Apreciação do Planejamento Estratégico e Orientações para o PAT Colégio de Dirigentes Abril/2014 campus São José

Transcrição

1 Apreciação do Planejamento Estratégico e Orientações para o PAT 2015 Colégio de Dirigentes Abril/2014 campus São José

2 Apreciação do PE e Orientações para o PAT 2015 Sumário da Apresentação Breve informe sobre o andamento da elaboração do PDI Apresentação do Planejamento Estratégico (PE) Breve recapitulação das etapas do processo Proposta de validação do documento Resultados e análise da Consulta Pública Objetivos Estratégicos Indicadores, metas e iniciativas Alinhamento do Plano Anual de Trabalho (PAT 2015) ao PE Metodologia Cronograma Validação dos Objetivos Estratégicos e Orientações para o PAT 2015

3 3 Andamento da Elaboração do PDI capítulo elaborador 1ª instância de validação 1- Perfil Institucional CONSUP 23/04 2- PPI CONSUP 23/04 3- Planejamento Estratégico CODIR 07/04 e 12/05 4- Organização Didático-Pedagógica PROEN 5- Plano de Oferta de Cursos e Vagas Seminários POCV 16/4 e 20/5 CEPE 28/7 6- Plano Diretor de Infraestrutura Física Comissão Temática CODIR 02/06 7- Organização e Gestão de Pessoal Comissão Temática CDP: 03/06 8- Política de Atendimento aos Discentes PROEN 9- Organização Administrativa PRODIN 10- Relações Externas PROEX 11- Política de EaD PROEN 12- Capacidade e Sustentabilidade Financeira PROAD CODIR julho? 13- Avaliação e Acompanhamento do Des. Institucional PRODIN CODIR julho?

4 4 Planejamento Estratégico

5 5 PE: elementos do Planejamento no PDI CAPÍTULO 1 Perfil Institucional CAPÍTULO 3 Planejamento Estratégico

6 6 PE: Etapas da Elaboração REITORIA setembro 2013 Minuta do PPI 1ª Reunião de Gestão Ampliada 1ª Rodada de Reuniões dos Grupos Temáticos Missão e Visão aprovadas em Assembleia Documentos Norteadores 2ª Reunião de Gestão Ampliada Validação Codir, Cepe e Consup Redação final do capítulo 3 Rodada de Reuniões dos Grupos Temáticos 2ª Rodada de Reuniões dos Grupos Temáticos Seminário do Planejamento Estratégico 150 representantes de todos os câmpus e colegiados outubro 2013 Consulta Pública Aberto a alunos e servidores Dezembro/13 a fevereiro/14 REITORIA março 2014 Diagnóstico InícioSWOT dos câmpus

7 7 PE: mapa estratégico

8 8 PE: temas e perspectivas estratégicas

9 9 PE: mapa estratégico proposto em fev/14 23 Objetivos Estratégicos 7 na Perspectiva dos Alunos e da Sociedade 11 na Perspectiva dos Processos 5 na Perspectiva das Pessoas e do Conhecimento

10 PE: componentes de um objetivo estratégico Iniciativas Estratégicas 10

11 11 PE: Resultados da Consulta Pública PERÍODO: 10 de dezembro de 2013 a 16 de fevereiro de OBJETIVOS: verificar opinião da comunidade sobre o mapa estratégico proposto após sistematização do trabalho do Seminário do PE e coletar sugestões de indicadores e iniciativas Nº de PARTICIPANTES: 128 TAE 61 Docentes Alunos 48 19

12 PE: resultados da Consulta Pública 70% dos participantes VALIDARAM INTEGRALMENTE o material apresentado, incluindo objetivos, descrições, indicadores e iniciativas, sem apresentação de sugestões de alteração 30% dos participantes APROVARAM PARCIALMENTE o planejamento, apresentando 85 propostas de alteração, exclusão ou inserção de objetivos, indicadores e iniciativas, (média de 2,8 propostas por participante deste grupo). OBS: não houve apresentação de Metas

