Trabalhando com Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporatias Modificando o Conteúdo Padrão das Páginas de Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporatias Modificando o Modo com que Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporatias São Exibidas Visualizando Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporatias Específicas Abrindo e Editando uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia Status da Lista, Campanha On Demand e Campanha Corporatia Alterando o Status das Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias Visualizando e Editando a Página Resumo Imprimindo uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia Exportando uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia Copiando uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia Sobre Anexos Incluindo um Anexo em uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia Remoendo um Anexo de uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia Postando uma Mensagem Lendo as Mensagens Excluindo Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias Excluindo uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia Capítulo 8. Alertas Subscrea os Alertas de um Objeto Visualizando Alertas Entrando em Contato com o IBM Suporte Técnico Aisos Marcas Registradas i IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

5 Capítulo 1. IBM Distributed Marketing O IBM Distributed Marketing fornece às organizações de marketing a habilidade de distribuir a execução de campanhas de marketing centralmente gerenciadas em toda a empresa. Ele permite que comerciantes centralizados mantenham o controle sobre padrões corporatios e regras de negócios, ao mesmo tempo em que permite que usuários remotos customizem ou forneçam entrada para a campanha para maior customização e releância local, aumentando, com isso, as taxas de resposta e a receita. O Distributed Marketing suporta a customização da campanha por usuários remotos; no entanto, os usuários remotos podem alterar somente os parâmetros especificados pelo Campaign Designer. Por exemplo, uma empresa de arejo pode querer controlar centralmente determinados critérios de seleção, como também permitir que proprietários de lojas indiiduais controlem seleções que estierem relacionadas às suas lojas ou localizações. Caso de Uso do Distributed Marketing O Distributed Marketing permite às organizações atingirem seus objetios pelo suporte de diersos casos de uso de marketing distribuído. Especificamente, o Distributed Marketing permite que ocê: Centraliza os esforços de marketing enquanto assegura que as regras, a lógica e as melhores práticas dos negócios corporatios sejam aplicadas, permitindo a execução e a customização controlada em toda a organização. Promoer a conformidade de campo fazendo com que as pessoas do marketing corporatio centralizem o design da campanha com regra de negócios corporatias (como optar por não participar) e preferências do cliente. Fazer o design, conduzir, gerenciar e medir mais eficientemente tanto iniciatias de marketing com diersos canais tanto globais quanto localizadas. Aumentar o número de usuários que podem contribuir com (e executar) campanhas, fornecendo mais flexibilidade dentro de uma organização e permitindo a medida e o gerenciamento de esforços de marketing. Fornecer o gerenciamento de interação com o cliente "self-sere" dentro de uma empresa, por pessoas do marketing com menos orientação técnica e indiíduos mais próximos ao cliente, sem comprometer regras, objetios ou objetios corporatios. Gerenciar interações com o cliente em tempo real atraés de e da web. Permitir que a tomada de decisões de marketing e o gerenciamento de campanha sejam manipulados pelas pessoas do marketing de campo, enquanto as pessoas do marketingcorporatio gerenciam a comunicação e as políticas de marketing corporatias. Copyright IBM Corp. 2001,

6 Comerciantes Corporatios Comerciantes de Campo Os comerciantes corporatios desenolem modelos para reutilizar a lógica da campanha e as listas de contatos de clientes. As pessoas do marketing corporatio gerenciam campanhas corporatias e atiidades de marketing internacionais de pessoas do marketing de campo. Eles também são especialistas em projetar e gerar campanhas a partir das quais o comerciante de campo pode escolher. Tarefas Principais da Pessoa do Marketing Corporatio No Distributed Marketing, as pessoas do marketing corporatio executam as tarefas a seguir: Fluxogramas de campanha de design. Criar campanhas corporatias. Gerenciar fluxo de trabalho de campanha. Criar relatórios que são usados para aaliar o sucesso da campanha. Modelos de design para Campanhas Corporatias, Campanhas On Demand e Listas para uso pelas pessoas do marketing de campo e outras pessoas do marketing corporatio. Tarefas da Pessoa do Marketing Corporatio no Campaign As pessoas do marketing corporatio também frequentemente usam o Campaign, atraés do qual elas projetam e constroem fluxogramas que estão associados a Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporatias. Funções da Pessoa do Marketing Corporatio Os comerciantes corporatios deem ser designados à função de Comerciante Corporatio na política de segurança Global, ou equialente, para executar suas tarefas. Para trabalhar no Campaign, as pessoas do marketing corporatio deem ter as funções a seguir: Execução de Política Global Design de Política Global Design ou Execução de Partição Global As pessoas do marketing de campo criam e executam atiidades de marketing locais ou regionais para um território ou uma linha de produtos. As pessoas do marketing de campo trabalham diretamente com os clientes, entendem suas necessidades e podem tomar boas decisões sobre com melhor atingir seus clientes com campanhas de marketing on demand ou corporatias. As pessoas do marketing de campo podem ser usuários de linha de negócios, parceiros, gerentes de filiais, gerentes de lojas de arejo ou membros de forças de endas locais. As pessoas do marketing de campo criam campanhas on demand (locais) que eles podem executar a qualquer momento tendo uma base de clientes local como alo. 2 IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

