Usinas Nucleares: Oportunidades para Fornecedores de Bens e Serviços do NE CAFÉ EM REDE. Por: Carlos Henrique Mariz

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1 Usinas Nucleares: Oportunidades para Fornecedores de Bens e Serviços do NE CAFÉ EM REDE Por: Carlos Henrique Mariz DATA: 17/06/ 2010

2 ENERGIA ELÉTRICA VISÃO DO MUNDO

3 IMPORTÂNCIA DA ENERGIA ELÉTRICA A Energia Elétrica é fator fundamental para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida que somente ocorrerá no Brasil se houver um significativo crescimento no consumo por habitante.

4 15 MAIORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA Consumo Per Capita de Energia Elétrica: Canadá Estados Unidos Austrália Japão França Coréia do Sul Alemanha Reino Unido Rússia Espanha Itália África do Sul Brasil China Índia a Posição: Baixo consumo, mesmo em comparação a países em desenvolvimento Situação ç inferior ao ao Chile Chile e e Argentina kilowatts.hora por habitante Fonte: International Energy / Annual 2006

5 GERAÇÃO DE ENERGIA NO MUNDO Petróleo 6% Gás Natural 20% Nuclear 15% Hidrelétrica 16% Carvão 41% Outras 2%

6 MATRIZ DE OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL (%) , ,0 Fonte: Nota: MME/ inclui autoprodutores BEN (2008) (47,1TWh) 3,7 3,2 2,8 2,6 Hidro Importação Biomassa Gás Naturl Petróleo Nuclear Carvão Mineral TWh TOTAL 484,5 Hidro 374,0 Importação 38,8 Biomassa 18,1 Gás Natural 15,5 Petróleo 13,3 Nuclear 12,4 Carvão Mineral 6,8 Gás Industrial 4,5 1,4 0,9 Gás Industrial Renovável Brasil: 89% Mundo: 18%

7 Marmelos A primeira UHE na América do Sul a fornecer energia para iluminação pública Juiz de FORA - MG A TRADIÇÃO HIDRELÉTRICA Itaipu A maior UHE do mundo em operação 100 anos setembro x 125 KW = 375 KW maio x KW = KW

8 EVOLUÇÃO DO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRÁULICO NO BRASIL

9 EVOLUÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO

10 NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO TÉRMICA Potência Hídrica Instalada (Valores em MW Instalado) Capacidade de Armazenamento (Usinas representando 75% do Armazenamento Total) estagnação do estoque Fonte: lista da ONS dos principais reservatórios

11 EARM / Carga Perda da Capacidade de Armazenamento Relação entre a Energia Armazenável Máxima e a Carga de Energia

12 Fonte: MME / BEN, 2007 Potencial Hidrelétrico RECURSOS ENERGÉTICOS BRASILEIROS Urânio Petróleo Gás Natural Carvão Vento Sol Biomassa

13 COMPETITIVIDADE ENTRE AS FONTES PRIMÁRIAS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA HIDROELETRICIDADE BIOMASSA CARVÃO MINERAL NUCLEAR EÓLICA GÁS NATURAL ÓLEO COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL R$/MWh

14 * Considerando emissões em todo ciclo de vida, desde a fabricação dos equipamentos EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA [gramas de Carbono equiv. / kwh] (*) LINHITO CARVÃO PETRÓLEO GÁS NATURAL SOLAR PV HIDRELETRICIDADE BIOMASSA EÓLICA NUCLEAR Fonte: IEA (2004)

15 OPÇÕES TÉRMICAS NACIONAIS (usinas a serem implantadas) Combustível Volatilidade de preços Emissão de CO2 Oferta nacional Preço (R$/MWh) CARVÃO Estável Sim Limitada nacional muita Localizada BIOMASSA Estável Não Limitada nacional Localizada GÁS NATURAL Volátil Sim Limitada commodity pouca Requer transporte PETRÓLEO Volátil Sim Limitada >> 150 commodity muita Requer transporte NUCLEAR Estável Não Ampla Angra 3 nacional Transporte fácil

16 Custos (R$/MWh) NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO TÉRMICA R$ 700,00 Custos de usinas térmicas R$ 600,00 R$ 500,00 R$ 400,00 Usina Tipo Custo Energia Receita fixa variável Contratada (R$/ano) (R$/MWh) (MWmed) Gás , Óleo comb ,30 19 Diesel , Biomassa ,00 97 Carvão , Angra , Diesel Óleo comb. R$ 300,00 R$ 200,00 Biomassa Carvão Gás (US$7 MBTU) Gás (US$5,5 MBTU) R$ 100,00 Angra 3 USINA 4 Fonte: ANEEL / ONS R$ 0,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fator de Capacidade (%)

