2. A partir desta data, estará disponível o acesso às telas SEL 21 e 22, que conterão as características e condições gerais do referido leilão.

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1 COMUNICADO SEL N.º 016 Aos Participantes do Sistema Eletrônico de Leilão SEL A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP - comunica que, no dia 18/11/1998 estará realizando, através do Sistema Eletrônico de Leilão - SEL, oferta pública de Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal - Instituto Nacional do Seguro Social - CDP/INSS, de acordo com os termos e condições da Portaria Interministerial N.º 287, de 10/11/1998, e do COMUNICADO SEL N.º 001, de 13/10/ A partir desta data, estará disponível o acesso às telas SEL 21 e 22, que conterão as características e condições gerais do referido leilão. 3. Além do contido na Portaria e Comunicado acima citados, deverá ser observado o abaixo disposto: a) Características do título a ser leiloado: - CDP/INSS, emitido com a finalidade exclusiva de amortização ou quitação de dívidas previdenciárias, cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de 1997, com prioridade para os débitos inscritos em dívida ativa. - Data de emissão : 19 de novembro de Prazo/data de vencimento: Na apresentação pelo INSS, até 30 (trinta) anos da emissão 19 de novembro de Quantidade emitida : ( cinquenta mil ) certificados. - Valor Nominal : R$ 1.000,00 ( um mil reais ). - Atualização do valor nominal : TR ( Taxa Referencial ) do dia da emissão, com correção mensal. - Depositado e disponível para transferências no mercado secundário, no Sistema Nacional de Ativos SNA. b) Acolhimento de propostas/leilão: - Realizado através do Sistema Eletrônico de Leilão SEL. - Data: 18/11/ Horário: de 10:00 horas às 12:00 horas. - Máximo de 15 ( quinze ) propostas por participante. c) Divulgação dos resultados: - Será efetuada pela CETIP, através das telas SEL 22 e SEL 25, que conterão resultados globais e específicos de cada participante, respectivamente, na data de realização do leilão, a partir das 17:00 horas.

2 Comunicado SEL N.º 016 fls. n.º 2 d) Liquidação do Leilão: - Data : 19 de novembro de 1998, com sensibilização nas contas de reserva bancária no dia 20 de novembro de Além de pagamento em moeda corrente nacional, poderão ser utilizados todos os créditos securitizados de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, por ela indicados, e as debêntures da Siderbrás, desde que isentos de qualquer determinação de bloqueio administrativo ou judicial. - A liquidação dos certificados adquiridos via leilão, com utilização de créditos securitizados ou de debêntures da Siderbrás, será efetivada pela multiplicação dos percentuais definidos pela STN para cada ativo, aplicado ao preço unitário referente ao último valor de face conhecido, no dia imediatamente anterior à data de liquidação financeira, não sendo admitida a aplicação do critério pro-rata nos preços unitários desses créditos securitizados e debêntures da Siderbrás. - Os percentuais sobre os preços unitários dos ativos citados no item anterior, foram definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional e publicados em anexo à Portaria Interministerial N.º 287 de 10/11/ Serão consideradas as quantidades inteiras dos créditos securitizados e das debêntures da Siderbrás, não sendo admitida sua utilização fracionária, bem como a transferência de créditos securitizados e de debêntures da Siderbrás em montante financeiro superior ao dos certificados adquiridos. Na hipótese de existirem saldos a débito para os participantes na liquidação do leilão, estes deverão ser quitados com pagamento em moeda corrente. - Na data de liquidação (19/11/98) os certificados serão automaticamente depositados nas posições dos participantes, cujas propostas foram aceitas, gerando posição financeira devedora, no SNA, resultante das quantidades e preços unitários propostos. Nessa mesma data, esses participantes deverão registrar no Sistema de Moedas de Privatização SECURITIZAR, através da tela MOP 14, os créditos securitizados e debêntures da Siderbrás e suas quantidades utilizadas como pagamento pela aquisição do CDP-INSS. Após aceitação do recebimento dos créditos securitizados e debêntures da Siderbrás pela STN, o sistema irá gerar automaticamente operações de venda definitiva desse participante com a Secretaria. A falta do registro das transferências dos créditos securitizados e das debêntures da Siderbrás implicará na liquidação do leilão com pagamento em moeda corrente nacional. Eventuais diferenças a débito para os participantes, decorrentes da consolidação dos resultados financeiros finais (resultados gerados no SNA subtraídos os gerados no SECURITIZAR e no Sistema Nacional de Debêntures - SND), serão liquidadas em moeda corrente nacional. - A falta de liquidação financeira das propostas aceitas acarretará o cancelamento da operação de depósito e consequentemente o não recebimento do certificado objeto do leilão.