7 Efetuar Login no IBM EMM Tarefas das Pessoas do Marketing de Campo No Distributed Marketing, as pessoas do marketing de campo trabalham com: Listas As pessoas do marketing de campo tipicamente criam Listas no Distributed Marketing e definem critérios para selecionar contatos para as Listas. Essas Listas podem então usadas por uma ou mais Campanhas On Demand conforme necessário. Campanhas On Demand As pessoas do marketing de campo podem criar e executar Campanhas On Demand para atingir seus conjuntos de clientes. Campanhas Corporatias As pessoas do marketing de campo subscreem Campanhas Corporatias das quais desejam participar. Para essas Campanhas Corporatias, as pessoas do marketing de campo reisam e escolhem quais de seus clientes são alos da Campanha Corporatia. Funções da Pessoa do Marketing de Campo Os comerciantes de campo deem ser designados à função de Comerciante de Campo na política segurança Global, ou equialente, para executar suas tarefas. Este procedimento supõe que ocê saiba o endereço do website (ou URL) para o seu seridor e que ocê tenha um nome de usuário e senha designados. Se ocê precisar de ajuda, entre em contato com o seu administrador do IBM EMM. 1. Abra um naegador suportado e insira a URL para o seridor IBM EMM. Os prompts que são exibidos ariam de acordo com as configurações de segurança que são definidas para sua instalação. 2. Se solicitado, aceite o certificado de segurança digital. 3. Na página de login, insira seu nome de usuário e senha e, em seguida, clique em Conectar. Se ocê for solicitado a aceitar o certificado de segurança digital, clique em Sim para aceitar o certificado. O painel ou a página inicial padrão é exibida. As opções que estão disponíeis para ocê dependem das permissões designadas por ocê ou por seu administrador do IBM EMM. Nota: Para obter uma lista de naegadores suportados, consulte o guia do IBM EMM Enterprise Products Recommended Software Enironments and Minimum System Requirements. Capítulo 1. IBM Distributed Marketing 3

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9 Capítulo 2. Sobre a Customização do Distributed Marketing É possíel customizar a interface do Distributed Marketing para atender às suas necessidades. As configurações de customização estão disponíeis no Distributed Marketing quando ocê clica em Configurações ou Configurações > Configurações do Distributed Marketing. A tabela a seguir descree o que pode ser customizado. Tabela 1. Opções para Customização do Distributed Marketing Opção Configurar página atual como Inicial Configurações básicas Opções das Instâncias Configurações de calendário/linha do tempo Descrição Configurar página atual para exibir automaticamente assim que ocê efetuar login no Distributed Marketing. Configura a política de segurança para aplicar a noos itens por padrão. Customize sua isualização padrão de Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporatias. Selecione opções para customizar como os marcos de calendário e de tarefa são isualizados. Fazendo suas Configurações Básicas A opção de configuração básica permite escolher a política de segurança que é usada por padrão quando ocê cria noos itens. 1. Selecione Configurações > Configurações do Distributed Marketing. A página Configurações Administratias é aberta. 2. Clique em Configurações Básicas. A página Configurações Básicas é aberta. 3. Selecione a política de segurança que deseja usar, por padrão, ao criar noos itens no Distributed Marketing no campo Política de Segurança Padrão. É possíel deixar a opção Global selecionada, que é o padrão, para usar a política de segurança global definida pelo seu administrador ou selecionar uma política de segurança que seu administrador lhe instruiu a selecionar. Como melhor prática, não altere a política de segurança sem orientação do seu administrador. 4. Clique em Salar Mudanças para salar suas mudanças. Configurando suas Opções da Instância As opções da instância permitem customizar suas isualizações padrão de Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporatias. Por exemplo, é possíel especificar que a lista da Campanha On Demand, que é aberta por padrão, mostre apenas as Campanhas On Demand configuradas para executar na semana atual. 1. Selecione Configurações > Configurações do Distributed Marketing. A página Configurações Administratias é aberta. Copyright IBM Corp. 2001,

