Considerações sobre Conteúdo Local (CL) no Brasil

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1 Considerações sobre Conteúdo Local (CL) no Brasil Francisco A. Itzaina Presidente- Rolls-Royce Internationall Celular: /5/ Rolls-Royce plc As informações contidas neste documento são de propriedade da Rolls-Royce plc e não podem ser copiadas ou divulgadas a terceiros, ou utilizadas para qualquer outro fim que não aquele para o qual elas são fornecidas, sem o expresso consentimento, por escrito, da Rolls-Royce plc. Esta informação é fornecida de boa fé, baseada nas informações mais recentes disponíveis para a Rolls-Royce plc, nenhuma garantia ou representação é dada em relação a tal informação, o que não deve ser tomado como o estabelecimento de qualquer compromisso contratual ou de qualquer outra natureza, vinculante à Rolls-Royce plc ou a qualquer uma de suas subsidiárias ou associadas.

2 Bases da regulamentação ANP 36 Aumentar a participação da indústria brasileira de bens e serviços na cadeia de suprimentos de petróleo e gás, em bases competitivas Contratos ANP/empresas vencedoras das licitações para exploração P&G (20ª cláusula) Exigência: Média CL = 65% para offshore Administradores dos blocos repassam níveis de CL para c/ item (média Petrobras: 65%). Variações importantes de item para item. Fiscalização por entidade independente

3 Sistema atual Oil & Gas Regra ANP de CL para cada projeto/bloco Repasse das exigências de CL do administrador do bloco para os fornecedores de cada item do projeto Fornecedores precisam se adequar e aumentar CL para os bens e serviços: projeto de reengenharia, escolher fornecedores locais (alguns mais eficientes/preparados) = custos Fornecedores demandam muito tempo para se qualificar, sem economias de escala = custos Sucesso e competitividade incertos a longo prazo

4 Sistema atual- Área naval Adequação à ANP 36 + sistema semelhante de fixação de porcentagem de CL para financiamento de navios com o BNDES Adequação a financiamento administrado pelo BNDES (Resolução CMN article 12) CL é requerido dos donos de embarcações que oferecem serviços aos administradores dos blocos e que desejam financiar esses navios Esses donos repassam os requisitos de CL do BNDES (60% mínimo) para os seus fornecedores, variando de item para item

5 Sistema proposto Manter o sistema atual de conteúdo local Adicionar variante: Créditos de CL não só para Petróleo e Gás, mas também para Defesa. Empresas com programas especiais preaprovados, incorporando fornecedores brasileiros à sua cadeia de suprimentos global = exportando bens e serviços (preferível 20% CL de 100 unidades no mundo do que 80% de 5 no Brasil) e investindo em treinamento e transferência tecnológica, teriam reconhecido este esforço dentro das atuais regras de CL Os créditos poderiam ser repassados, já que as empresas interessadas seriam diferentes dos exportadores e dos importadores (mesmo que subsidiárias do mesmo grupo econômico)

6 Benefícios para o Brasil Menores custos para o CL devido a uma massa crítica maior, com curvas de aprendisagem aceleradas Adequação mais rápida da indústria nacional competente aos desafios globais de fornecimento, criando centros de excelência competitivos Eliminação de ineficiências de fornecedores com maior dificuldade de se adequar Insersão mais rápida e efetiva dos bons fornecedores na cadeia global de suprimentos de importantes empresas multinacionais

7 Projeções possíveis- ambos sistemas Investimentos da Petrobras $44.8B/ano Nacionalização 65% = $30B/ano vs >20% $5B Aumento produção brasileira $20B vs $48B Aumento da exportação 0% vs 20% Análise de CL para ambos os Brasil Locais só Custo Locais Economia Custo Exportação Prod./Serv. Importados Custo CIF consumo Brasil Petrobras Cons. mundial de escala Petrobras Adicional 63% CL 17% CL Group A $8.1 FOB+$0.9 frete $9.0 $9.9 $9.9 $7.2-27% $7.2 $7.2 FOB+ Group B $8.1 FOB+$0.9 frete $9.0 $10.4 $10.4 $8.8-15% $8.8 $0.9 frete Group C $8.1 FOB+$0.9 frete $9.0 $10.8 $10.8 $9.7-10% $9.7 Competitivo! $31.1 $25.7 Group D $8.1 FOB+$0.9 frete $9.0 $11.3 $9.0 $8.5-5% $9.0 Group E $8.1 FOB+$0.9 frete $9.0 $12.0 $9.0 $9.0 0% $9.0 Volume x10 Total $40.5 FOB+$4.5 frete $45 $54.4 $49.1 $43.2 $43.7 $ % s/fob + 21% s/fob +7% s/fob + 30%

8 Elementos necessários Sistema de aprovação de projetos especiais de CL (produção para exportação, treinamento e transferência tecnológica) Sistema de concessão e gerenciamento de créditos de CL às empresas que detêm esses projetos especiais, para aplicação contra os valores de CL acordados nos contratos assinados com os administradores dos blocos Multiplicadores seriam utilizados na concessão de créditos; exemplo: 1,05 para valor de exportação, 5 para projetos de treinamento, 10 ou 15 para transferência tecnológica Fiscalização por entidades independentes

9 Perguntas no ar Como seria aprovado o sistema de Créditos de CL e por que entidade (congresso, agência reguladora, ministério, BNDES)? Que entidade aprovaria os projetos especiais para Créditos de CL (respectivos ministérios, ANP, BNDES)? Que entidade outorgaria os créditos e como? Como viabilizar o clearing de créditos de forma de permitir repasse ou venda dos mesmos? Quais entidades fiscalizariam?

10 Considerações finais O sistema de CL seria aprimorado/mais fluido O benefício para o Brasil (desenvolvimento mais rápido, melhor capacitação e competitividade global da indústria), para os administradores dos blocos (menor custo) e para os fornecedores de bens e serviços (inserção nas cadeias de suprimento globais) seria considerável O sistema de créditos seria facilmente fiscalizado (exportações efetivas/investimentos)