Entrando no Sisea Entrando no Sistema Personalizando a tela Teclas de função Informações Gerais... 22

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2 Sisea 2012 Conteúdo Introdução A história do Sisea... 8 Objetivo do Sisea... 8 Conceito de sistema cliente/servidor... 8 Conceito diferenciado de pessoas... 9 Conceito diferenciado de contatos Conceito diferenciado de usuários Conceito de equipes Conceito do Caso como ponto central do Sistema Conceito de Execução e Cobrança no Time Sheet Conceito de Exclusão de dados no Sisea Conceito dos dados confidenciais Conceito da Auditoria do Sistema - Data e hora do Servidor Múltiplas moedas Múltiplas tabelas de preços Compatibilidade Tecnologia ADO Banco de Dados MS-SQL Server Banco de Dados MS-SQL Server Express Instalando o Sisea Configurando o arquivo Sisea.ini Servidor de mensagens Módulo Web Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados.

3 Sisea 2012 Entrando no Sisea Entrando no Sistema Personalizando a tela Teclas de função Informações Gerais Menu Parâmetros Dados da Empresa Tabelas de Cadastro Tarifas de Cobrança Grupos de Usuários Auditoria Seções Web Parâmetros Gerais Corretor Ortográfico Feriados e Dias Especiais Log de Erros Menu Cadastros Cadastro de Pessoas Outros Contatos Filiais Histórico de Relacionamento Contratos Casos Inclusão de processos Inclusão de recursos Inclusão de incidentes Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados.

4 Sisea 2012 Inclusão de partes...71 Inclusão de pastas anexas...72 Inclusão de pedidos...73 Inclusão de bloqueios...73 Captadores...74 Faturas...75 Centros de Custo...75 Abonos...76 Atribuições...77 Repasses...78 Movimento Time-Sheet...79 Movimento - Documentos...83 Movimento - Empréstimos...85 Movimento - Andamentos...86 Movimento - Compromissos...89 Movimento - Tarefas...91 Movimento - Debites...93 Movimento - Despesas...96 Movimento - Telefonemas...98 Movimento - Impressões...99 Movimento - Faturas Cadastro de Órgãos Comarca Locais de Órgãos Cotações Cadastro de livros Movimento de ponto Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados.

5 Sisea 2012 Menu Relatórios Gerador de relatórios Informações sobre Clientes Contatos cadastrados Tabelas de cadastro Times por cliente Despesas por cliente Pautas de processos Acompanhamento processos Time/Produtividade por advogado Times por serviços tabelados Distribuição faturamento Latência cadastramentos times Resumo dos partidos Plano de contas Livro diário financeiro Balanço financeiro Movimento financeiro Contas a pagar Impressões e telefonemas Controle do ponto Menu Financeiro C/C Clientes (despesas) Movimentação de debites Revisar times e despesas Emissão de faturas Contas a receber Movimentação financeira Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados.

6 Sisea 2012 Contas a pagar Plano de contas Transferência resultados Cobrança Conciliação bancária Gerenciar Contratos Menu Gráficos/Consultas Pesquisa de Contatos (Telefones) - Agenda Telefônica Gráfico Estatísticas sobre Casos Gráfico Ranking Advogados Gráfico Produtividade por Cliente Gráfico Ranking Processos Gráfico Evolução Processos Gráfico Produtividade no Período Gráfico Distribuição Faturamento Gráfico Faturamento por Cliente Gráfico Resultado Financeiro Gráfico estatístico sobre os processos Consulta a Históricos de Pessoas Consulta Índices Bibliotecários Agenda Diária (Compromissos e Tarefas) Incluindo, alterando e excluindo um Compromisso Incluindo, alterando e excluindo Tarefas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados.

7 Sisea 2012 Menu Utilitários Messenger (envio e caixa de saída) Documentos Editados Calculadora Licenciamento Carregar Relatórios (.QRP) Envio de s em massa Exportação de Dados Uso das Impressoras Bilhetagem Telefonemas Menus Janela e Sair Tela Principal Lado a Lado Horizontal Lado a Lado Vertical Em Cascata Restaurar Configuração Default Fechar Todas Definir Papel de Parede Enquadrar Papel de Parede Definir Posição Display Definir Posição Barra de Ferramentas Ativar/ Desativar Painéis Auxiliares Manter Papel de Parede como fundo Sair do Sistema Logoff Travar Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados.

8 Sisea 2012 Tela Principal Compromissos e Tarefas Incluindo, alterando e excluindo um Compromisso Incluindo, alterando e excluindo Tarefas Workflow Posição do Advogado Processos Planejamento de metas Posição Financeira Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados.

9 Introdução A HISTÓRIA DO SISEA O Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia nasceu em 1983 com o foco na administração de Escritórios de Advocacia de médio e grande porte. Seus principais recursos eram o cadastro de Time Sheet e emissão de Relatórios e Faturas para os Clientes. Em suas várias versões desde o seu nascimento, o Sisea teve sua linguagem de programação alterada: Basic, DBASE- III, Clipper e atualmente Delphi, versão 6.Foi, entretanto, com uso da poderosa ferramenta Delphi que muitos dos recursos atuais apareceram, fazendo com que o sistema deixasse de ter seu foco somente nas rotinas administrativas do escritório, passando a atuar também nas rotinas operacionais, como Acompanhamento de Processos, Agendas, Controles de recados e mensagens, e outras que auxiliam diretamente o dia a dia dos advogados. OBJETIVO DO SISEA O Sisea tem como objetivo ser a principal ferramenta tecnológica dentro de um Escritório de Advocacia, buscando ser o sistema único que todos os advogados, bem como o pessoal administrativo utilizem em seus computadores. O sistema conta com um alto grau de integração entre as diversas rotinas de um Escritório de Advocacia, e além de facilitar o dia a dia operacional/administrativo, atua também como ferramenta de colaboração entre os profissionais, permitindo um afinamento no trabalho em equipe auxiliando a produtividade geral do escritório. A redução de custo também está como um dos principais objetivos do sistema, pois em função do sofisticado controle oferecido ao escritório, pode-se diminuir ou mesmo eliminar inúmeros desperdícios que normalmente não são percebidos nos principais escritórios em função do volume de informação que são obrigados a lidar a cada dia. Por fim, o sistema também busca agregar novos serviços, permitindo que o escritório ofereça um serviço diferenciado a seus clientes, tais como disponibilidade de informações via internet a análise estatística e gerencial dos processos recebidos, auxiliando a aperfeiçoarem seus modelos de negócios. CONCEITO DE SISTEMA CLIENTE/SERVIDOR O Sisea é um sistema Cliente/Servidor, mas o que significa isso? Sistemas que armazenam e manipulam informações podem ser primariamente classificados em Servidores de Arquivos e sistemas que utilizam Banco de Dados, Cliente/Servidor. Sistemas que fazem uso de Servidores de Arquivos utilizam servidores apenas como um ponto central para o armazenamento dos dados, porém, todas as operações realizadas com estes dados são feitas sempre no computador de cada usuário do sistema. Isso gera uma degradação em função da quantidade de pessoas que estejam utilizando o sistema simultaneamente, pois como é necessário transferir um volume grande de informações do servidor de arquivo para o computador do usuário, para depois disso ele fazer o tratamento destas informações, cria-se um tráfego muito grande na rede da empresa, comprometendo o seu desempenho geral Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 8

10 Introdução Sistemas Cliente/Servidor, diferente dos baseados em Servidores de Arquivos, executam o tratamento das informações no servidor de banco de dados e é retornado ao computador do usuário somente o resultado de alguma requisição (Query) que ele solicitou. Por exemplo, um usuário deseja listar somente as fichas de tempo de um determinado cliente em determinado período. Esta requisição de consulta (Query) é enviada ao servidor com estes parâmetros (quem é o cliente e qual o período) e este, de posse destas informações gera o resultado da consulta (result set) e somente este é enviado para o computador de quem fez a consulta. Pode parecer pouco, mas não é incomum o armazenamento de mais de 1 milhão de fichas de tempos em um banco de dados de um escritório de médio porte, e ao invés de enviar 1 milhão de registros pelo cabeamento de uma rede local para um micro de usuário para depois este selecionar quais os Times que lhe interessam, em uma arquitetura Cliente/Servidor é enviado apenas 10, 20 ou 100 registros pela mesma rede para este mesmo usuário. CONCEITO DIFERENCIADO DE PESSOAS No Sisea Clientes, Advogados, Fornecedores, etc são todos tratados como Pessoas exercendo uma ou mais funções no sistema. Este conceito raro simplifica todos os procedimentos de cadastro, pois como um Fornecedor do Escritório pode vir a se tornar um Cliente também, nada melhor que este esteja cadastrado somente uma vez, com suas informações centralizadas em um único ponto. Obviamente, para que não haja confusões, quando o sistema apresenta, por exemplo, em uma relação de clientes, somente as Pessoas que possuam em seu perfil a função de Cliente aparecerão na listagem, o mesmo para Advogados ou para Fornecedores. Se uma mesma pessoa possui em seu perfil função de Cliente e também de Fornecedor, tanto na listagem de Clientes quanto na listagem de Fornecedores os dados dela serão figurados. Atualmente o sistema possui as seguintes classificações de Pessoas: - Clientes - Possíveis Clientes (que ainda não são clientes) - Advogados - Estagiários - Funcionários - Fornecedores - Partes (Parte Contrária, Advogado Contrário, Juízes, Testemunhas) - Captadores ou Recomendantes - Outros Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 9

11 Introdução CONCEITO DIFERENCIADO DE CONTATOS Para cada Pessoa cadastrada, independente da função que ela exerça, pode ser cadastrado um ou mais contatos. Os contatos são as outras pessoas advindas daquela Pessoa cadastrada e que mantém contato de alguma forma com o Escritório. Seja uma secretária, um responsável pela cobrança, um diretor ou mesmo a esposa de um funcionário cadastrado. Um Contato, apesar de ser uma informação descendente de uma Pessoa, pode possuir vínculos com várias pessoas, como seria o caso de um Sócio de uma determinada Empresa cliente do Escritório, mas que além daquela empresa é sócio também de outras empresas, que também são clientes do escritório. Neste caso, cadastram-se os dados do contato uma única vez, e se vier a ser necessária a alteração de algum dos dados deste contato, altera-se somente uma única vez. Veremos mais adiante que a vinculação de um contato com mais de uma empresa auxilia no uso deste para acessar dados pela internet, pois após este contato se logar no sistema da internet, ele terá acesso aos dados de todas as empresas das quais ele faz vínculo. CONCEITO DIFERENCIADO DE USUÁRIOS Para quem está familiarizado com sistemas, achará curioso, pois não irá encontrar em nenhum lugar uma função denominada Cadastro de Usuários como é comum em vários sistemas na atualidade. No Sisea a possibilidade de acessar o sistema é uma das informações que será prestada ao se cadastrar uma Pessoa ou um Contato. Ou seja, os Contatos, além de representar as Pessoas que compõem a rede de relacionamento do escritório, também poderão ou não se tornar os usuários do sistema. Uma vez que sejam definidos também como usuários do sistema, as Pessoas ou Contatos deverão obrigatoriamente fazer parte de um agrupamento de usuários, denominado Grupos de Usuários e na definição deste grupo será definido tudo que aquele determinado usuário poderá ou não fazer no sistema. Quando se altera a característica de um determinado Grupo, todos os usuários vinculados aquele Grupo terão as suas características automaticamente alteradas. CONCEITO DE EQUIPES Os escritórios de advocacia, de uma forma geral, são divididos em equipes distintas e os advogados e estagiários podem fazer parte de uma ou mais equipe. A idéia é que uma vez que cada processo esteja vinculado a uma determinada equipe, possa haver controle sobre o acesso de outras pessoas que não pertençam à equipe e que todos os resultados gerados por este processo, tanto no tocante a custo quanto à receita, possam ser analisados e totalizados por equipe, permitindo um comparativo do resultado de cada equipe dentro de um determinado período Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 10

12 Introdução CONCEITO DO CASO COMO PONTO CENTRAL DO SISTEMA Ao se utilizar o sistema Sisea, é verificado que as principais informações giram em torno da unidade Caso, também chamado de Pasta por alguns escritórios. O Caso/ Pasta por sua vez, está vinculado a um cliente, porém, com o recurso de Litisconsórcio, um mesmo Caso/ Pasta pode estar vinculado a mais de um cliente. Quando falamos em Caso/ Pasta não estamos nos referindo especificamente a Contencioso, estamos nos referindo a casos ou demandas de clientes que são tratados no Escritório. Ao se lançar um Time Sheet necessariamente deve-se escolher em qual Caso/ Pasta será realizado o lançamento. O mesmo ocorre quando se faz um lançamento de despesa a ser recuperada e o mesmo se repete em inúmeros outros pontos do sistema. Todo e qualquer cliente deverá possuir ao menos um Caso/ Pasta cadastrado, pois é nesta parte do sistema onde são definidas algumas informações importantes que não fazem parte do cadastro do cliente. Também, um cliente que hoje possua somente um único Processo, ou Caso, futuramente poderá vir a demandar novos Processos ao escritório e neste caso, a estrutura organizacional do sistema já estará preparada para esta demanda. Outras confusões que possam ocorrer tanto no cadastramento de Time Sheet quanto no lançamento de despesas, é que alguns determinados assuntos não possuem um Caso/ Pasta específico. Para estes casos deverá ser criado um Caso/ Pasta denominado Geral, que venha a servir como destino para este tipo de situação. Este critério poderá ser adotado sempre que um novo cliente vier a ser incluído no escritório. CONCEITO DE EXECUÇÃO E COBRANÇA NO TIME SHEET No Sisea cada Time Sheet possui campos distintos para que seja informado o tempo efetivamente gasto em determinada tarefa e o tempo que será cobrado para aquela tarefa. Ocorrem situações onde o tempo efetivamente gasto é inconsistente com a tarefa a ser cobrada e muitas vezes é necessário que haja uma redução no tempo a ser faturado. Para que a informação do tempo efetivamente gasto não se perca, existem campos distintos para armazenar cada quantidade de tempo. Além da independência do tempo de execução de uma tarefa e o tempo de cobrança, há também a possibilidade de que o profissional de execução seja diferente do profissional de cobrança. Esta flexibilidade permite que outro advogado de mesma categoria venha a substituir momentaneamente um outro advogado em breve ausência, sem que este fato fique evidenciado na fatura emitida. Para efeito de controle de produtividade sempre é levado em conta o advogado Executor e o seu tempo efetivamente gasto para determinada tarefa versus a receita gerada por aquele Time Sheet Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 11

13 Introdução CONCEITO DE EXCLUSÃO DE DADOS NO SISEA Exclusão é uma palavra quase proibida no Sisea, e tem um motivo simples para isso. Com a evolução dos recursos oferecidos pelos modernos computadores atuais, espaço de armazenamento deixou de ser um problema há muito tempo para as empresas. Porém, a exclusão não se deve somente para liberar espaço em disco, mas sim para que não sejamos obrigados a conviver com informações que não mais interessam ao dia a dia do escritório, como a presença do nome de um determinado cliente que já se tornou inativo há anos. Neste caso, fazemos uso intensivo do conceito de Dados Inativos, onde as informações ao invés de serem excluídas são somente colocadas em status inativo, permitindo assim que estas possam ser consultadas quando necessário sem que atrapalhem a utilização normal do sistema. A prática de armazenamento de dados por longo período permite a extração de dados estatísticos e estratégicos ao permitir que seja verificada uma determinada tendência na análise mais crítica destas informações. A este conceito é denominado o termo Bussiness Inteligence. CONCEITO DOS DADOS CONFIDENCIAIS Muitos escritórios de advocacia tiveram suas origens em uma estrutura pequena que em muitos casos é também vista como familiar. Neste ambiente, é comum a total transparência das informações onde todos sabem de tudo. O crescimento esperado de um Escritório, como em todo tipo de negócio, altera os alicerces desta estrutura e o que antes era público em um dado momento passa a se tornar uma informação confidencial, onde sua simples divulgação descontrolada pode vir a comprometer o futuro do Escritório. No Sisea, além do conceito de Grupos de Usuários, onde é definido o que cada um pode ou não fazer e visualizar há também o conceito de informações confidenciais, onde usuários mesmo tendo acesso liberado para uso de determinada rotina, não tem visibilidade para determinadas informações, principalmente no que se refere às questões financeiras e políticas de salários do escritório. CONCEITO DA AUDITORIA DO SISTEMA - DATA E HORA DO SERVIDOR As operações que demandam gravação de dados (inclusão, alteração e exclusão) geram automaticamente um registro paralelo no sistema denominado Log. Este por sua vez registra a data e a hora que a operação foi realizada (data e hora fornecidas pelo servidor do banco de dados e não pelo micro do usuário), quem fez a operação, que tipo de operação foi realizado e qual registro foi alterado. O objetivo deste recurso é simples, pois fazendo uma simples consulta no botão Log de cada formulário de cadastro, descobre-se quem incluiu determinada informação, e torna-se possível que o autor seja consultado para responder a qualquer tipo de dúvida. Além da informação de quem incluiu, é possível saber se houve alterações na informação e quais foram as pessoas que fizeram esta alteração Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 12

14 Introdução No cadastramento de Time Sheet, este recurso permite que, além dos usuários designados como revisores, somente o dono do Time Sheet tenha autonomia para alterá-lo futuramente, e também que seja registrada a data e hora da inclusão para que esta informação possa ser comparada à data da realização da tarefa, permitindo assim, medir o grau de latência de tempo entre a ocorrência de um fato e seu efetivo cadastro. MÚLTIPLAS MOEDAS O sistema Sisea foi desenvolvido para que até 10 moedas diferentes possam ser utilizadas na manipulação de informações financeiras, permitindo assim que o valor/hora dos profissionais possa ser apresentado na moeda corrente do país ou em outra moeda comum ao cliente. Veremos adiante que diferentes tabelas de preços podem ser administradas pelo sistema, e cada uma delas pode ser expressa em moedas diferentes. MÚLTIPLAS TABELAS DE PREÇOS Cada advogado cadastrado no Sisea pode possuir diferentes valores/hora para cálculo de seus honorários e estas diferentes formas de apresentar o valor dos advogados é representada como Tabela de Preço. Cada Tabela de Preço possui a relação dos profissionais e o valor hora de cada um. Ao se informar um novo Caso é informado com qual tabela de preço aquele Caso será processado. Como comentado anteriormente, cada tabela de preço pode expressar seus valores em diferentes moedas, e os valores além de serem definidos por nome de profissional, também podem ser definidos por categoria de advogado. COMPATIBILIDADE O Sisea é um sistema compatível com Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/ Vista/7 e faz uso de tecnologia Microsoft ADO para se conectar com bancos de dados. Para se utilizar o sistema de forma satisfatória é desejável que o microcomputador possua pelo menos 128Mb de memória RAM, que possua um processador de pelo menos 300Mhz e que tenha o MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.6 ou acima instalado. Nas últimas versões do Windows 95 OSR2 é possível instalar o MDAC 2.6, que compatibiliza para utilização do Sisea. O sistema operacional recomendado para o Sisea é Microsoft Windows XP em micros com pelo menos 502 MB. Atualmente o Sisea conversa com bancos de dados MS-SQL Server 7.0 em diante Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 13

15 Introdução TECNOLOGIA ADO A tecnologia ADO (ActiveX Data Object) é uma interface de comunicação de dados nativa da Microsoft, ou seja, faz parte nativamente dos atuais sistemas operacionais, porém até o Windows 98/ME, demanda atualização manual (não é atualizada pelo Windows Update) que pode ser baixada do website da Microsoft no endereço Uma atualização do Internet Explorer atualiza automaticamente o MDAC. O ADO faz parte de um quadro maior chamado MDAC e este é um guarda-chuva para as tecnologias de dados da Microsoft e inclui ADO, OLE DB, ODBC e RDS (Remote Data Services). Arquivos com terminação.udl tem um significado especial para a tecnologia MDAC pois ele exerce a função de um data-link. O Sisea faz acesso a um data-link pré-determinado e nesta será onde ficam os parâmetros necessários para a conexão com o banco de dados em uso. BANCO DE DADOS MS-SQL SERVER O Banco de dados MS-SQL Server é um produto Microsoft e sua utilização pela tecnologia ADO se faz de forma automática, ou seja, não é necessário instalar nenhum client para SQL-Server no computador do usuário, uma vez que este possua o MDAC instalado. Trata-se de um produto poderoso e não é nossa intenção comentar as suas características, pois existem inúmeras literaturas e diversos cursos que abordam especificamente este produto. Para o objetivo deste documento é importante apenas frisar que é um produto comercial e sua utilização demanda aquisição de licenças de uso e dependendo da quantidade podem encarecer significativamente o custo total da implantação do sistema Sisea em um Escritório. A Microsoft disponibiliza uma versão Light do MS-SQL denominada MSDE (Microsoft Data Engine) que oferece todos os recursos do MS-SQL Server comercial e é distribuído na modalidade free, sem custo algum, porém é indicado para instalações com até 15 usuários. Acima dessa quantidade o desempenho desta versão gratuita fica comprometido. Maiores informações sobre o MS-SQL Server o MSDE podem ser verificadas no website da Microsoft, no endereço e respectivamente. BANCO DE DADOS MS-SQL SERVER 2005 EXPRESS Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (SQL Server Express) é um sistema de gerenciamento de dados poderoso e confiável que fornece recursos robustos, proteção de dados e desempenho para clientes de aplicativos incorporados, aplicativos Web simples e armazenamentos de dados locais. Criado para ser de protótipo rápido e de fácil implantação, o SQL Server Express está disponível gratuitamente e você pode redistribuí-lo com outros aplicativos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 14

16 Introdução INSTALANDO O SISEA Disponibilizados scripts MS-SQL para a geração do banco de dados a ser utilizado pelo Sisea. É importante lembrar que a correta instalação do banco de dados bem como a execução destes scripts é uma tarefa a ser realizada por profissionais experientes, bem como os procedimentos periódicos de backup e a correta configuração das estações de trabalho. A inobservância deste cuidado pode comprometer tanto o desempenho quanto a segurança das informações do seu escritório. Além dos scripts, também disponibilizamos arquivos data-link (com terminação.udl), um pré-configurado para conexão com banco de dados MS-SQL (DBMSSQL.UDL). Uma vez instalado o MDAC basta dar um duplo clique sobre o arquivo para que a sua tela de configuração seja apresentada. A instalação do Sisea nas máquinas estações de trabalho é extremamente simples. Não requer a execução de nenhum aplicativo de instalação e se baseia em uma simples cópia de arquivos para uma pasta na estação de trabalho. Para realizar a instalação execute as seguintes tarefas: 1. Criar uma pasta para a aplicação Sisea. Pode ser chamar Sisea e pode estar tanto a partir do diretório raiz quanto debaixo da pasta Arquivos de Programas (Programs Files). 2. Copiar os arquivos para a execução do Sisea. Estes arquivos são: a. Sisea.exe (executável do programa) b. DBSisea.udl (data-link para conexão do banco de dados) c. Sisea.jpg (papel de parede padrão) d. Siseas.jpg (papel de parede da tela de Spash (carregamento) e. BemaDP32.dll (biblioteca da Bematech para uso da sua impressora de cheque) f. Midas.dll 3. Criar um atalho na área de trabalho para o arquivo Sisea.exe 4. Configurar DBSisea.udl dando um duplo clique 5. Configurar o arquivo Sisea.ini Nota: Uma vez configurado em uma estação, todas as demais irão receber a cópia dos mesmos arquivos configurados, agilizando a instalação Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 15

17 Introdução CONFIGURANDO O SISEA.INI O arquivo Sisea.ini é um arquivo texto que informa ao Sisea algumas características importantes para o seu correto funcionamento. Ele não é um arquivo obrigatório, mas a sua ausência implica que o sistema irá procurar um arquivo data-link denominado DBSISEA.UDL e que o banco de dados em uso será do tipo MS-SQL Server. A estrutura deste arquivo é simples, e pode ser demonstrada com o seguinte diagrama: [DIV] ModoDebug = T > Informa que o sistema trabalhará em modo de debug (T= True, F= False) [DB] Quant_DB=n > n = Quantidade de bancos de dados que o sistema poderá se conectar NomeDB1=SQL Server > Nome amigável do primeiro banco de dados ArquivoDB1=DBSisea.udl > Arquivo Data-link do primeiro banco de dados TipoDB1=MSSQL > Tipo do banco de dados (MSSQL)... NomeDBn=Remoto > Nome amigável do primeiro banco de dados ArquivoDBn=DBRemoto.udl > Arquivo Data-link do primeiro banco de dados TipoDBn=MSSQL > Tipo do banco de dados (MSSQL) SERVIDOR DE MENSAGENS O Sisea se mantém conectado, além do banco de dados, com um servidor de mensagens exclusivo para este sistema. Este servidor poderá ser instalado no próprio computador de banco de dados ou outro qualquer, desde que seja instalado em alguma máquina da rede que se mantenha sempre ligada. O servidor de mensagens é composto do arquivo SISEASERV.EXE e do arquivo QTINTF.DLL, ambos os arquivos devem ficar na mesma pasta do computador servidor e sua execução deverá ser automática, fazendo parte do Iniciar (startup) do menu do computador. Também é possível tornar o SiseaServ.exe em um serviço, para isso existem alguns utilitários que exercem bem esta função. Um dos parâmetros a ser configurado no sistema é o endereço IP do computador que está executando o SiseaServ. A sua porta de trabalho é a 1010 e não deverá ser barrada por nenhum firewall entre a estação de trabalho e o computador do servidor de mensagens. Este servidor mantém diversos controles de comunicação entre os diferentes usuários do Sisea e sua utilização é de extrema importância Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 16

18 Introdução MÓDULO WEB O módulo Web é uma aplicação CGI que pode rodar tanto em servidores Web IIS (Internet Information Server) quanto Apache, desde que ambos sejam executados em plataforma Microsoft. Ele também possui um data-link que permite que a aplicação CGI se conecte com o Banco de Dados sempre que for necessário. É aconselhável que seja instalado em uma máquina diferente da máquina onde reside o banco de dados e pode ser a mesma máquina que reside o SiseaServ. Junto com o sistema é fornecido uma página html padrão customizável que faz a chamada inicial ao CGI. A partir daí todo o controle passa a ser feito pelo CGI. A chamada do CGI pode ser feita também por um hiperlink da página web principal do escritório. Sugerimos que nosso departamento de suporte seja conectado, já que este recurso demanda outros serviços, como disponibilidade de IP fixo e eventual integração com o website do escritório Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 17

19 Entrando no Sisea ENTRANDO NO SISTEMA Ao solicitar a execução do sistema Sisea, a primeira tela a aparecer é a tela Splash do sistema, que informa o progresso do carregamento do sistema na memória do computador. O tempo decorrido na barra de progresso dependerá do computador utilizado, podendo ser imediato nos computadores mais modernos, ou demorar até 30 segundos, para computadores antigos. Uma vez carregado, surgirá a tela principal do sistema como mostra a figura abaixo: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 18

20 Entrando no Sisea Quando são executados os scripts fornecidos para geração dos bancos de dados, o único usuário disponível é o ADMIN e a senha inicialmente definida para este usuário é senha. Nota: O usuário ADMIN não é cadastrado em lugar algum no sistema, pois é o super-usuário, sendo o único que possui determinados privilégios como, por exemplo, excluir Pessoas do cadastro geral de Pessoas. Obviamente sua senha pode e deve ser alterada e isso pode ser feito tanto no procedimento de login, quanto no Módulo Parâmetros Gerais do Menu Parâmetros. O campo Banco de Dados define o banco de dados a ser utilizado, caso exista mais de um banco de dados no escritório. O recurso de múltiplos bancos de dados é utilizado quando existem mais de um escritório no mesmo endereço físico ou em computadores portáteis (notebook) e se deseja manter uma cópia do banco de dados no computador pessoal (não aconselhável por questão de segurança), permitindo assim que se escolha se a conexão será local (no banco de dados do próprio notebook) ou remota (no banco de dados do escritório). A opção Alterar Senha como o próprio nome sugere, serve para alterar a senha já no procedimento de login. Basta informar sua senha e marcar esta opção que uma nova tela sugerirá pedindo a nova senha: Altere a senha, confirme a nova senha informada e pressione botão Ok. Caso você desista de alterar a senha, basta clicar no botão Cancela. A opção Sincronizar com MS Outlook irá sincronizar o calendário e as tarefas do Sisea com o Outlook Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 19

21 Entrando no Sisea PERSONALIZANDO A TELA Quando é utilizado o Sisea pela primeira vez no computador, será apresentado a interface na sua forma mais simples podendo ser alterada para oferecer novas e interessantes funcionalidades. Além das possibilidades de ativar e desativar o surgimento destas funcionalidades no sistema, também poderá alterar a imagem que aparece como fundo de tela. Observe a figura a seguir: Na tela apresentada já estão ativados os Painéis Auxiliares (painel lateral e uma barra de botões com as principais funções do sistema). Para desativar estes painéis basta clicar no Menu Janelas e clicar na opção Ativar/Desativar Painéis Auxiliares. O painel lateral pode ter sua posição alterada para esquerda ou para a direita, bastando clicar nos sinais < ou > e para aumentar e diminuir sua largura, clique nos respectivos botões ou que é localizado ao lado dos botões Trava e Logoff. Já a Barra de Ferramentas pode ser deslocada para cima ou para baixo também clicando nos botões indicadores que estão logo ao início da barra Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 20