10 2. Clique em Opções da Instância. A página Opções das Instâncias é aberta. 3. Em cada seção da Lista, Campanha On Demand e Campanha Corporatia, selecione a isualização padrão. 4. Clique em Salar Mudanças para salar suas mudanças. Quando ocê abre as páginas de Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias, sua lista padrão é mostrada. Para Configurar a Página Inicial O Calendário A página inicial é a página que é exibida quando ocê efetua login no IBM EMM. Embora a página inicial padrão seja o painel padrão, é possíel especificar facilmente uma página inicial deferente. Se não desejar que uma página de painel seja exibida quando efetuar login pela primeira ez no IBM EMM, será possíel selecionar uma página de um dos produtos do IBM instalados como sua página inicial. Para configurar uma página que está isualizando como sua página inicial, selecione Configurações > Configurar página atual como início. Páginas disponíeis para seleção como uma página inicial são determinadas por cada produto do IBM EMM e por suas permissões no IBM EMM. Em qualquer página que esteja isualizando, se a opção Configurar página atual como início estier atiada, é possíel configurar a página como sua página inicial. Comerciantes e comerciantes corporatios podem usar o calendário do Distributed Marketing para isualizar o horizonte temporal para campanhas de marketing. Historicamente, as organizações produziam calendários baseados em papel e os atualizaa com os dados orientados a calendário mais recentes. O recurso de calendário fornece aos grupos de marketing um meio eletrônico de isualizar e atualizar esses dados. É possíel usar o calendário como um auxílio para planejar campanhas de marketing da seguinte forma. É possíel isualizar e atualizar as linhas de tempo para Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias. É possíel obter uma isualização atualizada dos esforços de marketing planejados ou executados ao longo do tempo. É possíel customizar a aparência do calendário das seguintes formas. É possíel configurar uma isualização padrão do calendário: Clique em Configurações > Distributed Marketing Configurações > Configurações de Calendário/Linha de Tempo. É possíel escolher a aparência do calendário usando a caixa de diálogo Configurar Opções de Visualização. É possíel filtrar os itens que são exibidos no calendário usando uma Procura Aançada. 6 IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

11 Sobre os Recursos de Calendário O calendário no Distributed Marketing exibe Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias. Também é possíel editar as isualizações. O calendário do Distributed Marketing possui os seguintes recursos: O calendário inclui datas de início e encerramento para os itens exibidos. É possíel exibir Campanhas Corporatias e Campanhas On Demand no mesmo calendário em diferentes cores para fácil diferenciação. É possíel abrir uma Campanha Corporatia, Lista ou Campanha On Demand diretamente a partir do calendário. Visualizações de Calendário Padrão e por Sessão É possíel usar um dos dois tipos de configuração ao isualizar o calendário: As configurações de calendário padrão, que estão em igor toda ez que ocê efetua login. As configurações de calendário por sessão. O calendário por sessão é o calendário que resulta da realização de alterações temporárias na isualização do calendário, sem alteração das configurações padrão. Objetos Exibidos em um Calendário É possíel exibir qualquer dos objetos a seguir em um calendário: Campanhas Corporatias Campanhas On Demand Listas Campanhas Corporatias e Campanhas On Demand Datas do Item de Calendário Cada Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia que são exibidas em um calendário possuem uma data de início e uma data de encerramento. Essas são as datas de início e de encerramento preistas configuradas quando ocê cria o objeto. Sobre Opções de Exibição para o Calendário É possíel modificar a exibição do calendário das seguintes formas: É possíel modificar as configurações de calendário padrão. É possíel configurar a isualização de calendário para a sessão atual. É possíel alternar entre isualizações de calendário: Visualização de linha de tempo Visualização em grade do calendário Visualização de texto É possíel usar o recurso de procura aançada para filtrar as Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias que são exibidas no calendário. Visualização de linha de tempo Esta isualização exibe uma isualização baseada no tempo das Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias selecionadas para exibição. É possíel Capítulo 2. Sobre a Customização do Distributed Marketing 7

12 selecionar o interalo de horário para os itens do calendário selecionados para exibição em uma isualização de linha de tempo. Em uma isualização de linha de tempo, cada item de calendário é exibido como uma barra horizontal atraés de seu interalo de data. Se o código de cor for atiado, cada item de calendário é colorido de acordo com os atributos selecionados. É possíel selecionar o interalo de data para a linha de tempo a partir das seguintes opções: Semana exibe uma semana. Cada dia é listado como uma coluna. O dia de início é Domingo ou Segunda, dependendo das configurações de calendário padrão. Mês exibe um calendário com um único mês. Cada dia é listado como uma coluna e os dias são agrupados em semanas. Trimestre exibe um calendário com três meses. Cada semana é listada como uma coluna e as semanas são agrupadas em meses. Ano Fiscal exibe um ano fiscal. Seu administrador pode configurar o mês de início para um ano fiscal. Cada mês é listado como uma coluna e os meses são agrupados em trimestres. Ano-Calendário exibe um ano-calendário que inicia em Janeiro e termina em Dezembro. Cada mês é listado como uma coluna e os meses são agrupados em trimestres. Nota: Qualquer dia que estier especificado como um horário fora do horário de trabalho é desatiado em uma isualização de linha de tempo. Visualização em Grade de Texto Baseada no Mês ou no Calendário Uma isualização de calendário baseada em mês exibe um calendário para um mês selecionado. Além de uma isualização de linha de tempo baseada em mês é possíel selecionar a partir das seguintes isualizações de calendário baseadas em mês: Texto de 1 Mês: Cada dia contém uma listagem de texto de Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias selecionadas. Grade de Calendário de 1 Mês: Cada item de calendário é exibido como uma barra horizontal que inicia a data de início do item e termina na data de encerramento do item. Se o código de cor for atiado, cada item de calendário é colorido de acordo com os atributos selecionados. Nota: Qualquer dia que estier especificado como um horário fora do horário de trabalho é indicado por um X cinza em segundo plano em uma isualização em grade de calendário. Visualização de Atributos Codificados por Cores É possíel codificar a exibição de calendário por cores para Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias por atributos selecionados. É possíel aplicar a codificação de cores a uma isualização em grade do calendário ou a uma isualização de linha de tempo. 8 IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