17 Esquemático Usina de Termoelétrica uma Usina PWR ESTRUTURA DA CONTENÇÃO PRESSURIZADOR Numa termoelétrica convencional a produção de vapor é feita numa Caldeira GERADOR DE VAPOR TURBINA GERADOR ELÉTRICO BOMBA DE REFRIGERAÇÃO DO REATOR MAR VASO DE PRESSÃO DO REATOR CONDENSADOR

18 Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAAA ANGRA 1 Potência: 657 MW Tecnologia: Westinghouse Operação: Janeiro/1985 ANGRA 2 Potência: MW Tecnologia: Siemens/KWU Operação: Janeiro/2001

19 A EMPRESA

20 TRANSPARÊNCIA COMO PRÁTICA

21 Responsabilidade Social e Ambiental Meio Ambiente Programa de Monitoração Ambiental

22 BARREIRAS FÍSICAS MÚLTIPLAS CONTRA A LIBERAÇÃO DE PRODUTOS RADIOATIVOS

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24 Elevado Padrão de Segurança Treinamento de Pessoal projeto com múltiplas barreiras e defesa em profundidade Organismos Internacionais Licenciamento e Fiscalização I A E A

25 yellowcake MINERAÇÃO E PRODUÇÃO DO CONCENTRADO DE U 3 O 8 CONVERSÃO DE U 3 O 8 EM UF 6 ENRIQUECIMENTO ISOTÓPICO CICLO DO COMBUSTÍVEL RECONVERSÃO DO UF 6 EM PÓ DE UO 2 GERAÇÃO DE ENERGIA FABRICAÇÃO DO ELEMENTO COMBUSTíVEL FABRICAÇÃO DE PASTILHAS DE UO 2

26 RECURSOS NACIONAIS DE URÂNIO 309 mil toneladas equivalem a: Dobro das reservas de gás da Bolívia 238 anos de operação do GASBOL capacidade de 25 milhões de m 3 / dia 40 anos de operação do projeto GASVEN capacidade de 150 milhões de m 3 / dia

27 RECURSOS MUNDIAIS DE URÂNIO 7 países detêm 77% dos recursos convencionais conhecidos (custo abaixo de US$ 130/KgU) O BRASIL é a 6 a reserva, tendo prospectado menos de 1/3 de seu território

28 Recursos Naturais de Urânio ITATAIA ATUAIS: 309 mil toneladas de U3O8 6 a Reserva Mundial Disponibilidade e estabilidade de preço para o combustível. Domínio tecnológico sobre a fabricação do combustível. Apenas 30% Prospectado CAETITÉ ESTIMADAS: mil toneladas 1 a ou 2 a Reserva Mundial tons equivalem a 238 anos de operação do GASBOL (25 milhões m3 / dia) Fonte: BEN 2007

29 Guarda de Rejeitos da CNAAA Armazenam todos os seus rejeitos de forma segura, isolados do público e ambiente Alta Atividade Elementos Combustíveis usados Depósito Inicial, piscinas no interior das usinas e externa com capacidade para toda vida da Central Depósito Intermediário (Longa Duração), em concepção Média Atividade Resinas de purificação de fluidos de processo Baixa Atividade Material descartável usado na manutenção Depósito Inicial, em fase de ampliação e melhorias, junto às unidades capacidade de armazenagem por toda a vida da Central Depósito Final, em estudo de local

30 Guarda de Rejeitos da CNAAA: Média e Baixa Atividades em JUN/2007: Angra ,2 m3 Angra 2-29,4 m3 Angra 1 Depósitos iniciais de rejeitos Tambores Liners Caixas Metálicas Angra 2 Angra 3 Armazenados no interior das próprias usinas nos primeiros anos de operação Capacidade garantida até 2020

31 Guarda do Combustível Usado: Alta Atividade Armazenamento inicial em tanques no interior das próprias usinas Angra elementos desde 1982 Angra elementos desde 2000 Angra 1 Angra 2 e Angra 3

32 COMBUSTÍVEL USADO estocagem inicial em piscina Angra 2 Angra 1

33 Guarda do Combustível Usado: Solução nacional Armazenamento intermediário e de longa duração (500 anos) Piscina externa (2020) Depósito de longa duração (2050)

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35 USINAS NUCLEARES EM OPERAÇÃO

36 Centrais na França Gravelines Flamanville Paluel Penly Chooz Cattenom Nogent Seine St Laurent Chinon Dampierre Belleville Fessenheim Civaux Bugey Blayais Golfech St Alban Cruas Tricastin 900 MW 1,300 MW 1,500 MW 1,600 MW

