Mercado de objetos de decoração na França

Transcrição

1 Mercado de objetos de decoração na França

2 Panorama Para a analise do segmento de objetos de decoração foram selecionados os seguintes nichos: Velas e aromáticos Produtos de cerâmica e acessórios Objetos de metais Objetos de decoração de tecido Cestaria Flores artificiais Iluminação 2

3 Velas Em 2010, o mercado de velas, na França, foi avaliado em 1,241 bilhões de euros. O país é um grande mercado,em termos de consumo, que é estimado em 555 gramas per capita. Nesse mesmo período, o mercado mostrou uma desaceleração devido à diminuição do consumo dos franceses, pois as velas não são bens essenciais, e pela inclinação da população em consumir produtos mais baratos, durante a crise econômica. A produção francesa de velas foi avaliada em 72 milhões de euros, em Sendo um dos grandes produtores da União Européia. Em 2010, o valor das importações da França computou o valor de 88 milhões de euros, tornando o país um grande importador de velas da União Européia. Durante o período de 2006 a 2010, as importações francesas totais de velas aumentaram 5,4%, enquanto as importações de velas oriundas de países em desenvolvimento aumentaram 4,3%, no mesmo período. 3

4 Velas e Aromáticos Em 2012, a França importou mais de US$ 234 milhões em velas e produtos para perfumar ambientes. O crescimento médio anual das importações francesas desses produtos foi de -0,42%, durante o período de 2008 a 2012 O principal concorrente no mercado foi a China, que obteve 16,96% da parcela do mercado. Em seguida esteve a Polônia (11,39%) e Reino Unido (11,11%), conforme a tabela seguinte. Exportadores Participação em 2012 Crescimento médio anual ( ) China ,96% -1,64% Polônia ,39% 11,92% Reino Unido ,11% -4,61% Alemanha ,48% -1,21% Hungria ,96% -1,25% Itália ,43% -7,41% França (territórios ultramarinos) ,00% 20,89% Holanda ,71% -10,34% Bélgica ,11% -7,04% Espanha ,78% 33,14% Estados Unidos ,02% -20,70% Outros países ,05% 8,32% Mundo ,00% -0,42% 4

5 Tendências Grandes redes de varejo de decoração de interiores, estão oferecendo uma ampla variedade de categorias de produtos, como as marcas IKEA e Fly. Bem-estar é um importante fator para os consumidores franceses, e as velas fornecem esse benefício (de relaxamento com a aromaterapia). A boa combinação entre queima de qualidade, segura e ausência de poluentes é sempre apreciados pelos consumidores. As velas cada vez mais correspondem as tendências de mercado de decoração de interiores, que estão relacionadas com a forma, cor e até mesmo perfumes. Velas de rechau, de jantar, de coluna, inseridas em recipientes, em formato de esferas e perfumadas são as mais vendidas, de acordo com a Associação Europeia de Velas. 5

6 Importantes instituições no setor de velas As principais entidade do setor de velas são: Associação Europeia de Velas (European Candle Association) - Union of Houseware manufacturers - 6

7 Produtos de cerâmica e acessórios Em 2010, o consumo francês aparente de produtos de cerâmica de decoração foi de aproximadamente 158 milhões de euros e teve um crescimento anual de 16%, durante os últimos quatro anos. Nota-se que há um aumento de popularidade dos produtos cerâmicos na França. Apesar do crescimento de vendas de produtos de cerâmica, os consumidores franceses ainda permanecem cautelosos devido à crise econômica. Mas a expectativa do consumo de produtos cerâmicos deverá subir, pois oferecem uma boa relação de qualidade e preço. As tendências de envelhecimento e de crescimento de lares compostos por uma ou duas pessoas afetarão a evolução do mercado de cerâmica francês. Esses dois grupos descritos têm mais tempo e espaço para gastar com estatuetas e porcelanas. Além disso, estão a procura por produtos de decoração com uma boa relação entre qualidade e preço. 7