13 É possíel filtrar a exibição do calendário para Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias de acordo com os alores de um atributo selecionado, como o seguinte. Status de execução Status do planejamento Tipo de modelo O calendário exibe uma legenda no canto inferior direito da tela. Por exemplo, considere o seguinte atributo de Campanha On Demand e seus alores possíeis: Nome do atributo: Status de Execução da Campanha Valores de atributos álidos: Atio, Concluído, Em desenolimento Se ocê agrupar ou exibir Campanhas On Demand por Status de Execução da Campanha, o calendário resultante será exibido com quatro cores na legenda. Há uma cor para cada alor de atributo álido e uma para N/D. Nota: A cor que é designada para N/A é exibida no calendário quando os itens de calendário não recebem um alor para o atributo selecionado. Sobre as Barras Horizontais Usadas em Calendários A isualização de linha de tempo e a isualização em grade do calendário exibe itens de calendário como barras horizontais. Obsere o seguinte sobre as barras: As barras representam o interalo de data para objetos que são exibidos no calendário. A cor da barra depende dos alores de um atributo selecionado opcionalmente para codificação de cores. O formato das barras determina o seguinte sobre as datas de início e de encerramento do item: Extremidade esquerda arredondada: A data de início é a data indicada pela extremidade esquerda da barra. Extremidade direita arredondada: A data de encerramento é a data indicada pela extremidade direita da barra. Extremidade esquerda reta: A data de início é anterior ao interalo de data isíel. Extremidade direita reta: A data de encerramento é posterior ao interalo de data isíel. Acessando o Calendário É possíel acessar o calendário para Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias ao clicar no ícone Configurar Opções de Visualização. 1. No menu Distributed Marketing, selecione Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias. 2. No menu Visualizar, selecione Configurar Opções de Visualização. 3. Configure as opções de isualização. É possíel exibir o calendário como uma Linha de Tempo, um Calendário de Texto ou um Calendário Gráfico. 4. Clique em Aplicar. Capítulo 2. Sobre a Customização do Distributed Marketing 9

14 Naegando no Calendário Todas as isualizações de calendário/linha de tempo contêm os ícones a seguir: Ícone Descrição Abre a caixa de diálogo Configurar Opções de Visualização. Use este link para alterar a forma como o calendário é exibido. Abra a caixa de diálogo Procura Aançada. Altera o interalo de data que é exibido, moendo de olta uma unidade no tempo. Por exemplo, se a sua isualização de calendário atual for uma linha de tempo mensal de setembro de 2009, clique em Interalo de data atual para exibir agosto de Abre uma lista suspensa de interalos de data disponíeis. Use este link para alterar rapidamente para qualquer outro interalo de data. Por exemplo, se estier isualizando um calendário mensal para julho de 2009, é possíel alterar a isualização para janeiro de 2010 clicando neste link e, em seguida, escolhendo janeiro de 2010 na lista suspensa. Altera o interalo de data que é exibido, moendo para frente uma unidade no tempo. Por exemplo, se a sua isualização de calendário atual for uma linha de tempo semanal de 20/7/2009 até 26/7/2009, clique em 2/8/2009. para exibir uma isualização de 27/7/2009 até Configurando Visualizações de Calendário por Sessão É possíel alterar as isualizações do calendário nas configurações padrão ao clicar em Visualizar na página Calendário ou em uma listagem de Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias. 1. Acesse o calendário. 2. Clique em Visualizar. A caixa de diálogo de opções de Configurar Visualização é exibida. 3. Selecione as opções para alterar a isualização. 4. Clique em Aplicar. Acessando Objetos de Calendário por Data É possíel filtrar o calendário para exibir todos os objetos do Distributed Marketing para uma data selecionada. Isso permite isualizar todos os objetos em um níel mais granular. Por exemplo, se o calendário estier exibindo campanhas corporatias de junho de 2009, será possíel clicar em 7 para abrir uma página de listagem contendo todas as campanhas corporatias cujos interalos de data contenham 7 de junho de Clique na data em um calendário aberto que exibe Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias. 10 IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

15 Acessando um Objeto a partir de um Calendário É possíel isualizar a Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia em seu calendário. Clique na Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia no calendário. A Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporatia é exibida. Exportando o Calendário É possíel salar uma captura instantânea do calendário atual no formato HTML. 1. Com o calendário aberto, clique no menu ao lado do ícone de impressão ( ) e selecione Exportar. 2. Escolha uma das opções a seguir: Clique em Abrir para abrir o arquio compactado do calendário. Clique em Salar e escolha um local para salar o calendário no disco. Clique em Cancelar para retornar à tela Calendário sem publicação. O sistema publica o calendário em um archie de arquio compactado. Publicar o Calendário Para obter uma captura instantânea do calendário atual, sale-o no formato HTML (em um archie compactado ZIP). 1. Escolha a isualização de calendário para publicação. Selecione os objetos, o interalo de tempo e a aparência para a isualização de calendário. É possíel fazer seleções das seguintes formas: No menu Marketing Local, selecione Calendário e, em seguida, selecione os itens a serem isualizados. Na página de lista para Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporatias, clique no ícone Visualizar ( Calendário. ) e escolha a isualização 2. Clique no ícone Imprimir ( ) e selecione Exportar. 3. Execute uma das seguintes ações. Clique em Abrir para abrir o arquio compactado do calendário. Clique em Salar e escolha um local para salar o calendário no disco. Clique em Cancelar para retornar a página Calendário sem publicação. O sistema publica o calendário em um archie de arquio compactado. É possíel usar qualquer aplicatio para trabalhar com arquios compactados para acessar as páginas HTML de calendário. É possíel naegar pelas páginas seguintes e anteriores da isualização do calendário em seu naegador da web. Se algum dado de projeto for exportado, também será possíel acessar esses dados a partir das páginas HTML do calendário. Capítulo 2. Sobre a Customização do Distributed Marketing 11

