Release Resumo das alterações. Gerais. Faturamento

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1 Release 3.75 Resumo das alterações Gerais Faturamento ERP Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (TXT) Alterações nos endereços de WebServices da Nota Fiscal Eletrônica do Estado do Espírito Santo. Estes novos endereços entram em vigor a partir de 4 de Fevereiro de Fonte: ERP-4815 Documento de Saída Não permitir exclusão das duplicatas no documento de saída. O sistema está permitindo excluir as duplicatas do documento de saída. Efetuada trava na exclusão das duplicatas no documento de saída. ERP Observações Pedido de Venda Ao inserir observações manuais no pedido de venda, em alguns casos, resultava na falha "Duplicate Key". Para corrigir este problema, a rotina para gravação das observações foi revisada. ERP Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Descrição Informada Item documento de saída. Em alguns casos onde a descrição informada não era preenchida no pedido de vendas, gerava informação incompleta na danfe. Para corrigir este problema, caso não esteja preenchido a descrição informada, o sistema irá considerar a descrição do produto. ERP Relatório Pré-Visualização Nota Fiscal no Pedido de Venda Em alguns modelos deste relatório, não era exibido o campo Valor de outras despesas, consequentemente, o valor total era exibido incorretamente. Para corrigir este problema, foram realizadas as seguinte modificações: - O campo "Outras Despesas" foi incluído no layout do relatório. - A fórmula do valor total foi revisada. - Correção na exibição do campo NCM nos modelos onde é exibido a NCM na linha dos itens. ERP O sistema está atualizando em alguns casos os contratos para comodato sem estar diferenciando se é comodato ou locação na efetivação de estoque. Ao efetivar o estoque no documento de entrada, o sistema em alguns casos atualiza os contratos para comodato sem estar diferenciando se é comodato ou locação. Para correção, será filtrado apenas os títulos com comodato.

2 ERP Lista de clientes por representante Exportação do Relatório Lista de representantes x Cliente - Vendedor 2. Mensagem de erro "Failed to export the report" ao exportar o relatório "Lista de representantes x Cliente - Vendedor 2". Para corrigir este erro, o relatório foi refeito. ERP Ranking Faturamento Relatório Ranking de Faturamento não está consolidando. Ao executar o relatório Ranking de Faturamento, o mesmo não demonstrava as informações com agrupamento por cliente. Corrigido o agrupamento no relatório. ERP Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) SEFAZ rejeitando transmissão em homologação por motivo do nome destinatário estar fora do padrão utilizado. A SEFAZ está rejeitando NF em homologação por motivo do destinatário estar com a tag XNOME fora do padrão. Para correção, foi alterada a tag XNOME do destinatário, preenchendo com "NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL" no ambiente de homologação. ERP Produtos Centro de Custo no Cadastro de Produtos - Guia Complementos. Em alguns casos, o sistema não estava considerando a data de ativação ao exibir a lista de Centro de Custo, desta forma não exibia informação. Para a correta visualização dos centros de custos, foi considerado o ano conforme a data de ativação. ERP Relatórios Faturamento Relatório de Desconto por Produto Realizadas alterações e melhorias no layout do relatório de desconto por produto. - Alterada a fonte da coluna data para "Arial"; - A fonte do relatório foi diminuída de "09" para "07"; - Inserido o código de cadastro do cliente como prefixo à razão social; - Inserida a palavra "Página" antes do respectivo número no cabeçalho; - Inserido no cabeçalho o contrato selecionado. Quando não informado é exibido "Geral"; - Aumentado o espaço entre os registros de produtos produtos; - Alterada a disposição das informações do cabeçalho conforme modelo indicado (Layout.docx); - Itens com porcentagens negativas não são exibidos (venda foi realizada com valor superior ao da tabela de preços). - Nos parâmetros do relatório foi alterada a descrição do campo "Valor Desconto" para "% Desconto" e os dados exibidos em ordem crescente. - O relatório passou a informar apenas produtos cuja operações movimentam financeiro. - O relatório passou a realizar o filtro de Data Inicial e Final pela data aprovação do pedido de vendas. - A coluna preço bruto passou a exibir o valor unitário sem o desconto, desta forma pode-se comparar preço unitário original com preço unitário com desconto. O item a seguir não foi contemplado: - Preencher automaticamente a informação de filial conforme filial logada. ERP Ajuste no posicionamento dos botões de valores em outras moedas.