22 Entrando no Sisea Para alterar o Papel de Parede (imagem de fundo de tela) basta ir novamente ao Menu Janelas e escolher a opção Definir Papel de Parede. Neste momento aparecerá uma caixa de diálogo do Windows que permitirá que você escolha outro arquivo de formato Jpeg (.jpg) para substituir o arquivo padrão do sistema. Atenção: Não é aconselhável que o novo arquivo escolhido se encontre em uma unidade remota, ou seja, em outro computador da rede, pois na inicialização, caso o Sisea não encontre o arquivo definido, gerará um erro. Se for o caso, copie o arquivo de sua escolha para a pasta de instalação do Sisea e depois desta cópia, defina o novo arquivo de papel de Parede para a nova localização local. Caso o arquivo escolhido seja maior ou menor do que a área destinada a sua apresentação, você poderá ativar o recurso Enquadrar Papel de Parede, também disponível no Menu Janelas. Ao ativar este recurso a imagem escolhida será automaticamente enquadrada na área de Papel de Parede. TECLAS DE FUNÇÃO Apesar de o Sisea ser um sistema fortemente orientado para utilização do mouse, muitas funções podem ser chamadas sem a necessária utilização desta ferramenta e para isso existem as Teclas de Função. As Teclas de Função são as teclas F3 a F12 do teclado e podem ser chamadas em qualquer parte do sistema executando qualquer rotina. Isso agiliza a introdução de dados, já que não exige que a mão do usuário tenha de sair do teclado com freqüência para pressionar o mouse. As Teclas de Função disponíveis no Sisea estão apresentadas nos Módulos principais do sistema e se resumem nas seguintes funções: F3 Cadastro de Pessoas F4 Messenger do Sisea F5 Movimentação Financeira F6 Envio de F7 Documentos Editados F8 Consulta Agenda de Compromissos F9 Consulta a Contatos F10 Time Sheet (Movimento Geral) F11 Configura o Corretor Ortográfico F12 Calculadora SHIFT + F4 Sair do Sistema SHIFT + F5 Logoff do Sistema SHIFT + F6 Travar o Sistema Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 21

23 Entrando no Sisea INFORMAÇÕES GERAIS Ícone Tray Windows - Sempre que o Sisea estiver aberto, o ícone estará presente no canto inferior do lado direito da tela. Quando quiser maximizar a tela do Sisea após tê-la minimizado, basta dar um clique sobre o ícone. Dando dois cliques, a tela do Messenger será aberta quando a tela for maximizada. Clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone você terá outras opções. Informações Fixas na Tela do Sistema - Algumas informações estarão fixas na tela do sistema. São elas: Número de memória disponível. Nome do usuário que fez o Login Nome do banco de dados que está sendo utilizado. Grupo ao qual o usuário pertence. Data atual Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 22

24 Menu Parâmetros DADOS DA EMPRESA O cadastramento de Empresas é um dos pontos mais importantes do Sisea. Uma configuração realizada de forma criteriosa e organizada poderá poupar problemas no futuro, além de agilizar o processo de geração de Faturas. Desde que devidamente autorizado pelo administrador do sistema, poderá ter acesso ao Módulo Dados da Empresa para inclusão e alteração de novos dados ou apenas para consulta. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro - Inclui uma nova Empresa - Exclui uma Empresa - Salva a inclusão/alteração - Cancela a ação - Atualiza a listagem Empresas No campo Empresas serão listadas as empresas cadastradas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 23

25 Menu Parâmetros Para incluir uma nova Empresa, basta clicar no botão e preencher os campos com as informações da empresa. Layout Padrão - Marcando a opção Layout Padrão a fatura será emitida com o layout padrão do sistema. Optante pelo Simples: Incentivo Cultural: Regime Especial: Botão Layout Fatura Ao clicar no botão Layout Fatura será aberta uma tela para que você formate o layout da fatura. End. Pagto - Informe o endereço de pagamento da empresa. Cabeçalho nos Relatórios Informe o cabeçalho dos relatórios. Campo Logomarca Ao clicar no botão Imagem será aberta a tela para busca da imagem da logo da empresa que será apresentada no campo Logomarca. Para Excluir a imagem, basta clicar no botão Excluir. Barra de formatação de texto Você poderá modificar a formatação do texto dos campos Cabeçalho nos Relatórios e Rodapé Faturas. Rodapé Faturas Informe o rodapé das faturas. Botão Salvar e Sair Ao clicar no botão Salvar e Sair as informações incluídas/ alteradas serão salvas e a tela de Detalhes da Empresa será fechada. Botão Cancelar e Sair Ao clicar no botão Cancelar e Sair é cancelada a inclusão/ alteração das informações e a tela de Detalhes da Empresa será fechada Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 24

26 Menu Parâmetros TABELAS DE CADASTRO No módulo Tabelas de Cadastro são definidas as tabelas de Andamentos Processuais e as tabelas Administrativas que serão utilizadas em várias partes do sistema. Poderá ser acessada rapidamente pelo botão ferramentas. da barra de Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 25

27 Menu Parâmetros Andamento Processual/ Administrativas Primeiro registro Registro anterior Próximo registro Último registro Cancela a ação Botão Inclui Para incluir um novo dado na tabela, deverá primeiramente selecionar o cadastro da aba Andamento Processual/ Administrativas do lado esquerdo da tela. Em seguida deverá clicar no botão Inclui e incluir a descrição no campo que estará selecionado e com um asterisco ao lado. Clique no botão Salva para salvar a inclusão. Botão Exclui Para excluir um dado da tabela, deverá selecioná-lo e em seguida clicar no botão Excluir. Aparecerá um aviso de atenção para que indique outro item que substitua as referências existentes e vinculadas do item que será excluído. Após feita a indicação de outro item, clique no botão Confirme a Exclusão para que a exclusão seja feita ou clique no botão Cancelar caso desista da exclusão. Botão Log Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Fechar Para fechar a tela clique no botão Fechar ou no Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 26

28 Menu Parâmetros TARIFAS DE COBRANÇA No módulo Tarifas de Cobrança são cadastradas as Tarifas de Cobrança por Advogado, Categoria de Advogado e Valor Único e os Serviços Padronizados que serão usados nas Tabelas de Cobranças nos lançamentos dos times. Primeiro registro Registro anterior Próximo registro Último registro Tabelas de Cobrança Em Tabelas de Cobranças serão listadas as tabelas usadas para cobrança incluídas no módulo Tabelas de Cadastro / aba Administrativas / Tabelas de Cobrança. Valor/Hora No campo Valor/Hora define o valor do tipo da tabela. Inativos Marcando a opção Inativos torna aquela tabela inativa. Tipo de Tabela Em Tipo de Tabela define o tipo de tabela que será cobrado o valor/hora entre as opções: por Advogado, por Categoria ou por Valor único. Moeda Selecione a moeda da tabela. Botão de Relatório Ao clicar no botão de relatório selecionado. será emitido um relatório com o tipo da tabela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 27

29 Menu Parâmetros Botão Log Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Copia Para copiar a tarifa de um Advogado para outro Advogado, deverá clicar no botão Copia. A tela de cópia da tarifa será aberta para que informe o Advogado de onde se deseja copiar a tarifa e o Advogado que receberá a cópia. Aba Serviços Padronizados Na aba Serviços Padronizados poderá incluir grupos de serviços e serviços padronizados. Na parte de superior da tela inclua os Grupos de serviços: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 28

30 Menu Parâmetros Primeiro registro da listagem Último registro da listagem Botão Inclui Para incluir um novo grupo de serviço clique no botão Inclui e inclua a descrição no campo que estará selecionado e com um asterisco ao lado. Clique no botão Salva para salvar a inclusão. Botão Exclui Para excluir um grupo, deverá selecioná-lo e em seguida clicar no botão Excluir. Será aberta a tela de confirmação da exclusão. Na parte inferior da tela cadastre os serviços padronizados: Botão Inclui Para incluir um novo serviço padronizado clique no botão Inclui. Será aberta a tela de cadastro de serviços padronizados. Clique no botão Salva para salvar a inclusão. Botão Exclui Para excluir um serviço padronizado, você deverá selecioná-lo e em seguida clicar no botão Excluir. Será aberta a tela de confirmação da exclusão. Botão Excel Ao clicar no botão Excel será aberta a tela para que você selecione as opções para exportar a tabela de preços dos serviços padronizados para o Excel. Botão Fechar Para fechar a tela clique no botão Fechar ou no. GRUPOS USUÁRIOS No módulo Grupos Usuários são definidas as permissões do que poderá será visto por determinados usuários no Menu Principal, nas Funções Laterais e nas Subfunções do Cadastro de Pessoas. Também poderá definir as características do grupo de usuários e os usuários que estarão vinculados ao grupo. Parte inferior da tela: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 29

31 Menu Parâmetros Primeiro registro Registro anterior Próximo registro Último registro Aba Características do Grupo Para incluir um novo grupo clique no botão Inclui. Será aberta a tela perguntando se você gostaria de copiar as definições de permissões atuais. Clique no botão Sim caso queira copiar as permissões ou clique no botão Não caso queira definir outras permissões. Descrição Informe a descrição do grupo. Acesso Dados Confidenciais Marque essa opção caso o grupo possa ter acesso a dados confidenciais. Grupo Telefonista Marque essa opção caso o grupo faça parte do grupo de telefonista. Revisa Acompanh. Marque essa opção caso o grupo revise os acompanhamentos dos processos. Limite Imp. Adm. Defina o número limite de impressões para uso interno do escritório. Modalidade Revisão Marque a opção de modalidade de revisão do grupo. Aba Usuários Vinculados Serão listados os usuários vinculados ao grupo. Para alterar o usuário de grupo, basta clicar no usuário e arrastá-lo para outro grupo. Parte superior da tela: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 30

32 Menu Parâmetros Para definir as pemissões dos gupos no Menu Principal, nas Funções Laterais ou nas Subfunções do Cadastro de Pessoas, deverá clicar nos quadros com as opções até que eles fiquem na cor referente as pemissões, como mostra a Legenda: - Branco (Sem Acesso): o grupo não terá acesso as opções marcadas em branco Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 31

33 Menu Parâmetros - Azul (AcessoLeitura): o grupo terá acesso as opções marcadas em azul somente para leitura. Não poderá fazer inclusões nem alterações Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 32

34 Menu Parâmetros - Verde (Leitura/ Inclusão): o grupo terá acesso as opções marcadas em verde somente para leitura e inclusão. Não poderá fazer alterações. - Vermelho (Inclusão/ Alteração): o grupo terá acesso as opções marcadas em vermelho somente para inclusão e alteração. Não poderá fazer exclusões Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 33

35 Menu Parâmetros - Preto (Acesso Total): o grupo terá acesso total as opções marcadas em pretos, podendo fazer inclusões, alterações e exclusões. Botão Log Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Fechar Para fechar a tela clique no botão Fechar ou no Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 34

36 Menu Parâmetros AUDITORIA Nas principais telas de cadastro do sistema existe um botão denominado Log que permite que sejam visualizados todos os registros de Log para o dado que estiver presente na tela em questão No módulo Auditoria todos os registros de Logs podem ser visualizados a partir de uma determinada data e ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora), pela Tabela de Dados ou por Usuário (definido no campo ao lado). - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 35

37 Menu Parâmetros SEÇÕES WEB No módulo Seções da Web ficarão registrados todos os acessos feitos pelos usuários no Sisea via web. Os registros podem ser visualizados a partir de uma determinada data e ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora) ou por Usuário (definido no campo ao lado). - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 36

38 Menu Parâmetros PARÂMETROS GERAIS No módulo Parâmetros Gerais são definidas algumas configurações necessárias para as partes Operacional, Financeira, Contas, s e também outras Personalizações para o bom funcionamento do sistema. Parâmetros Operacionais Na aba Parâmetros Operacionais definirá a parte operacional do sistema. Poderá ser definido nessa aba: - O login do Administrador; - definições da impressora; - O bloqueio da gravação de Times; - As características no Cadastro de Serviços; Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 37

39 Menu Parâmetros - O Cadastro de Pastas e Auto-numeração; - A totalização dos Honorários; - O conteúdo da fatura de Despesas; - O país padrão; Parâmetros Financeiros Na aba Parâmetros Financeiros irá definir os dados para a parte financeira do sistema. Clique no botão Salvar e Sair após incluir os dados ou no botão Cancelar caso desista da inclusão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 38

40 Menu Parâmetros Definição de Contas Na aba Definição de Contas poderá definir as contas padrões para o plano de contas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 39

41 Menu Parâmetros Servidor Sisea Na aba Servidor Sisea poderá especificar o nome do servidor e a porta utilizada (ultimamente 25) e dados do remetente, seleciona se há exigência de autentificação, Default para envio de s enviados para outras contas como cópia, define o para Cobrança e se terá Contador Sequencial dos Anexos. Clique no botão Salvar e Sair após incluir os dados ou no botão Cancelar caso desista da inclusão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 40

42 Menu Parâmetros Personalizações Na aba Personalizações poderá ser definido alguns termos usados pelo escritório, como Caso que em alguns escritórios é chamado de Pasta, selecionar as características do Andamento Processual e a Descrição para outros impostos em Português e em Inglês. Clique no botão Salvar e Sair após incluir os dados ou no botão Cancelar caso desista da inclusão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 41

43 Menu Parâmetros CORRETOR ORTOGRÁFICO (UTILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO) Em diversas telas de entradas de dados, principalmente daquelas onde as informações digitadas serão externadas de alguma forma da empresa, estará presente o recurso do Corretor Ortográfico. Sua utilização é simples por se assemelhar com os corretores ortográficos presentes em processadores de texto como o MS-Word. Correção Online A correção On-Line irá apresentar automaticamente distorções enquanto um texto é digitado. Se você visualizar uma sublinha ondulada vermelha em uma determinada palavra, basta clicar com o botão direito do mouse sob a palavra sublinhada que será apresentado o seguinte menu: A primeira seção do menu apresenta sugestões para a palavra sublinhada, você poderá simplesmente clicar sobre a palavra sugerida para que ela seja substituída. Alternativamente você poderá escolher uma das seguintes opções: - Ignorar: Esta opção fará com que a palavra selecionada deixe de aparecer com o sublinhado vermelho; - Ignorar Todas: Possui a mesma função da Ignorar acima, porém faz com que todas as outras ocorrências que possam existir no texto também sejam ignoradas; Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 42

44 Menu Parâmetros - Adicionar: Esta opção irá adicionar a palavra selecionada no dicionário pessoal do usuário e a partir de então esta palavra passará a ser considerada correta em futuros processos de correção ortográfica; - Trocar Todas: Esta opção apresentará um submenu que apresentará as mesmas sugestões, desta vez, porém, todas as outras ocorrências da mesma palavra que existam no texto também serão substituídas; - Auto-Corrigir: Função muito similar a função Trocar Todas, porém a escolha de uma das palavras auto-sugeridas ativará a função auto-correção e se a palavra em correção vir a ser digitada futuramente ela automaticamente será auto-corrigida para a palavra escolhida; - Ortografia: Abre a caixa de diálogo de correção para todo o texto, que será explicada a seguir. Nota: A correção on-line pode ser desativada na tela de Configuração do Corretor Ortográfico, que será detalhado adiante. A Caixa de Diálogo de Correção pode ser ativada tanto pela opção Ortografia quanto pelo botão este estiver presente na rotina em uso. Ao ativar esta opção surgirá a seguinte tela: quando Repare que todas as funções apresentadas nesta tela são as mesmas que as apresentadas no pop-menu da Correção On-line. A principal diferença é que neste caso, a correção passará por todas as palavras inconsistentes e para cada uma delas será disponibilizado as funções de correção, enquanto no pop-menu é necessário que o botão direito do mouse seja clicado em cada palavra inconsistente. Outra diferença sutil é que nesta caixa de diálogo existe o botão Desfazer que permite que a última correção seja desfeita. Configuração do Corretor Ortográfico Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 43

45 Menu Parâmetros Se escolher o botão Opções da caixa de diálogo da correção ortográfica ou escolher a opção Configura Corretor Ortográfico no Menu Parâmetros ou ainda, pressionar a tecla de função F11 aparecerá a tela de configuração do corretor ortográfico, que contém as seguintes opções: - Verifica a ortografia enquanto se escreve; - Corrigir erros de ortografia enquanto o usuário escreve; - Ignorar palavras escritas com Maiúsculas: Faz com que o corretor pule as palavras que são escritas totalmente em maiúsculas, isso também pode ser utilizado para determinados tipos de abreviaturas; - Ignorar palavras que contém números: Faz com que o corretor pule as palavras que contenham um ou mais algarismos numéricos; - Ignorar endereços de internet: Faz com que o corretor pule palavras que sejam s ou endereços de website; - Ignorar linhas entre aspas: Ignora trechos no texto que estejam entre aspas; - Ignorar abreviaturas: Ignora palavras como Sr. ou Sra.; - Sugerir somente dos dicionários principais; - Indagar sobre palavra repetida: Questiona (somente na caixa de diálogo do corretor) a ocorrência de duas palavras iguais repetidas; - Corrigir duas letras maiúsculas automaticamente: Corrige automaticamente as palavras que usam duas letras em maiúsculo, erro que ocorre com freqüência devido ao uso da tecla Shift Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 44

46 Menu Parâmetros Dicionários Principais: Relação dos dicionários genéricos disponíveis no sistema para correção ortográfica. Atualmente existem dicionários em diversas línguas e os dicionários principais são comuns a todos os usuários. Dicionários Personalizados: Este é o dicionário exclusivo do usuário e as operações que adicionam novas palavras irá gravá-las no dicionário personalizado. Apesar de cada usuário ter seu próprio dicionário um usuário tem visibilidade sobre o dicionário de outro. Ao clicar no botão Dicionários, além de possibilitar que novos dicionários pessoais sejam visualizados (e/ou utilizados) é possível editar o dicionário pessoal, onde é possível desde visualizar, alterar ou excluir palavras corretas e incorretas, quanto criar pares para correção automática. FERIADOS E DIAS ESPECIAIS No Módulo Feriados e dias Especiais você configura feriados e dias especiais que aparecerão em destaque no calendário na cor definida. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Botão Inclui Para incluir um novo Feriado/ Dia Especial você deverá clicar no botão Inclui e informar o dia e o mês. Caso o Feriado/ Dia Especial for específico naquele ano, você deverá marcar a opção Espec. Ano e especificar o ano no campo debaixo. No campo Descrição você inforamará o Feriado/ Dia Especial. Marcando a opção Usuário Pode Selecionar o Dia poderá selecionar o dia no calendário. Já a opção Feriado deverá ser marcada caso esteja fazendo a inclusão de um feriado. Para finalizar a inclusão, basta definir o tipo do Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 45

47 Menu Parâmetros Feriado/Dia Especial e a cor, para em seguida clicar no botão Salva. Caso desista da inclusão, clique no botão Cancela. Botão Exclui Para excluir um Feriado/ Dia Especial basta selecioná-lo e em seguida clicar no botão Exclui. A tela de confirmação de exclusão será aberta para que você confirme a exclusão. Botão Log Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Fechar Para fechar a tela clique no botão Fechar ou no. LOG DE ERROS Para todos os erros ocorridos no sistema aparece a tela de Erro Crítico. No Módulo Log de Erros ficarão registrados todos os erros que ocorreram. No campo superior da tela aparecerá data/ hora em que o erro ocorreu, com qual usuário, qual foi o problema e onde ocorreu. No campo inferior da tela aparecerá o complemento com a informação dada pelo usuário quando o erro ocorreu. Os registros podem ser visualizados a partir de uma determinada data e ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora) ou por Usuário. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 46

48 Menu Cadastros CADASTRO DE PESSOAS No Sisea não há cadastros distintos para Clientes, Advogados, Fornecedores e etc. O que existe é um cadastro único de Pessoas e estas podem exercer mais de uma função (clientes, fornecedores) dentro do sistema. O cadastro de Pessoas pode ser feito através do Menu Cadastros. Poderá ser acessada rapidamente fazendo uso da tecla de função F3 do seu teclado ou no botão da barra de ferramentas. Botão Inclui - Para incluir uma nova Pessoa, basta clicar com o mouse no botão Inclui ou efetuar um duplo clique na área branca. Ao fazer uma dessas opções, perceberá que a tela onde são listadas as pessoas cadastradas é substituída por uma tela de detalhes, onde serão informados os dados desta Pessoa a ser cadastrada Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 47

49 Menu Cadastros A primeira informação necessária é justamente qual(ais) a(s) função(ões) que esta Pessoa fará no sistema. Se for um cliente novo, por exemplo, deverá marcar a função Cliente, mas se a pessoa for um cliente e também um fornecedor, marcará as opções Cliente e Fornecedor. Conforme a(s) função(ões) informada(s), a tela de detalhes sofrerá algumas alterações em seu layout, isso se deve ao fato de que os dados necessários para uma função são, em alguns aspectos, diferentes dos dados quando em outra função. Há duas funções distintas que ainda exigem a informação de uma categoria, são elas Cliente e Equipe. Quando se marca Cliente o sistema solicita que seja informado o tipo de cliente que está cadastrando, dividindo-se em Cliente propriamente dito, ou Possível Cliente. O motivo de separar o cliente nestas duas categorias se deve ao fato de evitar a criação de um volume extenso na listagem de cliente em função da presença dos clientes em prospecção, que o sistema denomina como possível cliente. Ou seja, é interessante manter cadastrado o histórico das ações executadas numa negociação com um possível cliente, porém, estes ficam cadastrados em uma área separada. Há também o Controle Interno que servirá apenas para ter um controle interno e não aparecerá na listagem de Conta- Corrente. Outra função que exige a informação de categoria é a Equipe, que apesar de representar todo o pessoal profissional presente no Escritório, é subdividida em Advogados, Estagiários e Administrativos. Além de separar em listagens distintas, o sistema reserva um tratamento um pouco diferenciado para cada categoria desta, por exemplo, somente os Advogados e Estagiários podem figurar no cadastramento de Time-Sheet. Somente em Equipe terá a Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 48

50 Menu Cadastros aba DP para o cadastro do tipo de vínculo do membro da Equipe, seu grau de instrução, o tipo de lotação (Interna ou Externa), entre outras coisas. Dentre os diversos campos que serão comentados logo adiante, um tipo deles merece destaque que são as caixas de escolha com listagem, tecnicamente chamadas de ComboBox. Existem dois tipos de ComboBox no sistema: as que possuem as mesmas cores das outras caixas de entrada de dados e as que possuem a cor amarelo claro. Todas as ComboBox que possuem a cor amarelo claro são na realidade interfaces para itens das Tabelas de Cadastros, comentadas em capítulo anterior. Isso significa que sempre que um novo dado for introduzido em algum item de Tabelas de Cadastros, este novo dado será oferecido nas ComboBox respectivas, diferenciadas pela cor amarelo claro. Ao iniciar uma inclusão, o botão Salva se torna disponível e este deverá ser pressionado somente após todos os dados do novo cliente tiverem sido informados. Ao se clicar neste botão, além de salvar todos os dados, a tela de detalhe desaparece e é retornada a tela de listagem. Particularidades de cada Perfil De acordo com as funções marcadas em cada Pessoa, haverá mudanças na apresentação da tela de detalhes dos dados, acrescentando ou omitindo campos. Estas mudanças podem ser representadas da seguinte forma: - Outros, Captadores e Partes em Processos: Configuração mínima. - Fornecedores (Fornecedores e Correspondente): Além da configuração mínima, mostra a aba de Filiais. - Equipes (Advogados, Estagiários e Administrativos): Mostra tudo que Fornecedores mais os campos Empresa Padrão e Categoria/Cargo, e também as abas de DP e Abonos. - Clientes (Clientes, Possíveis Clientes e Controle Interno): Mostra tudo que Fornecedores mostram mais a aba Faturas, Contratos, Captadores, Casos, e Centros de Custo. Em relação aos campos, surgem os campos Empresa Padrão e Área Atuação. Sobre os campos específicos dos perfis Equipe e Cliente, devemos destacar as seguintes funcionalidades do campo: - Empresa Padrão: Campo presente tanto em Equipes quanto em Clientes. Determina qual das empresas presentes no sistema (vide Cadastros de Empresas) aquela Pessoa estará vinculada. Com este recurso é possível classificar resultados por empresa, tanto por parte dos profissionais, quanto por parte dos clientes. Por que a data de Nascimento? - O campo Data de Nascimento, tanto de alguém da equipe, quanto de um cliente ou fornecedor, tem uma função um pouco mais nobre do que apenas registrar um dado informativo. Esta informação será analisada diariamente quando o sistema for utilizado e será informado qual(ais) a(s) pessoa(s) que faz(em) aniversário no dia e no mês. Quando se tratar de uma sexta-feira, a análise será feita também para o sábado e domingo imediatamente após a sexta-feira em questão. Evidentemente o preenchimento da data de nascimento é opcional. Omitir em Pesquisar Contatos - Selecione essa opção caso não queira que essa pessoa apareça em posteriores pesquisas de contatos. Pesquisa - poderá fazer uma busca de um cadastro pelo Id, pelo número do Caso ou pelo CNPJ/ CPF Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 49

51 Menu Cadastros Ativo/ Inativo - Para que não haja a necessidade de excluir uma Pessoa, existe o botão Ativo/ Inativo. Tornando a Pessoa Inativa, ela deixará de ser vista, mas continuará cadastrada para consultas posteriores. Para visualizar o cadastro de uma Pessoa Inativa basta marcar a opção novamente clicando no botão Ativo/ Inativo.. Essa Pessoa poderá se tornar Ativa Alteração - Para fazer uma Alteração nos dados de uma Pessoa basta dar um duplo clique na linha correspondente que se deseja alterar e uma vez apresentado a tela de detalhe desta Pessoa, altere o campo que desejar. Ao iniciar qualquer alteração o botão Salva se torna disponível e após ter sido alterado o campo desejado, pressione este botão. Botão Excluir - A operação Excluir é extremamente perigosa principalmente na tela de Pessoas, pois ao excluir uma Pessoa, todos os dados que estão vinculados a ela (Contatos, Processos, Times-Sheets, etc.) serão também excluídos. Em função do alto risco desta operação somente o super-usuário Administrador (ADMIN) terá direito a executar esta tarefa. Botão Listagem - Retorna da tela de detalhe da Pessoa para a tela de listagem. Se estiver incluindo ou alterando dados de uma Pessoa e clicar no botão Listagem antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de inclusão ou alteração. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão ou alteração serão perdidos. Outra questão importante em relação às diversas telas de listagem, em especial de pessoas é quanto à coluna de ordenação. Repare que há uma coluna diferenciada das demais (normalmente amarelo claro). É nesta coluna onde se define o critério de ordenação. Ao se clicar sobre o nome de outra coluna, o critério de ordenação irá mudar para esta outra coluna. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas Botão Junção - Existem situações em que uma Pessoa foi originalmente cadastrada de forma desdobrada (em mais de um registro) e posteriormente verificamos que aqueles vários registros devem ser consolidados em apenas uma única pessoa. Para casos como este existe o botão Junção que também poderia ser entendido como Juntar ou Mesclar dados de pessoas. Ao ser solicitado esta função, deverá ser informada a pessoa Origem e a pessoa Destino, para que todos os dados desta pessoa Origem sejam transferidos para a pessoa Destino. Esta rotina deve ser executada com cautela, pois seu efeito é irreversível, sendo necessário fazer uso de restauração de backup para que as informações possam retornar ao seu estado anterior. Botão Agrupar - O botão Agrupar serve para que Clientes (Possíveis Clientes, Fornecedores, Advogados...) possam ser vinculados uns aos outros como se fosse um só para efeito de geração de resultado. Ao clicar no botão Agrupar será apresentada a seguinte tela: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 50

52 Menu Cadastros Grupos de Pessoas - Serão listados os grupos previamente definidos em Tabelas de Cadastros/ Administrativas/ Grupos de Pessoas, que podem receber Pessoas de diversos tipos. Desta forma poderá agrupar Clientes (há várias empresas que na realidade correspondem ao mesmo Grupo) e também podemos agrupar Advogados, Estagiários e Administrativos (que façam parte de uma mesma Equipe). Botão Agrupar - Selecione o Grupo no lado esquerdo da tela, clique na Pessoa no lado direito da tela e depois clique no botão Agrupar. Botão Desagrupar clique no botão Desagrupar. - Selecione a Pessoa do Grupo ao qual ela pertence no lado esquerdo da tela e Botão Imprimir - poderá imprimir toda a tela de cadastro de Pessoas (Pessoas e Outros Contatos) ou escolher em somente imprimir a Listagem Superior (Pessoas) ou somente a Listagem Inferior (Outros Contatos) clicando na setinha ao lado. Dados de Login Qualquer Pessoa cadastrada no Sisea pode se tornar um usuário do sistema. Esta função é largamente utilizada para as pessoas que possuam função Equipe, mas também podem ser utilizada para pessoas com função Cliente, para que estes possam acessar dados do sistema remotamente via Internet Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 51

53 Menu Cadastros Apesar do uso deste recurso ser atualmente indicado para Advogados, Estagiários, Funcionários e Clientes, o recurso também está disponível para pessoas com outras funções, como Fornecedores e etc. O motivo desta disponibilidade se deve aos recursos do sistema, que permitem uma integração com outros tipos de pessoas, mais precisamente fornecedores, permitindo assim que o Sisea também venha à atual numa forte tendência de mercado, denominada Bussiness for Bussiness, ou B2B. Para tornar uma Pessoa em usuário do sistema, basta marcar a opção Usuário do Sistema? e em seguida clicar no botão Dados Login para preencher os dados para Login. Repare que o Id utilizado para o Login do usuário pode ser diferente do Id informado no cadastro da pessoa, porém o uso da mesma informação é conveniente na maioria dos casos. Filtros Mala Direta Lista os filtros da Mala Direta. A opção MD (Mala Direta) deverá ser marcada caso queira que essa Pessoa receba algum dos tipos de filtros de Mala Direta. O botão serve para apagar a seleção do filtro Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 52