37 Nb of Units Nuclear anos

38 3,2 4,3 4 4,5 5,7 4,8 5,1 5,3 1,5 O PIB NORDESTINO VEM CRESCENDO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL -0, Taxa de crescimento do PIB brasileiro Taxa de crescimento do PIB do Nordeste em % Fonte: Tendências

39 NOVOS CONSUMIDORES DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR CLASSE SOCIAL - NORDESTE AB C D E (em %) Fonte: Datamérica, FGV com dados do IBGE, Fenabrave, IBGE, Banco do Nordeste e Ministério do Trabalho

40 UHE no Nordeste

41 Oferta de Energia Elétrica

42 Plano Nacional de Energia 2030 PREMISSAS PARA EXPANSÃO DA OFERTA NA REDE: REFERÊNCIA cenário 1 cenário MW Angra MW NE MW NE MW SE 1+SE MW INTERMEDIÁRIO cenário 3 cenário MW Angra MW NE MW NE 1+NE MW SE 1+SE 2+NE MW ALTO cenário MW Angra MW NE 1+NE MW SE 1+SE 2+NE MW SE 3+SE 4+NE MW

43 PROCESSO DE DECISÃO: SELEÇÃO DE SÍTIOS NUCLEARES concluído REGIÃO NORDESTE Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Micro Regiões Potenciais Sítios Primários (até 10) (até 10) Sítios Propostos (até 5) ESCOLHA POLÍTICA Critérios de: EXCLUSÃO: não pode EVITAÇÃO: não deve Critérios de ADEQUAÇÃO: melhor/pior

44 15º00 S 10º00 S Aplicação da Metodologia à Região Nordeste 45º00 W 40º00 W 35º00 W PE 15º00 S 10º00 S BA SE AL Legenda Áreas Remanescentes 45º00 W 40º00 W 35º00 W

45 10º30 00 S 10º0 0 S 9º30 0 S 10º30 00 S 10º0 0 S 9º30 0 S ALAGOAS E SERGIPE 38º0 00 W 37º30 0 W 37º0 0 W 36º30 0 W 36º0 0 W AL SE Legenda Áreas Remanescentes 38º0 00 W 37º30 0 W 37º0 0 W 36º30 0 W 36º0 0 W

46 9º30 0 S 9º30 0 S 9º0 0 S 9º0 0 S 8º30 0 S 8º30 0 S PERNAMBUCO E BAHIA 40º30 0 W 40º0 0 W 39º30 0 W 39º0 0 W 38º30 0 W PE BA Legenda Áreas Remanescentes 40º30 0 W 40º0 0 W 39º30 0 W 39º0 0 W 38º30 0 W

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49 RIO SÃO FRANCISCO

50 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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52 CRONOGRAMA EVENTOS FÍSICOS E FINANCEIROS DA PRIMEIRA UNIDADE NUCLEAR DO NORDESTE (OVERNIGHT EM DADOS DE 2007) CRONOGRAMA DE EVENTOS FÍSICOS E FINANCEIROS DA PRIMEIRA UNIDADE NUCLEAR DO NORDESTE (OVERNIGHT EM DADOS DE 2007) I T E M Seleção de Sítio Seleção de Tecnologia DESCRIÇÃO Aquisição do Sítio Preferido 4 Licenciamento do Sítio Licenciamento Ambiental Licenciamento Nuclear (inicial) 7 Licenciamento Nuclear p/ Operação 8 Estabelecimento de estrutura de capital, forma de financiamento e contratação EPC Contratação do EPC / Fabricação de 9 componentes pesados 10 Preparação do Sítio 11 Construção e Montagem 12 Transporte de Equipamentos Pesados Contratação, treinamento e licenciamento 13 de operadores do reator Contratação e treinamento de técnicos 14 (manutençao, química, proteção radiológica) Contratação e treinamento de Proteção 15 Física Comissionamento de componentes e 16 sistemas 17 Carregamento do Núcleo 18 Testes físicos à potência 19 Revisão pós comissionamento 20 Início da Operação Comercial FLUXO DE CAIXA NEGATIVO CUSTO DO PROPRIETÁRIO EPC ANO ANO ANO PEC(Participação privada) Order Long Lead Items AN PSAR Contrato EPC ANO ANO º Concreto ANO PREMISSAS: US$ /kwe Instalados ANO Usina de MW AN LEGENDA ANO Linha Crítica ANO US$ OVERNIGHT VALORES EM MILHÕES DE US$ TOTAIS 10,0 10,0 37,0 90,0 659,7 1209,7 1100,0 916,7 366, ,0 10,0 37,0 90,0 293,0 293,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 366,7 916,7 1100,0 916,7 366, FSAR Licença de Operação Março 2020

53 ESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL DE UM EMPREENDIMENTO NUCLEAR Seleção de sítio; Seleção de tecnologia; Planejamento para o licenciamento (ambiental e nuclear); Estabelecimento da estrutura de capital; Projeto de financiamento; Análise de riscos empresariais; Project Management, uma vez começada a obra.