3 ERP Aprovação do Pedido de Vendas Ao aprovar o pedido de vendas em alguns pedidos ocorria a mensagem "Operação de várias etapas" impossibilitando a aprovação do mesmo. Esta falha ocorria devido ao arredondamento de valores em alguns itens do pedido. O processo foi revisado, corrigindo o problema. ERP Companhias & Pessoas Inclusão de log no histórico de contato com o cliente. Implementado log para inclusão, alteração e exclusão das mensagens no histórico de contatos com o cliente. Livros Fiscais ERP Gerar Arquivo SPED Fiscal Alteração no preenchimento da versão do layout nos arquivos gerados a partir de 1/1/2014. Versão: Caso estiver gerando o arquivo em uma versão antiga o PVA irá retornar a mensagem: Versão de leiaute apresentada não é válida para o período informado. Estoque ERP-5183 Central de Parametrização Tributária 1-Alterado o cálculo tribuário para considerar separadamente as opções Seguro/Frete/Despesas Acessórias do cadastro de Regras Tributárias, seção Base de Cálculo subseções IPI/ICMS/ICMS de forma a considerar separadamente esses parâmetros na composição da base de cálculo do ICMS e do IPI. ERP Alterada a efetivação da Nota fiscal de Entrada de forma a não permitir o crédito de PIS/COFINS para as seguintes CSTs: 70,71,72,73,74,75 2-Alterada a efetivação do Pedido de Venda/Pré NF de saída de forma a não permitir o débito de PIS/COFINS para as CSTs 07,08,09. ERP Nota fiscal entrada de devolução permitindo referenciar a origem mais de uma vez. Foi identificado em casos onde a emissão da nota fiscal de entrada de devolução (operação 51/52) é do tipo formulário próprio, o sistema estava permitindo referenciar a nota fiscal de origem (saída) mais de uma vez, superando a quantidade total devolvida. Para corrigir este problema, a efetivação do estoque foi revisada, bloqueando esta situação. ERP Mensagem de controle de terceiros para item sem controle de estoque. 1 - Quando se realizava operações com estoques de terceiros, utilizando produtos que não controlam

4 estoques, o sistema não realizava o controle de terceiros (controle apenas documental). A partir desta atualização, o sistema passará a realizar o controle indiferentemente se o produto controla ou não estoque. Para os produtos que não controlam estoque, o controle será apenas documental, sem a realização da movimentação de estoque. Para ajustes no saldo documental, é possível utilizar a tela de Movimentação Interna visto que ela não irá lançar estoque para estes produtos. 2. Quanto ao lançamento de documentos de entrada com operações de retorno, para itens lançados antes desta atualização os quais não controlam estoque, o sistema não irá criticar no momento de salvar o item ou efetivar o estoque. Sendo assim, será possível dar entrada nestes itens normalmente, desde que o documento de origem exista (esta validação não foi alterada). ERP Movimentações Internas Rotina de transferência automática. Identificada falha na rotina de transferência automática que realizava, em alguns casos, a transferência de produtos com quantidades inferiores a zero. Para corrigir este problema, a rotina de transferência automática de produtos vencidos foi revisada. ERP Produtos Bloqueio na opção Controle de Endereçamento Era possível alterar a opção "Controle de Endereçamento", na aba Logística, do Cadastro de Produtos, mesmo quando este já possui movimentações. A alteração da opção quando o produto já possui movimentações é agora bloqueada. Uma mensagem de crítica é exibida. ERP Preenchimento automático da chave do documento de saída na transmissão do Conhecimento de Transporte Alteração na emissão do "Conhecimento de Transporte Eletrônico" para atualizar a chave do CTe no Documento Saída. ERP Produtos Impressão e exportação dos dados. Na janela Histórico de Composição do Produto, a falha "Item não encontrado na coleção correspondente" era exibida no momento da tentativa de exportação dos dados (Excel, CSV). Correção efetuada para possibilitar a exportação. A impressão geral (botão "Imprimir" da janela principal do sistema) é compatível com algumas janelas de consultas e retorno de dados. Contudo, a janela de Histórico de Composição do Produto não possui esta compatibilidade. Portanto, esta funcionalidade foi inativada e o usuário não pode interagir com este botão, quando esta janela está em uso. Financeiro ERP Contas a Pagar Ao efetuar a renegociação em vários títulos o sistema não efetua o arredondamento, assim causando em alguns documentos divergências no rateio contábil / processo de contabilização. Inserido o arredondamento de 2 casas decimais no valor, ao efetuar a inserção da renegociação de títulos. ERP-13341

5 Plano de Senha Mensagem "null value of column" ao acessar o Plano de Senhas. Identificada uma falha ao sincronizar o Plano de Senhas com o Active Directory que, em alguns casos, resultava no erro "null value of column". Para corrigir esta falha, a verificação da conta do usuário foi corrigida. ERP Títulos a Receber Atualização do relatório "Títulos a Receber por Cliente" para o formato "retrato". Por uma falha na atualização da versão 3.66 este relatório foi substituído pelo modelo "paisagem" erroneamente. Estamos disponibilizando o relatório correto novamente. Observação: Para as empresas em que este relatório esteja como específico não haverá alteração, mantendo-a com as suas modificações. ERP Companhias & Pessoas Bloqueio de cadastro com o código "000000". O sistema permitia o cadastro de cliente/fornecedor com código "000000". Isto poderia ocasionar problemas em relatórios e demais funcionalidades, uma vez que este código é reservado ao sistema para utilização em registros relativos à produção. Um bloqueio no sistema para que não seja cadastrado um registro com este código foi inserido. ERP Baixas de Contas a Pagar Recibo de Baixa do contas a pagar 1. Em casos onde o fornecedor não possua informações referentes ao endereço cadastrado, o sistema poderia não exibir o recibo da baixa do contas a pagar. Para corrigir este problema, o recibo da baixa foi alterado para exibir a informação independente do endereço. 2. Também foi adicionado o campo número ao endereço. Planejamento Orçamentário ERP Verbas/Orçamento Controle de verbas por Conta Contábil/Centro de Custo liberando verba indevidamente 1 - Identificada a falha que permite que o sistema libere a verba indevidamente quando o controle de verbas é realizado por conta contábil / centro de custo. O sistema considerava o parâmetro "Controle das verbas - projetos com verba definida" quando o controle de verbas é realizado por conta contábil / centro de custo. Para corrigir este problema, o sistema passou a considerar o parâmetro apenas quando o controle de verbas é realizado por projeto. Compras ERP Nova Central de Compras Nova Central de Compras 1. Ao realizar a análise da cotação, em alguns casos, o sistema permitia a execução de duas análises simultâneas na mesma cotação, ocasionando erro ao aprovar. Para corrigir este problema, a rotina de verificação de acesso a cotação foi revisada.

