Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Tocantins

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1 Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Tocantins Novembro

2 Logística 2

3 Logística 3

4 Logística 4

5 Logística 5

6 Logística 6

7 Logística 7

8 Logística 8

9 Logística 9

10 Modais Comparativo entre os Modais O aproveitamento do potencial agrícola brasileiro, que é elevado, está diretamente relacionado à disponibilidade e à qualidade da infraestrutura logística existente e aos custos dela decorrentes. 10

11 Logística 11

12 Logística 12

13 13

14 Logística 14

15 Logística 15

16 Logística 16

17 Logística 17

18 Logística 18

19 Logística Escoamento da Produção O escoamento produção da de grãos, no Brasil, ocorre em duas etapas: 2 1 Transporte dos produtos da área de colheita para o armazém. Transporte dos armazéns para as indústrias de processamento ou ao mercado externo por rodovias, ferrovias ou hidrovias. 19

20 Armazenagem Produção X Capacidade Estática de Armazenagem Safra 2013/14 Região Produção (mil ton) Capacidade Estática (mil ton) Déficit (em %) Norte 6.156, ,80-46,38 Nordeste , ,40-46,46 Centro - Oeste , ,00-34,03 Sudeste , ,70 19,69 Sul , ,40-13,23 Norte/Nordeste , ,20-46,44 Centro - Sul , ,10-19,33 Total , ,30-22,61 Fonte: Conab 1 O armazém tem duas características dentro do processo: 2 Comercialização: Auxílio no escoamento para enfrentar a sazonalidade da produção e auxílio nos estoques reguladores das políticas governamentais. Tecnológica: Conservação do produto, mantendo a integridade qualitativa e quantitativa da produção. 20

21 Frete (R$/t) Frete (R$/t) Volume exportado (t) Preço (R$/t) Indicadores de Custo Logístico e Preço de Comercialização Produção em Sorriso/MT Exportação via Santos/SP INDICADORES DE EXPORTAÇÃO (2015) Indicadores SAZONALIDE DE EXPORTAÇÃO de DE Exportação SOJA DO ESTADO MT PARA SANTOS (2015) (SP) R$ R$ R$ R$ R$ Indicadores de Preços de Comercialização de Soja (2015) INDICADORES DE PREÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA (2015) R$ Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Período 2015 R$ 900 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Período de 2015 INDICADORES DOS PREÇOS DE FRETES RODOVIÁRIOS (2015) Indicadores de Fretes Rodoviarios (2015) INDICADOR DO PREÇO DO FRETE RODOVIÁRIO - SORRISO (MT) - SANTOS (SP) - R$/t R$ 310 R$ 300 R$ 290 R$ 280 R$ 270 R$ 260 R$ 250 R$ 240 R$ 230 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Período de 2015 Indicadores de Frete (Fazenda/Armazém) INDICADOR DO PREÇO DO FRETE RODOVIÁRIO DA FAZENDA AO ARMAZÉM - DISTÂNCIA DE 5 KM - R$/t R$ 7,10 R$ 7,05 R$ 7,00 R$ 6,95 R$ 6,90 R$ 6,85 R$ 6,80 R$ 6,75 R$ 6,70 R$ 6,65 R$ 6,60 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Período de 2015 Fonte: SIARMA ESALQ-LOG 21

22 Simulador de Estratégia Logística Produção em Sorriso/MT Exportação via Santos/SP Sem Armazenagem Com Armazenagem (Janeiro-Abril) R$ 747,28 / toneladas R$ 830,22 / toneladas > Armazenagem em Janeiro, > Comercialização em JANEIRO > Armazenagem em Janeiro, > Comercialização em ABRIL Frete Exportação 26,0% Frete 'Fazenda Armazém' 0,7% Frete "Exportação" 24,6% Frete 'Fazenda Armazém' 0,6% Receita Líquida 73,3% Armazenagem 0,0% Receita Líquida 71,7% Armazenagem 3,2% Fonte: SIARMA ESALQ-LOG, Novembro 2015 Considerando um Produtor Médio do Município de Sorriso/MT, que cultiva hectares de soja, com média de produção de 50 sacas/hectare, a diferença de receita líquida entre as duas estratégias logísticas seria de R$ ,00 22

23 Terras Agrícolas Principais tendencias EUA e Brasil Preços Terras Agrícolas em Iowa/EUA Tendencias Preços Terras Agrícolas Brasil Variação Preços (R$) Nova fronteira agrícola Brasil IOWA Preco USD por Acre R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Preços por `Acre` convertidos em `Hectares` (em R$*) (10 anos) : +141% 2014: -9% 2013: +5% 2012: +24% 2011: +33% 2010: +16% Fonte: USDA e outras, 2014 * Cambio USD/BRL: 3,75 23

24 POSITIVOS Terras Agrícolas Principais fatores que influeciam o mercado de terras agricolas* PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUECIAM O MERCADO DE TERRAS Taxa(s) de juro(s) Disponibilidade de terras Preços mais elevados das commodities Forte aumento dos rendimentos da atividade agrícola Situação favorável do mercado do sector agrícola Uma economia sólida em geral Forte procura (novas) terras cultiváveis Disponibilidade de linhas de crédito / de equity Bom resultado na produção agrícola/pecuária Falta de outras oportunidades de investimento Retorno atrativo no investimento em terras Preços baixos das commidities Condições climáticas desfavoráveis Custos elevados dos insumos Incerteza no futuro do sector agrícola Baixa produtividade na produção agricola Elevada volatilidade dos preços e rendimento no sector agrícola Ambiente econômico incerto (local/global) Taxas de juro de longo prazo Programas de governo Percepção de preços relativamente elevados da terra (bolha especulativa) NEGATIVOS O valores das terras agrícolas são normalmente determinado pelo rendimento/resultado líquido da operação agrícola. Esta relação entre lucro liquido e valorização ou desvalorização de terras demonstrou uma forte relação nos Estados Unidos no passado. Outros elementos determinantes são os níveis da taxa de juros e a taxa de inflação. Principais compradores de terra (comparativo Estados Unidos Estado de Iowa)¹: Agricultores existentes: 55-80%; Investidores: 15-25%; Novos Agricultores: 2-5%; Outros: 0-3% ¹Fonte: CARD, Realtors Land Institute, EUA, *Pesquisa da CARD no Estado de Iowa, Estados Unidos,

25 Contatos Contatos: Cleber Guarany Felipe Bigarelli Giuliano Senatore Juliano Mendes Ralf Levermann Office: São Paulo, Brazil +55 (21) FGV Projetos Av. Paulista, andar, São Paulo, Brazil CEP Office: Rio de Janeiro, Brazil +55 (11) FGV Projetos Praia de Botafogo, andar, Rio de Janeiro, Brazil CEP