54 Menu Cadastros OUTROS CONTATOS O termo Outros Contatos foi escolhido em função do contato primário estar intrínseco dentro dos próprios dados da Pessoa, principalmente quando se trata de Pessoa Física. Na sub-aba Outros Contatos poderá vincular os contatos a uma determinada pessoa, não havendo limitação para a quantidade de contatos que podem ser cadastrados. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Pesquisa Poderá fazer uma busca pelo nome de um contato. Inativos Marcando esta opção serão também listados os contatos inativos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 53

55 Menu Cadastros Botão Incluir - Ao clicar no botão Incluir a tela para inclusão do novo contato será aberta. Com os campos preenchidos clique no botão Salva. Visibilidade - Em Visibilidade definirá o tipo de visibilidade do contato para os demais usuários do sistema: - Total: todos os usuários terão acesso a esse contato; - Do Grupo: somente os membros que pertencem ao grupo deste usuário terão acesso a esse contato; - Do Usuário: somente o usuário terá acesso a este contato. Cobrança - Marcando a opção de seleção Cobrança o contato será responsável pela cobrança e irá aparecer na fatura. Somente um contato poderá ser selecionado. Mala Direta/ Filtros MD Marcando a opção Mala Direta poderá incluir filtros de Mala Direta para esse contato, clicando em seguida no botão Filtros MD para defini-los Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 54

56 Menu Cadastros Usuário?/ Dados do Login Para transformar o contato em usuário do sistema, basta marcar a opção Usuário e clicar no botão Dados do Login. A tela de cadastro será aberta para que preencha as credenciais do contato. Data de Nascimento - A data de nascimento tem a mesma função que nos dados de cadastro de Pessoas, permitindo monitorar os aniversariantes do dia/mês. - Os botões ao lado direito dos campos de permitem que seja acionado automaticamente o programa padrão de instalado no seu microcomputador, colocando automaticamente o cadastrado na tela de contato. Aba Outros Vínculos - Um mesmo contato pode estar vinculado a mais de uma Pessoa cadastrada. Desta forma, além de unificar a informação em um único cadastro de contato, facilitando a manutenção desta informação, torna possível que um mesmo Login externo via internet (quando o contato for transformado em usuário do sistema) possa ter acesso a dados de mais de uma Pessoa. Para vincular um contato a mais de uma Pessoa, basta clicar no botão Vincular e selecionar um Cliente (Advogado, Fornecedor...) e depois clique no botão Salva. Para desvincular basta selecionar a Pessoa, clicar no botão Desvincular e confirmar a desvinculação da tela que será aberta. O botão Transfere serve para transferir o contato para outro Cliente (Advogado, Fornecedor...). Basta clicar no botão Transfere e selecionar a Pessoa na tela que será apresentada. FILIAIS Na sub-aba Filiais cadastra os dados da filial. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Botão Incluir Ao clicar no botão Incluir a tela para inclusão da nova filial será aberta. Com os campos preenchidos clique no botão Salva Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 55

57 Menu Cadastros Botão Alterar - Permite que altere dados no cadastro da filial selecionada. Depois de feita a alteração necessária, clique no botão Salva. Botão Excluir - Exclui a filial, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. HISTÓRICO DE RELACIONAMENTO Na sub-aba Histórico de Relacionamento terá um registro de informações de determinado evento em ordem cronológica com data, descrição e tipo de evento, que permite vincular documento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 56

58 Menu Cadastros - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Botão Incluir - Ao clicar no botão Incluir a tela para inclusão do novo histórico será aberta. Com os campos preenchidos clique no botão Salva. Data/ Tipo de Evento/ Descrição - Selecione a data e o tipo do evento. Discrimine no campo Descrição detalhes do evento. Vincular Lembrete - Poderá incluir um lembrete ao evento marcando a opção Vincular Lembrete informando a data, quando gostaria de ser avisado e o assunto. Poderá também vincular outros usuários para que também sejam lembrados do evento. O lembrete poderá ser feito por Popup, por ou ambos. Documento Vinculado - Clique no botão para vincular um documento ao evento. poderá visualizar o documento vinculado clicando no botão Confidencial Marcando a opção Confidencial somente visualizará o evento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 57

59 Menu Cadastros Transfere Poderá transferir o evento para outro Cliente. Basta clicar no botão Transfere e selecionar o Cliente na tela que será apresentada. Botão Alterar - Permite que altere dados no cadastro do evento selecionado. Depois de feita a alteração necessária, clique no botão Salva. Botão Excluir - Exclui o evento, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. CONTRATOS Na sub-aba Contratos poderá incluir os contratos, desde que esteja devidamente cadastrado pelo administrador do sistema. Com os dados dos contratos cadastrados fica fácil encontrar as informações que irá precisar para ter mais conveniência e praticidade no seu dia- dia. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Inativos Marcando esta opção serão também listados os contratos inativos. Botão Incluir - Ao clicar no botão Incluir a tela para inclusão do novo histórico será aberta. Com os campos preenchidos clique no botão Salva. Toda vez que um novo processo é incluído, ele utiliza a informação postada no cliente como uma informação padrão (default) Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 58

60 Menu Cadastros Número do Contrato - O número do contrato será preenchido automaticamente após o seu salvamento, caso a opção Auto-numeração Fixa de Número de Contrato esteja selecionada na aba Parâmetros Operacionais no Módulo Parâmetros Gerais do Menu Parâmetros. Nome/ Apelido (p/ Faturamento) - Preencha o Nome/ Apelido do contrato para o faturamento. Ativo/ Inativo - Para que não haja a necessidade de excluir um contrato, existe o botão Ativo/ Inativo. Tornando o Contrato Inativo, ele deixará de ser visto, mas continuará cadastrado para consultas posteriores. Para visualizar o Contrato Inativo basta marcar a opção botão Ativo/ Inativo.. Esse Contrato poderá se tornar Ativo novamente clicando no Natureza/ Jurisdição - Selecione a Natureza/ Jurisdição do contrato. Início/ Término - Selecione a data de início do contrato. Caso o contrato tenha uma data de término, marque a opção Término e selecione a data no campo a baixo. Índice de Reajuste - Selecione o Índice de Reajuste do Contrato. Md. Cobr. - Selecione a Moeda de Cobrança do Contrato. Cotação Fixa - Marque a opção Cotação Fixa caso o valor seja fixo para uma moeda estrangeira, independente da cotação do dia. Fat. Dia Venc. - Preencha o dia e mês do vencimento para faturamento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 59

61 Menu Cadastros Documento Vinculado - Clique no botão visualizará o documento vinculado. para vincular um documento ao contrato. Clicando no botão Escopo Escreva o propósito do contrato. Observações - Escreva as observações do contrato. Custos Informe o contrato de um captador e sua comissão (Referral Fee). Receitas Ordinárias % Desc - Permite que no cadastro de contrato, além de se informar qual a tabela de horas, que percentual de desconto será praticado a partir desta tabela. Com isso poderá se trabalhar em uma tabela única e ajustar diferenças à clientes neste percentual. Time-Sheet (HH) Cobrança por hora baseado nas tarifas da Tabela Valor/Hora informada. Tanto em HH ou HHC é obrigatória a vinculação de alguma Tabela Valor/Hora. Time-Sheet c/ teto (HHC) A mesma função que o HH, porém com limite máximo (teto) no valor cobrado. Pode ser estabelecido um limite máximo de valor ou de horas e este limite pode se referir ao período do contrato ou um limite mensal. Esta função não pode coexistir com a HH. Partido Mensal (PM) Cobrança mensal permanente, cujo valor pode ser fixo ou não, dependendo do tipo de Partido: - Limite/Caso: O valor mensal será o resultado do número de Casos ativos multiplicados pelo Valor por Caso. Caso o número de Casos ultrapasse a quantidade estabelecida em Nr. Casos, então o valor a ser multiplicado por Caso será o Valor por Caso mais o Valor Exced.. Lembrando que Valor Exced pode ser negativo, porém, ao invés de ser um acréscimo para os Casos acima da quantidade em Nr.Casos, será um decréscimo Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 60

62 Menu Cadastros - Limite/Horas: Neste caso e também no Limite/Valor, haverá necessariamente uma vinculação à Tabela Valor/Hora. O valor mensal será fixo, cobrando mesmo que não haja Times-Sheets lançados ao cliente naquele período. Caso o valor ultrapasse em número de horas o valor estabelecido em Nr.Horas, então as horas excedentes serão acrescidas de um percentual definido em % Excedente, lembrando ainda que este percentual pode ser negativo, gerando um decréscimo nas horas excedentes. - Limite/Valor: Funciona exatamente da mesma forma que Limite/Horas, porém ao invés do limite ser estabelecido em número de horas, será em valor. Pró-Labore Fixo (PFX) Tanto o Pró-Labore Fixo quanto o fracionado tratam de valores únicos e pré-determinados. Para o pró-labore fixo será definida uma única cobrança, com data de vencimento ou com vencimento dependente de um evento. Ela pode coexistir com HH (ou HHC) e PM. Pró-Labore Frac. (PFC) Tem o mesmo objetivo que o pró-labore fixo, porém o valor pré-definido é fracionado em diversos pagamentos programáveis, ou seja, em parcelas. Cada parcela pode ter como fator de vencimento uma data ou a ocorrência de um evento. Quando vencimento por data é especificado uma data única para cada parcela e esta data comandará o faturamento. Quando definida por fase, o faturamento da parcela dependerá da conclusão da fase pré-definida. Pró-Bono (PB) Indica que o contrato tem caráter Pró-bono, ou seja, ou não haverá faturamento para os casos vinculados a este contrato ou então os valores serão subsidiados. Rerrefal Fee (RF) Indica a existência de remuneração ao escritório com origem em indicações de clientes à terceiros. Sem receita Ordinária Contrato sem cobrança Ordinária, mas que pode ter uma cobrança extraordinária. Receitas Extraordinárias - Poderá informar a previsão de um Êxito e de uma Sucumbência Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 61

63 Menu Cadastros Botão Alterar - Permite que altere dados no cadastro do contrato selecionado. Depois de feita a alteração necessária, clique no botão Salva. Botão Excluir - Exclui o contrato, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. CASOS Na Sub-Aba Casos, exclusivas da função Clientes serão cadastrados os Casos, também chamados de Pastas, Files, Jobs e outros termos. Nem sempre um Caso envolve um processo judicial, pois pode envolver somente um serviço de consultoria. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Pesquisa Poderá fazer uma busca pelo nome de um caso. Inativos Marcando esta opção serão também listados os contatos inativos. Botão Incluir - Ao clicar no botão Incluir a tela para inclusão do novo caso será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 62

64 Menu Cadastros Nr. Caso - O número do Caso será preenchido automaticamente. Apelido - Preencha o apelido do Caso. Título - Informe o título do Caso. Volumes - Informe o número de páginas físicas do Caso. Abertura - Selecione a data de abertura do Caso. Status - Em Status saberá se o Caso está Ativo/ Inativo, a data em que foi aberto e os dados de inclusão com a data, a hora e as iniciais do usuário que fez a inclusão. Área de atuação Selecione no campo a área Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 63

65 Menu Cadastros Contrato - Selecione o Contrato do Caso. Para incluir um novo contrato, basta clicar no botão Novo Contr. que a tela de inclusão de Contratos será aberta para que inclua os dados do novo contrato. Célula - Selecione a Célula correspondente incluída no contrato em Cobrança Complexa. Partido - Marque a opção Partido para o Caso que tenha o contrato do tipo Partido. Sem contrato - Marque a opção Sem Contrato para o Caso que não tenha contrato. Jurisdição - Em Jurisdição seleciona a Jurisdição do Caso. Filial - Em Filial poderá selecionar a filial ao qual o Caso está vinculado. Clicando no botão lado do campo Filial, a seleção será apagada. localizado ao Equipe - No campo Equipe define a equipe que está cuidando do Caso. Clicando no botão Edita Eqp. poderá alterar o nome da equipe e incluir/ alterar/ excluir algum membro. Mas atenção, pois alterando a composição desta equipe todos os demais Casos que também fizerem uso desta equipe serão alterados. Resumo do Caso - Em Resumo do Caso é feito um resumo do Caso para acompanhamento. Situação Atual Em Situação Atual é informado a situação atual do Caso. Encerramento Informe o encerramento do Caso e da Jurisdição. No encerramento do Processo informe o encerramento Judicial (na listagem o Caso irá aparecer na cor roxa), e para encerramento do Caso (o Caso ficará inativo) informe o encerramento Administrativo. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Imprime - Ao clicar no botão imprime será impressa a tela de Casos. Clicando na setinha ao lado poderá imprimir as Etiquetas do Caso ou Transferir dados para o Word Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 64

66 Menu Cadastros *Exportar Dados Word: Irá gerar um documento no Word com o nome das "palavras chaves". Este documento tem apenas a função de mostrar quais são as palavras chaves existentes e suas funções. É feito uma única vez. Com esse modelo, cria um arquivo de referência (matriz), só que formatando o texto, e onde tiver uma informação que possa usar a palavra chave, ela será substituída, ou seja, onde houver essa palavra chave, o Sisea automaticamente irá substituir a palavra chave pelo conteúdo real. Para gerar um modelo inicial (matriz): Ao clicar na opção Exportar Dados Word será aberta a tela para a exportação dos dados para o Word. Clique no botão Gera Modelo e será gerado o modelo. Com o modelo de referencia alterado e salvo, informe ele no campo Arquivo MS-Word Referência. Toda vez que mandar gerar, ele irá ler o arquivo de referência, irá em cada palavra-chave, trocar pelo conteúdo do Caso que estiver selecionado e salvar o resultado em outro arquivo, cujo nome deverá ser informado no momento que se clica o botão gerar. Contencioso Na aba Contencioso terá o Processo que está vinculado ao Caso, e poderá incluir outros Processos, vincular Recursos, Incidentes, Partes e Pastas Anexas nos Processos, clicando nos respectivos botões (mais abaixo detalhes para inclusão); Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 65

67 Menu Cadastros Litisconsórcio Na aba Litisconsórcio, terá a definição do Litisconsórcio do Caso. Clique no botão Inclui para abrir a tela de inclusão de Pedidos. Financeiro Na aba Financeiro poderá incluir e visualizar o histórico financeiro referente ao caso Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 66

68 Menu Cadastros Documentos Na aba documentos são listados todos os documentos vinculados ao caso. Faturas Na aba Faturas é informado o histórico das faturas que foram emitidas referentes ao caso Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 67

69 Menu Cadastros INCLUSÃO DE PROCESSOS Ao clicar no botão Processos a tela para inclusão do Processo será aberta. Preencha os campos com as informações do Processo e vincule o Processo no campo Vincular a (para vincular basta dar um clique sobre Raiz) e clicar no botão Salva. Caso desista da inclusão clique no botão Cancela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 68

70 Menu Cadastros INCLUSÃO DE RECURSOS Ao clicar no botão Recursos a tela para inclusão do Recurso será aberta. Basta incluir os dados do Recurso, selecionar onde haverá vinculação em Vincular a e clicar no botão Salva. Caso desista da inclusão clique no botão Cancela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 69

71 Menu Cadastros INCLUSÃO DE INCIDENTES Ao clicar no botão Incidentes a tela para inclusão do Incidente será aberta. Basta incluir os dados do Incidente, selecionar onde haverá vinculação em Vincular a e clicar no botão Salva. Caso desista da inclusão clique no botão Cancela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 70

72 Menu Cadastros INCLUSÃO DE PARTES Para incluir uma Parte, deverá selecionar onde estará vinculada a Parte no Processo, no Recurso ou no Incidente, e clicar no botão Incluir Partes para que a tela para inclusão da Parte seja aberta. Basta incluir os dados da Parte e clicar no botão Salva. Caso desista da inclusão clique no botão Cancela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 71

73 Menu Cadastros INCLUSÃO DE PASTAS ANEXAS As Pastas só poderão ser incluídas na Raiz ou no Processo, nunca em Recurso, Incidente ou Parte. Para incluir uma Pasta, deverá selecionar onde estará inclusa a pasta anexada (Raiz ou Processo), e clicar no botão Pastas Anexas para que a tela de inclusão da Pasta seja aberta. Basta incluir os dados da Pasta e clicar no botão Salva. Caso desista da inclusão clique no botão Cancela. Definir como Processo Principal - Poderá tornar um Processo secundário em um processo Principal. Edita - Poderá editar um Processo/ Recurso/ Incidente/ Parte/ Pasta Anexa selecionando um dos itens e clicando em seguida no botão Edita. A tela com os dados do item selecionado será aberta para que seja feita a alteração desejada. Depois de feita a alteração, deve clicar no botão Salva para que a alteração seja salva. Exclui - Poderá excluir um Processo/ Recurso/ Incidente/ Parte/ Pasta Anexa selecionando um dos itens e clicando em seguida no botão Exclui. A tela de confirmação de exclusão será aberta para que seja confirmada a exclusão. Botão Imprime - Poderá imprimir a tela de Caso ao clicar no botão Imprime ou poderá imprimir somente as Etiquetas clicando na setinha ao lado. Botão Transfere - Poderá transferir um Caso clicando no botão Transfere. Será aberta a tela para que selecione o Cliente/ Possível Cliente para onde deseja fazer a transferência. Será aberta então uma tela de confirmação da transferência para que confirme. Se a opção Sem Contrato estiver desmarcada, o campo de Contrato passa a ficar desativado, obrigando que se escolha um novo contrato do cliente destino. Ao transferir Caso sem contrato ele transfere e fecha a tela de transferência, Caso com contrato a tela de transferência não fecha, aparecerá um aviso e obrigatoriamente deverá escolher um novo contrato. Botão Movim. - Ao clicar no botão Movimento a tela de Movimento de Time será aberta com os Times-Sheets referentes ao Caso. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 72

74 Menu Cadastros INCLUSÃO DE PEDIDOS INCLUSÃO DE BLOQUEIOS Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 73

75 Menu Cadastros CAPTADORES Na sub-aba Captadores irá informar os dados do responsável pela captura daquele Caso. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Pesquisa - Poderá fazer uma busca de um Captador pelo nome. Botão Incluir - Abrirá a tela para inclusão do novo Captador. Com os campos preenchidos clique no botão Salva. Caso desista da inclusão clique no botão Cancela. Botão Alterar - Permite que altere dados no cadastro do Captador. Depois de feita a alteração necessária, clique no botão Salva. Caso desista da alteração clique no botão Cancela. Botão Excluir - Exclui o Captador, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 74

76 Menu Cadastros FATURAS Esta sub-aba só existirá para Pessoas com perfil Cliente, pois são pessoas que foram faturadas pelo sistema. Clicando nesta aba poderá analisar as faturas emitidas para o cliente em ordem cronológica decrescente. Nesta listagem serão apresentados os principais dados de cada fatura, tais como: tipo da fatura, número, data de vencimento. Trata-se apenas de uma listagem de consulta, não permitindo interação com os dados listados. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro CENTROS DE CUSTO A sub-aba Centro de Custo servirá na análise de produtividade e rentabilidade dos mesmos nos relatórios de Faturamento. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 75

77 Menu Cadastros Botão Incluir - Abrirá a tela para inclusão do Centro de Custo para que informe o Código e a Descrição do mesmo. Depois de feita a inclusão clique no botão Salva. Caso desista da inclusão clique no botão Cancela. Botão Alterar - Permite que altere os dados do Centro de Custo. Depois de feita a alteração necessária, clique no botão Salva. Caso desista da alteração clique no botão Cancela. Botão Excluir - Exclui o Centro de Custo, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. ABONOS Na sub-aba Abonos cadastra o Abono informando a data inicial (ou dia único), a data final, o motivo e Observações. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Botão Incluir - Abrirá a tela para inclusão do Abono. Com os campos preenchidos clique no botão Salva. Caso desista da inclusão clique no botão Cancela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 76

78 Menu Cadastros Botão Alterar - Permite que altere os dados do Abono. Depois de feita a alteração, clique no botão Salva. Caso desista da alteração clique no botão Cancela. Botão Excluir - Exclui o Abono, mas antes da exclusão aparecerá uma tela para confirmação. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. ATRIBUIÇÕES Na sub-aba Atribuições irá listar as atribuições do Advogado/ Estagiário com um ou mais Processos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 77

79 Menu Cadastros REPASSES Na sub-aba Repasses poderá ser definida uma porcentagem de participação do repasse para um advogado ou estagiário. Para incluir um repasse clique no botão Incluir e após selecione o advogado ou estagiário que irá receber o repasse e informe a porcentagem de participação, salve em seguida Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 78

80 Menu Cadastros MOVIMENTO TIME-SHEET (FICHA DE TEMPO) O Módulo Movimento Time-Sheet permite o apontamento das horas gastas em cada Caso de forma quase instantânea. As tarefas mais comuns podem ser pré- cadastradas para facilitar e padronizar esse apontamento, dentro ou fora do escritório. Além disso, é possível que registre suas atividades e o tempo gasto em cada uma delas durante o dia, sem interromper seu trabalho, aumentando a exatidão no apontamento do tempo utilizado para cada tarefa. A tela de lançamento de Time-Sheet também pode ser aberta pela tecla de função F10 ou clicando no botão da barra de Tarefas. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado ao Time-Sheet. Basta selecionar e clicar no botão Ok. Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o Time-Sheet está vinculado. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 79

81 Menu Cadastros Pesquisa - poderá fazer uma busca de um lançamento pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão Buscar em seguida. Botão Crono - Clicando no botão Crono o cronômetro será ativado e poderá dar início a uma tarefa sem precisar informar o Cliente/ Caso. Para pausar o cronômetro clique no botão e para resetar o cronômetro clique no botão. Essa contagem pode ser utilizada para várias atividades simultaneamente, pois ao iniciar uma contagem junto com outra já ativa, esta será pausada para que inicie uma nova tarefa, proporcionando grande produtividade no lançamento das horas, além de conhecimento do tempo efetivamente gasto com cada trabalho. Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela de inclusão do Time Sheet será aberta: Data - No campo Data, selecione a data de inclusão do Time. Ficha de Tempo Revisada - Se uma ficha de tempo tiver sido revisada, aparecerá a data que a revisão foi efetuada, em Data Revisão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 80

82 Menu Cadastros Advogado Execução/ Advogado Cobrança - Os campos Advogado Execução e Advogado Cobrança podem ser distintos. O advogado que executou (Advogado Execução) a tarefa não será necessariamente o mesmo que aparecerá na fatura (Advogado Cobrança). Time Faturável? - O sistema permite informar se o Time é ou não faturável. Caso se deseje faturar o "Time" basta marcar a opção. O Time que não for faturável ficará como histórico e não será cobrado. Automaticamente ao informar as horas trabalhadas, aparecerá o tempo total gasto na tarefa. Se o tempo total, por algum motivo tenha que ser alterado, utilize as setinhas do campo do tempo total para aumentar ou diminuir, localizado ao lado de Faturável?. Centro de Custo do Cliente - Selecione o Centro de Custo do Cliente. Natureza/ Jurisdição - define a natureza do contrato. Vinculação a outros Casos - Ao clicar no campo de Vinculação a Outros Casos o sistema abrirá uma tela para que selecione o Caso ao qual o time estará vinculado. Para vinculá-lo basta selecionar e clicar no botão Ok. Campo Observações - No campo Observações poderá acrescentar qualquer informação relevante sobre o Caso que gostaria de anotar, que não aparecerá na fatura. Uso de Textos Padronizados - Para facilitar o dia-a-dia, poderá fazer uso de textos padronizados. Para isso, basta digitar o texto na caixa Texto Padronizado e clicar no botão Salvar para ter uma lista de opções de texto. Uso de RichText - Neste campo de texto poderá descriminar as tarefas que foram efetuadas que irão aparecer na fatura. Esse campo de texto é livre, podendo escrever o quanto quiser. Copiar Time/ Selecionar último Advogado - Para copiar os dados de outro time terá que clicar no botão e informar o número do time de Origem e clicar no botão Ok. poderá fazer uma busca pelo último Advogado selecionado no Caso, clicando no botão. Chamando o menu pelo F2 - Ao clicar na tecla de função F2 do teclado, o sistema abrirá um menu com as seguintes opções: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 81

83 Menu Cadastros poderá fazer uso dessas opções dando um clique sobre a opção desejada ou apertando no teclado a tecla sublinhada correspondente. Botão Inclui Co - Ao clicar no botão Inclui Co o sistema abrirá a tela de Time-Sheet com os campos Cliente e Caso preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito. Basta preencher os campos de inclusão e clicar no botão Salva. Para fazer uma alteração basta dar um duplo clique sobre a ficha de tempo onde será feita a alteração, alterar o que for necessário e clicar no botão Salva. Botão Listagem - Retorna da tela de detalhe do lançamento para a tela de listagem dos times. Se estiver incluindo ou alterando dados de um lançamento e clicar no botão Listagem antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de inclusão ou alteração. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão ou alteração serão perdidos. Botão Exclui - Para eliminar um lançamento deverá clicar no botão Exclui com a ficha de tempo selecionada. Uma tela de confirmação de exclusão de serviço será aberta para que confirme a exclusão. Para excluir mais de uma ficha de tempo, basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Imprime - poderá imprimir a tela de lançamento de Times ao clicar no botão Imprime. Botão Caso - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o lançamento está vinculado. Botão Reproc. - Realiza um recalculo em fichas de tempo já lançadas. Também permite alterar o Status do lançamento, para Revisado, para Faturado e transformar de Faturado para não Faturado. Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá Modo de Transferência Ativado, em cima do campo Caso. deverá selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão Salva. Caso desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão Transfere novamente. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Listar - Abre uma tela com uma relação cronológica de times não faturados Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 82

84 Menu Cadastros Botão Replicar abre uma tela para selecionar os casos para que o mesmo time-sheet seja replicado para outros casos. MOVIMENTO DOCUMENTOS No Módulo Movimento Documentos terá o registro dos documentos que estão anexados aos lançamentos do Time-Sheet. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado ao documento. Basta selecionar e clicar no botão Ok. Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o documento está vinculado. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok. Pesquisa - poderá fazer uma busca de um documento pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão Buscar em seguida. Botão Listagem - Retorna da tela de detalhe do documento para a tela de listagem dos documentos. Se estiver incluindo um documento e clicar no botão Listagem antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão serão perdidos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 83

85 Menu Cadastros Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela de inclusão será aberta, para que escolha o aplicativo e descreva o novo texto a ser criado. Depois de feita toda a inclusão, poderá salvar clicando no botão Salvar ou escolher entre as opções Salvar como Modelo Geral ou Salvar Como Modelo do Usuário, na setinha ao lado do botão Salvar. Há também o botão Importar que permite que importe um documento, o botão Salvar e Editar que permite editar e salvar o texto selecionado e o botão Cancelar que cancela a inclusão. Botão Inclui Co - Ao clicar no botão Inclui Co o sistema abrirá a tela de inclusão de documentos com os campos Cliente e Caso preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito. Basta preencher os campos de inclusão e clicar no botão Salva. Botão Exclui - Para eliminar um documento deverá clicar no botão Exclui com o documento selecionado. Uma tela de confirmação de exclusão de documento anexo abrirá. Para excluir mais de um documento basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Imprime - Imprime a tela de documentos anexados aos lançamentos de time. Botão Caso - Abre a tela de Caso ao qual o documento está vinculado. Botão - Ao selecionar o documento e clicar no botão uma tela de confirmação aparecerá para que informe se o anexo enviado deve conter aviso ou não. Em seguida a tela de envio de será aberta. Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá Modo de Transferência Ativado, em cima do campo Caso. deverá selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão Salva. Caso desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão Transfere novamente. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Alterar - Permite que altere a descrição do texto. Depois de fazer a alteração, poderá salvar clicando no botão Salvar ou escolher entre as opções Salvar como Modelo Geral ou Salvar Como Modelo do Usuário, na setinha ao lado do botão Salvar Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 84

86 Menu Cadastros MOVIMENTO EMPRÉSTIMOS No módulo Movimento Empréstimos será possível ter o controle das pastas físicas, com os recursos de Solicitação de Empréstimo, Entrega da Pasta, Solicitação de Devolução e Devolução. Cada operação dessas será registrada no sistema por pasta e por usuário, permitindo o armazenamento do histórico de cada pasta e também, que o sistema alerte automaticamente (via ) aos usuários que passaram do tempo limite de devolução de determinadas pastas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 85

87 Menu Cadastros MOVIMENTO ANDAMENTOS No módulo Movimento Andamentos poderá acompanhar o andamento do Caso principal e também vincular novos Andamentos. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado ao andamento. Basta selecionar e clicar no botão Ok. Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o andamento está vinculado. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok. Parte Superior da Tela Na parte superior da tela aparecerá o Processo. poderá ter acesso aos dados desse Processo fazendo uso do duplo clique sobre o processo selecionado. Pesquisa - poderá fazer uma busca de um Processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão Buscar em seguida. Parte Inferior da Tela Na parte inferior da tela serão listados os acompanhamentos do Processo selecionado na parte superior da tela. Botão Listagem - Retorna da tela de vinculação de acompanhamento para a tela de listagem de Processos/ Acompanhamentos. Se estiver incluindo um acompanhamento ou vinculando um time/ documento/ prazo/ tarefa e clicar no botão Listagem antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 86

88 Menu Cadastros inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão serão perdidos. Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui o sistema apresentará uma tela de inclusão para que vincule um novo andamento ao caso. Vincular Compromisso - Para vincular um Compromisso ao Andamento, basta clicar na opção Vincular. A tela de cadastro do Compromisso será aberta para que inclua o compromisso. Obs.: Marcando a opção Envia Equipe será enviado um para cada membro da equipe responsável pelo Processo na vinculação de um Compromisso. Para desvincular um Compromisso, basta desmarcar a opção Vincular e confirme a exclusão da tela que será apresentada. Vincular Time-Sheet - Para vincular um Time Sheet ao Andamento, basta clicar na opção Vincular. A tela de cadastro do Time-Sheet será aberta para que inclua o time. Para desvincular um Time-Sheet, basta desmarcar a opção Vincular e confirme a exclusão da tela que será apresentada. Botão Inclui Co - Ao clicar no botão Inclui Co o sistema abrirá a tela de inclusão para vincular andamentos com os campos Cliente e Caso preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito. Basta preencher os campos de inclusão e clicar no botão Salva Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 87