16 Visualizando a Linha de Tempo Se tier escolhido uma isualização de linha de tempo, é possíel escolher entre ários interalos de data. A tela pode exibir dados para uma única semana inteira até dados para um ano inteiro. Sobre a Visualização de Linha de Tempo do Calendário A isualização de linha de tempo exibe uma isualização em grade dos objetos por alguma unidade de tempo, dependendo de qual isualização de linha de tempo foi selecionada. Cada objeto é exibido em uma barra horizontal em seu interalo de data. O nome do objeto é exibido na barra. Nota: Se ocê selecionar Atiar Codificação por Cor na tela de opções de isualização de calendário, a barra de cada objeto será exibida em uma cor de acordo com o atributo escolhido. Escolha um interalo de data para a linha de tempo. Semana: exibe uma semana, com cada dia listado como uma coluna. O dia de início é domingo ou segunda-feira, dependendo da opção selecionada na tela Configurações de Calendário/Linha de Tempo. Mês: exibe um único mês do calendário. Cada dia é listado como uma coluna e os dias são agrupados em semanas. Trimestre: exibe três meses do calendário. Cada semana é listada como uma coluna, e essas colunas são agrupadas em meses. Ano Fiscal: exibe um ano fiscal (o mês de início dependendo de uma definição de configuração, firstmonthinfiscalyear). Cada mês é listado como uma coluna e os meses são agrupados em trimestres. Ano-calendário: exibe um ano-calendário (começa em janeiro e termina em dezembro). Cada mês é listado como uma coluna e os meses são agrupados em trimestres. Nota: Qualquer dia que é especificado como horário não comercial tem sua coluna desatiada. Além disso, o nome do horário não comercial (por exemplo, Dia de Mão de Obra) é exibido quando ocê aponta para a data. Naegando na Visualização de Linha de Tempo É possíel naegar na linha de tempo das seguintes maneiras: Clique no ícone expandir (+) ao lado de um objeto para exibir objetos que estão contidos na hierarquia. Por exemplo, clique no + próximo a um programa para exibir os projetos que participam desse programa. Clique no ícone expandir (+) próximo a um objeto para exibir tarefas dentro do fluxo de trabalho para esse objeto. Clique no nome do objeto para realizar drill down para uma linha de tempo que contém objetos em sua hierarquia. Nota: Clique em uma tarefa para abrir a página Fluxo de Trabalho do projeto com a qual a tarefa está associada. Clique nos ícones aumentar zoom ( ) e diminuir zoom ( ). Os ícones são exibidos acima da linha de tempo. O zoom altera o interalo de data da 12 IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

17 linha de tempo. Por exemplo, aumentar zoom de uma linha de tempo mensal lea ocê até uma linha de tempo semanal. O níel superior é anual e o níel mais baixo é semana. Visualizando o Calendário de Texto ou Gráfico As isualizações de calendário exibem os dados para um mês selecionado. A página exibe uma grade que contém uma coluna para cada dia da semana: cinco colunas representando os dias da semana, ou sete, se optar por exibir os dias do final de semana. Você configura essa opção na página Configurações de Calendário/Linha de Tempo. A página contém cinco ou seis colunas, cada uma representando uma semana. A isualização contém uma célula para cada dia do mês selecionado. A célula para um dia contém uma lista de itens atios no dia (texto) ou uma parte de uma barra horizontal para cada item atio (gráfico). Sobre o Calendário Mensal A isualização de calendário mensal exibe um calendário do mês selecionado. Ela lista os objetos que ocê selecionou e filtrou. Escolha uma destas isualizações de calendário mensal. 1-Texto do Mês: Cada dia contém uma lista de objetos. Um objeto é exibido para todos os dias em seu interalo de data. 1-Gráfico do Mês: Cada objeto é exibido em uma barra horizontal que começa na data de início e termina na data de encerramento. Se ocê selecionar Atiar Codificação por Cor na página de opções de isualização de calendário, a barra de cada objeto aparecerá de uma cor diferente. Nota: Qualquer dia que é especificado como horário não comercial é indicado por um X cinza no plano de fundo. Além disso, o nome do horário não comercial (por exemplo, Dia de Mão de Obra) é exibido quando ocê aponta para a data. Naegando o Calendário de Texto/Gráfico Naegue o calendário executando qualquer das ações a seguir: Clique no objeto para exibir sua página de resumo. Por exemplo, clique em uma Lista para abrir a página de Resumo da Lista. Clique na data para exibir uma página de lista contendo objetos que caem nessa data. Por exemplo, se o calendário estier exibindo Listas para junho de 2009, clique em 9 para abrir uma página contendo todas as Listas cujo interalo de datas contém 9 de junho de Sobre Codificação por Cor do Calendário É possíel exibir objetos de um modo codificado por cores nas isualizações de linha de tempo ou calendário gráfico. Primeiro ocê seleciona a caixa de seleção Atiar Codificação por Cor na página Configurações de Calendário/Linha de Tempo ou na caixa de diálogo Configurar Opções de Visualização. Após a marcação da caixa, o menu Baseado em Valores para é exibido. Essa lista contém atributos para suas Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporatias. Nessa lista, é possíel escolher qualquer atributo com um tipo enumerado. Por exemplo, considere o atributo a seguir: Nome: Família do Produto Capítulo 2. Sobre a Customização do Distributed Marketing 13

