16º SEMINÁRIO SOBRE COMÉRCIO INTERNACIONAL Hotel Golden Tulip Paulista Plaza, Alameda Santos, 85 São Paulo SP

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1 16º SEMINÁRIO SOBRE COMÉRCIO INTERNACIONAL Hotel Golden Tulip Paulista Plaza, Alameda Santos, 85 São Paulo SP 12:00-13:15 Painel IV COMO O TPP PODE AFETAR A DIVERSIFICAÇÃO DA PAUTA DE EXPORTAÇÃO DO BRASIL? Moderadores: Gustavo Madi Rezende LCA Consultores Renata Fonseca Zuccolo Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados Palestrantes: Vera Thorstensen Professora e Pesquisadora da Escola de Economia de São Paulo da FGV e Coordenadora do Centro do Comércio Global e do Investimento Everett Wakai Commercial Officer/Standards Attaché for South America at US Consulate General Carlos A. Primo Braga Professor Adjunto da Fundação Dom Cabral e Managing Director da Ouchy Consultoria Empresarial Ltda. Renê Medrado Pinheiro Neto Advogados

2 Parceria Transpacífico: Uma Visão Global 16º SEMINÁRIO SOBRE COMÉRCIO INTERNACIONAL 10 de Junho de 2016 Everett Wakai Cônsul Comercial Consulado Géral dos Estados Unidos Sao Paulo, Brasil 2

3 Sumário TPP: Panorama Benefícios para o setor industrial Novidades 3

4 Panorama do TPP 4

5 Visão Geral: A Área de Influência do TPP A Pa rceria Tra nspacífica Altas taxas de crescimento econômico, 40% do PIB Mundial e 800 milhões de consumidores. Projeção de Crescimento do PIB( ) Austrália 4.1 % Brunei Darussalã 10.4 % Canadá 4.5 % Chile 4.0 % Japão 2.9 % Malásia 11.7 % México 5.2 % Nova Zelândia 2.7 % Peru 5.5 % Singapura 6.1 % Estados Unidos 4.4 % Vietnã 7.6 % População: Até 2030, a classe média da região Ásia-Pacífico será até 10 vezes maior que a classe média dos EUA. Fonte: Fundo Monetário Internacional, Outubro de 2015, Compound Annual Growth Rate figures, preços atualizados (valores em dólares americanos) 5

6 TPP: Relevante para a geração de emprego nos EUA 3,1 Milhão De Empregos nos EUA Gerados devido a exportação de bens de consumo para países do TPP em ,1 Milhão De Empregos nos EUA Gerados pela prestação de serviços para exportação a países do TPP em 2014* Empregos criados a partir de bens para exportação à parceiros do TPP aumentaram 20% desde 2009 nos EUA Países do TPP são responsáveis por 43% de todos os empregos gerados pela exportação nos EUA * Dados de prestação de serviço para exportação não estão disponíveis no Chile, Peru, Brunei, Malásia, Nova Zelândia, e Vietnã. Portanto, empregos nos EUA gerados pela prestação de serviços para exportação nos países do TPP não podem ser calculados de forma precisa. 6

7 TPP: Relevante para a Geração de Emprego nos EUA Bens de Consumo Exportados para Signatários do TPP Aumentaram 59% Desde 2009 Exportação de Serviços para Signatários do TPP Aumentaram 35% Desde 2009 Os Signatários do TPP são Responsáveis por Bens de Consumo Exportados para o TPP Em Bilhões de Dólares Serviços Exportados para o TPP Em Bilhões de Dólares do Total de Bens de Consumo Exportados 177Mil Empresas Norte-Americanas Exportaram para Países do TPP em 2012 *Dados de 2014 sobre serviços estão indisponíveis para Brunei, Chile, Malásia, Nova Zelândia, Peru e Vietnã. 7

8 TPP: Acesso a novos mercados Austrália Brunei Canadá Chile Japão Malásia México Peru Nova Zelândia Singapura Estados Unidos Vietnã Os países em laranja tem novos acordos comerciais com os Estados Unidos sob o TPP. As exportações americanas para os outros 7 países ainda terão a opção de utilizar acordos anteriores. 98% das exportações industriais e de bens de consumo para os 5 países com novos acordos comerciais serão isentas de impostos imediatamente após a entrada em vigor do TPP 8

9 TPP elimina impostos de importação para Produtos Americanos Setor Máximo Imposto no setor Porcentagem de bems norte- Americano que serão isentos de impostos nos países do TPP após sua entrada em vigor. Setor Máximo Imposto no setor Porcentagem de bems norte-americano que serão isentos de impostos nos países do TPP após sua entrada em vigor. Automotivo 75% 98.2% Construção Civil 60% 92% Químicos 35% 97.2% Bens de Consumo 189% 90.9% Energia 30% 97% Pescado & Derivados Produtos Florestais 35% 93% 40% 98.2% Saúde 30% 99.9% Alta-Tecnologia 25% 99.8% TIC 35% 99.6% Maquinários 59% 96.8% Metais e Minerais Têxteis e Vestuário 35% 94.8% 100% 92.6% Transporte 25% 99.9% 9