8 Produtos de utilidade doméstica de cerâmica O mercado francês de utensílios doméstico de cerâmica foi avaliado em 284 milhões, em A França é uma grande consumidora de utensílios domésticos. Nesse mesmo período, foi estimado que o mercado total de utensílios de cozinha e mesa era cerca de 1,2 a 1,3 bilhões de euros. Tendências: Redes de loja do setor de decoração de interiores como IKEA, Fly e Alinea estão crescendo sua parcela de mercado no setor de decoração e estão estendendo a oferta de produtos de utilidade doméstica de cerâmica. As louças de cerâmica e produtos para cozinha têm uma tendência para desenhos florais e em formatos pequenos e coloridos. Os franceses entendem que a compra de utensílios domésticos não é um investimento, mas um ato impulsivo. A população francesa está propensa a mudar com freqüência esse tipo de produto, para acompanhar as últimas tendências da moda. As vendas de utensílios domésticos estão atreladas ao número de novos casais e casamentos. Como a formação de novas famílias tem diminuído no país, a tendência que as vendas desses utensílios tenham um impacto negativo. A consciência ambiental é um conceito que está crescendo entre os franceses. Então, produtos que tenham processos de produção limpos, conceitos de socialmente responsáveis e sustentáveis são fatores que aumentam a competitividade do produto no país. Há uma forte tendência da combinação de design contemporâneo com elementos étnicos. Os produtos artesanais, que possuem formas inusitadas ganham espaço nesse quesito. Os consumidores preferem comprar artigos com expressão e 8 autenticidade.

9 Produtos de utilidades domésticas diversas Na análise de concorrência de utilidades domésticas, foram agrupados produtos fabricados de diversos materiais, como: madeira, bambu, vidro, metais e cerâmica. As importações francesas desses produtos somaram US$ 474 milhões, em O crescimento médio anual das importações desses produtos foi de -2,27%, no período de 2008 a Em 2012, os principais fornecedores desses produtos para a França foram: a China (39,57%), a Itália (12,98%) e a Alemanha (6,87%). Nesse mesmo ano, o Brasil exportou para a França US$ 670 mil, o que representou 0,14% das importações francesas. Exportadores Participação Crescimento médio em 2012 anual ( ) China ,57% 1,25% Itália ,98% -5,31% Alemanha ,87% -4,52% Portugal ,32% -7,24% Espanha ,30% -10,47% Turquia ,20% 9,59% Bélgica ,97% -3,84% Tailândia ,36% -4,19% Países Baixos ,04% -5,64% Romênia ,53% 0,56% Reino Unido ,80% 15,94% Polônia ,94% -8,03% Vietnã ,85% -12,27% Indonésia ,84% 1,35% Outros países ,44% -10,20% Mundo ,00% -2,72% 9

10 Principais distribuidores de cerâmica Os principais varejistas de produtos de cerâmica na França são: IKEA - ARC International - Conforama - Grands Magasins Galeries Lafayette - Zara Home - Tati - Carrefour - MasterCuisine.com - Solidar Monde - Ambianceent Styles - Lebon Marche - Socadis-cadeaux - Vincent cadeaux - Tohubohu

11 Principais instituições no setor de cerâmica A principal entidade representativa do setor de cerâmica na França é: Confédération des Industries Céramiques de France (Confederação das Industrias de Cerâmica da França) ceramique@wanadoo.fr 11

12 Objetos de decoração de metais O mercado francês de decoração de produtos de metal foi avaliado em 86 milhões de euros, em Esse mercado teve crescimento até o início da crise, mas devido os hábitos dos franceses modificarem, os consumidores começaram a adiar maior parte de suas compras não essenciais, o que ocasionou a queda do crescimento desse setor. Em 2010, a produção francesa de objetos de decoração de metal computou 56 milhões de euros, fazendo ser a maior produtora desses produtos na União Europeia. 12

13 Objetos de decoração de metais Tendências: Ouro e metais chamativos estão sendo substituídos por metais mais modestos, como latão e cobre, o que inova na iluminação dos produtos, como objetos de mesa e de decoração de metal. A França é um grande inventor de estilos com aspectos nostálgicos e vintage. Estruturas metálicas oxidadas são também partes integrantes desse estilo. Como atividades ao ar livre na França são muito freqüentes, especialmente, a tradição de comer fora. Isso promove a compra de produtos de metais para jardim, que possam ficar expostos ao ar livre. 13