13 PE: resultados da Consulta Pública quanto ao mapa estratégico Está bem completo, pois abrange pontos fundamentais, como a inserção do aluno no mercado de trabalho, a valorização dos servidores e professores e o melhor uso do recurso financeiro público. Aluno do câmpus Chapecó O Mapa contempla em todos os níveis os anseios de alunos, professores e técnicos, numa estrutura de proposta esperada há muito tempo. Docente do câmpus Chapecó... me parece que o mapa apresentado representa de forma objetiva e satisfatória a estratégia a ser utilizada por cada um que compõe a Rede. Técnico-administrativo do Gabinete da Reitoria..separar a perspectiva alunos e sociedade e consequentemente seus objetivos. Primeira perspectiva: RESPONSABILIDADE SOCIAL (substituir por sociedade)- A2, A6, A7; e a outra ficaria ALUNOS - A1, A4, A5, A3. Docente do câmpus Jaraguá do Sul

14 PE: resultados da Consulta Pública quanto ao mapa estratégico O mapa estratégico foi amplamente debatido e aperfeiçoado ao longo do processo e portanto contempla, como deve ser, objetivos construídos coletivamente e que guiarão a instituição para um patamar de excelência, como pretende sua visão de futuro. Técnico Administrativo do câmpus Lages A construção foi bastante participativa e o mapa traduz o anseio do IFSC para o tempo a que se propõe o planejamento. Docente lotado na Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas Participei do Seminário e acredito que o mapa, se for desenvolvido na íntegra, nos auxiliará no cumprimento da missão e realização da visão do IFSC! Docente do câmpus Canoinhas

15 PE: análise da Consulta Pública alterações de objetivos: atendidas mostradas com fundo verde objetivo título A1...contexto social, ambiental e econômico... Atender aos potenciais alunos, considerando seus diferentes A1 perfis e o contexto social e econômico da sua região A3 A3 A4 A5 A6 A7 P1 P2 P2 P8 P8 P10 C4 C5 descrição... do contexto socioambiental. Ampliar a efetividade do IFSC como instituição pública de educação profissional, científica e tecnológica, buscando ativamente o atendimento às demandas por formação profissional.... formação profissional e cidadã... culturais, sociais e desportivas. Melhorar e implantar processos que otimizem o tempo e a qualidade de atendimento AOS alunos no que se refere às suas demandas administrativas, pedagógicas e sociais, dentro das atribuições legais do IFSC. Estabelecer as condições necessárias para garantir a qualidade do processo de formação profissional dos alunos, por meio Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso. de estágios e atividades empreendedoras, favorecendo a inserção socioprofissional do aluno e do egresso. Consolidar a imagem do IFSC como uma instituição multicâmpus com identidade única, pública, gratuita e de qualidade. Além disso, propiciar aos seus públicos estratégicos a compreensão de sua abrangência, história e valores, bem como da importância da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Otimizar continuamente a gestão dos processos, de modo a alcançar com efetividade as metas institucionais. Implantar e otimizar processos para adequação da oferta de cursos à redução da evasão, aumento da inserção Ofertar cursos fundamentados na indissociabilidade entre EPE, no profissional e ampliação do impacto social da instituição. Além disso, fundamentar a elaboração de currículos na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos perfis demandados para os egressos e no perfil perfil do egresso e nas demandas da sociedade socioeconômico dos potenciais alunos. Aprimorar o processo de ingresso, considerando as especificidades do Câmpus Reestruturar o processo de ingresso numa perspectiva inclusiva, ampliando o acesso os públicos previstos em lei e otimizando os recursos. Dar alternativas de opções alimentares dentro do campus Florianópolis, fazendo a "inclusão" de funcionários e alunos com Doença Celíaca e Intolerante a Lactose. Obs: Sou servidor e tenho as duas intolerâncias. Aperfeiçoar e implantar processos para atendimento adequado às pessoas com necessidades específicas. Planejar a captação, a aplicação e a execução dos recursos financeiros, de modo a maximizar os resultados da instituição e otimizar o tempo de atendimento às suas demandas. Identificar as competências individuais e institucionais necessárias ao desenvolvimento das iniciativas relacionadas aos objetivos estratégicos e promover ações para diminuição do gap de competências. Consolidar a identidade institucional e desenvolver a cultura da gestão em rede, da comunicação, da inclusão social, da inserção profissional, da pesquisa e da inovação.