10 Benefícios do TPP para o setor industrial 10

11 Série das Atuais Tarifas Aplicadas (%) Produtos Automotivos O setor automotivo contempla produtos como veículos automotores, motocicletas e autopeças como motores veiculares, câmbios e pneus. Oportunidades nos signatários do TPP Exportações de produtos automotivos dos EUA estão em crescimento exportações cresceram 87% ( 09 14) O valor total de produtos dos EUA exportados foi de US$142bi em % dessas exportações tinham signatários do TPP como destino Produtos automotivos dos EUA exportados para *novos* mercados do TPP em 2014: US$2.4bi Sub-setor em projeção: Autopeças Os EUA exportam por ano cerca de US$1,3bi em autopeças para novos mercados no TPP. Essas exportações defrontam-se com tarifas de até 40% como na Malásia e 32% no Vietnã. Ao mesmo tempo que outras indústrias competidoras como a chinesa defrontam-se com tarifas menores ou inexistentes na Malásia e Vietnã devido a acordos anteriores da China com estes países. Sob as regras do TPP, 98,1% das autopeças fabricadas nos EUA terão isenção de impostos nos mercados signatários do TPP e as tarifas restantes serão retiradas ao longo do tempo. 5,6 0,2 3,4 Brunei Japan Malaysia New Zealand Vietnam Benefícios sob o TPP Japão Malásia Vietnã Nova Zelândia Brunei A cada ano, cerca de US$22mi em impostos são cobrados de exportações de produtos automotivos nos cinco novos mercados do TPP 98.2% dos produtos automotivos exportados para novos mercados do TPP terão isenção imediata de impostos Tarifas sobre 100% das exportações eliminadas imediatamente Tarifas sobre 75.8% das exportações eliminadas em 4 anos Tarifas sobre 70.4% das exportações eliminadas em 4 anos Tarifas sobre 99.3% das exportações eliminadas imediatamente Tarifas sobre 74.8% das exportações eliminadas imediatamente OUTROS COMPROMISSOS RELEVANTES DO TPP: Acordo bilateral de medidas não-tarifárias com Japão e Malásia assumo mais compromissos Impostos norte-americanos para carros leves & caminhões de origem japonesa serão eliminadas gradativamente ao longo de 25 e 30 anos, respectivamente Produtos automotivos feitos nos EUA sofrem barreiras elevadas em novos mercados do TPP atualmente Série das Atuais Tarifas Aplicadas por Pais Tarifa Média 20,5 22,2 11

12 Novidades Coêrencia Regulatória Barreiras Técnicas ao Comércio Empresas Estatais Pequenas e Médias Empresas (PMEs) Comércio Eletrônico 12

13 Coêrencia Regulatória Coêrencia Regulatória Incentiva boas práticas regulatorias amplamente aceitas Coordenação e comunicação entre reguladores Oportunidades para stakeholders participarem no processo Decisões regulatórias baseadas em fatos para evitar possíveis sobreposições e inconsistências Incentiva a divulgação anual de informações de medidas regulatórias previstas 13

14 Barreiras Técnicas ao Comércio AUMENTO DA TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE NORMAS O TPP reduz custos em testes e certificações (tratamento nacional) autoriza produtos testados nos EUA a serem importados para qualquer país signatário do TPP Estabelece compromissos específicos nos setores de dispositivos médicos, produtos farmacêuticos, cosméticos, produtos alimentícios e aditivos, bebidas alcoólicas destiladas, TICs Obriga os países a permitir que empresas norte-americanas participem do desenvolvimento de regulamentos técnicos e normas de forma não-discriminatória 14

15 Barreiras Técnicas ao Comércio AUMENTO DA TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE NORMAS Divulga novos regulamentos técnicos e permite a consulta pública Fornece respostas a questionamentos relevantes levantados Explica como procedimentos de avaliação da conformidade e regulamentações finais alcançarão os objetivos visados 15

16 Empresas Estatais Empresas Estatais Compra e venda baseadas em critérios comerciais Sem discriminação entre empresas, bens e serviços dos países parceiros Compromisso em não causar prejuízos as industrias locais de um parceiro, oferecendo auxílio nãocomercial as estatais em território de outros países membros Aplicação de regras de subsídios para estatais nas exportações de serviços e manufatura em suas operações em territórios estrangeiros 16

17 Pequenas e Médias Empresas PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS(PME) Site direcionado às PME fornecendo fácil acesso a informações sobre o acordo. Normas e regulamentos Propriedade Intelectual, Impostos, registro de empresas Regulamentação para Investimento Estrangeiro Estabelece um Comitê no TPP para PME Pode incluir: capacitação, formação, assistência comercial, compartilhamento de informações 17

18 Comércio Eletrônico REGULAMENTO DE PONTA PARA PROMOVER COMÉRCIO ELETRÔNICO O TPP garante internet gratuita e livre, vetando intervenções governamentais que limitem a livre circulação de informações, ideias e produtos de alta tecnologia Cibersegurança Privacidade, proteção de consumidor Não permite a localização forçada de dados Garante o livre fluxo de dados entre as fronteiras Impede a obrigação de divulgar os códigos-fonte como contrapartida de acesso ao mercado Não haverá tarifas de importação sobre os produtos digitais O TPP estabelece requisitos que facilitam o comércio eletrônico incluindo a assinatura eletrônica Proteção de Ideais: Criminaliza o roubo de sigilo comercial mesmo os cometidos na internet Protege direitos autorais de produtos digitais 18

19 Meio ambiente e trabalho AVANÇOS EM COMPARAÇÃO COM ACORDOS ANTERIORES O TPP apresenta no cerne do acordo disposições de trabalho e meio ambiente fortes e exequíveis. Serão as mais fortes disposições sobre trabalho e meio ambiente já incluídas em um acordo comercial. 19

20 Obrigado! 20