3 Comunicado SEL N.º 016 fls. n.º A amortização/quitação junto ao INSS será processada conforme abaixo: - O participante deverá enviar à CETIP o doc. SNA 28, acompanhado de correspondência solicitando a transferência do CDP/INSS, e informando tratar-se de pagamento de débitos junto ao INSS. - O participante detentor do CDP/INSS deverá remeter ao INSS, através dos números de fax abaixo listados, correspondência informando o nome do devedor e a identificação da dívida a ser quitada, observando a prioridade estabelecida na Portaria Interministerial N.º 287, de 10/11/1998, e anexando cópia da correspondência e do DOC. SNA 28, devidamente protocolados pela CETIP, para anuência do referido Instituto, quanto ao recebimento de tais certificados. - De acordo com o parágrafo único do artigo 13º da referida portaria, no caso de pagamento parcial da dívida previdenciária parcelada, a amortização será feita da parcela final para a mais recente. - Fax do INSS, para remessa dos documentos para quitação: (061) (061) , endereçados ao Sr. José Raimundo F. de Aguiar. - Após recebimento das cópias citadas no item anterior, devidamente assinadas pelo INSS, a CETIP efetuará a transferência dos referidos certificados conforme solicitado. Tal transferência significa somente o ajuste de posições de custódia junto à CETIP. A quitação/amortização da dívida, bem como os documentos que a atestam, são de responsabilidade do INSS. 5. Os usuários que desejarem participar do leilão aqui tratado deverão observar, além da obrigatoriedade de serem detentores de conta individualizada na CETIP, sua habilitação no SNA (sistema onde os certificados serão depositados), no SECURITIZAR (sistema onde se encontram depositados os créditos passíveis de utilização na liquidação do leilão) e no SND (Sistema onde se encontram depositadas as debêntures passíveis de utilização na liquidação do leilão). Por tratar-se de leilão eletrônico, torna-se imprescindível que o participante esteja conectado à CETIP e possua equipamento de teleprocessamento ou que utilize serviço de digitação de terceiros. 6. Anexo, relação dos percentuais aplicáveis aos créditos securitizados e às debêntures da Siderbrás passíveis de utilização na liquidação deste leilão, publicada em portaria pela STN. Rio de Janeiro, 12 de novembro de Anexo: 1/1 Ernesto Albrecht Superintendente Geral

4 ATIVOS Anexo do Comunicado SEL n.º 016, de 12/11/98 ANEXO Anexo à Portaria Interministerial n 287, de PERCENTUAL SOBRE O PREÇO UNITÁRIO 1. CRÉDITOS SECURITIZADOS AERO ,70% AGRO ,67% AGRO ,61% CVSA ,32% DIBC ,04% DISA ,00% DISB ,00% DISC ,00% DISD ,00% ELET ,67% ELET ,00% EMBR ,34% EXTE ,44% IAAA ,08% IAAA ,92% IAAA ,67% IAAA ,06% INFA ,74% INTE ,87% INTE ,10% INTE ,23% LOYD ,09% LOYD ,68% MISA ,21% MISA ,34% NUCL ,19% PORT ,08% PORT ,34% SIBR ,36% SIBR ,60% SIBR ,54% SIBR ,09% SIBR ,91% SIBR ,21% SIBR ,16% SIBR ,28% SUMA ,64% SUNA ,66% SUNA ,53% SUPR ,66% UNIA ,88% UNIA ,44% UNIA ,32% UNIA ,94%

5 2. DEBÊNTURES SIDERBRÁS SIBR 11, 21, 31 93,39%