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55 NÚMEROS MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA - USINA 1PWR DEMANDA POR RECURSOS HUMANOS Construção Manufatura Operação ANOS A PARTIR DO INÍCIO DO PROJETO

56 OPORTUNIDADES DOS FORNECEDORES BENS DEMANDAS APROXIMADAS (commodities e equipamentos) Concreto ( m3) Ferragem ( ton) Formas ( ft2) Aço estrutural (5.000 ton) Tubulação do primário (7.500 m) Tubulação do secundário ( m) Cabos ( m) Dutos de ventilação (200 ton)

57 OPORTUNIDADES DOS FORNECEDORES BENS Continuação...DEMANDAS APROXIMADAS (commodities e equipamentos) Bandejas de cabos ( m) Conduítes metálicos (5.000 m) Dutos de ventilação (200 ton) Bombas (75 a 150) Trocadores de calor (35 a 70) Tanques (70) Válvulas do primário (1.000 unidades) Válvulas do secundário (4.200 unidades) Unidades chiller (40 unidades)

58 OPORTUNIDADES DOS FORNECEDORES BENS Continuação...DEMANDAS APROXIMADAS (commodities e equipamentos) Ventiladores (50 unidades) Filtros (10 unidades) Compressores Condensadores Switchgear, CCMs, painéis elétricos de distribuição Baterias Instrumentos para controle e segurança Módulos pdi Etc.

59 OPORTUNIDADES DOS FORNECEDORES SERVIÇOS ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO Projetos mecânico, elétrico e de I&C Projetos de ventilação e turbo gerador Projeto do lay out da usina Engenharia de suprimentos Métodos de projeto Análise estrutural Segurança nuclear Consultoria econômica e financeira Construção civil

60 OPORTUNIDADES DOS FORNECEDORES SERVIÇOS ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO Radioproteção e blindagem Projeto do núcleo Projeto químico Tecnologia de materiais e soldagem Tecnologias de ensaios não destrutivos Engenharia de suporte à operação Montagem eletromecânica e de I&C Comissionamento Licenciamentos nuclear e ambiental

61 OPORTUNIDADES DOS FORNECEDORES SERVIÇOS ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO Operação, manutenção Gestão de paradas Gerenciamento de rejeitos Combustível nuclear Plano de emergência Proteção física Proteção contra incêndio Segurança industrial Comercialização de energia Legislação nuclear nacional e internacional

62 OPORTUNIDADES INTERNACIONAIS O mercado de bens e serviços não se resume ao programa brasileiro (4/8 # s); 54 usinas estão em construção no mundo; Em 2014 uma nova usina entrará em operação a cada mês; Previsão até 2030 é de centenas, e até 2050 é de mais de mil novas unidades nucleares.

63 POTENCIAL DO MERCADO Mercado Internacional de operação, manutenção e reparos de reatores é de US$ 78 bilhões; Visão da Coréia que acabou de vender aos EAU o montante de US$ 40 bilhões: exportar 80 usinas nucleares até 2030, com valor estimado de US$ 400 bilhões.

64 CENTRAL NUCLEAR DO NORDESTE Capacidade Instalada MW Produção Anual Bruta 50,58 Milhões de MWh

65 CENTRAL NUCLEAR COM 6 REATORES INVESTIMENTO TOTAL R$ 42 Bilhões CAPACIDADE INSTALADA 6600 MW FATOR DE CAPACIDADE De 85% a 90% PRODUÇÃO ANUAL BRUTA 50,58 Milhões de MWh RECEITA ANUAL BRUTA (valor referência R$ 150,00 MWh) Estimada em R$ 7,2 Bilhões CUSTO TOTAL ANUAL (PRODUÇÃO + FORWARD) R$ 3,102 Bilhões MARGEM DE LUCRO R$ 4,1 Bilhões PERÍODO DE INVESTIMENTOS 17 Anos

66 DADOS COMPARATIVOS FINANCEIROS Receita anual da Central R$ 7,2 bilhões Orçamento 2009 de Pernambuco R$ 16 bilhões (2x) Orçamento 2009 da Bahia R$ 21 bilhões (3x) Orçamento 2009 de Alagoas R$ 5,8 bilhões (81%) Orçamento 2009 de Sergipe R$ 5,1 bilhões (71%)

67 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: UMA VISÃO

68 MUITO OBRIGADO Escritório do Nordeste