14 Objetos de decoração de tecido Na análise de objetos de decoração de tecido, foram estudados os seguintes tipos de produtos: cortinas, redes e roupas de mesa. Cortinas O consumo aparente francês de cortinas foi de 262 milhões, em 2011, que correspondeu por 34% do consumo total de produtos de tecido para decoração doméstica. Durante o período de 2007 a 2011, o consumo de cortinas aumentou 18% por ano. Em 2011, a produção francesa de cortinas foi de 132 milhões de euros que correspondeu a 7,3% da produção total da União Europeia. Durante o período de 2007 a 2011, a produção doméstica francesa de cortinas aumentou 25% anualmente. Os fabricantes de cortinas franceses estão focados na produção de alta qualidade. 14

15 Objetos de decoração de tecido Roupas de mesa O consumo aparente francês de roupa de mesa foi estimado em 65 milhões de euros, em Durante o período de 2007 a 2011, o consumo diminui anualmente, em média, 6,9%. A produção de roupa de mesa francesa foi de 2,5 milhões de euros, em A produção nacional de roupas de mesa na França está diminuindo devido a forte concorrência com os produtos dos países em desenvolvimento, em especial, a China e a Índia. Esses países possuem maior competitividade no mercado francês devido menor custos de mãode-obra, que oferecem a esses países maior vantagem comparativa em relação aos fabricantes europeus Os franceses estão cada vez mais interessados em decorar seus lares e harmonizá-los com objetos e cores. Também gostam de adaptar as decorações de tecido conforme as estações do ano. 15

16 Objetos de decoração de tecido Concorrência do mercado Cortinas As importações francesas de cortinas corresponderam a aproximadamente US$ 231 milhões, em A China foi o principal fornecedor da França, que representou 49,98% das importações. Em seguida esteve a Índia que obteve 11,27% da parcela do mercado francês. Em relação ao Brasil, foi o 54 exportador de cortinas para a França, que exportou cerca de US$ 3 mil e obteve a participação de 0,0013%. Exportadores Participação em 2012 China ,98% Índia ,27% Polônia ,08% Alemanha ,63% Turquia ,15% Holanda ,08% Tunisia ,35% Paquistão ,52% Dinamarca ,35% Reino Unido ,63% Romênia ,21% Taiwan ,12% Bélgica ,11% Itália ,96% Outros países ,56% Mundo ,00% 16

17 Objetos de decoração de tecido Concorrência do mercado Roupas de mesa Em 2012, a importação de roupa de mesa da França foi de US$ 103 milhões. Os principais fornecedores foram a China (33,69%), a Índia (18,55%) e a Tunísia (10,17%). O Brasil exportou US$ 15 mil e foi o 38 maior exportador de roupa de mesa para a França. Exportadores Participação em 2012 China ,69% Índia ,55% Tunísia ,17% Portugal ,44% Turquia ,59% Bélgica ,39% Itália ,52% Paquistão ,55% Egito ,44% Alemanha ,87% Outros países ,78% Mundo ,00% 17

18 Objetos de decoração de tecido Concorrência do mercado Produtos de tecidos variados Para alguns produtos de tecido como redes, bordados, tapetes e cortinas, foi feita uma análise de concorrência conjunta As importações francesas desses produtos somaram mais de US$ 185 milhões, em Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um crescimento médio anual de -1,42%. A Índia foi o principal fornecedor desses produtos para a França, em 2012, e teve a participação de 18,34% das importações francesas. Em segundo lugar foi a China, com 15,66%, seguida pelos Países Baixos, que tiveram 11,28% de participação nas importações. O Brasil exportou cerca de US$ 79 mil, em 2012, e obteve 0,04% da parcela do mercado desses produtos Exportadores Participação em 2012 Crescimento médio anual ( ) Índia ,34% -7,51% China ,66% -0,43% Países Baixos ,28% 3,27% Reino Unido ,38% 2,45% Itália ,08% -0,98% Polônia ,93% -1,66% Portugal ,69% 11,11% Espanha ,56% -1,66% Bélgica ,26% -13,25% Tunísia ,13% 12,16% Alemanha ,94% 3,78% Luxemburgo ,94% 192,23% Paquistão ,16% -13,27% Turquia ,90% 4,94% Indonésia ,84% 22,30% Outros países ,90% -5,97% Mundo ,00% -1,42% 18