18 Valores álidos: CDs, Cartão de Crédito, Hipoteca da Casa Se ocê escolher objetos de grupo por esse atributo, seu calendário conterá quatro cores: uma para cada alor álido mais N/D, que corresponde a quaisquer objetos que não contêm um alor para o atributo Família do Produto. O calendário também exibe uma legenda no canto inferior direito da tela. A legenda lista todos os alores álidos (mais N/D) junto com a cor correspondente ao alor. Sobre Barras Horizontais no Calendário A isualização de linha de tempo e a isualização de calendário gráfico exibe barras horizontais. Obsere o seguinte. As barras representam o interalo de data para objetos que são exibidos no calendário. O nome do objeto é exibido na barra. As barras podem ser coloridas com base em um atributo que ocê selecionar. As formas das barras indicam o seguinte: "Início" com ponta arredondada: indica que o objeto começa na data na qual a barra tem uma ponta arredondada. "Fim" com ponta arredondada: indica que o objeto termina na data na qual a barra tem uma ponta arredondada. "Início" com ponta simples: indica que o objeto começa antes do interalo de data isíel. "Fim" com ponta simples: indica que o objeto termina depois do interalo de data isíel. Codificando Itens de Calendário com Cores É possíel usar codificação de cor para exibir objetos em um calendário de acordo com um atributo selecionado. É possíel exibir diferentes cores de Campanhas Corporatias, de acordo se a campanha corporatia estier atia ou não. Nota: Também é possíel definir a codificação de cores para as configurações de calendário padrão. 1. Abra um dos seguintes: Calendário Listas Campanhas Corporatias Campanhas On Demand 2. Clique em Visualizar. A caixa de diálogo Configura Opções de Visualização é exibida. 3. Marque Atiar Codificação de Cor. 4. Escolha um item de calendário e um atributo correspondente no qual a codificação de cor deerá ser baseada nas lisas que são exibidas. 5. Clique em Aplicar. 14 IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

19 Aumentando ou Diminuindo o Zoom de uma Visualização de Linha de Tempo Ao selecionar uma isualização de linha de tempo ocê usa o recurso de zoom para expandir ou reduzir o interalo de data para a isualização. O níel superior para diminuição do zoom exibe um interalo de data baseado em um ano. O níel mais baixo para aumento de zoom exibe um interalo de data baseado semana. Por exemplo, aumentar zoom de uma linha de tempo mensal lea ocê até uma linha de tempo semanal. Clique no ícone de aumento de zoom ( ) ou ícone de diminuição de zoom ( ) para alterar a isualização. Capítulo 2. Sobre a Customização do Distributed Marketing 15

20 16 IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

21 Capítulo 3. Sobre Listas Uma Lista é um grupo de contatos e um comerciante de campo pode definir critérios para incluir ou excluir contatos em uma Lista. O comerciante de campo pode criar, por exemplo, uma Lista que seleciona todos os contatos no banco de dados de clientes dentro de um interalo de receita especificado. Porque os Diulgadores de Campo Criam e Usam Listas O diulgador de campo pode associar Listas a uma Campanha On Demand para especificar os contatos a serem selecionados por essa campanha. Por exemplo, o diulgador de campo pode configurar uma Campanha On Demand para incluir contatos de uma Lista e excluir contatos de outra Lista. Os diulgadores de campo podem reutilizar Listas para que diersas Campanhas On Demand tenham os mesmos alos ou um grupo de contatos semelhante. Assim, criando e reutilizando Listas é possíel aproeitar sua seleção de contatos para Campanhas On Demand. Os diulgadores de campo também podem usar Listas para analisarem clientes-alos fora das Campanhas On Demand. Por exemplo, um comerciante de campo pode gerar uma Lista e, em seguida, fazer o download dela como um arquio Microsoft Excel para análise adicional. Exemplos Os diulgadores de campo que são responsáeis por uma linha de produtos que são comprados por clientes com receita maior que $ podem criar uma Lista que selecione apenas alos com receita maior que $ Um diulgador de campo pode usar essa Lista como a base para o preenchimento de alos para todas as Campanhas On Demand subsequentes pertinentes a essa linha de produtos. Como outro exemplo, se a maioria da Campanha On Demanda tier como alo uma população acima dos 18 anos, os diulgadores de campo podem criar uma Lista que tenha como alos os membros do banco de dados corporatio cuja idade esteja acima dos 18 e usa essa Lista para criar a população-alo base para todas as Campanhas On Demand. Listas Simples Uma Lista Simples fornece funções de lista básicas para seleção de destinatários específicos para marcação como alos durante uma Campanha On Demand. Listas Aançadas Uma Lista Aançada fornece todas as funções disponíeis em uma lista simples. Além disso, uma Lista Aançada fornece uma guia Fluxo de Trabalho para permitir configurar, planejar e monitorar tarefas associadas à Lista. Uma Lista Aançada dee ser baseada em um modelo de Lista Aançada. Não é possíel alterar uma Lista se Simples para Aançada após a criação. Copyright IBM Corp. 2001,