16 PE: análise da Consulta Pública objetivos Alterações do título de objetivos: 5 propostas, 3 atendidas Alterações da descrição de objetivos: 15 propostas, 9 atendidas Inserções de novos objetivos 3 propostas, nenhuma atendida Exclusão de objetivos Nenhuma proposta

17 PE: análise da Consulta Pública Inserção de novos objetivos: justificativas para não atendimento Criação de políticas para o estado de SC não é de competência do IFSC título descrição Criar políticas para a melhoria do ensino básico no Fortalecer o ensino estado de Santa Catarina que contemplem o básico no estado de aumento do rendimento escolar e a formação de Santa Catarina. professores. Implementar Políticas Implementar Políticas Públicas Públicas Acompanhar e reduzir a evasão escolar no IFSC. Investigar as causas ou motivos da evasão escolar no IFSC e tentar reduzi-la através do acompanhamento voltado para a redução dos níveis de insatisfação dos alunos e ex-alunos quanto ao atendimento recebido na instituição. Formação de professores para melhoria do ensino público está contemplada no objetivo A1 e na lei Intrínseco aos objetivos e finalidades legais do IFSC e expresso em vários objetivos estratégicos Contemplado nos objetivos A3, A4 e P3

18 PE: análise da Consulta Pública indicadores e iniciativas Propostas de modificação: podem ser analisadas no site do PDI resumo: INDICADORES INICIATIVAS Alteração Exclusão 9 3 Inserção 12 13

19 19 PE: Proposta de validação Missão, Visão e Valores: Valores aprovação no Consup de 23 de Abril, juntamente com restante do Capítulo 1 e Capítulo 2 - PPI Objetivos Estratégicos Validação no Codir em 7 abril Realização dos Seminários Regionais Início do PAT 2015 Metas, Indicadores e Iniciativas Validação no Codir em 12 de maio Aprovação no Consup em 13 de agosto, juntamente com todo o POCV e demais Capítulos do PDI

20 20 PE: Apresentação dos objetivos estratégicos Aprovação Consup 23 Abril Apreciação: Codir 7 abril 12 maio Aprovação Consup 13 Agosto

21 21 PE: Apresentação dos objetivos estratégicos MISSÃO VISÃO VALORES

22 PE: Apresentação dos objetivos estratégicos MISSÃO VISÃO VALORES 22

23 23 PE: Apresentação dos objetivos estratégicos MISSÃO VISÃO VALORES

24 24 PE: interpretando o mapa estratégico Exemplo para melhor compreensão da leitura do mapa estratégico

25 25 PE: interpretando o mapa estratégico Exemplo para melhor compreensão da leitura do mapa estratégico Política de Comunicação p. 47

26 26 PE: interpretando o mapa estratégico Exemplo para melhor compreensão da leitura do mapa estratégico

27 27 PE: componentes dos objetivos INDICADOR META INICIATIVAS

28 PE: componentes dos objetivos indicadores componente do planejamento que passou por maiores alterações em relação ao proposto no seminário e na consulta pública redação mais técnica modelagem e glossário ainda necessários para vários indicadores atributos dos indicadores não serão apresentados no PDI, mas sim em documento complementar e no sistema de planejamento O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. W. Deming 28

29 PE: componentes dos objetivos metas várias metas ainda não estão precisamente definidas chutar metas para completar o documento não trará efetividade vários tipos de metas na minuta do PE: incrementais ou fixas, números ou % precisamente definidas para 2019, baseadas na situação atual; definidas para 2019, mas cujas parciais intermediárias dependem de medição inicial; representadas por um percentual de melhoria, mas cujos valores para os cinco cinco anos dependem de medição inicial; dependentes do POCV ou de maior discussão 29 Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos planos. Gerhard Erich Boehme