89 Menu Cadastros Botão Exclui - Para eliminar um acompanhamento deverá clicar no botão Exclui com o acompanhamento selecionado. Uma tela de confirmação de exclusão do acompanhamento e todas as suas imagens será aberta. Para excluir mais de um acompanhamento basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Imprime - Imprime a tela dos andamentos vinculados ao Processo. Botão Caso - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o andamento está vinculado. Botão - Ao selecionar o processo e clicar no botão aparecerá a tela de envio de . Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá Modo de Transferência Ativado, em cima do campo Caso. deverá selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão Salva. Caso desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão Transfere novamente. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 88

90 Menu Cadastros MOVIMENTO COMPROMISSOS No módulo Movimento Compromissos, poderá vincular um compromisso para acompanhamento do caso. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado ao compromisso. Basta selecionar e clicar no botão Ok. Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o compromisso está vinculado. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok. Pesquisa - poderá fazer uma busca de um processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão Buscar em seguida. Botão Listagem - Retorna da tela de inclusão de compromissos para a tela de listagem de compromissos. Se estiver incluindo um compromisso e clicar no botão Listagem antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão serão perdidos. Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela de Cadastro de Compromissos será aberta para que inclua um compromisso. também poderá incluir um lembrete a esse compromisso clicando na opção de seleção Lembrete e escolhendo com quanto tempo de antecedência gostaria de ser lembrado. O compromisso pode ser dividido de 3 formas, mas cada um deles pode ser dividido em "Tipo (os tipos de compromissos são definidos em Tabelas de Cadastro): Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 89

91 Menu Cadastros - Particular: Não é obrigatório vinculação. Na Consulta de Compromissos Agendado (Menu Gráficos/ Consultas), onde poderá emitir relatório e somente verá os seus compromissos. - Normal: É obrigatório vinculação a cliente, a Pasta ou a Processo. - Providência: É obrigatório vinculação a Processo, e serve para se requisitar que algo seja feito para um determinado Processo. poderá emitir um relatório com as providências em "Pauta de Andamentos" (Menu Relatórios). Botão Inclui Co - Ao clicar no botão Inclui Co o sistema abrirá a tela de Cadastro de Compromissos para que inclua um compromisso com os campos Cliente e Caso preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito. Basta preencher os campos de inclusão e clicar no botão Salva. Botão Exclui - Para eliminar um compromisso deverá clicar no botão Exclui com o compromisso selecionado. Uma tela de confirmação de exclusão abrirá. Para excluir mais de um compromisso basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Imprime - Imprime a tela dos compromissos vinculados ao Processo. Botão Caso - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o compromisso está vinculado. Botão - Ao selecionar o compromisso e clicar no botão aparecerá a tela de envio de Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 90

92 Menu Cadastros Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá Modo de Transferência Ativado, em cima do campo Caso. deverá selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão Salva. Caso desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão Transfere novamente. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. MOVIMENTO TAREFAS No módulo Movimento Tarefas, poderá vincular uma tarefa ao acompanhamento do caso. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado à tarefa. Basta selecionar e clicar no botão Ok. Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual a tarefa está vinculada. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok. Pesquisa - poderá fazer uma busca de um processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão Buscar em seguida Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 91

93 Menu Cadastros Botão Listagem - Retorna da tela de inclusão de tarefas para a tela de listagem de tarefas. Se estiver incluindo uma tarefa e clicar no botão Listagem antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão serão perdidos. Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela de Editor de Tarefas será aberta para que inclua uma tarefa. também poderá incluir um lembrete a essa tarefa clicando na opção Lembrete e escolhendo a data e com quanto tempo de antecedência gostaria de ser lembrado. Botão Inclui Co - Ao clicar no botão Inclui Co o sistema abrirá a tela de Editor de Tarefas para que inclua uma tarefa com os campos Cliente e Caso preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito. Basta preencher os campos de inclusão e clicar no botão Salva. Botão Exclui - Para eliminar uma tarefa deverá clicar no botão Exclui com a tarefa selecionada. Uma tela de confirmação de exclusão da tarefa abrirá. Para excluir mais de uma tarefa basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Imprime - Imprime a tela das tarefas vinculadas ao Processo. Botão Caso - Abre a tela com os dados do caso ao qual a tarefa está vinculada Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 92

94 Menu Cadastros Botão - Ao selecionar a tarefa e clicar no botão aparecerá a tela de envio de . Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá Modo de Transferência Ativado, em cima do campo Caso. deverá selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão Salva. Caso desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão Transfere novamente. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. MOVIMENTO DEBITES No módulo Movimento Debites poderá acompanhar os debites deste caso principal e também incluir novos debites. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado ao debite. Basta selecionar e clicar no botão Ok. Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual o debite está vinculado. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 93

95 Menu Cadastros Pesquisa - poderá fazer uma busca de um processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão Buscar em seguida. Botão Listagem - Retorna da tela de inclusão de debites para a tela de listagem de debites. Se estiver incluindo um debite e clicar no botão Listagem antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão serão perdidos. Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela de Cadastro de Debites será aberta para que inclua um debite e envie uma mensagem para o usuário responsável com a solicitação do debite. Após a inclusão dos dados clique no botão Salva. Caso desista da inclusão clique no botão Cancela. Botão Inclui Co - Ao clicar no botão Inclui Co o sistema abrirá a tela de Cadastro de Debites para que inclua um debite com os campos Cliente e Caso preenchidos com o Cliente e o Caso do último lançamento feito. Basta preencher os campos para solicitação do debite e clicar no botão Salva Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 94

96 Menu Cadastros Botão Exclui - Para eliminar um debite deverá clicar no botão Exclui com o debite selecionado. Uma tela de confirmação de exclusão do debite abrirá. Para excluir mais de um debite basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Imprime - Imprime a tela dos debites vinculados ao Processo. Botão Caso - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o debite está vinculado. Botão - Ao selecionar o debite e clicar no botão aparecerá a tela de envio de . Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá Modo de Transferência Ativado, em cima do campo Caso. deverá selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão Salva. Caso desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão Transfere novamente. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Listar - Abre uma tela com uma relação cronológica de debites solicitados Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 95

97 Menu Cadastros MOVIMENTO DESPESAS No módulo Movimento Despesas poderá acompanhar e incluir as despesas deste caso. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado à despesa. Basta selecionar e clicar no botão Ok. Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual a despesa está vinculada. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok. Pesquisa - poderá fazer uma busca de um Processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão Buscar em seguida. Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui será aberta a tela de inclusão da Despesa Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 96

98 Menu Cadastros Botão Inclui Co - Ao clicar no botão Inclui com continuação será aberta a tela de inclusão da Despesa o campo Cliente/Pasta estará preenchido com o cliente e a pasta da inclusão anterior. Botão Exclui - Para eliminar uma Despesa deverá clicar no botão Exclui com a Despesa selecionada. Uma tela de confirmação de exclusão da Despesa abrirá. Para excluir mais de uma Despesa basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Imprime - Imprime a tela das Despesas vinculadas ao Processo. Botão Caso - Abre a tela com os dados do Caso ao qual a despesa está vinculada. Botão Reproc. - Realiza um recalculo em fichas de tempo já lançadas. Também permite alterar o Status do lançamento para Revisado, Faturado ou transformar de Faturado para não Faturado. Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá Modo de Transferência Ativado, em cima do campo Caso. deverá selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão Salva. Caso desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão Transfere novamente. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 97

99 Menu Cadastros MOVIMENTO TELEFONEMAS No módulo Movimento Telefonemas será listado os telefonemas realizados vinculados ao caso. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado aos telefonemas. Basta selecionar e clicar no botão Ok. Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual os telefonemas estão vinculados. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok. Pesquisa - poderá fazer uma busca de um processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão Buscar em seguida. Botão Imprime - Imprime a tela dos telefonemas vinculados ao Processo. Botão Caso - Abre a tela com os dados do Caso ao qual o telefonema está vinculado. Botão Reproc. - Realiza um recalculo em fichas de tempo já lançadas. Também permite alterar o Status do lançamento de Revisado para Faturado e transformar de Faturado para não Faturado. Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá Modo de Transferência Ativado, em cima do campo Caso. deve selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 98

100 Menu Cadastros Salva. Caso o usuário desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão Transfere novamente. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. MOVIMENTO IMPRESSÕES No módulo Movimento Impressões será listado as impressões feitas vinculadas ao caso. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado às impressões. Basta selecionar e clicar no botão Ok. Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual as impressões estão vinculadas. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok. Pesquisa - poderá fazer uma busca de um processo pelo Id ou pelo número do Caso, clicando no botão Buscar em seguida. Botão Imprime - Imprime a tela das impressões vinculadas ao Processo Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 99

101 Menu Cadastros Botão Caso - Abre a tela com os dados do caso ao qual a impressão está vinculada. Botão Reproc. - Realiza um recalculo em fichas de tempo já lançadas. Também permite alterar o Status do lançamento, para Revisado, para Faturado e transformar de Faturado para não Faturado. Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá Modo de Transferência Ativado, em cima do campo Caso. deve selecionar o Cliente e/ou o Caso para onde será feita a transferência e em seguida clicar no botão Salva. Caso o usuário desista de fazer a transferência (antes de salvar), basta clicar no botão Transfere novamente. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. MOVIMENTO FATURAS No módulo Movimento Faturas será listado as faturas emitidas vinculadas ao caso. Cliente Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Possível Cliente que está vinculado à fatura. Basta selecionar e clicar no botão Ok Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 100

102 Menu Cadastros Caso - Ao clicar no botão aparecerá uma tela para selecionar o Caso ao qual a fatura está vinculada. Se o campo Cliente estiver vazio, poderá selecionar também um Cliente/ Possível Cliente nesta mesma tela. Depois de selecionar o caso, clique no botão Ok. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. CADASTRO DE ÓRGÃOS No módulo Cadastro de Órgãos serão feitos os cadastros dos Órgãos, das Comarcas e dos Locais dos Órgãos. também poderá abrir a tela de Cadastro de Órgãos em da barra de ferramentas. Pesquisa - poderá fazer uma busca de um processo pelo Id ou pelo nome do órgão. Botão Listagem - Retorna da tela de cadastro de órgãos para a tela de listagem de órgãos. Se estiver incluindo um órgão e clicar no botão Listagem antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão serão perdidos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 101

103 Menu Cadastros Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela de Cadastro de Órgãos será aberta para que inclua os dados do órgão na Aba Dados Básicos. Após a inclusão dos dados clique no botão Salva. Botão Exclui - Para excluir um Órgão deverá clicar no botão Exclui com o Órgão selecionado. Uma tela de confirmação de exclusão do registro abrirá. Para excluir mais de um Órgão basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Transfere - Ao clicar no botão Transfere aparecerá a tela de Transferir Órgãos: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 102

104 Menu Cadastros Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime a tela de cadastro Órgãos será impressa. COMARCA Botão Incluir - Ao clicar no botão Incluir aparecerá um asterisco * e uma seleção (lista azul). deverá clicar sobre a seleção, escrever o nome da Comarca e em seguida clicar no botão Salvar. Botão Excluir - Para eliminar uma Comarca deverá clicar no botão Excluir com a Comarca selecionada. Uma tela de confirmação de exclusão da Comarca abrirá. Para excluir mais de uma Comarca basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 103

105 Menu Cadastros LOCAIS DE ÓRGÃOS Botão Inclui - Ao clicar no botão Incluir a tela de Locais de Órgãos será aberta para que inclua um novo Local de Órgãos. também poderá incluir uma Nova Comarca, clicando no botão Incluir nova Comarca. Com os campos preenchidos deverá clicar no botão Salva ou clicar no botão Cancela caso desista da inclusão. Botão Altera - Ao clicar no botão Altera a tela de Locais de Órgãos será aberta para que altere o que for necessário. Feita a alteração necessária deverá clicar no botão Salva ou clicar no botão Cancela caso desista da inclusão. Botão Excluir - Para eliminar um Local de Órgão deverá clicar no botão Excluir com o Local selecionado. Uma tela de confirmação de exclusão da seção abrirá. Para excluir mais de um Local basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 104

106 Menu Cadastros COTAÇÕES No Módulo Cotações poderá cadastrar as cotações do dia de diferentes moedas. As cotações serão listadas a partir da data informada. Botão Inclui - Para Incluir uma cotação, basta clicar no botão Inclui. Aparecerá a data atual para que inclua nos campos referentes às moedas os valores da cotação. Botão Exclui - Para Excluir uma cotação, basta clicar no campo da data da cotação e no botão Exclui. Será apresentada a tela de confirmação da exclusão para que confirme a exclusão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 105

107 Menu Cadastros CADASTRO DE LIVROS No Módulo Cadastro de Livros serão feitos os Cadastros de Livros existentes na biblioteca do escritório. Também poderão ser cadastrados somente os índices dos livros. também poderá abrir a tela de Cadastro de Livros em da barra de ferramentas. Na parte superior da tela, estarão os cadastros dos livros: Pesquisa - poderá fazer uma busca de um livro pelo título do livro. Botão Listagem - Retorna da tela de Cadastro de Livros para a tela de listagem de livros. Se estiver incluindo um livro e clicar no botão Listagem antes de ter salvado as informações, estará também cancelando a sua operação de inclusão. Evidentemente um alerta surgirá para informar que prosseguindo a operação, os dados informados na inclusão serão perdidos. Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela de Cadastro de livros será aberta para que inclua um novo livro. Com os campos preenchidos deverá clicar no botão Salva Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 106

108 Menu Cadastros Botão Exclui - Para eliminar um livro deverá clicar no botão Exclui com o livro selecionado. Uma tela de confirmação de exclusão do registro abrirá. Para excluir mais de um livro basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime a tela de Cadastro de Livros será impressa. Ao clicar na seta ao lado do botão, serão listadas somente a listagem dos livros. Na parte inferior da tela, estarão os índices dos livros: Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela de Cadastro de Índices será aberta para que inclua um novo índice. Com os campos preenchidos deverá clicar no botão Salva. Botão Altera - Ao clicar no botão Altera a tela do Cadastro do Índice será aberta para que altere o que for necessário nos dados do índice. Após fazer a alteração deverá clicar no botão Salva. Botão Exclui - Para eliminar um Índice deverá clicar no botão Exclui com o índice selecionado. Uma tela de confirmação de exclusão do registro abrirá. Para excluir mais de um índice basta manter a tecla Ctrl do teclado pressionada. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 107

109 Menu Cadastros MOVIMENTO DE PONTO A tela de Movimentação de Ponto permitirá um controle de Entrada e de Saída dos usuários do sistema. Na parte esquerda da tela serão listados os usuários do sistema. Pesquisa - poderá fazer uma pesquisa pelos usuários. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Lista Inativos - Marcando a opção Lista Inativos aparecerão na listagem também os usuários inativos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 108

110 Menu Cadastros Botão Incluir - Para incluir um registro de ponto, selecione o usuário e clique no botão Incluir. Fazendo isso, a tela de Registro de Ponto irá se abrir para que informe a Data, a Hora e a Operação (E Entrada/ S Saída). Para salvar o registro, clique no botão Salva. Botão Altera - Para alterar um registro de ponto, selecione o registro na listagem na parte direita da tela, e clique no botão Altera. A tela de Registro de Ponto será aberta para que a alteração seja feita. Para salvar a alteração no registro, clique no botão Salva. Botão Excluir - Para excluir um registro de ponto, selecione o registro na listagem na parte direita da tela, e clique no botão Excluir. Aparecerá uma tela para confirmar a exclusão do movimento para excluir o registro, basta clicar em Sim. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime será impressa a tela de Movimentação de Ponto Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 109

111 Menu Relatórios GERADOR DE RELATÓRIOS Em Gerador de Relatórios você poderá criar um relatório com informações específicas pra emissão do relatório. Aba Elaboração da Query - Na aba Elaboração da Query você irá criar a query com especificações do relatório. - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Modelos Existentes - Serão listados os modelos existentes de relatórios. Orientação do Papel: Retrato O relatório será apresentado na vertical Paisagem O relatório será apresentado na horizontal Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 110

112 Menu Relatórios Confidencial - Marcando a opção Confidencial somente você visualizará o modelo de relatório. Botão Incluir - Clique no botão Incluir para incluir um novo modelo de relatório. Botão Salvar - Clique no botão Salvar para salvar as opções selecionadas do modelo de relatório. Botão Excluir - Clique no botão Excluir para excluir o modelo de relatório que esteja selecionado. Botão Emitir - Clique no botão Emitir para que você possa imprimir o modelo de relatório com as opções definidas por você. Sub aba Composição do Relatório Título do Relatório - Informe o nome do modelo do relatório que será criado. Clicando no botão uma tela para que você formate o título do relatório. será aberta Tipo Tabela Principal: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 111

113 Menu Relatórios - Pré - definida (Recom.): relatórios com as opções de tabelas disponíveis; - Query Personalizada: relatórios muito específicos e para usuários que entendam a linguagem SQL. Tabela Principal - Existe uma limitação máxima de 3 níveis de tabelas, que permite criar muitos relatórios. Você pode fazer relatórios a partir de uma única tabela, a Tabela Principal. Cada Linha Impressa gera sub-impressão? - Marque a opção Cada Linha Impressa gera sub-impressão? caso você queira ter mais informações no relatório. Tabela da Sub Impressão - Você pode querer gerar quebras com subtotais, a Tabela da Sub-Impressão. Por exemplo: A tabela principal é Clientes e você quer que a cada cliente listado, sejam listados todos os Casos daquele cliente. Imprime linha ascendente somente se houver dados - Marcando essa opção a linha ascendente só irá aparecer na impressão se houver dados na tabela. Cada Linha Impressa gera sub-sub-impressão? - Marque a opção Cada Linha Impressa gera sub-sub-impressão? caso você queira ter mais informações no relatório. Tabela da Sub-Sub Impressão - Você pode informar mais uma sub-tabela de sub totais, a Tabela de Sub-Sub Impressão. Por exemplo: A cada Caso listado você quer listar os Times Sheets. Botão Define Campos Será aberta a tela para detalhamento dos campos da tabela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 112

114 Menu Relatórios Nesta sub-tela você informa quais os campos que devem aparecer na linha do relatório e outras características importantes que você pode alterar a posição que ela é mostrada, a troca para outro nome da sua preferência e, caso seja um campo numérico, se ele irá gerar totais ou não. Além de informar quais os campos devem ser listados, existem outros recursos como: - A Fonte: será aberta uma tela para que você formate os campos do relatório. - Imprime nome do campo a esquerda do mesmo: Caso a tabela seja subdividida, pode ser que ao invés de colocar os nomes de cada campo como um cabeçalho (acima do campo), preferir que o nome fique ao lado esquerdo do campo, para isso há opção para marcar e desmarcar; - Emoldura a banda: Caso a quantidade de campos não caiba na linha da página, poderá ser criado até mais 2 linhas (total 3) automaticamente. Selecione essa opção para emoldurar o conjunto formado por 1 até 3 páginas. - Também as sublinhas?: Selecione essa opção para conter os campos de cada nova linha criada; - Todos: Selecione essa opção caso queira que todos os campos listados apareçam na Impressão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 113

115 Menu Relatórios - AutoStretch: Possibilita fazer um campo crescer horizontalmente caso não caiba na largura pré-definida para ele. Caso queira que não haja novas sublinhas, deixe essa opção desmarcada. - Todos: Selecione essa opção caso queira que todos os campos listados sejam totalizados na Impressão. Botão Redefinir - Clique no botão Redefinir caso você queira redefinir as opções escolhidas para o novo modelo de relatório. Será apresentada uma tela de confirmação para o reprocessamento. Botão Cancel - Clique no botão Cancelar caso você desista de definir os campos da tabela. Botão Ok - Clique no botão Ok depois de definir os campos e/ou os filtros da tabela. Filtro - Qualquer um dos campos da tabela (inclusive os que tem termo "idaut") são passíveis de filtro. Esse recurso é opcional que serve para comparar usando "expressões booleanas". Ele pega mais de uma comparação e junta com "AND" ou "OR", ou seja, "AND" que as várias expressões têm que ser verdadeiras ou "OR" quando uma "ou" outro deve ser satisfeita. Há um quadrinho com legenda que ajuda a entender os vários operadores: Ordenação - Esse recurso é opcional onde você pode ter até 3 agrupamentos de ordenação, por exemplo: Você quer listar todos os clientes, ordenando por estado e dentro de estado, por cidade e dentro de cidade pelo nome. Em cada campo informado como critério de ordenação, você poderá informar se a listagem será ascendente (do menor para o maior) ou descendente (do maior para o menor). Sub aba Query Personalizadas (Avançado) - Aparecerá a Query montada a partir dos filtros selecionados no detalhamento dos campos da tabela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 114

116 Menu Relatórios - Query Nível 1 = Tabela Principal - Query Nível 2 = Tabela da Sub - impressão - Query Nível 3 = Tabela da Sub Sub Impressão Botão Incluir - Clique no botão Incluir para incluir uma Query. Botão Salvar - Clique no botão Salvar para salvar a inclusão da Query. Botão Excluir - Clique no botão Excluir para excluir a Query. Botão Imprimir - Clique no botão Imprimir para que você possa imprimir o modelo de relatório da Query Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 115

117 Menu Relatórios Aba Apresentação dos Resultados Na aba Apresentação dos Resultados será apresentado o resultado da Query Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 116

118 Menu Relatórios INFORMAÇÕES SOBRE CLIENTE No Relatório Cadastro de Clientes você irá emitir um relatório completo com os dados dos Clientes e/ou dos Possíveis Clientes cadastrados no Sisea com seus Casos, Balanços e Faturamento. Aba Dados Cadastro Filtros MD Ativos - Marcando a opção Filtros MD Ativos o botão de Filtros será habilitado para que você possa incluir ao relatório filtros para Mala Direta. Listar Contatos - Marcando a opção Listar Contatos os contatos que estão vinculados aos Clientes que foram selecionados irão aparecer na emissão do relatório. Contatos Cobrança Esta opção estará habilitada quando a opção Listar Contatos também estiver habilitada. Marcando a opção Contatos Cobrança os contatos de cobrança que estão vinculados aos Clientes que foram selecionados irão aparecer na emissão do relatório Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 117

119 Menu Relatórios Endereço/ Telefones - Marcando a opção Endereço/ Telefones o endereço e o telefone dos contatos de cobrança que estão vinculados aos Clientes que foram selecionados irão aparecer na emissão do relatório. Listar Contratos - Marcando a opção Listar Contratos os contratos que estão vinculados aos Clientes que foram selecionados irão aparecer na emissão do relatório. Obs. Faturamento Marcando a opção Obs. Faturamento aparecerá no relatório a observação feita na aba Faturamento no cadastro do Cliente selecionado. Listar Captadores - Marcando a opção Listar Captadores os captadores que estão vinculados aos Clientes que foram selecionados irão aparecer na emissão do relatório. Incluídos Entre - Marcando a opção Incluídos Entre você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do Cliente. Emitir Etiqueta - Marcando a opção Emitir Etiqueta você poderá emitir etiquetas dos clientes selecionados. Aba Listar Casos Filtro de Casos: Não Lista Caso Os Casos não aparecerão no relatório; Todos os Casos Aparecerão no relatório Todos os Casos do Cliente selecionado; Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 118

120 Menu Relatórios Casos Ativos Aparecerão no relatório somente os Casos Ativos do Cliente selecionado; Casos Incluídos Aparecerão no relatório somente os Casos incluídos no período determinado em Período Casos do Cliente selecionado; Casos Baixados - Aparecerão no relatório somente os Casos Inativos do Cliente selecionado; Lista Desdobramento - Marcando a opção Listar Desdobramento o desdobramento dos Casos dos Clientes que foram selecionados irá aparecer na emissão do relatório. Ordem Alfabética - Marcando a opção Ordem Alfabética os Casos dos Clientes que foram selecionados irão aparecer na emissão do relatório em ordem alfabética. Casos com: Nr. Pasta Aparecerão no relatório os Casos com o número da pasta; Apelido Aparecerão no relatório os Casos com o apelido; Ambos Aparecerão no relatório os Casos com o número da pasta e o apelido. Aba Balanços Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 119

121 Menu Relatórios Tipo Balanço: - Honorários + Despesas: Relatório que procura sintetizar a posição global do cliente, informando basicamente os Honorários a Faturar (Total de Time Sheets Lançados que ainda não foram faturados), Faturas a Receber (Total de faturas emitidas e em aberto) ; - Honorários: Com ênfase nos dados referentes a Honorários. São emitidas informações sobre o total de Times Lançados (em quantidade de horas e valor), o saldo de Times a faturar (como na primeira opção do relatório), o que foi faturado, demonstrado no valor que deveria ter sido cobrado (valor pleno dos Times) e o valor efetivamente cobrado, permitindo comparar se existe uma distorção entre esses valores e sua dimensão. Também é demonstrado o total recebido pelo cliente e também, o quanto existe a receber; - Honorários + Advogados: Similar a opção acima, porém demonstram para cada cliente quais foram os advogados que trabalharam para ele e apresenta totais comparativos entre os advogados; - Despesas: Apenas um relatório com maiores detalhes sobre a situação das despesas. Demonstrando além da situação de débito e crédito, o total a faturar, o faturado, o total recebido e o a receber. - Faturamento Honor.: Relatório com os Honorários que já foram faturados. - Honor. Ult. 12meses: Relatório com os Honorários dos últimos 12meses. Tipo Relatório: - Sintético: Emite um relatório menos detalhado; - Analítico: Emite um relatório mais detalhado. Somente Casos com Regra tipo Time Sheet - Marcando a opção Somente Casos com Regra tipo Time Sheet serão emitidos no relatório somente casos com regra do tipo time Sheet. Com valores a faturar acima de - Marcando a opção Com valores a faturar acima de serão listados somente Clientes com valores a faturar acima do valor estipulado no campo embaixo. Com média faturamento até - Marcando a opção Com média faturamento até serão listados somente Clientes com média de faturamento até o valor estipulado no campo embaixo. Com valores recebidos acima de - Marcando a opção Com valores recebidos acima de serão listados somente Clientes com valores recebidos a cima do valor estipulado no campo embaixo. Que não são faturados desde - Marcando a opção Que não são faturados desde serão listados somente Clientes que não são faturados desde a data estipulada no campo embaixo Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 120

122 Menu Relatórios Aba Faturamento Tipo Relatório: - Faturas Emitidas: Relação das faturas emitidas para a empresa. - Faturas Pagas: Relação das faturas pagas pela empresa. - Pagas/ Cliente: Relação das faturas pagas pelo Cliente. - Fluxo a Receber: Lista em ordem de vencimento as faturas em aberto ou que estejam somente parcialmente quitadas. Na realidade o campo de controle deste relatório não é a data de vencimento, mas sim o campo Previsão de Recebimento, que recebe o mesmo conteúdo da data de vencimento durante a emissão de uma fatura, mas que pode ser remanejado através do formulário Contas a Receber. Desta forma, em um contato com um cliente em inadimplência, poderá ser informada a nova data de Previsão de Recebimento sem de fato alterar o conteúdo original da data de Vencimento, permitindo que na listagem deste relatório a fatura em questão seja listada na ordem cronológica correta. Quando uma fatura tiver o seu campo de Previsão de Recebimento alterado, um símbolo asterisco* será apresentado ao final da coluna de total de dias em atraso. Neste relatório, além dos dados da fatura Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 121

123 Menu Relatórios do cliente, se houve pagamento parcial, há uma coluna que acumula o total a receber em ordem também cronológica. - A Receber/ Cliente: Relação de quanto cada cliente possui em aberto na empresa. - A Receber/ Totais: Relação de faturas em aberto com os totais. - Apurar Tributos: Relação de faturas que apuram tributos. - A Faturar: Relação de faturas em aberto a faturar. Tipos de Faturas que aparecerão no relatório do Cliente selecionados: Casos (C), Honorários (H), Emprestadas (E), Despesas (D), Adiantamento (A) e Internacionais (I). Pagamento no Período - Marcando a opção Pag. no Período serão listados no relatório os pagamentos efetuados no período determinado em Período Faturam. dos Clientes que foram selecionados. Somente Canceladas - Marcando a opção Somente Cancel. serão listadas no relatório somente as faturas canceladas dos Clientes que foram selecionados. Lista Distribuição - Marcando a opção Lista Distribuição será listada no relatório a distribuição feita dos Clientes selecionados. Lista Casos - Marcando a opção Lista Casos serão listados no relatório os Casos dos Clientes selecionados. Somente Faturas com notas-fiscais - Marcando a opção Somente Faturas Canceladas serão listados no relatório somente as faturas com notas-fiscais dos Clientes selecionados. Esta opção estará habilitada quando a opção Apurar Tributos estiver selecionada em Tipo de Relatório Filtra Moeda - Marcando a opção Filtra Moeda será feito um filtro para que o relatório seja emitido somente com a moeda selecionada no campo a baixo. Data de Referência - Você poderá definir uma data de referência para a emissão do relatório a partir da data definida Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 122