22 Também é possíel configurar uma Lista Aançada para ser recorrente. Uma Lista recorrente é uma Lista Aançada configurada para gerar automaticamente os membros da Lista em interalos especificados. A guia Recorrência permite configurar as propriedades de recorrência. Combinando Listas para uma Campanha On Demand Como um comerciante de campo, é possíel criar um conjunto de Listas, com cada uma delas filtrando o banco de dados corporatio com relação a uma característica demográfica. É possíel então combinar uma ou mais Listas para criar uma população de destinatários-alo base para uma Campanha On Demand. Exemplos de Combinação de Listas Usando critérios de seleção, é possíel criar uma Lista para cada um dos cinco colchetes de receita no banco de dados de clientes. Você então seleciona as Listas para a parte superior dos dois colchetes de receita para uma Campanha On Demanda fazendo o marketing de seus produtos high-end. Em um cenário mais complexo, é possíel ter como alo clientes para uma campanha de produto de luxo ao combinar Listas que usam receita, CEP e classificação de crédito como critérios de seleção. Refinando a Lista para uma Campanha On Demand Você seleciona a população-alo base incluindo ou excluindo Listas Predefinidas em uma Campanha On Demand. É possíel refinar ainda mais a população-alo da campanha para uma Campanha On Demand específica. É possíel filtrar a população-alo de base com características demográficas selecionadas ou outros atributos. Por exemplo, se tier um diulgador de campo responsáel para bolas de basquete de marketing, é possíel refinar uma Lista para incluir apenas famílias que incluem membros de equipes esportias extracurriculares. Sobre Listas e Datas de Início e Encerramento Preistas É possíel criar datas de início e encerramento preistas para Listas, incluindo datas de início e encerramento preistas para cada tarefa no fluxo de trabalho de uma lista aançada. É possíel configurar essas datas preistas de tarefas de fluxo de trabalho para acionar eentos planejados. Por exemplo, é possíel configurar o fluxo de trabalho para gerar uma lista de alos de acordo com um planejamento. Sobre os Critérios de Seleção Os critérios de seleção são as ariáeis e os alores usados para filtrar o banco de dados corporatio para seleção de alos. Por exemplo, os critérios de seleção podem incluir a ariáel Interalo de Receita. Você então define os interalos a serem correspondidos para inclusão na Lista de alos. Também é possíel especificar que os contatos deem ter uma receita entre $ e $ Dessa forma, os contatos com uma receita fora desse interalo não serão selecionados. 18 IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

23 Usando Diersas Variáeis para os Critérios de Seleção Tipicamente, ocê define os critérios de seleção selecionando alores para diersas ariáeis. Se o fluxograma do Campaign que consulta o banco de dados corporatio usar as ariáeis do Distributed Marketing conforme desejado, as ariáeis serão combinadas na consulta usando um AND lógico. Por exemplo, se ocê configurou os critérios de seleção a seguir: Variáeis Gênero Status conjugal Valor a ser selecionado Apenas Masculino Apenas Casado Criando uma Lista Então os contatos incluiriam indiíduos do sexo masculino casados. Os contato não incluiriam: Indiíduos do sexo masculino solteiros ou diorciados Indiíduos do sexo feminino casados Configurando Critérios de Seleção Disponíeis O administrador do Distributed Marketing ou o diulgador corporatio define os critérios de seleção disponíeis que os diulgadores podem usar para seleção de contatos. Você dee criar uma Lista que filtre os clientes-alos corporatios com base nos alores de atributo que sejam adequados para sua Campanha On Demand. Antes de criar uma Campanha On Demand que inclua ou exclua a Lista, assegure-se de que ela possua as condições a seguir: Você não criou uma Lista. Você espera que esta Lista possa ser reutilizada em diersas Campanhas On Demand ou por ários comerciantes de campo. 1. Na página Inicial ou Lista, clique em Incluir uma Lista. Uma isualização em árore listando os modelos é exibida. 2. Selecione um modelo na isualização em árore. Uma lista dos atributos de clientes associados a um modelo selecionado é exibida, juntamente com outras informações relacionadas. Essas informações podem ajudá-lo a decidir qual modelo será selecionado, se houer mais de um listado. 3. Clique em Continuar. A página Resumo do assistente de Lista é exibida. O conteúdo do Assistente de Lista difere de acordo com o modelo selecionado. 4. Conclua a página Resumo conforme necessário. Assegure-se de a data de Início Preisto não ser uma data anterior e que ela ocorra antes da data de Encerramento Preisto. Para isualizar um calendário e selecionar um dia, é possíel clicar em próximo aos campos de data. Capítulo 3. Sobre Listas 19