19 Cestaria A análise de produtos de cestaria foram para aqueles que são fabricados com materiais de bambus, ratã e outros materiais vegetais. Em 2012, as importações francesas de cestaria contabilizaram mais de US$ 71 milhões. Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um crescimento médio anual de -8,41%. O principal fornecedor desses produtos para a França foi a China, com 63,15% de participação do mercado, em seguida pelo Vietnã (9,84%) e pela Indonésia (7%). O Brasil exportou cerca de US$ 39 mil, o que representou 0,05% das importações francesas de cestaria. Durante o período de 2008 a 2012, as exportações brasileiras para França teve um crescimento médio anual de -34,74%. 19

20 Cestaria Os principais fornecedores de produtos de cestaria para a França foram: Exportadores Participação Crescimento médio em 2012 anual ( ) China ,15% -6,29% Vietnã ,84% -18,84% Indonésia ,00% -1,47% Madagascar ,13% -5,87% Bélgica ,68% -12,42% Países Baixos ,52% -5,98% Polônia ,16% -12,51% Marrocos ,96% -10,44% Espanha ,95% -18,38% Miamar ,86% 0,16% Itália ,65% -6,63% Outros países ,11% -10,82% Mundo ,00% -8,41% 20

21 Flores artificiais As importações de flores artificiais da França foram de US$ 49 milhões, em Durante o período de 2008 a 2012, o crescimento médio anual das importações foram -4,21%. Dentre as principais origens das importações da França, estão: China (77,20%), Hong Kong (7,07%), Bélgica (5,36%) e Países Baixos (4,05%). Em relação às exportações brasileiras de flores artificiais para a Franca, computaram o valor aproximado de US$ 23 mil, e o Brasil foi o 18 maior exportador desses produtos para a França. O crescimento médio anual das exportações brasileiras foi de -7,82%, durante o período de 2008 a Exportadores Participação Crescimento médio em 2012 anual ( ) China ,20% -2,22% Hong Kong ,07% 1,27% Bélgica ,36% -2,49% Países Baixos ,05% -17,94% Itália ,43% -3,27% Tailândia ,31% -7,85% Alemanha ,29% -22,41% França ,98% -16,21% Estados Unidos ,19% 8,32% Suíça ,19% -31,24% Espanha ,16% -28,12% Outros países ,78% -22,73% Mundo ,00% -4,21% 21

22 Iluminação Na análise de iluminação foram selecionados os seguintes tipo de produtos: abajures em geral e luminárias de teto ou suspensas. As importações de produtos de iluminação da França foram de US$ 821 milhões, em Durante o período de 2008 a 2012, o crescimento médio das importações foi de 0,09%. Observa-se que no ano de 2009 houve uma forte queda das importações, isso devese ao impacto da crise econômica. A China foi o principal fornecedor e obteve 40,32% de participação das importações, em Em seguida estiveram a Alemanha (14,39%) e a Itália (12,59%). Nesse mesmo período, a Brasil exportou cerca de US$ 26 mil, e obteve 0,003% da parcela do mercado. 22

23 Iluminação Os principais exportadores de produtos de iluminação para a França, foram: Exportadores Participação Crescimento médio em 2012 anual ( ) China ,32% 10,85% Alemanha ,39% 0,24% Itália ,59% -11,36% Espanha ,13% -8,48% Reino Unido ,60% 1,35% Austria ,80% 5,97% Romênia ,54% 45,60% Bélgica ,36% -25,10% Polônia ,14% -2,02% Países Baixos ,05% -7,69% Índia ,41% 4,26% Hungria ,29% -12,23% Portugal ,99% -13,38% Suíça ,95% 4,06% Outros países ,45% 2,57% Mundo ,00% 0,09% 23

24 Canais de distribuição de objetos de decoração na França Os produtos de decoração no mercado francês podem ser inseridos de diferentes modos. Os canais de comercialização mais úteis são os importadores, atacadistas e varejistas (lojas de departamento e hipermercados). Dentre os principais atores nesse mercado, pode-se citar: IKEA - Fly - Conforama - Habitat : Casa : Maison du monde : Madura : ww.madura.com Printemps - departmentstoreparis.printemps.com Devineau - Solidar'Monde - Monoprix - Auchan - Carrefour - Castorama France S.A.S. 24

25 Para obter informações mais detalhadas sobre o segmento de objetos de decoração, confira o estudo Perfil França 2013, da Abexa. 25