124 Menu Relatórios CONTATOS CADASTRADOS (RELATÓRIO OPERACIONAL) No Relatório Cadastro de Contatos você irá emitir relatório dos Contatos das Pessoas cadastradas no Sisea. Parâmetros Iniciais Modo do Relatório: - Todos os Tipos de Contatos: Marcando esta opção todos os tipos de contatos aparecerão no relatório; - Selecionar os Tipos de Contatos: Marcando esta opção você irá selecionar quais os tipos de contatos aparecerão no relatório em Parâmetros logo abaixo Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 123

125 Menu Relatórios Parâmetros - Em Parâmetros você seleciona a(s) Pessoa(s) que os contatos estão vinculados. Opções: Status - Em Status você seleciona qual o status do contato: Somente Ativos, Ativos e Inativos ou Somente Inativos. Salta Página a cada Letra - Marcando a opção Salta Página a cada Letra o relatório mudará de página para outra a cada letra. Somente com s - Marcando a opção Somente com s aparecerão no relatório somente os contatos que tenham . Ordenação - Você poderá escolher a ordem que o relatório será emitido: - Por Contato: O relatório será emitido pelos contatos. - Por Origem: O relatório será emitido pelos escritórios. Tipo de Relatório - Permite a você escolher entre um relatório Básico (apresentará um relatório mais simples) ou Completo (apresentará mais detalhes dos contatos). Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta Aba Exporta Excel Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 124

126 Menu Relatórios Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todos os Contatos listados serão selecionados. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção será desmarcada a seleção de todos os Contatos selecionados. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção os Contatos que estão selecionados ficarão desmarcados e os Contatos que estão desmarcados ficarão selecionados. Transfere Excel - Ao clicar no botão Transfere Excel os contatos selecionados serão exportados para uma tabela do Excel Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 125

127 Menu Relatórios TABELAS DE CADASTRO Emite relatório com os dados cadastrados nas Tabelas de Cadastro das abas Andamento Processual e Administrativas. Seleção do Relatório Marcando a opção Todos os Tipos de Parâmetros todos os Parâmetros Processuais e Administrativos serão marcados e emitidos no relatório. Marcando a opção Selecionar os Parâmetros você irá selecionar apenas os Parâmetros Processuais e/ ou Parâmetros Administrativos que serão emitidos no relatório. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 126

128 Menu Relatórios TIMES POR CLIENTE No Relatório Times por Cliente você irá emitir relatório dos lançamentos dos Times por Casos dos clientes cadastrados no Sisea. Tipos de Time - Em Tipo de Time você seleciona o tipo do lançamento de time que será emitido no relatório: Todos, a Faturar, não Faturáveis ou Faturados. Conteúdo - Você seleciona o campo que será impresso: Discriminação, Observações ou Discriminação + Observações. Tipo Data - Em Tipo Data você seleciona o tipo de data que será emitido no relatório: Data Serviço, Data Inclusão ou Calendário. Dados dos Casos - Em Dados dos Casos você seleciona quais os dados dos casos que serão emitidos no relatório: Título, Principais ou Completo. Sintético - Será emitido um relatório menos detalhado Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 127

129 Menu Relatórios Bloqueia Time? - Os times serão bloqueados para emissão do relatório. Imprime Valor Time - Será emitido no relatório o valor do time. Mostra Compart. - Casos Cobrança Time - Serão emitidos somente os Processos com regra de cobrança do tipo Time. Somente Casos Ativos - Serão emitidos no relatório somente os Casos Ativos. Salta a página nos Totais - Marcando a opção Salta a página a nos totais a página do relatório irá para outra a cada totalização. Simula Valor Tabela - Você poderá simular valores nos times escolhendo a tabela de Horas Alternativas. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do lançamento do time. Aba Cliente Específico Na aba Cliente Específico você busca por lançamentos de time dos Casos/ Centros de Custos de um Cliente específico informando o cliente no campo Cliente e a filial (opcional) no campo Filial, clicando no botão Buscar em seguida. O relatório poderá ser emitido por Casos (aba Casos) ou por Centro de Custos (aba Centro de Custos). Contrato - Você poderá fazer uma busca pelos Casos do Contrato selecionado. Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um Caso. Todos - Ao clicar no botão Todos todos os Casos/ Centros de Custo listados serão selecionados. Limpar Tudo - Ao clicar no botão Limpar Tudo irá desmarcar a seleção de todos os Casos/ Centros de Custo selecionados. Inverter - Ao clicar no botão Inverter os Casos/ Centros de Custos que estão selecionados ficarão desmarcados e os Casos/ Centros de Custo que estão desmarcados ficarão selecionados. Totalização - Mostrará o total por Advogado ou por Categoria. Aba Vários Clientes Na aba Vários Clientes serão listados os clientes para que você selecione vários clientes para emissão do relatório. Tipo: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 128

130 Menu Relatórios - Clientes: serão listados somente os clientes; - Possíveis Clientes: serão listados somente os possíveis clientes; - Internos: serão listados os clientes internos do escritório. Mostrar Inativos - Marcando a opção Mostrar Inativos serão listados também os Clientes/ Possíveis Clientes inativos. Pessoa: - Todos: serão listadas as Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas; - Jurídica: serão listadas somente as Pessoas Jurídicas; - Física: serão listadas somente as Pessoas Físicas. Nacionalidade - Todos: serão listadas as Pessoas com nacionalidade Brasileira e Estrangeira; - Brasileira: serão listadas somente as Pessoas com nacionalidade Brasileira; - Estrangeira: serão listadas somente as Pessoas com nacionalidade Estrangeira. Relatório Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Relatório e a tela com o relatório será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 129

131 Menu Relatórios DESPESAS POR CLIENTE No Relatório Despesas por Cliente você irá emitir relatório dos lançamentos das Despesas por Casos. Tipo de Despesas - Você define qual tipo de despesa será emitida no relatório: Todos, a Faturar, não Faturáveis ou Faturados. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do lançamento da despesa. Subtotaliza Casos - Marcando a opção Subtotaliza Casos será apresentação o subtotal dos Casos. Lay Out de Fatura - Marcando a opção Lay-Out de Fatura o relatório será emitido com o layout da fatura. Salta Página Caso - Marcando a opção Salta Página Caso a página do relatório irá mudar para outra a cada Caso. Totalizar Tipos - Marcando a opção Totalizar Tipos será totalizado os tipos de Casos. Mod. 1 Col.: Você define qual moeda aparecerá na primeira coluna Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 130

132 Menu Relatórios Mod. 2 Col.: Você define qual moeda aparecerá na segunda coluna. Filtro nas Contas de Despesas: Sem Filtros: Serão emitidas todas as contas de despesas Apenas: O botão Define Conta será ativado para que você defina apenas uma única conta de despesa que aparecerá na emissão do relatório. Excluindo: O botão Define Conta será ativado para que você exclua da listagem uma conta de despesas, para que ela não apareça na emissão do relatório. Excluir Adiantamentos: Marcando a opção Excluir Andamentos ficarão excluídos do relatório os adiantamentos. Aba Cliente Específico Na aba Cliente Específico você busca por lançamentos das despesas de um Cliente específico informando o cliente no campo Cliente e a filial (opcional) no campo Filial, clicando no botão Buscar em seguida. No campo A Faturar você busca por um valor a faturar. Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de um Caso. Todos - Ao clicar no botão Todos todos os Casos listados serão selecionados. Limpar Tudo - Ao clicar no botão Limpar Tudo irá desmarcar a seleção de todos os Casos listados. Inverter - Ao clicar no botão Inverter os Casos que estão selecionados ficarão desmarcados e os Casos que estão desmarcados ficarão selecionados. Aba Vários Clientes Na aba Vários Clientes os Clientes/ Possíveis Clientes serão listados para que você selecione qual (ais) aparecerá na emissão do relatório. Tipo: - Clientes: serão listados somente os clientes; - Possíveis Clientes: serão listados somente os possíveis clientes; - Clientes e Possíveis Clientes: serão listados os clientes e os possíveis clientes. Mostrar Inativos - Marcando a opção Mostrar Inativos serão listados também os clientes/ possíveis clientes inativos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 131

133 Menu Relatórios Pessoa: - Todos: serão listadas as Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas; - Jurídica: serão listadas somente as Pessoas Jurídicas; - Física: serão listadas somente as Pessoas Físicas. Nacionalidade: - Todos: serão listadas as Pessoas com nacionalidade Brasileira e Estrangeira; - Brasileira: serão listadas somente as Pessoas com nacionalidade Brasileira; - Estrangeira: serão listadas somente as Pessoas com nacionalidade Estrangeira. PAUTA DE PROCESSOS No Relatório Pauta de Processos você irá emitir relatório dos órgãos com as pautas dos Processos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 132

134 Menu Relatórios Atribuído ao Advogado/ Estagiário - Você poderá selecionar um Advogado/ Estagiário para que sejam listados os órgãos dos andamentos atribuídos ao Advogado/ Estagiário. Marcando a opção Todos serão listados todos os órgãos dos andamentos. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do Órgão. Jurisdição - Selecione a jurisdição do Órgão. Aba Seleciona Órgãos Na aba Seleciona Órgãos os Órgãos serão listados para que você selecione qual (ais) aparecerá na emissão do relatório. Justiça - Você define o tipo de justiça dos órgãos: Estadual, Federal, Trabalhista, Administra ou Todas. Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um Órgão. Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todos os Órgãos listados serão selecionados. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção irá desmarcar a seleção de todos os Órgãos listados. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção os Órgãos que estão selecionados ficarão desmarcados e os Órgãos que estão desmarcados ficarão selecionados. Resumo do Caso - Marcando a opção Resumo do Caso irá aparecer no relatório o resumo do Caso. Salta Página? - Marcando a opção Salta Página? o relatório irá mudar de página a cada totalização. Aba Seleciona Clientes Na aba Seleciona Clientes os Clientes serão listados para que você selecione qual (ais) aparecerá na emissão do relatório. Marcando a opção Mostrar Clientes Inativos os Clientes Inativos aparecerão grifados em vermelho na listagem Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 133

135 Menu Relatórios ACOMPANHAMENTO PROCESSOS No Relatório Acompanhamento Processos você irá emitir relatório dos Acompanhamentos por Processos. Tipos de Casos: - Com Movimento: serão apresentados somente Casos com movimento; - Sem Movimento: serão apresentados somente Casos sem movimento; - Todos: serão apresentados os Casos com e sem movimento. Casos: Você define qual tipo de Caso será emitido no relatório: Todos, Ativos ou Inativos. Data Inicial/ Data Final: Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do Processo. Últimos Andamentos Ao selecionar o tipo Todos de Casos, a caixa selecione o número dos últimos andamentos que aparecerão no relatório. ficará habilitada para que você Cliente Específico - Marcando a opção Cliente Específico será habilitado o campo para que você selecione o Cliente Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 134

136 Menu Relatórios Salta Página? - Marcando a opção Salta Página? o relatório irá mudar de página a cada totalização. Andamentos Internos - Marcando a opção Andamentos Internos aparecerão no relatório os andamentos internos do Caso. Somente Revisados - Serão listados apenas os Casos que foram revisados. Botão Filtro - Clicando no botão a tela de filtro de Processo será aberta para que você filtre a sua busca, clicando no botão em seguida. Clique no botão para limpar o filtro que foi definido. Marcar todos os Resumos de Casos - Marcando a opção Marcar todos os Resumos de Casos todos os resumos dos Casos ficarão selecionados Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma pesquisa de um Caso. Todos - Ao clicar no botão Todos todos os Casos listados serão selecionados. Limpar Tudo - Ao clicar no botão Limpar Tudo será desmarcada a seleção de todos os Casos listados. Inverter - Ao clicar no botão Inverter os Casos que estão selecionados ficarão desmarcados, e os Casos que estão desmarcados ficarão selecionados. Carta - Irá gerar um documento no Word com o nome das "palavras chaves". Este documento tem apenas a função de mostrar quais são as palavras chaves existentes e suas funções. É feito uma única vez. Com esse modelo, você cria um arquivo de referência (matriz), só que formatando o texto, e onde tiver uma informação que possa usar a palavra chave, ela será substituída, ou seja, onde houver essa palavra chave, o Sisea automaticamente irá substituir a palavra chave pelo conteúdo real. Para gerar um modelo inicial (matriz): Ao clicar na opção Exportar Dados Word será aberta a tela para a exportação dos dados para o Word. Clique no botão Gera Modelo e será gerado o modelo. Com o modelo de referencia alterado e salvo, informe ele no campo Arquivo MS-Word Referência. Toda vez que mandar gerar, ele irá ler o arquivo de referência, irá em cada palavra-chave, trocar pelo conteúdo do Caso que estiver selecionado e salvar o resultado em outro arquivo, cujo nome deverá ser informado no momento que se clica o botão gerar. Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Relatório para que a tela com o relatório seja aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 135

137 Menu Relatórios TIME/PRODUTIVIDADE POR ADVOGADO Aba Times Na aba Times você irá emitir relatório dos times por Advogados e Administrativos. Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um Advogado/Estagiário (aba Seleciona Advogados/ Estagiários), de um Administrativo (aba Administrativo) ou de um Cliente (aba Seleciona Clientes). Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todos que estão listados serão selecionados. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção será desmarcada a seleção de todos os que estão listados. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção os que estão selecionados ficarão desmarcados, e os que estão desmarcados ficarão selecionados. Tipos de Time - Você poderá definir o tipo de time: Todos, a Faturar, não Faturáveis ou Faturados. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do time. Salta Página? - Marcando a opção Salta Página? o relatório irá mudar de página a cada totalização Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 136

138 Menu Relatórios Tipo Relatório - Você poderá definir o tipo do relatório: - Sintético: Emite um relatório em formato mais simples. - Analítico p/ Data: Emite um relatório mais detalhado e pela Data. - Analítico p/ Cliente: Emite um relatório mais detalhado e pelo Cliente. Filtro - Você faz uma filtragem para que sejam impressos somente Times que contenham determinada(s) palavra(s), clicando no botão Filtrar Advogados em seguida. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório para que a tela com o relatório será aberta. Aba Produtividade Este relatório permite fazer uma avaliação da produtividade de cada advogado, tomando por base um comparativo entre as horas trabalhadas, o quanto destas horas foi dedicado para faturamento, quanto realmente foi faturado até aquele dado momento e por fim, quanto destas horas faturadas foi recebido pelo escritório Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 137

139 Menu Relatórios Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um Advogado (aba Seleciona Advogado) ou de um Cliente (aba Seleciona Clientes). Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todos os Advogados/ Clientes que estão listados serão selecionados. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção será desmarcada a seleção de todos os Advogados/ Clientes que estão listados. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção os Advogados/ Clientes que estão selecionados ficarão desmarcados, e os Advogados/ Clientes que estão desmarcados ficarão selecionados. Abas Seleciona Advogados/ Seleciona Clientes Na aba Seleciona Advogados/ Clientes serão listados os Advogados/ Clientes para que você selecione os Advogados/ Clientes que aparecerão no relatório. Mostrar Advogados Inativos/ Mostrar Clientes Inativos Marcando a opção Mostrar Advogados Inativos/ Mostrar Clientes Inativos serão listados os Advogados/ Clientes inativos. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da inclusão do time. Filtra por Equipe Marcando a opção Filtra por Equipe ficarão habilitadas as equipes para que você selecione a equipe que o advogado faz parte. Salta Página? - Marcando a opção Salta Página? o relatório irá mudar de página a cada totalização. Tipo Relatório: - Resumo: será emitido um relatório mais resumido; - Sintético: será emitido um relatório mais resumido com o nº das pastas; - Analítico: será emitido um relatório com mais detalhes. Tipo Identificação - Você poderá definir o tipo de identificação do time: Id ou Apelido. Emite Relatório Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 138

140 Menu Relatórios TIMES POR SERVIÇOS TABELADOS DISTRIBUIÇÃO FATURAMENTO Este relatório permite, através de parâmetros pré-definidos, demonstrarem a distribuição do faturamento de um determinado período para o Grupo que trabalhou na geração deste faturamento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 139

141 Menu Relatórios Existem 3 formas de remuneração a ser gerada a partir do pagamento de uma determinada fatura: 1. Recomendantes: Entidades externas ao escritório que recebem pela indicação do cliente um percentual prédefinido sobre o valor líquido do pagamento, ou seja, pagamento menos os impostos. Um mesmo cliente pode ter mais de um Recomendante; Captação: Componentes da equipe que recebem pela captação do cliente um percentual pré-definido sobre o valor líquido, ou seja, livre de impostos e se for o caso, abatido o valor pago ao Recomendante; 4. Produção: Componentes da equipe que recebem por terem trabalhado na geração daquela fatura. O percentual de divisão é calculado automaticamente na emissão da fatura, tendo como base o valor monetário total que cada advogado gerou para o valor total da fatura. Este percentual também pode ser alterado ou arbitrado para faturas que não são baseadas em Time Sheet. O percentual da produção é aplicado sobre uma base calculada a partir do valor líquido, ou seja, livre de impostos e do pagamento a Recomendantes (se for o caso) conforme a configuração do sistema, reduzido por outros critérios, até mesmo do valor pago aos captadores. Este percentual de redução de base também sofre influência da categoria do Advogado dentro do Escritório Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 140

142 Menu Relatórios Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de um determinado Advogado/ Recomendante. Mostrar Inativos - Marcando a opção Mostrar Inativos serão listados também os Advogados/ Recomendantes inativos. Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todos os Advogados/ Recomendantes que estão listados serão selecionados. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção irá desmarcar a seleção de todos os Advogados/ Recomendantes que estão listados. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção os Advogados/ Recomendantes que estão selecionados ficarão desmarcados, e os Advogados/ Recomendantes que estão desmarcados ficarão selecionados. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da distribuição do faturamento. Salta Página? - Marcando a opção Salta Página? o relatório irá mudar de página a cada totalização. Tipo Relatório: - Sintético: Será emitido um relatório em formato mais simples, com menos detalhes. - Analítico: Será emitido um relatório mais detalhado. - Por Equipe: O relatório será emitido por grupo. - Produtividade: O relatório será emitido pela produtividade dos Advogados/ Recomendantes. Abate Pagamentos? - Abate o pagamento que já foi feito ao Recomendante. Moeda - Você define a moeda que foi feita a cobrança. Confirmação Alíquotas - Você informa o percentual das alíquotas. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta. LATÊNCIA CADASTRAMENTO TIMES No Relatório Latência Cadastramento Times você irá emitir um relatório que gera um índice, Advogado a Advogado, do tempo médio entre um evento ter ocorrido e a data que o mesmo é registrado em um time sheet Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 141

143 Menu Relatórios Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Advogado. Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todos os Advogados que estão listados serão selecionados. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção será desmarcada a seleção de todos os Advogados que estão listados. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção os Advogados que estão selecionados ficarão desmarcados, e os Advogados que estão desmarcados ficarão selecionados. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final do lançamento dos times. Mostrar Inativos - Marcando a opção Mostrar Inativos serão listados também os Advogados inativos. Filtra por Equipe - Marcando a opção Filtra por Equipe serão habilitadas as equipes para seleção. Salta Página? - Marcando a opção Salta Página? o relatório irá mudar de página a cada totalização. Inclui Clientes Internos - Marcando a opção Inclui Clientes Internos? aparecerão no relatório os clientes internos do advogado selecionado. Tipo Relatório: - Sintético: emite um relatório menos detalhado; - Analítico: emite um relatório mais detalhado Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 142

144 Menu Relatórios Data de Referência: - Do ato da inclusão: Mostrará no relatório a da data de inclusão do time. - Data do Serviço: Mostrará no relatório a da data em que foi realizado o serviço. Emite Relatório Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta. RESUMO DOS PARTIDOS Relatório Resumo dos Partidos : Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Cliente. Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todos os Clientes que estão listados serão selecionados. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção será desmarcada a seleção de todos os Clientes que estão listados Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 143

145 Menu Relatórios Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção os Clientes que estão selecionados ficarão desmarcados, e os Clientes que estão desmarcados ficarão selecionados. Mostrar Inativos - Marcando a opção Mostrar Inativos serão listados também os Clientes inativos. Tipo Relatório: - Sintético: emite um relatório menos detalhado; - Analítico: emite um relatório mais detalhado. Emite Relatório Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta. PLANO DE CONTAS No Relatório Plano de Contas você irá emitir relatório do plano de contas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 144

146 Menu Relatórios Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de uma determinada Conta. Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todas as Contas que estão listadas serão selecionadas. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção será desmarcada a seleção de todas as Contas que estão listadas. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção as Contas que estão selecionadas ficarão desmarcadas, e as Contas que estão desmarcadas ficarão selecionadas. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta. LIVRO DIÁRIO FINANCEIRO No Relatório Livro Diário Contábil você irá emitir relatório das operações da empresa no seu dia-a-dia Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 145

147 Menu Relatórios Empresas: - Todas as Empresas: Selecionando Todas as Empresas será emitido no relatório o livro diário contábil de todas as empresas cadastradas. - Uma Empresa: Selecionando Uma Empresa será emitido no relatório o livro diário contábil somente da empresa selecionada no campo ao lado. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final do movimento financeiro. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta. BALANÇO FINANCEIRO No Relatório Balanço Financeiro você irá emitir relatório com o total de gastos dentro de um período classificado conforme a definição de Plano de Contas desde que o financeiro esteja utilizando 100% o sistema Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 146

148 Menu Relatórios Todas as Empresas - Marcando a opção Todas as Empresas serão listadas as Contas de todas as empresas. Desmarcando a opção serão listadas as Contas de uma determinada empresa, selecionada no campo que será ativado. Todos Centros de Custos - Marcando a opção Todos Centros de Custos você fará uma filtragem com o resultado de todos os Centro de Custos. Desmarcando a opção você poderá selecionar apenas o Centro de Custo que queira ver o resultado. Tipo Relatório: Mensal: emite o relatório mensal do balanço financeiro desde o período determinado. Semestral: emite o relatório semestral do balanço financeiro até o período determinado. Período: O período será demonstrado da seguinte maneira: - Se você selecionar o tipo de relatório como mensal, ele será emitido desde aquele período; - Se você selecionar o tipo de relatório como semestral, ele será emitido até aquele período. Somente no Ano - Marcando a opção Somente no Ano será emitido somente o balanço do ano selecionado. Somente Custos - Marcando a opção Somente Custos serão emitidos somente os custos. Salta Página - Marcando a opção Salta Página o relatório irá mudar de página para outra a cada totalização. Calcular Saldos - Ao clicar no botão Calcular Saldos será apresentado a seleção de contas e os demais botões serão ativados para que você possa emitir o relatório. Campo Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de uma determinada Conta. Selecionar Todas - Ao clicar no botão Selecionar Todas todas as Contas que estão listadas serão selecionadas. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção irá desmarcar a seleção de todas as Contas que estão listadas. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção as Contas que estão selecionadas ficarão desmarcadas, e as Contas que estão desmarcadas ficarão selecionadas. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 147

149 Menu Relatórios MOVIMENTO FINANCEIRO No Relatório Movimento Financeiro você poderá imitir relatório com toda a movimentação do financeiro. Todas as Empresas - Marcando a opção Todas as Empresas será emitido no relatório o livro razão de todas as empresas. Não marcando, o campo abaixo será ativado para que você selecione uma determinada empresa e somente será emitido no relatório o movimento Financeiro dessa empresa. Todos Centros de Custos - Marcando a opção Todos Centros de Custos você fará uma filtragem com o resultado de todos os Centro de Custos. Desmarcando a opção você poderá selecionar apenas o Centro de Custo que queira ver o resultado. Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca por uma Conta (aba Contabilidade), por um Advogado (aba Advogado), por um Estagiário (aba Estagiário), por um Administrativo (aba Administrativo), por um Captador (aba Captadores), por um Fornecedor (aba Fornecedores) ou por um Cliente/ Possível Cliente (aba Cliente/ Possível Cliente). Mostrar Inativos - Marcando a opção Mostrar Inativos serão listados também os Advogados Inativos (aba Advogado), os Estagiários Inativos (aba Estagiário), os Administrativos Inativos (aba Administrativo), os Captadores Inativos (aba Captadores), os Fornecedores Inativos (aba Fornecedores) ou os Clientes/ Possíveis Clientes Inativos (aba Cliente/ Possível Cliente) Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 148

150 Menu Relatórios Tipo Relatório: - Sintético: emite um relatório menos detalhado; - Analítico: emite um relatório mais detalhado. Selecionar Todas - Ao clicar no botão Selecionar Todas todas as Contas que estão listadas serão selecionadas. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção irá desmarcar a seleção de todas as Contas que estão listadas. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção as Contas que estão selecionadas ficarão desmarcadas, e as Contas que estão desmarcadas ficarão selecionadas. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final das contas. Tipo Resultado: - Normal: Serão listados no relatório os lançamentos das contas selecionadas informando a Data, o ID, o Documento...; - Somente Cheque: Serão listados no relatório somente os lançamentos feitos com cheque; - Somente Borderô: Serão listados no relatório somente os lançamentos feitos de borderôs; - Somente Custos: Serão listados no relatório somente os lançamentos das contas de custos; - Somente Recuperação: Serão listados no relatório somente os lançamentos de recuperação; - Comparativos Débitos e Créditos: Serão listados no relatório os comparativos de débitos e créditos das contas selecionadas; - Pagamento Debites por data: Serão listados no relatório o pagamento dos debites por data; - Pagamento Debites por cliente: Serão listados no relatório o pagamento dos debites por cliente; - Quitações contas a pagar: Serão listadas no relatório as quitações das contas do Contas a Pagar. Somente Cheques Compensados - Serão emitidos no relatório somente os lançamentos com Cheques compensados. Somente Lançamentos Quitados - Serão emitidos no relatório somente os lançamentos quitados. Imprime Pessoas em Contrapartida - Será emitido no relatório o nome das Pessoas selecionadas. Transporta Saldo Anterior - Será transportado o saldo do período informado. Salta Página a cada Totalização - Marcando a opção Salta Página? o relatório irá mudar de página a cada totalização. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 149

151 Menu Relatórios CONTAS A PAGAR No Relatório Contas a Pagar você poderá emitir relatório com todas as contas a pagar já pagas ou não. Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Fornecedor. Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todos os Fornecedores que estão listados serão selecionados. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção irá desmarcar a seleção de todos os Fornecedores que estão listados. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção os Fornecedores que estão selecionados ficarão desmarcados e os Fornecedores que estão desmarcados ficarão selecionados. Mostrar Inativos - Marcando a opção Mostrar Inativos serão listados também os Fornecedores inativos. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final das contas. Lista Contas Pagas - Marcando a opção Lista Contas Pagas serão emitidas no relatório somente as contas que já foram pagas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 150

152 Menu Relatórios Data de Referência - Selecione uma data determinada dos lançamentos das contas. Tipo Relatório: - Fluxo a Pagar: Será emitido no relatório o que tem para ser pago de terminado (s) fornecedor (es). - Balanço com Saldo: Será emitido no relatório o balanço com o saldo. - Balanço Todos: Será emitido no relatório de todos os balanços. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta. IMPRESSÕES/ TELEFONEMAS POR USUÁRIO No Relatório Impressões/ Telefonemas por Usuário você emitir relatório de todas as Impressões/ Telefonemas por usuário no período determinado. Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Usuário Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 151

153 Menu Relatórios Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todos os Usuários que estão listados serão selecionados. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção irá desmarcar a seleção de todos os Usuários que estão listados. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção os Usuários que estão selecionados ficarão desmarcados, e os Usuários que estão desmarcados ficarão selecionados. Mostrar Inativos - Marcando a opção Mostrar Inativos serão listados também os Usuários inativos. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final que foram realizadas as Impressões ou os Telefonemas. Salta Página? - Marcando a opção Salta Página? o relatório irá mudar de página a cada totalização. Tipo Relatório: - Sintético: emite um relatório menos detalhado; - Analítico: emite um relatório mais detalhado. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 152

154 Menu Relatórios CONTROLE DO PONTO No relatório Controle do Ponto você terá um relatório com o demonstrativo do controle de ponto. Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de uma determinada Pessoa. Mostrar Inativos - Marcando a opção Mostrar Inativos serão listados também as Pessoas inativas. Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todas as Pessoas que estão listadas serão selecionadas. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção irá desmarcar a seleção de todas as Pessoas que estão listadas. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção as Pessoas que estão selecionadas ficarão desmarcadas, e as Pessoas que estão desmarcadas ficarão selecionadas. Período - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final que foram realizados os cadastros de ponto. Salta Página? - Marcando a opção Salta Página? o relatório irá mudar de página a cada Pessoa. Tipo Relatório: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 153

155 Menu Relatórios - Sintético: será emitido um relatório menos detalhado do período determinado das Pessoas que foram selecionadas. - Analítico: será emitido um relatório mais detalhado coma a data e o horário de entrada e de saída das Pessoas que foram selecionadas. Emite Relatório - Depois de selecionar o que será emitido no relatório basta clicar no botão Emite Relatório e a tela com o relatório será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 154

156 Menu Financeiro C/C CLIENTES (DESPESAS) O Módulo C/C Clientes, de faturamento de Despesas que serão reembolsadas pelo cliente ou apenas para controle, segue uma seqüência bem mais simples do que o Faturamento de Honorários. A tela também pode ser aberta em da barra de ferramentas. Data Referência - Em Data Referência você busca por lançamentos referentes a uma determinada data. Os lançamentos de despesas serão listados do lado esquerdo da tela. Os lançamentos que aparecem na cor lilás são de despesas vinculadas a uma fatura emitida, e na cor verde as despesas vinculadas a uma fatura emitida e esta fatura foi quitada. No lado direto da tela aparecerão os dados dos lançamentos. Id: mostra o Id do lançamento da despesa Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 155