30 30 PE: exemplos de Indicadores e Metas

31 31 PE: exemplos de Indicadores e Metas

32 PE: componentes dos objetivos iniciativas estratégicas orientam a elaboração de ações, projetos ou programas por parte das unidades gestoras (câmpus, pró-reitorias e gabinete da reitoria) objetivos estratégicos da perspectiva Alunos e Sociedade não têm lista de iniciativas, pois o atingimento de suas metas se dá pelo alcance dos objetivos das outras duas perspectivas funcionam como elo entre Planos Anuais de Trabalho e Planejamento Estratégico de cinco anos ATENÇÃO Lista definitiva de iniciativas será finalizada somente em 7 de maio, pois novas iniciativas devem ser identificadas durante os Seminários Regionais, bem como definidas suas classificações na tipologia 32

33 33 Planejamento Estratégico: 5 anos X Plano Anual de Trabalho e Orçamento

34 34 PE x PAT: cronograma MARÇO Finalização Planejamento Estratégico Objetivos e Iniciativas estratégicas ABRIL MAIO JUNHO JULHO Seminários Regionais Comunicação da Estratégia Elaboração PAT 2015 Projetos das Unidades Gestoras (câmpus, pró-reitoras e gabinete) Programação Orçamentária Proposta Orçamentária SIMEC PLOA

35 35 PE x PAT: como alinhar

36 36 PE x PAT: como alinhar Tela do sistema em 2013, mostrando forma de alinhar projetos das UG aos macroprojetos institucionais

37 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIAS PROJETOS Objetivos Gerais Objetivos Específicos Plano de Ação Orçamento da UG MACROPROJETOS INSTITUCIONAIS Objetivos Gerais Objetivos Específicos Resultados Esperados Proposta Orçamentária Relatório de Gestão PLANEJAMENTO DOS CÂMPUS PROJETOS Objetivos Gerais Objetivos Específicos Plano de Ação Orçamento da UG

38 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIAS PROJETOS Objetivos Específicos Metas Locais e Indicadores de Desempenho Plano de Ação Orçamento da UG PDI PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas Indicadores Metas Globais Proposta Orçamentária Relatório de Gestão PLANEJAMENTO DOS CÂMPUS PROJETOS Objetivos Específicos Metas Locais e Indicadores de Desempenho Plano de Ação Orçamento da UG

39 39 PE x PAT: iniciativas estratégicas Três tipos de iniciativas: Iniciativas AUTÔNOMAS PDI PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas Iniciativas ARTICULADAS Iniciativas ESPECÍFICAS Indicadores Metas Globais PROJETOS Objetivos Específicos Metas Locais e Indicadores de Desempenho Plano de Ação

40 40 PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora Iniciativas AUTÔNOMAS PROJETOS projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora, mas que necessita de articulação com Reitoria; caso típico de ações que não devem ou não podem ser realizadas de formas diferentes em cada câmpus projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que o câmpus participa na elaboração e/ou execução Objetivos Específicos Iniciativas ARTICULADAS Metas Locais e Indicadores de Desempenho Plano de Ação Iniciativas ESPECÍFICAS

41 41 PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas

42 42 PE x PAT: elaboração dos projetos Concepção coordenador planejamento do câmpus Cadastro no Sistema coordenador do projeto Preenchimento do Plano de Ação e lançamento da Estimativa de Custo superior hierárquico do coordenador do projeto coordenador de planejamento chefe DAM direção-geral Iniciativa AUTÔNOMA PLANEJAMENTO DOS CÂMPUS PROJETOS Objetivos Específicos Metas Locais e Indicadores de Desempenho 1ª validação Plano de Ação análise do PAT do câmpus análise do PAT na Reitoria N PAT ok? S 2ª validação diretor-geral

43 43 PE x PAT: elaboração dos projetos Concepção coordenador planejamento do câmpus PLANEJAMENTO DOS CÂMPUS Cadastro no Sistema Discussão do projeto câmpus-reitoria coordenador do projeto superior hierárquico do coordenador do projeto coordenador de planejamento chefe DAM direção-geral PROJETOS Objetivos Específicos Preenchimento do Plano de Ação e lançamento da Estimativa de Custo Iniciativa ARTICULADA Metas Locais e Indicadores de Desempenho análise do PAT na Reitoria 1ª validação análise do PAT do câmpus Plano de Ação 3ª validação responsável pela iniciativa estratégica na reitoria 2ª validação diretor-geral N PAT ok? S