6 2. Ao marcar uma cotação para edição, ao alternar entre os fornecedores da mesma cotação, o operador era obrigado a clicar em editar novamente. Para melhorar este processo, enquanto estiver na mesma cotação, indiferentemente do fornecedor, o sistema manterá a edição. Ao editar uma cotação, as demais serão demonstradas em cinza, melhorando a visualização da cotação. ERP Pedido de Compra Inclusão de Itens no pedido de compras recebidos parcialmente. Identificamos uma falha de integridade a qual permitiu a inclusão de itens no pedido de compra com recebimento parcial. Para corrigir este problema, a rotina de permissão de ações dos itens do pedido de compras foi revisada garantindo a integridade do pedido, não permitindo inclusão, alteração ou exclusão de itens em um pedido atendido parcialmente. ERP Pedidos de Compras Internacionais Pedido de Compras Internacionais. Quando um pedido de compras internacional é composto por produtos que não possuem cobertura cambial, o sistema não informa o valor financeiro do pedido. Para visualizar ou conferir o valor financeiro, pode-se utilizar a conferência na duplicata de cobrança bem como no relatório do pedido de compras (em português), o qual foi alterado adicionando o campo "Total Financeiro". Observação: Caso o relatório tenha sido customizado, sendo específico, esta alteração não estará disponível. ERP Solicitações de Compras Correção da mensagem "This array is fixed or temporary locked" que ocorria quando se pressionava F3 no campo finalidade com a tela de Maximizada. ERP Pedido de Compra Encerramento do pedido de compras Identificada falha no processo de encerramento do pedido/item do pedido de compras onde permitia realizar o encerramento quando o pedido já estava recebido ou pedido já encerrado. Também foi liberado o encerramento dos pedidos de compras que não possuam cotação. ERP Pedido de Compra Total por fornecedor considerando data de entrega de quantidades já entregues. Identificada falha no sistema quando um item da cotação possui mais de um pedido de compras gerado, o sistema considera a data de entrega do pedido de compras gerado anteriormente no total por fornecedor. Para corrigir este problema, a rotina de totais por fornecedor foi revisada. ERP Follow Up de Compras Follow up de compras não considerando itens encerrados individualmente. 1. Identificada falha no sistema onde o follow up de compras não considerava itens encerrados individualmente, apresentando quantidade pendente (à receber). Para corrigir este erro, as formulas do follow up de compras foram revistas. 2. Quando era recebido uma quantidade maior para determinado item a coluna Quantidade Pendente

7 exibia a diferença entre a quantidade e a quantidade entregue, que neste caso o resultado era negativo visto que recebeu uma quantidade maior. Esta situação também foi revisada exibindo a coluna Quantidade Pendente com o valor Zero. Transportes ERP Emissão de Conhecimentos Ao imprimir o DACTE em alguns campo que possuem caracteres especiais, é exibido informações erroneamente. Na impressão do DACTE está exibindo alguns caracteres como "quot;", "amp;", "lt;", "gt;" e "#39;", diante do exposto foi efetuada a substituição dos caracteres especiais para impressão do DACTE corretamente. Financeiro Custos ERP Sugestão de Produção Correção da mensagem "The Table '' could not be found" quando o usuário tentava emitir o relatório de sugestão de produção. Específicos Faturamento ERP Comissão Valor da Comissão Zerado (Comissão por Recebimento de Duplicatas) Na geração da comissão, alguns valores da comissões ficam em branco devido o valor estar zerado, isso ocorre por motivo da documento ter sido renegociado e o valor da comissão por produto ser baixo, em alguns casos o valor na renegociação zera. Para melhor visualizar foi suprimido as linhas com valor da comissão zerado. Compras ERP Mapa de Compras Relatório de Mapa de Compras exibindo itens com finalidade incorreta. No relatório de mapa de compras mesmo informando as finalidades no relatório, o mesmo não exibia corretamente devido as finalidades serem específicas de cada empresa. Para manter o filtro da finalidade alteramos o relatório para fixar as finalidades a serem exibidas. Finalidades: '01', '02', '03', '04', '05', '06', '08', '11', '13', '14' e '25'.