157 Menu Financeiro Situação: mostra a situação em que se encontra o lançamento da despesa (A Faturar ou Faturado). Ao clicar em Situação será aberta uma tela para que você vincule uma fatura emitida ao lançamento dessa despesa. Você terá que colocar a letra e o número da fatura. Web: Mostra se o lançamento foi feito pela Web. Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui os campos dos dados dos lançamentos do lado direito da tela estarão em branco. Com os campos preenchidos você deve clicar no botão Salva. Inclui com Continuação (Co) - Em uma Inclusão com Continuação, o campo Cliente/ Pasta estará preenchido com os dados da última inclusão. Data Cliente - Data para pagamento da despesa preferencial do cliente. Operação: - Débito: Operação de saída para pagamento de despesas. - Crédito: Operação de entrada para pagamento de despesas. Pasta - Número da pasta onde foi feito o lançamento da despesa. Cliente/ Pasta - Cliente/ Pasta referente à despesa. Clicando no botão ao lado, aparecerá uma tela para selecionar o Cliente/ Pasta. Origem do Recurso Financeiro (Obrigatório) - Conta Contábil referente à despesa. Seu preenchimento é obrigatório. Clicando no botão ao lado, aparecerá uma tela para que você selecione a conta. Data Finan. - Data do lançamento da despesa. Valor Finan. - Valor total da despesa. Cheque - O botão Cheque ficará ativo quando uma conta do tipo banco for selecionada para que você possa emitir um cheque. Motivo do Crédito (Opcional) - Conta do Tipo de Despesa vinculada para o pagamento da despesa. Seu preenchimento é opcional, não sendo obrigatório preencher este campo. Clicando no botão ao lado, aparecerá uma tela para que você selecione a conta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 156

158 Menu Financeiro Centro de Custo Informe a origem do custo da Despesa. Documento - Documento vinculado no lançamento da despesa. No campo ao lado, você poderá abrir uma relação de textos padrões. O botão permite salvar o texto como padrão. O botão faz correção ortográfica do texto. Histórico - Você poderá fazer um histórico sobre o lançamento da despesa. Observações - No campo Observações poderá ser preenchido com informações sobre a despesa que você acha importante. Quant. - Informe o nº de lançamentos (xerox, impressões...) para que seja calculado o valor que será cobrado do cliente, mas primeiramente terá que ser informado em Plano de contas o valor unitário a ser cobrado. Moeda - Moeda que será feita a cobrança da despesa. Valor Cliente - Valor que será cobrado do Cliente. Faturável? - Você determina se a despesa será ou não cobrada do cliente. Caso seja uma despesa faturável, a opção Faturável deverá ser marcada. F2= Menu - Ao clicar no botão F2 do teclado, um Menu de opções será aberto: Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de um determinado lançamento procurando pelo nº de Id, pelo nº da Pasta ou pelo Valor. Após determinar o critério de busca (Id, Pasta ou Valor), clique no botão Buscar para que a busca seja feita. Cancela - Cancela a operação (inclusão, alteração...) que está sendo realizada. Botão Exclui - Para eliminar um lançamento de despesa você deverá clicar no botão Exclui. Uma tela de confirmação de exclusão abrirá. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Imprime - Imprime a tela de Movimentação C/C Cliente Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 157

159 Menu Financeiro Caso - Ao clicar no botão Caso a tela com os dados do Caso será aberta. Reprocessamento - Esta rotina tem como objetivo modificar o Status de um grupo de Lançamentos de Despesas. Você pode alterar o Status de um ou mais processos de um determinado cliente e para isso tornase obrigatório informar um período. ATENÇÃO: Esta rotina não deverá ser executada por pessoas que desconheçam o que estão fazendo, pois o mau uso pode causar grandes problemas. MOVIMENTAÇÃO DE DEBITES No módulo Movimentação de Debites você poderá incluir e acompanhar a movimentação dos Debites solicitados Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 158

160 Menu Financeiro Aba Debites Filtra Solicitante - Marcando a opção Filtra Solicitante você terá a listagem dos debites somente do solicitante selecionado no campo abaixo. - Solicitados: Serão listados os debites que foram solicitados. - Indeferidos: Serão listados os debites que foram indeferidos (não aceitos). - Deferidos/ Pend.: Serão listados os debites que foram deferidos (aceitos) ou que estão pendentes. - Pagos: Serão listados os debites que foram pagos. - Conluídos: Serão listados os debites que já estão concluídos. Refresh Data - Atualiza as informações. A partir de - Lista os debites a partir da data informada. Qualquer Dest. - Marcando a opção Qualquer Dest. você poderá realizar uma busca por debites em qualquer destino (Solicitados, Indefiridos...). Ordenação: Ordenar por Data: Os debites serão ordenados pela data; Ordenar por Pasta: Os debites serão ordenados por pasta. Busca: - Por Controle: Selecionando a opção Por Controle você poderá realizar uma busca pelo número de controle do debite. Basta colocar o número do debite no campo e clicar no botão Buscar - Por Valor: Selecionando a opção Por Valor você poderá realizar uma busca pelo valor do debite. Basta colocar o valor do debite no campo e clicar no botão Buscar. Botão Incluir - Você poderá incluir um novo debite ao clicar no botão Incluir Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 159

161 Menu Financeiro Controle - Informa a operação de inclusão. Após salvar o Debite, será informado o número para controle. Requisitado por - Informa o ID de quem requisitou a data e o horário. Status Atual - Mostra o status atual do debite (Aguardando Autorização, Indeferido, Deferido, Pago ou Concluído). Adiantamento - Informe o valor de Adiantamento do Debite. Data da solicitação - Informe a data de solicitação do Debite. Justificativa - Informe a Justificativa para requisição do Debite. Itens: R$0,00 - Serão listados os itens que foram inclusos e o somatório dos itens que foram inclusos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 160

162 Menu Financeiro Inclui Item - Será aberta a tela de inclusão de Item. Inclui Item Co - Será aberta a tela de inclusão de Item com os campos Cliente e Caso preenchidos com o cliente e o caso do último lançamento feito. Edita Item - será aberta a tela do Item selecionado para edição. Exclui Item - será aberta a tela de confirmação da exclusão do Item selecionado. Inclusão de Itens: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 161

163 Menu Financeiro Tipo de Lançamento: - Recuperação:... - Despesa Direta:... Número Id Financeiro - Informa a operação de inclusão. Após salvar o Item, será informado o número de Id Financeiro para controle. Data - Informe a data de inclusão do Item. Nr. Caso - Informa o número do Caso, após seleção no campo Caso. Cliente - Selecione o Cliente ao qual o debite está vinculado. Caso - Selecione o Caso ao qual o debite está vinculado. Tipo de Despesa - Selecione o tipo da Despesa. Empresa Vinculada - Selecione a empresa ao qual o debite está vinculado. Centro de custo - Selecione o centro de custo ao qual o debite está vinculado. Discriminação - Informe a discriminação do Item Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 162

164 Menu Financeiro Valor - Informe o valor do Item. Faturável - Informe se o Item é faturável ou não. Botão Salva - Clique no botão Salvar após a inclusão dos dados do Item. Botão Cancela - Clique no botão Cancela caso desista da inclusão do Item. Envio de Mensagem: Adiantamento - Marque a opção Adiantamento e preencha os campos do Adiantamento. Data - Informe a data de inclusão do Adiantamento. Caixa/ Banco - Informe a Caixa ou o Banco vinculado ao Adiantamento. Valor - Informe o valor do Adiantamento. Botão Cheque - Clique no botão Cheque para emissão de cheque. Conclusão - Marque a opção Conclusão e preencha os campos da Conclusão do Debite. Data da Conclusão - Informe a data de conclusão do Debite Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 163

165 Menu Financeiro Caixa/ Banco - Informe a Caixa ou o Banco vinculado à Conclusão. Comprovado - Marque a opção Comprovado caso haja comprovação da conclusão do Debite, como nota fiscal. Valor - Informa o valor para restituição do Debite. Botão Cheque - Clique no botão Cheque para emissão de cheque. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime será apresentada a tela para impressão da tela apresentada. Botão Log - Ao clicar no botão Log será apresentada todas as operações (Alteração ou Inclusão) executadas. Informando a Data e Hora, o Usuário e a operação realizada. Clicando na setinha ao lado, você poderá ver o log do adiantamento ou da conclusão do debite. Botão Salvar - Clique no botão Salvar após a inclusão dos dados do Adiantamento/ Conclusão do Debite. Botão Cancela - Clique no botão Cancela caso desista da inclusão do Adiantamento/ Conclusão do Debite. Botão Defere - Você poderá deferir um ou mais debites através do botão Defere. Para isso, basta selecionar o(s) debite(s) que deseja deferir e clicar no botão Defere. Será apresentada uma tela de confirmação para que você confirme o deferimento dos debites que estão selecionados ou não caso desista do deferimento. Botão Paga/ Conclui - Você poderá pagar e/ ou concluir um ou mais debites através do botão Paga/Conclui. Para isso, basta selecionar o(s) debite(s) que deseja pagar/concluir e clicar no botão Paga/ Conclui. Será apresentada uma tela de pagamento para que você confirme o pagamento e/ou a conclusão dos debites que estão selecionados ou não, caso desista do pagamento/ conclusão. Aba Itens Debite - Lista os itens dos debites. REVISAR TIMES E DESPESAS Em Revisar Times e Despesas, os lançamentos de times e de despesas serão analisados, alterados, incluídos, transferidos, etc. pelos advogados que possuem permissão para fazê-lo. Ao final deste processo de manutenção e revisão de lançamentos, a equipe de Cobrança assume de volta os contratos para agrupá-los e emitir as Faturas que serão enviadas para os clientes. Também pode ser aberta em da barra de ferramentas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 164

166 Menu Financeiro Honorários/ Despesas: Selecionando Honorários ou Despesas você poderá revisar os honorários/ as despesas de um determinado Cliente/ Possível/ Correspondentes. No campo Cliente clique no botão e a tela para que você selecione o Cliente/ Possível Cliente/ Correspondentes será aberta, bastando selecionar o Cliente/ Possível Cliente/ Correspondentes e em seguida clicar no botão Ok. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final do lançamento dos honorários ou das despesas. Botão Buscar - Depois de informar se deseja revisar os Honorários ou as Despesas de um determinado Cliente/ Possível Cliente/ Correspondentes e determinar o período com data inicial e data final, clique no botão Buscar para que seja feita a busca dos Honorários ou das Despesas para fazer a revisão. Na parte superior da tela, serão listados os casos referentes ao Cliente/ Possível Cliente/ Correspondentes, no período determinado: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 165

167 Menu Financeiro Na parte inferior da tela, serão listados os lançamentos dos Honorários (aba Honorários) e as Despesas (aba Despesas). Fazendo uso do duplo clique sobre qualquer linha das colunas, você poderá editar desde o R (revisado) até o valor. ID - Realiza uma busca pelo ID do lançamento. Coloque o ID do Honorário/ da Despesa e clique no botão ao lado. Somente a Faturar - Marcando a opção Somente a Faturar serão listados somente os Honorários/ Despesas que estão selecionados como Faturável. Incluir Time - Clicando no botão Incluir Time a tela de lançamento de time será aberta para que você realize a inclusão do time sheet. Transfere - Clicando no botão Transfere a mensagem Modo de transferência de lançamento Ativado será exibida. Basta você clicar na pasta Destino para que a transferência do lançamento selecionado seja realizada. Caso desista de fazer a transferência, clique novamente sobre o botão Transfere Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 166

168 Menu Financeiro EMISSÃO DE FATURAS No Módulo de Emissão de Faturas do Menu Financeiro você irá emitir as faturas para seus clientes. A tela do módulo também pode ser visualizada em da barra de ferramentas. Selecione o tipo da fatura que será emitida selecionando uma das opções: Honorários, Casos, Empréstimos, Despesas ou Adiantamentos. Data Emissão: Data de emissão da fatura. Período de: Marcando a opção Período de você determina um período com data Inicial/ Final de apuração. Moeda: Moeda a qual será emitida a fatura. Cotação: Valor da cotação da moeda para a fatura que será emitida. Botão Detalhes : Ao clicar no botão Detalhes você terá uma série de opções de detalhes que constarão na emissão da fatura: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 167

169 Menu Financeiro Aba Cliente Específico - Na aba Cliente Específico, você emite a fatura para um determinado Cliente. Campos Cliente/ Filial (Opcional) / Empresa Vinculada/ Regra Filial/ Contrato: - Cliente: Cliente ao qual se fará a cobrança. Clicando no botão será aberta uma tela para que você selecione o Cliente. - Empresa Vinculada: Empresa ao qual o Cliente está vinculado; - Filial (Opcional): Filial do Cliente a qual se fará a cobrança. Campo opcional não sendo obrigatória sua seleção; - Contrato: Contrato a qual se fará a cobrança. Caso você tenha selecionado um contrato, mas o cliente não tenha contrato, clique no botão para apagar a seleção. Data Vencimento: Marcando a opção Data Vencimento você poderá incluir uma data de vencimento na fatura que será emitida. Número da Fatura: No campo Número da Fatura aparecerá o número da fatura após você definir se a fatura será Com Lançamento ou Sem Lançamento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 168

170 Menu Financeiro Fatura Com Lançamentos/ Fatura Sem Lançamentos: - Clique no botão Com Lançamentos para emissão da fatura que tenha lançamentos de Honorários, Despesas... - Clique no botão Sem Lançamentos para emissão da fatura que não tenha lançamentos. Observações na Folha de Abertura No campo Observações na Folha de Abertura você poderá colocar observações sobre a cobrança. Relação de Casos a fatura - Serão listados os Casos do Cliente para que você possa selecionar os Casos ao qual a fatura será emitida. Distribuição da Produtividade: Incluir Ao clicar no botão Incluir será aberta a tela de dados do Responsável para que você inclua a participação do Advogado/ Cliente/ Captador; Editar Para editar os dados do responsável basta selecioná-lo e clicar no botão Editar ou fazer uso do duplo para que a tela com os dados do responsável seja aberta; Excluir - Para excluir o responsável basta selecioná-lo e clicar no botão Excluir. Será aberta a tela de confirmação de exclusão para que você confirme a exclusão; Copia - Para copiar os dados do responsável de outra fatura basta clique no botão Copia. Será aberta a tela de copia de outra fatura para que você informe o número da fatura de origem. Composição do Valor - Você poderá preencher os campos com os valores correspondentes e automaticamente será somado o valor da fatura Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 169

171 Menu Financeiro Valor Fatura - Valor da fatura que será emitida. Você pode preenchê-lo com o valor total da fatura ou informar os valores dos campos de Composição do Valor para que seja calculado o valor da fatura. Valor Desconto Informe o valor do desconto caso haja um desconto no valor total da fatura. Base Calc. Mês - Valor calculado conforme o valor da fatura e o valor de desconto. Correspondentes - Valor destinado ao Correspondente. Na quitação da fatura aparecerá um aviso para que você agende um Compromisso para lembrar do pagamento. Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um determinado Caso pelo Título ou Número da pasta. Botão Todos - Ao clicar no botão Todos todos os Casos listados serão selecionados. Botão Limpar Tudo - Ao clicar no botão Limpar Tudo irá desmarcar a seleção de todos os Casos listados. Botão Inverter - Ao clicar no botão Inverter os Casos que estão selecionados ficarão desmarcados, e os Casos que estão desmarcados ficarão selecionados. Botão Abertura - Clique no botão Abertura para emitir a abertura (capa) da Fatura. Clique no botão Gravar caso você não queira imprimir a fatura nesse momento, assim ela será gravada no sistema. Na setinha ao lado, você poderá emitir a nota fiscal ou exportar os dados para o Word. *Exportar Dados Word: Irá gerar um documento no Word com o nome das "palavras chaves". Este documento tem apenas a função de mostrar quais são as palavras chaves existentes e suas funções. É feito uma única vez. Com esse modelo, você cria um arquivo de referência (matriz), só que formatando o texto, e onde tiver uma informação que possa usar a palavra chave, ela será substituída, ou seja, onde houver essa palavra chave, o Sisea automaticamente irá substituir a palavra chave pelo conteúdo real. Para gerar um modelo inicial (matriz): Ao clicar na opção Exportar Dados Word será aberta a tela para a exportação dos dados para o Word. Clique no botão Gera Modelo e será gerado o modelo. Com o modelo de referencia alterado e salvo, informe ele no campo Arquivo MS-Word Referência. Toda vez que mandar gerar, ele irá ler o arquivo de referência, irá em cada palavra-chave, trocar pelo conteúdo do Caso que estiver selecionado e salvar o resultado em outro arquivo, cujo nome deverá ser informado no momento que se clica o botão gerar. Botão Emitir - Clique no botão Emitir para emitir a fatura depois de informar todos os dados da fatura. Todas as faturas que são emitidas ficam gravadas no sistema. Botão Gravar - Clique no botão Gravar para que a fatura fique gravada no sistema caso não queira imitila. Aba vários Clientes - Na aba Vários Clientes, você emite a fatura para vários Clientes. Para isso, você precisa: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 170

172 Menu Financeiro - Selecionar as opções de faturamento (Time-Sheet, Partido Mensal, Pro-Labore Fixo, Conc. Contratos, Pro- Labore Fixo); - Selecionar a opção Clientes Estrangeiros, caso queira que sejam listados também os clientes estrangeiros; - Selecionar o período de faturamento em Faixa de Faturamento ; - Selecionar a opção Somente não faturados no mês, caso queira que sejam listados somente os Clientes que tenham lançamentos não faturados no período informado ao lado; - Selecionar a Empresa que os Clientes estão vinculados; - Clicar no botão para que sejam listados os Clientes; - Selecionar os clientes para emissão da fatura. Botão Abertura - Clique no botão Abertura para emitir a abertura (capa) da Fatura. Clique no botão Gravar caso você não queira imprimir a fatura nesse momento, assim ela será gravada no sistema. Na setinha ao lado, você poderá emitir a nota fiscal ou exportar os dados para o Word. *Exportar Dados Word: Irá gerar um documento no Word com o nome das "palavras chaves". Este documento tem apenas a função de mostrar quais são as palavras chaves existentes e suas funções. É feito uma única vez. Com esse modelo, você cria um arquivo de referência (matriz), só que formatando o texto, e onde tiver uma informação que possa usar a palavra chave, ela será substituída, ou seja, onde houver essa palavra chave, o Sisea automaticamente irá substituir a palavra chave pelo conteúdo real. Para gerar um modelo inicial (matriz): Ao clicar na opção Exportar Dados Word será aberta a tela para a exportação dos dados para o Word. Clique no botão Gera Modelo e será gerado o modelo. Com o modelo de referencia alterado e salvo, informe ele no campo Arquivo MS-Word Referência. Toda vez que mandar gerar, ele irá ler o arquivo de referência, irá em cada palavra-chave, trocar pelo conteúdo do Caso que estiver selecionado e salvar o resultado em outro arquivo, cujo nome deverá ser informado no momento que se clica o botão gerar. Botão Emitir - Clique no botão Emitir para emitir a fatura depois de informar todos os dados da fatura. Todas as faturas que são emitidas ficam gravadas no sistema. Botão Gravar - Clique no botão Gravar para que a fatura fique gravada no sistema caso não queira imitila Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 171

173 Menu Financeiro CONTAS A RECEBER O módulo de Contas a Receber está diretamente ligado ao de Emissão de faturas pois é onde ficarão gravadas no sistemas as faturas, boletos e notas fiscais. Você também poderá abrir a tela de Contas a Receber em da barra de ferramentas. Aba Faturas Emitidas - Você poderá pesquisar todas as faturas de honorários e de despesas pendentes, pagas ou canceladas. Organiza as contas a receber, permitindo a projeção do fluxo de caixa de seu escritório, para um melhor planejamento financeiro Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 172

174 Menu Financeiro Empresa - Informe a empresa para qual a fatura foi emitida. Todas - Serão listadas todas as faturas emitidas. Pendentes - Serão listadas somente as faturas que estão pendentes. Pagas - Serão listadas somente as faturas que foram pagas. Canceladas - Serão listadas somente as faturas que foram canceladas. Pesquisa Desde - Você poderá fazer uma busca de faturas a partir da data de Emissão (selecione a opção Emissão) ou Vencimento (selecione a opção Vencimento). Buscar - Você poderá fazer uma busca de faturas selecionando entre as opções Documento, Cliente, Valor, Nr. Boleto ou Nota Fiscal. Basta selecionar a respectiva opção (Documento, Cliente...), informar no campo o dado referente a busca e clicar no botão Buscar em seguida Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 173

175 Menu Financeiro Botão Nota Fiscal - Ao clicar no botão Nota Fiscal a tela para emissão da nota fiscal da fatura selecionada será aberta. Ao clicar na seta ao lado será emitida uma nota fiscal proporcional ao pagamento caso não tenha sido feito a quitação total da fatura. Botão Boleto - Para emitir um boleto, basta selecionar uma ou mais faturas e clicar no botão Boleto. Clicando na setinha ao lado do botão Boleto você poderá emitir o boleto, arquivar, vincular o nº do boleto a fatura ou enviar o boleto por . Sempre que for gerado mais de um boleto simultaneamente, eles serão enviados diretamente para a impressora. Botão Suspende - Caso você queira suspender a fatura, clique no botão Suspende. Aparecerá uma tela para confirmar a suspensão da fatura. A fatura que estiver suspensa estará selecionada em um verde diferente do de quitação. Para reativar a fatura, basta clicar novamente no botão suspende. Botão Cancela - Ao clicar no botão Cancela será aberta uma tela para que você justifique o cancelamento da fatura. Após a clicar no botão Ok da tela de justificativa será aberta uma nova tela para a confirmação do cancelamento da fatura. Para alterar o status dos lançamentos geradores da fatura automaticamente para não faturado clique no botão Yes. Para manter os lançamentos com o status de faturado clicando no botão No. A fatura que for cancelada ficará em vermelho. Caso queira descancelar selecione a fatura e clique no botão cancela. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Imprime - Ao clicar no botão imprime será impressa a tela de Contas a Receber. Nr. Boleto - Aparecerá o número do boleto selecionado na parte superior da tela. Previsão Receb. - Data de previsão de recebimento da fatura. Selecionado - Mostra o valor da fatura selecionada. Sub-aba Pagamentos - Mostra os dados da fatura quitada. Botão Quitação : Quando uma fatura for quitada pelo botão Quitação você informará a data do Pagamento, o tipo de destino dos Recursos, a conta Destino do Recurso, entre outras coisas. A fatura quitada ficará seleciona na cor verde Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 174

176 Menu Financeiro Botão Altera - Para fazer uma alteração na quitação de uma fatura, basta selecioná-la e clicar no botão Altera. Botão Exclui - Para fazer uma exclusão de uma quitação, basta selecioná-la e clicar no botão Exclui. Botão Recibo - Será aberta a tela para impressão do Recibo com dados padrão, mas você poderá colocar as informações que quiser. Ao pedir um recibo de alguma quitação que tenha tido ajustes maior ou menor do valor que aparecerá no recibo estará automaticamente somando ou subtraindo o valor mencionado. Sub-aba Históricos - Permite que você crie um Histórico da Negociação para a Quitação ou uma Justificativa para o Cancelamento. Aba Advogados: Lista para consulta e reedição da participação dos Advogados na Fatura. Botão Inclusão : Ao clicar no botão Inclusão a tela para inclusão será aberta para que você informe os dados do responsável pela fatura. Botão Reproc. : Você poderá reprocessar os times do responsável. Sub-aba Lançamentos - Mostra os lançamentos feitos referente à fatura selecionada para consultas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 175

177 Menu Financeiro Sub-aba Casos - Lista os Casos referentes a fatura. Botão Valores : Mostra a tela de Detalhamento de Faturas Avulsas. Sub-aba Gráficos Sub-aba 2ª Via da Fatura - Você poderá fazer alteração nos demais campos da fatura emitida. Inutilize fisicamente a fatura original que foi impressa pela primeira vez e a substitua pela 2ª via. Você poderá, Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 176

178 Menu Financeiro - Filial (Opcional): Filial do Cliente a qual se fará a cobrança. Clique no botão para apagar a seleção da filial. - Contrato: Serão listados os contratos para que você selecione o(s) contrato(s) vinculado ao faturamento. Sub-aba Notas Fiscais - Serão listadas as notas fiscais emitidas no período informado Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 177

179 Menu Financeiro Canceladas - Marcando a opção Canceladas serão listadas também as notas fiscais que foram canceladas. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Relatório - Para emitir um relatório selecione as notas fiscais emitidas no período informado. Botão Cancela - Ao clicar no botão Cancela será aberta uma nova tela para confirmação do cancelamento da nota fiscal. A nota fiscal que for cancelada ficará em vermelho. Caso queira descancelar selecione a nota e clique no botão cancela. Sub-aba s Cobrança: Serão listados os s enviados para cobrança Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 178

180 Menu Financeiro MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA No módulo de Movimentação Financeira você irá inserir movimentos financeiros de créditos e de débitos em Contas. Ele pode ser aberto pela tecla de função F5 ou em da barra de ferramentas. Data Referência - Em Data Referência você busca por lançamentos referentes a uma determinada data. Visualiza Todos - Marcando a opção Visualiza Todos você poderá visualizar todos os lançamentos financeiros de crédito e de débito em cada conta corrente, modificá-los (se não tiverem sido usados ainda), verificar se e onde aquele lançamento já foi usado e até excluí-los. Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de um determinado lançamento. Botão Listagem Ele estará ativo quando você estiver incluindo ou alterando um lançamento. Caso você desista de fazer uma inclusão ou alteração basta clicar no botão Listagem que retornará para a tela de listagem Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 179

181 Menu Financeiro Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela para inclusão será aberta para que você informe os dados do pagamento. Na setinha ao lado do botão Incluir você terá mais opções para incluir um movimento: - Incluir contas a pagar: Você fará a inclusão do movimento ao mesmo tempo da conta a pagar (terá a mais o fornecedor e a data do Lançamento e o Histórico no Contas a Pagar será o que for informado no lançamento); - Incluir contas a pagar c/ Continuidade: Você fará a inclusão do movimento com continuidade ao mesmo tempo da conta a pagar (terá a mais o fornecedor e a data do Lançamento e o Histórico no Contas a Pagar será o que for informado no lançamento); - Incluir Despesas Clientes: Você fará a inclusão do movimento ao mesmo tempo da despesa de um cliente (a tela de inclusão de Despesa será aberta para que você faça a inclusão antes do movimento no financeiro); - Incluir Despesas Clientes c/ Continuidade: Você fará a inclusão do movimento com continuidade ao mesmo tempo da despesa de um cliente (a tela de inclusão de Despesa será aberta para que você faça a inclusão antes do movimento no financeiro); Conta Principal: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 180

182 Menu Financeiro Código - Código da Conta Contábil. Será preenchida automaticamente quando você selecionar a conta no campo ao lado. Conta Contábil Principal na Transação - Conta para pagamento da cobrança. - Mostra os Saldos na conta. Data - A data para o lançamento é totalmente livre. Isto faz com que este recurso seja muito usado para advogados que não fizeram os lançamentos no período recém- encerrado. Documento de Pagamento - Você irá informar se há ou não algum documento do movimento financeiro. Contra Partida(s): Código - Código da Conta Contábil. Será preenchida automaticamente quando você selecionar a conta no campo ao lado. Conta(s) Secundária(s) - Conta para recebimento da cobrança. - Mostra os Saldos na conta. Mês Compt. Ano - Mês e Ano de referência do pagamento. Operação: - Crédito: Movimentação financeira de Entrada de pagamento. - Débito: Movimentação financeira de Saída para pagamento. Empresa Vinculada - Você seleciona a empresa ao qual o pagamento está vinculado. Centro de Custo - Selecione o Centro de Custo. Histórico Padrão - Histórico com textos padrões que você poderá criar. - Corretor Ortográfico. - Salva o texto. - Traduz o texto. Histórico - Permite que você crie um histórico com texto livre referente ao pagamento. Documento - Número de identificação do documento. Status - Mostra a situação da conta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 181

183 Menu Financeiro Observações - Permite que você inclua as observações necessárias. Moeda - Moeda da transação. Valor - Valor da transação. Alterando um lançamento - Para fazer uma alteração em um lançamento, basta o usuário fazer uso do duplo clique sobre o lançamento selecionado, fazer a alteração necessária e clicar no botão Salva. Botão Inclui (Co) - Em uma Inclusão com Continuação, os campos Código/ Conta Contábil Principal na Transação estarão preenchidos com os dados da última inclusão. Lançamentos Padronizados - Edita os Lançamentos Padronizados. Botão Exclui - Com o(s) lançamento(s) selecionado(s), você deverá clicar no botão de Exclui para eliminar este(s) lançamento(s) da lista. ATENÇÃO: esta operação é irreversível e mesmo uma nova importação do mesmo período não trará estes lançamentos novamente. Os lançamentos deverão ser excluídos quando houver certeza de que esta é a operação desejada. Se não houver certeza, nossa sugestão é que seja usado o recurso de transferência para Pendente. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime será impressa a tela de Movimentação Financeira. Clicando na setinha ao lado você terá a opção de imprimir a tela inteira ou somente o lançamento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 182

184 Menu Financeiro Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Rotinas No botão Rotinas será aberta a tela de Outras Rotinas Financeiro: - Na aba Fechamento do Dia tem como objetivo encerrar um período financeiro: - Na aba Processamento - tem como objetivo processar cálculos e realizar lançamentos financeiros para diversos fins, e também Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 183

185 Menu Financeiro Botão Ct. Pagar - Ao clicar no botão Ct. Pagar, será aberta uma tela com o registro das contas a pagar Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 184

186 Menu Financeiro CONTAS A PAGAR No módulo Contas a pagar você irá incluir os custos operacionais (aluguel, telefones, salário). Você terá suas contas organizadas, permitindo a projeção do fluxo de caixa. A tela de Contas a Pagar poderá também ser aberta em da barra de ferramentas. Na parte Superior da tela, serão listadas as contas a pagar. A partir de - Serão listadas as contas a pagar a partir da data definida. Listar Somente Pendentes - Marcando a opção Listar Somente Pendentes serão listadas somente as contas a pagar pendentes. As contas que já foram pagas aparecerão com o fundo verde. Filtra por Fornecedor - Você poderá filtrar para que somente as contas a pagar de um determinado fornecedor sejam listadas. Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de uma conta por um determinado valor ou pelo Controle Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 185