44 44 PE x PAT: resumo esquemático PLANEJAMENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Indicadores e Metas Globais PLANO ANUAL DE TRABALHO PAT 2015 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA para LOA 2015 Iniciativas Estratégicas PDI Outros documentos norteadores Diagnósticos da UG Matriz Conif

45 45 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL CADA CÂMPUS COM SEU TAMANHO, HISTÓRIA, ESPECIFICIDADES E DEMANDAS LOCAIS IDENTIDADE INSTITUCIONAL GESTÃO EM REDE NÍVEIS DE DESEMPENHO ALTOS E EQUILIBRADOS FRAGMENTAÇÃO DA IDENTIDADE COMPETIÇÃO DESNECESSÁRIA NÍVEIS DE DESEMPENHO FRAGILIZADOS E DESEQULIBRADOS O planejamento institucional é uma das ferramentas de gestão facilitadora do cenário da figura à esquerda

46 Apreciação do PE e Orientações para o PAT 2015 Breve informe sobre o andamento da elaboração do PDI Apresentação do Planejamento Estratégico (PE) Alinhamento do Plano Anual de Trabalho (PAT 2015) ao PE Validação dos Objetivos Estratégicos e Orientações para o PAT 2015 Objetivos Estratégicos Validação no Codir em 7 abril Realização dos Seminários Regionais Objetivos Estratégicos validados pelo Codir ao final da apresentação Início do PAT 2015 Metas, Indicadores e Iniciativas Validação no Codir em 12 de maio Data e forma de validação aprovados pelo Codir

47 anexos

48 48 PE x PAT: Cronograma detalhado Planejamento 2015 em 10 etapas ABRIL PLANEJAMENTO Validação dos Objetivos Estratégico no Codir 07 Comunicação da estratégia institucional X Seminário Regional SUL 2 Seminário Regional METROPOLITANA 14 Finalização da lista de Iniciativas Estratégicas 4 Validação dos Indicadores, Metas e Iniciativas no Codir 5 Aprovação do PDI no CONSUP 1 Elaboração do Plano de Trabalho 2015 JUNHO x x Ajuste do Planejamento e Planilha Orçamentária das UGs x x 5 Atualização e Revisão do PAT 2015 e Orçamento das UGs SET 2014 DEZ/ Análise Técnica DGC e Dir. ADM Apreciação do PAT 2015 e Orçamento nos Colegiados dos Câmpus AGO/ X 4 JUL/ 2014 x X Lançamento da Proposta Orçamentária do IFSC para 2015 no SIMEC 23 x X 3 16 x X Finalização da Planilha Orçamentária Geral PAT 12 X Programação Orçamentária dos Câmpus e Reitoria x Seminários Regionais FPOLIS, NORTE, REITORIA 3 MAIO 28 x Seminários Regionais SERRA, OESTE PE 21 X X X X X X X X x x X X X

49 49 PE x PAT: Seminários Regionais Comunicação da Estratégia e Orientações para PAT 2015 DATA REGIAO PÚBLICO ALVO LOCAL DO EVENTO 11 de abril tarde SUL gestores dos câmpus ARU, CRI e TUB Auditório campus Criciúma 14 de abril tarde METRO gestores dos câmpus SJE, PHB, GPB, ITJ Auditório Reitoria 22 de abril tarde SERRA gestores dos câmpus LGS, URP, CDR Auditório campus Lages 25 de abril manhã OESTE gestores dos câmpus CCO, SMO, XXE e SCA Auditório UFFS Chapecó 28 abril tarde FPOLIS gestores dos câmpus FLN, CTE Auditório Reitoria 29 de abril tarde NORTE gestores dos câmpus JAR, JGW, CAN, JLE, GAS Auditório campus Jaraguá 30 de abril manhã REITORIA Gestores da Reitoria Auditório Reitoria