24 5. Clique em Seguinte>>. A próxima página no assistente Lista é aberta. 6. Continue preenchendo o Assistente de Lista, conforme necessário, clicando em Aançar>> para aançar pelas páginas. 7. Clique em Concluir quando inserir todos os dados necessários. Sobre Reisão de Contatos da Lista Após uma Lista ser executada e gerar a lista de contatos, é possíel reisar e, se necessário, modificar a lista de contatos. Status do Contato na Lista Cada contato em uma Lista tem um dos seguintes status: Aguardando. Você ou outro Diulgador de Campo dee reisar esses contatos e decidir se eles deem ou não ser incluídos na Lista. Aceito. Esses contatos estão incluídos na Lista. Recém-incluídos pelos Diulgadores de Campo. Esses contatos não faziam parte da lista original gerada mas foram incluídos por ocê ou outro Diulgador de Campo, e agora estão incluídos na Lista. Você ou outro Diulgador de Campo pode incluir contatos na Lista permanentemente, ou para uso apenas nesta Lista. Recusado. Esses contatos foram remoidos da Lista. Alterando o Contato na Lista Enquanto ocê reisa os contatos de Lista, é possíel: Recusar contatos atualmente incluídos na Lista. Aceitar contatos atualmente recusados. Colocar contatos aceitos ou recusados no estado Aguardando para serem reisados por outro Comerciante de Campo. Incluir contatos que não estão na Lista original. Recusar contatos que são incluídos por outro Comerciante de Campo. Acessando Contatos a Serem Reisados Você acessa os contatos da Lista atraés da página Resumo da Lista, na seção Reisão de Lista. Os totais de contatos em cada status são listados. Por exemplo, a seção a seguir da tela mostra: Três contatos "Aguardando" para serem reisados 24 contatos "Aceitos" na Lista 10 contatos "Recém-incluídos por Diulgadores de Campo" na Lista Três contatos "Recusado" para estarem na Lista 20 IBM Distributed Marketing: Guia do Diulgador de Campo

25 Analisando os Contatos da Lista É possíel analisar os contatos da Lista de diersas maneiras: Explorar contatos na página Reisão de Contato. É possíel classificar por coluna para er os grupos de contatos. Exporte os contatos para o Microsoft Excel para usar os recursos do Excel a fim de analisar os contatos ou fazer o upload para outro sistema de análise. Desenola um relatório customizado Cognos para contatos com o pacote de relatórios do Marketing Platform. Abrindo a Página Contatos para Reisão É possíel abrir a página Contatos para Reisão por meio da tabela Reisão de Lista. 1. Abra a Lista. 2. Abra a página Contatos para Reisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Reisão da Lista. A página Contatos para Reisão é aberta, listando os contatos do tipo selecionado. Por exemplo, se tier clicado no número antes de Aceito, todos os contatos aceitos no momento na Lista estão incluídos na página de reisão. Alterando o Status de um Contato É possíel alterar o status de um contato quando outro comerciante de campo não estier isualizando os contatos ou até que a data de encerramento preisto de reisão da Lista tenha passado. Se outro usuário estier isualizando os contatos ou se a data preista de reisão tier passado, não será possíel alterar o status de um contato e os botões de opções de status estarão desatiados. 1. Abra a Lista. 2. Abra a página Contatos para Reisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Reisão da Lista. A página Contatos para Reisão é aberta, listando os contatos do tipo selecionado. Por exemplo, se tier clicado no número antes de Aceito, todos os contatos aceitos no momento na Lista estão incluídos na página de reisão. 3. Para alterar o status de contatos indiiduais, clique no botão de opções para uma coluna diferente na linha desse contato. Por exemplo, se o botão de opções Aceitar for selecionado para um contato, é possíel alterar o status do contato para Recusar ou Reisar selecionando os respectios botões de opções. 4. Para alterar o status de todos os contatos listados, clique em um dos botões na parte inferior da página. Por exemplo, se tier aberto a lista de contatos Aceitos, para alterá todos para Recusado, clique em Recusar Todos os Registros. Importante: Quando ocê clica em um desses botões, a tela é atualizada imediatamente e nenhum contato é listado, pois nenhum contato agora atende aos critérios selecionados quando ocê abriu a página. Por exemplo, se escolher recusar todos os contatos aceitos, não haerá mais contatos aceitos na Lista, então nenhum contato será exibido na janela atual. Os botões exibidos dependem do status dos contatos abertos. As mudanças feitas em todos os contatos são salas imediatamente e não será possíel cancelar a mudança. Capítulo 3. Sobre Listas 21