187 Menu Financeiro Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui a tela para inclusão será aberta para que você informe os dados da conta a pagar. Controle - Após salvar a inclusão, automaticamente aparecerá um nº para controle da conta. Nr. Documento - Preencha o campo com o nº do documento. Centro de Custo - Informe o Centro de Custo para que ele seja transportado para o Movimento Financeiro na quitação da conta. Moeda Informe a moeda da conta. Empresa Vinculada - Selecione a empresa que está vinculada a conta a pagar. Fornecedor (Credor) - Selecione o fornecedor credor da conta a pagar. Conta Contábil - Selecione a conta contábil referente a conta a pagar. Histórico - No campo Histórico informe a que se refere a conta a pagar Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 186

188 Menu Financeiro Vencimentos: - Primeira Parcela Informe o vencimento da conta a pagar; - Valor Informe o valor da conta a pagar; - Nr. Parc. Mensais Informe o número de parcelas mensais da conta a pagar. Após salvar a conta a pagar você poderá editar as parcelas. Ao fazer uso do duplo clique sobre a parcela ou clicando no botão Editar será aberta a seguinte tela: Cheque Emitido - Marque a opção Cheque Emitido caso seja emitido um cheque para o pagamento da conta. Informe o banco, o favorecido e vincule o cheque, a data de emissão, o nº do cheque e o número do banco. Emitir Cheque - Ao clicar no botão será aberta a seguinte tela para emissão do cheque: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 187

189 Menu Financeiro Documento Recebido - Marque a opção Documento Recebido caso tenha recebido o documento referente àquela parcela. Na parte Inferior da tela, você poderá visualizar detalhes do pagamento das contas pagas no módulo Movimentação Financeira na aba Pagamentos, e na Aba Despesas Recuperáveis será mostrado o valor total pago da conta quando ela for quitada para que o valor seja repassado ao cliente e a opção de se faturar ou não. PLANO DE CONTAS No Módulo Plano de Contas você terá a relação das contas gerenciais. Na parte esquerda da tela, serão listadas as contas cadastradas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 188

190 Menu Financeiro Na parte direita da tela, serão apresentados os dados das contas cadastradas. Pesquisa - Você poderá fazer uma busca de uma determinada conta pelo código. Modo Orçamento - Marcando a opção Modo Orçamento você irá ver somente a listagem das contas, sem os seus detalhes na parte direita da tela. Período: - Mensal: Mostra o período mensal. - Anual: Mostra o período anual Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 189

191 Menu Financeiro Botão Mover - Ao clicar no botão Mover você poderá transferir os lançamentos contábeis de uma conta Origem para uma conta Destino. ATENÇÃO: Esta operação não poderá ser desfeita, portanto você deve ter certeza absoluta quanto a sua utilização. Botão Log - Ao clicar no botão Log será aberta uma tela com o registro de todas as operações feitas informando a data e o horário, o ID e o usuário, a operação e onde foram feitas. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime será impressa a tela de Cadastro de Plano de Contas. Botão Inclui - Ao clicar no botão Inclui você fará a inclusão na parte direita da tela. Após feita a inclusão dos dados da conta, clique no botão Salva Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 190

192 Menu Financeiro Alteração de Contas - Para fazer uma alteração, você deverá selecionar a conta que se deseja fazer a alteração, alterar o que for preciso na parte de detalhes da conta na parte direita da tela, e clicar no botão Salva para salvar a alteração. Botão Cancela - Caso você desista de fazer uma inclusão basta clicar no botão Cancela. Botão Exclui - Para excluir uma conta, você deverá selecioná-la e clicar no botão Excluir. A tela para confirmação de exclusão da conta será aberta para que você confirme a exclusão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 191

193 Menu Financeiro TRANSFERÊNCIA RESULTADOS Modelos de Transferência... Nome do Arquivo em MS-Excel... Composição do Modelo Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 192

194 Menu Financeiro Célula... Moeda... Tipo de Resultado - Contabilidade: - Custos: - Faturamento: - Período: Conta Contábil... Tipo de Saldo Contabilidade - Saldo: - Débitos: - Créditos: Contrapartida... Cliente Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 193

195 Menu Financeiro Item do Faturamento - Rec. Bruta Mês: - Rec. Bruta INA: - Rec. Corresp.: - Rec. Fat E : - Rec. Total: - Captadores: - Subtotal Imp.: - Total Impostos: Sinal - Real: - Positivo: - Negativo: - Inverso: Empresa Vinculada... Botão Inclui... Botão Exclui Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 194

196 Menu Financeiro Botão Cancela... Mês/ Ano... Botão Transfere... COBRANÇA No Módulo Cobrança você poderá enviar um / carta para cobrança das faturas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 195

197 Menu Financeiro Aba Selecionar Faturas Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final da emissão das faturas. Tipos de cobrança (H)on. (C)asos (D)esp: Honorários - Marcando a opção Honorários serão listadas as faturas referentes a cobranças de casos, clicando no botão Buscar em seguida. Casos - Marcando a opção Casos serão listadas as faturas referentes a cobranças de casos, clicando no botão Buscar em seguida. Despesas - Marcando a opção Despesas serão listadas as faturas referentes a cobranças de despesas, clicando no botão Buscar em seguida. Seleciona Cliente - Marcando a opção Seleciona Cliente você poderá selecionar uma cliente não campo que será ativado. Somente: - Com serão listadas somente faturas com vinculado. - Sem serão listadas somente faturas sem vinculado. - Todos: serão listadas somente faturas todas as faturas. Selecionar Todos - Ao clicar no botão Selecionar Todos todas as faturas que estão listadas serão selecionadas. Apagar Seleção - Ao clicar no botão Apagar Seleção irá desmarcar a seleção de todas as faturas que estão listadas. Inverter Seleção - Ao clicar no botão Inverter Seleção as faturas que estão selecionadas ficarão desmarcadas, e as faturas que estão desmarcadas ficarão selecionadas. Próximo - Ao clicar no botão Próximo você irá para a aba Gerar s/Cartas para enviar E- mails ou Cartas de cobrança Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 196

198 Menu Financeiro Modelos de s - Você poderá criar modelos de s para envio. e - Setas para navegação dos modelos salvos. - Botão para Inclusão de novos modelos. Para Incluir um novo modelo, você deverá clicar no botão de inclusão, escrever a descrição no campo Descrição e no campo ao lado escrever o texto para modelo de e- mail. Clicar em seguida no botão para que o modelo seja salvo. - Botão para Exclusão de modelos. Para Excluir um modelo você deverá selecionar a descrição no campo Descrição que se deseja fazer a exclusão e confirmar na tela de confirmação de exclusão que será aberta. - Botão de Cancelamento de inclusão de novos modelos. Caso você desista de fazer uma inclusão, basta clicar no botão de cancelamento de inclusão de novos modelos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 197

199 Menu Financeiro Título do - Campo para que você escreva o título do que será enviado. Prioridade - Você poderá definir a prioridade do entre as opções: Urgente, Importante, Normal, Sem Urgência ou Sem Importância. Idioma - Você poderá definir o idioma do entre as opções: DD/MM/AAAA (Português) ou MM/DD/AAAA (Inglês). Imprimir Cartas - Ao clicar no botão Imprimir Carta a carta será impressa. Enviar - Ao clicar no botão Enviar o será enviado. - Campo para definir a fonte do texto. - Campo para definir o tamanho da fonte do texto. -Aplica Negrito ao texto selecionado. -Aplica Itálico ao texto selecionado. - Sublinha o texto selecionado. - Alinha o texto a esquerda da tela. - Centraliza o texto. - Alinha o texto a direita da tela. - Inicia uma lista com marcadores Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 198

200 Menu Financeiro CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Banco No campo Banco você irá selecionar a conta contábil do tipo banco. Data Inicial/ Data Final Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca, clicando no botão Buscar Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 199

201 Menu Financeiro Data Comp.... Compensar Todos... Todos Pendentes... Inverter Situação... GERENCIAR CONTRATOS Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 200

202 Menu Financeiro Aba Reajustes de Contrato Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 201

203 Menu Gráficos/Consultas PESQUISA DE CONTATOS (TELEFONES) Lista os contatos do Escritório. A Agenda Telefônica também pode ser visualizada em Ferramentas. da Barra de Pesquisa Rápida - Você poderá fazer uma busca de um contato. Iniciando a busca com? você terá uma busca mais avançada direto para o contato. A tela com os dados do contato será aberta fazendo uso do duplo clique sobre o contato. Ver Contatos Inativos - Marcando a opção Ver Contatos Inativos você também visualizará os contatos com status de Inativo na listagem de contatos. Inclui novo Contato - Para Incluir um novo contato basta clicar no botão Inclui novo Contato de inclusão será aberta para que você informe os dados do novo contato.. A tela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 202

204 Menu Gráficos/Consultas Exclui Contato Existente - Para Excluir um novo contato basta clicar no botão Exclui Contato Existente. A tela de confirmação de exclusão será aberta para que você confirme a exclusão. GRÁFICO ESTATÍSTICAS SOBRE CASOS Gera gráfico circular (pizza) com a estatística dos Casos. Referência Você poderá selecionar a referência do Caso para geração do gráfico nas opções: Jurisdição, Área de atuação ou Mercado. Filtro de Casos Você poderá filtrar entre as opções para geração do gráfico com as opções: Todos os Casos, Casos Ativos, Casos Incluídos no período selecionado ao lado e Casos Baixados Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 203

205 Menu Gráficos/Consultas Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a geração do gráfico. Rotação - Você poderá rodar o gráfico para melhor visualização. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado no período informado. Aparência - Você poderá mexer na aparência do gráfico marcando/desmarcando as opções: Gráfico 3D, Legenda, Rótulos, Proporcional e Fundo Degradê. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime o gráfico das Estatísticas sobre os Casos. GRÁFICO RANKING ADVOGADOS Compara em gráfico de pizza, o total de horas lançadas entre os Advogados em qualquer período. Você poderá ter como base do cálculo as horas Faturáveis, o que já foi Faturado ou Todos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 204

206 Menu Gráficos/Consultas Tipo Time - Você poderá visualizar os times Executadas, os times Faturáveis ou os times Faturados Aparência - Você poderá mexer na aparência do gráfico marcando/desmarcando as opções: Gráfico 3D, Proporcional e Fundo Degradê. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a geração do gráfico. Rotação - Você poderá rodar o gráfico para melhor visualização. Opções de Visualização - Você poderá visualizar ou não a legenda, os rótudos ou o gráfico com a cor cheia marcando/desmarcando as opções: Legenda, Rótudos e Cor Cheia. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado com o tipo de time que foi selecionado e no período informado. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime o gráfico de Ranking dos Advogados será impresso. GRÁFICO PRODUTIVIDADE POR CLIENTE Demonstra em gráfico de barras, advogado a advogado (ou todos) o tempo investido em cada Cliente ou em Casos. Advogado - No campo Advogado você irá selecionar o advogado para gerar o gráfico. Todos - Marcando a opção Todos será gerado o gráfico de todos os Advogados Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 205

207 Menu Gráficos/Consultas Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado com o Advogado/Todos e o período selecionado. Avançado - Marcando a opção Avançado outras opções na lateral direita da tela para a geração do gráfico, habilitando o botão Imprime para imprimir o gráfico de Produtividade por Cento de Custo: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 206

208 Menu Gráficos/Consultas GRÁFICO RANKING PROCESSOS Gráfico em forma de pizza que demonstra o tempo investido em cada Processo. Aparência - Você poderá mexer na aparência do gráfico marcando/desmarcando as opçãos: Gráfico 3D, Proporcional e Fundo Degradê. Opções de Visualização - Você poderá visualizar ou não a legenda, os rótudos ou o gráfico com a cor cheia marcando/desmarcando as opções de seleção Legenda, Rótudos e Cor Cheia. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca. Rotação - Você poderá rodar o gráfico para melhor visualização. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado com o período definido. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime o gráfico de Ranking dos Processos será impresso Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 207

209 Menu Gráficos/Consultas GRÁFICO EVOLUÇÃO PROCESSOS Demonstra em gráfico de barras, a evolução quantitativa de Processos Ativos de um determinado Cliente, informando além da quantidade Total em cada mês, quantos Processos Entraram e quantos Saíram. Data Inicial/ Data Final - Defina um peíodo com data inicial e final para gerar o gráfico. Cliente - Selecione o Cliente para gerar o gráfico com a evolução dos processos. Todos - Marcando a opção Todos será gerado o gráfico da evolução de todos os Clientes. Regra de Cobrança - Selecione a Regra de Cobrança para gerar o gráfico com a evolução dos processos. Todas - Marcando a opção Todas será gerado o gráfico da evolução de todas as Regras de Cobrança. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado com o Cliente/ Todos e o período selecionado. Avançado - Marcando a opção Avançado outras opções na lateral direita da tela para a geração do gráfico, habilitando o botão Imprime para imprimir o gráfico de Produtividade por Cento de Custo e o botão Exportar que permite que o usuário salve o gráfico: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 208

210 Menu Gráficos/Consultas GRÁFICO PRODUTIVIDADE NO PERÍODO Demonstra em gráfico de barras, o tempo lançado em cada Advogado, em cada Cliente ou em cada Caso por dia, por mês ou todos os lançamentos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 209

211 Menu Gráficos/Consultas Cliente, Caso ou Advogado - Você seleciona se será gerado o gráfico com a produtividade diária de um Advogado, de um Cliente ou de um Caso. Todos - Marcando a opção Todos será gerado o gráfico de toda a produtividade diária. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca. Tipos Totais - Em Tipos Totais você define se o gráfico será gerado com o total por dia ou por mês. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado com as opções selecionadas. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime o gráfico de Produtividade no Período será impresso. Avançado - Marcando a opção Avançado outras opções na lateral direita da tela para a geração do gráfico: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 210

212 Menu Gráficos/Consultas GRÁFICO DISTRIBUIÇÃO FATURAMENTO Demonstra em gráfico de barras ou em forma de pizza, a distribuição no faturamento por Advogado. Aparência - Você poderá mexer na aparência do gráfico marcando/desmarcando as opçãos: Fundo Degradê, Ródutos e Gráfico 3D. Produtividade - Marcando a opção Produtividade você irá ver a produtividade do Advogado em relação a outros advogados. Responsabilidade - Marcando a opção Responsabilidade você irá ver o quanto de responsabilidade pelo faturamento. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado com o período definido. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime o gráfico de Distribuição no Faturamento será impresso Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 211

213 Menu Gráficos/Consultas GRÁFICO FATURAMENTO POR CLIENTE Demonstra em gráfico de barras, os clientes de maior faturamento no período solicitado. Aba Maiores Faturamentos - Na aba Maiores Faturamentos você terá um gráfico em barras dos maiores faturamentos do período definido. Mês/ Ano Inicial/ Mês/ Ano Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para gerar o gráfico. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado no período definido. Avançado - Marcando a opção Avançado outras opções na lateral direita da tela para a geração do gráfico, habilitando o botão Alterar Título que permite que você altere o título Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 212

214 Menu Gráficos/Consultas Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime o gráfico com os Clientes de Maior Faturamento será impresso. Aba Faturamento Mensal - Na aba Faturamento Mensal você terá um gráfico em barras do faturamento mensal do Cliente em questão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 213

215 Menu Gráficos/Consultas Cliente - Você irá selecionar o cliente para gerar o gráfico com o faturamento mensal. Grupo - Marcando a opção Grupo será gerado o gráfico do faturamento mensal do grupo de clientes. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado com o Cliente/ Grupo selecionado. Avançado - Marcando a opção Avançado outras opções na lateral direita da tela para a geração do gráfico, habilitando o botão Alterar Título que permite que o usuário altere o título Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 214

216 Menu Gráficos/Consultas Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime o gráfico de Faturamento Mensal por Cliente será impresso. GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO Demonstra em linha de tempo mensal a evolução dos saldos contábeis de contas do plano de contas, permitindo agrupamento e soma em diferentes contas. Tipo Gráfico - Em Tipo Gráfico você define se o gráfico será gerado por Custo do Escritório, por Custo de Produtividade e Responsabilidade, por Receita ou por Receita de Honorários. Mês/ Ano Inicial/ Mês/ Ano Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca. Botão Gera Gráfico - Clicando no botão Gera Gráfico você irá visualizar o gráfico que será gerado com o tipo e o período selecionado. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime o gráfico de Resultado Financeiro será impresso. Avançado - Marcando a opção Avançado outras opções na lateral direita da tela para a geração do gráfico, habilitando o botão Exportar que permite que você salve o gráfico e os botões Inclui/ Exclui : Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 215

217 Menu Gráficos/Consultas Botão Inclui - Para criar uma relação de contas, ao clicar no botão Inclui você poderá selecionar uma conta da tela de Conta Contábil que será aberta. Botão Exclui - Para excluir uma conta da relação de contas, ao clicar no botão Exclui com a conta selecionada a tela de confirmação de exclusão será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 216

218 Menu Gráficos/Consultas GRÁFICO ESTATÍSTICO SOBRE OS PROCESSOS Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 217

219 Menu Gráficos/Consultas CONSULTA DE HISTÓRICOS DE PESSOAS Data - Lista o Históricos desde a data definida. Filtra por Tipo Pessoa - Marcando a opção Filtra por Tipo Pessoa você poderá filtrar a listagem pelo tipo de Pessoa nas opções que serão ativadas em Tipo Pessoa. Setas de navegação: - Primeiro registro -Registro anterior - Próximo registro - Último registro Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 218

220 Menu Gráficos/Consultas CONSULTA ÍNDICES BIBLIOTECÁRIOS Tipo Pesquisa - Você poderá realizar uma busca selecionando uma das opções: Índice, Livro, Autor ou Todos. Índice - Mostra o índice selecionado. Com as setas índice. você poderá descer e subir para leitura do Setas de navegação: - Primeiro registro -Registro anterior - Próximo registro - Último registro Campo de Pesquisa - Nesse campo você poderá fazer uma busca por palavras bastando digitar a palavra no campo e clicar no botão Pesquisar em seguida. Botão Imprime - Ao clicar no botão Imprime o índice será impresso Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 219

221 Menu Gráficos/Consultas AGENDA DIÁRIA (COMPROMISSOS E TAREFAS) Modos de Visualização: 1 Dia- Visualiza somente um dia 5 Dias úteis- Visualiza os cinco dias úteis da semana 7 Semana- Visualiza os sete dias da semana 31 Mês- Visualiza os trinta/ trinta e um dias do mês Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 220

222 Menu Gráficos/Consultas INCLUINDO, ALTERANDO E EXCLUINDO UM COMPROMISSO Incluindo um Compromisso - Para você incluir um novo compromisso dê um duplo clique sobre qualquer parte da agenda e preencha os campos da janela de Cadastro de Compromisso que será aberta. Depois de preenchidos os campos, basta clicar no botão Salva e Sai. Você também poderá incluir um novo compromisso clicando com o botão direito do mouse sobre qualquer área da agenda, e em seguida clicar em Novo escolhendo entre uma entre as opções listadas que o campo Tipo estará preenchido com a opção escolhida. Caso desista da inclusão, basta clicar no botão Cancela. O compromisso pode ser dividido de 3 formas, mas cada um deles pode ser dividido em "Tipo" (os tipos de compromisso são definidos em Tabelas de Cadastro : - Normal: É obrigatório vinculação a cliente, a Pasta ou a Processo. - Particular: Não é obrigatório vinculação. Na Consulta de Compromissos Agendado (Menu Gráficos/ Consultas),onde você poderá emitir relatório, somente você verá os seus compromissos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 221

223 Menu Gráficos/Consultas - Providência: É obrigatório vinculação a Processo, e serve para se requisitar que algo seja feito para um determinado Processo. Você poderá emitir um relatório com as providências em "Pauta de Andamentos" (Menu Relatórios). - Prazo: É obrigatório vinculação a cliente, a Pasta ou a Processo. Alterando um Compromisso - Para você alterar um compromisso, basta fazer uso do duplo clique sobre o compromisso que se quer fazer a alteração. Depois de alterar o que for preciso, clique no botão Salva e Sai. Você também poderá fazer uma alteração clicando com o botão direito do mouse sobre o compromisso e em seguida clicar em Abrir ou simplesmente arrastar o compromisso para um outro horário e/ ou outra agenda. Excluindo um Compromisso - Para você excluir um compromisso basta clicar com o botão direito do mouse no compromisso que se deseja excluir, e em seguida clicar em Excluir. Personalização de Fonte e Cor - Você pode personalizar o texto do seu compromisso trocando a fonte e/ ou colocando cor para dar mais destaque ao compromisso. Lembrete com antecedência - Para não esquecer um compromisso, você poderá adicionar um lembrete para ser lembrado com antecedência. Marque a opção Lembrete e selecione com quanta antecedência quer ser lembrado. Vinculando Lembrete a outros Usuários no Compromisso - Para vincular um lembrete a outros usuários, basta você clicar no botão Lembrete a Outros Usuários, selecionar o(s) outro(s) usuário e clicar no botão Ok. Compartilhando Agenda - Para compartilhar a agenda o usuário deve ir em Cadastro de Pessoas, Dados do Login para incluir quem poderá visualizar sua agenda em Compartilhamento Agenda. Caso você queira visualizar somente a sua agenda, basta clicar com o botão direito em qualquer parte da agenda e em Recursos, desmarcar as outras agendas. Recorrência - Rotina em desenvolvimento. Reagenda - Rotina em desenvolvimento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 222

224 Menu Gráficos/Consultas INCLUINDO, ALTERANDO E EXCLUINDO TAREFAS Incluindo uma nova Tarefa - Para incluir uma nova tarefa você pode clicar no campo Clique aqui para iniciar nova tarefa ou fazer uso do duplo clique sobre a área de tarefas, para abrir o Editor de Tarefas. Depois de preencher os campos, clique no botão Salva e sai. Caso desista da inclusão da tarefa, basta clicar no botão Cancela. Alterando uma tarefa - Para fazer uma alteração, você deve fazer uso do duplo clique sobre a tarefa que se deseja fazer uma alteração. Feita a alteração necessária, clique no botão Salva e sai. Excluindo Tarefas - Para excluir uma tarefa é muito simples, basta você dar um clique com o botão direito do mouse sobre a tarefa que será excluída e confirmar a exclusão na tela de confirmação que será aberta. Lembretes Automáticos - No Editor de Tarefas você pode adicionar um lembrete para que a tarefa não seja esquecida. Basta marcar a opção de Lembrete e colocar a data e a hora que gostaria de ser lembrado. Controle de andamento da Tarefa - Para ter controle melhor sobre a tarefa, quando aparecer a tela de lembrete, você pode pedir para adiar o lembrete e assim, se a tarefa ainda não tiver sido acabada, o usuário pode adiar o lembrete para lembrá-lo até a finalização da tarefa. Vinculando outros Usuários na Tarefa - Para vincular outros usuários clique no botão Lembrete a Outros Usuários, selecione o(s) usuário(s) e clique no botão Ok. Recorrência - Rotina em desenvolvimento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 223

225 Menu Utilitários MESSENGER No Módulo Messenger você poderá conversar online em tempo real com outros usuários. Você também poderá abrir o Messenger clicar em teclado. da barra de ferramentas ou na tecla de função F4 do Usuários Ativos: Serão listados os usuários do sistema que estão online. Aba On-Line - Envio e recebimento de Mensagens Instantâneas. Para enviar uma mensagem é preciso primeiro selecionar o (s) usuário(s) destinatário(s) na listagem de usuários ativos do lado esquerdo da tela. Pressione a tecla Ctrl para selecionar mais de um usuário. Digite o texto na caixa Escreva o texto a ser enviado e em seguida clique no botão Enviar ou aperte a tecla Enter do teclado. A mensagem enviada aparecerá na caixa de mensagem on-line assim, como as mensagens recebidas. Status do Usuário - Mostra como você será visto pelos outros usuários Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 224

226 Menu Utilitários Botão Limpa - Para apagar todas as mensagens recebidas e enviadas do registro, você deverá selecionar as mensagens que serão apagadas e apertar o botão Limpa. Para Todos - Marcando a opção P/ Todos a mensagem será enviada para todos os usuários. Urgente - Marcando a opção Urgente força o surgimento da mensagem. Aba Logs On-Line - Todas as mensagens enviadas e recebidas por você ficarão gravadas. Botão Excluir - Para excluir uma mensagem da relação de Log, ao clicar no botão Excluir, localizado no canto superior da tela, com a mensagem selecionada a tela de confirmação de exclusão será aberta. Aba Recebidas (mensagens não instantâneas) - Se você estiver off-line suas mensagens aparecerão na aba Recebidas. Para ler o conteúdo basta fazer uso do duplo clique sobre a mensagem que uma tela contendo o corpo da mensagem será aberta Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 225

227 Menu Utilitários Respondendo a uma mensagem - Para responder uma mensagem você deverá selecionar a opção Responder para, escrever a mensagem e clicar no botão Enviar. Encaminhando a mensagem - Para encaminhar a mensagem para outro usuário, basta selecionar a opção Encaminha para e selecionar o usuário. Botão Imprimir - Você poderá imprimir todo o . Abas Enviadas (mensagens não instantâneas) - Na aba Enviadas você deverá selecionar o usuário destinatário, preencher os campos (opcional), escrever a mensagem e clicar no botão Enviar. A mensagem enviada aparecerá na caixa de mensagem acima. O envelope que aparece em frente à mensagem mostra se o usuário destinatário leu ou não a mensagem. Se o envelope estiver aberto significa que a mensagem foi lida, se estiver fechado, que a mensagem ainda não foi lida Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 226

228 Menu Utilitários Grupos de Usuários - Na parte superior serão listados os grupos de usuários. E na parte inferior serão listados os usuários que pertencem ao grupo selecionado. No campo Busca você poderá buscar pelo usuário que aparece na listagem. Na sua ausência, o Sr.(a) - Marcando a opção Na sua ausência, o Sr.(a) os campos serão habilitados para que na mensagem apareça quem ligou, o telefone e de qual empresa, e selecionar uma das opções : Esteve aqui, Voltará, Telefonou-lhe ou Pede Retorno. Botão Limpa - Para apagar todas as mensagens recebidas e enviadas do registro, você deverá selecionar as mensagens que serão apagadas e apertar o botão Limpa. Aba Configurações - Na aba Configurações você poderá configurar o status das mensagens Recebidas e das mensagens Enviadas, a Origem das mensagens e a partir de qual data serão listadas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 227

229 Menu Utilitários Status Mensagem Recebidas - Você define o status de visualização das mensagens recebidas selecionando uma das opções: Todas as Mensagens, Apenas as Mensagens não lidas ou Apenas as Mensagens Lidas. Status Mensagem Enviadas - Você define o status de visualização das mensagens enviadas selecionando uma das opções: Todas as Mensagens, Apenas as Mensagens não lidas ou Apenas as Mensagens Lidas. Quanto a Origem das Mensagens - Você define o status da origem das mensagens recebidas selecionando uma das opções: Todas as Mensagens, Apenas as Mensagens dos Usuários ou Apenas as Mensagens do Sistema. Somente a partir de - Marcando a opção Somente a partir de as mensagens serão listadas a partir da data definida. Manutenção de Grupo - Você poderá incluir ou excluir um usuário do Grupo. e - setas de navegação. - Incluir usuário ao grupo. - Excluir o usuário selecionado. - Alterar o usuário selecionado - Salva a inclusão ou a alteração feita. - Cancela a inclusão ou a alteração não salva Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 228

230 Menu Utilitários Atualiza os Usuários do Grupo - Clique no botão Atualiza os Usuários do Grupo para atualizar os usuários do grupo caso tenha feito alguma alteração. (ENVIO E CAIXA DE SAÍDA) Você poderá enviar s pelo Sisea. O da barra de ferramentas também abrirá a tela de envio de . A aba Caixa de Saída listará os s enviados. Aba Envio de Botão Envia - Você só deve clicar no botão Envia após selecionar os campos para enviar o . Os campos Para, CC e CCo serão preenchidos como em qualquer outro envio de de costume do usuário. Remetente - Aparecerá o do usuário que irá enviar o . Resp. Para - Aparecerá o para resposta do usuário que irá enviar o Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 229

231 Menu Utilitários Assunto - No campo Assunto você irá preencher com o assunto do . Botão Cancela - Caso você desista de enviar um ao clicar no botão Cancela a tela de Envio de E- mail será fechada. Anexos - Na caixa de Anexos serão listados os arquivos anexados ao . Prioridade - Você poderá definir a prioridade do optando pelas opções: Urgente, Importante, Sem Urgência, Sem Importância ou Irrelevante. Solicita Confirmação - Marcando a opção Solicita Confirmação quando o destinatário receber o aparecerá uma tela para ele confirme o recebimento do . - Anexa arquivos ao . - Imprime o . - Seleciona todo o texto do . - Copia excluindo o texto selecionado. - Copia o texto selecionado para o clipboard. - Cola um texto presente no clipboard. - Desfaz a última ação no texto. - Corretor ortográfico Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 230

232 Menu Utilitários Aba Caixa de Saída - A aba Caixa de Saída listará os s enviados. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos e- mails enviados. Cliente - No campo Cliente você irá selecionar um cliente específico para que sejam listados os s enviados para esse cliente. Todos os Usuários - Marcando a opção Todos os Usuários serão listados todos os s enviados. DOCUMENTOS EDITADOS Os documentos existentes de forma física (papel) no escritório devem ser guardados em pastas (normalmente pastas suspensas) localizadas em arquivos. Estes arquivos podem estar espalhados geograficamente em diversas filiais ou até vários andares/ salas de uma mesma filial. Você poderá abrir a tela de Documentos Editados também pela tecla de função F7 do teclado ou em da barra de ferramentas. Em Documentos Editados o Sisea permite a criação e o gerenciamento destes arquivos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 231

233 Menu Utilitários Listar Arquivos Tipo - Você poderá selecionar o tipo de arquivo que gostaria de listar, escolhendo entre as opções: Documentos ou Modelos. Seleciona Usuário - Marcando a opção Seleciona Usuário o campo abaixo ficará disponível para que você selecione o usuário responsável pela edição do documento. Pesquisa Geral - Você poderá fazer uma pesquisa dos documentos editados. Cliente - No campo Cliente você irá selecionar um cliente específico para que sejam listados os arquivos editados para esse cliente. O botão apaga o cliente selecionado no campo Cliente. Data Inicial/ Data Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos documentos editados. Palavras- Chaves - Você poderá fazer uma busca de um documento por palavras contidas no documento, bastando informar a palavra-chave. Botão Buscar Clique no botão Buscar para fazer a busca do documento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 232

234 Menu Utilitários Setas de navegação: Primeiro registro Registro anterior Próximo registro Último registro Nome do documento - Nome do documento editado. Alterar Nome - Permite que você altere o nome do documento. Basta fazer a alteração do nome no campo Nome do documento e clicar no botão Alterar Nome. Botão Excluir - Para excluir um documento, ao clicar no botão Excluir, com o documento selecionado, a tela de confirmação de exclusão será aberta para que você confirme a exclusão. Botão Cria Modelo - A criação de um modelo deve ser feita a partir de um documento de origem previamente selecionado. Ao clicar no botão Cria Modelo o sistema fará uma cópia do documento. ATENÇÃO: Caso não tenha nenhum documento para criar um modelo, você terá que fazer uma importação, clicando no botão Importação. CALCULADORA É Disponibilizada uma calculadora no menu Utilitários e também pode ser acessada rapidamente no botão da barra de ferramentas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 233

235 Menu Utilitários LICENCIAMENTO Ao entrar na tela de Licenciamento estará marcada a opção "Sisea Express", basta mudar para licenciamento e preencher os campos como mostra na figura abaixo com os dados fornecidos pelo suporte Sisea Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 234

236 Menu Utilitários CARREGAR RELATÓRIOS (.QRP) Você poderá visualizar os relatórios emitidos pelo Escritório. Painel Auxiliar - Marcando a opção Painel Auxiliar será mostrado o painel auxiliar com as abas Miniaturas (miniaturas das páginas do relatório emitido) e Pesquisado (mostra o texto utilizado na pesquisa). - Enquadra o relatório na tela. - Enquadra a largura do relatório na tela. - Define o zoom em 100%. - Ajusta com detalhe o zoom. - Primeira página do relatório Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 235

237 Menu Utilitários - Página anterior do relatório. - Página seguinte do relatório. - Última página do relatório. - Irá para a página selecionada na caixa que será aberta. - Localiza o texto selecionado na caixa que será aberta. - Abre a tela para configurar a impressora antes de imprimir. - Número de páginas que será impresso. - Imprime o relatório. - Carrega relatório. - Salva/ Exporta o relatório. - Fecha a tela de Visualizador de Relatórios. O usuário também poderá fechar a tela de Visualizador de Relatórios clicando no X localizado no canto direito da tela Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 236

238 Menu Utilitários ENVIO DE S EM MASSA Permite enviar s para todos ou para alguns contatos do Sisea selecionados a partir de diversos critérios de seleção. O a ser enviado deverá estar em formato HTML e a rotina enviará um independente para cada destinatário, não caracterizando assim, um envio como spammer. Parâmetros Iniciais - Nesta aba você poderá definir os diferentes critérios para a filtragem e seleção de quais os contatos deverá fazer parte do envio do em HTML. Modo de envio: - Todos os Tipos de Contatos - Você enviará o em HTML para todo o tipo de contatos do Sisea que tenham o campo cadastrado no sistema. - Selecionar Tipo de Contatos - Você poderá escolher quais tipos de contato deseja enviar o , conforme as opções apresentadas no quadro Parâmetros Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 237

239 Menu Utilitários - Importar Planilha Excel - Você buscará os contatos de uma planilha Excel, bastando apenas informar o HTML que será o corpo do e o arquivo no formato XLS (Excel). Ou seja, tudo que está sendo informado sobre seleção de contatos não terá função, pois os s enviados serão somente os que constam na planilha Excel. Obs.: Os s têm que estar na primeira coluna (A) da planilha Excel. Filtros MD Ativos - Marcando a opção Filtros MD Ativos o botão Definir Filtragem será ativado para que você use os filtros MD (Mala direta) que servem para filtrar de forma mais refinada os contatos selecionados, e pode ser utilizado da seguinte maneira: 1. Marque a opção Com campo MD marcado, para que somente os contatos que possuam o campo MD (Mala Direta) marcado em seu cadastro, façam parte da seleção final dos contatos, seja a partir de todos ou dos tipos de contatos selecionados. 2. Para enviar o HTML para os contatos que estejam com a opção Particular marcada em seu cadastro, basta apenas habilitar esta a opção Tem que possuir campo VIP marcado. 3. Você também poderá definir os itens inclusos e excludentes. Esta opção também é definida no cadastro da pessoa. Ao marcar um ou mais itens do tipo Inclusivos somente pessoas que possuam filtro de MD vinculadas aos itens marcados farão parte da seleção final. Já em relação aos itens Excludentes, somente as pessoas que NÃO possuam itens do tipo selecionado é que farão parte da seleção final Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 238

240 Menu Utilitários Dados do - do Remetente - Você colocará o para onde os destinatários poderão responder o enviado. - Nome do Remetente - Você definirá o nome que aparecerá como remetente do enviado. Pode ser o nome da empresa, do departamento ou de sua livre escolha. - Título do - Você coloca o assunto do . Este assunto aparecerá no cabeçalho da mensagem recebida pelo destinatário. Prioridade - Permite que você defina se a mensagem é Normal, Urgente, Importante, Sem urgência ou Sem Importância. Arquivo HTML com o conteúdo do - Conforme explicado anteriormente, o corpo do será criado a partir de um arquivo do tipo HTML que já deverá estar pré-definido. Clique na pasta para especificar o arquivo HTML que contém do corpo do que será enviado. Obs.: Caso a opção Importar Planilha Excel esteja marcada, informe também o caminho e nome do arquivo Excel. Conforme informado anteriormente, nesta modalidade não é necessário selecionar e filtrar contatos, e para finalizar o processo de envio, basta clicar no botão Envia s localizado na aba Resultado e Envio dos s. Resultados e Envio dos s - Nesta aba será mostrado o resultado da filtragem da aba anterior, todos os s que passaram pelo critério de seleção e filtro serão apresentados nela. Ainda assim, é possível detalhar mais a seleção, sendo possível informar, contato a contato, quais realmente receberão o . Lembramos que na modalidade de Importação de Planilha Excel esta opção não estará disponível. Botão Selecionar Todos - Caso você queira marcar todos os contatos apresentados na lista para envio do clique no botão Selecionar Todos. Botão Apagar Seleção - Caso você queira apagar toda a seleção que estiver em vigor clique no botão Apagar Seleção. Botão Inverter Seleção - Caso você queira inverter a seleção, ou seja, que todos os s marcados para envio fiquem desmarcados e os que estejam desmarcados fiquem marcados clique no botão Inverter Seleção. Pausa no envio - Em alguns servidores do tipo SMTP (servidor de envio de ) pode se necessário fazer uma pausa a cada quantidade de enviada, caso contrário, esses servidores poderão abortar a operação de envio. Neste campo você definirá de quanto(s) em quanto(s) (s) o envio deve dar uma Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 239

241 Menu Utilitários pausa. Isso exigirá um monitoramente manual, pois a pausa será mantida até que o botão Ok do quadro de mensagem que será aberto seja pressionado. Botão Envia s - Este é o ponto final, após clicar neste botão o envio do HTML começa para todos os contatos selecionados na listagem final. EXPORTAÇÃO DE DADOS Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 240

242 Menu Utilitários Geração de Arquivos... Aba Ledes Faturamento: Ledes é um padrão especialmente criado para a área jurídica. É utilizado para gerar um arquivo.txt que será lido por outro sistema independente. Com isso, ao invés de enviar faturas com detalhes de honorários e despesas, envia-se um arquivo.txt e o sistema do cliente lê e entende, e passa a ter um input automático destas informações no sistema dele Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 241

243 Menu Utilitários Fatura a ser Exportada - Selecione a fatura a ser exportada. Dados da Fatura - Em Dados da Fatura os campos Cliente, Filial, Emissão, Vencimento e Valor estarão preenchidos com as informações contidas na fatura que foi exportada. Código de Despesa Tipo Honorários -... Nome do Lote -... Botão Gera Arquivo - Para gerar os dados dos campos preenchidos. Aba Ledes Andamento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 242

244 Menu Utilitários Cliente - No campo Cliente você irá selecionar um cliente específico. Somente os 3 últimos andamentos - Marcando a opção Somente os 3 últimos andamentos gerará arquivo somente dos 3 últimos andamentos. Período (Data Inicial e Final) - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos arquivos. Somente Pastas Ativas - Marcando a opção Somente Pastas Ativas serão gerados somente os arquivos das pastas ativas. Nome do Lote -... Livro Fiscal - Exporta dados sobre as notas - fiscais emitidas dentro de um determinado período Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 243

245 Menu Utilitários Data Inicial/ Final - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos dados das notas -fiscais. Código da Empresa no Mananger -... Código CFOP -... Aba SAPE - Exporta dados de andamentos de processos de um determinado cliente para o padrão ASPE utilizado em algumas empresas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 244

246 Menu Utilitários Cliente - No campo Cliente você irá selecionar um cliente específico para exportar os dados de andamentos. Período (Data Inicial e Final) - Você poderá determinar um período com data Inicial/ Final para a busca dos dados. Código do Escritório -... Código do Setor -... USO DAS IMPRESSORAS No Módulo Uso das Impressoras estarão registradas todas as impressões feitas com precisão do volume, do momento e do usuário responsável por cada evento de impressão. Contabiliza o custo não apenas monitorando o número de páginas, mas também o modelo de impressora e o tipo de impressão utilizada, fornecendo uma auditoria completa das impressões. Os registros podem ser visualizados a partir de uma determinada data e ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora), pela impressora ou por Usuário (definido no campo ao lado) Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 245

247 Menu Utilitários Datas Pesquisa Você poderá buscar por impressões a partir da data de pesquisa. Ordenação - Você poderá ordernar as impressões listadas pela data/hora, pela impressora ou pelo usuário (selecione o usuário no campo do lado direito). Setas de navegação: - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Data Inicial/ Data Final - Você informará um período com data Inicial/ Final para transferência das impressões para a conta corrente onde foram classificadas para cobrança. Forçar Hist.... Histórico - No campo Histórico você informará o motivo da impressão. Forçar Data -... Vlr.Unit Part. - No campo Vlr.Unit Part. você informará o valor da impressão feita para uso particular. Conta Tipo de Despesa - No campo Conta Tipo de Despesa você selecionará a conta contábil para a cobrança das impressões. Vlr.Unit Cliente. - No campo Vlr.Unit Cliente. você informará o valor da impressão feita para o cliente. Tipo de Registro: Em Tipo de Registro você irá selecionar o tipo do registro para a transferência Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 246

248 Menu Utilitários Agrup. Caso -... Botão Transfere - Após preencher os campos da parte inferior da tela para a transferência, você deverá clicar no botão Transfere. BILHETAGEM TELEFONEMAS No Módulo Bilhetagem Telefonemas estarão registradas todas as ligações. Contabiliza o custo monitorando a duração, o número e o ramal, e os tipos (particulares todos, particulares ou cliente (s)), fornecendo uma auditoria completa dos telefonemas. Os registros podem ser visualizados a partir de uma determinada data e ordenados por Ordem Cronológica (Data/Hora) ou por Usuário (definido no campo ao lado). Datas Pesquisa Você poderá buscar por impressões a partir da data de pesquisa. Ordenação - Você poderá ordernar as impressões listadas pela data/hora, pela impressora ou pelo usuário (selecione o usuário no campo do lado esquerdo). Setas de navegação: Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 247

249 Menu Utilitários - Primeiro registro - Registro anterior - Próximo registro - Último registro Data Inicial/ Data Final - Você informará um período com data Inicial/ Final para transferência das impressões para a conta corrente onde foram classificadas para cobrança. Forçar Hist.... Histórico - No campo Histórico você informará o motivo do telefonema. Forçar Data -... Conta Tipo de Despesa - No campo Conta Tipo de Despesa você selecionará a conta contábil para a cobrança dos telefonemas. Taxa Partic. - No campo Taxa Partic. você informará a porcentagem que será cobrada do telefonema feito para uso particular. Taxa Cliente - No campo Taxa Cliente. você informará a porcentagem que será cobrada do telefonema feito para o cliente. Tipo de Registro - Em Tipo de Registro você irá selecionar o tipo do registro para a transferência. Agrup. Caso -... Botão Transfere - Após preencher os campos da parte inferior da tela para a transferência, você deverá clicar no botão Transfere Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 248

250 Menus Janela e sair TELA PRINCIPAL Será apresentada a tela Principal do sistema. LADO A LADO HORIZONTAL As telas abertas serão apresentadas lado a lado na horizontal. LADO A LADO VERTICAL As telas abertas serão apresentadas lado a lado na vertical. EM CASCATA As telas abertas serão apresentadas em Cascatas. RESTAURAR CONFIGURAÇÃO DEFAULT Irá retornar a personalização inicial do Sisea. FECHAR TODAS Serão fechadas todas as que estão abertas. DEFINIR PAPEL DE PAREDE Aparecerá uma caixa de diálogo do Windows que permitirá que você escolha outro arquivo de formato Jpeg (.jpg) para substituir o arquivo padrão do sistema. Atenção: Não é aconselhável que o novo arquivo escolhido se encontre em uma unidade remota, ou seja, em outro computador da rede, pois na inicialização, caso o Sisea não encontre o arquivo definido, gerará um erro. Se for o caso, copie o arquivo de sua escolha para a pasta de instalação do Sisea e depois desta cópia, defina o novo arquivo de papel de Parede para a nova localização local. ENQUADRAR PAPEL DE PAREDE Caso o Papel de Parede seja maior ou menor que a área destinada a sua apresentação, você poderá ativar o recurso Enquadrar Papel de Parede. Ao ativar este recurso a imagem escolhida será automaticamente enquadrada na área de Papel de Parede. DEFINIR POSIÇÃO DISPLAY Define a posição do Display (Calendário): Lado Direto ou Lado Esquerdo da tela. DEFINIR POSIÇÃO BARRA DE FERRAMENTAS Define a posição da Barra de Ferramentas: Em Cima ou Embaixo Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 249

251 Menus Janela e sair ATIVAR/ DESATIVAR PAINÉIS AUXILIARES Desativando os Painéis Auxiliares, você não poderá ver o Calendário e a Barra de Ferramentas. MANTER PAPEL DE PAREDE COMO FUNDO Mantêm o Papel de Parede como fundo atrás das telas. SAIR DO SISTEMA Apresentará a tela para confirmação de saída do sistema. Você também poderá sair do sistema clicando no localizado no canto superior direito da tela ou pela função Shift+ F4. LOGOFF Aparecerá a tela de Login. Você também poderá fazer logoff do sistema clicando no Logoff localizado ao lado do botão Trava ou pela função Shift+ F5. TRAVAR Para que não seja necessário fechar o Sisea toda vez que você se ausente de sua máquina, existe a opção Trava que apresentará a seguinte tela: Uma vez que todos os dados registrados no sistema possuem automaticamente a assinatura de quem os fez, é muito importante que o uso da senha de cada usuário seja mantido sob o mais absoluto sigilo. Porém, se o usuário se ausentar do sistema com ele aberto, tudo o que for feito a partir de então levará a assinatura de quem realizou o login que estiver ativo. A tela de Trava do Sistema também poderá ser aberta clicando no botão Trava localizado ao lado do botão Logoff ou pela função Shift+F6. Enquanto não for informada a senha do usuário que havia feito o Login, o sistema não será liberado Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 250

252 Janela Principal COMPROMISSOS E TAREFAS Todos os usuários podem ter uma agenda com os mais diversos compromissos. As permissões estipuladas na configuração do sistema permitem que pessoas específicas tenham acesso a agenda dos usuários e a mantenha sempre atualizada com inserções ou exclusões de compromissos. Isso tem como benefício o ganho de tempo, organização e controle sobre as atividades de todas as pessoas do escritório. Sua utilização é muito simples, pois seu funcionamento se baseia na agenda do Outlook. A agenda de Compromissos pode ser visualizada pela aba Compromissos e Tarefas da tela principal. Modos de Visualização 1 Dia- Visualiza somente um dia 5 Dias úteis- Visualiza os cinco dias úteis da semana 7 Semana- Visualiza os sete dias da semana 31 Mês- Visualiza os trinta/ trinta e um dias do mês Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 251

253 Janela Principal INCLUINDO, ALTERANDO E EXCLUINDO UM COMPROMISSO Incluindo um Compromisso - Para você incluir um novo compromisso dê um duplo clique sobre qualquer parte da agenda e preencha os campos da janela de Cadastro de Compromisso que será aberta. Depois de preenchidos os campos, basta clicar no botão Salva e Sai. Você também poderá incluir um novo compromisso clicando com o botão direito do mouse sobre qualquer área da agenda, e em seguida clicar em Novo escolhendo entre uma entre as opções listadas que o campo Tipo estará preenchido com a opção escolhida. Caso desista da inclusão, basta clicar no botão Cancela. O compromisso pode ser dividido de 3 formas, mas cada um deles pode ser dividido em "Tipo" (os tipos de compromisso são definidos em Tabelas de Cadastro : - Normal: É obrigatório vinculação a cliente, a Pasta ou a Processo. - Particular: Não é obrigatório vinculação. Na Consulta de Compromissos Agendado (Menu Gráficos/ Consultas),onde você poderá emitir relatório, somente você verá os seus compromissos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 252

254 Janela Principal - Providência: É obrigatório vinculação a Processo, e serve para se requisitar que algo seja feito para um determinado Processo. Você poderá emitir um relatório com as providências em "Pauta de Andamentos" (Menu Relatórios). - Prazo: É obrigatório vinculação a cliente, a Pasta ou a Processo. Alterando um Compromisso - Para você alterar um compromisso, basta fazer uso do duplo clique sobre o compromisso que se quer fazer a alteração. Depois de alterar o que for preciso, clique no botão Salva e Sai. Você também poderá fazer uma alteração clicando com o botão direito do mouse sobre o compromisso e em seguida clicar em Abrir ou simplesmente arrastar o compromisso para um outro horário e/ ou outra agenda. Excluindo um Compromisso - Para você excluir um compromisso basta clicar com o botão direito do mouse no compromisso que se deseja excluir, e em seguida clicar em Excluir. Personalização de Fonte e Cor - Você pode personalizar o texto do seu compromisso trocando a fonte e/ ou colocando cor para dar mais destaque ao compromisso. Lembrete com antecedência - Para não esquecer um compromisso, você poderá adicionar um lembrete para ser lembrado com antecedência. Marque a opção Lembrete e selecione com quanta antecedência quer ser lembrado. Vinculando Lembrete a outros Usuários no Compromisso - Para vincular um lembrete a outros usuários, basta você clicar no botão Lembrete a Outros Usuários, selecionar o(s) outro(s) usuário e clicar no botão Ok. Compartilhando Agenda - Para compartilhar a agenda o usuário deve ir em Cadastro de Pessoas, Dados do Login para incluir quem poderá visualizar sua agenda em Compartilhamento Agenda. Caso você queira visualizar somente a sua agenda, basta clicar com o botão direito em qualquer parte da agenda e em Recursos, desmarcar as outras agendas. Recorrência - Rotina em desenvolvimento. Reagenda - Rotina em desenvolvimento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 253

255 Janela Principal INCLUINDO, ALTERANDO E EXCLUINDO TAREFAS Incluindo uma nova Tarefa - Para incluir uma nova tarefa você pode clicar no campo Clique aqui para iniciar nova tarefa ou fazer uso do duplo clique sobre a área de tarefas, para abrir o Editor de Tarefas. Depois de preencher os campos, clique no botão Salva e sai. Caso desista da inclusão da tarefa, basta clicar no botão Cancela. Alterando uma tarefa - Para fazer uma alteração, você deve fazer uso do duplo clique sobre a tarefa que se deseja fazer uma alteração. Feita a alteração necessária, clique no botão Salva e sai Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 254

256 Janela Principal Excluindo Tarefas - Para excluir uma tarefa é muito simples, basta você dar um clique com o botão direito do mouse sobre a tarefa que será excluída e confirmar a exclusão na tela de confirmação que será aberta. Lembretes Automáticos - No Editor de Tarefas você pode adicionar um lembrete para que a tarefa não seja esquecida. Basta marcar a opção de Lembrete e colocar a data e a hora que gostaria de ser lembrado. Controle de andamento da Tarefa - Para ter controle melhor sobre a tarefa, quando aparecer a tela de lembrete, você pode pedir para adiar o lembrete e assim, se a tarefa ainda não tiver sido acabada, o usuário pode adiar o lembrete para lembrá-lo até a finalização da tarefa. Vinculando outros Usuários na Tarefa - Para vincular outros usuários clique no botão Lembrete a Outros Usuários, selecione o(s) usuário(s) e clique no botão Ok. Recorrência - Rotina em desenvolvimento. WORKFLOW Aniversariantes no Dia/ Mês - Na parte superior da tela aparecerá o(s) aniversariante(s) do dia daquele mês e na parte inferior da tela o(s) aniversariante(s) daquele mês. Impressões - Lista as impressões efetuadas. Dando um duplo clique sobre a impressão, aparecerá o alerta de Impressão Registro de Serviço de Impressão para que você classifique a impressão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 255

257 Janela Principal Telefonemas - Lista os telefonemas Recebidos e Efetuadas a partir do Ramal informado. Dando um duplo clique sobre o telefonema, aparecerá o alerta de telefonema Registro de Telefonema Realizado para que você classifique a impressão Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 256

258 Janela Principal Seus Debites - Serão listados os debites solicitados. Clicando no botão Solicita Debites será aberta a tela de cadastro de debites, e clicando no botão Cancelar Solicitação será excluído a solicitação de debite que estiver selecionado. Cliente/ Caso - Você poderá solicitar um cadastro de um novo Cliente, um novo Possível Cliente, um novo Caso ou um novo Caso Anexo, clicando no botão Solicita Cadastro. O botão Cancelar Solicitação cancelará a solicitação selecionada Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 257

259 Janela Principal Cobranças - Serão listadas as cobranças solicitadas. Ao clicar no botão Solicita Cobrança aparecerá uma tela de Requisição de Emissão de Faturas para que você requisite a emissão da fatura. O botão Cancelar Cobrança cancelará a cobrança selecionada Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 258

260 Janela Principal Empréstimos de Pastas - Controle dos empréstimos de pastas físicas Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 259

261 Janela Principal POSIÇÃO DO ADVOGADO Time Sheets - Serão listados os lançamentos dos times do advogado selecionado. A partir de Marcando a opção A partir de os lançamentos do times serão listados a partir da data informada no campo ao lado. Advogado Selecione o Advogado (Estagiário, Administrativo ou Correspondente). Botão Inclusão Rápida Time Clicando no botão Inclusão Rápido Time você poderá lançar novos times. O sistema apresentará uma tela de inclusão de lançamentos semelhante à tela do Time sheet em Movimentação de Caso do Menu Cadastros. Marcando a opção Lay-Out Avançado você terá mais detalhes para cadastro do Time. Somente no dia Serão listados somente os times lançados no dia informado. Somente a Faturar Serão listados somente os times a faturar. Executadas Mostra o total de horas lançadas a partir da data informada Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 260

262 Janela Principal Faturáveis Mostra o total de horas lançadas que são faturáveis. Exec. Hoje Mostra o total de horas executadas hoje. - Estarão em azul os times que já foram revisados. - Estarão em roxo os times que já foram faturados. - Estarão em verde os times que já foram recebidos. Ranking - Comparativo dos Advogados nos lançamentos dos Times em gráfico de pizza. Você poderá ter como base do cálculo as horas Faturáveis, o que já foi Faturado ou Todos. Gráfico dos últimos 12 meses Gráfico em barras que mostra a produtividade do advogado em horas, nos últimos 12 meses a partir da data que você solicitar Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 261

263 Janela Principal Gráfico dos últimos 30 dias Gráfico em barras que mostra a produtividade do advogado em horas, nos últimos 30 dias a partir da data que você solicitar. Gráfico Uso do Tempo Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 262

264 Janela Principal Gráfico em formato de pizza que mostra em porcentagem, como está sendo utilizado o tempo do advogado em questão. A legenda mostrará o total de horas trabalhadas a partir da data solicitada. Conta Corrente do Advogado Conta Corrente do advogado que recebeu aquela movimentação de crédito ou de débito Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 263

265 Janela Principal PROCESSOS Atende às necessidades básicas do escritório para acompanhamento de processos dos clientes sob responsabilidade do escritório. Segue o fluxo normal de processos no sistema judiciário, permitindo a inclusão de andamentos, compromissos e atribuições. Buscas Você poderá fazer uma busca por um cliente ou uma busca global (pesquisa de todos os campos) preenchendo o campo e clicando no botão. Clicando na setinha ao lado do botão Buscar você terá a opção de busca fonética, que fará uma busca por aproximação da fala Ex: Em uma por Luis com s aparecerá também Luiz com z Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 264

266 Janela Principal Para filtrar a busca clique no botão Buscar : para abrir a tela de Filtro de Processos e clique no botão Busca de Processo por Caso Você poderá fazer uma busca de um Processo por Caso, clicando no botão tela de seleção que será aberta. e selecionando o Caso na O Processo será apresentado do lado esquerdo da tela e os dados dele do lado direito. Abrir a tela de Processo/ Incluir um novo Processo Você poderá abrir a tela de detalhes do Processo fazendo o uso do duplo clique sobre o Processo apresentado na parte esquerda da tela. Para incluir um novo processo clique no botão para abrir a tela de inclusão de Processos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 265

267 Janela Principal Abrir a tela de Recurso Você poderá abrir a tela de detalhes do Recurso, clicando no botão. Abrir a tela de Incidente Você poderá abrir a tela de detalhes do Incidente, clicando no botão. Abrir a tela de Caso Você poderá abrir a tela de detalhes do Caso, clicando no botão. Consulta a Tribunais através da Web Você poderá fazer uma consulta a Tribunais através da Web. Basta informar o nome do Autor no botão Filtro e clicar no botão Buscar. O Processo irá aparecer no canto esquerdo da tela para que você selecione-o e em seguida clique no botão. Aba Andamentos Mostra o andamento do Processo. Para incluir um andamento basta clicar no botão Inclui, fazer a inclusão na tela de Acompanhamento do Processo que será aberta e clicar no botão Salva. Para excluir um andamento basta selecioná-lo e clicar no botão Exclui. Para alterar um andamento você deverá clicar no botão Altera" ou fazer uso do duplo clique sobre o andamento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 266

268 Janela Principal Vincular Compromisso Para vincular um Compromisso ao Andamento, basta clicar na opção Vincular Compromisso. A tela de cadastro do Compromisso será aberta para que você inclua o compromisso. Obs.: Marcando a opção Envia Equipe será enviado um para cada membro da equipe responsável pelo Processo na vinculação de um Compromisso. Para desvincular um Compromisso, basta desmarcar a opção Vincular Compromisso e confirme a exclusão da tela que será apresentada. Vincular Time-Sheet Para vincular um Time - Sheet ao Andamento, basta clicar na opção Vincular Time - Sheet. A tela de cadastro do Time - Sheet será aberta para que você inclua o time Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 267

269 Janela Principal Para desvincular um Time-Sheet, basta desmarcar a opção Vincular Time - Sheet e confirme a exclusão da tela que será apresentada. Aba Compromissos Lista os Compromissos vinculados ao Processo. Para incluir um Compromisso basta clicar no botão Inclui, fazer a inclusão na tela de Cadastro de Compromisso que será aberta e clicar no botão Salva. Para excluir um Compromisso basta selecioná-lo e clicar no botão Exclui. Para alterar um Compromisso você deverá clicar no botão Altera" ou fazer uso do duplo clique sobre o compromisso. Aba Atribuições Lista as atribuições do Advogado/ Estagiário com um ou mais Processos. Para incluir uma atribuição basta clicar no botão Inclui, fazer a inclusão na tela de Atribuição de Periodicidade que será aberta e clicar no botão Salva. Para excluir uma atribuição basta selecioná-la e clicar no botão Exclui. Para alterar uma atribuição você deverá clicar no botão Altera" ou fazer uso do duplo clique sobre a atribuição Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 268

270 Janela Principal Aba Andamentos Importados Botão Importar Andamentos Botão Tentar Vincular Compara o nº do Processo das notas e o banco de dados do Sisea para vincular as notas aos processos Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 269

271 Janela Principal Botão Exclui Para excluir uma ou mais notas, basta selecioná-las e clicar no botão Excluir. Uma tela de confirmação será aberta para que você confirme ou não a exclusão. Botão Exporta Exporta todas as notas pendentes para o Caso. PLANEJAMENTO DE METAS Você poderá fazer um planejamento de Eventos que ocorrerá durante um ano inteiro, no 1º Semestre ou somente no 2º Semestre no Escritório. Um duplo clique abrirá a tela Editor de Evento Copyright Sisea - Sistema para Escritórios de Advocacia. Todos os direitos reservados. 270

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